公用事业行业周报（2023年第35周）：落实政策给绿电“减负”一体化推动环卫市场扩容

本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告1维持评级维持评级相关研究过万重山-2023/09/02市场亟待扩容，环境基建补短板-2023/08/264.环保行业事件点评：提升环境基础设施建行情回顾：9月4日-9月8日，电力板块上涨0.61%，环保、燃气、水务板块分别下跌2.01%、0.73%、1.16%，同期沪深300指数下跌1.36%。落实政策给绿电“减负”：本周，云南、湖南两省发改委先后印发文件，要求规范新能源项目开发市场秩序，不得以各种形式要求运营商缴纳大额保证金、资源出让费、电价让利、不切实际配套产业政策等推高不合理投资成本的举措。当前在部分省市的新能源项目开发中，地方政府依托自身资源优势往往会增加运营商的非合理投资支出，4月18日，国家能源局发布《<关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案>案例解读》第二、三章部分已经直指新能源企业的不合理投资成本。在国家能源局案例解读之后，江西、广州陆续出台省级政策落实松绑新能源开发的限制，加上最近的云南、湖南，更多的地方松绑政策有望进一步出台，对于新能源开发的不合理限制有望逐渐缓解，运营商参与项目竞争愈加规范，合理收益率亦能得到保证。年上半年开标的亿级环卫服务项目共158个项目，包含424个标段，成交额达627.13亿元，同比增长12.5%，亿级环卫项目在成交数量和成交金额等方面出现明显提升。传统环卫服务市场包括道路清扫、垃圾清运、公厕维护等，随着城市管理体制从分散走向综合，环卫一体化项目增多，绿化养护、路灯管养、夜景照明等更多内容被打包进来，打造一体化“城市管家”职能是环卫企业未来重要的发展方向。我们认为，环卫运营的市场空间主要来自三个方面：城镇化推进，市场新增订单释放；环卫一体化提升服务深度及广度；存量项目替代。投资建议：从政策导向看，风、光仍将是“双碳”目标下的主题，上半年风、光装机高歌猛进，随着地方限制政策的进一步放开，在快速发展的同时，新能源运营商的合理收益率亦会得到保证。水电板块推荐长江电力、黔源电力，谨慎推荐国投电力、华能水电、川投能源；火电板块推荐申能股份、福能股份，谨慎推荐华电国际、江苏国信、浙能电力；核电板块推荐中国核电，谨慎推荐中国广核；绿电板块推荐三峡能源，谨慎推荐龙源电力、浙江新能。在环卫一体化的推动展方向。谨慎推荐玉禾田、高能环境、三峰环境、瀚蓝环境、旺能环境、复洁环保；建议关注盈峰环境、福龙马。风险提示：需求下滑；价格降低；成本上升；降水量减少；地方财政压力。重点公司盈利预测、估值与评级 行业周报/电力及公用事业本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告21每周观点 31.1行情回顾 31.2行业观点 42行业动态 82.1电力 82.2环保 123公司公告 173.1电力 173.2环保 193.3燃气 223.4水务 234投资建议 245风险提示 25插图目录 26表格目录 26行业周报/电力及公用事业本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告31每周观点9月4日-9月8日，电力板块上涨0.61%，环保、燃气、水务板块分别下跌2.01%、0.73%、1.16%，同期沪深300指数下跌1.36%。各子板块涨跌幅榜前三的公司分别为：电力：晋控电力、华电国际、豫能控股；环保：山高环能、上海凯鑫、海新能科；燃气：新天绿能、长春燃气、国新能源；水务：洪城环境、武汉控股、海天股份。各子板块涨跌幅榜后三的公司分别为：电力：协鑫能科、晶科科技、联美控股；环保：神雾节能、建工修复、嘉戎技术；燃气：新疆火炬、水发燃气、美能能源；水务：中原环保、国中水务、钱江水利。图1：9月4日-9月8日，公用事业子板块中，电力涨幅最大、环保跌幅最大沪深300本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告4表1：9月4日-9月8日，公用事业各子板块涨跌幅榜 板块涨跌幅榜前三名涨跌幅榜后三名协鑫能科联美控股神雾节能建工修复海新能科嘉戎技术新天绿能新疆火炬水发燃气美能能源洪城环境海天股份钱江水利1.2.1落实政策给绿电“减负”《通知》提到，1）鼓励利用采矿沉陷区、尾矿库以及“四荒地”等未利用地，优化现有全省光伏资源分布“一张图”。2）不得将产业配套等作为项目开发建设的前置条件。3）减少非必要的中间环节和附加条件。项目开发建设过程中，不得违法要求企业缴纳各种形式的保证金诚意金、电价让利、收益留存、留存电量（低于市场化价格的电量）、企业援建、明显不符合市场水平的土地流转价格等增加项目开9月7日，湖南省发改委发布《关于规范全省新能源项目开发市场秩序有关事项的通知》。《通知》指出不得以各种形式要求企业缴纳大额保证金、资源出让费、电价让利等，不得要求不切实际配套产业，不得将应由地方政府承担投资责任的社会公益事业相关投资转嫁给新能源企业或向其分摊费用等。此前，4月18日，国家能源局发布《<关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案>案例解读》第二、三章部分，直指新能源企业的不合理投资成本，在新能源项目开发过程中，很多地方政府对新能源项目投资提出了各种各样的附带条件，包括拉动装备制造业在当地建厂、投资修路、捐助帮扶、与地方企业合作等，推高了新能源项目开发的非技术成本，侵蚀新能源运营商的合理收益率。在国家能源局案例解读之后，江西、广州陆续出台省级政策落实松绑新能源开发的限制，加上最近的云南、湖南，更多的地方松绑政策有望进一步出台，对于新本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告5能源开发的不合理限制有望逐渐缓解，运营商参与项目竞争愈加规范，合理收益率亦能得到保证。图2：2023年1-7月风电新增装机同比增长76.2%0图4：2023年1-7月光伏新增装机同比增长157.5%0图3：2023年7月底规上风电装机容量同比增长14.3%0图5：2023年7月底规上光伏装机容量同比增长33.3%0 9月8日，北极星环卫网发布，2023年上半年开标的亿级环卫服务项目共长12.5%。其中，华东地区市场成交279.68亿元，总投资额占比45%。2023年上半年，亿级环卫项目在成交数量和成交金额等方面出现明显提升。传统环卫服务市场包括道路清扫、垃圾清运、公厕维护等，随着城市管理体制从分散走向综合，环卫一体化项目增多，绿化养护、路灯管养、夜景照明等更多内容被打包进来，环卫服务市场逐步扩容，整体呈现稳步复苏的态势。本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告6在市场格局方面，根据环卫科技网统计，2023年上半年，环卫企业中标金额排名前五的企业有盈峰环境、北京环境、玉禾田、粤丰环保、福龙马，新增中标金图6：2023年上半年，主要环卫企业中标情况统计0图7：2023年上半年亿级环卫项目1-6月成交情况00图8：2018-2022年全国开标项目年化金额及合同金额0合同金额年化金额随着市场化率的提升，我国环卫服务行业已基本满足清扫保洁需求，在环卫一体化推进的过程中，行业正步入高质量发展阶段，打造一体化“城市管家”职能是环卫企业未来重要的发展方向。我们认为，环卫运营的市场空间主要来自三个方面：城镇化推进，市场新增订单释放：截至2022年，我国人口城镇化率达65.2%，与发达国家80%以城镇化水平相比，仍有较大提升空间，进而带来环卫服务新增市场订单；环卫一体化提升服务深度及广度：1）突破传统环卫道路清扫保洁、垃圾清运、公厕管理等职能，服务内容多样化，由传统环卫企业向“城市管家”转型，涵盖园林养护、河道水面清污、路灯管控等业务；2）响应乡行业周报/电力及公用事业本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告7村振兴，扩大服务范围，推动乡镇、农村地区环卫服务市场发展；存量项目替代：大部分环卫项目服务周期在5年以内，随着市场化率的进一步提升，市场竞争的重心可能逐步转向已完成市场化的存量项目，在即将到期的项目中寻找机会。行业周报/电力及公用事业本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告82行业动态.工信部印发电力装备行业稳增长工作方案（2023-2024年2023/09/04）《方案》提出，1）主要目标为发挥电力装备行业带动作用，同时考虑目标可电力装备行业主营业务收入年均增速达9%以上，工业增加值年均增速9%左右。2）推进先进制造业集群建设。支持成德高端能源装备产业集群、南京新型电力（智能电网）产业集群、保定电力及新能源高端装备集群、温州乐清电气集群等国家先进制造业集群做大做强，加快向世界级集群提升。支持东北、长三角和西部地区立足区域发展基础和比较优势，依托行业龙头企业和重点产业园区等，开展省级电力装备先进制造业集群培育。3）修订首台（套）重大技术装备推广应用指导目录，支持将符合条件的电力装备纳入目录。组织实施能源领域首台（套）评价和评定政策，引导地方政策支持方向和社会资源流向。.新疆发改委发布关于进一步完善分时电价有关事宜的通知（2023/09/04）通知指出，1）延长午间谷段时长，调整后的峰平谷时段分别为:高峰时段8小0:00—4:00；低谷时段8小时：4:00—8:00，13:00—17:00。2）扩大峰谷浮动比例。在平段电价基础上，高峰、低谷电价上下浮动幅度扩大至75%。3）设置深谷电价。5、6、7、8月份14:00—16:00由低谷时段调整为深谷时段，深谷时段电7月份21:00—23:00，尖峰时段电价在平段电价基础上上浮100%。申能股份2023年度光伏组件集中框架采购中标候选人公示，第一中标候选人隆基乐叶，单价1.23元/W；第二中标候选人晶科能源，单价1.202元/W；第三中标候选人晶澳，单价1.212元/W；第四中标候选第五中标候选人通威，单价1.211元/W；第六中标候选人一道新能，单价1.198元/W。.贵州省发改委、省能源局发布关于生物质发电上网电价有关事项的通知（2023/09/04）通知指出，2022年起，新核准(备案)生物质发电项目未参与市场交易电量上网电价按同期燃煤发电上网基准价（含税）执行，现行标准为每千瓦时0.3515元(含税)。行业周报/电力及公用事业本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告9国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家发改委指出，在推动民间投资项目发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）方面，积极推动民间投资项目发行基础设施REITs，近日，向证监会推荐了金风科技风力发电项目，这是推荐的首单民间投资清洁能源REITs项目。同时，各地也上报了一批民间投资基础设施REITs项目，涵盖了清洁能源等多个行业类别。.云南省发改委发《关于加强光伏资源开发建设有关工作的通知》（2023/09/05）《通知》指出，1）要开展资源系统排查，统筹考虑生态环境敏感因素及项目的可行性，扣除生态保护红线、耕地（含永久基本农田）、城镇开发边界、天然采矿权、耕地林地后备资源、坡度大于40度等区域，鼓励利用采矿沉陷区、尾矿库以及“四荒地”等未利用地，优化现有全省光伏资源分布“一张图”。2）不得将产业配套等作为项目开发建设的前置条件。在不违背公平自愿的原则下，地方与企业应切实履行已生效的投资开发协议等合作协议。3）减少非必要的中间环节和附加条件。项目开发建设过程中，不得违法要求企业缴纳各种形式的保证金诚意金、电价让利、收益留存、留存电量（低于市场化价格的电量）、企业援建、明显不符合市场水平的土地流转价格等增加项目开发成本。.工信部召开工业稳增长系列主题新闻发布会（2023/09/05）会上指出，2022年新型储能新增装机7.3GW，同比增长200%，20余个百兆瓦级项目实现并网运行，是2021年的5倍。其中锂电池储能占总新增装机的97%，储能型锂电池产量突破100吉瓦时。同时，新型储能技术升级步伐加快，半固态锂电池、350安时以上大容量锂电池、钠离子电池等加快量产步伐，先进储能电池产品循环寿命突破12000次。后续将深入落实《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，推动太阳能光伏、新型储能产品、重点终端应用、关键信息技术（光储端信）融合发展，加强新型储能产业发展统筹规划，从供给侧和制造端提升产业水平。统筹资源支持新型储能产品、光储融合项目等攻关突破，推动锂电池、钠离子电池、氢燃料电池、液流电池、超级电容器等新型电池产业高质量发展。山东能监办消息，1-7月，山东省内煤炭企业电煤中长期合同年累计履约率超过100%，较去年同期提高了2.07个百分点。据了解，今年以来，山东能监办督促省内煤炭企业按照国家发改委相关要求，与省内各电力企业签订电煤长协合同量1600万吨，同比增加160万吨。.山西省政府新闻办举行新闻发布会深入解读《山西省优化市场准入激活民间投资的具体措施》（2023/09/06）发布会上指出，1）鼓励民营企业参与风电、光伏发电项目，截至2023年7月底，山西全省风光发电装机4400万千瓦，其中民间资本投资建设规模占比约行业周报/电力及公用事业本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告1050%。山西能源局发布《山西省可再生能源发展“十四五”规划环境影响报告书（征求意见稿）》显示，到2025年，山西全省可再生能源发电装机达到8300万千瓦以上。其中，风电3000万千瓦左右；光伏5000万千瓦。（2023/09/06）上半年，海南省内中长期电力市场年度月度和月内交易累计成交198.09亿千瓦时，同比增长29.23%,平均成交价为0.51576元/千瓦时，较燃煤基准价上浮20%。其中，煤电上半年成交电量65.76亿千瓦时，同比增长1.86%，年累计成交电量131.72亿千瓦时，同比增长14.88%;气电上半年成交电量35亿千瓦时，同比增长49.44%，年累计成交电量66.37亿千瓦时，同比增长71.77%。上半年，海南省内中长期市场结算电量100.39亿千瓦时，占海南电网公司省内售电量的50.17%，占全社会用电量44.1%。.甘肃省定西市发改委发布《“双碳”战略机遇下推动定西绿色发展的对策文件显示，截至目前，全市清洁能源并网发电装机总规模达到217.2万千瓦，在建集中式风光电项目19个160万千瓦，分布式光伏试点项目6个49.5万千瓦。当前定西市面临的问题有新能源外送通道不畅。预计“十四五”末全市发电装机规模突破600万千瓦，但全市全年最大用电负荷仅89万千瓦，用电负荷增速明显低于新能源装机增速，新能源就地消纳增长缓慢。同时，定西新能源项目未纳入陇电入鲁、入川、入浙、入沪等特高压输送配套份额，高电压等级送出通道没有打通。另外，电网调峰能力不足，风光电大规模并网引起电压波动幅度大，电力设备损耗增高，电网安全稳定风险大。龙源电力海南公司海南东方CZ8场址50万千瓦海上风电项目成功取得电网接入系统批复，为项目开工投产奠定坚实基础。项目总装机容量为50万千瓦，安装50台单机容量为10兆瓦的风电机组，配建1座220千伏海上升压站和1座陆上集控站，新建1回220千伏线路接至西南电厂，项目建成后，预计年均发电量.湖南发改委发布《关于规范全省新能源项目开发市场秩序有关事项的通《通知》指出，1）不得以各种形式要求企业缴纳大额保证金、资源出让费、电价让利等，不得要求不切实际配套产业，不得将应由地方政府承担投资责任的社会公益事业相关投资转嫁给新能源企业或向其分摊费用等。2）各地在开展新能源项目招商时，要严格执行国家和省相关管理政策，不得违规核准(备案)项目，对建行业周报/电力及公用事业本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告11设方案外项目进行招商的，我委不承诺项目可纳入建设方案。3）新能源开发企业要合理评估项目开发运营风险，科学进行投资决策，避免在资源获取时形成恶性竞争，不得将无关费用计入项目投资建设成本，我委在受理项目核准(备案)时将加强对相关内容的审核。.广西壮族自治区印发《加快壮大实体经济推动高质量发展若干政策措施》（2023/09/07）文件提到，1）新能源、资源再生利用类项目优先审批，环评审批5个工作日内办结。2）核电、新能源市场化交易电源侧结算电价平均每度电降低约0.02元，相关让利全部返还至市场化交易用户。3）完善峰谷分时电价政策，将谷段时长调4）推进增量风电、光伏发电等新能源项目通过竞争性配置竞价降低上网电价。5）.自2023年6月1日起实施第三监管周期省级电网输配电价，两部制工商业输配电价（含以容量方式计算的基本电价）综合平均每度电降低约0.042元。.贵州省毕节市能源局印发《毕节市新型综合能源基地建设实施方案》（2023/09/07）赫章等县打造百万千瓦级大型光伏基地，引领新能源基地化、规模化发展。统筹本地消纳和外送，推进多能互补及源网荷储一体化项目建设。积极推进威宁、黔西整县屋顶分布式光伏项目建设。在黔西市、织金县、纳雍县规划水风光互补项目。积极推进“光伏+”发展，积极打造农光互补、林光互补、牧光互补等光伏利用方式。到2025年，力争光伏装机达到730万千瓦以上。2）稳步推进风电协调发展。因地制宜开发风电项目，鼓励采用先进技术建设低风速大功率装机风电场。鼓励开发分散式风电建设，充分利用电网现有变电站和线路，建设就近接入，就地消纳的分散式风电项目。到2025年，力争风电装机达到470万千瓦以上。3）积极推动多能互补发展模式。挖掘水电、火电通道，形成风光水火储一体化。利用火电厂已建电网通道，充分发挥火电机组的调峰能力，开展风光火储多能互补系统一体化运行，提高电力输出功率的稳定性，提升电力系统消纳风电、光伏发电等间歇性可再生能源的能力和综合效益。氢能被列为重点领域之一，1）重点突破低成本高效绿氢制备、高压气态和低温液态氢能储输、加氢站建设运维、大功率长寿命氢燃料电池电堆及其核心材料等产业链重点、难点环节。2）持续开展光解水制氢、氢脆失效、低温吸附等氢能关键技术研究，加快推进燃料电池技术创新，开发关键膜材料和催化剂，提升用氢场景的可靠性、稳定性、耐久性。支持重点研发机构加强创新成果产业化和产业人才梯队建设。.广东印发《广东省扩大内需战略实施方案》（2023/09/08）行业周报/电力及公用事业本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告12《方案》指出，1）加强电网建设，构建以粤港澳大湾区500千伏外环网为支撑、珠三角内部东西区之间柔性直流互联的主网架格局。2）加快天然气管网建设，集约布局、有序推进一批LNG接收站和天然气调峰储气库建设。提高清洁能源利用水平，打造粤东千万千瓦级海上风电基地，有序建设抽水蓄能电站。.深圳市福田区发改委印发《深圳市福田区支持双碳经济高质量发展若干通知指出，支持采用先进光伏技术在福田区开展分布式光伏项目建设，项目完成并网及验收通过后，结合低碳超市采购比例，对实际投入100万元以上的光伏项目按其上年度实际发电量给予支持，薄膜光伏示范项目不超过0.4元/千瓦时（不与市级补贴叠加基准常规光伏项目不超过0.2元/千瓦时（不与市级补贴叠加每个项目支持期限为3年，同一项目支持不超过项目实际建设投入的20%且不超过300万元。.天津发改委发布关于拟纳入天津市2023年风电、光伏发电项目开发建设方案的项目公示（2023/09/08）清单显示，天津市2023年风电、光伏发电项目开发建设方案中共涉及7个风电项目，共计1.528GW；三个光伏项目，共计856MW。其中，国家能源集团涉及容量最多，均为风电项目，为628MW。华能凯升木垒四十个井子800MW风电项目风电机组采购（含塔筒、锚栓、锚板）标段一、标段二进行中标公示，明阳智能、东方风电预中标。1）凯升木垒四十个井子800MW风电项目标段一：第一中标候选人是明阳智能，投标报价为59480万元，中标单价为1487元/kW。第二中标候选人是金风科技，投标报价为69758.0886万元，中标单价为1744元/kW。2）标段二：第一中标候选人是东方风电，投标报价为68937.6万元，中标单价为1723元/kW。第二中标候选人是明阳智能，投标报价为61480万元，中标单价为1537元/kW。.习主席在北京向2023年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会发表视频致辞（2023/09/02）提到我们将强化创新驱动的发展路径。加快培育服务贸易数字化新动能，推动数据基础制度先行先试改革，促进数字贸易改革创新发展。建设全国温室气体自愿减排交易市场，支持服务业在绿色发展中发挥更大作用。推动服务贸易与现代服务业、高端制造业、现代农业融合发展，释放更多创新活力。.贵州省发展改革委、省能源局发布《关于生物质发电上网电价有关事项的本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告13指出，2022年起，新核准(备案)生物质发电项目未参与市场交易电量上网电价按同期燃煤发电上网基准价（含税）执行，现行标准为每千瓦时0.3515元(含税)。.昆明市发改委、工信局发布《关于昆明市工业重点领域节能降碳技术改造实施方案、企业名录的公示》（2023/09/01）其中，昆明市目前共有工业重点领域企业45户通过实施节能降碳技术改造，全市重点领域能效基准水平以下产能稳步退出、基本清零，能效标杆水平以上的产能比例力争达到30%以上。行业整体能效水平明显提升，碳排放强度明显下降，绿色低碳发展能力显著增强。.工业和信息化部印发《电力装备行业稳增长工作方案（2023-2024年）《通知》提出，主要目标为发挥电力装备行业带动作用，同时考虑目标可实现性，通过实施一系列工作举措，稳定电力装备行业增长，力争2023-2024年电力装备行业主营业务收入年均增速达9%以上，工业增加值年均增速9%左右。.新疆维吾尔自治区发展改革委印发《自治区氢能产业发展三年行动方案《行动方案》提出，2023年，建设2—3个氢能产业示范区，可再生能源制氢量突破2万吨/年，推广氢燃料电池车突破50辆。到2025年，推动建立集绿氢制、储、运、加、用为一体的供应链和产业体系。建设一批氢能产业示范区，可再生能源制氢量达到10万吨/年，推广氢燃料电池车1500辆以上。.财政部、税务总局、国家发展改革委、生态环境部四部门发布《关于从事污染防治的第三方企业所得税政策问题的公告》（2023/09/04）提出对符合条件的从事污染防治的第三方企业减按15%的税率征收企业所得.深圳市光明区人民政府发布印发《光明区关于推动制造业高质量发展的若干措施》（2023/08/29）《措施》指出，降低企业用能成本。鼓励制造业企业节能节水、降耗减排，加强绿色能源和再生水资源利用，提升污染防治水平，实现绿色化制造。对符合鼓励发展产业方向，年产值规模和增速达到一定条件，且经区产业部门认定的制造业企业，按不超过其年度实际支出电费及水费的10%给予补贴，单家企业年度单项最高补贴1000万元。对企业开展节水改造或中水回用，按项目实际投入的50%予.国家标准委、农业农村部、生态环境部发布《关于推进畜禽粪污资源化利行业周报/电力及公用事业本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告14用标准体系建设的指导意见》（2023/09/04）提出到2030年，以就地就近用于农村能源和农用有机肥为主要使用方向、以减污降碳协同增效保安全为重点，推动制修订国家标准、行业标准100项左右，出台一批地方标准、团体标准和企业标准，政府颁布标准和市场自主制定标准协调配套的畜禽粪污资源化利用标准体系进一步完善。公益性和市场化相结合的标准化推广服务体系基本形成，标准化助力土壤地力改善、化肥减量、畜禽养殖污染和农业面源污染治理，畜禽粪污资源化利用对减排、固碳、肥地、增效的综合作用得到充分发挥。陕西省首个模块化氢能热电联产示范项目正式投产运行，该项目的PEM制氢系统顺利产出合格氢气并成功发电。这也是省内首个PEM制氢-氢能热电联产多能互补示范项目。.陕西省生态环境厅起草《陕西省大气污染防治条例（修正案草案征求意见其中将第十六条修改为：“向大气排放工业废气、含有毒有害物质的大气污染物的企业事业单位，集中供热设施的运营单位，以及其他依照法律规定实行排污许可管理的单位，应当依法向设区的市级以上生态环境行政主管部门申请排污许可.济南市生态环境局、发改委、科技局等24个部门联合发布了《济南市深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动《攻坚方案》指出，到2025年，济南市细颗粒物（PM2.5）年均浓度达到40微克/立方米，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制，空气质量优良天数比率达到65.2%，重度及以上污染天数比率不超过1%。.上海市生态环境局印发《上海市重金属污染土壤异位淋洗修复技术指南（试行）》的通知（2023/08/31）本指南规定了上海市重金属污染土壤异位淋洗修复工程的工作流程、工程设计、施工、运行、监测及修复效果评估等。本指南适用于上海市重金属污染土壤异位淋洗修复工程，可作为污染土壤异位淋洗修复项目工程设计、施工和运行管理的技术依据，并可供长三角其他区域参考。其他类型污染土壤如采用异位淋洗修复技术，可参照本指南执行。.四川省生态环境厅等部门发布了关于印发《四川省地下水生态环境保护规划（2023—2025年）》的通知（2023/08/30）《规划》提出，到2025年，地下水环境质量总体保持稳定，地下水污染防治本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告15管理体系优化健全，多部门地下水监测网络更加完善，地下水治理体系现代化基本实现，地下水污染加剧趋势有效遏制。.内蒙古城建厅公布了回复政协委员《关于加快氢燃料重卡产业发展的提案》的答复（2023/09/05）内蒙古城建厅表示，下一步将优先在氢源有保障、产业基础好、燃料电池车推广应用多的呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市、乌海市推进加氢站建设，探索站内制氢、储氢和加氢一体化的加氢站新模式。.宁夏回族自治区生态环境厅发布《关于推进臭氧污染防治的工作方案（征提出加强火电、水泥等重点行业污染治理设施监管，确保达到自治区大气污染物排放地方标准组织开展简易低效VOCs治理设施清理整治，全面提升VOCs排放废气收集率、治理设施同步运行率和污染物去除率。目标到2025年，臭氧污染防治取得积极成效，全区臭氧浓度增长趋势得到有效遏制，地级城市空气质量优良天数比率达到85.5%，VOCs、NOx重点工程减排量分别达到4100吨和12200.宁夏回族自治区生态环境厅发布《关于治理消除重污染天气的工作方案为实现目标，宁夏将实施钢铁、水泥、焦化、燃煤锅炉等行业超低排放改造；现有燃气锅炉逐步开展低氮燃烧改造。目标到2025年底，全区钢铁企业主要大气污染物达到超低排放指标限值；65蒸吨及以上燃煤锅炉（层燃炉、抛煤机炉除外）全面实现超低排放；现有燃气锅炉全部完成低氮燃烧改造。到2027年底，全区焦化和水泥行业80%左右产能完成全流程超低排放改造。.山东省人民政府办公厅印发《关于支持建设绿色低碳高质量发展先行区三年行动计划（2023-2025年）的财政政策措施》（2023/08/31）其中提到，山东支持生态系统保护修复，完善黄河流域豫鲁两省横向生态补偿机制，探索建立纵横结合的省内流域生态补偿机制。完善重点生态功能区转移支付资金分配机制，支持南水北调和小清河重点区域、国家级重点生态县等地区生态环境保护和民生改善。加快黄河流域发展产业投资基金（济南）运作，积极参与组建国家黄河基金，支持黄河流域生态保护和高质量发展。统筹安排基本建设投资资金，支持推进城市环境污染防治等。.工业和信息化部、财政部发布《关于印发电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案的通知》（2023/09/05）《方案》提出，鼓励建设电子信息制造业绿色工厂，按照《电子信息制造业绿色工厂评价导则》开展绿色工厂评价，推进产业资源利用循环化，大力开发推广具备能源高效利用、污染减量化、废弃物资源化利用和无害化处理等功能的工艺技术行业周报/电力及公用事业本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告16据北极星环卫网统计，2023年上半年开标的亿级环卫服务项目共158个项目，包含424个标段，涉及26个省份，成交额达627.13亿东地区市场成交279.68亿元，总投资额占比45%。上海、河北、广东三地区荣获2023年上半年环卫市场成交额排行榜的冠亚季军，市场份额分别为15%、14%、13%。10亿+环卫项目有10个，成交额超239亿元，主要是环卫特许经营项目，大多被环卫上市公司、国资控股公司斩获。.山东省人民政府办公厅发布了《关于印发山东省扩大内需三年行动计划《行动计划》提出，开展出口质量提升行动，扩大新能源新材料、绿色化工、节能环保等高新技术产品及数字化智能化机电产品出口。大力推广绿色低碳出行，全面推进城市公交、出租、物流等公共领域车辆和公务用车电动化。全面推广绿色建筑，政府投资工程率先采用绿色建材，其中，政府投资或政府投资为主的城镇新建民用建筑全面推广采用绿色建材，到2025年，全省新增绿色建筑3亿平方米以上，绿色建筑占城镇新建民用建筑比例达到100%。.重庆市生态环境局等部门印发《重庆市减污降碳协同增效实施方案》（2023/09/06）《方案》提出，到2025年，重庆市减污降碳协同推进工作格局基本形成，绿色低碳发展取得明显成效，减污降碳协同度有效提升。到2030年，减污降碳协同能力显著提升，助力实现碳达峰目标，碳达峰与空气质量改善协同推进取得显著成由大连化物所燃料电池研究部醇类燃料电池及复合电能源研究中心金属燃料电池系统研究组（DNL0313组）王二东研究员团队研发的1Nm3/h直接电解海水制氢装置完成2000小时连续稳定运行，电解槽平均直流电耗4.04kWh/Nm3H2，实现标方氢每小时级直接电解海水制氢装置长时间稳定运行。行业周报/电力及公用事业本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告173公司公告【皖能电力】股份制改革：董事会同意公司控股子公司安徽皖能环保发电以截至2023年5月31日经审计净资产折股整体变更为股份有限公司，并同时将其注册资本由目前的329,900.00万元减少至110,000.00万元。（2023/09/04）【郴电国际】诉讼：公司全资子公司及控股孙公司涉及诉讼二审判决裁定，公司根据一审判决结果已计提预计负债33461992.18元，本次终审判决后，将依据会计政策做相应转回处理，对公司的利润产生积极影响。（2023/09/04）【湖南发展】投资：公司成为参股公司蟒电公司3.06%股权项目的受让方，成交价为2900万元。2023年09月04日，公司与恒光电力签订了《上海市产权【广西能源】资产转让：公司拟通过现金出售的方式向广投产服集团出售所持有的永盛石化2%股权，交易价格1110.66万元。（2023/09/04）【银星能源】股票发行：公司本次向14名特定对象发行人民币普通股211,835,699股，发行价格为6.46元/股，募集资金总额为1,368,458,615.54元，【杭州热电】股份转让：公司持股5%以上的股东杭州市实业投资集团拟将其所持有公司6400万股股份（约占公司总股本的16%）无偿划转至杭实集团全资子公司浙江华丰纸业集团。（2023/09/05）【恒盛能源】碳交易转让：公司拟通过全国碳排放权交易系统大宗协议转让的方式出售碳排放配额约28万吨，拟出售价格70元/吨（含税交易总金额约1960万元(含税)。（2023/09/05）【华能水电】1）对外收购：公司拟以非公开协议转让方式以自有资金收购控股股东华能集团、华能国际分别持有的华能四川能源开发有限公司51%、49%股权，交易价款总金额为857,853.22万元。2）同业竞争变更：控股股东华能集团《关于拟变更<关于中国华能集团公司进一步避免与华能澜沧江水电股份有限公司同业竞争有关事项的承诺>的函》，由于除华能四川公司外，华能集团其他非上市水电资产不符合注入上市公司的条件，无法按照原《关于中国华能集团公司进一步避免与华能澜沧江水电股份有限公司同业竞争有关事项的承诺》（第（三）项继斌先生、周华先生、查荣瑞先生、尹述红先生为公司副总经理。（2023/09/06）【华能国际】资产转让：董事会同意公司以420,348.08万元人民币向华能水电转让华能四川能源开发有限公司49%股权。（2023/09/06）行业周报/电力及公用事业本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告18【龙源电力】股票回购：董事会审议通过《关于提请股东大会授予董事会回购H股股份一般性授权的议案》1）回购方式：香港联交所场内进行回；2）回购数量：不超过已发行并在香港联交所上市的H股总数的10%；3）回购价格：回购将分批次实施，回购价格不高出各次实际回购日前5个交易日平均收市价的5%。4）公司完成回购后，将分阶段或一次性注销回购的H股股份，公司相应减少注册资本；5）回购资金来是公司自筹资金。（2023/09/06）【*ST金山】1）对外投资：公司与泰州市奥联环境建设有限公司共同出资建设辽宁华电彰武可再生零碳热能示范项目，项目总投资规模为动态总投资1.51亿元，静态投资1.48亿元；项目出资比例为公司占比85%、泰州奥联占比15%；注册资本金为人民币1000万元，公司850万元，泰州奥联150万元。2）委托管理：华电辽宁将所持辽宁华电铁岭发电100%股权及阜新金山煤矸石热电51%股权、桓仁金山热电90.91%股权委托给公司进行管理。华电辽宁按年向公司支付委托管理费用，其中铁岭公司100万元/年，阜新热电公司25万元/年，桓仁热电公司5万元/年。（2023/09/06）【晶科科技】资产转让：全资子公司晶科电力拟与天津北清电力智慧能源签订股权转让协议，将其持有的全资下属公司横峰县伏贰电力100%股权转让给天津北清，本次交易总合作对价为人民币7.30亿元，其中股权转让价格为17,751.84万元，项目负债为55,248.16万元。本次交易涉及公司已建成投运的晶步达坂城100MW风电场项目。（2023/09/06）【天富能源】项目中标：控股子公司新疆天富伟业工程有限责任公司中标多项工程项目，中标金额总计23,410.73万元。（2023/09/06）【上海电力】债券发行：公司发行10亿元规模2023年度第十七期超短期融资券，期限79天，票面利率2.14%。（2023/09/06）【华电国际】债券发行：公司发行15亿元规模2023年度第九期中期票据，期限为3+N年，发行票面利率为3.06%。（2023/09/06）【穗恒运A】股票发行：公司向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复。（2023/09/06）【川能动力】股票发行：公司发行股份购买资产并募集配套资金申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复。（2023/09/06）装机容量总计23.68万千瓦风力发电机组实现并网发电。至此，公司已投产发电的风电场项目总装机容量增加至95.68万千瓦，公司已投产发电的新能源（包括风电和光伏）总装机容量达到102.32万千瓦。（2023/09/07）【杭州热电】股份转让：本次权益变动系杭州市实业投资集团有限公司的内部资产划转，即杭州市实业投资集团拟将其持有的上市公司6,400万股股份划转至行业周报/电力及公用事业本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告19其全资子公司浙江华丰纸业集团。本次权益变动后，华丰集团持有公司总股本的16.00%，杭州实业集团持有公司总股本的4.17%。（2023/09/07）【华能国际】债券发行：1）公司发行40亿元规模2023年度第十七期超短期融资券，期限为37天，发行利率为1.89%。2）全资子公司华能国际电力江苏能源发行了3亿元2023年度第三期超短期融资券（科创票据期限为45天，发行利率为2.0%。（2023/09/07）【湖北能源】经营数据：2023年8月，公司完成发电量40.50亿千瓦时，同比增加7.34%。其中水电发电量同比增加93.50%，火电发电量同比减少17.60%，新能源发电量同比增加5.92%公司本年累计完成发电量235.45亿千瓦时，同比减少5.34%。其中水电发电量同比减少29.14%，火电发电量同比增加5.43%，新能源发电量同比增加25.23%。（2023/09/08）【三峡能源】股份转让：三峡财务公司拟以非公开协议方式转让其持有的公司无限售条件流通股35,216,171股至三峡上海能源投资开发有限公司，占公司总股本的0.1439%。（2023/09/08）【粤水电】髓外投资：1）公司拟在在甘肃省兰州新区投资建设100兆瓦新能源发电项目，总投资约5亿元，该100MW集中式光伏发电新能源项目已取得兰州新区经济发展局（统计局）备案。2）拟在西藏自治区白朗县投资建设500兆瓦农光储一体化项目，总投资约25亿元。（2023/09/08）【川投能源】资产购买：国能大渡河10%股权已过户登记至公司名下。（2023/09/08）【晶科科技】质押解禁：晶科集团2023年9月20日到期的质押股份数量为222,784,654股，将于近日解除质押。解除质押后，晶科集团累计质押公司股份429,155,347股，占其持股数量的50.29%，占公司总股本的12.02%。（2023/09/08）【三峰环境】权益变动：本次权益变动系收购人通过国有股权无偿划转方式取得水务环境80%股权，导致间接收购水务环境及其控股子公司德润环境控制的三峰环境52.35%股份。（2023/09/04）【超越科技】政府补助：全资子公司安徽德慧绿色于近日获得政府现金补助资金共计2000万元。（2023/09/04）本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告20【天源环保】1）中标通知：公司成为“郑州（西部）环保能源工程渗滤液及洗烟废水处理成套设备采购及安装施工”项目的中标人，中标金额92,806,127.59员天津市政工程设计研究总院有限公司成为“云南东川产业园区创业就业园二期配套污水处理厂及管网改扩建项目设计、采购、施工总承包（EPC）”项目的中标人，签约合同价为14,025万元；3）中标通知：公司成为“赫章县生活垃圾焚烧发电项目特许经营权公开招标（二次）”的中标人之一，中标金额：生活垃圾处理服务费为75.80元/吨；项目投资估算总额为385,082,100.00元。（2023/09/04）【维尔利】暂不向下修正“维尔转债”转股价格。（2023/09/04）【中持股份】人事变动：副总经理被留置调查，公司免去张湛先生公司副总经理职务。（2023/09/04）【山高环能】控股股东及部分董事、高级管理人员自愿承诺不减持公司股份。（2023/09/04）【城发环境】收到深圳证券交易所《关于城发环境股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》。（2023/09/04）【上海凯鑫】公司收到葫芦岛市连山区监察委员会出具的解除留置通知书，葫芦岛市连山区监察委员会已解除对葛文越先生的留置措施。（2023/09/05）【东方园林】诉讼进展：截至2023年8月31日，公司及控股子公司连续十二个月内累计的诉讼涉案金额合计约为人民币230,600.38万元，约占公司最近一期经审计净资产的47.01%。（2023/09/05）【上海洗霸】高管增持：部分董事、高级管理人员合计4人计划以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价的方式增持公司股份，合计增持数量不低于110,000股，不超过190,000股。（2023/09/05）【侨银股份】控股子公司广西贺州市侨银恒海与广西合斌建筑工程有限公司【九州一轨】公司获批建设国家环境保护城市轨道交通振动与噪声控制工程技术中心。（2023/09/06）【绿色动力】不向下修正“绿动转债”转股价格。（2023/09/06）【伟明环保】于收到上海证券交易所《关于浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》。（2023/09/06）【侨银股份】控股子公司广西贺州市侨银恒海与广西合斌建筑工程有限公司【菲达环保】公司完成2023年度第一期绿色中期票据（科创票据）的发行，本期发行金额为2亿元。将用于企业大型燃煤锅炉微细粉尘减排技术装备产业化行业周报/电力及公用事业本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告21建设项目购买环保设备制造所需的原材料及配件等、支付设备安装费用。（2023/09/06）【南大环境】股份解禁：本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行股份。本次申请限售股份解禁数量为116,280,000股，占公司股本总数的75.0%。（2023/09/06）备股份有限公司”变更为“中节能环境保护股份有限公司”，证券简称由“中环装备”变更为“节能环境”。（2023/09/07）【深水海纳】股权激励：向符合授予条件的35名激励对象共计授予280.00万股限制性股票，授予价格为5.57元/股。业绩考核如下：1）2023年营业收入值不低于5.75亿元；2）2024年营业收入值不低于6.60亿元；或2023年-2024年两年的营业收入累计值不低于12.35亿元；3）2025年营业收入值不低于7.60亿元；或2023年-2025年三年的营业收入累计值不低于19.95亿元。（2023/09/07）【山高环能】签署合同：下属公司天津奥能拟与Vitol(China)EnergyCo.Ltd及VitolAsiaPteLtd分别签署《油脂买卖合同》，天津奥能未来拟向维多公司销售满足ISCC合规UCO合计10万吨，同时公司下属公司山高十方环保能源集团有限公司为天津奥能与维多能源公司的《油脂买卖合同》为天津奥能提供金额2100万与和维多能源公司交易相关的款项履约担保。（2023/09/07）【上海洗霸】定增发行：公司向特定对象发行股票募集资金总额不超过53,970.58万元，主要用于生产基地建设项目、研发基地建设项目、补充流动资金。（2023/09/07）【海新能源】重大资产出售：海新能科拟通过北京产权交易所以公开挂牌转让方式，出售公司持有的美方焦化70%股权。本次交易完成后，上市公司不再持有美方焦化股权。（2023/09/08）【*ST博天】诉讼进展：收到《民事判决书》，公司作为被告涉案金额本息等合计约1.72亿元，本次诉讼涉及债权江苏银行北京分行已向公司重整申报债权，判决生效后公司将对申报债权予以确认，公司将依据《重整计划》的债权清偿方案进行清偿。（2023/09/08）【中电环保】签署合同：公司与中国能建山西电建可克达拉分公司签署了《可克达拉经开区2×50MW热电联产项目烟气炉内、炉外半干法脱硫除尘、脱硝设【高能环境】1）增加套期保值额度：公司测算开展贵金属、有色金属等套期保值业务预计追加保证金，此次追加的上限为11,000万元；进行期货投资的保证金上限不超过5,000万元。授权期限内任一时点的交易金额不超过已审议额度。交易品种：包括铜、镍、铅、金、银、钯及其他符合公司及子公司主业经营需要的行业周报/电力及公用事业本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告22品种；2）向公司2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权。限制性股票授予数量为1,222.20万股，限制性股票授予价格为4.62元/股；股票期权授予数量为1,222.20万份，股票期权行权价格：9.28元/份。（2023/09/08）【山高环能】人事变动：董事、副总裁甘海南先生因个人原因申请辞去公司董事、副总裁职务。（2023/09/08）【上海洗霸】1）向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过；2）监事戴帆先生计划以自有/自筹资金通过集中竞价的方式增持公司股份，增持数量不低于20,000股，不超过30,000股。（2023/09/08）【首创环保】对外投资：公司向新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司管理人提交《重整投资方案》，重整投资款人民币1.2亿元；首创环境投资拟投资新疆维吾尔自治区石河子市垃圾焚烧发电项目技改工程，技改工程投资额为人民币29,055【侨银股份】中标通知：公司已收到勐海县环卫一体化特许经营项目、文安县城乡环卫一体化项目C包两份中标通知书，中标金额分别为22,205.39万元/八年、70,784,375.00元/25个月。（2023/09/08）【首华燃气】股份回购：截至2023年8月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份397.75万股，占公司当前总股本的1.48%，最高成交价为14.24元/股，最低成交价为12.76元/股，支付的总金额为5,514.03万元（不含交易费用）。（20【蓝天然气】可转债：本次蓝天转债发行量：87,000万元（87万手上市【佛然能源】债券发行：交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，公司超短期融资券注册金额为20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。（2023/09/05）【贵州燃气】股份质押：贵阳工投将持有的公司39,000,000份股票进行质押，占其所持股份比例16.75%，占公司总股本的3.39%；本次股份质押后，贵阳工投累计质押股份115,840,000股，占其所持公司股份数的49.76%，占公司总股本【深圳燃气】1）债券发行：公司发行15亿元规模2023年度第八期超短期融资券，期限270天，票面利率2.26%。2）人事变动：邱立华先生因到龄退休，申请辞去公司总经济师及公司其他职务。（2023/09/06）行业周报/电力及公用事业本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告23【新奥股份】股票质押：河北威远本次股份解除质押股数为61,200,000股，股份再质押股数为52,510,000股，再质押股份占其所持股份比例59.00%，占公司总股本比例1.69%。截至本公告披露日，河北威远累计质押52,510,000股公司【国新能源】对外担保：公司本次向山西华新城市燃气集团担保金额为人民币25,000万元。已实际为其提供的担保余额为人民（2023/09/06）【新天绿能】经营数据：1）2023年8月，公司完成发电量632,674.07兆瓦时，同比减少20.99%，其中风电完成发电量618,298.30兆瓦时，同比减少21.31%；光伏完成发电量14,375.77兆瓦时，同比减少4.29。2）8月，公司完成输气量28,167.86万立方米，同比增加16.46%，其中售气量23,059.66万立方米，同比增加16.12%；代输气量5,108.20万立方米，同比增加18.01%。（2023/09/08）【巴安水务】诉讼进展：公司及子公司连续十二个月发生的新增累计诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币21,925.93万元，占公司最近一期经审计净资产【重庆水务】权益变动：本次权益变动系收购人通过国有股权无偿划转方式取得水务环境80%股权，导致间接收购水务环境及其控股子公司德润环境控制的重庆水务88.56%股份。（2023/09/