纺织行业市场分析

纺织行业市场分析一、纺织业未来发展趋势（一）纺织业简介纺织行业主要是将初级的棉、毛、丝绸等原材料经过一定的加工手段后形成服装等日用品原料的工业行业。纺织业的分类非常广泛，根据国民经济行业分类，纺织业属于制造业门类的第十七大类，主要包括棉纺织及印染精加工、毛纺织及染整精加工、麻纺织及染整精加工、丝绢纺织及印染精加工、化纤织造及印染精加工、针织或钩针编织物及其制品制造、家用纺织制成品制造、产业用纺织制成品制造等八个子行业。另外，纺织行业按用途可分为产业用纺织品、服装用纺织品和家用纺织品三大类，按照产品加工方式不同，产业用纺织品可进一步分为非织造、针织、梭织、多层复合纺织等细分品类，其中非织造工艺生产产业用纺织品即为非织造布。（二）纺织业未来发展趋势之一：纺织信息化纺织信息化是纺织行业信息化的简称，即在纺织行业的范围内，采用信息化的思路和方法，组织协调业务内容和业务处理方式相关的企业，按照国家信息化规划的总体要求，实现企业内部和外部生产经营活动的信息化。纺织信息化是行业信息化理念在纺织行业的实践，主要包括产品设计信息化、生产过程控制自动化、生产制造管理信息化、企业管理信息化、企业间协作网络化等领域应用。国内纺织信息化建设相较其他行业较早，经过数十年的发展，目前进入到两化深度融合阶段，行业信息化转型是提升企业竞争力，拉动行业增量的重要变革方式。纺织行业信息化的上游行业主要是电子设备、电子仪器行业，主要包括计算机、网络等电子以及手持终端设备、流量计、工控屏、控制器等。下游行业主要是纺织行业，下游客户对信息化的需求及投资构成了纺织行业信息化的市场空间，对行业的发展具有重要影响。从产业链中游来看，纺织行业信息化是以纺织工业发展为基础，就2022年纺织工业运行情况来看，据国家统计局数据，2022年我国规模以上纺织企业工业增加值同比下降1.9%，规模以上纺织企业数量达到3.6万户，较2021年3.34万家，同比增长7.78%；规模以上企业营业收入为5.26万亿元，同比增长0.9%；利润总额2067亿元，同比下降24.8%；行业亏损面为21.4%，同比扩大4.3个百分点。进出口方面，2022年我国纺织品及服装整体进口额为224.2亿美元，同比下降19.14%，出口额为3233.5亿美元，同比增长2.50%。2022年，纺织行业在“高成本、弱需求”的供需环境下，纺织行业销售及盈利压力持续加大，而出口总额再创新高，连续第三年保持在3000亿美元以上，出口价格提升发挥重要支撑作用。“十四五”的开局之年，纺织工业加快智能制造发展，强化在提升核心创新能力过程中的助推器作用。智能制造在纺织行业已经形成许多试点示范，在降低人工依赖，提升生产效率和产品质量，优化产业链、供应链配置水平等方面发挥了优势，推动企业的智能化升级。随着纺织企业信息化投入增加，近年来中国纺织行业信息化保持逐年增长态势，数据显示，2022年中国纺织行业信息化市场规模约为236.54亿元，同比增长10.64%，其中硬件规模占比达到57%，其次为软件规模和服务规模，分别为30%、13%。智能制造的不断升级，为应对复工复产员工不足、劳动力短缺创造了条件；纺织装备制造企业已经形成一定的远程运维服务能力，即通过互联网开展远程故障诊断与咨询、专业维修等服务功能，有效缓解了人员出差不便的问题；供应链管理系统、客户关系管理系统的建立，可以及时调整和重建因疫情出现问题的供应链，保证原料供应和产品销售可以正常运转。纺织信息化相关技术对公司业务经营能力有重大提升，以部分国内纺织企业信息化改造来看，康赛妮集团利用MES系统和ERP系统实现羊绒纱线制造的智能生产管理升级，桐昆集团利用系统及装备升级全面提升生产能力，魏桥集团建成智能纺纱工程项目，实现智能化全流程纺纱生产，海澜之家智能裁剪系统满足用户个性化定制服务需求。目前纺织行业的信息化建设处于加快推进阶段，智能制造、工业互联网在多个领域取得重要成果，新一代信息技术与行业的融合走向深化，在新形势下发挥了明显的引领优势，突显出融合发展的应用前景。图表1：纺织行业信息化重点企业应用案例（三）纺织业未来发展趋势之二：纺织绿色化近些年，为了促进纺织行业发展，我国陆续发布了许多政策，比如2021国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部等部门发布的《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》开展绿色产业示范基地建设，搭建绿色发展促进平台，培育一批具有自主知识产权和专业化服务能力的市场主体，推动提高钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸、皮革等行业绿色化水平。图表2：2020-2022年中国纺织行业重点政策按照循环经济的基本原则，可以将纺织工业整体上看做一个工业系统，其输入是各类资源能源，系统内是纺织品的生产制造过程，输出的是产品和废弃物。资源能源领域的重点是促进综合利用，生产制造过程强调绿色制造，对产品则要提高质量和绿色化水平，对废弃物要强化污染治理和推广回收利用。1、绿色制造是循环经济的重要内容化纤企业为纺织工业提供工业化原料。自身的原料（石油）是不可再生的资源，耗能量、耗水量都很大，其产品对下游各个行业都造成很大影响。需要重点关注的问题是提高生产的安全性和自动化水平，减少污水排放以及绿色纤维开发、回收材料再利用等。纺织行业在产业链中处于重要地位，其原料以棉花为主，纤维加工量占纺织工业的60%以上。绿色制造的重点措施包括全面保证纱、布等产品的质量，减少残次品，以及彩色棉花、环保浆料的使用。服装面料是生态化的关键。加入WTO后，绿色技术壁垒正在形成，除了对纺织品本身的生态化要求，还要求生产过程的无害化、排放物再利用等。比如，国内印染企业中普遍存在着染化料和助剂浪费严重、用水量大、产品质量不稳定、造成污染排放等问题。这一现状在很大程度上是由于染色印花工艺基本依靠人工控制，缺乏自动控制等原因造成的。所以，全面控制加工流程，减少助剂和染化料浪费，降低能源消耗和环境污染，稳定和提升产品质量，实现智能生产和清洁生产是印染绿色制造的目的。服装生产环节处于产业链末端，其绿色制造包括绿色材料选择、合理采购、产品设计和包装设计，直至生产、分销的全过程，这些方面以前没有得到充分重视。要真正达到系统化的绿色制造，服装企业的监控和管理需要覆盖服装产品生命周期的每一个阶段。2、信息化在绿色纺织中大有可为实施循环经济、推进绿色制造是行业发展的战略目标。信息化建设必须服务于这个大目标，其作用不可替代，在绿色制造中大有作为。从上面对绿色制造的描述可以看出，按照循环经济的观点，纺织工业的绿色制造不仅仅是节能、降耗、环保和废料的回收利用，还包括提高产品质量，提高资源利用率，实施生态工业等。在这些领域，信息技术可以起到技术支撑和资源整合的作用，体现在直接和间接两方面:一方面，信息化可以直接提高企业的装备自动化水平，淘汰落后工艺设备，降低能源消耗，减少生产过程的污染排放，促进资源节约和循环利用。目前纺织信息化领域的许多自动检测、自动控制应用都属于这一范畴，如化纤企业生产过程集散式控制系统;纺织车间空调能源监控系统;印染企业生产过程在线检测系统、生产过程集中监控和管理系统、自动化清洁生产平台、数码喷液印花系统等。另一方面，还可以通过信息化提高企业管理水平，来提高产品质量、劳动生产率和资源利用率，提升效益和效率。相关应用包括广为人知的ERP、MES、纺织企业生产自动监测和管理系统、服装企业生产物流管理系统和现代集成制造系统等。3、无水染色技术成为绿色纺织的亮点无水染色技术是一种创新的染色方法，与传统的染色过程相比，它具有更高的可持续性和环境友好性。这项技术采用了无水或少水的染料浆料，在低温下直接在纤维上进行染色，无需使用大量的水资源。相较于传统的水洗染色过程，无水染色技术不仅能节省大量的水源，还能减少染料及化学品的使用量。这一技术的核心在于染料浆料的特殊配方。无水染料浆料中含有高浓度的染料溶液，通过特殊的染色技术和添加剂，在纤维上快速渗透和固定。与传统的水洗染色不同，无水染色技术能更好地控制纤维的渗透效果，使染色结果更加均匀鲜艳。无水染色技术相较于传统的水洗染色具有独特的环保优势。首先，由于无需大量的水资源，该技术可以大大减少对水资源的消耗。根据研究，无水染色技术相较于传统的水洗染色可以节水高达80%以上。其次，无水染色技术还能有效降低染料和化学品的使用量。传统的水洗染色过程中，大量的染料和化学品会通过废水排放出去，对水环境造成污染。而无水染色技术通过染料浆料的特殊配方和低温染色的方式，减少了染料和化学品的使用量，降低了污染的风险。此外，无水染色技术还能减少生产过程中能源的消耗。由于无需大量的水资源加热，该技术能够降低染色过程中的能源消耗，并减少与水热相关的二氧化碳排放。4、废旧纺织品回收行业已成为纺织绿色化的重要支撑一方面，随着全球时尚产业2030年前实现再生材料替代目标的推进，未来再生纤维原料需求量会快速增长，迫切需要提高废旧纺织品循环利用率及再生纤维产量，构建废旧纺织品资源循环利用体系，推动相关产业发展。另一方面，目前80%的纺织品是化学纤维产品，化学纤维不可自然降解，废旧纺织品循环利用可以起到