2022年烟气脱硝行业发展报告

2022年烟气脱硝行业发展报告行业概述烟气脱硝即从烟道气或其他工业废气中除去硝化物的过程。当前中国工业应用的烟气脱硝技术可分为SCR、SNCR和SNCR/SCR联合脱硝技术。（1）SCR脱硝技术:该技术是目前世界上最成熟，实用业绩最多的一种烟气脱硝工艺。该工艺采用NH3作为还原剂，将经空气稀释后的NH3喷入到约300-420℃的烟气中，与烟气均匀混合。混合后，使混合烟气通过布置有催化剂的SCR反应器，此时烟气中的NOx与NH3在催化剂的作用下发生选择性催化还原反应，生成无污染的N2和H2O。（2）SNCR脱硝技术:SNCR脱硝是当前最简易的脱硝技术。脱硝时，仅需向锅炉炉膛上部烟温达850℃-1,150℃的区域喷入还原剂，使NOx还原为水和N2即可。（3）SNCR/SCR联合脱硝技术:SNCR/SCR联合脱硝技术由针对场地空间有限的循环流化床锅炉脱硝发展而来，是一种新型高效脱硝技术。首先，将SNCR中的还原剂喷射设备布置于炉膛最佳温度区间，再将SCR脱硝催化剂设置于上下省煤器之间，利用在前端SNCR系统喷入的适当过量的还原剂，在后端SCR系统催化剂的作用下进一步将烟气中的NOx还原，以保证机组NOx排放达标。

烟气脱硝定义目录

/CONTENTS0102030405烟气脱硝行业概述烟气脱硝行业环境烟气脱硝行业现状烟气脱硝行业发展趋势烟气脱硝行业格局及企业第一章烟气脱硝行业概述行业发展历程萌芽期（1991-2002年）1991年10月29日，中国环保部发布《燃煤电厂大气污染物排放标准》。由于当时中国烟气处理技术较为落后，标准设置较为宽松。对于氮氧化物指标，政策并未具体规定烟气中的浓度，火电厂加装烟气脱硝装置多为示范性质。该阶段脱硝技术主要引进德国或法国干法脱硝技术，脱硝设备国产化程度低，中国本土从事脱硝行业的企业较少。快速成长期（2003-2010年）2003年，中国政府修订《火电厂大气污染物排放标准》，加强了对烟气排放的监管。受政策影响，脱硝需求提高，行业热度显著上升。该阶段中国本土的脱硝服务企业增长至200余家，以江南环保、龙净环保为首的大型企业发展迅速，借助企业本身规模优势，加大宣传力度，迅速拓展市场。治理期（2011-2015年）中国酸雨及雾霾问题逐渐引起社会各界关注。伴随环保部、国家质监总局于2011年发布《火电厂大气污染物排放标准》并大幅提高烟气脱硝要求，烟气脱硝行业正式进入治理期。过去几年间，部分大型烟气脱硝企业已有资本积累，此类企业均投入大量资金进行新技术研发，而小型企业由于无法支付高额研发开支，纷纷退出市场或转型代理，使烟气脱硝行业集中度上升。国际接轨期（2016至今）经过多年发展，中国烟气脱硝行业技术已逐渐与国际水平接轨。目前北京国电龙源环保工程有限公司、北京清新环境技术股份有限公司在脱硝脱硝一体化及超低排放项目的深度研究，已达到世界领先水平。目前中国烟气脱硝技术已出口东欧及东南亚地区，以超高性价比作为核心竞争力迅速扩张。产业链分析上游中国烟气脱硝行业产业链上游由脱硝设备制造企业、脱硝催化剂生产企业组成，主要为烟气脱硝企业提供脱硝设备及催化剂，助力烟气处理项目承包企业提高脱硝效果。中国烟气脱硝主要工艺为SCR法及SNCR法两种，根据使用方法不同，对应设备有较大区别。SCR法通过采用NH3作为还原剂，将经空气稀释后的NH3喷入到烟气中，与烟气均匀混合，后通过化学反应除去氮氧化物。通常SCR设备包含喷嘴、反应器、压力表、混合器、计量器等。SNCR法通过向高温烟气喷射氨水，在燃烧阶段使氮氧化物固化。SNCR设备较为简易，通常仅包含喷嘴及监测器等。当前中国烟气脱硝企业使用的催化剂同样因使用工艺不同有较大区别。SCR工艺使用V2O5-WO3-TiO2脱硝催化剂，以TiO2为载体，以V2O5为主要活性成分，以WO3为抗氧化、抗毒化辅助成分进行脱硝。根据催化剂容器不同，目前烟气脱硝催化剂通常可分为工业平板式脱硝催化剂及蜂窝脱硝催化剂两种，销售时催化剂已添加入催化设备中。产业链分析中游中国烟气脱硝行业产业链中游主要包含烟气脱硝项目承接企业，此类企业以环境工程EPC模式、委托运营模式、投资运营模式（PPP模式）等多种承接方式为火电企业或钢铁企业提供烟气处理服务。环境工程EPC模式是指受客户委托，按照合同约定提供烟气脱硝处理工程的设计、设备采购、工程施工、安装调试、试运行（竣工验收）等全过程或若干阶段的服务，并对建设工程的质量、安全、工期、造价全面负责。当前中国烟气脱硝行业承接环境工程EPC模式项目的企业包括浙江菲达环保科技股份有限公司、大唐环境产业集团股份有限公司等。委托运营模式指由客户建设脱硝设施，建成后委托企业进行专业化运营，并支付一定的运营费用。委托运营模式可降低客户运营成本，同时降低企业前期资金投入风险。当前中国烟气脱硝行业承接委托运营项目的企业包括国能中电集团、博奇环保科技有限公司、上海申欣环保实业有限公司等。产业链分析下游中国烟气脱硝行业产业链下游主要包含需要新安装烟气脱硝服务的企业或设备本身需要更新升级的企业，包括火电或燃煤企业、钢铁企业、化工企业、垃圾焚烧企业等。火电或燃煤企业是烟气脱硝的主要目标客户。根据2014年中环保局发布的《火电厂大气污染物排放标准》，火电厂发电机组的氮氧化物排放指标为50mg/Nm3。钢铁企业同样需要进行烟气脱硝。钢铁厂烟气中包含硝化物，通常来自于高温炼钢时，空气中的氮气与氧气反应生成的一氧或二氧化氮等有害气体。化工企业中的有机化工对脱硝有较高需求。有机化工指以石油、天然气、煤等为基础原料，生产加工各种有机原料（如甲烷、乙烯及各种试剂等）的工业。垃圾焚烧企业具有有烟气脱硝需求。当垃圾焚烧时，会产生SO2、二噁英、二氧化氮等有害气体，对空气有较大影响。第二章烟气脱硝行业环境行业政治环境要求排放污染物的企业事业单位建立环境保护责任制度，明确单位负责人和相关人员的责任,排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物等对环境的污染和危害《中华人民共和国环境保护法》区分现有和新建火电建设项目，分别规定了对应的排放控制要求:对新建火电厂，规定了严格的污染物排放限值;对现有火电厂，设置了两年半的达标排放过渡期，给企业一定时间进行机组改造《火电厂大气污染物排放标准》对东部11省新建电厂明确提出的排放标准，即基准氧含量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014～2020年)》行业政治环境《关于在燃煤电厂推行环境污染第三方治理的指导意见》为在燃煤电厂加快推行和规范环境污染第三方治理工作，以法律明确排污单位承担污染治理的主体责任，并规定了第三方治理单位相应的责任及义务1234《关于印发＜2016年各省(区、市)煤电超低排放和节能改造目标任务的通知＞》《控制污染物排放许可制实施方案》《工业炉窑大气污染综合治理方案》全国煤电企业2016年共计需完成超低排放改造任务25,436万千瓦、节能改造任务18,940万千瓦，未来五年须逐年提高需要完成覆盖所有固定污染源的排污许可证核发工作，使全国排污许可证管理信息平台有效运转针对对应用于钢铁、焦化、有色、建材、石化、化工、机械制造等行业的工业炉窑，方案不仅提出了排放指标（重点区域颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米），更对工业炉窑污染治理措施（工艺）进行了详细规定，涉及钢铁及焦化、机械制造、建材、有色冶炼、化工、轻工、石化领域的32个子行业。第三章烟气脱硝行业现状市场规模中国仍处于工业化进程的中期，制造业及重工业发展速度较快，对环保要求正逐步提高。2014至2018年间，中国政府在“十三五”中对工业可持续发展提出要求，严格限制企业排放，狠抓偷排、乱排情况，工业废气处置转向正规化处理，加速烟气脱硝行业市场规模增长。此外，火电厂及垃圾焚烧行业的快速增长进一步促进了烟气脱硝行业的发展。2018年，中国烟气脱硝行业市场规模为803.8亿元，2014-2018年复合增长率为3.4%。得益于环保标准提高、火电在近年内仍为中国主要电力来源、烟气脱硝需求提高，中国烟气脱硝行市场规模将持续增长，预计于2023年达到1,035.3亿元。竞争格局1竞争格局22019年，中国政府大力推行的燃煤电站排放改造工作已接近尾声，烟气脱硝行业即将进入以非电燃煤行业为主的态势。据中国环境保护产业协会数据显示，截至2018年底，当前烟气脱硝行业中各企业新签合同脱硝工程总烟气量为22,564.7万Nm3/h，其中电厂新签占54%，非电新签占46%，当前非电领域需求已趋近传统燃煤电站，有望在2021年实现超越。非电行业中，钢铁、化工、垃圾焚烧等行业烟气处理需求逐步提高，正成为目前烟气脱硝企业当前着力抢占的目标市场。右侧表中江苏科行环保及北京中航泰达在2018年内均无燃煤电场新签合同，深耕非电燃煤领域烟气处理，未来类似企业或持续增加。在脱硝项目合同总量排名中，福建龙净环保股份有限公司、北京国电龙源环保工程有限公司和国家电投集团远达环保股份有限公司新签合同的烟气脱硝处理烟气量最大，分别为7,532.9万Nm3/h、4,286.4万Nm3/h和3,360.5万Nm3/h，三家龙头企业占据了超过50%以上的脱硝处理市场。因烟气脱硝行业对项目经验、技术水平需求较高，行业头部企业竞争力强。行业竞争格局第四章烟气脱硝行业趋势代表企业1代表企业2哈尔滨锅炉厂有限责任公司（简称“哈锅炉”）创建于1954年，是新中国“一五”计划156项重点工程中的两项执行企业，哈电集团成员企业。哈锅炉经营范围包括火力发电锅炉、压力容器、汽轮机辅机、锅炉辅机、烟气脱硝脱硝设备制造等。哈锅炉不仅拥有成熟的锅炉生产技术、烟气处理技术、废弃物处理技术，还在工业和化工废水处理、脱硫废水零排放等领域开拓新市场。哈锅炉于2019年8月在上海崇明区建设了温带地区农村生活污水处理示范项目，出水达到一级A标准；在黑龙江佳木斯地区进行寒冷地区农村生活污水分散和集中处理研究，并在寒冷地区污水处理技术上取得突破。目前黑龙江佳木斯地区项目正进行示范项目建设，持续运营后有望在东北三省推广。南京国电环保科技有限公司（简称“南京国环”）成立于2008年10月27日，经营范