aris实现企业制度与流程管理解决方案

企业业务流程管理

解决方案IDSScheer中国如何将制度和流程理清楚如何将制度和流程管起来如何将制度和流程持续优化2344/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|2

IDSScheer公司简介1IDSScheer公司简介如何将制度和流程理清楚如何将制度和流程管起来如何将制度和流程持续优化12344/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|3

遍布全球的商业网络全面支持企业的国际运作28家IDSScheer分支公司50多家IDSScheer合作伙伴欧洲中东非洲区比利时克罗地亚捷克芬兰法国匈牙利意大利卢森堡荷兰波兰俄罗斯斯洛伐克斯洛文尼亚西班牙瑞典土耳其英国亚太区澳大利亚中国日本马来西亚新加坡德奥瑞士区奥地利德国瑞士美洲区巴西加拿大美国4/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|4

IDSScheer全球已拥有7000多家客户〔例如〕消费品和零售离散制造金融和国家机关化工和制药纸业、纺织和冶金服务业4/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|5

IDSScheer助力中国企业的管理水平与国际接轨6爱迪斯〔上海〕软件ARIS软件及BPM咨询服务上海、北京、深圳分支机构所在地企业业务流程管理企业治理、风险控制和合规管理企业流程智能及绩效管理企业IT架构规划和系统选型流程驱动的SAP系统实施系统整合和SOA架构实施SAP系统优化SAP系统运维

SAP咨询服务上海〔总部〕、北京

分支机构所在地爱迪斯〔上海〕软件4/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|6

大量著名企业成为IDSScheer中国公司的客户〔例如〕4/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|7

ARIS作为软件产品稳居全球市场领导地位报告将IDSScheer视为业务流程分析领域的全球领导者Gartner集团，业务流程分析工具四象限，2021年10月研究报告since1997

全球领先的BPM软件BPM的行业标准十多年的创新历程超过25种的界面语言多项权威软件评估的优胜者专利技术完全基于web支持众多IT行业标准(BPEL,BPML,UML,等)获得全球客户支持和效劳奖与企业平台提供商SAP、Oracle和Microsoft建立战略合作伙伴关系4/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|8

卓越业务流程的三层架构

–企业业务流程管理全景流程创新流程战略流程架构应用架构战略设计控制优化操作CRMSCMSRMERP客户供应商生产商供应商后勤/服务提供商最佳实践模拟标杆瞄准绩效监控平衡记分卡成本分析流程监控战略调整分析改进系统监控系统配置定制开发上线应用需求确立企业应用系统集成(EAI)业务流程自动化(BPA)4/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|9

管理层面上的BPM与

操作层面上的BPM定义创立执行监控操作层面上的BPM管理层面上的BPM业务流程战略业务流程设计业务流程实施业务流程控制....4/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|10

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业务IT卓越业务流程管理的

完整生命周期战略设计执行集成实施Control控制IT实施操作实施ARIS解决方案全面提升企业业务流程管理水平4/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|12

企业管理体系由一系列的制度和流程文档构成的

企业的管理体系是企业日常运营的管理基础而构成管理体系的是一系列的制度和流程文档4/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|13

企业管理体系的信息化工欲善其事

必先利其器理清楚、管起来、持续优化!制度和流程管理的信息化技术可以更好的将管理体系

管理体系的标准化程度决定了企业管理的标准化程度。管理体系的精细化程度决定了企业管理的精益化程度。管理体系的清晰化程度决定了企业管理的执行力大小。管理体系的一体化程度决定了企业管理的协同力强弱。管理体系的科学化程度决定了企业管理的先进性程度。4/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|14

为什么要将管理体系梳理清楚?©IDSScheerAGids-scheer不先梳理清楚管理和优化监测和控制防止和抵御风险又如何能如何将制度和流程理清楚如何将制度和流程管起来如何将制度和流程持续优化2344/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|16

IDSScheer公司简介1传统制度和流程描述文档中包括的主要内容4/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|17

传统制度和流程描述文档的技术问题之一如何有效发现和防止这些问题流程图及流程说明文档中说明此流程中用到三张表单，但在表单清单和样例中只罗例了两张。流程的某个结点发生了变化，但只修改了流程图，在流程说明文档及表单清单和样例中忘了修正。针对同一管理制度和流程的信息“屡次描述，相互割裂〞如果其中有一个要素进行更新，那么三个文档要全部更新。这些全靠流程梳理人员的细心和认真才能做到。4/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|18

传统制度和流程描述文档的技术问题例如流程说明文档中说明此流程中用到三张表单，但在流程图中只展示了了两张。流程的某个结点发生了变化，需要同时修改流程图和流程说明文档。问题1：对于单个流程，流程图、流程说明文档二者之间如有不匹配，不易觉察。如果其中有一个要素进行更新，那么两个文档要全部更新。这些全靠流程梳理人员的细心和认真才能做到。4/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|19

传统制度和流程描述文档的技术问题之二流程A流程B如何从“各说各话〞，到都说“普通话〞能否由人事部门统一确定组织结构及岗位描述的标准称谓，其他部门直接引用即可。能否由制定表单的初始单位统一表单的格式和称谓，流程各环节只是引用即可。能否由各业务部门统一各自业务操作的描述，其它部门仅引用即可。能否基于上述要素标准出企业统一的语言，实现要素信息的一次定义，整体共享。4/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|20

向供给商询价向供给商询问材料价格传统制度和流程描述文档的技术问题例如流程中出现的岗位岗位说明书中的岗位4/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|21

企业内部岗位标准说明书如何从精确到“流程〞细化到“流程的结点和要素〞如何实现流程各结节和各要素间的有机关联,从“流程图〞到“流程模型〞.如何实现流程各要素间的自动汇总和统计，实现“一次建模，整体关联〞。传统制度和流程描述文档的技术问题之三梳理细度精确到整个流程梳理细度精确到流程内的结点4/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|22

传统制度和流程描述文档的技术问题例如一个表单我到底需要使用多少次?4/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|23

如何确保不会出现一些根本的逻辑错误如何定义一些根本的设计要求和逻辑，并确保在流程设计中被遵守。如何检查并发现这些根本的逻辑错误。传统流程描述文档的技术问题之四4/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|24

不能确保与同一流程相关的各文档信息的一致性。小结：传统流程描述文档需要解决的技术问题不能确保使用统一的语言和标准描述流程。不能自动实现流程管理和要素间的关联。不能自动进行一些根本逻辑的检查，确保不犯类似错误。4/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|25

解决方案：统一平台、统一数据库、统一语言使用信息平台前可视化标准化可管理分散化无序化难管理VISIOWORDEXCEL流程建模组织数据功能产品及服务流程同一平台、同一语言-ARISARIS:ARchitectureofIntegratedInformationSystemsARIS导入后4/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|26

ARIS流程建模房式结构4/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|27

公司销售部物料管理部采购科排产科组织视图销售处理检查信用额度确定交付日期客户需求处理报价处理功能视图产品/服务视图销售合同配置单报价单服务条款报价单客户信息配置单数据视图客户需求处理收到客户询价需求处理完毕报价处理报价单配置单销售部客户信息销售部流程视图新奥-SAP-权限“功能树〞例如比方，我们可以从“功能树〞中将“汇总〞类的活动全部提取出来，然后分析这些活动能否“自动化〞。比方，根据现有的“功能树〞我们可以发现“汇总各职能巡店方案〞等众多汇总工作并不是IT系统完成的，那么这些“汇总〞工作能否自动化呢?4/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|28

“产品与效劳树〞例如1)由流程负责部门明确其所负责流程的具体“产出物〞是什么？2)由流程负责部门明确其所负责流程的“产出物〞提供给谁，即效劳对象是谁？3)由流程所效劳的对象部门来确认是否需要此“产出物〞?4)如需要，由流程所效劳的对象部门制定衡量此“产出物〞好坏的标准。5)如需要，由流程所效劳的对象部门制定需要此“产出物〞的频率和数量。6)如需要，由流程所效劳的对象部门明确现有“产出物〞的质量、频率和数量是否能满足要求。流程编号流程名称责任部门产出物服务对象质量要求需要的频率需要的数量每个流程都应有一个“交付〞。4/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|29

相关的制度信息在属性表中进行维护我有很多符号背后的内容要说，怎么办?4/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|30

制度和流程体系及流程接口的概念从“制度和流程〞梳理到“制度和流程体系〞的梳理，你做到了吗？端到端的流程流程的接口流程4/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|31

流程墙各制度和流程之间是如何关联起来并构成一个管理体系的?制度及流程清单流程钩稽关系制度及流程文档4/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|32

销售采购生产按订单交付通过构筑端到端的流程建立关联的管理体系4/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|33

流程接口流程A流程c流程B4/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|34

流程接口及企业级端到端流程4/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|35

制度与流程的层次和分类企业地图流程区域图主流程模型流程模型采购计划采购需求分析创建采购需求采购管理采购仓储管理付款管理供应商管理人事管理财务管理物业设备管理IT管理4/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|36

了解了一个制度与流程怎么把它描述清楚？各制度和流程之间的关联关系怎么把它描述理清楚制度与流程的层次和分类例如核心流程创新流程增值流程供应流程销售定单加工准备定单加工售后服务结算客户客户产品设计技术改造市场营销市场市场企业各部门会计管理风险内控管理质量管理环保管理安全管理合规流程法律制订者法律制定者企业战略企业计划企业监控企业沟通组织和流程管理利益相关人利益相关人采购仓储管理付款管理供应商管理人事管理财务管理物业设备管理IT管理核心流程支持流程管理流程法律管理发运管理流程企业各部门4/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|37

制度梳理及与流程的整合XX公司制度XX公司制度XX总体要求XX总体要求XX总体要求XX管理细则XX管理细则XX管理细则XX管理细则XX程序文件XX程序文件XX程序文件XX程序文件XX程序文件XX操作手册XX操作手册XX操作手册XX操作手册XX操作手册XX操作手册详细流程流程区域图主流程场景图流程地图Level1Level2Level3Level44/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|38

多套管理体系的整合……企业流程管理体系ARIS平台业务流程管理平台全面质量管理HSE全面风险管理内部控制管理企业的流程只有一套同一套流程可以根据不同管理体系的需求进行不同的分类挂接一个管理体系并不一定涵盖所有的流程企业的流程管理体系是涵盖所有流程的管理体系4/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|39

多套管理体系最终应落实在一套制度和流程中企业为了提升管理，引入了各种管理理念，建立了各种管理体系。内控HSESAP全面质量管理流程手册…因此，<采购单下述流程>只有一套，但对于此流程的描述涵盖了所有管理体系的要求。采购员下采购单，只要根据<采购单下达流程>进行操作即可。

<采购单下达流程>4/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|40

©IDSScheerAGids-scheer41©IDSScheerAGids-scheer同一套业务流程模型，可以维护不同管理主题的信息流程质量管理信息安全管理信息内控管理信息...4/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|41

©IDSScheerAGids-scheer基于同一套业务流程，输出各种管理主题需要的报告流程由一套流程自动导出各种管理体系所需的文档风险控制文档管理手册程序文件4/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|42

©IDSScheerAGids-scheer基于同一套业务流程，输出执行人员所需的综合工作手册流程由一套流程自动导出供执行人员使用的综合流程手册和岗位职责手册一体化的流程手册一体化的岗位手册4/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|43

如何将制度和流程理清楚如何将制度和流程管起来如何将制度和流程持续优化2344/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|44

IDSScheer公司简介1管起来的实施方法一：固化到信息化执行系统中企业流程管理体系ARIS平台业务流程管理平台信息化运营平台信息化系统平台PMFI/COHRMESAPOMMBI……ISO9000ISO14001ERP……SOX法案全面风险管理4/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|45

流程驱动的SAP系统实施方案ASAP实施路径项目准备业务蓝图系统实现上线准备与系统上线上线后支持项目准备实施路线(21)引入流程管理机制控制实施设计架构了解企业业务环境描述应用系统现状识别主流程场景描述流程地图描述流程区域描述端到端场景识别流程清单流程模型建模建模质量保障系统环境准备应用系统规划ERP功能确定完善蓝图设计ERP项目实施准备完善系统设计分析与合并差异流程场景集成测试实现ERP配置ERP功能单元测试系统上线123456789101112131415161718192021流程风险识别监控流程绩效识别和管理流程改进点分析流程绩效监控和管理风险点4/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|46

©IDSScheerAGids-scheer管起来的实施方法二：建立内部合规检查机制风险控制措施4/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|47

风险合规过程风险监控门户管起来的实施方法二：建立内部合规检查机制合规策略体系设计风险识别风险评估风险控制控制报告4/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|48

监控流程的每一个执行节点的正确性例如:在10分钟内完成输入通过实时的白板监控问题和错误管起来的实施方法三：监控4/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|49

管起来的实施方法四：企业文化建设4/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|50

如何将制度和流程理清楚如何将制度和流程管起来如何将制度和流程持续优化2344/24/2024|SoftwareAG-GetThereFaster|51

IDSScheer公司简介1

OrderfromthecustomerpresentFilloutorderforme.g.fulfillmentinstructionsLargeordersmaybepasseddirectlyfromSalestoSales/Tradingforfurtherprocessing.Ordermaybeenteredunder01-36111-01-36114,01-36211,01-36214.FixedpricebusinessorAQRpresentNormalExecutionpresentPassordertopersonresponsibleforexecution01-36211GERDomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutions01-36211GERDomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutionsOrderform(shares)Orderform(shares)OrderwithpersonresponsibleforexecutionThereisnoclearregulationgoverningthispoint.Theordercanbepassedverballyorbyorderform.RecordorderinformationPassordertobrokerGL-TRADEConfirmationfromGL-Tradepresentcanbecalleduponthesameday;orderfulfillmentconfirmationbytelephoneonthesamedayConfirmationfromthebrokerpresentusuallybythefollowingmorning;orderfulfillmentconfirmationbytelephoneonthesamedayCompleteorderform01-36211GERDomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutions01-36114AgencyDealing/ExecutionTelephonealternative(seeabove)OrderformcompletedSubmitinquirytoTradingApprovalfromTradingpresentCompleteorderform-Exchangerate-EBaccount-Value-CurrencyOrderformcompletedOrderform(shares)Checkwhethercustomerwishestoenterintocurrencyprotectionagreement01-36211GERDomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutionsOrderform(shares)01-36211GERDomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutions01-36211GERDomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutionsCustomerwishestoenterintocurrencyprotectionagreementCustomerdoesnotwishtoenterintocurrencyprotectionagreementInformTreasuryExchangerateandCPDarenotedontheorderformconfirmationoftransactionbyTreasurypresentthenextdayAddinitialstotransactionconfirmationWitnessrequirementTransactionconfirmationinitialedForwardorderformOrderformwithDeskSupportAttachbrokerconfirmationBrokerconfirmationattachedTransactionconfirmation(Treasury)BrokerconfirmationRecordtransactiononlyafterreceiptofbrokerconfirmation-Typeoftransaction-Quantity-Kind-Limit-gross/net-Customer/account-Currency(forforeigncurrencyprotectedtransactionthe"TradingCrossRate"isrecordedbasedontheorderform)TransactionrecordedSendconfirmationtocustomerbyfax(Preliminaryconfirmation)NormallynotsentbeforereceiptofbrokerconfirmationConfirmationsenttocustomerbyfaxTelephone01-36211GERDomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutionsOMNI01-36211GERDomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutions01-36211GERDomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutionsOrderform(shares)FAXAttachsettlementinstructionstocustomertransactionSettlementinstructionsattachedtocustomertransactionAttachtransactionstocustomersTransactionsattachedtocustomersAKTIASAKTIASe.g.forinvestmentcompaniesAllocationofatransactiontomultiplefundsLiquidateshares(Cash)-Foreign01-36111SalesTrading01-36111SalesTrading01-36111SalesTrading01-36111SalesTrading01-36111SalesTrading01-36111SalesTrading01-36111SalesTrading01-36111SalesTradingTradeshares(Cash)Foreignstockexchanges-ProprietarytradingSendbrokerconfirmationtoWPSbybicyclecourierBrokerconfirmationBrokerconfirmationsenttoWPSdoesnotusuallyreachPanmurefor2-3days(ratheraninternalproblem).ForwardingtoMidOfficethesameday!AKTIASForwardinformationtointerfacewithBSP-TRADEDatapresentoninterfacewithBSP-TradeFromorderreceiptuntilarrivalinWPSsometimestakesabout48hours.

About80%arepresentafteroneday.

SettlementmustnormallybecompletedbyD+3.SupplementbrokerconfirmationForfurtherprocessinginWPS:CustomernumberCustomernameEBaccount(ifnecessaryallocationtofund)(ifnecessaryforeignexchangeprotectiontransaction)BrokerconfirmationsupplementedBrokerconfirmationOrderform(shares)ForEuropeanmarketsabout50%ofconfirmationsarriveonthesameday(after5p.m.)andabout50%arriveonthefollowingmorning.FiletransactionconfirmationSendsignedconfirmationoftransactiontoTreasuryTransactionconfirmation(Treasury)01-36211GERDomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutions01-36111SalesTradingTransactionconfirmation(Treasury)TransactionconfirmationfiledTransactionconfirmationreceivedbyTreasury01-36211GERDomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutions01-36111SalesTradingOrderform(shares)01-36211GERDomesticInstitutionsLiquidateshares(Cash)-ForeignBrokerfaxesarealsorouteddirectlytoWPSbyfaxforwarding.Liquidateshares(Cash)-ForeignBrokerconfirmationpresentusuallyarrivebythenextday!ReceivedbyfaxorbyGL.Notifycustomeroffulfillmentonthesameday;especiallynecessaryfornetcustomersCustomernotifiedoffulfillmentTelephone01-36211GERDomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutionsTelephoneOrderform(shares)MAExecutionSharesMAExecutionSharesMADeskSupportDüsseldorfMADeskSupportDüsseldorfMADeskSupportDüsseldorfMADeskSupportDüsseldorfMADeskSupportDüsseldorfMADeskSupportDüsseldorfMADeskSupportDüsseldorfFurtherprocessingbyTreasuryTradeControl:MonitormarketconditionsSharesOrderacceptance:-Salestonoteorderonanorderform(paper-based!)-noserialnumberassigned(notcompliantwithMAH)-orderformservesasbasisforfurtherprocessing;informationontheorderformisnotalwayscomplete(sourceoferrorsinsubsequentprocessing)-SalesundTradingdonotalwayssupplyallnecessaryinformationonorderforms.-nosystemsupport!Workperformedentirelybyhand.Orderadministration-nooverviewofordersonhandandassociatedstatus,becausesystemsupportlacking-Orderformslielooseontraders'desks-nooverviewofthestatusoforders,i.e.dangerofduplicateprocessingornon-processingOrderfulfillment:-OrderformpassedtotheExecutionDeskbyhand,Riskoflossofinformationwithmanualtransfer-Time-consumingmanualadditionstotheorderformnecessary(e.g.exchangerate);ultimatelythisisrecordedtwice:onceontheform,onceinthesystemFurtherprocessing:-ManualtransferoforderformtotheMidOffice,riskoftransmissionerrorsanddelaysherealso-FurtherprocessinginMidOfficenotuntilthefollowingday-Delaywhilewaitingforbroker