佛山家具产业带供应链物流洞察白皮书

22佛山家具产业带供应链物流洞察白皮书3佛山家具产业带供应链物流洞察白皮书3佛山家具产业带供应链物流洞察白皮书44佛山家具产业带供应链物流洞察白皮书众所周知，佛山是全国最大的泛家居产业集群，不仅有声名远扬的千亿级的家电企业，也有本次白皮书的主角——以顺德龙江、乐从为主体区域的全球最大的家具产业集群。在2023中国民营经济发展论坛发布的《民营经济驱动产业集群高质量发展研究暨2023中国百强产业集团2023年发布的《数字物流产业带报告》也显示，佛山顺德家具位列广东省五大产业带之一。从1977年佛山生产的第一个沙发开始，经过40多年的发展，数以几十万计的海内外贸易商踏足佛山，把精美时尚的家具带到了全球的100多个国家和地区，成为名副其实的“全球家具之都”。截至2024年初，佛山家具产值超过万亿，本地从业企业超过3万家，其中生产企业7000余家，经销贸易企业超过2万家。佛山的家具品牌在全国103个城市开出了11670家线下门店，充分展现佛山家具产业“有家就有佛山造”的强大实力。数据显示，佛山在全国十大家具产业集群中运输用车量排名第一，占比超过6%，远超其他产业集群。佛山家具产业带供应链物流洞察白皮书6佛山家具经历了从模仿到不断研发创新、引领行业发展的过程。走出了从以白牌商品为主，到大品牌层出不穷，到全渠道、线上线下、定制家居、海外布局的高端发展路线。纵观佛山家具产业成长历程，可以分为白牌时代、电商时代、全场景+全渠道阶段。时代时间产品类型零售业态物流形态白牌时代单一产品家具市场整车电商时代丰富产品电商专线+落地配+宅配安装全场景+全渠道阶段一体化家居方案电商、专业门店一体化供应链服务商佛山家具产业链完整，基本呈现为“龙江生产+乐从销售”的模式。随着品牌的扩大、终端消费者需求的多元化，家具的分销和零售模型发生了重大变化，物流服务模式随之发生改变。从最早的整车交付越多的企业开始进行物流数字化转型，运用满帮旗下运满满平台发货，实现了“物流”自由。佛山家具产业带供应链物流洞察白皮书771.3物流数字化的快速发展佛山家具的交易线上化程度较高，但由于履约的物流企业以小专线为主，数字化程度较低，这曾经成为品牌方和贸易商的较大痛点。以运满满为代表的数字货运平台崛起后，无论是负责配货的专线企业，还是工厂的整车业务都可以实现线上化的车辆寻源（找车）、调度、在途跟踪、管理等，大大降低了货主与司机的沟通成本，提升了全链条的数字化水平。根据对多家货主、专线企业的调研发现，通过运满满调车平台，极大的提升了运营效率，为履约的降本起到了较大作用。货运平台能够解决企业需求的波峰波谷的资源配置难题，成为货主和物流公司资源调剂的重要手段。佛山家具产业带供应链物流洞察白皮书882数读佛山家具产业供应链佛山家具产业带供应链物流洞察白皮书99利用数字化物流手段赋能产业带供应链，是佛山家具物流升级的必由之路，是实现家具物流降本增效最大化的不可或缺的手段。佛山家具产业带在数字化物流手段的加持下，充分适应并主动拥抱电商渠道的兴起，在线上线下一体化、新零售等业态中取得了不俗的成绩。在技术、数字货运平台、物流企业、电商渠道和产业增长需求的共同推动下，近年来，佛山家具物流行业的数字化水平实现了质的飞跃。作为国内领先的数字货运平台，运满满沉淀的佛山家具物流数据切实反映了佛山家具物流的数字化水平的突飞猛进。运满满数据显示，近5年来，伴随佛山家具产业发展，及产业物流数字化的提升，平台上由佛山始发的家具品类实现了迅猛增长。其中，在货量口径（订单量）下，2020年同比增长17%；2021年同比增速翻了一番，飙升至36%；在疫情冲击下，2022年不仅没有出现萎缩，甚至实现了2021年超高增速的延续；2023年，疫情阴霾散去，平台佛山家具货量实现爆发式增长，增速达到了41%的历史高位。图4：运满满平台佛山家具货量实现飞速增长佛山家具产业带供应链物流洞察白皮书102.2产前——主要原材料品类及其供应链结构串点成链、连链成网，链网结合。凭借生产型集群效应，佛山家具产业带形成以家具原材料供应链商家群体，和8000余家家具工厂构成的无所不包、应有尽有的家具全产业链，以及由产业链之间紧密互动、分工协同形成的动态产业网。保障佛山家具产业带的各类原材料及零部件供应商，是当之无愧的佛山家具品牌“幕后英雄”。具体而言，无论是支撑材料（如板材、钢构、海绵等）、面料（如布匹皮革等），还是零部件（五金连接件、弹簧、玻璃等）等家具生产必备的原材料（半成品），已经形成了代理分销和厂家直销相结合的供应格局。首先，佛山家具产业带已经形成了以生产制造为导向的源头工厂直供，和经销商分销相结合的原材料供应体系。就供应形式而言，厂对厂直供和仓对厂就近发运并行。其中，大批量整车采购往往厂对厂；计划外临时采购，或定制家具所需的个性化材料采购，则往往采取经销商就近采购、仓发或厂发相结合的更为灵活的形式。图5：厂对厂直采其次，生产集群效应下，家具原材料厂商也会选择就近布仓、铺设经销商门店，这样一来可以贴近家具工厂客户，第一时间响应需求、二来可以加快自家产品的分销集散。佛山家具产业带供应链物流洞察白皮书图6：分销采购（或厂家前置仓）运满满平台权威数据显示，原材料采购呈现出典型性属地化供应链特征。近5年来，无论是支撑材料、面料，还是零部件，TOP5采购地（或发货地）几乎都处于广东省内。以2023年为例，佛山家具产业带所需面料发货城市TOP5为：广州、东莞、佛山、绍兴、清远；支撑材料发货城市TOP5：东莞、儋州（海南）、广州、惠州、佛山；零部件发货城市TOP5：东莞、广州、佛山、中山、深圳。图7：近5年佛山家具产业原材料供给地TOP5城市中广东省内城市占比（运满满平台） 佛山家具产业带供应链物流洞察白皮书1112评价一个产业带的强弱，产业规模、影响力、知名度等指标当然关键，但更为重要且隐藏在幕后的因素，是支撑产业带生存发展的原材料供给能力。也就是说，一个产业带能够在多大程度上抵御域外供应链价格和供给能力波动，在经历了充分的市场筛选后能多大程度实现并保持地域内自我闭环（而非闭门造车），是决定产业带规模效应和可持续利润空间的根本所在。就品类和口碑而言，佛山家具产业带整体上呈现出品类全、品质高、原创设计能力强的突出特点。相较于其他家具产业带，已经沉淀出了差异化的发展特色和诸多大中小代表性品牌梯队。运满满平台数据显示，当前佛山家具产业带在细分品类分布上，体现为以软装沙发为拳头产品，以定制家居为显著增长点，办公家具、各类成品家具全品类覆盖的特点。具体而言，沙发品类一枝独秀，占到了佛山外发家具订单池近20%的份额，紧随其后的是软装床具，占据着近10%的订单份额。而各类板式柜类同样占到了近8%的份额。此三大品类占到了佛山家具整体销量的半壁江山！图8：佛山家具产业带主要品类订单结构（运满满平台）佛山家具产业带供应链物流洞察白皮书值得一提的是，单看佛山红木家具品类消费，粤东、潮汕人对其是“真爱”。据运满满平台红木家具流向统计，在大湾区内红木家具收货量TOP20城市中，广东城市占比愈发高涨，已经从2021年前的45%，抬升到了2023年的63%。其中，广州、茂名、深圳、揭阳、湛江、汕头、汕尾、梅州等城市“轮流坐庄”，成为广东购买红木家具的TOP5常客。图9：红木家具销售目的地广东城市占比变化（运满满平台）2.4佛山家具的销售半径与销售深度不断扩展佛山家具销售呈现出了线上线下融合的新趋势。过去，以各级经销商为核心载体的传统分销体系正在被电商大潮渗透和优化。不仅上游工厂基本无一例外地涉足电商业务，各级经销商更是将线上流量和线下门店体验的模式做成了创收的主要渠道。除此之外，还有一群依托佛山家具产业丰富且强大的品类覆盖和制造能力，通过电商自行选品、销售的电商渠道商。 佛山家具产业带供应链物流洞察白皮书1314图10：电商串联起了佛山家具产业带分销供应链的全部参与主体随着市场的发展，一些企业开始布局内容电商、跨境电商、直播电商等新业态。这类线上渠道的崛起，打开了家具产业的第二增长曲线。传统的线下销售渠道已经逐渐转变为更适应现代消费者需求的线上销售渠道。渠道的变革，使得佛山家具既下沉到国内大部分区县级市场，还远销至欧美、中东、东南亚、非洲等50多个国家和地区。从销售地来看，运满满数据显示，国内核心收货量最高的五个省份分别为：广东、湖南、广西、浙江、江苏五省。其中，大部分销售地为省会城市或经济发达城市，特别是江浙两省，近2年货量提升明显。主要是因为佛山家具在质量、用料、设计感、可靠性上基本达到了国内高端水平，偏高端的品牌定位与价格更容易受到高消费水平城市的青睐。从运输距离上看，随着华南区域的不断下沉，佛山家具的短途运输量明显提升。运满满数据显示，2023年，短途（300公里以下）占比38%，中途（300-500公里）占比10%，长途（500公里以上）占比52%。相比2021年，短途运输业务得到50%以上的增长；短途的提升，拉低了平均运距，2021年、2022年、2023年平均运距分别为1098公里、1072公里、800公里，呈现出逐年降低的趋势。佛山家具产业带供应链物流洞察白皮书佛山家具产品以其多样性和创新性而闻名国内外。佛山的家具产业不仅规模和市场占有率位居全国第一，还拥有最完整的家具产业链、最丰富的家具品类和最多的企业数量。品牌端，佛山家具品牌众多，包括曲美、红苹果、宜家IKEA等著名品牌，以及简单艾伦家居、意特尔家具、美克美家等。这些品牌代表了佛山家具行业的高质量和创新能力。此外，佛山还有许多专注于实木家具的品牌，如欧镁轩、金冠华庭等，这些品牌以其精湛的工艺和讲究的用料著称。产品端，包括实木家具、钢木家具、包装家具、套房家具、沙发床垫等。其中，实木家具和套房家具是佛山家具出口的主要类型。目前，消费者对佛山家具有了质量好、用料足、设计感强、可靠耐用的共识，佛山家具已经具有一定的品牌效应。用户方面，佛山家具能够满足不同用户的需求，包括家庭用户和企业客户。家庭用户上，他们更加追求个性化和定制化服务。特别是80、90后群体，对于家具的个性化要求明显增加。软装、新中式、极简等新的潮流风格层出不穷；其次，是对定制化的需求被不断激发。例如：沐驰家具、维尚家具、维美斯家具等都是佛山知名的家具定制品牌，它们提供从豪宅家具到整体橱柜、衣柜的定制服务。全屋定制模式能够为家庭用户提供个性化的设计和产品，解决了他们在色彩搭配、产品性价比等方面的顾虑。企业用户上，则更关注品质与舒适性。部分企业在采购办公用品时对于品质有较高要求。尤其是老板自用的桌椅书架，对材质、做工、品牌等的要求很苛刻。其次，办公家具的设计上，不仅关注产品的外观与功能，更多的是对细节把控，以提升工作环境、工作品质、工作舒适性为目标。从用户画像上总结来说，首先，用户更年轻、学历更高。有50%以上的用户为80、90后用户，其中本科及以上学历占比超过60%，在学历上有明显提升；其次，更多用户追求高品质、个性化。佛山拥有多个知名的家具品牌，如科莫歌、美格利生、商筑空间等高端家具品牌等。用户会更多的倾向于选择那些具有良好市场口碑，高品质，个性化的品牌与产品；最后，是对电商渠道的依赖性增强，线上订单占比已经超过50%。一方面是，用户采购的便利性更强、选择更多；另一方面，工厂端会大力发力扶持经销商做好电商，因为他们更希望自身专注于生产和设计，有专人为他们解决销售问题。 佛山家具产业带供应链物流洞察白皮书1516163家具物流在佛山的最佳实践佛山家具产业带供应链物流洞察白皮书品类庞杂且蓬勃发展中的佛山家具产业带，不仅有罗浮宫、林氏木业、箭牌家居等代表性品牌正在不断施展着行业影响力和品牌力，其背后的分销供应链及履约物流能力更是不容小觑。可以说正是由于每一条专线企业、每一个短驳司机、每个经验老到的配载师傅、以运满满为代表的数字货运平台，共同撑起了佛山家具产业带的正常运转和交易闭环，更重要的是，在佛山家具产业由小到大、由弱到强的蜕变过程中，分销供应链及物流起到了“雪中送炭+锦上添花”的双重作用。3.1电商正在推动佛山家具供应链模型转型佛山家具产业带的分销供应链模型正在经历从传统的长链供应链向短链供应链，叠加C2M供应链转型的过程中，其间电商的兴起和全屋定制的流行是助推其供应链模型变化的最主要因素。当然，尽管线上化交易成果显著，且都为大家所熟悉，传统分销体系也不可能彻底推倒重来，更多的是在线上化渗透的过程中，彼此找到融合优化的平衡点的磨合及互利的过程。图11：产业带供应链模型划分逻辑及对应物流形式 佛山家具产业带供应链物流洞察白皮书1718具体来说，佛山家具行业所依赖的以经销商为核心节点的分销体系，恰恰和长链供应链的交易链条偏长、以长流通半径的主要特征相吻合。在长链供应链主导下，发运批量往往随着分销层级的下沉逐步缩小，因此我们会看到，佛山家具产业整体上以大票零担（专线）为主、以整车为辅，末端以城配的形式进行交付履约的物流形式组合。3.2具体业务场景中的物流服务探索和最佳实践基于佛山家具品类货型非标、轻泡货居多、易损的特征，根据运满满平台数据和实地调研佐证，佛山家具外发通常采用平板车、厢车、高栏车运输。究其原因，平板车和高栏车能够充分利用车型，及佛山家具产业品类齐全、货型多样、重泡货都有的特点，配载空间更大，能实现单车发运价值最大化。而“娇贵”的家具货值大，需要厢式车的“房车待遇”。根据运满满数据，平板车、高栏车、厢式车占据佛山家具用车的82.9%。图12：佛山家具物流车型呈现佛山家具产业带供应链物流洞察白皮书图13：佛山家具物流车型呈现3.3数字货运平台助力家具物流显著降本增效就中观和微观层面来说，在以专线为绝对主力的佛山家具物流市场中，数字货运平台有着得天独厚的优势基因。以运满满为代表，数字货运平台已经深入到了佛山家具供应链物流领域的各个主体的物流决策之中。在工厂端，无论是电商货还是传统分销货，运满满平台凭借丰富的运力池和长期沉淀的“家具专属司机”群体，无论是整车还是大票零担，都为厂家提供了更多发货选择，使得厂家能够在更大的范围内对比价格，找到最合适的运力资源完成订单交付。尤其凡是整车订单，工厂普遍都愿意选择运满满平台在司机端，平台彻底终结了多点提货的窘境，帮助司机在更少多点装货的前提下，更加高效的配到省份中年男性为主，在运满满平台获取出发货、返程货订单，已经成为其日常揽货业务的一部分，再结合佛山当地的熟人资源，司机的收入得到了更加稳固的保障。在专线物流端，旺季运力捉襟见肘的情况时常发生，在长期稳定的合同运力不足以满足发运时效要求的情况下，专线企业通过运满满平台调取市场公道价格的运力补充自己的运力池，规避了过往旺季运价非正常飙升的信息差，做到了价格、运力供给、时效的三方平衡。 佛山家具产业带供应链物流洞察白皮书192020fOuR4佛山家具产业带供应链物流洞察白皮书佛山家具作为全国家具产业的龙头代表，在很大程度上是国内家具行业发展的晴雨表。因此，佛山家具产业的商业模式调整、销售渠道改变、供应链结构优化、物流服务升级等全产业链变革，都引领着全国家具行业的未来发展方向。4.1佛山家具产业将在内外需双轮驱动下持续成长①国内市场家具消费需求升级当前国内市场经济活力逐渐恢复，国内消费者对家具升级需求越来越强，特别是对高品质、健康环保的家具产品的要求越来越重视。同时，消费者对购物体验、服务质量以及售后服务的要求不断提高，家具品牌化意识增强，个性化定制服务的需求占比越来越高。根据国家工信部发布的统计数据显示：2022年国内全屋定制家具市场规模达4724.62亿元，同比缓，但依然维持在10%以上增长，预计2024年定制家具规模将持续保持双位数增长。2024年《政府工作报告》提出，推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造，鼓励和推动消费品以旧换新。3月13日，国务院公开了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，明确在家装等消费品推动以旧换新行动。政策驱动也将为佛山家具产业“加油”。②海外新兴市场需求拉动佛山家具对外海市场覆盖越来越广，如今佛山地区近8000家家具制造工厂、3000家家具商贸企业中超90%都拥有海外渠道。除欧美等传统中、高档家具出口大市场外，中东、东南亚、非洲、拉美等地经济发展较快，当地居民对家具需求保持较大缺口，都成为了佛山家具产业新兴的出口增量市场。根据海关出口数据统计显示，2023年广东省家具出口1243亿元，中东、非洲、东南亚等地区增速明显。特别是非洲地区对家具产品需求旺盛，后疫情时代全球多个地区的家具市场规模都呈现指数级增长，而非洲便是其中最具代表性的地区之一。③政府推动家具产业升级规划近两年佛山家具生产重镇龙江镇为了满足国内外市场家具消费升级需求，持续推进重振家具产业雄风“D·BEST”计划，全力培育“顺德家具、龙江设计”，以设计驱动品牌升级，以品牌升级助力产品增上家具企业，形成梯队发展、龙头带动的产业效应。打造佛山家具产业集群数字化平台，助力传统优势产业抢订单、拓销路。 佛山家具产业带供应链物流洞察白皮书21224.2渠道变革将深刻塑造佛山家具供应链转型优化①佛山家具产业面临的压力与挑战家具行业是一个发展多年的传统行业，虽然面临全球通胀、价格走弱、房地产市场变化等环境因素的挑战，但同时也可以看到，消费数字化转型的加速，和消费者对产品品质要求的提高，也给家具行业带来了发展机遇，推动家具行业在品牌打造、渠道通路、销售供应链模式等方面转型升级，实现行业的再一次跃升。②佛山家具产业的转型升级方向与尝试佛山家具行业作为国内龙头代表、全球最大的制造与出口基地，在产业变革升级方面已经走在行业前列，除了去低端产能外，当前在渠道模式上已经开始尝试优化升级，传统的经销渠道模式逐渐通过销售供应链优化、物流能力的提升向新的复合渠道模式转变。如今90%以上的佛山家具制造与商贸企业都拥有国内、国外两个通路、线上与线下两种渠道，覆盖2B与2C各类电商平台，实现了线下展示、线上下单、一点发全国、多仓发全球、送装一体化等复合渠道模式。复合渠道模式是目前企业渠道选择与建设的趋势，这种模式的成功案例已经在家电行业得到验证。对于家具行业来说，除了渠道变革外，如何提升物流与终端服务一体化能力也是销售供应链的另一重要挑战。由于家具产品通常为大件货、异形货，干线配载难度大、末端送终要求高，因此家具物流的破损、异常问题多，如何在这些方面下功夫，改善消费者购物体验对于家具制造与流通企业提高收益，提升品牌形象具有重大作用。所以，佛山家具行业的转型升级也体现在对供应链管理的优化上，如通过信息互通、缩短信息传递时间等方式提升供应链效率，以及通过供应链网络优化简化运营、降低成本并增强客户服务。4.3数字货运平台将持续推动佛山家具物流升级服务佛山家具产业的物流也是一个具有特色的物流细分行业，由于佛山家具出货量大、又具有家具产品所特有的装载要求，因此在物流运输上对物流企业提出了更高的标准。特别是随着佛山家具产业供