中国STEAM教育行业市场调研分析报告

中国STEAM教育行业市场调研分析报告目录第一节欧美等国市场发展成熟，亚太国家日韩处于领先 4一、欧美STEAM教育市场以美国为首 4二、韩国STEAM教育市场 7三、日本STEAM教育市场 9第二节国内STEAM教育市场发展现状及规模 9一、我国STEAM教育发展现状 9二、素质教育细分市场广阔，STEAM教育16年可达5000亿规模 10三、STEAM教育趋向基础教育，论坛、比赛、夏令营多种形式涌现 17第三节国内相关STEAM教育公司市场格局 19一、STEAM教育市场分散，按功能侧重分为两派 19二、国内STEAM教育机构详细 22三、STEAM教育公司未来发展的主要因素 29第四节重点公司分析 29图表目录TOC\h\z\c"图表"图表1：美国STEAM教育发展路线 4图表2：按年龄阶段划分教育产业细分市场 6图表3：2013-2020年我国幼儿早教消费市场规模（亿元） 10图表4：K12（亿元）校外教育培训发展情况 11图表5：2009-2013年教育培训机构数量及增长率 12图表6：学历职业教育市场规模预测 13图表7：近几年中国语言培训市场规模及增长趋势 14图表8：中国语言培训机构品牌关注度分析 14图表9：STEAM市场规模 16图表10：STEAM市场规模测算详细 16图表11：国内外机器人比赛 18图表12：国内STEAM市场营收排名（不完全统计） 19图表13：硬件技术派典型 20图表14：“教育功能”派的代表 21图表15：3-6岁学前活动体系 23图表16：7-12岁的学龄活动体系 23图表17：FLL机器人世锦赛一览 24图表18：STEAM式精准教育及进阶体系示意 25图表19：乐博乐博教育独创的“PDCA”教学法 26图表20：乐高教育和乐博乐博教育对比一览 27图表21：鲨鱼公园科学课程教学体系 28图表22：乐博教育股权结构图 30图表23：新东方投资教育公司一览 30图表24：乐博教育全国营销网络 31图表25：公司课程培训单价(以北京地区为例，单位元) 32图表26：公司未来几年扩张计划 32图表27：可比公司盈利预测与估值比较 33第一节欧美等国市场发展成熟，亚太国家日韩处于领先一、欧美STEAM教育市场以美国为首STEAM教育在美国的发展于兴起：美国从1986年就由国家科学委员会提出了STEM的概念；到了2006，布什政府明确提出知识经济时代教育目标之一是培养具有STEM素养的人才，随后STEM教育从本科阶段延伸到中小学教育阶段，希望从中小学就开始实施STEM教育；2011年，奥巴马政府新版的《美国创新战略》指出，美国未来的经济增长和国际竞争力取决于STEAM教育创新能力；2014年6月18日美国白宫首次举办了创客嘉年华，奥巴马并在活动上宣布了由白宫主导的推动创客运动的整体措施；2015年12月奥巴马政府正式颁布了STEM教育法案：从教师培训、社会协助、校内外相结合等角度详细规划了STEM教育的新动向。图表SEQ图表\*ARABIC1：美国STEAM教育发展路线来源：北京欧立信调研中心国家顶层政策从经费、课程体系、师资给予支持鼓励美国奥巴马、白宫等政府500多亿美元的经费支持：1）《美国竞争法》对STEM教育的重视，极大程度上反映了美国社会的一种共同关注趋势，美国学术竞争力委员会在2007年5月公布的委员会报告中，分析研究了2006年度总额达31亿美元的105项联邦STEM教育项目；2）2007年8月，美国国会通过《国家竞争力法》，批准2008年到2010年间为联邦层次的STEM研究和教育计划投资433亿美元；3）2009年奥巴马政府在竞争卓越的全国性教育计划中称联邦教育部提供43.5亿美元，供各州政府申请，以推动中小学STEM学科的教育改革；4）2012年奥巴马政府在尊重项目主题演讲中称国家财政预算在拨出10亿美元支持STEAM教育发展；5）2014年美国白宫于《STEM人才培育国家整合策略》编列预4.5亿美元来建设中小学的STEM创新网络计划、虚拟学习网络、专家教师团、教师进路，高效能的教与学计划，与改进教育基金。教育机构对课程设置的重视：1）美国的项目引路机构（PLTW）在中学阶段推出的STEM课程中，综合实践课程或信息技术课程的教学活动多为基于项目或问题的学习，让学生在产品研究、设计、测试中得到综合训练，美国建立了专门的STEAM中学，如重点培养未来在科学、技术、工程领域发展的学生的布朗斯科学高中，学生可以申请经费、得到专家的指导，学校为表现好的学生设立了大学先修课程，大幅地提高了学生在这些领域的知识及科研水平；2）STEAM教育需要丰富的课程教材和课程时间，单一的教材无法满足学生们在活动中的知识需求，传统应试教育大大占据了通用技术和信息技术的课时。在课程内容开发方面需要努力做到项目化，在教育评估方面应尽早启动建设全国性的质量监测体系。对教师资源的培养：1）1996年年美国国家科学基金会在《塑造未来：透视科学、数学、工程和技术的本科教育》在建议大力“培养K-12教育系统中STEM教育的师资问题”；2）2012年2月奥巴马政府在新科技教育十年计划中称将培10万名STEM专业的优秀教师；3）2015年12月奥巴马政府正式颁布了STEM教育法案从教师培训、社会协助、校内外相结合等角度详细规划了STEM教育的新动向。美国STEAM教育得到企业、民间教育组织的帮助：美国中小学STEAM教育得到了各种教育机构、企业与基金会的资助，如：谷歌、英特尔、PXAR动画制作公司等企业，以及专门关注创新的麦克阿瑟基金会不但为美国中小学STEAM创客教育的发展提供资金资助，还提供相关的技术产品支持;另外美国民间组织对推动STEAM公司发展同样起着重要的作用，例如迪安•卡门生于1951年，是一位著名的、可以与福特、爱迪生相提并论的现代发明家，在STEM概念被提出来之后的第三年创立了FIRST组织（对科学技术的激励与认知），这个非盈利组织努力要使科技活动像体育与娱乐那样吸引孩子；由“女汉子”组成的践行STEM精神的高中机器人社团，她们每年都有3到5位被MIT录取，吸引了大量女孩子从小爱上科技，这是美国中小学STEM教育成功的另一标志。美国素质教育分类及细分市场：按年龄阶段来划分的教育产业细分市场，分为幼教、基础教育、高等教育和职业技术教育。图表SEQ图表\*ARABIC2：按年龄阶段划分教育产业细分市场来源：北京欧立信调研中心幼龄教育有知识性教育转向STEAM型教育：幼龄教育一般指三岁到五岁的孩子在进入小学之前的教育，一个值得注意的地方是德国和美国在学前教育正逐步放弃传统教育，一项来自德国的研究：以玩耍为主的幼儿园和五十个以知识教导为主的幼儿园，虽然一开始直接教导带来学习上的增进，到了四年级，无论用哪种方法比较，这些来自直接教导幼儿园的儿童的成绩，都低于来自玩耍性幼儿园的孩子。特别要指出的是，他们在阅读和数学方面都更为落后，在交友和情感方面的适应也更差。这说明传统教育的效果远远不如STEAM教育对学生综合素质的长远影响。基础教育学习时长最长，每年将近700亿美元投资，市场规模最大：从学习时长的对比来看，基础教育时期是一生中最宝贵的学习阶段，而根据每个国家对义务教育的投入和要求不同，中国基础教育时间为9年，而美国更是长达12年。公立学校教育作为义务教育部分，由政府负担。美国公立学校教育投入来自联邦、州和当地政府的总体投入。整体而言，美国公立学校教育预算以州投入为主导，联邦只负责一小部分。美国联邦教育部对教育的投入在过去三年增速有所减弱，总体预算趋于平稳，2013年投入大约为700亿美元。美国教育投资者开始加大对高等教育和职业技能培训投资：美国的高等教育主要包括本科(两年制，四年制)教育，研究生教育，而美国职业教育的积极性来自职工本人与企业为竞争需要自助参加专业学校、企业或社会举办的各种专业、文化技术培训。风投市场研究公司CBInsights报告称，在全球范围内，针对教育技术初创公司的投资从2014年的18.7亿美元飙升至2015年的29.8亿美元。增长主要来源于高等教育和职业技能培训相关的7轮规模超过1亿美元的融资，相比于公立学校，关注企业培训或职业技能培训的公司表示，它们更容易盈利。美国STEAM教育发展呈现出三大趋势：STEAM教育分类培养：美国将“培养所有学生的STEM素养”视为中小学阶段的STEM教育目标之一。在中小学阶段成立了遍布全美的以STEM为核心的学校，综合看来主要有三类：STEM精英学校、STEM全纳学校及STEM职业技术教育学校。目前全美大概有90多所STEM精英高中。从高等教育走向基础教育：实际上《本科的科学、数学和工程教育》报告最早是针对高等教育领域提出的，而K12领域直至2010年左右才开始大规模实施STEM教育，这主要得益于高等教育领域实施STEM教育三十年后形成的专业出口和累积下的教师资源。从分科走向融合：最初STEAM更像是一个“学科群”概念，从这个意义上讲它与我国的理工科教育并无分别，但随着推进的深入，STEM更有了一种“方法论”意义，美国大部分地方的初中没有区分物理化学生物，而是用“综合科学”代之，由于“科学”课没有明确划分“科目”，不同的科目以章节的方式在课本里面编排，相关的科目甚至还可以用交叉、整合的方式来编排，非常方便教师运用“项目整合”的方式来教学，能给学生最真实的学习经验。二、韩国STEAM教育市场发展历程：韩国从2008年开始，推出多项教育改革方案，确立了全新教育目标，即将学校教育的核心目标从内容识记转移到培养学生的创新能力上,韩国STEAM诞生于2009国家课程改革中，该课程的“整合性科学”章节多次强调STEAM，韩国的STEAM教育也即整合型人才教育，2011年韩国教育部发布了《搞活整合型人才教育(STEAM)方案》，该方案以数学和科学为中心，并与实用性技术工程相结合培养科学技术素养的模式。韩国政府通过指定和扶持整合型人才教育示范学校，带动中小学开展整合型人才教育。韩国2011年度的人才教育示范学校有16所，2012年增加到80所。比较有代表性的企业有韩国ROBOROBO教育，韩国ROBOROBO是韩国最大的教育机器人提供商，也是韩国最大的机器人培训学校，ROBOROBO从2001年进入教育行业开始一直配合中小学校开发机器人教育课程和教具，课程对于孩子们的适应性很好，创意机器人是由首尔大学的工学教授设计，被韩国1200多所中小学以及幼儿园指定为科技器材，每年都有12万名学员同期学习ROBOROBO课程。另外韩国教育体制和中国教育体制不同，韩国政府规定有关，一二年级下午统一文化课，3-4年级逐渐加课，空间很大，下午孩子也在学校上一些琴棋书画机器人，有特定的市场，像ROBOROBO这样的机器人教育公司在韩国是可以进校的，有机会跟公立学校做深度合作。韩国中小学开展STEAM教育的课程实施方案：在教材为主的课堂中纳入整合式人才教育的方案，例如在课堂开始时的导入部分提出各种与实际生活相关的问题情境，带动学生的感性体验，并在课堂学习的过程中尽可能纳入创意性设计过程。灵活运用板块时间制进行学科关联的整合学习方式，例如，将科学、技术、数学、美术、前途指导和自习课集中安排在一天当中进行授课。将原来的各个科目相互分离的课程表保持不变，而在相关科目的教学当中，将整合型人才教育的有关科目内容联系起来，实施相互关联的教学。在这种情况下，参与教师必须通过充分的事前协商，在对课程中的细节要素进行充分协商的基础上实施。对整个教育课程进行重组，在对现有教育课程进行彻底分析的基础上，找出可能相互关联的主题，以这些主题为核心，对全体课程进行重新编排，并开展教学的方法。三、日本STEAM教育市场日本倾向于传统教育的创新以及国际合作：日本政府认识到科技发展的核心在于改革，而通往成功改革的道路则必须重新审查和认识现有教育体系。为达到设定的中小学阶段STEM教育目标，日本正在对传统教育做四个方面的改进：①通过修改课程大纲加强中小学阶段STEM学科的课时和内容，意图提高全国STEM基础教育质量；②设立STEM精英教育专项基金，识别具有STEM天赋学生并给予特殊培养，激励学生投身科学事业，进而为大范围发展日本的STEM教育打下社会基础；③加快STEM教育的教师队伍建设;④支持和鼓励女性投身STEM教育及STEM相关职业。机器人产业促进机器人教育发展：日本是世界上机器人教育和机器人产业发展水平最高的国家之一，日本不仅在中小学教学大纲中加入了机器人相关课程，而且在大学设立有机器人研究专业。在日本每所大学都有高水平的机器人研究和教学内容，几乎每所大学都拥有高水平的机器人研究会，并每年定期举行各种不同层次的机器人设计和制作大赛既有国际性高水平比赛也有社区性中小学生参加的比赛。鼓励和促进机器人产品、机器人技术的不断发展。第二节国内STEAM教育市场发展现状及规模一、我国STEAM教育发展现状政策开始关注：STEAM教育新理念在中国越来越受到重视，全国少数学校已经尝试开展相关主题的培养活动。继《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》和《全民科学素质行动计划纲要》之后，教育部发布了《“十三五”期间全面深入推进教育信息化工作的指导意见》，未来5年对教育信息化规划时，提出学校要探索STEAM教育、创客教育。发展现状：从理论到实践，STEAM教育在中国的发展还处于非常初级的阶段在理论研究方面，目前我国对STEAM教育的研究还不够深入、全面，大都停留在引介层面，国内自产内容还在“拼包“阶段，并没有形成一个强大的科学教育知识图谱，同时现在的中国并不缺乏硬件的技能实力，甚至这方面在世界是处于前列的，但却缺乏与之对应的软实力，比如“演讲、交际、创新”等能力。国外诸如STEAM式的开放型教育所培养出来的学生更加容易适应企业节奏，对于创新型企业来说也是更加青睐的选择。而从实践上看，我国的STEAM教育仍然以培训机构为主，走进学校课堂的少之又少。目前大多数学校的STEAM教育仍然是以兴趣小组、培训班的形式存在，纳入到课程的学校比较少，还没有形成规范的STEAM教学模式，而在农村学校，STEAM教育更是接近空白，主要原因是由于一是机器人等STEAM教育投入成本较高，目前也没有专项投入，学校难以负担得起；二是其教育理论、教育方法发展缓慢，教学活动随意性很强；三是缺少师资，目前我国很多中小学一线教师的学科背景很单一，不能胜任强调“跨学科”的STEAM课程设计与讲授。二、素质教育细分市场广阔，STEAM教育16年可达5000亿规模婴幼儿教育市场4000亿元：中国从2005年开始迎来第四波婴儿潮，联合国测算2020年中国婴幼儿数量将达到峰值，即2.61亿左右，而婴儿潮将带动相关食品、商贸、教育、医疗等产业爆发，教育领域由于家庭结构（“4+2+1”）、新一代家长的消费能力和新教育观念，家长将会高度重视孩子的幼教机构学前教育阶段，我们认为这是最富有弹性的刚需，根据中国产业信息网发布的2013年我国幼儿早教消费市场达到990亿元，07-14年复合增速为15.24%我们预计未来增速将上升至20%，2015年我国幼儿早教消费市场规模近1400亿，2020年将达到4000亿元左右。图表SEQ图表\*ARABIC3：2013-2020年我国幼儿早教消费市场规模（亿元）来源：中国产业信息网，北京欧立信调研中心K12教育培训是中国教育产业中最大组成部分，仅校外培训就达5500亿：目前我国K12教育的实际在校人数已超过1.8亿人，而根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》中提出的阶段战略目标，到2020年，我国K12教育的实际在校人数将达到2.12亿人，因此K12行业拥有庞大的市场基数和海量的市场空间，另一方面但随着中国城镇化率不断提升，校外教育培训渗透率将在2020年达到47%，整个校外教育培训市场规模将达到人民币5500亿元元，年复合增长率预计达到16%。图表SEQ图表\*ARABIC4：K12（亿元）校外教育培训发展情况来源：CreditSuisse,ChinaEducationSector，北京欧立信调研中心职业教育市场整体盈利性良好，未来五年可达3787亿规模：职业教育主要涉及职业技能培训、部分语言培训、网络教育以及民办学校中除去民办本科的高职和中职部分即高等、中等、专科、继续教育等职业教育，职业培训企业具有良好的盈利能力，行业毛利率在35%，受较高市场集中度的影响，领军企业的毛利率可以达到50%-60%，主要是由于对职业培训而言，培训成果与个人收入有着相对密切的关系，从而降低了顾客对于价格的敏感程度，这类需求逐渐刚性化。据中国产业网估测2012、2015、2020年整个职业教育的市场规模可达2646亿、3376亿、3787亿。其中2015年高等职业教育，中等职业教育、专科职业教育、继续教育市场规模分别为417亿元、675亿元、834亿元及1450亿元。图表SEQ图表\*ARABIC5：2009-2013年教育培训机构数量及增长率来源：互联网，北京欧立信调研中心图表SEQ图表\*ARABIC6：学历职业教育市场规模预测来源：中国产业信息网，北京欧立信调研中心语言类培训机构注重品牌，16年市场规模988亿空间：随着国际间的交流日趋紧密、旅游出境的景气以及移动互联网对社交空间的打破，语言培训渐渐跻身于培训市场的主流业务，留学外语、等级类考试、职场英语能力提升是语言培训行业三大主力方向，其涵盖了雅思、托福、GRE、英语口语、商务英语等门类；中国目前有近3亿人的庞大外语消费群体，据百度大数据统计80后学生为重要人群构成，合计关注度超过六成，近几年语言培训市场的规模和增长趋势的发展也是非常迅速，15年市场规模达到790亿，增速20%，开设语言培训业务的培训机构总数量超过5万家，尤以新东方、英孚、环球雅思等大品牌培训公司关注度较高。图表SEQ图表\*ARABIC7：近几年中国语言培训市场规模及增长趋势来源：全国教育事业发展统计公报，北京欧立信调研中心图表SEQ图表\*ARABIC8：中国语言培训机构品牌关注度分析来源：全国教育事业发展统计公报，北京欧立信调研中心Steam市场规模达16年可达5000亿级别：与美国教育市场相比，中国的教育市场起步晚但是市场前景非常广阔：青少年的科技教育可以分为校内和校外两块。校内教育又分为课内和课外两部分，像在北京，中小学下午三点半放学后，学生可在校园里自主选择、免费参加各种兴趣活动，这就是校内课外学习。校外则可分为机构培训模式和家庭亲子教育，由于进入公立学校需要涉及政府采购环节和渠道资源的问题，更白热化的竞争自然发生市场化的校外领域。目前在中国，机器人等教育还普遍集中在校外培训机构。市场规模测算：据盛通股份公告称，截止目前，不完全统计国内已经约有7000多家机器人教育机构，400多个品牌，行业分散集中度低，鉴于STEAM数据匮乏，我们尽量从现存的代表性企业窥探行业市场规模：1)单套课程价格：行业内比较典型的教育公司有乐高、乐博乐博教育、鲨鱼公园等，乐高定价平均水平中高端，例如在上海，乐高课程每小时收费180-200元，从学前班到学后班上完全套课程，花费大约8万，而乐博乐博定价平均水平中低端，根据公司公布北京地区的课程培训单价，课程包括启蒙、拓展、单片机1-6期，每年大约6600元，学完六年3.96万元，鲨鱼公园则定位低端市场，这里我们选取行业中定位中低端市场的乐博乐博教育，并且保持10%提价增速。2)教育消费对象：我们首先确定STEAM主要对象为5-14岁的儿童、中小学学生，根据wind5-14岁学龄人群历史数据我们大致预测未来人口，另外一个变量为STEAM教育在受教人数中的渗透率，目前乐博乐博教育在STEAM教育市场中处在机器人教育里行业前列，2015年客户覆盖3.3万，其中机器人教育国内大约400个品牌，经过我们前期行业调研，由于很多品牌只有几个线下网店，我们预估行业中值大约覆盖~2000个学生，而机器人教育，科学小实验目前是STEAM教育里占比最重的子板块，粗略估计STEAM渗透率约为1.5%(=0.2*400*3/14795),并且随着STEAM行业中扩张的趋势以及前期基数较小，前几年渗透率有望保持20%-30%的增速。我们预测市场空间的模型为市场空间规模==（5-14岁人口）*STEAM教育渗透率*STEAM课程单套价格，未来STEAM市场空间高达千亿，并且有望保持约30%的增速发展，其中男孩市场占据大部分。其中目前发展飞速的单一子版块机器人教育和科学小实验等，目前市场规模均已达到百亿市场规模。图表SEQ图表\*ARABIC9：STEAM市场规模来源：北京欧立信调研中心图表SEQ图表\*ARABIC10：STEAM市场规模测算详细来源：北京欧立信调研中心三、STEAM教育趋向基础教育，论坛、比赛、夏令营多种形式涌现国内近年来更加重视STEAM教育进入幼儿园、小学等基础教育阶段:当下以及未来的社会越来越需要综合型的人才，而中国急需从幼儿园、小学时期等基础阶段就要开始培养学生的这种综合型能力。目前国内STEAM教育发展较为迅速的是机器人教育和科学小实验，我们认为机器人教育的本质是在教编程。1)与STEM教育强调解决真实问题、项目引领学习相较，我国基础教育阶段的科技教育更加强调知识点的掌握和解题能力的提升：长期以来，课程标准一直在基础教育阶段各学科中居于核心位置，围绕各知识点展开、设计的各种习题、考题成为了检验学生知识点掌握与否的抓手。但从“知识点”走向“真实情境”却并非一路畅通。以解决真实世界问题为目标的“项目学习”方式就是前往科学“胜境”的主要途径2)与STEM教育强调知识与能力并重相较，我国基础教育阶段的科技教育更加偏重编码知识的获得：“编码知识”，即那些能够以语言和图形的形式进行形式化处理的传统知识和现代知识，包括所谓事实知识（know-what）、原理知识（know-why），“能力”指的是那些不能被编码的知识，包括技能知识(know-how)，长期以来，受制于考查形式，我国的科技教育更加重视学生“编码知识”的习得，而对“默会知识”的关注力度、培养力度则明显不足，在真实世界中发现问题、分析问题、解决问题的能力，而这种能力恐怕是在目前我国学生中所最应培养的。国内STEAM教育校外活动日趋增加：国内对STEAM教育除了政府政策外，一些民间或企业组织的校外活动越来越多，主要包括教育论坛、机器人比赛、夏令营活动等。STEAM教育论坛：2012年8月，北京景山学校召开了第一次Scratch教学研讨会，吸引了全国五十多位代表，从而形成以北京、常州、广州和温州为代表的Scratch教学实验区，各种基于Scratch的校本课程如雨后春笋般冒出，伺候全国中小学STEAM教育创新论坛从2013年8月开始先后在浙江温州、江苏常州、上海嘉定成功举办了三届，2016年4月成功举办“2016中国创客教育高峰论坛暨首届STEAM”国际研讨会。国内机器人竞赛如火如荼，组织平台更加多样：近年来，国内和国际上涌现了更多的机器人竞赛，机器人项目是唯一一个从民间发展起来的，规模越来越大，赛事越来越多，参加的学生也越来越多，相关部门开始越来越重视，机器人现在甚至也成为部分学校招收科技特长生或有优先录取的参考条件，每年有十几所中学可以获得科技特长校的荣誉，这些学校的学生在报考大学时会被很多一流大学重点考察，高考时最多可以降低60分录取；另一个特点是过去的赛事主要由教委、科协、体委等政府部门组织，现在十多个部门都在组织，组织平台更加多样。图表SEQ图表\*ARABIC11：国内外机器人比赛来源：北京欧立信调研中心企业举办夏令营活动：中国STEAM教育的推广更需要企业界的力量、通过公立机构和私营企业联合，使学生能够在校园外如社区的课外兴趣小组、夏令营项目等拥有了更多选择的机会。STEAM夏令营主要围绕STEAM相关课程和核心价值，融合跨学科、趣味、体验、情境、协作、设计、艺术、实证和技术增强等教育特征享受互动体验教学，寓教于乐。例如杭州万科STEAM教育主题营地以“星球大战”为主题，涵盖科技、艺术、运动三大领域，学员们需要用自己的头脑和思维，在七天六晚的时间里闯过一关关看似不可能完成的任务，提升自己的综合能力，营地期间，学员们将通过游戏化的方式学习SCRATCH图形化编程创作、智能硬件及传感器、机器人搭建、机器人控制等科技工作坊的课程，同时经历星球大战定向探险、触式橄榄球等趣味户外运动，接受体力和智力的双重挑战。第三节国内相关STEAM教育公司市场格局一、STEAM教育市场分散，按功能侧重分为两派市场集中度低，有品牌且规模大的比较少：国内STEAM教育的创新运动开始生根发芽，据不完全统计，截止目前，国内约有7000多家机器人教育机构，400多个品牌。按照不同的国家和地区，这些教育机构和品牌基本可以分类为乐高系列（如乐高教育、西觅亚、贝尔、搭搭乐乐）、韩国系列（如ROBOROBO、韩端）、香港系列（如凤凰）、国产系列（如邦宝益智、鲨鱼公园、小牛顿、博识科学小学者、大谷、紫光等）、德国系列（如慧鱼）、台湾系列（如好小子）等。市场分散：这些教育机构多以单店的形式存在于社区中或幼儿园附近，普遍规模较小，缺乏教学研发能力。仅有少数的连锁教育机构、有品牌价值的机构在购物广场中设立儿童活动中心。有品牌价值且规模较大的（拥有30家以上分校区的）公司不足15家，拥有70家以上的分校区的公司不足5家。商业模式迥异：目前校外科技教育市场玩家的商业模式大概有四类：一是形成线下培训体系（直营）收学费，并具备器材销售体系；二是线下直营+加盟，收取加盟费及课程使用费，并销售器材；三是线下合作办学形式，不收加盟费，收取课程使用费和器材费用；四是具有互联网结构（在线教育或电商模式），收取课程费，或不收课程费而收器材费；五是O2O模式（既有线下门店，也有线上课程服务）。图表SEQ图表\*ARABIC12：国内STEAM市场营收排名（不完全统计）来源：北京欧立信调研中心全球STEAM教育产业呈现两大市场分支：硬件技术派VS教育功能派。全球STEAM教育产业按照主营业务功能侧重不同，全球STEAM教育产业呈现出两大市场分支，以机器人教育为例：一大分支是以乐高为代表的“硬件技术”派，主要偏重于机器人硬件技术，关注的重心在机器人本身的构造和组装上，如乐高、慧鱼、VEX、钟鸣、紫光、哈工大、乐博、韩端等；另一大分支是以WonderWorkshop为代表的“教育功能”派，主要偏重于机器人的教育功能，通过将机器人硬件和丰富有趣的学习软件相结合，训练用户编程思维，培养学习兴趣，如西觅亚、贝尔、博佳、棒棒贝贝、南京凤凰、台湾好小子、乐创、森孚等。作为“硬件技术”派的代表，乐高在机器人组装和构建上的开放性与乐高积木的风格一脉相承。乐高EV3教育机器人的核心组件可以拼砌成17款形态各异的机器人。另有一些额外的部件，如传感器、电机、程序块等。虽然乐高也提供应用程序帮助用户学习编程，但其应用程序比较抽象和复杂，低龄用户很难进行操作。图表SEQ图表\*ARABIC13：硬件技术派典型来源：北京欧立信调研中心而作为“教育功能”派的代表，WonderWorkshop的主打机器人——Dash和Dot在外型变化上不及乐高，却在教育功能上更胜一筹。不同年龄层次的孩子都可以用WonderWorkshop精心设计的不同的编程应用程序对机器人下达指令。不太识字的小朋友，可以用最简单的编程语言，只需要使用拖拽、点击和画图这些简单操作，就能对机器人进行编程。乐博乐博教育（盛通股份002599.SZ100%收购）更是首创对于更低领得儿童（4-6岁）在积木机器人上使用读卡器（即编写好的程序板块在不同的卡片上，指令例如向前走，一秒钟，碰到障碍物后退等简单指令）更好的培养儿童的逻辑思维和动手能力。图表SEQ图表\*ARABIC14：“教育功能”派的代表来源：北京欧立信调研中心二、国内STEAM教育机构详细国内STEAM教育机构目前以机器人（硬件提供商：乐高中国，邦宝益智603398.SH，教育培训：西觅亚教育、乐高教育，乐博乐博等）、科学实验编程和趣味性科普教育（小牛顿、鲨鱼公园、博识科学小学者等）、创客教3D打印（寓乐湾教育等）等为主流模式。机器人教育培训定位高端市场的乐高教育代理西觅亚教育西觅亚成立于2000年，是丹麦“乐高”教育部系列产品的中国独家总代理，在英国、美国、加拿大、法国、澳大利亚、日本、韩国等全球先进的国家及地区运用乐高学习体系进行“创新人才培养”教育主要模式，西觅亚作为乐高中国区的独家代理，主要涉及校内教学、校外培训并举办一些比赛和活动。校内教学方面：服务对象涵盖幼儿园、小学、初中、高中、大学：（1）幼儿：L教材分为小、中、大三个年龄阶段，每个年龄阶段分为上、下学期。每学期分设4个主题单元，每个主题含4个基础教学活动和4个进阶教学活动,可满足每周1次或2次的课程安排；（2）小学包括科学技术课程和机器人课程，（3）中学，包括通用技术课程、简易机器人制作、科学探究课程、EV3机器人设计，（4）大学阶段主要是MATRIX金属机器人制作和参加FTC（FIRSTTechChallenge）等各种赛事活动。图表SEQ图表\*ARABIC15：3-6岁学前活动体系来源：公司网站，北京欧立信调研中心图表SEQ图表\*ARABIC16：7-12岁的学龄活动体系来源：公司网站，北京欧立信调研中心校外培训主要是通过乐高教育活动中心和机器人高手俱乐部，让更多的孩子接受到乐高教育，公司目前在全国各大城市开设"乐高活动中心（LEC）"直营门市20余家，"机器人高手俱乐部（SMC）"品牌加盟店近80家。其中乐高活动中心是由丹麦乐高集团教育研究发展中心授权西觅亚公司为中国唯一合作伙伴，提供丹麦乐高国际“玩中学”学习体系与“4C”教学模式，LEAS项目的独特、专业、充满创造力和乐趣主题活动，使3-12岁的孩子们循序渐进地从接触世界到探索世界，逐步全方位了解世界，进而成为未来改变世界的“人”。目前在全世界已有200多个城市建有乐高活动中心。这些中心使用的教案是乐高教育研究发展中心与国际顶尖的教育机构合作所研发，乐高教育品牌历史悠久，是全球教育领导品牌，获多项国际荣誉与肯定。西觅亚重视从赛事实践中培养创新人才：西觅亚发起、组织、支持多项国内外大型机器人赛事：FLL机器人世锦赛、WRO世界机器人奥林匹克竞赛、RCJ机器人足球世界杯、全国性质的机器人竞赛等，促进中国老师、学生的国际交流与合作。图表SEQ图表\*ARABIC17：FLL机器人世锦赛一览来源：公司网站，北京欧立信调研中心乐博乐博机器人培训北京乐博乐博教育科技有限公司致力于4-16岁的幼少儿机器人STAEM式标准教育培训，2008年乐博乐博将韩国最大的机器人学校ROBOROBO课程引入中国幼少儿启蒙教育阶段，成为中国首家真正的机器人教育机构。乐博乐博依靠韩国机器人学校提供的课程体系和教材，搭建初、中、高级三层机器人学习课程，分别对应4-8岁、7-12岁，以及12岁以上的孩子学习。从最早的启蒙课积木机器人到高阶的DIY学习，有一套完整的经过验证的进阶体系和学习方法。图表SEQ图表\*ARABIC18：STEAM式精准教育及进阶体系示意来源：公司网站，北京欧立信调研中心图表SEQ图表\*ARABIC19：乐博乐博教育独创的“PDCA”教学法来源：公司网站，北京欧立信调研中心公司的教育形式偏重STEAM标准化教程，易于复制：公司通过直营和加盟形式打造强大营销网络公司在短短的4年内全国25个省市实现全面布局63家直营店和115家加盟店，覆盖全国主要的一线、二线城市，并涉及大多数三、四线发达城市共计33000名儿童，特别在北京、上海、南京、杭州等地区市场份额领先；另一个方面乐博加盟店的盈利能力极强、投资回收期短，从数据统计来看，最快盈利的是3个月，最慢的盈利时间是6个月，第一年利润率普遍在25%左右，通过测算第二年利润率应该在35%左右。性价比优势容易打开市场：同等质量的产品由于价格上的优势，进入校园渠道的时候比乐高更具优势，所以现在很多幼儿园、中小学都是引入乐博乐博机器人课程来完善素质教育这部分的空缺。图表SEQ图表\*ARABIC20：乐高教育和乐博乐博教育对比一览来源：北京欧立信调研中心科学实验编程和趣味性科普教育北京鲨鱼公园教育科技有限公司鲨鱼公园的鲨鱼家族形象设计有亲和力，教材和视频制作水平属业内较高水平。内容覆盖物理、化学、生物、天文、地理、技术、工程等综合科学知识领域，教案、课件由国内老师研发，无著名机构背书，网站架构简单，主要内容在线学习课堂和加盟中心和报名联络方式，无在线互动产品。课程体系是根据孩子的年龄特点，分成3-5岁，6-8岁和9-12岁三个层级，配备不同的课程，除自身课程外，还引入其他教育项目合作完善产品构架，例如和乐博乐博共同合作儿童科技体验馆，和艺术教育品牌拉比盒子的合作，势要大包做中国儿童科学教育的第一品牌。此外，现有人文营地项目和户外体验项目，活动不多还未成熟。运营方式为线上和线下相结合，在各城市通过加盟的方式铺设标准化科学学习中心。孩子可以参与课堂活动，也可以购买素材包在家完成简单的科学实验。购买方式为月包制，每月3期，价格199。图表SEQ图表\*ARABIC21：鲨鱼公园科学课程教学体系来源：公司网站，北京欧立信调研中心寓乐湾教育：中国唯一一家整合世界四大科技创意体验式教学机构寓乐湾课程体系覆盖3-14岁，将衍生到18岁，自主研发的产品体系包括四大方向：一是创意和建构拼插类;二是电子类，如电子积木;三是创客工具类，如3D打印机、微型机床等;四是智能机器人类。线上聚拢人气：在线上，寓乐湾将STEM(科学、技术、工程、数学)中的科学现象及实验制作成微视频，以云平台的模式推送进校园，帮助解决学校教学中知识“难点”的理解和认知问题。除了面向公立学校的云平台，寓乐湾也在搭建面向家庭的科学网络社区。此外，寓乐湾已启动具备亲子教育特点的科技教育家庭产品，将线上教学应用与线下实体产品相结合。线下用科技体验店辐射学校：开设在北京、上海、西安等城市的寓乐湾的科技体验店中，寓乐湾使用自主研发的课程体系和产品系列。2014年，寓乐湾在5个城市设立了科技体验店，拓展了200多家合作学校，计划2015年拓展至1000家学校。三、STEAM教育公司未来发展的主要因素在新的市场格局下，STEAM教育公司要在竞争中脱颖而出需注意三个方面：注重用户群体体验远大于追求技术难关：以机器人教育为例，机器人技术几乎囊括了所有人类面临的前沿技术难题，这往往让教育机器人公司的技术团队陷入攻克尖端技术难题的泥沼不能自拔，而忽略产品的核心价值来自于用户本身。教育类机器人公司大多瞄准的客户群体是成长中的孩子，这个群体有着特殊的共性，对新事物充满好奇、享受探索和学习的乐趣而不喜欢教科书式的说教，如何在保证有趣和好玩的前提下，潜移默化地培养孩子的思维能力、创造能力和动手能力才是衡量一个产品功能好坏的标准。重视学校和家庭体系对学生课程的影响：机器人教育的生态系统中，除了产品的直接消费者学生以外，家长和老师都是不可或缺的重要人物，学生虽然是产品的直接使用者，但为产品买单的却是家长或者学校。以国内乐博乐博教育为例，其最近几年发展较快最主要的原因之一是国内第一个最早让家长做体验式营销的机构，课程设置往往和学生家长多沟通，建立良好的关系，为学生设计出详细而合理的课程。STEAM教育培训从精英教育走向中产阶级群体：传统机器人的造价决定了它的定位是高端昂贵产品。但是，教育机器人在于它浓缩了机器人的特征并拥有独特的价格优势。教育机器人的出现、让机器人可以走入寻常百姓家。然而，目前市场上的一些教育机器人公司的产品定价依旧很高，让很多家庭望而却步。第四节重点公司分析乐博乐博教育（被盛通股份收购）公司在机器是国内首家开展真正机器人教育的机构：公司机器人教育培训领域经验与技术积累丰富，早在2000年就涉足智能机器人教育领域，并于2008年将韩国最大的机器人学校ROBOROBO引入中国幼少儿启蒙教育阶段。（ROBOROBO课程远销美国、英国、瑞士、德国等15多个国家和地区，全球每年都有20万名小朋友选择ROBOROBO机器人课程）。新东方首个教育上市标的新平台激发新动力：乐博教