产业面面观第19期：国联低空经济系列研究-应用场景篇

我们在此前三篇专题中，分别探讨了低空经济的定义、政策发展脉络、基建发展节奏。在低空经济涵盖范围之中，应用场景同为重要一环，既融合低空应用场景中既包含对原有产业赋能升级的领域，也包含新产品问世后诞生的全新场景。本期产业面面观聚焦于应用场景，重点解答应用场景包载货运输和生产作业类；从功能区分，可包括作业类、安全类、出行类三便于进行进一步研究分析。功能区分下目前可知的应用场景主要包括工业巡检、农林作业、测绘地理、物流运输、城低空经济赋能行业广泛，安全类、作业类场景多依附于工业领域，是针对传统作业模式的升级。出行类场景对于传统行业依附性不强，多为某一行业所属范畴下诞生的新业态，更加具有颠覆性。而低空经济可实现赋能或部分替代传统行业的原因在于解决了效率、质量、安全、成本四方面的痛从过去的发展节奏来看，前期我国通航发展相对滞后，受益于无人机的发运输无人机为主导的新一轮应用发展期中，中美处于同一起跑线。从成熟急救援＞警用安防＞测绘地理＞低空旅游＞物流运输＞城市交通。从中期哪些场景可优先关注？场面临一定天花板，但后续有望随产品发展，实现应用场景的扩容。从远2023/42023/ 投资策略│策略专题2请务必阅读报告末页的重要声明 3 3 6 102.前沿跟踪：近期海内外新兴产业重要政策及事件一览 122.1近期国内新兴产业重要政策及事件 122.2近期海外新兴产业重要政策及事件 12 14 14 3化至多种应用场景 4图表3：低空经济应用场景主要解决常规模式下效 5图表4：美国此前应用场景聚焦通航领域，国 6 8 10 10图表9：农林植保、航拍、电力巡检领域当前已有一 11 12 13 14图表1：低空经济应用场景涉及军用、政用、商用、民用四大领域4请务必阅读报告末页的重要声明图表2：依照功能区分，低空经济应用可分为作业类、安全类、出行类，分别可细化至多种应用场景应用场景面向客户产品类型标志性公司产品型号示意图作业类工业巡检ToB电力企业工程企业检测，排查，勘探，维修工业无人机大疆经纬M30T农林作业ToGToB政府农业企业播种，施肥，喷药，监测通航飞机、工业无人机大疆T60测绘地理ToG科研单位政府测绘，数据收集、上传工业无人机、通航飞机、eVTOL大疆经纬M300RTK物流运输ToCToB个体用户企业常规配送，紧急配送物流无人机顺丰丰翼ARK40安全类军用/警用ToGToM军队警务火力打击、信息支援、作战保障等军用无人机（侦查、战斗攻击、电子对抗等）中国航空工业集团翼龙系列应急通讯ToCToB个体用户电信企业通讯，辅助救灾工业无人机中国电信系留式无人机高空基站应急照明ToG政府照明，辅助救灾系留无人机卓翼智能ZY-E4高空灭火ToG政府救灾系留无人机卓翼智能TS-X12森林灭火ToGToB政府农业企业救灾，监测，风险评估工业无人机卓翼智能D60城市交通ToCToB个体用户企业交通出行，紧急运输evtol峰飞航空科技V1500M低空旅游ToC个体用户参观，摄影，飞行体验滑翔伞亿航智能EH216-S航拍ToCToBToG个体用户企业政府赛事转播、电影拍摄、个人拍摄消费级无人机大疆mavic3pro投资策略│策略专题图表3：低空经济应用场景主要解决常规模式下效率、质量、安全、成本四大痛点地域空域赋能行业解决痛点案例作业类工业巡检非城市为主0-300米W类、G类石油石化、有色金属、公用事业等无人机电力巡检由传统巡检4公里/日提升至14.5公里/日。农林作业非城市0-300米W类、G类农林牧渔效率：人力消耗大，覆盖面积小，夜间作业质量：难以区分特定区域、作物，难以监测、施肥、喷药一体化通过无人机监测、施肥、喷药，产量平均提高20%，农药、肥料用量下降15%。测绘地理非城市0-300米W类、G类泛数字类，例如智能驾驶、智慧城市机场、地面保障）冰川测绘作业面临多雨雾，通过无人机飞行9架次，采集数据5349张，获取5平方公里数据，耗时11.5小时。物流运输城市120-300米交通运输、商贸零售效率：医疗等时间敏感物资，难以触达地区开辟高山至山底运输线路，将数小时人工往返时间压缩至7分安全类军用/警用非城市全空域国防军工翼龙、彩虹系列察打一体无人机在国外参与实战，执行长航时全昼夜作战区域封控任务。应急通讯城市0-120米W类通信中国电信南通分公司利用无人机搭载4G小基站10W以上的发射功率，确保数千人同时通话、上网、支付等服务。应急照明城市0-120米W类公用事业2021年河南暴雨，在无固定电力供应情况下无人机提供不间断长时间照明。单机升空高度200米，照亮5000平方米。高空灭火城市0-120米W类-兰州高层灭火演示，通过系留无人机扑灭72米、25层火灾。森林灭火非城市300-1000米农林牧渔安全：地形问题，触达问题，作业安全施秉县使用无人机快速定位起烟点，快速解决险情。出行类城市交通城市0-120米W类交通运输效率：通勤时间，起降位置，交通拥堵开通深圳-珠海eVTOL航线，跨海跨城出行，时间由3小时缩短至20分钟。低空旅游城市&非城市0-120米W类社会服务（旅游及景横店“航空+影视+旅游”交旅融合入选全国首批交旅融合发展航拍城市&非城市0-120米W类-《飞驰人生2》拍摄过程中采用无人机进行跟车拍摄，提供更在于中国发展可能更加多元、均衡。从此前来看，美国在应用场景的发展远快于中投资策略│策略专题6请务必阅读报告末页的重要声明2021年分别提出UAM、AAM，或表明图表4：美国此前应用场景聚焦通航领域，国内应用场景发展更加多元维度维度低空经济应用场景美国通用航空主要特点包含传统通航领域，融合以无人机为支撑的低空生产服务形式，应用范围广，无人机发展优势显著。发展早、普及度高、基础设施完善，以私人飞行为主。发展背景中国经济进入高质量发展阶段，亟待以科技创新推动产业创新，发展新质生产力，为经济稳增长注入新动能。二战期间培训出大43万名飞行员，生产32.4万架飞机，战争结束后，人员、设备流入民用领域，美国逐渐完善通用航空基础设施，减少通航限制。发展侧重点以低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域综合发展，强调产业融合，未来各应用场景或将更加多元，均占有一定市场规模。此前侧重发展大众化航空交通，提升通行效率，后续先进空中交通（AAM）或为发展方向。发展目标《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》明确，2027年实现通用航空装备产业完整体系初步建立和多领域商业应用，以及2030年形成万亿市场规模。美国联邦航空管理局（FAA）每一财年针对安全、人文、全球领导力和运营设立一系列具体的发展目标。如降低事故率、聘用残障人士，制定国际培训计划等。我国前期通航发展滞后，后续受益于产品端发展，在作业类场景实现“弯道超投资策略│策略专题图表5：海外低空应用场景进展相对均衡，国内应用场景进展在2010年后提速作业类场景商业模式普遍跑通，出行类场景仍处初期但近期进展较快。我们梳8请务必阅读报告末页的重要声明图表6：近一年各类应用场景相关催化梳理作业类安全类工业巡检农林作业测绘地理物流运输应急救援警用安防城市交通低空旅游付/测试；红色字体代表政策/试点规划/新航线等。投资策略│策略专题综上，我们判断当前各类应用场景成熟度或为农林植保＞工业巡检＞应急救援>警用安防＞测绘地理＞低空旅游＞物流运输＞城市交通。投资策略│策略专题10图表7：2024年各类低空应用场景市场规模预测资料来源：深圳无人机协会，赛迪研究院，中国旅游研究院，Frost&Sullivan，前瞻产业研图表8：2030年各类低空应用场景市场规模预测资料来源：深圳无人机协会，赛迪研究院，中国旅游研究院，Frost&Sullivan，前瞻产业研成熟度相对较高，中期（2030年）市场空间相对较高，投资策略│策略专题图表9：农林植保、航拍、电力巡检领域当前已有一定发展，且中期市场空间较高122.前沿跟踪：近期海内外新兴产业重要政策及事件一览图表10：近期国内新兴产业重要政策及事件产业方向发布日期细分领域发布部门核心内容/关键词事件/政策的简要描述重要性4月6日《司美格鲁肽注射液生物类似药体重管理适应症临床试验设计指导原则（征求国家药监局药品审评中心发布公开征求《司美格鲁肽注射液生物类似药体重管理适应症临床试验设计指导原则（征求意见稿）》意见的通知，征求社会各界对该意见稿的意见和建议，为今后指导我国司美格鲁肽注射液生物类似药的临床研发，提供可参考的技术标准。3月30日射频治疗仪等产品未依法取得医疗器械注册证，不得生产、进口和销售在2022年3月，国家药监局发布的《关于调整〈医疗器械分类目录〉部分内容的公告》，其中明确射频治疗仪、射频皮肤治疗仪类产品按照第三类医疗器械管理。日前，国家药监局器械注册司、器械监管司相关负责人对此公告进行了解读：自2024年4月1日起，射频治疗仪、射频皮肤治疗仪类产品未依法取得医疗器械注册证不得生产、进口和销售；自2024年4月1日起，未取得医疗器械生产、经营许可（备案）的企业，不得从事相关产品的生产和销售。4月7日工信部鼓励电动自行车行业企业大力推动智能制造为加强电动自行车行业管理，促进电动自行车企业规范化生产，强化电动自行车产品质量安全，推动我国电动自行车行业健康可持续发展，工业和信息化部消费品工业司研究起草了《电动自行车行业规范条件》《电动自行车行业规范公告管理办法》，现向社会公开征求意见。《电动自行车行业规范条件》提出，鼓励企业大力推动智能制造，提升现代化管理水平、安全生产保障能力和资源配置效率，推动产品研发、生产运营、营销管理、售后服务等环节数字化升级。企业应采用三维软件进行造型设计，配备并使用ERP（企业资源计划）、MES（生产执行系统）。鼓励企业对生产或采购的电动自行车蓄电池进行编码标识，推动电池信息溯源管理。4月3日低空经济市共青城将大力发展低空经济大功能区，即打造低空经济综合示范区、低空经济产业聚集区、低空场景应用先行区、低空融合飞行样板区，在产业集群、科技引领、配套提升、应用拓展等四个方面发力，重点推进20项工作。近期，共青城还发布了《共青城市低空经济产业三年行动计划(2024—2026年)》，出台了15条“真金白银”的政策促进低空经济发展。二是要做好服务，建好平台，吸引更多的低空经济企业落户到共青城。三是要发挥共青城基金小镇的优势，撬动社会资本，组建50亿元低空经济产业发展专项基金来发展共青城低空经济产业。4月2日人形机器人人生态大会中科院院士褚君浩提出发展场景牵引的动作与对话相结合的智能化人形机器人在中国人形机器人生态大会上，中国科学院院士褚君浩表示，人形机器人的四大核心技术模块包括智能芯片模块、环境感知模块、运动控制模块、操作系统模块。感知、分析、行动融合集成于人形机器人。“程序化人形机器人，从单一功能扩展到多功能；智能化人形机器人，从单一智能发展到多智能。发展场景牵引的动作与对话相结合的智能化人形机器人，如：家务机器人、教学机器人、值班员、驾驶员、操作工等。”传感器方面，半导体工艺和人工智能技术的发展为嗅觉传感器研制提供了条件。其中，有机半导体是构建嗅觉传感器的理想敏感材料。4月3日门《关于支持内蒙古绿色低碳高质量发展若干政策措施的通知》国家发改委等六部门发布《关于支持内蒙古绿色低碳高质量发展若干政策措施的通知》指出，以更大力度发展新能源。以库布其、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠为重点，规划建设大型风电光伏基地，积极发展光热发电；加强含油气盆地地质勘查，推进老油气区深度挖潜，加大非常规天然气勘探力度；加快推进“东数西算”工程，建设国家算力网络枢纽节点和面向全国的算力保障基地。4月3日央行、国家金局《关于调整汽车贷款有关政策的通知》央行、国家金融监督管理总局联合印发《关于调整汽车贷款有关政策的通知》，明确金融机构在依法合规、风险可控前提下，根据借款人信用状况、还款能力等自主确定自用传统动力汽车、自用新能源汽车贷款最高发放比例。央行、原银监会2017年曾发文规定，自用传统动力汽车、自用新能源汽车贷款最高发放比例分别为80%、85%。此次《通知》将这一比例调整为由金融机构自主确定，贷款最高发放比例可达到100%，即按所购汽车价格全额发放。4月2日局《增量配电业务配电区域划分实施办法》国家发改委、能源局印发《增量配电业务配电区域划分实施办法》，其中提到，鼓励以满足可再生能源就近消纳为主要目标的增量配电业务，支持依据其可再生能源供电范围、电力负荷等情况划分配电区域。不得依托燃煤自备电厂建设增量配电网，防止以规避社会责任为代价打造成本优势。4月1日加快建立适应新型能源体系和新型电力国家能源局召开2024年全面深化改革暨推进职能转变工作领导小组会议，会议要求，2024年，各单位要按照党中央、国务院关于能源发展改革工作的总体部署，持续深化改革，围绕建立健全协同保障能源安全的政策机制、构建促进能源绿色低碳转型的体制机制、加快能源市场体系建设、完善能源监督管理体系等方面，推出并落实好各项改革举措，加快建立适应新型能源体系和新型电力系统的体制机制，促进能源高质量发展。4月1日风电局、农业农村部《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》，分散式风电发展有望迎新增国家发改委、国家能源局、农业农村部联合发布《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》。“千乡万村驭风行动”对应的风电项目采用“村企合作”投资建设新模式和“共建共享”的收益分配新机制，村集体将成为乡村风电项目的重要参与者，相关项目将为村集体带来较为可观的收益，预计会带来上亿千瓦规模的风电装机开发空间。信息技术及应用4月5日数据、物联网《关于加快推进“福见康养”幸福养老服务体系建设的若干措施》中共福建省委、福建省人民政府印发《关于加快推进“福见康养”幸福养老服务体系建设的若干措施》。其中提到，健全完善全省养老服务综合信息平台。促进人工智能、云计算、大数据、物联网、“福建码”等新一代信息技术和智能硬件等产品在智慧养老服务领域的深度应用，持续推进互联网网站、移动互联网应用的适老化改造。依托“互联网+”提供就近便捷养老服务，2025年年底前，每年建设不少于30所满足养老院管理和养老服务需求、具有智能化管理系统的“智慧4月3日6G、人工智上海市通信管业高质量发展助力我市新型工业化的指上海市通信管理局印发《关于上海市信息通信业主动作为以行业高质量发展助力我市新型工业化的指导意见》。提出，加速培育和发展新质生产力，以信息通信业高质量发展持续赋能助推新型工业化。实施12大高质量发展专项工作：6G预研高质量发展专项、人工智能+高质量发展专项、双万兆网络高质量发展专项、智能算力基础设施高质量发展专项、IPv6智能网络高质量发展专项、5G+工业互联网高质量发展专项、工业互联网标识解析高质量发展专项、5G车联网高质量发展专项、5G+智慧海洋高质量发展专项、行业持续优化营商环境高质量发展专项、行业绿色低碳高质量发展专项、信息通信业网络和数据安全防护高质量发展专项。4月2日数字经济《深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》国家数据局向社会公开征求《深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》意见。指导意见提出，深入实施城市云网强基行动，加快建设新型广播电视网络，推进千兆城市建设，探索发展数字低空基础设施。统筹推进城市算力网建设，实现城市算力需求与国家枢纽节点算力资源高效供需匹配，有效降低算力使用成本。建设数据流通利用基础设施，促进政府部门之间、政企之间、产业链环节间数据可信可控流通。推动新能源汽车融入新型电力系统，推进城市智能基础设施与智能网联汽车协同发展。加快推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等制度建设，促进数据要素高效4月2日财政部、工信部《关于开展制造业新型技术改造城市试财政部、工信部发布《关于开展制造业新型技术改造城市试点工作的通知》，支持城市采用“点线面”结合的方式组织示范项目，“点”上开展数字化智能化改造示范、“线”上开展产业链供应链数字化协同改造示范、“面”上开展产业集群及科技产业园区数字化绿色化改造示范，加快数智技术、绿色技术以及创新产品推广应用。4月1日数字经济首次全国数据工作会议健全数据基础制度首次全国数据工作会议于4月1日在北京召开。国家数据局提出，2024年数据工作要健全数据基础制度。建立健全数据产权制度，制定促进数据合规高效流通和交易的政策，建立数据要素收益分配机制，健全数据流通利用安全治理机制。13图表11：近期海外新兴产业重要政策及事件类别发布日期产业方向细分领域/公司核心内容/关键词事件/政策的简要描述重要性行业4月6日信息技术及应用人工智能欧盟与美国将加强在AI领域的合作伙伴关系欧盟与美国发表联合声明，宣布将加强在AI领域的合作伙伴关系。双方决定共同开展一些用AI造福人类的研究项目。同时，欧美双方将致力于更新一系列关键AI术语，并提供"双方共同接受的定义"，为AI标准化工作奠定关键基础。欧盟与美国联合发表的声明还涉及半导体、量子技术和6G等其他科技领域。★★☆4月2日信息技术及应用人工智能美国和英国在人工智能安全领域达成里程碑式协议美国和英国宣布建立人工智能安全科学合作伙伴关系，在AI安全的研究、安全评估和指导方面开展合作。双方在华盛顿签署谅解备忘录，寻求为最先进的AI模型开发测试，兑现去年11月在AI安全峰会上做出的承诺。美英两国计划在一个可公开访问的模型上至少开展一次联合测试，并考虑探索各自AI安全研究所之间的人员交流。这是全球首个关于AI安全的双边协议。★★☆4月2日信息技术及应用日本向芯片制造商Rapidus提供最高5900亿日元的补贴日本经济产业大臣斋藤健：日本批准向芯片制造商Rapidus提供最高5900亿日元（约合38.91亿美元）的补贴。日本芯片制造商Rapidus：将开发后端芯片工艺以参与全球竞争。★☆☆3月29日信息技术及应用半导体美国修订对华半导体出口管制令，拟于4月4日生效美国商务部下属工业和安全局（BIS）当地时间3月29日发布实施额外出口管制的规定，拟于4月4日生效。这份166页的规定针对半导体项目出口，旨在使中国更难获取美国人工智能芯片和芯片制造工具，例如新规规定，对向中国出口芯片的限制也适用于包含这些芯片的笔记本电★☆☆公司4月6日信息技术及应用特斯拉特斯拉将于8月8日推出无人驾驶出租车马斯克在社交媒体平台X上发文称，特斯拉计划8月8日推出无人驾驶出租车(robotaxi)。长期以来，对推出完全自动驾驶汽车的承诺一直是特斯拉估值高企的关键。最近几周，特斯拉向消费者发布了名称为全自动驾驶(FSD)的驾驶辅助软件的最新版本。特斯拉此前表示，下一代汽车平台将包括更低价汽车和全自动驾驶出租车。★★☆4月4日信息技术及应用苹果苹果或将家用机器人作为下一重大项目苹果公司的团队正在研究推进个人机器人技术，该领域可能成为该公司不断变化的“下个重大项目”之一。苹果的工程师在开发一种可以跟随用户在家中走动的移动机器人。苹果还开发了一种先进的桌面家用设备，利用机器人来将显示屏四处移动。尽管研发仍处于起步阶段，而且尚不清楚这些产品最终会发布，但苹果寻找新收入来源的压力越来越大。苹果在2月放弃了电动汽车项目，而混合现实头显预计要数年才能扛起盈利大旗。借助机器人技术，苹果可以在消费者家用设备领域获得更大立足点并利用人工智能的进步。★★☆4月4日信息技术及应用谷歌谷歌考虑对基于人工智能的搜索收费谷歌考虑对基于人工智能的搜索收费，这对其商业模式来说是一次重大变革。谷歌正在考虑各种选择，包括将某些基于人工智能的搜索功能添加到其高级订阅服务中。★☆☆4月4日信息技术及应用SK海力士SK海力士计划斥资近40亿美元建设其首家美国芯片厂SK海力士计划斥资38.7亿美元在印第安纳州建设先进封装厂和人工智能产品研究中心。将在WestLafayette建立其首家美国工厂，计划于2028年下半年开始量产。该工厂将重点建设下一代高带宽存储芯片生产线，这些芯片是训练人工智能（AI）系统的图形处理器的关键组件。★☆☆投资策略│策略专题14图表12：国内外低空应用场景各领域进展梳理表应用领域时间国别类别应用进展通用航空1926年美国海外-首次一战后随技术发展，飞机从政府、军方扩散至大众航空商业市场。同时美国《空中商务条例》使美国航空业有法可依。1945年美国海外-发展二战后美国经济蓬勃发展，战时大量机场、飞行员、85%开放的空域成为美国通航快速发展的主要1951年中国中国-首次民航首次使用1架C-46飞机，连续两天在广州市区上空执行喷药防治蚊蝇作业任务，拉开了新中国通用航空发展的序幕。军用1927年英国海外-首次英国A.M洛教授在“堡垒”号军舰上成功试飞了其研制出的无人机“喉”式单翼无人机，拉开无人机作战的序幕。1980年中国中国-首次通过测绘仿制，无侦-5设计定型，在后续成为我国唯一出境参加实战的无人机。2001年美国海外-发展美国在阿富汗战争中察打一体的多功能作战无人飞机对地面目标实施精确打击，此后无人机作为可直接进行对抗攻击的武器被应用到战场中。2012年中国中国-发展“翼龙”等军用无人机型号具备察打一体能力，并作为外贸无人机对外出口。航拍2006年中国中国-首次星图、大疆、零度等无人机厂商的不断技术创新和大力推广下，普通民用的多旋翼航拍无人机开始逐渐普及，取代此前自制无人机市场。2010年美国海外-首次ParrotAR.Drone在拉斯维加斯举行的2010年国际消费电子展上亮相，并展示了用于控制它的iOS应用程序。2012年中国中国-发展大疆发布首个航拍一体机phantom，取代此前无人机+单挂相机模式，自此消费级无人机进入大众视野，销量高增。2013年美国海外-发展大疆Phantom进入美国市场，销量快速增长，2011-2016年，海外收入占大疆营业收入80%。农林植保1987年海外-首次日本Yamaha公司生产出世界上第一台农用植保无人机（R-50）。2010年中国中国-首次汉和航空第一架植保无人机交付市场，拉开植保无人机产业化序幕。2014年美国海外-发展美国使用农业无人机数量迅速增加，从2010年的189架增至2014年的1296架。森林消防2006年美国海外-首次美国航空航天局（NASA）和美国林业局在加州使用“牵牛星（Altair）”无人机在森林大火上空进行了两次飞行，查明了主要火灾点，并将数据发送给地面站，此次任务的完成也标志着美国联邦航空局（FAA