中国医药零售O2O市场分析12月数据 2023

中国医药电商-O2O市场分析(12月数据)一中国医药电商-O2O市场发展概况2023年中康监测的中国医药零售O2O市场销售规模达124亿元，同比增长22%。直送店为O2O市场主要渠道，2023年销售额高达90亿元，同比增长23%；快递店2023年销售额达34亿元，同比增长20%。YTD2312同比GR:+20%34349090同比GR:+23%全国快递店70城市70%直送店YTD2312销售规模:124亿YTD2312同比增速:22%116%111%97%85%70%55%53%46%39%41%116%111%97%85%70%55%53%46%39%41%46%42%25%26%11%19%22%18%18%25%26%11%1.4%1.4%1.7%1.8%38%4.0%4.0%3.9%2.1%2.2%2.3%2.4%2.2%2.3%2.5%2.4%.2.5%2.5%2.8%3.2%3.2%3.1%3.2%3.3%3.3%3.4%3.3%2.5%3.2%3.2%2.5%2.1%3.8%3.8%3.7%3.7%3.8%①数据来源：零售药店数据来自中康CMH70城市放大数据(药品+保健品)，O2O渠道数据来自中康CMH-O2O渠道药品+保健品数据（美团+饿了么）。②YTD（Yeartoday）：表示年至今，目标年份的1月至当月指标的总和二市场分布表现从连锁分布来看，O2O市场连锁销售规模集中度较高，2023年第4季度，Top10连锁销售额占比提升至6成，进一步挤压尾部连锁销售份额。TOP1-10TOP11-20TOP21-30TOP31-50Others66%64%2020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q4数据来源：中康CMH-O2O渠道70城市70%直送店+全国快递店数据(药品+保健品)聚焦O2O直送店的城市分布，头部TOP10城市集中度呈现下滑趋势，腰尾部城市持续发力，市场份额提升。TOP1-10TOP11-20TOP21-30TOP31-50Others2020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q4数据来源：中康CMH-O2O渠道70城市70%直送店+全国快递店数据(药品+保健品)三产品表现受处方外流、网售处方药等政策的影响，O2O市场的处方药销售占比持续上涨。中康CMH统计的医药电商-O2O市场数据显示，2023年第4季度，处方药销售规模占比为44.6%，与非处方药接近。2023年各处方性质药物的增速同步放缓，其中，处方药增速略快于非处方药和保健品市场表现。Rx增长率%OTC增长率%保健品增长率%2022vs20212023vs2022 3.9%4.1%3.6%3.2%3.1%3.3%3.53.9%51.1%53.4%53.7%50.2%53.2%42.8%45.3%43.4%43.4%46.6%43.9%44.9%44.6%26.0%2020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22数据来源：中康CMH-O2O渠道70城市70%直送店+全国快递店数据(药品+保健品)35.3%35.3%2023年医药O2O市场规模最大的三大品类为急用常备药感冒用药、胃肠用药、皮肤用药；2023年，受疫情四类药“全面解禁”政策、甲乙流爆发、新冠二阳及肺支原体感染等影响，疫情四类药呈现高速增长态势，其中，止咳祛痰类药物快速增长成为医药O2O市场第4大品类。YTD同比增长率%1-感冒用药/清热类31.0%2-胃肠道疾病用药18.0%3-皮肤用药14.4%14.4%4止咳祛痰类39.9%5泌尿系统用药29.0%29.0%6口腔咽喉类21.9%7维生素矿物质补充剂3.2%3.2%8解热、镇痛、抗炎与抗风湿及抗痛风药53.5%9妇产科用药12.0%12.0%全身用抗感染药物①数据来源：零售药店数据来自中康CMH70城市放大数据(药品+保健品)，O2O渠道数据来自中康CMH-O2O渠道药品+保健品数据（美团+饿了么）；②YTD（Yeartoday）：表示年至今，目标年份的1月至当月指标的总和；③品类排序按YTD2312降序排序。聚焦集团视角，拜耳、华润三九、强生龙头地位稳固。2023年，强生、Haleon、阿斯利康与济川药业增长较快，其中济川药业以61.8%的增速进入排名前十。O2O市场-TOP10集团格局-70城市70%直送店+全国快递店（YTD23YTD同比增长率%1-拜耳Bayer17.0%2-华润三九23.0%3-强生Johnson34.6%4-广药集团23.9%5-Haleon34.4%6-晖致Viatris22.2%7阿斯利康Astrazeneca37.3%8北京同仁堂11.6%9云南白药23.3%