中国在线健身行业发展现状、运行格局及投资前景分析报告（智研咨询）

中国在线健身行业发展现状、运行格局及投资前景分析报告（智研咨询）一、概述中国在线健身行业步入成长期，呈现线上线下融合模式，中国在线健身行业可分为四个阶段：第一阶段：探索期（2010-2013），这一阶段在线健身的用户数比重较低，在线健身APP数稀少（主要以2010上线的咕咚为代表），功能也局限于较为基础的功能。但受2008年奥运会成功举办的影响，全民参与运动健身和健身的思想萌芽开始崛起。第二阶段：竞争期（2013-2018），这一阶段大量健身APP上线(如：Keep、悦动圈、火辣健身、每日瑜伽等)，各APP进入用户竞争阶段，在线健身APP的功能逐渐开始完善，出现记录打卡、社区等模块化功能，但主要模式仍然局限于线上场景。第三阶段：成长阶段（2019-），该阶段各用户核心用户趋于稳定，行业整体用户平稳增长，头部马太效应开始凸显，根据Keep招股书数据，用户量前10的APP占包揽了75%的用户，中小APP（火辣健身等）竞争失败退出市场，部分在线健身APP开始探索线上和线上场景融合的商业模式。第四阶段：成熟期，该阶段用户总量平缓，市场增速降低，各APP进入存量竞争的时代，线上和线下模式融合趋于完善，但市场主体以线上为核心，预计2023年左右在线健身市场将全面线下，2026年线上市场份额将达到60.6%。中国在线健身行业发展历程资料来源：智研咨询整理二、发展现状随着我国城市地区人口逐渐增加，以及叠加人们的健康意识逐渐提高、参与健身活动的机会增加等因素的推动作用，中国健身人群正在快速增长，2021年中国健身人群规模达3.03亿人，较2020年增加了0.20亿人，同比增长7.14%，计未来将保持增长，预计到2026年中国健身人群规模将达到4.16亿，期间复合年增长率将达到6.5%，为美国及欧洲的近两倍。2015-2026年中国健身人群规模统计及预测资料来源：灼识咨询、智研咨询整理相关报告：智研咨询发布的《中国在线健身产业竞争现状及投资前景分析报告》随着中国的健身人群规模的不断增长，以及人均可支配收入的持续增加，中国健身市场规模不断扩大，2021年中国健身行业市场规模达7866亿元，较2020年增加了715亿元，同比增长10.00%，预计2026年中国健身行业市场规模将达到14793亿元。2015-2026年中国健身行业市场规模统计及预测资料来源：灼识咨询、智研咨询整理2021年全球健身市场规模达50970亿元，其中，中国健身市场规模占全球健身市场总规模的15.43%，预计2026年中国健身行业市场规模占全球健身市场规模的比例将达到20.23%，较2021年提升4.79%。2021-2026年中国健身行业市场规模占全球健身市场规模的比例资料来源：Keep招股说明书、智研咨询整理从细分市场来看，2021年中国线上健身市场规模达3697亿元，较2020年增加了551亿元，预计2026年中国线上健身市场规模将达到8965亿元；线下健身市场规模达4169亿元，较2020年增加了164亿元，预计2026年中国线下健身市场规模将达到5828亿元。2015-2026年中国线上及线下健身市场规模统计（亿元）资料来源：灼识咨询、智研咨询整理2021年中国线上健身市场规模占健身市场总规模的47.00%，较2020年增长了3.01%，随着线下健身人群逐渐向线上转化以及在线健身活跃用户持续增长，未来中国健身市场的增长动力将主要源自在线健身市场，预计2026年中国线上健身市场规模占健身市场总规模的比例将达到60.60%。2015-2026年中国线上及线下健身市场规模占比（%）资料来源：灼识咨询、智研咨询整理在健身行业数字化趋势明显，用户逐渐向在线健身方式转变的推动下，在线健身内容日渐丰富，目前中国在线健身市场主要包括线上健身会员及课程、线上健身物联网、线上健身装备及服饰、线上健康食品等领域，2021年线上健康食品占中国在线健身市场规模的52.7%，占比最大；线上健身会员及课程占中国在线健身市场规模的0.5%；线上健身物联网占中国在线健身市场规模的7.8%；线上健身装备及服饰占中国在线健身市场规模的39.0%。2015-2026年中国在线健身市场规模结构（%）资料来源：灼识咨询、智研咨询整理三、市场竞争格局智能运动健身App可分为三类，1）运动健身服务软件，典型代表为Keep；2）移动智能终端配套软件，典型代表为小米运动；3）体育用品品牌应用软件，典型代表为NikeTrainingClub。为迎合用户需求，各类运动健身移动软件纷纷做出创新调整，逐渐从线上布局至线下，完善自身运动健身生态圈，拓展更多价值变现可能中国智能运动健身App分类资料来源：智研咨询整理目前中国运动健康类服务软件主要有Keep、Health、糖豆、优健康、咕咚、薄荷健康、蜗牛睡眠、步多多、天天跳绳、运动世界校园等，运动健康类服务软件竞争激烈，各品牌逐渐开拓价值新链条。运动健康类服务软件资料来源：企业官网、智研咨询整理市场的繁荣必定也会带来市场的竞争，按月活用户规模计，2021年12月Keep月活用户规模超过2066万人，遥遥领先，远超其他运动健康类APP的活跃用户规模，Health和糖豆用户规模均超过600万人，紧追其后，就目前在线健身市场的发展来看，激烈的竞争造成了如今百花齐放、百家争鸣的局面。2021年12月运动健康类APP月活跃用户规模TOP10统计（万人）资料来源：QuestMobile、智研咨询整理以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国在线健身产业竞争现状及投资前景分析报告》。智研咨询专注产业咨询十五年，是中国产业咨询领域专业服务机构。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理