赛迪顾问-开发区研究-流动型经济：中国现代物流业发展研究

二、中国现代物流业的发展概况（一）发展环境1、相关政策密集出台近年来物流相关政策密集出台，不断的完善我国物流管理体制和规范物流运行市场，对现代物流业的快速发展和健康发展起到了积极的引领作用。一方面，中央部委对现代物流产业高度重视，各部门联合下发多项物流相关政策。另一方面，地方政府积极落实中央的指导意见，结合当地的现代物流产业发展情况，制定和采取了一系列政策措施。我国现代物流产业相关的重点政策如表所示，包括《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》、《关于快递企业兼并重组的指导意见》、《关于延伸铁路货物运输服务链、加快发展铁路现代物流的实施意见》等。2011年8月2日，国务院办公厅发布《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》（国办发〔2011〕38号）中明确提出，要切实减轻物流企业税收负担、加大对物流业的土地政策支持力度、促进物流车辆表SEQ表\*ARABIC1中国现代物流业相关重点政策时间政策发布单位2011年8月《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》（国办发〔2011〕38号）国务院办公厅2011年7月《关于延伸铁路货物运输服务链、加快发展铁路现代物流的实施意见》铁道部2011年6月《关于开展收费公路专项清理工作的通知》（交公路发〔2011〕283号）交通运输部、国家发展改革委、财政部等2011年5月《关于快递企业兼并重组的指导意见》国家邮政局2011年4月《交通运输“十二五”发展规划》交通运输部2011年4月《商贸物流发展专项规划》（商贸发〔2011〕67号）商务部、发展改革委、供销总社等2010年《关于印发农产品冷链物流发展规划的通知（发改经贸〔2010〕1304号）》发改委、经贸委等2009年《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》（国发〔2009〕8号）国务院办公厅2009年《交通运输部等部门关于推动农村邮政物流发展意见的通知》（国办发〔2009〕42号）国务院办公厅2009年《国家交通运输物流公共信息共享平台建设规划（2010-2020）》交通运输部资料来源：中华人民共和国中央人民政府官网赛迪顾问整理2011，122、经济快速稳定增长中国已经发展成为世界第二大经济体，是经济总量最大和增长速度最快的新兴市场国家，经济的快速发展带来了物流服务需求的规模性增长。2011年1-9月，中国国内生产总值GDP达到32.1万亿元，相比2005年同期增长120%；社会物流总额达到117.7万亿元，相比2005年同期增长160%以上；物流需求系数为3.67，即每单位GDP对物流的需求额为3.67，相比2005年同期增长1.05。根据当前的经济发展态势，在未来较长的一段时间内仍能够保持较高的增长速度。在宏观经济快速发展的环境下，物流服务需求规模性增长，社会物流总额将继续稳定增长。同时，随着经济总量的不断攀升，经济质量越来越受到国家的重视。现代物流业作为现代服务业的重要组成部分，对于优化调整产业结构和转变经济发展方式有着十分重要的作用，有利于提升经济发展质量。因此，在我国经济转型升级及提升发展质量的关键时期，现代物流业是国家支持发展的重点领域。3、市场环境日益改善在市场发展规律及政府的推动作用下，现代物流业发展的市场环境日益改善。首先，工业快速发展，促进物流市场需求的持续增加，为现代物流业的发展提供了良好的市场空间。以前我国物流需求大部分是来自东部沿海经济发达地区市场发育比较成熟的几大行业，包括制造业、零售贸易业、进出口贸易业等。当前随着全国工业的不断发展及中西部地区经济实力的不断增强，使得全国物流市场需求进一步释放。其次，第三方物流市场整合力度加强，有利于物流市场的规范化发展，为现代物流业的发展营造良性的市场竞争环境。国内传统的运输企业、仓储企业、新兴物流企业和外资企业，通过大规模的并购积极抢占第三方物流市场。大型物流企业通过并购产业链上下游企业，来获取自身业务的快速扩张。中小型物流企业受制于资金和物流网点，不得不选择被并购方式得以存续。2010年至2011年上半年，中国物流并购市场共完成20起案例，其中披露具体金额的并购案例共有15起，并购总额达46亿元。4、高新技术不断应用在高新技术的应用下现代物流技术迅速发展，物流设施、物流装备和物流管理的现代化水平不断提高。目前，我国现代物流技术基本成熟，形成了以信息技术为核心，以运输技术、装卸搬运技术、自动化仓储技术、库存控制技术、包装技术、配送技术等专业技术为支撑的技术体系。物联网、电子商和智能交通等相关热点技术，在物流中的应用越来越广泛，不断促使现代物流业提供新的服务内容和开展新的商业模式，进一步提升了现代物流业的科技含量和服务水平。物联网技术对现代物流业的影响作用尤其突出。物联网产业是七大战略性新兴产业之一，是全球信息通信行业的万亿元级产业，现代物流业作为物联网产业重点投资的十大产业之一，必将成为物联网产业中的重要分支。同时，物联网技术是物流智能化发展的核心技术，深入到物流的自动化设施及设备、智能传输、信息化系统和智能服务等各个环节，对现代物流业具有较大的整合力度，有利于现代物流业向着智能化的方向快速发展。表SEQ表\*ARABIC2中国现代物流重点技术一览类别主要内容重点技术运输技术载运工具运用工程、交通信息工程及控制、交通运输经营和管理等技术智能交通技术、卫星定位技术（GPS）、地理信息系统（GIS）、遥感技术（RS）等装卸搬运技术自动化搬运与装卸技术自动化导向小车技术（AGV）、智能化搬运机器人技术、智能化堆垛机器人技术等库存控制技术对物流资的存储、保管、缓冲等所采用的各种技术的总称仓储管理系统（WMS）、管理信息系统（ERP）无线射频（RFID）、传感网、电子识别、自动化立体仓库、生产库存计划等包装技术包括包装材料、包装设备和包装方法等技术防震、防潮、防水、防锈、防腐等新材料包装技术，条码及标签、电子数据交换技术（EDI）等智能化包装技术等配送技术根据客户要求，对物品进行拣选、加工、包装、分割、组配等作业，并按时送达指定地点物流集成技术、电子商务技术、智能交通技术、物联网技术、互联网技术，物流公共平台技术、配送方案设计等信息技术对物流活动中产生的各项数据及信息进行分析处理信息传输技术、信息识别技术、信息处理技术、信息挖掘技术、信息安全技术等资料来源：赛迪顾问2011，12（二）发展现状1、物流业整体运行情况良好我国物流业整体运行情况良好，物流市场需求显著增加，运行效率有所提高，物流业增加值快速增长。据中国物流与采购联合会发布的数据显示：（1）社会物流总额持续增长2011年1-9月，社会物流总额为117.7万亿元，同比增长13.4%，增幅较上年同期回落3.4个百分点。从总体来看，社会物流总额仍然保持较快的增长。其中，工业品物流总额达106.6万亿元，占比90.5%；再生资源物流总额、单位与居民物品物流总额高速增长，分别同比增长29.6%和17.7%。图SEQ图\*ARABIC62005-2011年中国社会物流总额社会物流总额：指第一次进入国内需求领域，产生从供应地向接受地实体流动的物品的价值总额。包括五个方面：①进入需求领域的农产品物流总额；②进入需求领域的工业品物流总额；③外部流入货物物流总额，包括我国海关进口总额和从区域外流入的物品总额；④进入需求领域的再生资源物流总额；⑤单位与居民物品物流额。社会物流总额：指第一次进入国内需求领域，产生从供应地向接受地实体流动的物品的价值总额。包括五个方面：①进入需求领域的农产品物流总额；②进入需求领域的工业品物流总额；③外部流入货物物流总额，包括我国海关进口总额和从区域外流入的物品总额；④进入需求领域的再生资源物流总额；⑤单位与居民物品物流额。资料来源：中国物流与采购联合会赛迪顾问整理2011，12（2）社会物流成本小幅上升2011年1-9月，社会物流总费用达5.8万亿元，同比增长18.7%；社会物流总费用与GDP的比值为18%，比上年同期增长0.2个百分点。我国社会物流成本小幅上升，但总体上物流运行效率有所提高。成本上升的主要原因是原材料、燃料和劳动力成本上升、贷款利率上调等要素的价格上涨。其中，运输费用3万亿元，占比51.7%；保管费用2.1万亿元，占比36.2%；管理费用7107亿元，占比12.1%。图SEQ图\*ARABIC72005-2011年中国社会物流总费用社会物流总费用：指国民经济各方面用于社会物流活动的各项费用支出的总和，划分为运输费用、保管费用、管理费用三大部分核算。社会物流总费用：指国民经济各方面用于社会物流活动的各项费用支出的总和，划分为运输费用、保管费用、管理费用三大部分核算。社会物流成本：国际上采取物流成本作为社会物流效率的评价标准，即物流总成本占GDP的比例，占比越低说明物流效率越高。资料来源：中国物流与采购联合会赛迪顾问整理2011，12（3）物流业增加值快速增长2011年1-9月，物流业增加值为2.2万亿元，同比增长14.6%；物流业增加值占GDP比重为6.9%，占服务业比重16.4%。物流业增加值迅速增长，对经济增长的贡献作用进一步增强。其中，交通运输业增加值达1.7万亿元，占比77.3%；贸易业增加值0.4万亿元，占比18.3%；仓储业和邮政业增加值0.1万亿元，占比4.5%。图SEQ图\*ARABIC82005-2011年中国物流业增加值物流业增加值：是反映物流业发展的核心指标，由交通运输业物流增加值、仓储物流业增加值、批发物流业增加值、配送加工包装物流业增加值和邮政业物流增加值构成。及增长率（单位：物流业增加值：是反映物流业发展的核心指标，由交通运输业物流增加值、仓储物流业增加值、批发物流业增加值、配送加工包装物流业增加值和邮政业物流增加值构成。资料来源：中国物流与采购联合会赛迪顾问整理2011，122、相关基础设施逐步完善我国加大了对基础设施建设的投资力度，物流相关基础设施建初具规模，为现代物流的发展提供了有效的保证。据中国物流与采购联合会统计，2011年1-9月，我国物流业固定资产投资完成额2.2万亿元，同比增长10.8%。交通运输基础设施方面，2011年我国公路网总里程达405.5万公里，高速公路发展到8.5万公里，“五纵七横”12条国道主干线全部建成。铁路营业里程增加到9.9万公里以上，增长8.8%，其中快速铁路通车里程为1.3万公里，增加4700公里。内河通航里程达12.4万公里以上，全年新扩建泊位624个，其中万吨级泊位99个，改善内河航道里程1091公里。民航全年完成固定资产投资690亿元，新增机场5个，定期航班机场约为200个。物流园区基础设施方面，一批国家重点的物流园区、物流基地、物流中心发展良好，据中国物流与采购联合会发布的《第二次全国物流园区（基地）调查报告》数据显示，全国共有475家物流园区，比第一次全国调查增加268家。物流园区的仓储、配送设施现代化水平不断提高，化工危险品库、液体库、冷藏库、期货交割库、电子商务交割库以及自动化立体仓库等专业化设施快速发展。3、区域物流发展呈阶梯状现代物流业的发展受市场需求、产业布局、资源环境等因素的影响较大，其区域分布与区域的经济发展水平基本一致，从东部到西部呈现“东高西低”的阶梯状分布。东部地区是我国经济最活跃和发达的区域，也是我国物流业最发达的地区。已经形成的长三角、珠三角、京津冀等经济圈的经济快速发展，创造了巨大的物流需求，促进了区域现代物流业的发展。特别是以上海、南京和宁波为中心的长江三角物流区域，物流服务水平全国领先、现代物流支撑体系日趋完善、物流业与制造业的联动发展也初见成效。中西部地区相对东部地区，经济实力较弱，物流业发展较弱。中西部地区在国家一系列发展政策的推动下，以郑州、武汉、重庆、成都、西安和兰州为中心的区域，正在逐步缩小与东部地区的现代物流发展水平。图SEQ图\*ARABIC9中国现代物流业区域发展概览资料来源：赛迪顾问2011，12（三）存在问题1、物流总成本相比发达国家仍然偏高我国社会物流总费用与GDP的比值为18%，物流成本仍然偏高。物流成本是反映国家物流业发展水平的重要标志，虽然我国物流成本一直处于稳定下降的态势，但与发达国家物流成本相比明显过高。目前，日本物流成本8.6%、欧盟物流成本9%、加拿大物流成本9.5%、美国物流成本10%，几乎是我国物流成本的一半，反映出我国物流业在物流技术、统筹管理、组织运营等方面还比较落后。例如，我国制造业物流成本一直居高不下，主要是由于物流系统效率低造成的库存量大和周转速度慢。物流系统效率低主要体现在，一是前端运输能力供给不足，物流技术相对落后，使得货物库存流转不畅；二是末端的运输能力浪费大，“最后一公里”运载工具单程空载率较高，没有充分发挥物流资源的效益。2、第三方物流的规模及水平相对较弱我国第三方物流服务占整个物流市场的份额不到20%，远低于发达国家。日本第三方物流服务占物流市场规模的比重约为80%、美国为57%、欧盟为35%。同时，我国具有一体化物流服务能力的第三方企业数量较少，与国际领先的第三方物流企业相比，发展相对落后，在规模、品牌、盈利能力、国际市场份额、服务能力、供应链管理能力等竞争力方面存在较大的差距。特别是，能够提供一体化物流解决方案和供应链解决方案的第三方物流企业数量较少，很多企业只是跨国知名物流企业在中国的物流分包方，从事着港口、铁路、航空物流中的货运代理业务。3、整体统一的物流技术标准比较缺乏随着物流服务内容的逐步高端，已出台的物流技术标准不能满足现代物流产业规范化发展的需要，物流技术标准缺失所带来的制约越来越明显。主要体现在，一是缺乏整体统一的现代物流产业统计口径，国家层面没有将物流作为独立产业进行核算，没有第三方物流服务及企业相关的统计数据。二是缺乏统一的管理部门，现代物流产业涉及的管理部门较多，在标准的统一协调方面难度较大。三是缺乏专业性物流标准，大部分物流标准是针对基础性物流服务，现代物流产业的专业性研究还比较薄弱。据2011年9月中国物流与采购联合会编制的《物流标准目录手册》统计，我国已颁布的现行物流国家标准、行业标准和地方标准的目录共计601项。但由于物流业涉及范围广泛，我国还需加快物流相关技术标准的制定。4、物流企业中传统运输企业仍占主导我国大多数物流企业以传统物流服务内容为主，大多数企业只提供运输和仓储等基础性物流服务，能够提供一体化物流服务和信息服务物流服务的企业较少。全国物流企业呈现分散且乱的局面，相当部分的小型货物运输公司注册为物流公司。据最新的重点企业物流统计调查结果显示，物流企业中运输型企业占54.8%，仓储型物流企业占15.7%，综合型物流企业占29.4%。全国注册的物流公司约为70多万家，其中小型私营物流企业占95%以上，小型货物运输企业占50%以上，产业集中度CR4仅为8%左右。（四）发展趋势1、“东高西低”的不平衡发展格局将被打破我国中西部地区现代物流业的发展潜力正在逐渐爆发，全国区域性物流“东高西低”的不平衡格局将被打破。国家层面，正在实施的中部崛起与西部大开发战略为中西部的经济发展注入了强大动力，为现代物流的发展提供了有力的支撑，未来这种趋势将继续强化。据国家统计局统计的数据显示，2011年上半年我国中西部地区经济增速明显高于东部地区，其中重庆和西藏经济增长16.5%，并列排名第二；贵州经济增长15.3%，排名第三。区域层面，东部沿海地区产业向内陆的转移，带动了中西部地区产业的快速发展，同时也带来了大量的物流需求，中西部地区现代物流业发展市场条件充足。如郑州、太原、四川等地区，海陆空多式联运、第三方物流外包、供应链解决方案等需求急剧释放。企业层面，国内外物流企业顺应我国产业转移的趋势，加强中西部地区的物流布点。与此同时，例如，DHL在中国新设的5家货运分公司，空间布点从东南沿海地区延伸至中西部内陆地区，包括内陆地区两个重要的货物运输枢纽河南省郑州市和山西省太原市，另外新增的三家分公司分别位于浙江省温州市、江苏省徐州市和广东省惠州市。2、物流服务向专业化、一体化和高端化发展虽然我国物流业的发展还是以传统运输业占主导，第三方物流服务还相对较弱，但是物流服务专业化、一体化和高端化的发展趋势十分明显。专业化领域，随着物流市场需求数量和种类的不断增加，现代物流产业分工正在不断细化，现代物流逐渐发展形成了明显的专业化市场领域。目前已经初步成形且体系化的专业物流领域有钢铁物流、汽车物流、医药物流、冷链物流等。截止2011年赛迪顾问统计的最新数据显示，全国钢铁物流量超过30亿吨，钢铁贸易流通企业有20万多家；汽车产销量分别达到1826.47万辆和1806.19万辆，可统计的汽车物流企业约60家；医药销售规模超过6000亿元，医药物流企业有10万多家；冷藏库近2万座、冷库总容量880万吨、机械冷藏列车1910辆、机械冷藏汽车20000辆、冷藏船吨位10万吨。图SEQ图\*ARABIC10中国现代物流业的重点领域资料来源：赛迪顾问2011，12一体化领域，现代物流业发展的主要方向是供应链管理，基于第三方物流企业的一体化物流服务仍然是当前物流业发展的核心。目前，我国物流服务正在由销售物流中的流通加工、仓储和运输等简单环节，向供应物流、生产物流、回收物流中的供应链一体化延伸。一体化物流服务是指为社会提供从管理到实施的全方位物流服务，是对基础性物流服务的集成与整合。一体化物流服务不仅可以降低企业的物流成本，还可以提高企业的核心竞争力。随着企业对成本控制的日益严格和产业分工的进一步细化，一体化物流服务的需求将越来越大。同时，我国大量的运输企业、邮政企业、连锁零售企业和部分生产企业纷纷向第三方物流企业转型，一体化物流服务将是这些物流企业未来主要的竞争领域。高端化领域，当前我国大多数物流企业还处于物流产业链的低端环节，但是部分综合实力较强的第三方物流企业正在积极的进行业务拓展，物流服务内容也逐步向产业链的高端延伸。例如，中国远洋物流有限公司、中铁物流集团有限公司、中邮物流有限责任公司等国内重点的第三方物流企业，在现有物流业务的基础上积极拓展其它服务内容，提供集仓储、封装、配送、加工、理货、运输、信息服务等一体化的第三方物流服务，并针对家电、医药、汽车等重点领域提供定制化的物流解决方案。据中国物流与采购联合会发布的《2011年全国重点企业物流统计调查报告》显示，全国重点物流企业在主营业务收入中，一体化物流业务收入和信息相关服务收入增速最快，分别增长57.5%和90%。表SEQ表\*ARABIC3中国主要第三方物流企业及其主营业务列表公司名称主营业务中国远洋物流有限公司国际船舶代理、国际多式联运、公共货运代理、空运代理、集装箱场站管理等家电、电子物流、航空物流、化工物流、会展物流、电力物流、供应链等业务领域的全程物流解决方案中铁物流集团有限公司包裹快递、快捷货运、合约物流、国际贷代、铁路运输服务等3C电子领域、医药领域、化工领域等行业的定制化物流服务采购分销、仓单质押中邮物流有限责任公司区域配送、快货业务、货运代理定制从订单处理、运输、配送、到库存管理、流通加工、信息服务、退货处理、代收货款的端到端的一体化物流解决方案基于电子商务的分销与邮购招商局物流集团有限公司干线运输及配送、仓储管理、进出口代理食品、饮料、日用消费品、家电、纸品、玩具、化工品及大宗原材料等领域的供应链管理中国物资储运总公司物流业务包括仓储、装卸、运输配送、加工、现货市场、集装箱、国际货代、质押监管等贸易业务包括经销业务、进出口代理资料来源：赛迪顾问2011，12图SEQ图\*ARABIC11全国重点物流企业重点企业：是指《2011年全国重点企业物流统计调查报告》中涉及的400家物流企业。业务收入增长率分布情况（单位：重点企业：是指《2011年全国重点企业物流统计调查报告》中涉及的400家物流企业。资料来源：中国物流与采购联合会赛迪顾问整理2011，123、物联网技术将促进智能物流快速发展物联网技术的实质就是利用RFID技术、传感网络技术、GPS技术、M2M技术等，通过计算机与互联网实现物品的自动识别和信息互联。现代物流业是物联网技术应用的重要领域，也是物联网产业重点投资的十大产业之一。物联网技术能够应用于现代物流业的运输、仓储、配送、包装、装卸等各个环节，整合优化物流资源，提高物流效率和降低物流成本。从而实现物流的智能化发展，促进智能物流的快速发展。智能物流就是在现代物流的基础上，综合运用物联网、计算机、自动控制和智能决策等技术，由自动化设备和信息化系统独立完成包括订单、运输、仓储、配送