支付行业全景分析与支付平台的建设

支付行业全景分析

与支付平台的建设第一部分支付行业全景分析支付市场划分零售支付市场发展趋势中国支付市场发展现状支付市场划分支付行业全景分析完整的社会支付体系，由批发支付和零售支付构成批发支付（wholesalepayments）零售支付（retailpayments）主要服务对象商业银行证券机构（经纪商和交易商）以及其他金融机构广大的个人消费者从事商品和劳务交换的工商企业所处理的交易活动货币、外汇、黄金以及商品市场交易活动单笔交易金额巨大而交易笔数相对较少广泛的消费市场（消费品和服务）交易单笔交易金额相对较小但交易发生频繁，交易数量巨大结算工具中央银行存款同业存放同业拆借以及其他机构间融资安排流通中的货币商业银行（本外币）存款以及电子货币存量（e-moneystorages）支付工具直接贷记现金票据（支票、汇票、本票）卡支付直接借记或贷记电子货币对支付体系的要求对支付的时效性、准确性、安全性有特殊要求潜在的信用风险对整个金融体系的安全至关重要，因此通常由央行全面或主导运营交易数量远远超过批发支付，因此对数据吞吐量要求较高支付网络往往要扩展到商店甚至个人而且风险较分散，因此民间组织参与或负责运行较多资料来源：美国联邦储备局FFIEC，CPSSRedBook2007批发支付市场由中央银行主导运营，金融机构会员制组织辅助具体操作；而零售支付市场以商业银行为基础，第三方*机构参与更多支付价值链交易（Transaction）清算（Clearing）结算（Settlement）批发支付直接贷记金融机构支付系统（信息传输，SWIFT）中央银行或金融机构会员制清算组织（CHIPS、TARGET）中央银行或金融机构会员制清算组织（FEDWIRE、CHIPS、CLS）零售支付**电子钱包商业银行或第三方支付服务商交易端信息联网（信息记录，可能由第三方处理商经营）－商业银行或第三方支付服务商票据商业银行等存款机构交易端信息联网（信息及单据传输）中央银行票据清算中心私营支票清算所中央银行、清算组织或其指定的结算银行卡商业银行、民间发卡机构或基于卡的第三方支付服务商交易端信息联网（信息及单据传输，可能由第三方处理商经营）卡组织EFT网络组织直接借记或贷记商业银行或基于银行帐号的第三方支付服务商交易端信息联网（信息及单据传输，可能由第三方处理商经营）中央银行自动清算所私营自动清算所EFT网络组织*第三方机构，指银行、最终收付款人之外的支付活动参与者，包括第三方处理商、第三方支付服务商以及私营清算组织**现金是零售支付工具和结算工具，因此不涉及清算、结算从全球来看，相对于批发支付，零售支付市场正处于快速发展阶段1999～2009年全球支付行业交易量（十亿笔)21%6%全球经济的持续繁荣各经济体内部国民经济的增长和金融化的加深跨国经济和金融活动的活跃人均可支配收入的持续增加信息技术的发展支付系统效率及安全性的提升，以及同期的成本下降网络、移动通讯等渠道的发展使得更多交易得以实现资料来源：ACI，BankforInternationalSettlementdata，2006零售支付市场发展趋势零售支付市场发展趋势中国支付市场发展现状支付市场划分支付工具的发展趋势支付价值链的变革趋势来自全球经验的启示第一部分支付行业全景分析支付行业全景分析支付工具发展趋势现金非现金纸质电子化银行卡直接贷记/

直接借记

（包括电子支票）电子货币*卡基电子钱包软件或网络存储零售支付工具分类：相对于纸质工具，在支付风险控制和支付指令处理成本方面有显著优势非现金支付工具中，纸质支付工具的重要性在下降，而电子支付增长显著，并呈现出加速度发展的趋势1992~2005各国纸质支票支付在非现金支付中的交易量占比（%）纸质票据支付的主要问题支付过程中支票纸质原件的传递和签名匹配确认支付，这造成了支付的不确定性、安全性以及处理成本的提高汇票支付需要第三方（托收和承兑银行）来确认复杂的商业背景，也具有类似的问题电子支付的相对优势：通过电子化实时的鉴真方式，也低了确认支付的难度和成本以直接接触付款人帐户的方式确认支付，减少了延迟核对的风险新兴支付渠道的出现和发展（包括电话、手机和网络），拓宽了电子支付的应用渠道18.86.49.34.445.480.53.925.30.823.153.80.827.84.50.10.213.937.262.435.428.20.217.2020406080100比利时加拿大法国新加坡瑞典瑞士英国美国19922001200525.225.213.114.333.919.74864.541.859.540.55655.294.370.442.664.656.633.239.566.747720204060801001992~2005各国电子支付*在非现金支付中的交易量占比（%）资料来源：CPSS，1995~2005；*由于直接贷记支付统计数据不可得，因此这里的电子支付占比为银行卡、直接借记及电子货币三者占比加合随着自动清算所（ACH）支付安排的推广，直接贷记或直接借记目前在定期支付中广泛应用；未来将随着企业电子化程度的提高而扩大应用范围，在B2B领域可替代大额纸质支票直接贷记（Credit-transfer,paperless）指付款人发出支付指令将资金转移到收款人帐户常见的应用包括雇员工资的直接发放、养老金及税收返还等公共福利的发放，企业间货款支付以及电子支票等直接借记（DirectDebit）指收款人发出支付指令将付款人资金转移到收款人常见的应用包括公共事业费收取、住房按揭贷款偿还以及保费支付等，还被应用于分支机构向总部进行现金集中自动清算所（ACH）支付安排由成员存款机构达成的在成员机构间以电子借记或贷记方式进行支付的一种安排，对支付指令的处理采取批量处理方式，通常以净额结算；运作过程与纸质清算过程相似，只不过是以电子方式实施ACH数据传输格式也符合EDI标准，即适应企业间电子商务系统；国家间的数据传输通过SWIFT转换格式实现各国历年直接借记支付在非现金支付中的交易量占比（%）资料来源：CPSS，2005；直接贷记支付统计数据不可得8.810.24.92.515.10.911.57.85.419.43.911.617.82.79.24.919.58.24.316.85.87.780510152025199220012005比利时加拿大法国新加坡瑞典瑞士英国美国新兴的电子货币在中期内将主要在小额支付领域推广电子货币的定义*欧盟支付系统工作小组（94年）：电子货币是一种最近出现的新型支付工具，被称为多用途卡或者电子钱包，它是包含着真实购买力的塑料卡片，为了获得该卡片，消费者必须预先支付其价值欧洲中央银行**（98年）：以电子方式存储在技术设备中的货币价值，是一种预付价值的无记名支付工具，被广泛用于向除电子货币发行人以外的其他人的支付，但在交易中并不涉及银行账户电子货币不仅包括“电子钱包”，还包括使用个人计算机和特殊的软件在计算机中存储货币价值明确提出用于支付发行人提供货物或服务的支付工具不属于电子货币的定义范畴，也就是所谓的封闭系统的储值卡在普及成本、监管以及宏观政策等因素的影响下，电子货币的应用在中短期内将集中在小额支付领域发行者、消费者和商户对电子货币的使用，将受到成本收益的约束，而电子货币的广泛应用需要相当的启动成本监管当局在电子货币系统安全性、跨国支付监控等方面存在困难电子货币的广泛引用也带来宏观政策方面得若干政策难题会使得货币总量得测度和控制变得更为复杂也会使得央行对市场利率得操作变得复杂0.80.43.92.35.41.80.20.10.20.1048100比利时法国德国新加坡瑞典瑞士80////30199720012005各国历年电子货币支付在非现金支付中的交易量占比（%）资料来源：CPSS，2005政府立法推动

1998年颁布《新加坡电子交易法》；2000年提出法定电子货币，回收电子货币经营权；计划2008年进入电子货币社会银行间合作

Nets—综合电子支付服务门户*目前还没有一个国家的法律对电子货币做出定义，这里引用一些对电子货币的含义比较有代表性的论述**十国集团在其2004年的调研报告中也采用了此定义；***这里电子货币的发行不引起流通中货币总量的增加，实际上是与法定货币1:1的兑换支付价值链变革趋势—零售支付价值链发生了细分，主要是银行卡支付的交易环节价值链交易（Transaction）清算（Clearing）结算（Settlement）主要

行动确认支付双方、验证支付工具有效性以及确认支付能力授权从付款人开户金融机构向收款人开户金融机构的资金转移记录和处理支付信息并向相关机构传递整理和撮合机构间支付交易，为每个机构收集、处理和集合支付数据保存各机构交易数据报告并向其发送计算总计的、净额的交易应付或应收债权收集和检查结算要求的完整性确认结算所需资金在各参与机构在结算银行开设帐户中的可得性发送上述帐户间资金转移指令以执行结算记录结算信息并向各参与机构发送发卡处理收单及收单处理数据处理帐单处理及催收营销方案设计授权网络建设曾经由发卡银行和收单银行完成的工作，被细分并交由第三方处理商来完成：风险管理方案设计第三方处理商经营的关键成功因素是规模经济和范围经济第三方处理服务本身是微利业务，主要依赖业务量增长来推动收入的增长重视业务量的增长意味着重视市场份额的争夺，也意味着第三方处理服务市场的集中度非常高，即只有少数市场份额领先企业能够持续经营中小金融机构的存在是第三方处理商生存的沃土，但第三方处理商的服务质量也是第三方处理市场存在的关键，即在达到规模经济的情况下，使用外包服务的动力来自于外包服务比内部服务质量更高、成本更低随着交易环节分工越来越细化，外包服务范围越来越广，使用第三方处理服务的机构却越来越倾向于使用同一个处理商的多种服务中小金融机构希望一揽子服务而非复杂的、高度定制化的服务第三方处理商希望通过多元业务关系来绑定客户，以适应激烈的市场竞争；同时后台技术的整合、共享也为处理商的运营带来好处私营清算机构在零售支付领域发挥了重要的作用价值链交易（Transaction）清算（Clearing）结算（Settlement）主要

行动确认支付双方、验证支付工具有效性以及确认支付能力授权从付款人开户金融机构向收款人开户金融机构的资金转移记录和处理支付信息并向相关机构传递整理和撮合机构间支付交易，为每个机构收集、处理和集合支付数据保存各机构交易数据报告并向其发送计算总计的、净额的交易应付或应收债权收集和检查结算要求的完整性确认结算所需资金在各参与机构在结算银行开设帐户中的可得性发送上述帐户间资金转移指令以执行结算记录结算信息并向各参与机构发送

支票清算ACH服务EFTPOS网络清算ATMNET网络清算银行卡清算零售支付领域的清算系统在安全性、稳定性和时效性方面的要求相对较低，因此准入较为宽松：专业机构能够提供清算服务的关键是掌握信息联网系统清算服务就是交易支付指令的收集、处理、集合和计算，因此提供清算的前提是能够记录所服务的机构之间的所有往来支付指令每笔支付指令都必须从交易终端发出并传递到收款账户所在银行和付款账户所在银行，因此能够记录所有往来支付指令的信息集散中心可以有两类：银行间联网基础上的信息集散中心：SWIFT/MasterCard/Visacard，银联，私营支票清算所，私营ACH服务商交易终端联网基础上的信息集散中心：NETS（ATM联网，POS联网），银联清算机构通常通过一种掌握信息联网系统来实现清算服务的提供银行间信息联网，通常按支付工具分类清算（银行卡、支票、直接借记或贷记转帐）交易终端信息联网，通常按终端设备分类清算（ATM，POS）前者更为普遍，并且在此模式下出现了针对某一支付工具的区域性的清算组织观察更多国家的零售支付系统可以发现，机构间联网并设立清算中心更为普遍交易清算加拿大（类似的国家：意大利、比利时、香港等）Interac全国范围内ABM的现金提取和POS借记卡的共享网络服务的主要提供者任务是促进共享服务，支持成员机构提供的电子银行和制卡服务Visa、Master信用卡网络ACSS由CPA拥有并运营，央行是参与者但仅提供结算服务自动清算所，所有纸基支付和电子支付Interac直接接入LVTSVisa和Master卡债务的清算和结算日本ATM联网9个ATM联机网络，各自在一个相同类型金融机构团体内运营（城市银行、区域性银行、区域性银行二级协会的会员银行、信托银行、长期信贷银行以及信用合作社、劳工信用协会和农业合作社等）MICS系统负责将这9个网络系统连接起来，提供数据传输和清算服务，但需进入Zengin进行再次清算区域型银行家协会BCCS，银行间汇票和支票清算系统在区域型清算机构之后，进行全国型清算ZenginSystem，全银数据通信系统全国银行间资金转账清算系统在区域型清算机构之后，进行全国型清算具有多个部分机构联网清算中心的特例类似的国家仅有德国（美国是按工具分类的区域性清算组织）通过支付方式的创新为最终收付款人提供增值服务而存在的第三方支付服务商，对支付价值链进行了重塑价值链交易（Transaction）清算（Clearing）结算（Settlement）主要

行动确认支付双方、验证支付工具有效性以及确认支付能力授权从付款人开户金融机构向收款人开户金融机构的资金转移记录和处理支付信息并向相关机构传递整理和撮合机构间支付交易，为每个机构收集、处理和集合支付数据保存各机构交易数据报告并向其发送计算总计的、净额的交易应付或应收债权收集和检查结算要求的完整性确认结算所需资金在各参与机构在结算银行开设帐户中的可得性发送上述帐户间资金转移指令以执行结算记录结算信息并向各参与机构发送付款人收款人付款人开户行收款人开户行银行间清算结算第三方支付服务商综合上述趋势，可以得到来自全球零售支付市场的启示全球经济的持续发展和信息通讯技术的不断进步，将推动全球支付行业的加速发展；而其中，零售支付市场的增长将更加显著在支付工具方面，电子支付的应用将越来越广泛现金将继续作为小额支付的重要工具相对于纸质支付工具，电子支付工具的风险控制和处理成本更低随着现代信息通讯技术的广泛应用，电子支付工具的受理渠道越来越广阔在支付产业价值链方面，价值链细分、私营化和支付方式的创新，将带来多元化的商业机会随着交易环节的细分，第三方处理商出现并发挥了重要的作用私营清算机构（相对于中央银行）在支付领域发挥了重要的作用第三方支付服务商通过提供增值服务成为了支付价值链上的新增环节支付产业价值链存在多种参与者的组合支付工具发行****交易清算结算交易终端或平台设立授权资金转移风险管理*记录和处理支付信息维持与商户关系维持与持卡人联系体制与规章管理风险管理计算交易净额维持与收付款方的联系执行资金划转银行卡银行卡或账户票据直接借记/贷记卡基电子钱包*风险管理，包括确认支付双方、验证支付工具有效性以及确认支付能力**结算银行，这里可以是中央银行或者是清算机构特别指定的商业银行***独立的销售组织，指仅负责终端设备布置、维护或开发签约商户的企业或机构****交易之前是发行，以银行卡为例，发行环节包括制卡、银行卡销售（开立卡账户）活动FirstDataStarCheck

FreeMasterCard结算银行**托收银行和承兑银行票据清算中心中央银行NETSNETS结算银行收、付款人开户银行（Payee、PayerBank）ACHPayee、Payer

Bank中央银行出票银行ISO商户终端设备发行人发行人/结算银行ISO***开户银行SWIFT的发展和作用SWIFT的发展历史为适应国际贸易发展的需要，20世纪70年代初期，欧洲和北美的一些有业务往来的银行认为应该建立一个国际化的金融信息处理系统，该系统要能正确、安全、低成本和快速地传递标准的国际资金调拨信息。于是，美国、加拿大和欧洲的一些大银行于1973年5月正式成立SWIFT组织，负责设计、建立和管理SWIFT国际网络，以便在该组织成员间进行国际金融信息的传输和确定路由。1977年夏，完成了环球同业金融电信网络(SWIFT网络)系统的各项建设和开发工作，并正式投入运营。此后随着发展，SWIFT还成为很多国家国内支付系统的报文传递服务提供者。SWIFT的核心竞争力在于：被普遍采用的业务和技术标准＋通达全世界的实现网络系统名称LVISSNPEAF2全银数据ECUCHIPS所属国家加拿大法国德国日本欧盟美国所有权加拿大支付协会CPACRI央行东京银行协会ECU银行协会纽约清算所协会系统运营者CPACRI央行东京银行协会SWIFT纽约清算所协会清算提供者CPACRI央行全银中心SWIFTCHIPS报文传递SWIFTSWIFT德意志通信NTT数据SWIFT电话公司中国支付市场发展现状零售支付市场发展趋势中国支付市场发展现状支付市场划分支付工具的发展现状及趋势支付价值链的变革现状行业环境以及其对支付行业发展的影响监管环境、导向对支付行业发展的影响第一部分支付行业全景分析支付行业全景分析非现金支付工具将有较大的发展空间，特别是在B2C消费支付领域资料来源：中国人民银行，中国银联，CPSS银行卡发卡量持续快速增长；所处理的交易，无论是金额还是笔数都在持续增长，并且增速更快目前，用卡环境较局限（受理商户仅为总数的4%），但将迅速成长，特别是在监管当局的推动下力争到2008年，年营业额在100万元以上的商户受理银行卡比例达60%以上，其他达到25%以上；全国大中型城市持卡消费比例占社会消费品零售总额比例达到30%，中小型城市达10%以上目前，以借记卡为主，但信用卡发展更加迅速（2003～05年CAGR114%）电子货币少数城市已经开始应用（北京、上海和厦门）以卡基电子货币为主，基于软件和网络的电子货币鲜见于市场应用领域主要在公共交通、连锁餐饮、超级市场等行业，但受理商户仍较为有限发行机构主要是非金融机构，负责交易数据处理和结算银行与商户之间的资金转移直接贷记/借记随着小额批量支付系统的建成、系统运营和接入的完善，在定期支付领域的应用将逐渐推广纸质票据纸质票据在交易、清算算等环节的成本、风控弊端显著；但在B2B电子商务发展成熟之前，大额票据仍将是主要的商务支付工具直接替代小额纸质支票的电子支付工具（银行卡和电子货币），在中国已经先行普及；小额纸质支票也在推广过程中。目前现金支付占比过高2006年，中国社会商品零售总额中80%的交易采用现金支付降低现金支付比例是央行目前及未来的工作重点之一，也是中国支付体系的主要变革方向之一中国各类支付工具使用情况2002~2006年中国银行卡支付应用情况CAGR57%CAGR35%2002~2006年中国银行卡发卡量CAGR23%(亿张)资料来源：CPSS，中国金融年鉴；中国人民银行，中国银联2004年各国流通的货币占真实GDP的比例（%）511.39.66.57.720406080100120140200220032004200520062006年中国票据支付情况价值链上，交易环节的细分和市场化已经出现，清算环节的市场化程度还很低；第三方支付服务市场则竞争激烈第三方处理市场出现越来越多中小金融机构和非金融机构进入卡支付市场中小金融机构：城市商业银行、农信社等产业公司：百货商店、连锁餐饮、公交系统等出于业务规模、资源及能力限制的考虑，这些机构往往倾向于外包处理业务第三方处理商服务领域有待扩张已出现的第三方处理商主要涉足发卡处理和POS收单及收单处理两大具体运营领域银联数据、银联商务；上海杉德，拉卡啦目前，银联是上述领域最大的服务商而帐单处理、支付风险控制、营销方案（客户忠诚度计划）以及电子资金传输网络（EFT）建设等领域尚未充分涉足专业清算机构尚未以市场化的形式出现专业清算机构发展现状：银行卡跨行交易清算：银联私营区域支票清算/自动清算ACH：尚无POS/ATM联网清算：尚无第三方支付服务市场出现传统支付方式不能满足新兴的支付需求：跨区域经济的发展，而传统的支付方式难以满足支付快捷的需要电子商务的发展，而传统的支付方式难以满足支付安全的需要支付渠道多元化，而传统的支付方式难以满足支付便利的需求第三方支付服务商竞争激烈众多支付服务商涌现快钱、支付宝、易宝支付、捷银等中国独特的监管体系，也将对中国支付产业发展产生重要的影响中国人民银行近期未来支付体系建设的主要内容大力发展银行卡力争到2008年，年营业额在100万元以上的商户受理银行卡比例达60%以上，其他达到25%以上；全国大中型城市持卡消费比例占社会消费品零售总额比例达到30%，中小型城市达10%以上促进银行卡在税款缴纳、公用事业缴费以及医院、交通等与公众生活密切相关的领域的应用；有序推动银行IC卡多功能的应用在实施财政国库管理制度改革的中央预算单位和地方预算单位加快推广使用公务卡鼓励电子支付业务创新和发展制定针对非金融机构性质的网上支付服务商的规范性文件研究多用途储值卡和网络“虚拟货币”的规范管理推动电子支付基础设施假设，包括信息系统和社会征信体系改善农村支付环境，提高农村支付服务质量逐步扩展和延伸支付清算网络在农村地区的辐射范围，为广大农村金融机构提供安全、高效、多层次、低成本的支付清算服务大力推广非现金支付工具在农村地区的使用提高支付体系监督管理水平建立健全支付体系风险监督机制加强支付服务市场的监督（针对支付清算组织）健全支付信息分析体系，为中央银行履行职能服务潜在的商业机会电子支付基础设施建设卡基电子钱包产业农村支付服务，特别是清算服务更多支付服务市场准入机会支付平台建设基础支付平台建设基础第二部分支付平台建设支付平台建设支付平台业务应用国内政策环境提供发展空间支付结算法规体系建立能体现国情和国际惯例相结合、现实性和前瞻性相结合、市场竞争和规范管理相结合的完善的支付结算法规体系支付服务组织体系形成以人民银行和银行业金融机构为主体，支付清算组织等为补充的支付服务组织体系支付工具体系完善以支票、汇票、本票和银行卡为主体，以电子支付工具为发展方向，适应多种经济活动和居家服务需要的支付工具体系支付清算体系建立以中国现代化支付系统为核心，各商业银行行内系统为基础，票据交换系统、卡基支付系统等并存的支付清算体系支付结算管理体系建立健全有利于调动支付服务组织创新积极性、有利于推动支付工具多元化发展、有利于促进支付系统稳定运行以及有利于防范支付风险和维护市场秩序的科学高效的支付结算管理体系创新的支付服务符合市场需求国家开发银行金融合作战略和商业化转型的需要资金纽带服务纽带金融机构改善盈利结构提高竞争能力的需要提高中间业务收入比例加快市场响应速度降低总体拥有成本完善客户服务手段增加客户黏度社会发展对专业化服务的需要独立第三方服务的不竞争性整合多方资源关注核心竞争能力发展国家监管当局的合规要求支付清算组织管理办法电子银行业务管理办法电子支付指引1金融机构反洗钱规定其它开联具备支付平台建设能力行业专家团队战略合作资源资金与融资汇聚了多个行业的专业人才：核心管理团队来自银行、互联网、专业金融服务公司等在各自的领域都具有丰富的经验，对产业发展有深入的理解较为充沛的资本金和宽松的融资环境：已到位注册资本金规模远超过获取第三方支付清算组织牌照的要求尚有多家意向投资人准备进入与多家行业领先的公司战略合作：安全：多思公司，国内领先的专业安全公司，跨境支付系统将采用多思的安全解决方案，已获得专家评审委员会评审通过。核心系统托管：OpenSolution，美国最大的社区银行核心业务系统托管服务商，开联与之合作将为国内的村镇银行带来安全高效的核心系统托管服务中小企业融资：SME，台湾专业的金融服务公司，开联与之合作将能够为国内商业银行提供中小企业融资、信用贷款方面的服务开联公司已经建立起规范的、较为完善的组织结构多边形式金融合作寻求合作伙伴商务谈判业务制度安排IT支撑系统运行维护更新升级商业银行信用社/联合社合作银行全国性银行邮政储汇基金公司保险公司电子商务公司网上商城其它统一服务简化合作形式统一服务双边服务

简化

多边关系优势互补

实现

资源整合共建共享

减少

总体投入群策群力

争取

共创未来构建领先的支付服务平台消费者大银行其他金融机构企业客户CNAPSOPENUNION互联网专用网公共电话网消费者消费者企业客户信用社邮政储汇非银行金融机构商业银行与银行合作共建支付平台支付服务平台供应商应用系统技术经验实施和部署开发银行资金支持公信力金融合作战略大银行丰富的金融产品成熟的运行经验覆盖全国的网点其他合作伙伴多样化的需求独特的渠道其他资源城市商业银行城市信用社农村商业银行农村信用社村镇银行社区银行关注核心业务发展发挥比较优势形成金融战略联盟应对竞争快速部署新的产品和服务通过标准化流程规避风险助力银行目标业务架构商业银行托管服务网上银行托管增值业务新技术渠道互联网信贷管理托管核心系统托管基金销售网上支付银邮汇款电子邮件汇款电话银行托管CPIS应用其它银行信用社合作银行电话终端其它应用基金公司网上商城支付平台业务应用支付平台建设基础第二部分支付平台建设支付平台建设支付平台业务应用支付服务业务应