(完整版)财务顾问协议书模板

财务顾问协议书模板甲方（委托方）：____________________地址：_____________________________法定代表人：______________________乙方（顾问方）：____________________地址：_____________________________法定代表人：______________________鉴于甲方希望就其财务事项获得专业的顾问服务，乙方愿意提供财务顾问服务，甲乙双方本着平等自愿的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条定义1.1“财务顾问服务”是指乙方根据本协议的约定，为甲方提供的财务规划、咨询、分析和建议等服务。1.2“财务信息”是指甲方提供的与财务事项相关的所有数据、资料和信息。1.3“顾问报告”是指乙方根据财务信息出具的财务分析、规划和建议的报告。第二条服务内容（1）财务规划：根据甲方的财务状况和目标，制定财务规划方案；（2）财务咨询：解答甲方在财务方面的疑问，提供专业的意见和建议；（3）财务分析：对甲方的财务状况进行分析，发现潜在问题和风险，并提出改进建议；（4）财务建议：根据甲方的财务目标和规划，提供具体的财务建议和操作方案。第三条服务期限3.1本协议的服务期限为______年，自本协议签订之日起计算。3.2如双方同意续约，应在本协议期限届满前一个月内签订书面续约协议。第四条服务费用4.1甲方应向乙方支付财务顾问服务费，具体金额为人民币______元（大写：_________________________元整）。4.2乙方在提供服务过程中产生的合理费用（如差旅费、材料费等），由甲方承担。4.3甲方应在收到乙方的顾问报告后______个工作日内支付服务费用。第五条保密条款5.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、财务信息等保密信息，应予以严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。5.2本协议终止或履行完毕后，双方仍应遵守本保密条款的规定。第六条违约责任6.1双方应严格履行本协议的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。第七条争议解决7.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议经甲乙双方签字（或盖章）后生效，未尽事宜，可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：____________________附件：财务顾问服务内容详细说明（见附件1）附件1：财务顾问服务内容详细说明一、财务规划1.1收集和分析甲方的财务信息，包括资产、负债、收入、支出等；1.2根据甲方的财务目标和需求，制定财务规划方案，包括投资规划、税务规划、退休规划等；1.3定期评估和调整财务规划方案，确保其符合甲方的实际情况和目标。二、财务咨询2.1解答甲方在财务方面的疑问，提供专业的意见和建议；2.2提供财务知识培训，帮助甲方提高财务管理水平；2.3提供财务决策支持，帮助甲方在重大财务事项上做出明智的决策。三、财务分析3.1对甲方的财务状况进行分析，包括财务比率分析、现金流量分析等；3.2发现甲方财务管理和运营中的潜在问题和风险，并提出改进建议；3.3定期出具财务分析报告，向甲方反馈财务状况和改进效果。四、财务建议4.1根据甲方的财务目标和规划，提供具体的财务建议和操作方案；4.2协助甲方实施财务建议，包括资金调拨、投资操作等；4.3定期评估财务建议的实施效果，根据实际情况进行调整和优化。=====本合同可使用更广泛的场景，特设增加场景及条款=====特殊应用场合及增加条款：1.针对大型企业的财务顾问协议：-增加条款：a.项目管理：明确乙方应指定专门的项目经理负责协调和管理工作，并定期向甲方报告项目进度。b.风险评估：乙方应定期对甲方的财务风险进行评估，并提供风险防范和应对策略。c.内部控制：乙方应帮助甲方建立和完善内部控制体系，确保财务信息的准确性和完整性。2.针对初创企业的财务顾问协议：-增加条款：a.融资咨询：乙方应提供融资策略和建议，帮助甲方获取必要的启动资金和后续投资。b.成本控制：乙方应帮助甲方制定成本控制计划，优化资源配置，提高资金使用效率。c.财务合规：乙方应确保甲方的财务操作符合相关法律法规，避免潜在的法律风险。3.针对上市公司的财务顾问协议：-增加条款：a.信息披露：乙方应协助甲方遵守证券市场的信息披露规定，确保财务报告的及时和透明。b.股东关系：乙方应提供股东关系管理建议，维护甲方与股东之间的良好关系。c.业绩提升：乙方应提供业绩提升策略，帮助甲方实现财务目标和提高市场竞争力。4.针对跨国企业的财务顾问协议：-增加条款：a.国际税务规划：乙方应提供国际税务规划服务，帮助甲方合理避税并遵守国际税法。b.外汇风险管理：乙方应提供外汇风险管理和策略，帮助甲方应对汇率波动。c.跨国财务报告：乙方应确保甲方的财务报告符合国际会计准则，提高财务报告的可比性和透明度。5.针对非营利组织的财务顾问协议：-增加条款：a.捐赠管理：乙方应提供捐赠管理的建议和策略，帮助甲方有效管理和使用捐赠资金。b.成本效益分析：乙方应帮助甲方进行项目成本效益分析，确保资金使用的效率和效果。c.透明度和问责：乙方应帮助甲方提高财务透明度，建立有效的问责机制，增强公众信任。附件列表及要求说明：1.附件1：财务顾问服务内容详细说明-要求：详细列出乙方提供的各项服务内容，包括服务范围、服务方式、服务频率等。2.附件2：财务顾问服务费用明细-要求：详细列出服务费用的构成，包括顾问费、差旅费、材料费等，以及支付方式和时间。3.附件3：财务顾问服务时间表-要求：列出乙方提供服务的时间安排，包括会议、报告提交等关键时间节点。4.附件4：财务顾问服务质量评估标准-要求：明确乙方服务质量的评估标准和流程，包括评估周期、评估方法和评估指标。5.附件5：保密协议-要求：详细说明保密的范围、期限和双方的权利义务，以及违反保密协议的后果。实际操作过程中的相关问题及解决办法：1.问题：服务内容不明确导致双方对服务范围产生分歧。解决办法：在合同中详细列出服务内容，并在附件中提供详细的服务内容说明，确保双方对服务范围有清晰的认识。2.问题：服务费用支付时间和方式不明确。解决办法：在合同中明确服务费用的支付时间和方式，并在附件中提供费用明细，避免支付纠纷。3.问题：财务信息不准确或不完整导致顾问服务效果不佳。解决办法：在合同中明确甲方提供财务信息的要求和标准，确保乙方能够获得准确和完整的财务信息。4.问题：保密信息泄露导致商业损失。解决办法：在合同中明确保密条款，并在附件中提供详细的保密协议，确保双方遵守保密义务。5.问题：合同终止或续约条件不明确。解决办法：在合同中明确合同终止和续约的条件和程序，确保双方在合同到期时能够顺利处理相关事宜。6.问题：服务过程中出现争议或纠纷。解决办法：在合同中明确争议解决的方式和程序，包括协商、调解、仲裁或诉讼等，并提供相应的解决机制。7.问题：乙方提供的服务不符合甲方的要求或预期。解决办法：在合同中约定服务质量的评估标准和流程，并设立定期评估和反馈机制，以便及时调整服务内容和方式。8.问题：甲方对乙方的服务不满意，希望提前终止合同。解决办法：在合同中约定提前终止合同的条件和程序，包括通知期限、违约责任和费用结算等。9.问题：乙方在提供服务过程中遇到甲方不合作或提供虚假信息。解决办法：在合同中明确甲方应履行的合作义务，包括提供真实、完整的信息和必要的协助，并设立相应的违约责任。10.问题：合同中未预见的特殊情况或变化。解决办法：在合同中设立变更和补充条款，允许双方在特殊情况或变化发生时，通过书面协议对合同内容进行修改或补充。附件列表及要求说明（续）：6.附件6：服务质量评估表-要求：提供具体的评估表格，包括评估指标、评估标准和评分方法，以便甲方对乙方的服务进行定期评估。7.附件7：合同终止或续约申请表-要求：提供标准的申请表格，包括申请理由、申请程序和相关附件要求，以便双方在合同终止或续约时使用。8.附件8：争议解决流程图-要求：提供流程图，明确争议解决的步骤和时限，以便双方在发生争议时快速找到解决方案。9.附件9：服务变更或补充协议模板-要求：提供标准的协议模板，包括变更或补充的内容、生效条件和签字盖章要求，以便双方在需要时快