中国工业无人机市场现状分析

中国工业无人机市场现状分析

一、工业无人机产业概述

1、无人机分类状况

无人机按照用途可以分为军用无人机、民用无人机，其中民用无

人机又分为消费级无人机和工业无人机。就成长性而言，民用无人机

远高于军用无人机，预计未来几年逐步成为无人机市场的主流机型。

同时工业级无人机及相关服务的主要使用者包括各类工商企业、事业

单位、政府部门等，一般需要携带激光雷达、航摄仪等专业设备或喷

洒水箱等工具，有时需进行上百公里的大范围作业，飞行环境也更为

复杂，必须可靠地完成任务。因此工业级无人机对机体性能的要求更

高，其体型相对较大，技术门槛也相对较高。

2、工业无人机机型

机型方面，工业级无人机相对多样，大体包含多旋翼、固定翼、

垂直起降固定翼和无人直升机四类，主要系适应不同下游应用领域和

任务内容的需要，相比之下消费级无人机基本都为多旋翼机型。具体

来看，多旋翼无人机一般用于相对低速、小面积、低空、需要悬停或

需要运载较多物料的场景，如播种、农药喷洒、近距离工程检测等,

使用相对广泛。而固定翼无人机则主要用于长距离、中高空的场景,

如地质测绘、管线巡检、森林调查。巡逻等。止匕外，垂直起降固定翼

无人机结合了多旋翼和固定翼的特点，应用场景更为综合。

3、产业链

无人机系统集成商在产业链中占主导地位。无人机产业链上游为

无人机零部件制造商及分系统研制商；中游为无人机系统集成及服务

提供商，部分能够提供无人机航飞服务、飞行培训服务等，在产业链

中占据主导地位；下游主要分为军用和民用，民用又分为消费级和工

业级，其中工业级无人机以测绘与地理信息、巡检、安防监控、应急

等领域的用户为主。

二、工业无人机现状分析

1、市场规模

下游应用领域拓展驱动工业无人机市场规模持续提升。我国工业

无人机市场规模正处于快速增长阶段，随着无人机技术的持续发展和

商业应用的不断成熟，工业无人机的应用领域持续拓展。根据Frost&

Sullivan数据显示，2015年至2019年，我国工业无人机市场规模从

30.03亿元增长至151.79亿元，年均复合增长率为49.94%o预计2020

年，我国工业无人机市场规模将突破250亿元.

2、市场结构

工业无人机优势明显，下游行业均呈快速增长态势。下游应用领

域中，农林植保、测绘与地理信息、巡检所占比例最高，2019年市

场规模分别达到46.6、34.3、28.5亿元。展望未来，到2024年，农

林植保、测绘与地理信息、巡检、快递、安防监控机器人有望实现

318.8、448.6、121.9、255.8、198.2亿元的市场规模。细分板块未来

五年的复合增速有望达到30%以上。未来随着人力成本日益提升叠加

技术不断进步，工业无人机有望进一步替代人工，在更多的领域施展

拳脚。

注：测绘代表测绘与地理信息

目前，我国工业无人机主要应用于测绘与地理信息、巡检、安防

监控、农林植保等领域，近年来，巡检(18.8%)、测绘与地理信息

(22.6%)＞安防监控(7.2%)等领域的市场份额明显提升。

注：快递物流市场规模为0.01亿元左右，测算占比较小

三、工业无人机格局未定

工业级无人机应用领域广泛，具有规模的行业格局尚未形成，工

业级无人机行业竞争相对分散，参与竞争厂商数量较多，企业重点布

局的应用领域包括农林植保、安防、电力巡检、物流运输等。工业级

无人机的行业垂直性强，厂商倾向于以功能性和行业适用性较强的无

人机产品及解决方案在各自专注领域积累竞争力，进而提升品牌力和

行业影响力。各垂直细分领域内陆续诞生具有高成长性的企业，如深

耕物流领域的迅蚁和亿航，深耕电力巡检领域的易瓦特，专注农业植

保领域的极翼等。

随着各行各业开始逐步施行智能化，再加上政府的持续推动，我

国工业无人机融资热度较高，再加上公共卫生事件将无人机带入更多

消费者的视野，此次疫情后，返工难、复工难、集中办公难、防控难

等问题陆续凸显，传统行业受到巨大冲击，政府和企业逐渐加深对无

人机优势的认识，预计无人机行业融资将逐步回暖。

注：2018年融资数量数据缺失

四、工业无人机驱动因素分析

1、政策助力

无人机当前已经被国家列为重点支持的战略新兴产业。早在2003

年时，国务院就将民用无人机认定为一种通用航空飞行器，此后不断

进行规范，成为产业发展的法规基础。近十年来，与工业无人机相关

的引导和支持文件持续出台，尤其是在2017年左右相对密集，其中

在工信部《关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见》中，

明确提出民用无人机产业在2020年达到600亿，2025年达到1800

亿的目标，此外对于测绘、农林植保和物流运输方面的无人机运用，

国家都出台过具体的引导文件。

2、软硬件技术驱动

相关软硬件技术的进步也是推动工业级无人机发展的重要因素。

以电池为例，一般相对小型的工业级无人机使用锂离子电池作为能源,

而锂电池的能量密度已经从2015年100Wh/kg左右提升到了目前

200Wh/kg以上，未来随着超高镁与硅碳等材料技术的运用，还有望

继续提升，同时锂电池的价格也在持续下降，