赛迪顾问-中国城市文化创意产业发展研究

集聚区在国家装备制造业自主创新体系中的作用研究《新研究》2009年第11期PAGE4PAGE3 新研究本期主题：中国城市文化创意产业发展研究赛迪顾问股份有限公司《新研究》2009年第11期PAGE4PAGE5本期主题中国城市文化创意产业发展研究第一章中国文化创意产业发展研究1.1文化创意产业的概念和特征1.1.1概念和分类创意产业最早出现在英国，1997年英国成立了以布莱尔首相为主席的“创意产业特别工作组”，标志现代创意产业的兴起，从此之后，创意产业概念迅速成为全球热点。创意产业是一个开放性的、多样化的、动态性的概念。世界上各个国家和地区，对于创意产业的概念定位、内容涵盖以及相关产业分类等，各有各的特点，各有各的侧重。互相之间既有共同的认知，也有彰显个性的差异，就连名称也各自带有各自的特色。英国、新西兰、新加坡等国家，称之为“创意产业”，美国、加拿大、澳大利亚等国家则定名为“版权产业”，一些欧洲国家和中国的台湾省使用的是“文化创意产业”，中国香港特别行政区叫做“创意工业”。不同的定义源于不同的国家或地区战略、地域特征、文化政策、主导趋向。表SEQ表\*ARABIC1不同国家/地区对创意产业的定义及分类定义国家/地区定义分类创意产业英国源于个人创造力、技能和才华的活动，通过知识产权的生成和利用，使这些活动发挥创造经济效益和就业的产业。13类：广告、建筑、艺术及古董市场、工艺、设计、流行设计与时尚、电影与录影带、休闲软件与游戏、音乐、表演艺术、出版、软件与电脑服务业、广播电视新西兰没有明确定义9类：广告、软件与资讯服务业、出版、广播电视、建筑、设计、时尚设计、音乐与表演艺术、视觉艺术新加坡创意产业工作小组（CreativeIndustriesWorkingGroup）的创意产业发展策略基本上采用英国定义。3类：艺术与文化（摄影、表演及视觉艺术、艺术品与古董买卖、手工艺品）、设计（软件设计、广告设计、建筑设计、室内设计、平面产品及服装设计）、媒体（出版、广播、数字媒体、电影）版权产业 美国美国版权产业系指所有以版权为基础的产业部。4类：核心版权产业、交叉产业、部分版权产业、边缘支撑产业 争力空前加强。文化创意产业正是通过文化力扩张了市场，促进产业升级，推动经济的快速发展。从投融资角度看，具有高风险的特点首先，文化创意产品需求弹性很大，供求矛盾突出，市场不确定；其次，文化创意产品容易被模仿和复制；再次，在经济全球化背景下，文化创意企业面临来自国际、国内的双重挑战。伴随着经济全球化、市场一体化而来的文化冲击和入侵，使得欠发达国家的主权趋于弱化和传统文化边缘化，从而导致了本民族的文化创意产业与世界的文化创意产业之间存在着某种紧张状态。1.2文化创意产业发展模式1.2.1发展模式类型发展模式是在既定的外部环境和内部因素的基础上，由内外部因素相互作用、相互组合所反映出来的因素的组合方式和资源的利用方式。对文化创意产业发展模式可以从多个角度去理解，既可以从产业本身的特点去理解，也可以从影响产业发展的外部环境去理解。表SEQ表\*ARABIC3文化创意产业发展模式的类型模式类型模式种类典型国家或地区（城市）1、资源配置方式政府主导型新加坡、韩国、中国市场主导型美国、瑞典、广州政府市场混合型英国、日本、北京2、产业地理集中度产业集群英国产业分散3、产业发展突破口全面推进美国、英国重点突破韩国、日本4、市场开放度开放型封闭型5、推动产业发展因素知识推动型技术推动型资金推动型6、企业规模结构以大企业为主美国、韩国以中小企业为主英国、香港、台湾、北京、广州7、目标市场定位以出口为主美国、日本、韩国、英国以国内市场为主上海、北京以出口和国内市场相结合资料来源：赛迪顾问2009，101.2.2发达国家文化创意产业发展模式英国模式：文化创意产业集群化发展从产业地理集中度来看，英国主要是产业集群的发展模式。其中比较有影响的集群主要有：伦敦西区的戏剧集群、曼彻斯特北部的音乐产业集群及布里斯托尔的电视与数字媒体产业集群等。但是，对于英国的一些超大型的创意企业，如英国广播公司（BBC）等，它并未加入到某个集群之内，而是以自我战略为中心的全球化经营。英国模式的特点是：企业自发集聚。英国的创意产业是在市场的自由竞争中自发形成的创意产业集聚形态，其创意产业集聚区是“自下而上”的模式，政府并没有特别注重去推动建成一个“产业园”或者“产业楼”，它是在创意产业发展过程中自然形成的。旧式建筑、厂房搭建载体。英国的创意产业园的建筑载体几乎都是由废弃的厂房或老建筑改造而成的。那些旧建筑、旧厂房以其独特的结构及其低廉的租金，吸引了大量的设计和艺术工作者聚集于此。如英国伦敦著名的泰德现代艺术馆就是由火力发电厂改造而成的世界著名美术馆。产业主体存在形式独特。英国的创意产业主要以典型的公司制存在，包括大企业集团和中小企业集群，许多大型公司通过上市发行股票实现了投资主体的多元化，获得了畅通的融资渠道和丰富的资金来源。美国模式：市场主导发展从资源配置方式来看，美国文化创意产业的发展模式是典型的市场主导型。依靠成熟的市场机制、完善的技术创新体系和人力资源支撑、强大的全球化资本支持、跨国公司高度商业化运作和全球庞大的市场，确保其在文化创意产业发展中的技术优势和产业优势，引领整个世界文化创意产业发展的潮流。如迪斯尼、时代华纳以及好莱坞等企业的市场运作极为典型。美国模式的主要特点是：以知识产权保护作为核心内容。美国政府相当重视对版权产业的保护，政府机构中特别设置了美国贸易代表署、版权办公室、版权税审查庭、商务部国际贸易局和科技局等相关的行政部门，成立了直接隶属政府部门的工作小组，加强版权的监督与保护；积极推动版权立法。先后通过了《版权法》、《跨世纪数字版权法》等一系列版权保护法规，形成了全世界保护范围最广、相关规定最为详尽的法律系统。高度产业化的商业营运模式。版权产业的运作模式有别于传统模式，不再以生产制造为中心，而是更加强调价值链的延伸、创意活动的开展、宣传活动的推广、新型营销运营模式的应用。其营运模式以“创意+科技+资本”为经营理念，即以非凡的创意作为基点，通过科技手段将创意理念转化为现实的产品，然后再依靠高度产业化的商业运营模式，拓展全球市场。韩国模式：政府主导发展政府成立专职机构进行管理、规划和指导文化创意产业发展，制订相关产业和技术发展战略，并在政府协调下高效地执行。同时，注重发挥比较优势，抓住产业转移良机，在引进、吸收的过程中，通过实施大公司战略，保护本国市场，推进完善产业链。主要特点为：政府构建创意产业整体发展思路。1998年韩国政府正式提出“文化立国”方针，明确把创意产业作为国家战略性支柱产业。1999至2001年韩国政府先后出台《文化产业发展五年计划》、《文化发展十年规划》和《文化产业发展推进计划》，明确文化产业发展战略和中长期发展计划，制定一系列重大举措，有力地推动了文化产业。成立协调创意产业发展的专门机构。从1994到2002年先后成立了文化产业局、游戏综合支援中心、游戏技术开发中心、游戏技术开发支援中心、文化产业振兴委员会、工艺文化振兴院、文化产业振兴院、文化产业支援机构协议会等部门，专门扶持文化创意产业的发展。实施资金支持计划、提供各种优惠政策扶持创意产业。韩国政府为了确保创意产业的顺利发展，按照“集中与选择”的原则，采取一系列措施，多渠道筹措资金，有目的、有重点地实施资金支持计划。设立多种专项基金，运作“文化产业专门投资组合”，扶持相关产业的发展。健全和完善创意人才培养机制。韩国政府在2000年至2005年共投入2000多亿韩元，抓紧培养市场需求的创意人才。完善人才管理系统，充分利用学校资源，加强与世界各个先进国家或地区的人才交流与合作，来加快加强创意人才的培养。1.3中国文化创意产业发展概况1.3.1现状产业整体规模初具近年来中国文化创意产业发展迅速，规模不断壮大，销售收入大幅攀升。根据“2007年中国文化创意产业年度大奖调查与评选活动”对“中国文化创意产业100强”的调查结果显示，中国文化创意产业100强企业的平均销售收入，从2004年2410.69万元，增加到2005年4221.18万元，2006年又进一步提高到5242.29万元。2008年，北京、上海两城市的文化创意产业增加值均超过了1000亿元，北京、上海、深圳的文化创意产业增长速度分别为19.4%、22.8%、25.9%，均高于其经济增长速度（分别为12.3%、13.3%、15%）。在空间布局上，集聚效应日益明显，全国以北京、上海、深圳为中心的环渤海文化创意产业圈、长三角文化创意产业圈和珠三角文化创意产业圈逐渐形成。三级梯队构成创意合作体系中国幅员辽阔，各地区产业发展不平衡，为文化创意产业的发展提供了多种选择和多种发展模式，形成了东部、中部和西部三级阶梯。北京、上海、深圳、广州、杭州等东部中心城市是第一梯队；武汉、郑州、长沙以及地处西部的成都、重庆等城市是第二梯队；而以云南为代表的西部省区则形成了第三梯队。三个梯队构成“创意合作体系”，促成创意城市之间的产业衔接，明确各城市的创意分工，争做创意之“单打冠军”，使中国各城市之间的文化创意产业链更为合理。不同的发展层次选择不同的发展模式，然而在总体上则要实现文化创意产业的跨越式发展。1.3.2特点产业布局表现出空间集聚化中国的文化创意产业空间集聚化发展趋势明显，并通过自下而上式或自上而下式发展形成各个特色鲜明的文化创意产业基地、园区或集聚区。目前全国已初步形成六大文化创意产业区域：首都文化创意产业区；以上海为龙头，包括杭州、苏州、南京的长三角文化创意产业区；以广州、深圳为代表的珠三角文化创意产业区；以昆明、丽江和三亚为代表的滇海文化创意产业区；以重庆、成都、西安为代表川陕文化创意产业区；以武汉、长沙为代表中部文化创意产业区。产业内容体现本土化、差异化中国各城市在发展文化创意产业的过程中，注意挖掘本地的文化遗产和资源，对其进行整合、创新和整体提升，将地方特色融入创意中，形成了自身独特的发展思路和行业特色。如上海利用其近代遗留下来的工业建筑遗产，规划建设了一批文化创意产业集聚区，形成设计类文化创意产业与历史建筑改造相结合的发展模式；长沙凭借其丰富多样的文化资源，涌现出享誉全国的影视、出版和动漫产业，《超级女生》的制作、“蓝猫”及其衍生产品的销售等都彰显了长沙的城市文化个性魅力。产业增长性强，发展潜力大中国文化创意产业虽然起步较晚，但发展迅速，在经济结构中的地位和作用越来越明显。北京、上海、长沙、深圳等发展文化创意产业的重点城市，文化创意产业的发展速度大大高于GDP的增长速度。如北京2007年GDP的增速为12.3%，而同期北京市文化创意产业资产总额达到7260.8亿元，比2006年增长17.9%；实现收入4601.6亿元，同比增长27.3%，大大高于GDP的增长率。相关研究表明，在未来15年里中国文化创意产业规模总量将保持年均14.6%的增长速度，远高于国民经济年均10%的增长速度，预计2020年中国文化产业增加值达到3万亿元左右，约是2006年的6倍左右，占同年GDP比重的5%左右。这些数据表明，文化创意产业已成为中国城市经济转型中的一股新的推动力。产业关联性明显，渗透力、辐射力强中国文化创意产业在促进经济发展的同时，也促进了社会结构和消费方式的转型，增加了大量的就业机会。统计显示，2005年，长沙文化创意产业总产出为302.19亿元，实现增加值147.25亿元，占GDP的比重达9.7%，吸收就业人员25.22万人。厦门市统计局统计公报显示，2007年文化产业产值已占全市GDP的9.3%，娱乐网络业、商品油画业、电影业等主要文化产业创收将近18亿元，从业人员超过7万人。中国学者根据全国就业总量和结构的变化趋势，测算出中国文化创意产业2010年、2015年、2020年的就业总量分别为1900万人、3000万人和4600万人，分别占同期国民经济就业总量的2.4%、3.6%和5.3%，占第三产业比重分别为6.6%、8.7%和11.4%，占城镇就业人员比重分别为5.8%、7.8%和10.4%，到2020年文化创意产业将成为中国国民经济中吸纳就业的主渠道之一。产业目标和路径选择体现城市特质各个城市都根据自己的特点，提出了发展目标，并建立了各种文化创意产业的基地和园区，为文化创意产业的发展提供了良好的基础环境。北京把“文化创意产业”列为支柱产业，目标是打造中国“文化创意产业之都”；上海的战略目标是和伦敦、纽约、东京站在一起，成为“国际文化创意产业中心”。在发展路径上，形成与历史建筑保护相结合的发展模式，使有形的高科技技术发展和无形人才创意力量的发挥相结合；深圳提出打造“创意设计之都”；南京市提出了“保护南京历史文化名城的独特风貌，传承六朝古都的历史文脉”，“使每一个人的创意都受到鼓励，使每一个好的创意都有市场化和产业化的机会，使每一个创业者都得到有力的制度保护和良好的政策扶持”的发展模式，着眼于培育创意、创新、创业的制度环境、法律保障和文化氛围；长沙市现提出打造“中国最大的原创动漫之都”的目标。1.4中国文化创意产业政策走向1.4.1政策现状国家政策为先导、地方政策为补充为促进文化创意产业的发展，国家和地方相继出台一系列政策，并在财政税收、投资融资、知识产权、人才培养等方面分别制定了相关政策。表SEQ表\*ARABIC4中国文化产业政策一览表类别政策内容综合政策国家层面国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020年）国家“十一五”科学技术发展规划国家“十一五”时期文化发展规划纲要关于扶持中国动漫产业发展的若干意见文化及相关产业统计分类关于深化文化体制改革的若干意见文化产业振兴规划关于支持和促进文化产业发展的若干意见关于鼓励发展民营文艺表演团体的意见关于深化文化体制改革的若干意见地方层面北京市促进文化创意产业发展的若干政策北京市文化创意产业集聚区认定和管理办法（试行）北京市文化创意产业分类标准上海创意产业发展重点指南知识产权政策国家层面中华人民共和国著作权法中华人民共和国商标法中华人民共和国专利法建立和完善知识产权交易市场的指导意见全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国专利法〉的决定2009年国家知识产权战略实施推进计划国家知识产权战略纲要知识产权海关保护条例最高人民法院关于贯彻实施国家知识产权战略若干问题的意见地方层面北京市“十一五”时期知识产权事业发展规划北京市出版（版权）业“十一五”时期发展规划人才培养政策国家层面关于支持和促进文化产业发展的若干意见国家“十一五”时期文化发展规划纲要地方层面投融资政策国家层面中国文化产业2006投融资项目手册关于非公有资本进入文化产业的若干规定关于文化领域引进外资的若干意见关于进一步支持文化事业发展的若干经济政策中国文化产业2009融资项目手册地方层面北京市文化创意产业发展专项资金管理办法促进北京市商业服务业老字号发展专项资金使用管理办法北京市文化创意产业集聚区基地设施专项资金管理办法财政税收政策国家层面关于印发文化体制改革试点中支持文化产业发展和经营性文化事业单位转制为企业的两个规定的通知关于文化体制改革试点中支持文化产业发展若干税收政策问题的通知关于鼓励、支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收政策问题的通知关于在文化体制改革试点中支持文化产业发展若干税收政策问题的通知关于宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知关于继续对宣传文化单位实行财税优惠政策的规定关于支持文化企业发展若干税收政策问题的通知关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策的通知地方层面北京市数字娱乐产业基地优惠政策资料来源：赛迪顾问2009，产业扶持政策尚不完善《2007中国创意产业发展报告》指出，在调查的所有企业中，82.9%认为目前中国文化创意产业需要更多政策扶持，超过六成的文化创意企业期盼资金的扶持和建立完善文化创意产业社会化服务体系。从表4可以看出，投融资、税收、进出口、人才培训和知识产权等方面的扶持政策数量少，力度小，政策支持体系不健全。产业扶植政策落实不到位一些部门对于文化创意产业的认识程度不够，致使许多优惠政策得不到落实。一些专用于文化创意产业发展的资金被挪作它用，使得应有的基础设施没有得到完善，严重影响了文化创意产业的发展速度，削弱了其对经济的推动作用。同时，也不利于提高中国文化创意产业的国际市场竞争力。1.4.2政策走向建构行业划分清晰的文化创意产业体系及统计标准文化创意产业清晰的部门划分，是建构合理的政策支撑体系的基础，是中国发展文化创意产业所必须填补的政策空白。文化创意产业是一个融合众多行业的综合性产业，许多现成的产业形态需要在融合的基础上重新整合，重新进行专业化分工，形成新的产业链及产业生态环境。因此，要对文化创意产业建立一套明确的整体产业分类系统，清晰列出文化创意产业所包括的实际产业活动并建立相应的统计标准，使政府清楚地推断产业规模、产业结构及产业发展趋势。完善以知识产权保护为核心的文化创意产业法律法规支撑体系目前，中国拥有3部主要的知识产权法律——《专利法》、《商标法》、《著作权法》，两部实施细则——《商标法实施细则》、《著作权法实施细则》，以及其它法律法规和相关规定，如《计算机软件保护条例》、《关于计算机预装正版操作系统软件有关问题的通知》、《关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》等，共同构成了中国文化创意产业知识产权保护体系。但目前，中国针对文化创意产业的知识产权保护还存在政策不够系统、与现有法律法规不够配套、知识产权管理部门分散、管理水平和效率有待进一步提高等问题，其中创意企业掌握与运用知识产权制度的水平不高的问题突出，这在相当程度上制约了中国创意产业的发展。建构重点支持新兴行业发展与管理并重的产业政策体系中国现有的文化创意产业政策，大多集中在电影、电视、广告等行业，这些行业在多年发展的基础上，已经形成了相对较为成熟的产业政策体系，但是在文化创意产业中的一些新兴产业（如网络游戏、动画等），则存在明显的政策滞后。建构创意产业政策体系的宏观构架现阶段中国对发展文化创意产业的支撑政策以微观优惠政策为主，且主要沿用了对高新技术产业的优惠政策。对发展创意产业的政策扶持指向模糊，没有从文化创意产业的独特性方面建构系统的政策支撑体系，不利于该产业的长远发展。未来中国应该重点构建以宏观战略发展的产业政策为主导，以法律法规为保障，以行业发展基金为引导的资金扶持政策，以行业协会为主体建构行业市场规划的四角支撑产业政策体系，直接指导特色创意产业园的发展。并通过企业聚集，充分激发创意产业的集群发展与规模效应，形成完整的产业链，以促进中国创意产业的健康发展。其中，创意产业发展基金为创意企业提供融资服务；行业协会则负责根据本行业的特点，制定创意产业各行业的市场规则，防止无序竞争，加强行业自律，规范行业发展。

图SEQ图\*ARABIC1中国文化创意产业宏观政策体系架构法律法规创意产业基本法专利法、版权法商标法法律法规创意产业基本法专利法、版权法商标法著作权法外观设计专利计算机软件保护……政策国家宏观战略发展规划奖励为主的产业政策开拓国际市场的产业政策各城市发展政策……文艺发展基金文化产业发展基金信息化促进基金广播电视发展基金电影发展基金出版基金动画基金游戏综合基金……基金基金创意产业局文艺行业协会广电行业协会电影行业协会动漫行业协会游戏行业协会……行业协会创意产业园资料来源：赛迪顾问2009，101.5中国文化创意产业发展中存在的问题1.5.1市场竞争尚不充分，市场规则尚未形成从中国文化创意产业的发展现状和特点可以看出，北京