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S国际贸易公司跨境电商营销策略优化研究摘要:随着传统贸易交易成本的增加,越来越多的外贸企业开始选择做跨境电商,营销策略的优化对于跨境电商企业来说直接影响了企业的利润率,可以提升的企业的竞争力。在对亚马逊全球开店产品营销策略进行研究和改进之后,可以更好地促进相关经营活动的高效开展,让企业更具市场竞争力。本论文以S贸易数字有限公司“亚马逊全球开店”产品营销策略为研究对象,以从优势、劣势、机会、威胁等几个方面展开访谈的方式和分析,并在此基础上提出帮助公司实现营销推广策略、品牌张力、配套服务体系以及经营业绩等优化提升对策。不仅如此,还可以让越来越多的亚马逊平台从业者可以得到借鉴、少走弯路、提升效率、快速步入盈利模式。关键词:跨境电商;互联网平台;营销策略;品牌张力目录TOC\o"1-3"\h\u3012一、引言 119252(一)研究背景 131067(二)研究目的 113807(三)研究意义 117870二、文献综述 213645(一)营销策略概念 231141(二)国外研究现状及趋势 225487(三)国内研究现状及趋势 329361三、S贸易数字跨境电商营销策略现状 318848(一)公司简介 314079(二)公司跨境电商营销策略现状 42431(三)SWOT 53181(四)亚马逊产品营销PEST外部环境 721322四、S贸易数字跨境电商营销策略问题分析 815495(一)同质化导致利润率不断下降 930009(二)选品思路欠缺 923640(三)缺乏系统的人才培养体系 1026634五、S贸易数字跨境电商营销策略优化对策 1025524(一)培养品牌增值意识 1011940(二)设立产品开发部门 101404(三)重视员工的运营逻辑培养 1017837六、结束语 1113275参考文献 129791附录 13一、引言(一)研究背景随着传统贸易交易成本的增加,越来越多的外贸企业开始选择做跨境电商。但这种通过压缩渠道而产生的红利也随着信息不对称的逐渐消亡,以及买家越来越专业而慢慢消失。单纯的渠道压缩已经逐渐失去了意义,成本已经无处可降。跨境电商的经营者们现在出现了困境,类似S贸易数字这样纯贸易型的跨境电商公司,如果只是工厂和消费者之间的产品搬运工,靠仅存信息不对称来赚取利润的话,那么它的结果可想而知。要想有所突破,就要在市场和客户的需求方面下功夫,重点放在帮助消费者实现增值。如何从消费者的需求角度出发,打造适合消费者的个性化产品,是S贸易数字急需考虑的问题。(二)研究目的本文以SWOT内部环境分析、PEST外部环境分析,用于分析出口跨境电子商务亚马逊全球开店的大环境之政治、经济、文化、技术等方面,继而分析研究企业的产品营销策略和相应优化和改进措施,通过分析外部环境来分析企业竞争环境。这些为S贸易数字亚马逊全球开店产品营销策略的研究和改进提供了理论依据。从分析自身状况和存在的问题到营销策略优化以及如何保障实施,帮助其提高经营效益和竞争力方面都提供了很好的参考意义。如何利用互联网思维,采用合理的营销策略,以差异化的产品填补市场空缺,满足消费者个性化的需求,是当前跨境电商经营者们的一个新的突破点。(三)研究意义由于亚马逊平台的竞争激烈,70%都是中国卖家,剖析企业经营过程中所面对的内外部各方面环境因素,在分析行业现状和企业自身能力特点的同时,能够为企业发展提供解决问题的思路,步骤和方式方法。对于初次经营亚马逊店铺的企业或个人,本论文总结了理想的切实可行的选品思路和方法,以及相对清晰完整的产品组合、定价、渠道、促销推广全面的营销策略。总之,可以让更多其他想进驻或正在进驻以及已经进驻亚马逊平台的中国卖家能够得以借鉴或学习或模仿,使之最大程度地减少试错成本,少走弯路,使相关企业或个人创业者能够快速步入盈利之模式。二、文献综述(一)营销策略概念“营销策略是企业以顾客需要为出发点,根据经验获得顾客需求量以及购买力的信息、商业界的期望值,有计划地组织各项经营活动。是针对一定的目标市场所采用的一系列可测量可控的旨在提高销售及厂商声誉为目的的活动,是多种营销方法例如产品、价格、渠道、促销、公关策略的综合。”(二)国外研究现状及趋势1.研究现状电子商务是20世纪90年代随着信息化的浪潮才发展起来的,跨境电子商务在上世纪90年代末才出现,2008年进入快速发展阶段,研究及成果也随之多了起来。各国学者分别从宏观环境、企业内部资源、竞争对手分析等角度出发,从多个视角分析企业内部与外部环境、竞争的优劣势等,结合实践为跨境电商企业的营销策略提供了理论指导。MesutSavrul(2011)指出跨境电商高效的信息传输及交易方案,有助于消除各国之间的贸易壁垒,对促进全球的经济发展具有重要作用。NurayTerzi(2011)指出跨境电商的发展极大的促进了服务贸易,有利于创造更多的就业机会。Gomez-Herrera(2014)指出跨境营销策略对企业的发展非常重要,有利于企业突破本国市场的限制,走向广阔的国际市场,服务全球客户,拓展企业发展空间。Kim(2017)指出提升以企业的竞争力,不应仅局限于国内的生存和发展,需要有跨境市场的拓展和营销计划。在移动互联网高度发达的今天,企业可以借助跨境电商平台,以非常低的成本向海外市场扩张,从而提升企业在国内的竞争力。Mou(2019)指出企业拓展海外市场,设计跨境电商海外营销策略可以从企业利益相关者的利益考虑出发,提高企业内部利益相关方对于跨境电商业务的支持,促进企业海外市场拓展的成功实现。Strzelecki(2019)指出企业的跨境电商策略发展的实施,需要明确实施路径,需要重点考虑跨境支付、跨境物流与海外仓、售后服务体系建设等关键问题。2.研究趋势国外跨境电商的研究起步时间较早,国外跨境电商学者研究主要涉及跨境电商行业的红利期政符合和平台市场选择,在营销策略方面的内容较少。国外的跨境电商品牌策划和打造比国内更成熟,而国内的跨境电商品牌刚刚开始,在未来的2至3年将迎来跨境品牌的风口,这也是国外跨境学者们的研究的主要趋势。(三)国内研究现状及趋势1.研究现状郭四维等(2018)在移动互联网时代,跨境电商的对传统外贸企业产生了积极的影响,大大降低了企业外贸转型的成本,促进了我国对外贸易的增长。刘晋飞(2018)跨境电商企业的发展诸多的影响,政府的政策导向支持、市场营销资源、关税环境、跨境支付的完善程度、跨境物流基础设施等都会对跨境电商行业的发展产生较大影响。吴闽真(2019)跨境电商物流配送和售后服务不完善,可结合大数据优化商品品类,规范化和整合物流服务,完善市场管理和监督体制等。刁生富、冯利茹(2020)通过大数据帮助商家选品,根据消费者浏览、购买习惯实现精准营销;利用大数据技术提供最优配送方案,选择最优线路和仓库路线;吕健(2021)大数据时代,跨境电商企业的精准营销提供核心竞争力,提高跨境电商交易的便利性。2.研究趋势得益于国内跨境电商的高速发展,国内学者跨境电商的研究涉及跨境电商行业的方方面面,远比海外学者研究的具体和全面。但国内跨境电商的营销策略和国外研究跨境电商的学者一样比较少,特别是基于实践的结合大数据的营销深入研究更少,但也有不少其他方面的成果,具有极强的实践指导意义。S贸易数字跨境电商营销策略现状(一)公司简介S贸易数字有限公司成立于2018年,致力于打造跨境电商全流程服务。是一家主营代运营和项目招商的企业。公司创始人为前浙江省商务处处长,领导团队有丰富的产品和管理经验,同时也有丰富的人脉基础。跨境电商销售模式是基于亚马逊平台,公司的经营理念是创造高性价比的产品,提高消费者的黏合度,从而提高公司的核心价值。S贸易数码目前的代运营项目供应商主要是上虞伞城工业区的沙滩伞、海宁家纺城的窗帘等。这些公司的特点是经营规模相对较大,以及具有广泛的产品认证资格,并主要向北美C级客户提供高质量、高性价比的产品,具有强大的制造和研发能力。这些类型的供应商为S贸易数码的跨境电子商务平台提供了广泛的产品,而他们的内部服务也满足了产品的售后要求。它的销售市场主要集中在美国市场,正在向周边地区扩展,现在已经扩展到加拿大和日本,并准备扩展到东南亚市场。它通过一个国际平台向全球用户推广和销售优秀的中国产品,在全球范围内推广“中国制造”。(二)公司跨境电商营销策略现状1经营定位S贸易数字在跨境电商平台中以零售为主,采用线上发货模式,将订单产品自行打包,运送到速卖通的国内物流仓。S贸易数字店铺的经营现状属于腰部卖家,即店铺的装修、商品、物流等基础数据良好,但是订单量和支付数处于中等水平。公司在平台销售的产品大概有300多个,平均售价在5-25美金左右,从平台数据并结合公司的实际销售看,店铺仍然以零散客户购物为主,180天内支付数为3条以上的客户约25%,产品的复购率不是很高,店铺的销售还是以零售为主。通过店铺获得的直销客户很少,销售额增长还处于一个持平保持的阶段,没有幅度上升。由此可见,S贸易数字基本完成了传统外贸模式与跨境电子商务相结合的转型阶段。但由于没有制定完整的跨境电子商务发展战略和缺乏电子商务专业人才,线上的销量并不是非常乐观,还有较大的提升空间。2用户画像分析在大数据背景下研究消费者的购买行为往往会使用用户画像分析工具。S贸易数字涉足跨境电商比较晚,对于精准营销的意识比较薄弱,公司内部并没有开始建立用户画像体系,仍然处于模糊的用户画像雏形分析。内部工作人员只是停留在对消费者的购买数据有限信息的基础上进行了勾勒,缺乏技术支持,同时掌握的买家信息有限。3营销渠道与方式精准营销能否发挥其有效作用,关键在于精准营销如何实施,这也是精准营销的最后一步。市场营销人员需要对用户画像进行多次分析并进行信息处理,并抓取有效信息,而后针对性地向消费者推送个性化产品或服务。但是因为S贸易数字的用户画像体系本身比较模糊,外贸部分员工缺乏数据分析能力,分析主要依靠相关人员的工组经验。S贸易数字能够采取的精准营销方式比较单一,主要通过ERP营销模块中的“推送营销”,向买家发送打折活动、优惠券发放等营销类通知。为了提高店铺的订单量和访客量,公司在平台开通了联盟营销,通过付费的方式获取更多的流量。从联盟看板的数据可以看到,联盟营销的订单量占据了10%。S贸易数字考虑到买家的消费动机,在产品标题和产品属性中也增加了gift、DIYhandmade、Christmas关键词,做出调整后,后台单品的搜索指数和点击率也有定的上升。同时在产品包装上,对发往俄罗斯、西班牙、巴西等国家的包裹中,增加了小语种说明书和附有公司特色的贺卡,这样的调整在买家评论和晒图中都看到了效果。。(三)SWOT1.优势(1)采购能力强,小批量定制的接受度高跨境电商以小订单,多批次而受欢迎,但是对产品的起订量有一定要求,有些客户一次采购的产品数量太少,达不到工厂的要求,很多工厂是不做的。由于公司有非常好的工厂资源,合作度也很高,小批量的产品也是会帮忙生产。(2)货源丰富,品类多样与国内电商相比,跨境电商的品类更多,主要是因为跨境电商市场的多样性和消费者的偏好不同,根据不同市场消费者的特点,上架的产品也有一些不同。为了采购更多的产品,S贸易数码决定与不同规模的供应商合作,以长期稳定的紧密合作取代短期合同,通过建立互信关系提高效率。(3)售后服务质量受到买家的高度认可S贸易数字致力于避免差评,注重买家的感受。关注客户感受。收到邮件后,客服人员会主动联系买家,询问具体原因。由于跨境电子商务从工厂发货到买方取货的物流周期较长,不可避免地会发生产品破损的意外,公司通常会对客户进行赔偿,这样买方就会认可公司的信誉。2.劣势(1)缺乏专业的管理人才虽然公司信用背书强,但是没有专业的管理人才,目前公司的管理层都是非跨境电商行业出身,管理相对松散且管理层不能了解基本问题,抓不住问题核心,松散的管理流程对公司的内部沟通造成了诸多额外的问题,例如跨部门之间很难协调,财务部门付款不及时,导致发货延迟,运营经常要跑到财务部办公室催款,难免会发生点分歧,这对公司的内部凝聚力非常不利。(2)缺乏核心商品虽然公司有自己的工厂资源,紧跟市场发展,采用最新产品进行销售。然而,它只是跟随市场的步伐,未能创造出一个差异化产品的能力。简单地说,该公司本质上是一个没有自己核心产品的贸易公司。公司的产品依赖于市场部可以接触到的供应链,而不是根据平台数据找到合适的供应链,所以思维是有限的。(3)物流成本过高例如沙滩伞这种大件货,很多时候快递的费用要远远高于货物的本身,快递费用比货物本身高1-3倍。受到疫情冲击,海运费直线上升式涨价,货物经常堵在美国码头。疫情影响下没有足够多的人工处理货物进仓,劳动力短缺,时间成本也变得更高。3.机会(1)市场基础良好近年来,我国的跨境电子商务发展速度迅猛,在我国的发展也独具优势。首先,在国际市场上对于中国商品的需求量较大,跨境电子商务的发展有着十分广阔的国际市场。其次,我国的原材料质优价廉,劳动力资源丰富,在国际市场的竞争中占据着独特优势。跨境订单有着低批量和高频率的特点,适应了我国中小企业的发展要求,因此,跨境电子商务发展在我国有着独特的优势。(2)国家政策的扶持我国对于跨境电子商务的支持力度正在不断的扩大,通过政策扶持、税收支持等各方面促进跨境电子商务贸易的发展。首先是国内自贸区的支持,在自贸区设置跨境电商试点平台“跨境通”,成为跨境电子商务发展的契机和突破点,为跨境电商的发展提供了切实有效支持。其次是国家的政策支持,先后印发了一系列的文件,如在2014年颁布了《关于跨境电商零售出口税收政策的通知》,规定跨境电商的税收政策优惠。(3)经济全球化我国和各国的经济合作更加紧密,为我国跨境电商的发展营造一个良好的经济发展环境。随着物联网和互联网技术的不断发展,经济更加信息化,这将加快跨境电商发展的步伐。事实上,跨境电商无论是在利润上还是增长速度上都远超国内的电商。4.威胁(1)受中美贸易战影响较大行业政策变化,这在外贸行业体现尤为明显,因为所面对的是国际市场的环境纷繁复杂。关税无疑是一把锋利的剑,本来薄利多销的产品,在此前税的基础上增加了25%,大部分卖家都是不能承受的。公司在降低自己一部分利润的同时,导致了产品的单价会上浮百分之15%-20%左右。(2)国际物流费用不稳定相比国内物流,跨境物流经历了国内干线、国际报关、国际航班出运、国外清关、尾单派送等多个环节,链条更长导致成本更高。物流占跨境电商成本比率的20%以上,有些甚至30%。面对物流旺季物流商的涨价加上疫情之下美国物流人力减少,利润低的卖家在物流这一环节会面临“卡死”的窘境,生存压力极大。(3)同行竞争越来越激烈行业利润水平有所下滑。跨境电商门槛低,利润高,很多商家纷纷加入其行业,从产品上说,同行相互抄袭产品现象严重。在做产品推广的时候就会参考同行上传的产品目录,跟风销售其热卖产品,这时候为了保有市场占有率不得不降低产品利润,这样恶性循环,只会将产品的利润处于最低利润边缘。(四)亚马逊产品营销PEST外部环境1.政治环境分析2018年,我国设立了132个跨境电商综合试验区。综合试验区实现了体制机制创新,突破了部门界限,形成商品、物流、商户、电商平台、口岸管理部门的信息共享平台和监管协同机制。综合试验区政策红利也给企业带来了效益,节省了企业成本,同时试点城市通过政策的先行先试,提升了整个城市的创新活力,增强了政府招商招商引资的力度,也带动改善了我国跨境贸易的整体环境。2.经济环境分析美国乃至全球最大的电商平台亚马逊,最大的优势就是100%以买家体验感为先的电商平台,产品选择丰富,购物体验舒心,。经过十年的高速发展,美国的网络购物普及率已经达到了96%,美国的电子商务也增速也非常快,虽然电子商务在整个美国快速消费品市场中只占有一小部分,但占有率11年时间翻了两倍。在疫情当下经济低迷的两年里,只有跨境电商保持持续的增长,并且吸引了大批从业者。美国电子商务的增长率将很可能持续超过整个美国的经济增长率。3.社会文化环境分析随着全球化的推进,互联网的普及率在平稳的上涨,这也为跨境电商在短短几年发如此迅速做了铺垫。美国,英国,日本都是互联网发展很前沿的国家。企业若想顺利的加入国际市场并占有一席之位就需要对该国家的社会文化进行充分的了解。文化差异会使原来畅销的产品变成滞销品,消费者的消费习惯因语言,信仰以及生活习惯的不同而有所差异。在制定产品营销计划方案时就要因地制宜,这样才能抓住机会,占领市场份额,获得成功。4.技术环境分析技术水平的高低直接决定了竞争水平的高低。世界电商的发展之所以能这么迅速是因为在很大程度受益于第三方支付平台的完善。第三方平台提供了支付的便捷从而从技术上保障了购物的火热。互联网技术的不断发展与更新,上网速度越来越快且越来越稳定,全方面的网络覆盖,4G、5G的普及。中小卖家的快速提现服务,0秒到账,跨境电商行业造就了类似于连连支付这样的独角兽企业兴起,这些都为跨境电商公司的资金链快速周转提供了有利的条件。四、S贸易数字跨境电商营销策略问题分析在被访谈人员中,有男性189人,占总数的51.29%,有女性132人,占总数的48.71%(见表1)。表1被访谈者的性别分布及所占比例性别男女所占比例(%)51.2948.71在访谈过程中,我们将被访谈者分为不同的年龄段,从年龄统计来看,年龄在28—38的人数占6%,以38—45岁居多,占总数的72%,45—60岁的占总数的22%(如表2)。表2被访谈者的年龄分布及所占比例年龄28—3838—4545—60所占比例(%)67222根据被访谈者的受教育程度显示,其中高中及中专学历,占总数的8%,大专及本科学历,占总数的68%,研究生及以上学历,占总数的24%(如表31)。表3被访谈者的受教育程度分布及所占比例教育程度高中及中专大专及本科研究生及以上所占比例(%)86824在对受访者的职业访谈时,发现公司中层领导居多,占总数的48%,另外,公司高层领导占总数的18%,公司其他部门的相关职员人员占总数的34%(如表4)。表4被访谈者职业分布情况身份公司中层领导高层领导相关职员所占比例(%)481834(一)同质化导致利润率不断下降跨境电商行业中,亚马逊为主流平台。在与越来越多的同行竞争的过程中,由于产品本身没有独有的专利和知识产权,且常规产品没有技术壁垒,也没有核心竞争力,最终都变成了价格战,导致毛利率下降。在物流费用水涨船高和经济低迷的当下,扣除成本、平台佣金、头程费用、fba物流和仓储费、推广费用、退换货计提,净利润率只有20%左右,而作为代运营公司,S贸易数字的合作方案中提成为销售额6%,因此利润率缩水是当下面临的一大难题,关乎生死存亡。(二)选品思路欠缺S贸易数字在浙江省各地设立麒麟阁,招商引进项目供运营部门挑选。其一,这样的做法限制住了运营的选品思路,只能通过给定的项目去做其类目下的调研。不论好不好卖,适不适合美国市场销售。其二,在数据化选品和市场调研方面没有形成清晰的思路和方法,人群、场景定位不明确,不清楚如何能打造自己的产品线和如何成就一款爆款。也不清楚别人到底为什么选择这款产品进行销售,这款产品到底受不受市场欢迎,它处在一个什么阶段,产品生命周期还有多久。其三,只通过简单的sorftime软件来进行数据观察,调研数据背后没有强大的数据支撑和数据欺骗性的验证,调研软件会有不准确性和误导性。(三)缺乏系统的人才培养体系主要存在以下两个问题,第一,部门负责人(关键岗位人才)的专业性不强。一些重要岗位领导并非此行业的多年从业者,而是创始人团队的亲戚和朋友,作为电商公司,需要的是快速的迭代更新知识和行业专家的领导,而公司内部存在国企的一些弊端,导致发展受限。第二,人才培养体系方面,公司没有对人力资源能力和素质结构进行定期的评估,也没不清楚当前和未来所需的核心能力,不能确保企业随时有一支优秀的后备队伍,来不断满足将来的业务需要。没有公平公正的晋升系统,评价系统,培训系统。也使得某些员工因为受到不公正待遇而产生负面的情绪,制约了公司的发展。五、S贸易数字跨境电商营销策略优化对策(一)培养品牌增值意识由于跨境电商平台同一产品的卖家有几十甚至上百家,所以消费者购买决策难度加大,有品牌影响力的卖家更吸引买家。而且有品牌的产品价格优势比无品牌更持久。公司应该注重推广自己的品牌故事,品牌理念,给产品进行增值,提高利润率。让自己的品牌推广出去,提升自己的价格议价能力。公司进行产品宣传、塑造企业形象、扩大影响,实现可持续发展。从不同的产品情况分析,给产品增值,做升级优化,或者给产品打造极具性价比,走量提高市场份额,避免质量过剩。(二)设立产品开发部门目前成熟的跨境电商企业都设立了专门的产品开发部门,运营只需要做好运营,而开发部门专门负责市场调研和数据化选品,各司其职,使工作更精细化。招聘专业的产品开发人才,启发公司的产品开发思路,降低产品开发失败导致的烂尾项目数量,提高公司在跨境圈内企业服务上的名誉。开发思路上首先确定什么样的产品属性市场需求最大,然后自己的产品应该尽量能满足这些属性。选择客户需求最大的产品的优势包括:一是只有市场需求足够大,你才能有足够大的空间做大做强;二是更多碎片化流量入口;三是优质产品给予更多流量;四是成交转化率可能较高。(三)重视员工的运营逻辑培养公司要确保组织内部拥有合格的满足运营需求的人才,并且将运营人员的培养作为重点工作来抓,采用多种手段与方法不断的提升员工的运营逻辑深度和广度,建立健全相应的公司文化、品牌运营的先进理念、总而言之,要为组织与企业的运营人员的发展提供有力保障。跨境电商市场营销人员绩效和薪酬管理对其发展尤为重要,需要更加科学方式激励员工。对于不同能力和工作年限的员工,应该根据其自身能力,制定相应的目标完成率。尽量做到公平公正,发挥员工的个人优势。符合市场行情,考虑员工个人工作资历自身情况。六、结束语通过本论文的研究,S贸易数码一方面可以更好地借助亚马逊平台和跨境电商的发展趋势进行出口,以极具竞争力的价格策略不断开发适合目标市场的高品质产品,同时利用符合市场规律的促销策略,通过各种渠道向全球消费者销售产品,并不断优化和完善服务体系。研究相关产品的营销环境,包括政治环境、经济环境、社会文化环境、科技环境等外部环境,资源能力、竞争对手分析等内部环境,然后深入分析S贸易数字亚马逊平台的产品营销策略现状和主要挑战。另一方面,大量的相关从业者也能从中学习和借鉴,降低试错成本和运输成本,快速实现盈利;最重要的是,我们可以为全球消费者提供良好的购物体验,同时促进国家出口和外贸营业额的增长。最重要的是,我们可以为全球消费者提供良好的购物体验,同时促进国家出口和外贸营业额的增长,努力实现“中国制造,世界商品”的理念。参考文献[1]陈环、谢兴伟:“浅析跨境电商企业的自主品牌营销策略”,《江苏商论》,2015年第7期.[2]韩雪:“文化差异下的跨境电商网络营销策略探讨”,《商场现代化》,2019年第4期.[3]李辉:“跨文化视角下我国跨境电商营销策略研究”,商业经济研究,2020.[4]李湘棱:“我国跨境电商企业‘走出去’策略探讨”,《商业经济研究》,2018年第24期.[5]李月乔:“我国中小外贸企业开展跨境电商面临的机遇与挑战”,《河北经贸大学》,2016.[6]许留芳:“跨境电商营销推广的反思——以亚马逊封杀中国大卖家事件的视角”,《现代营销》,2021.[7]宋晶、洪志燕、周爱国:“文化差异下的跨境电商网络营销策略研究”,上海商学院学报,2017年第8期.[8]朱传洁:“中小企业开展跨境电商过程中遇到的问题及对策研究——以盛强玻纤制品有限公司为例”,《投资与创业》,2021.[9]ChoH,LeeJ.Searchingforlogisticsandregulatorydeterminantsaffectingoverseasdirectpurchase:anempiricalcross-nationalstudy[J].TheAsianJournalofShippingandLogistics,2017.[10]GoldmanSPK,vanHerk
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