财务规划投资顾问协议

PAGEPAGE1财务规划投资顾问协议本财务规划投资顾问协议（以下简称“本协议”）由以下双方于2024年3月11日签订：甲方（委托人）：[甲方全名]地址：[甲方地址]身份证号/统一社会信用代码：[甲方身份证号或统一社会信用代码]乙方（顾问）：[乙方全名]地址：[乙方地址]身份证号/统一社会信用代码：[乙方身份证号或统一社会信用代码]鉴于甲方希望获得专业的财务规划投资顾问服务，乙方愿意提供相关服务，双方经友好协商，特订立本协议，以共同遵守。第一条服务内容1.1乙方作为财务规划投资顾问，应向甲方提供以下服务：a)收集和分析甲方的财务状况，包括资产、负债、收入、支出等；b)根据甲方的财务目标和风险承受能力，制定财务规划方案；c)提供投资建议，包括资产配置、投资品种选择等；d)定期评估和调整财务规划方案，确保其符合甲方需求和市场变化；e)提供其他与财务规划相关的咨询服务。第二条服务期限2.1本协议自双方签字之日起生效，有效期为一年。除非一方提前终止本协议，否则本协议将在到期后自动续约一年，以此类推。第三条服务费用3.1甲方应向乙方支付财务规划投资顾问服务费用，具体金额和支付方式如下：a)服务费用为人民币[具体金额]；b)甲方应在本协议签订后[具体时间]内支付全部服务费用；c)乙方在收到服务费用后，应向甲方出具正规发票。第四条保密条款4.1双方在履行本协议过程中，应对对方的商业秘密和客户信息予以严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。第五条违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付赔偿金，赔偿金数额为实际损失的金额。第六条争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向乙方所在地的人民法院提起诉讼。第七条其他条款7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。7.2本协议的修改和补充，须经双方协商一致并书面签署。7.3本协议自双方签字之日起生效。甲方（委托人）：________________签字日期：________________乙方（顾问）：________________签字日期：________________2024带目录带附件详细版-财务规划投资顾问协议目录1.引言2.定义和解释3.服务内容4.服务期限5.服务费用6.保密条款7.违约责任8.争议解决9.其他条款10.附件1.引言本财务规划投资顾问协议（以下简称“本协议”）由以下双方于2024年3月11日签订：甲方（委托人）：[甲方全名]地址：[甲方地址]身份证号/统一社会信用代码：[甲方身份证号或统一社会信用代码]乙方（顾问）：[乙方全名]地址：[乙方地址]身份证号/统一社会信用代码：[乙方身份证号或统一社会信用代码]鉴于甲方希望获得专业的财务规划投资顾问服务，乙方愿意提供相关服务，双方经友好协商，特订立本协议，以共同遵守。2.定义和解释在本协议中，除非上下文另有说明，否则：“财务规划投资顾问服务”是指乙方根据甲方提供的财务信息，为甲方提供的财务规划、投资建议和其他相关服务。“财务目标”是指甲方希望通过财务规划投资顾问服务实现的具体目标。“风险承受能力”是指甲方愿意承担的投资风险程度。3.服务内容乙方作为财务规划投资顾问，应向甲方提供以下服务：a)收集和分析甲方的财务状况，包括资产、负债、收入、支出等；b)根据甲方的财务目标和风险承受能力，制定财务规划方案；c)提供投资建议，包括资产配置、投资品种选择等；d)定期评估和调整财务规划方案，确保其符合甲方需求和市场变化；e)提供其他与财务规划相关的咨询服务。4.服务期限本协议自双方签字之日起生效，有效期为一年。除非一方提前终止本协议，否则本协议将在到期后自动续约一年，以此类推。5.服务费用甲方应向乙方支付财务规划投资顾问服务费用，具体金额和支付方式如下：a)服务费用为人民币[具体金额]；b)甲方应在本协议签订后[具体时间]内支付全部服务费用；c)乙方在收到服务费用后，应向甲方出具正规发票。6.保密条款双方在履行本协议过程中，应对对方的商业秘密和客户信息予以严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。7.违约责任任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付赔偿金，赔偿金数额为实际损失的金额。8.争议解决双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向乙方所在地的人民法院提起诉讼。9.其他条款a)本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。b)本协议的修改和补充，须经双方协商一致并书面签署。c)本协议自双方签字之日起生效。10.附件附件1：财务规划方案附件2：投资建议甲方（委托人）：________________签字日期：________________乙方（顾问）：________________签字日期：________________附件列表：1.附件1：财务规划方案2.附件2：投资建议法律名词及解释：1.财务规划投资顾问服务：指乙方根据甲方提供的财务信息，为甲方提供的财务规划、投资建议和其他相关服务。2.财务目标：指甲方希望通过财务规划投资顾问服务实现的具体目标。3.风险承受能力：指甲方愿意承担的投资风险程度。4.违约责任：指任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行或造成对方损失时，应承担的责任。5.争议解决：指甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议解决方式。实际执行过程中可能遇到的相关问题及注意事项：1.财务信息的准确性和完整性：甲方应确保提供的财务信息准确、完整，以便乙方能够制定合适的财务规划方案。2.风险评估的准确性：乙方应根据甲方的实际情况进行风险评估，确保投资建议符合甲方的风险承受能力。3.定期评估和调整：乙方应定期评估和调整财务规划方案，以适应市场变化和甲方需求的变化。4.保密条款的遵守：双方应严格遵守保密条款，保护对方的商业秘密和客户信息。解决办法：1.对于财务信息的准确性和完整性问题，甲方可以提供相关财务报表和文件，乙方应进行核实和审查。2.对于风险评估的准确性问题，乙方可以采用专业评估工具和方法，结合甲方的实际情况进行评估，并定期进行风险提示和调整。3.对于定期评估和调整问题，乙方可以设立专门的团队或指定专人负责跟踪市场变化和甲方需求的变化，及时调整财务规划方案。4.对于保密条款的遵守问题，双方可以签订保密协议，明确保密