项目管理控制程序

Q/XQ-CX23项目管理控制程序版本号：BPAGE受控文件不可擅自复制PAGE5Q/XQ有限公司企业标准Q/XQ-CX23项目管理控制程序ProjectManagementControlProcedureXXXX-11-2发布XXXX-11-3实施有限公司发布部门审阅意见签名日期编制技术中心会签技术中心会签财务部会签会签会签会签会签会签审定管理者代表批准总经理文件历史状态记录B0换版完善工作要求A1换页A0新发布//版本状态编制/更改实施日期更改原因更改单号项目管理控制程序1目的为了更好的满足顾客和市场需求,在有限的条件约束下，运用项目管理的方法，更有效地实现新产品开发的目标，特制定本程序。2适用范围适用于新产品的设计和开发项目的全过程管理和控制。3引用文件无4术语与定义4.1项目：就是在既定的资源和要求的约束下，为新产品设计开发而进行的相互联系的一次性工作任务。本公司要求在设计开发周期大于7个月且项目费用在5万以上的设计开发任务必须依据项目进行，特殊情况下技术分管领导可以要求周期和费用小于以上要求的设计开发任务依据项目进行。4.2项目管理：就是透过项目团队的努力及专业技能，在有限的条件约束下，运用一系列工具和方法，对新产品开发项目的全过程进行有效的管理，使项目能在一定的时间内，不超过成本预算而达成预定的产品开发目标。4.3项目集成管理：运用相应的管理理论、方法、工具确保各种项目工作和项目的成功要素能够很好的协调与配合。4.4项目范围管理：计划和界定一个项目或项目阶段需要完成的工作和必须要完成的管理工作。4.5项目时间管理：又叫项目工期进度管理，是按时完成项目工作。4.6项目成本管理：又叫项目选价管理，是运用相应的管理理论、方法、工具如何在不超出项目预算的情况下完成整个项目工作。4.7项目质量管理：是确保项目及其结果符合相关质量标准要求的过程。4.8项目人力资源管理：如何更有效地利用项目所涉及的人力资源，完成项目。4.9项目沟通管理：有效、及时地生成、收集、储存、处理和最有效的使用项目信息。4.10项目风险管理：识别项目风险、分析项目风险和应对项目风险。4.11项目采购管理：也叫做项目获得管理，从项目组织外部寻求和获得各种商品与劳务的管理。5管理职责5.1技术中心确定新产品开发项目经理,技术分管领导批准。5.2项目经理负责成立项目组。5.3技术中心负责新产品开发项目的监督和协调；5.4项目经理负责新产品开发项目全过程的组织、协调、管理和控制；5.5技术中心负责组织项目完成的验收；5.6财务部负责项目预算执行的监控；5.7总经理办公室负责项目相关资源的提供。6控制要求和方法责任单位工作内容引用文件记录技术中心项目经理6.1项目启动6.1.1技术中心根据设计任务书确定新产品开发项目经理，经技术分管领导批准下达项目授权书。6.1.2项目经理依据设计开发任务书编制项目范围说明书，经审核批准后归档，项目范围说明书中应包含以下内容：6.1.26.1.26.1.2.36.1.26.16.16.6.1.3项目经理根据设计任务书及项目范围说明书组建项目团队：由项目经理确定项目组成员，项目经理应对项目组成员制定详细的任务分配、职责和报告关系，以及对资源的使用权限，归纳入项目责任分配矩阵等设计开发计划书的附录中。项目授权书项目范围说明书项目成员表项目经理项目经理项目经理项目经理项目经理项目经理项目经理6.2项目计划制定项目计划。项目计划包括以下内容：6.2.1项目工作分解结构（WBS）：分解出的每项活动的结果应有清晰的交付结果；6.2.2资源需求计划：为了使项目工作分解结构中的活动都得到有效的实施，必须安排相应的人力、设备、费用及其他资源，同时明确责任人，确保项目所需的各项资源能够按时有效的提供，确保项目的顺利完成6.2.4项目风险管理计划：在项目实施前，对项目可能出现的风险及机会进行主动而系统地识别、评估。编写项目风险和机会识别表：包括风险识别、风险评估和风险应对，定期对项目周期内发生的风险进行评审，及时更新项目风险和机会识别表6.2.5项目进度计划首先确定活动之间的先后顺序，估算完成每项活动的时间，运用甘特图法（列出项目的关键活动及这些活动开始和完成的日期），作出项目的进度表，画出项目的关键路径及里程碑。6.2.6项目预算：在费用估算的基础上，把整个项目估算费用分配到项目各活动中去，经过批准，该预算的结果就成为衡量项目费用执行情况的基准。按照工作分解结构和项目范围说明书编写出项目预算/费用表，分为人工成本、材料成本、其他成本，同时定期评估费用使用情况6.2.7项目沟通计划：在项目实施前应将项目的有关信息与相关人员进行沟通，应明确沟通的内容、沟通的时间、沟通的方式、沟通的目标、责任人6.2.9绩效考核计划：为了高效的完成项目，6.2.10对于长交期工作包应加强控制，如适当增加评审、检查等。《项目管理－风险管理作业规定》项目工作分解结构表项目责任分配矩阵图资源的需求计划表项目风险和机会识别表项目进度表（甘特图法）项目预算/费用表项目沟通计划表项目质量检查计划表项目经理和项目组成员项目经理项目经理项目经理和项目组成员项目经理和项目组成员项目经理和项目组成员项目经理和项目组成员6.3项目的实施与控制6.3.1项目质量控制：项目经理应监督、控制项目的实施结果，填写项目质量控制检查表，判断项目是否符合相关的质量标准，并采取措施消除导致质量事故的原因，确保项目交付结果的质量符合要求。6.3.2项目进度控制：监控项目在时间上的变化，并将其与进度计划相比较，一旦实际进度落后于计划进度，就必须采取纠正措施，以维持项目进度的正常进行。6.3.3项目费用控制：依据项目质量检查计划表定期检查项目的实际费用支出，分析费用支出与工作业绩之间的关系，并将实际费用与预算费用进行比较，以便在情况恶化之前就能够采取纠正措施，确定项目能在批准的预算范围内完成任务。填写项目预算/费用表。6.3.4项目变更控制：由于客户提出新的要求、项目计划时对范围定义不清楚或出现遗漏和设计人员提出新技术、新方案等因素的影响引起项目范围的变更，应进行项目变更控制。编写项目变更控制单，经技术分管领导批准后实施。变更时相应的项目文档应同时更新。6.3.5项目风险对策实施控制：项目根据实施情况，定期评估风险及机会识别表，对于项目运行中发生的新风险、新机会必须重新进行识别，同时依据要求制定相应的风险预防措施及应对措施6.3.6项目实施过程沟通：6.3.7《项目管理-质量管理作业规定》《项目管理－变更管理作业规定》《项目管理－风险管理作业规定》《设计和开发控制程序》项目质量控制检查表项目预算/费用表项目变更控制单项目沟通记录技术中心项目经理6.4项目完成、交付、验收与总结6.4.1项目完成的验收：根据设计任务书进行项目验收。6.4.16.4.1.1进度：项目的实际进度和控制，与项目计划进度的比较。6.4.1.2费用：项目的实际使用费用，与项目预算费用的比较。6.4.1.3质量：项目的质量是否按要求完成，及变更和控制。6.4.1.4人力资源：项目组成员的协作情况及工作负荷；6.4.1.5技术与方法：项目运用的新技术和项目控制的方法及改进；6.4.1.6采购：外协采购供应情况；6.4.1.7经验教训：项目成功的经验和失败的教训及改进。项目验收报告项目总结报告7.相关/支持文件1)《产品质量先期策划控制程序》2)《产品设计和开发程序》3)《可信性工程控制程序》4)《首件鉴定控制程序》5)《采购控制程序》6）《项目管理-质量管理作业规定》7）《项目管理－风险管理作业规定》8）《项目管理－变更管理作业规定》8.质量记录序号记录名称编码保存期格式1项目授权书JL-CX23/01永久保存见附录12项目范围说明书JL-CX23/02永久保存见附录23项目成员表JL-CX23/03永久保存见附录34项目分解结构表JL-CX23/04永久保存见附录45项目进度表JL-CX23/05永久保存格式自定6项目职责分配矩阵JL-CX23/06永久保存见附录67项目资源需求表JL-CX23/07永久保存见附录78项目预算/费用表JL-CX23/08永久保存见附录89项目沟通计划表JL-CX23/09永久保存见附录910项目风险和机会识别表JL-CX23/10永久保存见附录1011项目质量检查计划表JL-CX23/11永久保存见附录1112项目变更控制单JL-CX23/12永久保存见附录1213项目质量检查表JL-CX23/13永久保存见附录1314项目沟通记录JL-CX23/14永久保存见附录1415项目总结报告JL-CX23/15永久保存见附录1516项目验收报告JL-CX23/16永久保存见附录16

任命项目经理9.项目管理流程图任命项目经理项目启动阶段制定项目范围说明书制定项目范围说明书组建项目团队组建项目团队，制定项目成员表项目计划阶段制定项目工作分解结构制定项目工作分解结构制定制定职责分配矩阵制定制定资源需求计划制定制定项目进度表制定制定项目风险管理计划制定制定项目预算/费用表制定制定项目沟通计划项目质量检查计划表项目质量检查计划表项目质量检查记录表项目实施过程沟通项目风险对策实施控制项目质量检查记录表项目实施过程沟通项目风险对策实施控制项目评审记录项目完成、验收与总结项目完成的验收，编写项目总结报告项目完成的验收，编写项目总结报告项目授权书JL-CX23/01编号：日期：年月日致项目经理抄送：各部门经理自总经理主体：项目授权书自月日开始，被任命为项目的项目经理，负责该项目的实施。由一个来自技术、生产、采购、质量等部门人员的小组协助经理来完成此项目。的职责是协调、组织、管理项目有关的一切活动，领导项目小组成员按照确定的范围、批准的期限、规定的质量性能要求完成该项目任务。我授予如下权利：组建项目小组成员；制定项目决策；配置、使用项目资源。项目发起人：签字附录2项目范围说明书JL-CX23/02编号项目名称版本号：项目来源项目目的项目说明项目内容描述项目目标项目可交付成果项目制约因素项目完成所需的条件编制：审核：审定：批准：日期：日期：日期：日期：

附录3项目成员表JL-cx23/03项目名称版本号编号：项目经理项目成员项目角色权限责任技能要求编制：审核：审定：批准：日期：日期：日期：日期：附录4项目分解结构表JL-CX23/04编号：项目名称版本号：WBS代码活动名称重要程度责任人提交结果(详细明细，经过批准的）时限编制：审核：审定：批准：日期：日期：日期：日期：

附录6项目职责分配矩阵JL-CX23/06编号：项目名称版本号：WBS代码活动名称abcdefghij汇报线角色：X—执行工作D—审定P—控制进度T—需培训后工作I—必须通报C—可以咨询B—参与A—批准编制：审核：审定：批准：日期：日期：日期：日期：附录7项目资源需求表JL-CX23/07编号：项目名称版本号：WBS代码活动名称重要程度责任人人力资源/时间设备设施/时间费用/时间其他资源/时间编制：审核：审定：批准：日期：日期：日期：日期：附录8项目预算/费用表JL-CX23/08编号：项目名称工号：版本号：WBS代码活动名称人工成本（元）材料成本（元）其它成本（元）成本小计（元）费用超出预算百分率预计费用实际费用编制：审核：审定：批准：日期：日期：日期：日期：附录9项目沟通计划表JL-CX23/09编号：项目名称版本号：WBS代码沟通阶段责任人沟通内容沟通时间沟通方式目标编制：审核：审定：批准：日期：日期：日期：日期：附录10项目风险和机会识别表JL-CX23/10编号项目名称版本号：日期序号风险识别风险评估机会评估风险应对负责人风险事件风险来源频率严重性风险分析结果应对措施预防措施分类风险评估分数表风险发生的频率频繁的经常发生的偶尔发生很少发生有可能发生不可能发生ABCDEF风险发生的严重性可忽略的不重要的关键的灾难性的1234注：对应风险分析矩阵表，达到不可接受等级的必须做相应的预防措施，对于不能忍受的风险必须制定应对措施编制：审核：审定：批准：日期：日期：日期：日期：附录11项目质量检查计划表JL-CX23/11编制：项目名称版本号：活动名称检查内容检查时间负责人编制：审核：审定：批准：日期：日期：日期：日期：

附录12项目变更控制单JL-CX23/12编号项目名称工号：版本号：项目变更原因是否为顾客项目：是□否□变更内容变更引起的影响应对措施范围进度质量技术费用以下内容是否需要更新（注明版本号）项目范围说明书资源需求表项目进度表项目质量检查计划表项目分解结构表项目责任分配矩阵项目风险与机会识别表沟通计划表其他文件名：对应版本变更依据评审单号：顾客批准（若为顾客项目）：编制：审核：审定：批准：日期：日期：日期：日期：附录13项目质量控制检查表JL-CX23/13编号：项目名称工号：版本号：WBS代码检查内容预计完成时间/原计划时间实际成本实际完成时间完成情况控制结果（时间、成本）检查人日期编制：附录14项目沟通记录JL-CX23/14编号：项目名称报告日期沟通对象项目实施的当前状态沟通内容:发现问题的解决情况项目当前出现或预见可能出现的问题解决这些问题的方案,计划采取的措施经验总结下次报告期间预计实现的里程碑编制：审核:

附录15项目总结报告JL-CX23/15编号项目名称项目起始日期项目结束日期项目经理报告起草人项目的主要工作完成的工作未完成的工作改进方法进度方面：项目实际进度与计划进度相比如何？哪些方面的工作应该多花些时间？在进度上发生了那些变动？用到了哪些进度控制方法？成本方面：项目实际成本与计划预算相比如何？哪些方面的工作本应该多花些资金？预算怎样才能做的更准确？质量方面：项目的质量是否符合客户的技术要求？在质量方面发生了哪些变更？如何处理？人力资源方面：项目小组成员是否理解他们的角色？成员之间的协作情况如何？成员在哪些方面得到了锻炼与成长？沟通方面：小组成员对项目的目标、客户要求、进度安排等是否有充分的了解？成员是否迅速地交流所遇到地问题？今后的项目在沟通交流上可作哪些改进？技术与方法方面：