智研咨询发布：中国民用无人机行业市场现状、发展概况、未来前景分析报告

智研咨询发布：中国民用无人机行业市场现状、发展概况、未来前景分析报告一、概述无人机可分为军用无人机与民用无人机两大类，而民用无人机一般又分为消费级无人机及工业级无人机，消费级无人机主要用于航拍和娱乐，着重拍摄功能和可操作性；工业无人机注重经济效益，追求巡航速度和续航能力等性能的平衡，对无人机的专业化应用要求高，工业无人机通过搭载不同的任务载荷实现多样化的功能，主要应用于测绘与地理信息、巡检、安防监控和应急等领域。民用无人机分类资料来源：智研咨询整理二、发展现状1、全球市场无人机作为新时代极具代表性的科技产品，市场价值及其应用前景是有目共睹的，随着无人机工业应用及个人消费领域的不断渗透，近年来全球民用无人机市场飞速发展，2021年全球民用无人机市场规模达1605.48亿元，较2020年增加了612.08亿元，同比增长61.61%，而随着下游应用领域的不断扩大，未来将继续保持增长，预计2024年全球民用无人机市场规模将达到4157.27亿元。2015-2024年全球民用无人机市场规模统计及预测资料来源：沙利文、智研咨询整理相关报告：智研咨询发布的《中国民用无人机行业发展形势分析及竞争战略分析报告》从细分市场来看，2021年全球消费级无人机及工业级无人机市场规模均保持增长趋势，其中，2021年全球工业级无人机市场规模达956.25亿元，较2020年增加了420.54亿元，随着无人机在工业应用场景的不断拓展，预计2024年全球工业级无人机市场规模将达到3208.2亿元。而2021年全球消费级无人机市场规模虽然保持增长趋势，但增速明显放缓，2021年全球消费级无人机市场规模达649.23亿元，较2020年增加了191.54亿元。2015-2024年全球民用无人机细分市场规模统计及预测（亿元）资料来源：沙利文、智研咨询整理近年来工业级无人机市场规模占民用无人机市场总规模的比例逐年攀升，2021年全球工业级无人机市场规模占民用无人机市场总规模的59.56%，较20215年的25.00%增长了34.56%，预计2015年全球工业级无人机市场规模占民用无人机市场总规模的比例将达到77.17%，而消费级无人机市场规模占民用无人机市场总规模的比例刚好相反，2021年全球消费级无人机市场规模占民用无人机市场总规模的40.44%，较20215年的75.00%减少了34.56%，预计2024年全球消费级无人机市场规模占民用无人机市场总规模的比例约为22.83%。2015-2024年全球民用无人机细分市场规模占比（%）资料来源：沙利文、智研咨询整理2、中国市场从中国市场来看，随着技术的不断进步，无人机配套的产业链已经日趋成熟，同时由于我国人均消费水平的提高，民众对智能生活的需求量也逐渐增大，这促使我国民用无人机产业的飞速发展，2021年中国民用无人机注册数量达83.2万架，较2020年增加了31.50万架，同比增长60.93%。2018-2021年中国民用无人机注册数量统计资料来源：中国民用航空局、智研咨询整理随着注册数量的增加，用户数量也随之增长，2021年中国民用无人机拥有者注册用户数量达78.1万个，较2020年增加了22.30万个，同比增长39.96%。2018-2021年中国民用无人机拥有者注册用户数量统计资料来源：中国民用航空局、智研咨询整理其中，2021年中国个人民用无人机用户71.8万个，较2020年增加了22万个，同比增长44.18%；企业、事业、机关法人单位民用无人机用户6.3万个，较2020年增加了0.30万个，同比增长5.00%。2018-2021年中国个人用户及企业、事业、机关法人单位民用无人机用户数量统计资料来源：中国民用航空局、智研咨询整理中国个人民用无人机用户长期占据民用无人机拥有者注册用户总数八成以上的比例，2021年中国个人民用无人机用户占91.93%，较2018年的88.56%增长了3.37%；企业、事业、机关法人单位用户占8.07%，较2018年的11.44%减少了3.37%。2018-2021年中国个人用户及企业、事业、机关法人单位民用无人机用户数量占比（%）资料来源：中国民用航空局、智研咨询整理近年来无人机已经成为最热的创业领域之一，越来越多的民用无人机出现在我们身边，民用无人机进入持证上岗时代，2021年中国民用无人机有效驾驶员执照数量达12.08万本，较2020年增加了3.18万本，同比增长35.74%。2018-2021年中国民用无人机有效驾驶员执照数量统计资料来源：中国民用航空局、智研咨询整理随着民用无人机应用领域的不断扩大，近年来参与民航局民用无人机云交换系统的民用无人机飞行时间持续增长，2020年中国参与民航局无人机云交换系统的民用无人机飞行时间达183万小时，较2019年增加了58万小时，同比增长46.40%，2021年较2020年有所下滑，但仍然高于2019年同期水平，2021年中国参与民航局无人机云交换系统的民用无人机飞行时间为143.6万小时，较2020年减少了39.40万小时，同比减少21.53%。2018-2021年中国参与民航局无人机云交换系统的民用无人机飞行时间统计资料来源：中国民用航空局、智研咨询整理无人机在社会发展和经济建设发展中起到了重要的作用，近年来我国民用无人机市场蓬勃发展，2021年中国民用无人机市场规模达869.12亿元，较2020年增加了270.08亿元，同比增长45.09%，中国民用无人机的市场发展潜力巨大，预计2024年中国民用无人机市场规模将达到2075.58亿元。2015-2024年中国民用无人机市场规模统计及预测资料来源：沙利文、智研咨询整理近年来我国国消费级及工业无人机都取得了高速发展，2021年中国消费级无人机和工业级无人机市场规模分别达到391亿元和478.12亿元，随着下游应用领域的不断扩大，未来将继续保持增长，预计2024年中国消费级无人机和工业级无人机市场规模将分别达到567.73亿元和1507.85亿元。2015-2024年中国民用无人机细分市场规模统计及预测资料来源：沙利文、智研咨询整理近年来中国工业级无人机市场规模占民用无人机市场总规模的比例逐年攀升，2021年中国工业级无人机市场规模占民用无人机市场总规模的55.01%，较2015年的19.31%增长了35.70%，预计2024年中国工业级无人机市场规模占民用无人机市场总规模的比例将达到72.65%，而消费级无人机市场规模占民用无人机市场总规模的比例刚好相反，2021年中国消费级无人机市场规模占民用无人机市场总规模的44.99%，较2015年的80.69%减少了35.70%，预计2024年中国消费级无人机市场规模占民用无人机市场总规模的比例约为27.35%。2015-2024年中国民用无人机细分市场规模占比（%）资料来源：沙利文、智研咨询整理随着我国民用无人机市场的蓬勃发展，吸引了一大批投资者的青睐，2021年中国工业级无人机市场共发生10起投融资事件，投融资额完成21.6亿元；消费级无人机市场共发生9起投融资事件，投融资额完成7.53亿元，资本市场的持续繁荣，带动全产业链受益。2012-2021年中国工业级无人机及消费级无人机市场投融资情况统计资料来源：IT桔子、智研咨询整理三、未来发展趋势预测1、总体市场1）民用无人机行业将保持增长我国民用无人机市场发展日趋成熟，在行业应用场景需求的快速增长驱动下，产业规模将持续扩大，行业应用无人机在农林植保、电力巡检、地理测绘、安防监控、物流运输等领域的应用将更加深化、细化，且由于新冠疫情持续发展影响，无人机“非接触”“无人化”的优势将进一步凸现，预计需求仍将快速提升；相对而言，消费类无人机继续增长，但是市场占比预计将进一步减少。2）无人机行业监管将继续加强2021年11月，伊拉克总理住处遭无人机炸弹袭击，再次加深各界对无人技术的担忧，无人机黑飞、扰航等问题迫切需要解决，监管的空白已经是阻碍无人机产业可持续发展的主要因素之一。11月11日，交通运输部发布《交通运输“十四五”立法规划》，明确提出推动《中华人民共和国民用航空法（修订）》、《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》颁布实施，探索研究在相关立法项目中建立无人化载运工具管理制度。随着《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》等上位法的出台，相关配套部门规章、实施细则和管理手段将随之发布，无人机行业管理将继续加强。2、重点领域1）农林植保继续保持较大份额2020年中国农林植保无人机保有量达70779架，同比增长77.52%。农业农村部从2017年开始启动实施了农机购置补贴引导植保无人飞机规范应用试点工作，农林植保无人机年度销量从2017年的不足千架发展到2020年的1.53万架，市场规模达到25亿元，同比增长44.5%，年度作业量近3亿亩。2018-2020年中国植保无人机保有量统计资料来源：中国农业机械工业协会、智研咨询整理目前我国农作物耕种生产劳动主要工作量的植后管理（施药撒肥、病虫害防治、农田灌溉等环节）仍较为依赖人力和个人经验，机械化率仅为8.4%，加上农业劳动力减少、农村老龄化加剧等我国农业发展面对的主要问题，无人农业装备在植后管理环节具备广阔渗透空间，2021年中国民用无人机农林植保领域市场规模达131.22亿元，较2020年增加了63.32亿元，同比增长93.25%，预计未来农林植保无人机将继续保持较大市场份额。2015-2024年中国民用无人机农林植保领域市场规模统计及预测资料来源：沙利文、智研咨询整理2）应急救援市场发展迎来机遇无人机在应急救援中可以执行侦察、勘测、指挥调度、通讯中继、应急照明、消防灭火、输送抛投、搜寻救援等任务，前景极其广阔，2021年中国民用无人机应急领域市场规模达23.98亿元，较2020年增加了10.37亿元，同比增长76.19%，未来将继续保持增长，目前，已有天津、内蒙古、黑龙江、江苏、浙江、广东等十余个省市发布相关规划，加强无人机装备配备、完善应急通讯网络建设，推动无人机应急救灾常态化。随着我国应急救援力量的全面整合建设，民用无人机也迎来了重大的发展战略机遇期。2015-2024年中国民用无人机应急领域市场规模统计及预测资料来源：沙利文、智研咨询整理3）快递物流应用发展潜力巨大我国已进入流通体系升级的窗口期，建设现代流通体系成为构建新发展格局的一项重要战略任务。在新冠肺炎疫情防控中，无人机运送物资的作用得到了充分体现，在部分偏远地区，无人机物流的优势也十分明显，2021年中国民用无人机快递物流领域市场规模达18.45亿元，按照民航局“先载货后载客、先隔离后融合”的民用无人驾驶航空发展路径，无人机物流快递应用的商业化应用将更快走向现实。实际上，纵观各地“十四五”规划，天津、江苏、浙江、重庆、四川、云南等地已经就扩大无人机物流应用作出具体部署安排。2019-2024年中国民用无人机快递物流领域市场规模统计及预测资料来源：沙利文、智研咨询整理4）城市空中交通概念受到追捧城市空中交通（UAM）、电动垂直起降（e-VTOL）、飞行汽车等概念成为航空领域中最热门的创新领域和投资领域之一。多家企业获得大规模融资，成为资本追逐热点领域。吉利、一汽、长城、小鹏等车企和亿航智能、峰飞航空、玮航科技等科技企业也积极开展飞行汽车研究项目，亿航智能已研发出多款产品并在