中国商业银行行业市场现状及投资态势分析报告（智研咨询）

中国商业银行行业市场现状及投资态势分析报告（智研咨询）一、发展现状商业银行（CommercialBank），英文缩写为CB，是银行的一种类型，职责是通过存款、贷款、汇兑、储蓄等业务，承担信用中介的金融机构。主要的业务范围是吸收公众存款、发放贷款以及办理票据贴现等。一般的商业银行没有货币的发行权，商业银行的传统业务主要集中在经营存款和贷款业务。1、资产商业银行是金融机构体系的重要组成部分，是中央银行货币政策的首要传递者，更是现代社会经济运转的枢纽之一，近年来中国商业银行总资产快速增长，2021年中国商业银行总资产达288.6万亿元，较2020年增加了22.8万亿元，同比增长8.58%，占银行业金融机构总资产的83.71%，较2014年的78.22%增长了5.49%。2014-2021年中国商业银行总资产及占银行业金融机构总资产的比例（万亿元）资料来源：中国银行业监督管理委员会、智研咨询整理相关报告：智研咨询发布的《中国城市商业银行市场现状分析及投资前景评估报告》其中，2021年中国大型商业银行总资产达1384000亿元，较2020年增加了99710.3亿元；股份制商业银行总资产达621873亿元，较2020年增加了43548.2亿元；城市商业银行总资产达450690亿元，较2020年增加了39990.8亿元。2014-2021年中国各类商业银行总资产统计资料来源：中国银行业监督管理委员会、智研咨询整理中国大型商业银行总资产长期占据商业银行总资产四成以上的比例，2021年中国大型商业银行总资产占商业银行总资产的48.0%，较2020年减少了0.4%；股份制商业银行总资产占商业银行总资产的21.5%，较2020年减少了0.2%；城市商业银行总资产占商业银行总资产的15.6%，较2020年增长了0.2%。2014-2021年中国各类商业银行总资产占比资料来源：中国银行业监督管理委员会、智研咨询整理2、负债在中国商业银行资产增长的同时，负债也在增加，2021年中国商业银行总负债达264.7万亿元，较2020年增加了20.2万亿元，同比增长8.26%，占银行业金融机构总负债的83.97%，较2014年的78.17%增长了5.80%。2014-2021年中国商业银行总负债及占银行业金融机构总负债的比例资料来源：中国银行业监督管理委员会、智研咨询整理其中，2021年中国大型商业银行总负债达1265835亿元，较2020年增加了87971.1亿元；股份制商业银行总负债达571117亿元，较2020年增加了38692.3亿元；城市商业银行总负债达415734亿元，较2020年增加了34194.1亿元。2014-2021年中国各类商业银行总负债统计（亿元）资料来源：中国银行业监督管理委员会、智研咨询整理中国大型商业银行负债长期占据商业银行总负债四成以上的比例，2021年中国大型商业银行负债占商业银行总负债的47.8%，较2020年减少了0.4%；股份制商业银行负债占商业银行总负债的21.6%，较2020年减少了0.2%；城市商业银行负债占商业银行总负债的15.7%，较2020年增长了0.1%。2014-2021年中国各类商业银行总负债占比资料来源：中国银行业监督管理委员会、智研咨询整理二、龙头企业对比分析经过多年的发展，虽然中国商业银行遍地开花，但四大行仍然占据主导地位，龙头优势明显，从上市时间来看，中国银行上市时间要早于工商银行、农业银行和建设银行，工商银行、农业银行、中国银行和建设银行总部均在北京。工商银行、农业银行、中国银行、建设银行基本情况对比资料来源：企业官网、智研咨询整理从总资产来看，截止2021年9月工商银行总资产高于建设银行、农业银行、中国银行，截止2021年9月工商银行总资产达35.4万亿元，建设银行总资产达30.14万亿元，农业银行总资产达28.99万亿元，中国银行总资产达26.23万亿元。2014-2021年9月工商银行、农业银行、中国银行、建设银行总资产对比（万亿元）资料来源：企业年报、智研咨询整理从营收情况来看，2021年1-9月工商银行营业总收入明显高于建设银行、农业银行和中国银行，2021年1-9月工商银行营业总收入已完成7121亿元，建设银行营业总收入已完成6244亿元，农业银行营业总收入已完成5449亿元，中国银行营业总收入已完成4561亿元。2014-2021年9月工商银行、农业银行、中国银行、建设银行营业总收入对比（亿元）资料来源：企业年报、智研咨询整理从营收结构来看，工商银行营业收入主要来源于公司金融业务，2020年工商银行公司金融业务收入为4034亿元，占营业总收入的45.7%。农业银行营业收入主要来源于个人银行业务，2020年农业银行个人银行业务收入为2768亿元，占营业总收入的42.1%。中国银行营业收入主要来源于个人金融业务，2020年中国银行个人金融业务收入为2213亿元，占营业总收入的39.1%。建设银行营业收入主要来源于个人银行业务，2020年建设银行个人银行业务收入为3275亿元，占营业总收入的43.3%。2020年工商银行、农业银行、中国银行、建设银行营收结构对比（%）资料来源：企业年报、智研咨询整理从营收区域分布来看，工商银行营业收入主要来源于环渤海地区，2020年工商银行环渤海地区营业收入完成1498亿元，占营业总收入的17.0%。农业银行营业收入主要来源于西部地区，2020年农业银行西部地区营业收入完成1387亿元，占营业总收入的21.1%。中国银行营业收入主要来源于中国内地，2020年中国银行中国内地营业收入完成4355亿元，占营业总收入的77.0%。建设银行营业收入主要来源于长江三角洲地区，2020年建设银行长江三角洲营业收入完成1454亿元，占营业总收入的19.2%。2020年工商银行、农业银行、中国银行、建设银行营收区域分布对比（%）资料来源：企业年报、智研咨询整理从归属净利润来看，2021年1-9月工商银行归属净利润高于建设银行、农业银行和中国银行，2021年1-9月工商银行归属净利润为2518亿元，建设银行归属净利润为2322亿元，农业银行归属净利润为1867亿元，中国银行归属净利润为1635亿元。2014-2021年9月工商银行、农业银行、中国银行、建设银行归属净利润对比（亿元）资料来源：企业年报、智研咨询整理从净利率来看，2021年1-9月中国银行净利率略高于建设银行、工商银行和农业银行，2021年1-9月中国银行净利率为37.79%，建设银行净利率为37.34%，工商银行净利率为35.58%，农业银行净利率为34.39%。2014-2021年9月工商银行、农业银行、中国银行、建设银行净利率对比(%)资料来源：企业年报、智研咨询整理从存款总额来看，2021年1-9月工商银行存款总额高于建设银行、农业银行和中国银行，2021年1-9月工商银行存款总额达26.84万亿元，建设银行存款总额达22.54万亿元，农业银行存款总额达22.04万亿元，中国银行存款总额达17.94万亿元。2014-2021年9月工商银行、农业银行、中国银行、建设银行存款总额对比（万亿元）资料来源：企业年报、智研咨询整理从贷款总额来看，2021年1-9月工商银行贷款总额高于建设银行、农业银行和中国银行，2021年1-9月工商银行贷款总额达20.43万亿元，建设银行贷款总额达18.47万亿元，农业银行贷款总额达16.91万亿元，中国银行贷款总额达15.55万亿元。2014-2021年9月工商银行、农业银行、中国银行、建设银行贷款总额对比（万亿元）资料来源：企业年报、智研咨询整理从不良贷款率来看，2021年1-9月工商银行不良贷款率略高于建设银行、农业银行和中国银行，2021年1-9月工商银行不良贷款率为1.52%，建设银行不良贷款率为1.51%，农业银行不良贷款率为1.48%，中国银行不良贷款率为1.29%。2014-2021年9月工商银行、农业银行、中国银行、建设银行不良贷款率对比(%)资料来源：企业年报、智研咨询整理从商业银行市场占有率来看，2020年工商银行商业银行市场占有率略高于建设银行、农业银行和中国银行，2020年工商银行总资产占全国商业银行总资产的12.55%，建设银行总资产占全国商业银行总资产的10.58%，农业银行总资产占全国商业银行总资产的10.24%，中国银行总资产占全国商业银行总资产的9.18%。2020年工商银行、农业银行、中国银行和建设银行四大行资产总和占中国商业银行总资产的42.55%，企业市场占有率较高，四大行占有绝对优势。2020年工商银行、农业银行、中国银行、建设银行商业银行市场占有率对比（按资产）资料来源：智研咨询整理三、总结工商银行在企业规模、营收情况和商业银行市场占有率方面均优于农业银行、中国银行和建设银行，中国银行在盈利能力方面优于工商银行、农业银行和建设银行，总体来看，工商银行更具优势。工商银行、农业银行、中国银行、建设银行主要指标对比资料来源：智研咨询整理以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国城市商业银行市