《前瞻未来2030中国健康产业全景预测》

2030中国健康产业全景预测2030中国健康产业全景预测01医疗卫生需求转变02健康中国政策驱动03产业结构趋向多元医疗卫生需求转变“活的好”2021年>贫富缠距引发的失衡>社会公平正义失衡“活的好”2021年>贫富缠距引发的失衡>社会公平正义失衡>制度失衡的矛盾不平衡不充分的发展20492049年“活的了”人民日益增长的人民日益增长的美好生活需要20102011201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E20132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E20132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E中国经济实力增强，购买力提升，居民支出结构变化20102011201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E20132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E20132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E2010-2030E中国GDP及增速1,803,413-人均可支配收入(元)人均消费支出（元）人均医疗保健支出（元）人均医疗保健支出占比（%）200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E20002005201020152016201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E化未来劳动力减少人口拐点提前到来，少子趋势加剧，我国即将进入超老龄化社会200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E20002005201020152016201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E化未来劳动力减少>2022年末，我国总人口数量为14.1亿。全年出生人口956万，自2003-2030E我国总人口数、自然增长率2000-2030E我国居民预期寿命（岁）>中国是世界上首个老年人口突破2亿的国家，预计2030年，老年人口将达2.7亿人，占比19.4%；少年儿童占比跌至12.5%；老年抚养比加2003-2030E我国历年人口年龄占比、抚养比 /老老养老问题龄慢性病治疗需求增加化社会供养负担大合计城市农村 合计城市农村 目前人口死亡原因主要是心脏病、恶性肿瘤及脑血管病。三者占死亡率构成的70%以上，心脏病尤其突出2021年居民前10位疾病死亡率构成泌尿生殖系统疾病传染病(含呼吸道结核)1.05%0.82%其他神经系统疾病4.67%1.46%消化系统疾病神经系统疾…2.39%心脏病内分泌、营养和25.64%代谢疾病…内分泌、营养和代谢疾病…损伤和中毒5.46%呼吸系统疾病脑血管病恶性肿瘤8.45%21.71%24.61%增长增长病率将达44.2% 顺位合计城市农村疾病名称患病率/%疾病名称患病率/%疾病名称患病率/%1高血压高血压高血压2普通感冒5.1糖尿病4.7普通感冒5.63糖尿病3.7普通感冒4.6糖尿病2.54急/慢性胃肠炎急/慢性胃肠炎急/慢性胃肠炎2.05椎间盘疾病椎间盘疾病推间盘疾病6脑血管病脑血管病脑血管病7流行性感冒缺血性心脏病流行性感冒8缺血性心脏病流行性感冒缺血性心脏病0.99类风湿性关节炎0.6类风湿性关节炎0.5类风湿性关节炎0.8慢阻肺疾病0.5慢阻肺疾病0.5慢阻肺疾病0.6数据来源：《全国第六次卫生服务统计调查报告》，《2022中国卫生201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E性非传染性疾病导致的负担占总疾病负担的7慢病发病率提升，慢病年轻化；疾病知晓率及控制率提升201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E性非传染性疾病导致的负担占总疾病负担的7慢病发病率提高慢病发病率提高循环系统（心脑血管病等） 多重慢性病下降0.8岁慢病年轻化上43.68%55.66%中国高血压患病人数变化（亿人）全球及患病人数前5国家的糖尿病患病人数变化（亿人）中国是全球糖尿病患病人数第中国是全球糖尿病患病人数第一大国，预计2030年将达1.64居民重点慢性病核心知识知晓率2020年60%→70%2025年高血压、糖尿病患者规范管理率2020年25%→30%2025年），），胰腺癌肝癌食管癌肺癌CNS肿瘤卵巢癌淋巴癌鼻咽癌睾丸癌结直肠癌黑色素瘤宫颈癌前列腺癌膀胱癌乳腺癌甲状腺癌疾病控制水平提升，防控思路转变，癌症总体生存率提高，慢病管理方式更趋完善胰腺癌肝癌食管癌肺癌CNS肿瘤卵巢癌淋巴癌鼻咽癌睾丸癌结直肠癌黑色素瘤宫颈癌前列腺癌膀胱癌乳腺癌甲状腺癌80%80%60%40% 模式（CCM）、慢性病自我管理计划（CDSMP）和创理慢病预防慢病控制慢病医疗慢病康复生活方式生活方式慢病慢病生存态度生存态度健康中国政策驱动20102011201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E-3%20102011201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E-3%式- 卫生总费用结构2010201120122013201420152016201720182019202020212022E2023E2024E2025E政府卫生费用支出社会卫生费用支出个人卫生费用支出7%7%20102011201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E 0结存增长率呈20102011201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E 0结存增长率呈下降趋势 .2010-2030E我国医保参保人数及覆盖率进基金可持续发展02010-2030E我国医保收入情况 02010-2030E我国医保支出情况40943.5740.0%02010-2030E我国医保结存情况 ○-10.0%○-10.0%2016-2020“十四五”2021-20252016《健康中国2030”规划纲要》，健康产业做出愿景规划2017《“十三五”卫生与健康规划》，明确提出把人民健康放在优先发展的战略地位2018《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，优化服务结构与支付体系2019《健康中国行动》，以预防为主2020《关于深化医疗保障制度改革的意见》，促2016-2020“十四五”2021-20252016《健康中国2030”规划纲要》，健康产业做出愿景规划2017《“十三五”卫生与健康规划》，明确提出把人民健康放在优先发展的战略地位2018《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，优化服务结构与支付体系2019《健康中国行动》，以预防为主2020《关于深化医疗保障制度改革的意见》，促进医疗资源合理分配且健康管理价值提升2021《国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，强调“双循环”2022《“十四五”医药工业发展规划》，推动医药工业创新转型、实现高质量发展的重点任务《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》《“十四五”国民健康规划》2023《全面提升医疗质量行动计划（2023-2025年）》《深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务》关联关联健康素养经济社会发展大国竞争>健康保险全覆盖>全球生命科学与医疗行业创新发展领跑者“百年未有之大变局”：全球秩序加速变革2030年-达成健康产业13个目标>共建共享、全民健康>早诊断、早治疗、早康复>覆盖全生命周期2050年-中国成为世界领先医疗强国人民健康是社会文明进步的基础是民族昌盛和国家富强的重要标志协调发展绿色低碳节能减排每个人都是自己健康的第一责任人“疾病治疗”协调发展绿色低碳节能减排每个人都是自己健康的第一责任人“疾病治疗”“健康保持”治疗治疗预防意识的转变：从疾病治疗到保健预防，个性化的“防、治、养、身、心”全生命周期健康管理生态体系 医药产业“双循环”环境友好人民健康产业高质量环境友好发展发展2010201120122013201420152016201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E健康中国政策驱动，效率提升，引导“二元协同”重塑产业2010201120122013201420152016201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E 营销驱动创新驱动创新驱动>改善创新药的可及性准加速>医保目录动态调整>为创新药留出预算空间02010-2030E我国门/急诊诊疗人次数（亿次）3.1%1120.152010-2030E我国门/急诊诊疗人次数（亿次）3.1%1120.153342DRG\DIP支付产业结构趋向多元趋势一：健康产业预期增速放缓，规模扩大的同时发生结构性变化）20222030E2022CAGR=6.4%202120222023E22018-2022年市场规模CAGR=3.4% 趋势二：中国药品市场规模持续扩大，预计到2030年规模达2.892018-2022年市场规模CAGR=3.4% 万亿元，2022-2030年平均增长5.3%药品市场规模（亿元）增速20102011201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E•零售渠道重要性提升，预计未来实体药店、电商•医疗渠道随着门急诊量的增加，会有一定的提升，但由于医药分离政策导致处方外流至零售渠道，未10%(-1.3%)20,00018,00016,00014,00012,00010,0008,0006,0004,0002,00020.0%15.0%5.0%0.0%-5.0%-10.0%2030E全国药品市场终端渠道结构3.6%9,775+7%4.9%-7%（-2.5%）趋势三：药品渠道分化，医疗渠道与零售渠道规模差距逐渐缩小，院内院外渠道结构性转移，医药分离加速20102011201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E•零售渠道重要性提升，预计未来实体药店、电商•医疗渠道随着门急诊量的增加，会有一定的提升，但由于医药分离政策导致处方外流至零售渠道，未10%(-1.3%)20,00018,00016,00014,00012,00010,0008,0006,0004,0002,00020.0%15.0%5.0%0.0%-5.0%-10.0%2030E全国药品市场终端渠道结构3.6%9,775+7%4.9%-7%（-2.5%）全国-药品市场-终端渠道结构（2022年）63%63%4%(+26.9%)4%(+26.9%)2010-2030E中国医疗及零售渠道市场规模（亿元）电商B2C2010-2030E中国医疗及零售渠道市场规模（亿元）电商B2C（含互联网医院）(+10.9%)(包含O2O)13,99513,995-等级医院基层医疗实体药店电商B2C医疗渠道市场规模（亿元）零售渠道市场规模（亿元）医疗渠道市场规模增长率（%）零售渠道市场规模增长率（%）医疗渠道市场规模（亿元）零售渠道市场规模（亿元）医疗渠道市场规模增长率（%）零售渠道市场规模增长率（%）趋势三：药品渠道分化，医疗渠道与零售渠道规模差距逐渐缩小，院内院外渠道结构性转移，医药分离加速假设2022-2030年医院门诊量占比逐年以0.5%-1%增长，则-2022-2030E中国等级医院门诊及住院药品市场规模（亿元）20222023E2024E2025E2026E门/急诊药品市场规模（亿元）住院药品市场规模（亿元）医院门/急诊量占比50%20%20%破除医院“以药养医”破除医院“以药养医”趋势三：药品渠道分化，医疗渠道与零售渠道规模差距逐渐缩小，院内院外渠道结构性转移，医药分离加速2030E全国药品市场终端渠道结构（假设1）假设1:等级医院门诊份额的5%逐年转移-零售市场和医院市场“2030E全国药品市场终端渠道结构（假设1）2022-2030E中国实体药店及电商B2C市场规模假设1（亿元）2022-2030E2022-2030E中国实体药店及电商B2C市场规模假设1（亿元）CAGRCAGR=19.4%CAGR=13.1% CAGR=8.1%-3.5% CAGR=0.4%」+1.5% 20222023E2024E2025E2等级医院基层医疗实体药店电商B2C-5.0%等级医院市场规模增长率(%)-假设1基层医疗市场规模增长率(%)-假设1实体药店市场规模增长率（%）-预测1电商B2C市场规模增长率（%）-预测1等级医院基层医疗实体药店电商B2C等级医院市场规模增长率(%)基层医疗市场规模增长率(%)实体药店市场规模增长率（%）电商B2C市场规模2030E全国药品市场终端渠道结构（假设2）假设2:等级医院门诊份额的10%逐年转移2030E全国药品市场终端渠道结构（假设2）2022-2030E中国等级医院及基层医疗市场规模假设2（亿元）2022-2030E中国实体药店及电商B2C市场规模假设2（亿元）CAGRCAGR=13.2%8.0%3.0%-2.0% CAGR=22.1% CAGR=9.7% -9.1%-2.8% CAGR=-3.3%20222023E2024E2025E20222023E2024E2025E2026E2027E等级医院市场规模增长率（%）-假设2基层医疗市场规模增长率（%）-假设2实体药店市场规模增长率（%）-预测2电商B2C市场规模增长率（%）-预测2等级医院基层医疗实体药店电商B2C等级医院市场规模增长率(%)基层医疗市场规模增长率(%)实体药店市场规模增长率（%）电优化医疗资源配置提高基金使用效率门诊共济趋势四：零售渠道集中度将进一步提高，零售药店纳入统筹进一步影响药优化医疗资源配置提高基金使用效率门诊共济我国连锁药店集中度水平仍较低。近一半规中国零售连锁竞争格局（2022年）20152016201722022-2023Q1全国医药B2C销售额及在院外市场占比2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022趋势五：生物药和中成药复合增速快于总体，2030年形成三分格局02018-2030E中国药品市场规模（亿元）20182019202020212018-2030E中国药品市场规模增速（%）2018-2030E中国药品市场规模增速（%）-----2022vs2030E药品市场规模（按药品种类分类）新药占比仍保持较高水平新药占比仍保持较高水平儿童用药和罕见病用药未来可期2018-2030E2018-2030E中国（非）专利药市场规模（亿元）100.0%-201820192020202120222023E注：