中国基建物资租赁承包协会：2023年度中国建筑铝合金模板行业发展报告

2023年中国建筑铝合金模板行业中国基建物资租赁承包协会2024年2月中国基建物资租赁承包行业作为支撑建筑行业发展的重要组成部分，是推动建筑材料、机具及装备在建筑施工领域周转使用和高效利用，保障建筑施工安全、高质、高效的现代服务业，努力为绿色发展、双碳目标、循环经济做出贡献。建筑铝合金模板行业作为基建物资租赁承包行业的重要细分领域之一，为建筑施工提供一整套安全、高效的铝合金模板体系及服务。据中国基建物资租赁承包协会统计测算，2023年全国建筑市场铝合金模板保有量6410万平方米，与2022年相比保有量下降8.2%。全国共有建筑铝合金模板研发设计、生产加工、租赁承包企业近300家。2023年全国建筑铝合金模板生产销售、租赁承包收入298.5亿元，较2022年同期降低13.8%,其中销售收入59.7亿元，租赁承包收入238.8亿元。Asanimportantpartofsupportingthedevelopmentoftheconstructionindustry,industrythatpromotestheuseandefficientutilizationofconstructionmaterials,ContractorAssociation(hereinafterreferredtoasCMRA),thetotalexistingaluminleasingandcontractingaluminumformworkprodf一、2023年中国建筑铝合金模板行业总体情况及走势 (一)2023年中国建筑铝合金模板行业总体情况 (二)2023年建筑铝合金模板生产企业运行发展指数走势 1(三)2023年建筑铝合金模板租赁承包企业运行发展指数走势 2二、中国建筑铝合金模板行业基本情况 3 3(二)业务涉及区域情况 4(三)建筑铝合金模板产品类型、企业经营产品类型 (四)企业员工总数 6 7(六)产品销售价格情况 8(七)租赁价格情况 9(八)企业回款率情况 (九)施工项目所在城市情况 (十)客户类型情况 (十一)企业利润情况 (十二)融资渠道情况 (十三)推动行业融资降本增效措施情况 (十四)未来主要投资方向 (十五)仓储降本增效措施情况 (一)行业格局加快演变，集中度不断提升 (二)企业多元探索寻求机遇，破圈延伸式发展渐多 (三)现金流是企业生命线，降本增效成为行业主旋律 四、行业发展问题 (一)价格持续走低，内卷竞争现象增多 (二)利润空间挤占严重，回款率不断下探 (一)新质生产力、数字化是行业高质量发展的方向 (二)绿色化是行业高质量发展的主线 (三)服务标准化是行业高质量发展的支撑 (四)协同化是行业高质量发展的助力 1.22023PMIofconstruction 1 2 32.1Proportionofenterprisebusinessmodels 32.2Regionofbusiness 42.3Proportionofaluminumformworkproducttypesandproportionofenterpriseproducttypes52.4Proportionofthetotalcorporateemployees 6 72.6Overviewofproductprices 82.7Overviewofrentalprices 92.8Overviewofcorpora 2.9Proportionofth 2.10Proportionofcustomertypes 2.11Overviewofcorporateprofitability 2.12Overviewofaccesstofinance 2.14Majorfuturei 2.15Statusofcostreductionandefficiencymeasuresinware becomethemainthemeoftheindustry Chapter4IndustryDev Chapter5Thefocusofhighqualitydevelopmentoftheindustry 5.2Greeningisthemainlineofhigh-qualitydevelopmentoftheindustry 5.3Servicestandardizationisthesu 1一、2023年中国建筑铝合金模板行业总体情况及走势2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。房地产市场供求关系发生重大变化，国家多次发布相关政策，促进房地产市场平稳健康发展。要加快构建房地产发展新模式，长短结合、标本兼治；要坚持因城施策、精准施策、一城一策，用好政策工具箱；要以编制住房发展规划为抓手，完善“保障+市场”的住房供应体系，建立人、房、地、钱要素联动新机制，健全房屋全生命周期基础性制度，实施保障性住房建设、平急两用公共基础设施建设、城中村改造，打造绿色、低碳、智能、安全好房子。(一)2023年中国建筑铝合金模板行业总体情况据中国基建物资租赁承包协会统计测算，2023年全国建筑市场铝合金模板保有量[16410万平方米，与2022年相比保有量下降8.2%。全国共有建筑铝合金模板研发设计、生产加工、租赁承包企业近300家。2023年全国建筑铝合金模板生产销售、租赁承包收入298.5亿元，较2022年同期降低13.8%,其中销售收入59.7亿元，租赁承包收入238.8亿元。(二)2023年建筑铝合金模板生产企业运行发展指数走势从2023年建筑铝合金模板行业运行发展指数的月度统计数据可以看出，呈现波动变化，1月指数扭转了前6个月的下降趋势，指数开始回升；2月-4月指数在荣枯线上，2月产需两端同步恢复，建筑铝合金模板行业生产经营活动提速明显，达到全年峰值；5月指数下滑，跌至荣枯线下，影响因素主要是市场需求不足带动企业生产活动放缓，引致价格类指数走低，企业信心同步转弱；8月指2数重回景气区间，10月指数落入萎缩区间，12月指数降至全年最低。2021年一2023年中国铝合金模板行业运行发展指数(经季节调整)走势图(见图1)。图12021年—2023年中国建筑铝合金模板生产企业运行发展指数(经季节调整)走势图(三)2023年建筑铝合金模板租赁承包企业运行发展指数走势2023年建筑铝合金模板行业运行发展指数较为平稳，为42.5%,低于荣枯线7.5个百分点，同比上升2.7个百分点，环比上升1.2个百分点，行业发展速度继续放缓。2019年—2020年指数均在荣枯线上，2021年指数由扩张转为收缩，从近五年峰值65.9%跌至萎缩区间，行业发展速度减缓。2022年受房地产市场下行影响，建筑铝合金模板行业进入“深度调整”期，2023年指数有所回升，行业下行趋势放缓。2019年—2023年中国建筑铝合金模板租赁承包企业运行发展指数(半年周期)走势(见图2)。32019年-2023年中国建筑铝合金模板租赁承包企业2019年-2023年中国建筑铝合金模板租赁承包企业运行发展指数(半年周期)走势图2019年下半年2020年上半年2020年下半年2021年上半年2021年下半年2022年上半年2022年下半图22019年—2023年中国建筑铝合金模板租赁承包企业运行发展指数(半年周期)走势图二、中国建筑铝合金模板行业基本情况为国家产业经济预测与宏观调控提供数据支持，研判中国建筑铝合金模板行业发展情况，指导企业的采购、生产、销售、金融、租赁、承包及服务等活动，开展中国建筑铝合金模板行业基础数据调查统计工作，通过问卷调查、企业座谈、实地调研等多种方式，全面调研建筑铝合金模板企业运行发展情况。问卷设置近50个行业关注问题，60余项数据指标，收到有效问卷和反馈近百份。运用定量、定性分析法；个案研究法；统计分析法；信息研究法等方法进行研究分析，总结出行业基本情况：(一)企业经营模式1.2023年建筑铝合金模板行业企业近300家，较2022年相比下降50.0%,较2023年上半年相比下降25.0%。从建筑铝合金模板企业经营模式来看，生产租赁企业占比最大，为51.4%;生产销售企业和租赁劳务施工企业占比相似，分别为3.2%和3.8%;租赁企业占比22.7%;生产租赁劳务施工一体化企业占比18.9%。2023年企业经营模式占比(见图3)。42023年企业经营模式占比图32023年企业经营模式占比2.从建筑铝合金模板企业经营模式变化情况来看，生产租赁企业占比同比下降3.1%。租赁企业占比上升幅度较大，同比上升2.5%。生产租赁劳务施工、租赁劳务施工企业占比同比均有不同程度上升，分别为0.6个百分点和0.3个百分点。2021年—2023年企业经营模式变化情况(见图4)。图42021年—2023年企业经营模式变化情况(二)业务涉及区域情况从采集到的信息来看，2023年建筑铝合金模板企业业务分布以华中、华东、5华南地区为主。其中：业务涉及华中地区占19.5%;华南地区占20.3%;华东地区占18.0%;华北地区占10.5%;西南地区占12.0%;西北地区占12.8%;东北地区占6.8%。2021年—2023年业务涉及区域占比(见图5)。图52021年—2023年业务涉及区域占比(三)建筑铝合金模板产品类型、企业经营产品类型1.建筑铝合金模板产品类型主要有两种：螺杆体系[2]和拉片体系[3]。2023年螺杆体系仍是市场主流，约占71.2%,同比下降7.1个百分点；拉片体系占比较少，约占28.8%,同比上升7.1个百分点。2021年—2023年建筑铝合金模板产品类型占比(见图6)。6图62021年—2023年建筑铝合金模板产品类型占比2.从企业经营产品类型来看，2023年企业同时经营螺杆体系、拉片体系的占比最大，为53.5%,同比上升7.8个百分点；企业单一经营螺杆体系占比为35.2%,同比下降7.6个百分点；企业单一经营拉片体系产品占比较小，仅占11.3%,同比下降0.2个百分点。2021年—2023年企业经营产品类型(见图7)。图72021年—2023年企业经营产品类型(四)企业员工总数2023年建筑铝合金模板行业从业人员约6.2万人。2023年员工总数100—7500人的企业占比最多，为48.6%,同比下降5.9个百分点；500人以上的企业占比为29.7%,同比上升9.4个百分点；100人以下的企业占比为21.6%,同比下降3.6个百分点。2023年企业人员总数量基本持平的占比最多，为33.8%,下降10%以上和下降10%以内占比相似，分别为27.0%和24.3%。2021年—2023年企业员工总数占比(见图8)。2023年企业人员总数量同比变化情况(见图9)。图82021年—2023年企业员工总数占比图92023年企业人员总数量同比变化情况(五)经营收入情况2023年建筑铝合金模板行业生产销售、租赁承包收入298.5亿元，企业经8营收入0.5亿以下占比20.0%,同比下降4.5个百分点；2亿元以上占比46.7%,同比上升15.4个百分点；0.5亿元-2亿元之间占比33.3%,同比下降10.9个百分点。2021年—2023年企业经营收入情况(见图10)。图102021年—2023年企业经营收入情况(六)产品销售价格情况2023年建筑铝合金模板含税销售价格约在700-1000元/m²。销售价格基本持平的企业占比最多，为44.4%,下降10%以内的企业占比为37.0%,下降10%以上的企业占比为18.5%。2023年铝合金模板平均销售价格同比变化情况(见图11)。从2023年1-12月铝锭价格来看，整体呈现波动上升。2023年1月-12月铝锭均价走势(见图12)。9图112023年铝合金模板平均销售价格同比变化情况图122023年1月-12月铝锭均价走势(七)租赁价格情况2023年建筑铝合金模板含税租赁价格大约在290-400元/m²。具体单价与楼层施工数量、租赁时间、变化层数量、付款方式、相关配套服务等有关。价格同比下降10%以上的企业占比最多，为64.9%,租赁价格同比下降10%以内的企业占比为27.0%,基本持平的企业占比为8.1%。2023年铝合金模板平均租赁价格同比变化情况(见图13)。图132023年铝合金模板平均租赁价格同比变化情况(八)企业回款率情况1.2023年企业回款率在60%以下的企业占比最多，为51.4%,同比上升3.0个百分点，其次是回款率在60%—80%的企业，占比为40.5%,同比下降1.4个百分点，回款率在80%及以上的企业占比最少，为8.1%,同比下降1.6个百分点。2021年—2023年企业回款率分区间占比(见图14)。图142021年—2023年企业回款率分区间占比2.2023年企业回款率平均值为57.7%,其中西南地区回款率平均值为60.1%,位居各地区之首；东北地区回款率平均值较低，为53.2%;其余地区企业回款率平均值均在55.0%—60.0%区间。2021年—2023年企业回款率平均值分地区情况(见图15)。图152021年—2023年企业回款率平均值分地区情况3.2023年企业回款率下降10%以上的企业占比最多，为43.2%,下降10%以内的企业占比为21.6%,基本持平的企业占比为27.0%。2023年企业回款率同比变化情况(见图16)。图162023年企业回款率同比变化情况(九)施工项目所在城市情况2023年承揽项目主要集中在二线城市的企业占比最多，为40.0%;承揽项目主要集中在一线城市的企业占比为31.3%,占比其次；承揽项目主要集中在三、四线城市占比为27.5%;国外项目占比最少，为1.3%。2022年—2023年施工项目所在城市占比(见图17)。图172022年—2023年施工项目所在城市占比(十)客户类型情况客户类型主要分为中央企业、地方国有企业、民营企业。2023年客户类型是地方国有企业的占比最多，为37.6%,同比上升1.3个百分点；客户类型是民营企业的占比为29.4%,同比上升1.3个百分点，客户类型是中央企业的占比为32.9%,同比下降2.7个百分点。2021年—2023年客户类型占比(见图18)。图182021年—2023年客户类型占比(十一)企业利润情况2023年较2022年，企业利润率[4]下降10%以上占比最多，占比为43.2%,其次为下降10%以内，占比为32.4%,基本持平占比为16.2%,增长占比仅为8.1%。2023年企业利润率同比变化情况(见图19)。图192023年企业利润率同比变化情况(十二)融资渠道情况2023年企业通过金融机构融资占比最多，为60.0%,其次是类金融融资，占比为24.4%,通过民间融资占比为15.6%。2023年企业融资渠道占比(见图图202023年企业融资渠道占比(十三)推动行业融资降本增效措施情况在推动行业融资降本增效的主要措施中，规范交易规则和示范合同、明确账期时限占比最多，为32.5%,规范行业政策性担保政策和推动企业应收账款保理占比相似，分别为22.5%和28.8%,推行中小企业保证金保险，减少保证金占压占比最少，为16.3%。2023年推动行业融资降本增效措施占比(见图21)。图212023年推动行业融资降本增效措施占比(十四)未来主要投资方向2023年企业主要投资方向主要集中在技术升级，占比为18.9%,占比超过10.0%以上的投资方向还包括扩大国内市场；生产转型；人才引进；研发投入。增加数字化投入；布局海外市场；固定资产购置、升级、改造；产能增加四个投资方向占比相似，分别是8.8%、8.8%、7.5%以及8.2%。企业主要投资方向占图22企业主要投资方向占比(十五)仓储降本增效措施情况2023年推动行业仓储降本增效的主要措施包括支持仓储作业机械化、自动化改造；支持企业开发使用仓库管理系统；减少库存资金占压和合理化库存；支持企业投资建设自动分拣系统；支持企业开展供应商管理库存(VMI)[5];鼓励企业共享仓储资源；其中减少库存资金占压和合理化库存占比最多，为28.6%,其次为支持企业开发使用仓库管理系统和支持仓储作业机械化、自动化改造，占比分别为24.5%和19.4%,支持企业投资建设自动分拣系统；支持企业开展供应商管理库存(VMI);鼓励企业共享仓储资源占比较小，在9.2%—10.2%之间。2023年推动行业仓储降本增效的主要措施占比(见图23)。2023年推动行业仓储降本增效的主要措施2023年推动行业仓储降本增效的主要措施三、行业呈现特点中国基建物资租赁承包行业是支撑建筑行业发展的重要组成部分，建筑铝合金模板行业作为基建物资租赁承包行业的重要细分领域之一，为建筑施工提供一整套安全、高效的铝合金模板体系及服务。建筑铝合金模板具有质量轻、强度高、稳定性好、操作便捷、混凝土成型质量好、周转次数高等优点。自1962年在美国诞生以来，已有50多年的发展历史，在美国、加拿大等发达国家以及墨西哥、巴西、马来西亚、韩国、印度等新兴工业国家的建筑中，均得到了广(一)行业格局加快演变，集中度不断提升2023年建筑铝合金模板行业在需求紧缩、供给过量的背景下格局不断重塑，行业在存量见顶和增量探寻的新时期持续调整，企业数量不断缩减。73.0%的企业反馈从事建筑铝合金模板行业的企业数量呈现下降趋势。中小企业持续退出行业，模板量在15万平米以内的小型企业约有75%左右退出建筑铝合金模板行业，模板量在15万-50万平米的中型企业约有45%左右离场，大型企业保持竞争优势，较为稳定。行业集中度持续提高，不同规模企业占比不断变化。(二)企业多元探索寻求机遇，破圈延伸式发展渐多部分企业积极寻找突破口，开拓建筑铝合金模板的应用领域，创新思路、注重实效，在地下室铝模方向寻求新发展；部分企业聚焦细分市场，重点在单一环节发力，以缩短供应链来提升服务效能；部分企业探索“大循环”新模式，熔铸厂、建筑铝合金模板生产企业达成合作关系；部分企业在保留原有建筑铝合金模板产品的基础上，向铝制家具、铝制构件等产品延伸，不断拓宽经营范围；部分企业扩展经营模式，进行资源共享，实行配件租赁、接手公司托管，最大限度实现互利共赢。行业业态创新延续，细分市场不断深化，产业资源整合加速，分工得以强化，产业链集约化程度提高。(三)现金流是企业生命线，降本增效成为行业主旋律行业企业着力强化降本增效。一方面严抓降本，通过管理改革，提升成本管理水平和能力。一是做好现金流管理，关注现金流走向，减少现金流支出，将现金流的重视程度提至利润之前；二是将现有人员重新整合，降低管理成本。另一方面深挖增效，一是做好近期及长远规划，注重战略布局，及时根据市场变化调整经营模式；二是加强内部培训，梳理业务流程，结合绩效设定制定目四、行业发展问题(一)价格持续走低，内卷竞争现象增多2023年企业在生产经营过程中存在的突出问题或困难主要集中在回款率低；销售、租赁、劳务施工价格下降和过度竞争，占比分别为15.3%、14.8%和12.2%。2023年销售价格、租赁价格持续走低，55.5%的企业反馈销售价格同比下降，高达91.9%的企业反馈租赁价格同比下降。部分企业坚守价格底线，选择优良项目保本经营，部分企业为抢占市场，无底线竞争，以低于行业综合成本价的低价扰乱市场秩序，价格下降趋势非但没有得到遏制，反倒逐步下滑，行业经营环境和秩序遭受较大挑战。(二)利润空间挤占严重，回款率不断下探由于需求收紧，价格下滑，企业利润空间遭到挤占。43.2%的企业利润率同比下降10.0%以上，32.4%的企业利润率下滑10.0%以内，仅有8.1%的企业逆势发展，利润率有所增加。2023年企业回款率同比下降的占比近70.0%,从企业回款率分区间占比来看，回款率在60.0%以下的占比同比增多。较低的回款率增加了企业经营的风险，严重影响了企业的持续、良性发展。五、行业高质量发展的着力点中国基建物资租赁承包协会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，以进促稳、先立后破，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，持续推动行业实现质的有效提升和量的合理增长。(一)新质生产力、数字化是行业高质量发展的方