现代纺织服装产业链之汽车内饰面料研究报告-2024-03-零部件

2 3 6 8（一）产业链概况 8（二）产业链上游 8（三）产业链中游 10（四）产业链下游 11（五）产业链具有周期性、区域性、季节性等 11 12 13（一）政策推动产业创新、优化企业国际市场布局 13（二）汽车内饰技术创新趋势 15（三）汽车内饰行业发展趋势 16（四）新材料的应用将不断扩大，水性技术环保优势明显 17 17（一）湖北与沪、皖地区汽车产业发展对比 173一、汽车内饰面料行业综述汽车内饰面料是指用于汽车内饰及装饰的各种织物制品，主要应用于座椅、门板内衬、顶棚、地毯、方向盘等汽车部件，纺织品种类包括但不限于纺织物、真皮、人造革等材料。从车顶到座椅，从安全气囊到地毯，从安全带到顶棚，汽车用纺织品是产业用纺织材料应用最广的领域之一。近年来，随着汽车工业的飞速发展，纺织材料在汽车内外部的运用迅速增加，据统计，每辆汽车平均耗用纺织材料为42平方米，纺织材料的多样性和创新性不中国汽车内饰行业经历了以下几个发展阶段：1970s-1980s中国汽车内饰行业进入起步阶段，主要依赖进口和合资企业供应内饰件。1990s-2000s，随着中国汽车市场的快速增长和汽车产量的大幅增加，中国汽车内饰行业得到了发展的机遇，进入初步发展阶段；步入技术升级阶段；2010s至今，行业开始走向高端化发展阶段，注重设计、创新和服务。一些国内企业开始打造自己的品牌，并与4随着中国经济的快速发展和中产阶级人口的增加，消费者对汽车内饰品质的要求也在提高，对高品质、舒适性好的内饰面料的需求逐渐增加，推动了市场规模的增长。中国政府大力推动新能源汽车的发展，新能源汽车市场快速增长。新能源汽车对于内饰面料的需求也在增加，尤其是高性能材料、环保材料的应用。这为内饰面料行业提供了新的发展机遇。根据数据显示，2022年中国汽车内饰面料市场规模约为138.5亿元，其中人造革、皮革等占比较重，占随着科技的进步和创新的推动，中国汽车内饰面料行业的技术水平不断提高。厂商通过引进国外先进技术、自主研发、合作研究等方式，不断改进和创新汽车内饰面料的制备工艺和性能，提高产品质量和竞争力。根据数据显示，2022年中国汽车内饰材料产量约5目前，我国汽车内饰面料企业主要集中在华东和中南地区，分布于江苏、浙江、湖北、山东、上海等省市；以旷达科技集团股份有限公司、浙江的瑞安市李尔汽车面料有限公司、浙江宏达高科控股股份有限公司、上海申达川岛织物有限公司为代表的业内领先企技术开发、生产工艺改进等方面均具有较强的市场竞争力。由于汽车制造商有一套严格的配套供应商体系，因此决定了汽车配套供应商与汽车制造商之间相互依存、长期合作的关系，即每一家汽车制造商都有相对稳定的一级、二级配套供应商，进入一家制造商的采购体系至少需要2-3年的认证时间，而且，先行进入该行业的企业通过横向、纵向整合，不断完善产业链条将是未来该行业的主流发互动化、高端化等特点发展，为消费者提供更高品质、更多样化、更智能化的产品和服务。同时，在环保监管趋严的背景下，水性工6艺有望成为主流技术路线。较油性工艺，水性工艺来用氢氧化钠或二、全球汽车内饰面料行业情况每个家庭都有一辆车已经不是梦了。未来几年，随着汽车保有量稳定增长，市场不断扩大，汽车厂商的竞争将越来越白热化。汽车制造业的蓬勃发展带动汽车内饰行业增长，汽车内饰面料在提供舒适性和装饰性方面发挥关键作用，内饰设计也体现着车企自身的企业精神，内饰材料、色彩更加丰富，也更加重视产品人性化设计，车企不断将现代感、科技感注入到车内座舱设计中。随着科技的不断进步，新材料在汽车内饰面料行业的应用也越来越广泛。例如，合成纤维材料、环保材料、抗菌材料等，这些新材料在汽车内饰面料回看历史长河中，全球汽车行业内饰发展主要经历三个阶段。从一八八六年轿车出现至二十世纪初期，可以看作轿车内装历史的初创时期：这一时期的汽车车型，功能构造比较简单，内装结构基本思想还未定型，功能简易，内部配件裸露，通过数十年的开发，开始产生了驾驶盘、操纵板、仪表板等内部构件，形成了现代轿车内装的基础雏形；从二十世纪初至一九九零年，美国轿车内饰设计进入了功能主义时代：这一时期的汽车内装设计着重强调汽车各部分的性能特征，内部设计简单大方，使用了简洁的平面组合与圆形仪表，驾驶室也从无封闭型过渡为完全全封闭，并出现了今后主流的横向中控台等持续影响着今后汽车行业发展的经典车型；从纪90年代至本世纪初，进入到人本主义时代，由于人机工程学和设计心理学等周边领域的迅速成长，汽车内饰设计的焦点也开始逐步7通过人体模型等各种参数决定整车设计，保证设计符合人性化的要根据尚普咨询集团的数据显示，全球汽车内饰面料市场规模在2020年疫情过后开始呈现上涨态势，2022年全球汽车内饰市场的价从地区分布来看，亚太地区是全球最大的汽车内饰市场，占据了约40%的市场份额。中国、日本和印度是该地区的主要市场，受益于庞大的汽车消费需求和制造基地。欧洲是全球第二大汽车内饰市场，占据了约30%的市场份额。德国、英国和法国是该地区的主要市场，拥有众多知名的豪华品牌和技术先进的供应商。北美是全球第三大汽车内饰市场，占据了约20%的市场份额。美国是该地区从竞争格局来看，全球汽车内饰市场呈现出高度集中的竞争格局，前五大供应商占据了约60%的市场份额。这些供应商包括法国佛吉亚、日本电装、德国博世、加拿大麦格纳和爱尔兰安道拓。这些供应商具有较强的技术实力、品牌影响力和客户资源，与全球主要的汽车制造商建立了稳定的合作关系。同时，这些供应商也在不断进行产品创新、市场拓展和并购重组，以提高自己的竞争优势和市场份额。除了这些大型供应商之外，全球汽车内饰市场还有许多中小型供应商，主要集中在亚洲地区，尤其是中国。这些供应商主要依靠低成本和灵活性来获得市场机会，但在技术水平、品牌知名8三、汽车内饰产业链汽车内饰产业链包括上游原材料、中游内饰制造生产、下游销售端三部分。其中汽车内饰件的上游主要是PC/ABS合金、塑料粒子（含PP、ABS等）、多元醇、面料等；产业链中游是各种内饰配件生产，主要有门内饰板、仪表板等配饰品；下游销售端，主要包括汽车内饰件主要是指汽车内部装饰用的汽车产品，同时还承担着耐光、阻燃、减震、吸音等功能。汽车内饰件产业链上游为原材料供给环节，主要包括皮革、塑料、纺织纤维等。其中，皮革分为PVC、ABS等塑料粒子为石化产品，价格受石油价格、市场供求关系以及国家政策调控等诸多因素的影响；纺织纤维分为化学纤维和人9汽车座椅、车厢内壁、隔汽车内饰主要使用织物、人造革、皮革等材料，其中织物容易沾染污渍、美观度较差，主要用于低端车型；人造革包含PVC革、PU革、超纤革等不同材质，PVC革、PU革多用于中端、低端车型，超纤革在耐磨、色牢度、环保等方面接近真皮，但在透气性、触感等方面相对较差。皮革具有透气性、耐用性、易保养等特性，主要用于中高端车型的座椅、方向盘、扶手、头枕、门板等部件的装饰好革烯革超细纤维、聚皮车内饰件包括汽车座椅、门饰板、仪表盘、扶手箱、天窗遮阳板、立柱护板等细分类别。其中汽车座椅在汽车内饰件中价值量占比最高，为45%。从竞争格局来看，由于汽车内饰件细分产品繁多以及行业参与者众多，市场集中度较低，呈现高度分散竞争局面。以供应商层次划分，汽车内饰件行业参与者分为外资企业、合资企业、内资企业。由于外资汽车整车厂很少会更换汽车内饰件供应商，我国本土汽车内饰件企业主要依赖中国本土自主品牌汽车厂或少数合资汽车厂，在国际竞争中处于劣势地位。未来，随着我国自主品牌等上汽大众、上汽通用、上海汽车、一汽汽车内饰面料行业最终应用领域为汽车行业，随着中国汽车产量的上涨，对汽车内饰的需求随之上涨，根据数据显示，2022年中周期性：作为汽车产业链的其中一环，汽车内饰件行业与汽车产业因此，当宏观经济处于景气阶段时，汽车生产和消费活跃，汽车产业发展迅速，汽车内饰件行业随之迅速发展；反之，当宏观经济进入下行阶段时，汽车消费低迷，汽车产业发展放缓，进而汽车内饰区域性：汽车内饰件行业具有一定的区域性特征。由于汽车内饰件主要面向整车配套市场，而我国乃至全球的汽车行业发展均已呈现集中化、规模化的行业发展格局，为实现同步开发、及时供货、节约成本等目的，汽车内饰件生产工厂的区位选择通常以客户分布为依据。经过多年的发展，我国汽车产业逐步形成了华东、华南、华北、东北、华中和西南六大产业集群，因此我国汽车内饰件企业也季节性：汽车内饰件行业的季节性与汽车行业基本一致。由于整车市场党争较为激烈，市场整车供给充分，除受季节性春节、国庆等节假日影响外，汽车的生产销售无明显的季节性特征，汽车内饰件我国汽车内饰面料企业主要集中在华东和中南地区，分布于江苏、浙江、湖北、山东、上海等省市。以旷达科技集团股份有限公司、瑞安市李尔汽车面料有限公司为代表的业内领先企业已进入汽车制造商的全球采购体系，在生产规模、产品品质、技术开发、生产工艺改进等方面均具有较强的市场竞争力。国内其他一些企业无论在技术、生产规模和产品品牌上，和行业领先者相比尚有一段距离，只能以价格竞争作为主要的竞争手段，在行业竞争中皮革领域，汽车革与一般的皮革制品差异较大，具备一定的技术难度，行业内主要的供应商以外资或合资企业为主，如德国柏德、美国杰仕地、美国鹰革、日本美多绿等，本土供应商主要包括明新旭旷达科技占比为7.17%。目前湖北汽车内饰供应商参与者主要为合资企业和内资企业，其中内资企业主要为中小规模纺织品面料供应四、汽车内饰产业趋势车用内饰面料以及汽车座套的研发、生产和销售及服务，属纺织工业中的产业用纺织品行业。目前，产业用纺织品行业主要遵循《产品质量法》、《消费者权益保护法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规的规定。此外，政府还多次出台了产业用纺织民共和国国民经济和社会发展第十四个五年規年远景目全球汽车内饰行业正面临着消费者需求的多样化、环保法规的严格化和新技术的不断涌现等多重影响，因此技术创新成为了行业发展的重要驱动力。根据尚普咨询集团的数据显示，2020年至2023美国和中国为主要申请国。从技术方向来看，全球汽车内饰技术创轻量化：轻量化是汽车内饰技术创新的重要方向，旨在通过使用更轻、更强、更环保的材料和结构，降低汽车的重量和油耗，提高汽车的性能和效率。例如，佛吉亚开发了一种基于纤维增强复合材料（FRC）的轻量化仪表板解决方案，可以将仪表板的重量降低智能化：智能化是汽车内饰技术创新的另一个重要方向，旨在通过使用更先进、更智能、更人性化的系统和设备，提升汽车内饰的功能和体验。例如，博世开发了一种基于触摸屏和语音控制的智能信息娱乐系统，可以实现多媒体播放、导航、通讯和互联网等多种功能。安道拓开发了一种基于生物识别和人工智能的智能座椅解绿色化：绿色化是汽车内饰技术创新的又一个重要方向，旨在通过使用更环保、更可持续、更可循环的材料和工艺，减少汽车内饰对环境的影响和污染。例如，麦格纳开发了一种基于天然纤维和生物塑料的绿色仪表板解决方案，可以实现仪表板的100%可回收。恒源纺织开发了一种基于竹纤维和再生聚酯纤维的绿色纺织品解决汽车内饰是汽车的重要组成部分，不仅影响汽车的舒适性、安全性和美观性，还反映了汽车的品牌形象和个性化需求。随着汽车市场的不断发展和消费者需求的多样化，汽车内饰行业也面临着新的机遇和挑战。我们认为，未来汽车内饰行业将呈现出个性化、模个性化：随着消费者对汽车内饰的品味和需求的提高，汽车内饰将越来越注重个性化的设计和服务，以满足不同消费者的喜好和需求。例如，鹏翔皮革提供了一种基于客户需求的定制化皮革内饰方案，可以根据客户的喜好和需求，选择不同的颜色、纹理、图案模块化：随着汽车内饰的功能和复杂度的增加，汽车内饰将越来越采用模块化的设计和制造，以提高汽车内饰的效率和灵活性。例如，佛吉亚提供了一种基于模块化的仪表板解决方案，可以根据互动化：随着汽车内饰的智能化和数字化的发展，汽车内饰将越来越注重与驾驶员和乘客的互动和沟通，以提高汽车内饰的体验和安全性。例如，博世提供了一种基于人工智能和虚拟现实的互动信息娱乐系统，可以根据驾驶员和乘客的情绪、偏好和需求，提供高端化：高端化则是将进一步提高汽车内饰面料的工艺和品质要求，优化产品结构，加强品牌营销等方面。同时，随着新能源汽车市场的不断扩大，在新能源汽车内饰材料的研发与应用方面也将（四）新材料的应用将不断扩大，水性技术环保中国汽车内饰材料行业将继续推动创新和技术升级。新材料的应用将不断扩大，如高性能纤维材料、抗菌材料、智能材料等，以中国汽车内饰材料行业在未来将继续发展，并面临环保与可持续发展、创新与技术升级、个性化定制、智能化发展和高端化发展等趋势。厂商需要不断适应市场需求的变化，提供更优质的产品和水性超纤性：第一代PVC革由于含有毒增塑剂逐渐被淘汰，新上与真皮差距较大，但由于其价格便宜，仍占合成革很大的比重。未来随着消费升级和工艺创新，超纤凭借其媲美天然皮革柔软、吸湿性的特点以及超越天然革的强度等优点逐渐对其他合成革进行代水性技术环保优势明显，有望成为主流技术路线：超纤革制备工艺包括聚氨酯树脂含浸、固化、减量及后整理等工段，其中含浸是超纤革制备的关键工艺。油性工艺主要溶剂叫二甲基甲酰对环境以及人体有害；水性工艺来用氢氧化钠或者水做溶剂进行生产，大幅减少有害物质的排放。在环保监管趋严的背景下，水性工五、湖北汽车行业产城融合分析在汽车生产总量方面，根据国家统计局、中国汽车工业年鉴数据，湖北、上海和安徽均为国内重要的汽车生产基地，2022年三地汽车产量分别位列全国第5、第2和第7位。在2020-2022年的3年时间里，上海和安徽的汽车产量均实现稳步增长，2022年两地增速分别为6.8%和17.3%，而湖北地区汽车产量出现下滑，2022年增在新能源汽车方面，湖北省在增量和产量占比层面相对上海和安徽均存在一定差距。根据中汽协等，2022年湖北生产新能源汽车新能