2023中国汽车市场消费洞察报告（市场趋势、竞争格局、产品与技术、用户等）

•智能化、电动化带动市场呈现新增长•新能源汽车行业景气度创5年来新高•产品质量与用户体验提升助力新能源汽车用户购买意愿大•智能化、电动化带动市场呈现新增长•新能源汽车行业景气度创5年来新高•产品质量与用户体验提升助力新能源汽车用户购买意愿大•产品关注多元化，红海市场降温，消费升级开创新蓝海•车企营销推高用户对于电动车高续航的期望•智能化成为产品竞争的关键点•品牌分化加剧，头部名牌强者恒强，弱势品牌衰落•购车人群年轻化：年轻人群购车预算高、重外观、爱豪车产品趋势/24技术趋势/301新能源市场趋势中国汽车市场规模基本恢复至疫情前水平，消费潜能亟待释放2021年开始中国乘用车销量同比恢复正增长，至2023年，中国汽车市场规模基本恢复至疫情前水平。不过，汽车行业经济运行依旧面临较大压力，企业效益水平处于低位，消费潜能亟待加速释放分品牌档次看年度成交价走势，中国新势力品牌表现亮眼，高端车型的销量提升拉高了整体平均成交价。海中国乘用车销量走势60005000400030002000乘用车销量(万辆)年度同比增速CAGR：1.9%CAGR：1.7%CAGR：9.0%15.3%15.7%15.3%9.9%7.3%7.1%6.5%9.7%10.3%9.9%7.3%7.1%6.5%5.2%3.1%5.2%.-4.1%-4.1%-9.6%-5.9%2011201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E0%0%0%0%%.0%.0%.0%.0%分品牌档次市场成交价走势455--海外豪华品牌---海外主流品牌-2022年2021年2023年1-10月2022年2021年数据来源：中国汽车工业协会汽车销量数据及预测，汽车经销终端新车销售发票价格(裸车含税)，22.6%8.1%22.0%21.8%21.4%20.4%20.0%8.0%8.0%7.9%7.5%7.3%-2.6%城国4.3%1.4%-0.8%3.8%22.6%8.1%22.0%21.8%21.4%20.4%20.0%8.0%8.0%7.9%7.5%7.3%-2.6%城国4.3%1.4%-0.8%3.8%3.8%3.2%2.4%2.4%2.3%2.2%2.2%1.8%全济12.4%29.9%27.0%69.3%27.2%70.1%26.6%70.2%26.6%70.6%27.1%72.2%27.9%72.7%12.9%30.0%13.2%30.4%13.6%30.4%13.9%31.2%13.5%31.3% 高线城市份额持续扩张，华东地区城市增速突出至2023年1-11月，高线城市的乘用车终端销量份额已超七成，较2018年增长了3.4%，是中国汽车市场的绝对消费主力。增长来源，除了人口密度较大，经济发展强劲的一线城市外，新一线城市贡献也颇大，份额较2018年增长了1.5%。高线城市中华东地区表现尤为突出，在整体五年复合增长率为负增长的大环境下，多个城市增速为正，特别是杭6.1%。疫情缓解后，华东地区2022年下半年开启发力，对稳定消费大盘的作用明显增强。中国分城市级别乘用车终端销量走势2018年2019年2020年2021年2022年2023年1-11月高线城市乘用车5年复合增速2017年2022年6.4%6.1%035.5%5.5%10-30万主力预算区间份额超六成，高端消费份额增长明显较为缓慢复苏的经济，地缘政治风险以及股市和房地产市场表现不佳等因素，导致消费信心低迷。用户对消20-50万区间用户占比均上升了6.7%。分城市级别来看，2023年调研用户中，高线城市主力预算区间为20-30万，其中，一线和新一线城市30万以上预算用户占比，均达到30%以上。低线城市的主力预算区间为10-20万。调研用户购车预算分布20212022202310-20万(含)20-30万(含)30-50万(含)50-100万(含)10-20万(含)20-30万(含)39.0%26.0%14.7%3.7%39.0%32.5%34.0%19.7%4.1%8.8%32.5%34.0%19.7%4.1%32.7%21.4%9.4%29.0%32.7%21.4%9.4%2023年分城市级别调研用户购车预算分布10万及以下10-20万(含)20-30万(含)30-50万(含)50-100万(含)100万以上25.1%8.3%19.3%8.8%18.4%8.9%18.2%6.2%15.4%4.8%（2023年1-10月）26.7%33.4%34.8%32.1%32.3%31.3%20.1%25.9%29.0%32.5%35.5%42.3%3.4%4.7%6.4%6.9%6.2%5.3%数据来源：汽车之家调研数据【2021-2023】。高线城市为一线、新一线和二线。04 新能源市场高速增长，至2023年市占率已突破30%计，近年来，中国的新能源乘用车销量快速攀升，2023年1-10月销量已达到561万辆，市场渗透率已经突破30%。根据创新型产品市场演进的一般规律，当市场占有率达到15％∼20％时，表明市场对该产品已经初步认可，或者特殊消到50%之前，新能源市场都将处于快速增长的窗口期。汽车市场终端销量和新能源渗透率走势新能源终端销量燃油车终端销量新能源渗透率4500.04000.03500.03000.033.5%25.8%25.8%14.0%4.4%4.0%5.6%2.4%1.4%2500.02000.01500.01000.0500.00.0224522746385252075859555201620172018201920202021202220230%0%05+18.1%+15.9%41.5%49.5%25.6%95420.4%74737.1%31.4%+18.1%+15.9%41.5%49.5%25.6%95420.4%74737.1%31.4%智能新能源车渗透率快速增长，至2025年预计超四成随着产品技术的不断成熟，以及消费年龄结构趋于年轻化，越来越多的近年来，L2及以上智能汽车渗透率持续走高，至2025年预计将突破40%。其中，新能源市场智能化率更高。2022年，L2及以上智能新能源车市场渗透率已达41.5%，是同期整体市场的1.6倍。2021-2025年中国L2及以上汽车销量渗透率中国L2以上汽车销量中国L2及以上汽车销量渗透率42.9%5645644362021年2022年2023E2024E2025E50.0%45.0%40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%06新增和替代效应叠加，新能源市场实现快速增长近年来，越来越多的用户将已购燃油车置换为新能源车。至2023年1-5月置换率已达22.2%，是2020年的5.7倍，其中乘用车终端销量走势及置换率零售量置换新车量置换率33.6%35.0%33.6%32.6%24.8%30.9%29.5%29.9%32.6%24.8%30.9%29.5%2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年燃油车主置换新能源车占比走势及能源分布2020年2021年2022年2023年3.9%3.9%7.9%18.2%22.2%氢燃料0.1%增程式7.5%29.0%纯电动63.4%07纯电市场基本独立，插混仍在转化汽油市场的份额插电式混合动力细分市场是转化汽油市场的主力军，且较2022年更为激烈，对比次数份额已接近40%。增程由于产品较少，暂无明确竞争指向，不过随着增程产品在纯电续航里程上的不断加码，与纯电动产品间的竞争关2023年1-11月乘用车分能源市占率格局2023年4.3%62.5%22.8%7.7%2.7%4.3%62.5%22.8%2022年汽油↓7.6%↑0.1%↑3.4%↑2.7%↑1.6%新能源消费市场竞争格局20222023H19.6%1.6%1.0%75.8%82.0%4.7%3.6%2.8%3.8%20222023H135.5%39.5%10.9%8.0%10.4%9.8%38.8%35.4%4.5%7.3%20222023H124.8%21.3%4.7%3.5%29.2%36.0%20.9%25.2%20.5%13.9%08新能源潜在用户大幅增长，近五成用户购买意愿强烈至2023年，潜在购车意向用户考虑购买新能源的比例已达85%，相比2021年增长了14.5%。其中曾经购入新能源汽车的用户几乎全部都会选择再次购买，相比2021年提升了10.9%。首次购买新能源车的意向用户对新能源产品的信心也越除此以外，消费者对新能源车的购买意愿愈发强烈。表示肯定会选择新能源车的意向用户由2021年的18.7%，增长至2023年的48.3%。潜在用户-考虑购买新能源车比例202155.9%55.9%202270.5%202385.0%85.0%2023年14.5%有无新能源车用户-考虑购买新能源车比例20212022202386.6%86.6%10.9%88.5%97.5%62.4%62.4%17.4%68.6%79.8%潜在用户-新能源车购买意愿程度202138.8%38.8%42.6%18.7%4.5%202317.5%34.2%43.8%25.1%23.2%2022202317.5%34.2%43.8%25.1%23.2%32.9%48.3%48.3%数据来源：汽车之家消费调研【2021-2023】。092.3%6.6%5.9%7.4%2.3%6.6%5.9%7.4%增程式新能源车用户偏好提升最显著，新用户尤为关注面对不同能源类型的新能源车，潜在用户选择纯电动和增程式车型的比例，相比2022年均有所上涨，但增程式增长更为显著，同比上涨6.6%。已购新能源车用户中，对纯电动车型有着压倒性的偏爱，不过相较2022年热度有所微降，而增程式则获得了5.9%的份额提升。新购新能源车的用户对增程式车型的偏好提升更为显著，占比较2022年提升了7.4%。随着更用户有了更多选择，同时没有里程焦虑也令传统燃油车用户更潜在用户-新能源车能源类型偏好20232022202341.2%纯电动43.5%47.2%插混38.8%增程式18.2%潜在用户（有新能源车）-新能源车能源类型偏好57.0%202232.0%纯电动插混202326.9%56.3%10.9%增程式16.8%潜在用户（无新能源车）-新能源车能源类型偏好50.6%202237.6%纯电动插混202335.8%45.1%增程式19.2%数据来源：汽车之家消费调研【2022-2023】。16.0%7.3%76.8%用户越年轻，越发偏爱新势力品牌中年用户由于更多看重服务，因此对服务权益变化从而影响二手车售卖也最为担心为显著，超10%的用户表示从未考虑新势力品牌。新能源潜在用户-选择新势力品牌的因素注重产品智能化水平注重品牌34.5%33.0%9.2%39.7%39.7%3.3%8.3%14.6%34.1%30.7%30.7%21.6%9.8%32.4%5.5%22.2%22.2%3%30.7%30.7%3.88.4%68.6%64.6%数据来源：汽车之家消费调研【2023】。青年用户为35岁及以下，中年用户为36岁-50岁，年长用户为51岁及以上。降价，将致使近15%意向购车用户转为持续观望2023年降价潮几度来袭，很多车企非但没有换得市场，反而为行5000元以内的“小恩小惠”几乎很难打动消费者。近三成用户表示降价幅度在2-4万才会令他们缩短购车决策的时间。潜在用户-降价对购车决策的影响购车预算10∼20万20∼30万30∼50万50万会继续观望5000元以内5000-1万1-2万2-4万4万以上14.4%14.4%2.4%9.0%22.1%29.6%22.5%18.7%18.7%2.9%14.6%28.9%22.5%12.4%18.6%18.6%1.7%8.1%23.1%30.6%17.8%13.7%2.2%8.0%13.7%2.2%8.0%22.1%31.0%23.1%27.7%29.1%12.6%2.4%10.1%27.7%29.1%6.9%4.6%6.9%4.6%9.7%23.6%29.9%25.3%数据来源：汽车之家调研数据【2023】。 超越海外主流品牌，中国品牌高调增长抢占近四成市场份额据汽车之家年度线索数据统计显示，2023年1-10月中国品牌阵营快速抢占市场份额，相比2021年提升4.2%至39.8%，超越一直霸榜头名的海外主流品牌获得第一，而中国品牌阵营中比亚迪贡献最大，2023年1-10月线索量同比2021年增长132.1%，占整体中国品牌近20%份额。此外新显著，大众、丰田和本田占整体海外主流细分市场的总线索份额，由2021年的59.8%，提升至2023年1-10月的65%。2021-2023分品牌阵营线索份额走势50%40%30%20%42.0%35.6%22.3%40.7%35.7%23.6%39.8%37.5%22.8%2021202220231-10月20212022海外主流品牌海外豪华品牌2023较2021年线索份额增长中国品牌+4.2%|海外主流品牌-4.6%|海外豪华品牌+0.4%数据来源：汽车之家大数据[2021-2023.1-10]，海外豪华品牌阵营包含特斯拉。用户存在同时考虑多个品牌阵营的情况，单一年度中国新能源品牌产品价值持续攀升，逼近海外豪华品牌2021年至2023年10月，海外豪华品牌加权平均售价虽然有波动，但整体走势相对平稳。中国品牌加权平均售价稳至2023年10月已经与海外主流品牌处于相当的水平。水平，而理想汽车和蔚来加权平均价也与海外豪华分品牌阵营平均成交价走势海外豪华品牌海外主流品牌中国品牌单位：万元4521-0121-0221-0321-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-0923-102023年1-10月中国品牌平均成交价37.437.333.627.323.738.0AITO海外主流品牌海外豪华品牌AITO*2023年1-10月总销量大于3万数据来源：汽车之家大数据，汽车经销终端新车销售发票价格(裸车含税)[2021-2023.1-10]，海外豪华品牌阵营包含特斯拉。0.5%1.2%47.0%47.5%48.7%2021年VS2023年1-10月8.8%8.7%6.7%5.4%广汽传祺5.0%五菱汽车0.5%1.2%47.0%47.5%48.7%2021年VS2023年1-10月8.8%8.7%6.7%5.4%广汽传祺5.0%五菱汽车4.9%奇瑞4.1%零跑汽车2.6%坦克2.2%领克2.2%埃安1.8% 腾势+0.9%埃安+0.9%AITO+0.7%9.2%8.0%7.6%5.5%5.2%广汽传祺4.4%奇瑞3.7%领克3.4%欧拉2.9%长安欧尚2.5%坦克2.3%荣威-3.5%宝骏-2.7%红旗-2.6%吉利汽车-2.4%长安-2.2%领克-1.1%中国品牌头部集中度进一步加剧，新能源品牌逆势增长年的48.7%，特别是比亚迪，凭借完整转型至新能源市场的优势快速抢占市场，单一品牌的份额占据中国品牌整体近20%。2021-2023中国主要品牌市场格局变迁16.8%10.3%9.4%5.5%5.5%5.3%广汽传祺4.5%奇瑞3.7%荣威3.2%领克2.7%坦克2.5%长安欧尚2.4%埃安1.5%奔腾1.5%2021年2022年2023年1-10月2021年2022年数据来源：汽车之家大数据[2021-2023.1-10]，展示的品牌线索总份额占据全部中国品牌的80%。德国韩国法国德国韩国法国 边缘阵营下行颓势难挡，德系凭借豪华市场稳步上扬，法系回暖虽然，面对市场不景气，中国品牌不断施压等多重影响，德系阵营依旧能够保持稳步上升，2023年市上涨了4.7个百分点，主要得益于一线豪华BBA及大众品牌的承托。日系虽在2022年之前均保持上升态势，但随着新能源市场的快速发展，慢一拍的日系品牌显然有些跟不上，再加地缘政治等法系品牌在中国市场相对边缘化，但近几年开始回暖，线索份额也持续小幅上扬，2023年线索份额达到了2.2%，较2020年翻了一倍还多。其中，两个主力品牌雪铁龙和标海外主流品牌分国别线索份额年度走势2021年2022年2021年2022年2023年1-10月先升后降平稳上升持续下滑先升后降平稳上升●-----------●------●●-----美国美国小幅上扬止跌回稳小幅上扬…------●-----●------●------●其他其他数据来源：汽车之家大数据[2021-2023.1-10]。35.3%25.8%35.3%25.8%压倒性优势，五成以上新能源高预算用户考虑中国新势力品牌当然，这和豪华品牌主销车型价格终端优惠后已下探至30万以内亦有关系。20万以下预算市场中国品牌依旧保持着绝对的优势，特别是10万以下，超过75%的意向用户均表示会考虑中国传统品牌。不同预算的新能源潜在用户的品牌类型偏好80%70%60%50%40%30%20%0%10万及以下10-20万(含)20-30万(含)30万及以上--中国传统品牌--中国新势力品牌-海外主流品牌--海外豪华品牌--海外新势力品牌不同类型品牌新能源关注份额83.0%83.0%数据来源：汽车之家调研数据[2021-2023]，汽车之家大数据。用户存在同时考虑多个品牌阵营的情况，单一预算区间下各个品牌五年复合增长率106.4%五年复合增长率106.4%五年复合增长率106.4%，新能源市场高端战已经打响虽然，拥有特斯拉这匹黑马的海外豪华品牌阵营如虎添翼，细分市场热度快速提升，但即便是没有特斯依旧快速增长。据终端销量数据显示，2017年-2022年五年复合增长率高达106.4%，且增长势头正旺，2023年1-11月销量同比2022年同期增长62.9%。其中，一线豪华BBA的表现是支撑市场向前的重要动力，关注份额逐年上升，至2023年1-10月均突海外豪华分品牌新能源销量走势海外豪华品牌(不含特斯拉)海外新势力品牌60400201620172018201920202021202220231-11分品牌新能源关注人数占比走势2021202220231-10月路虎路虎Polestar极星9.6%6.4%29.5%24.3%30.2%15.5%41.4%17.5%12.3%10.4%26.8%33.0%17.9%41.7%15.3%10.4%10.1%44.7%37.8%33.7%数据来源：乘用车终端销量，汽车之家大数据。用户存在同时考虑多个品牌阵营的情况，单一年度区间下各个品牌23.7%2020年26.3%2022年66.3%VS海外豪华品牌海外主流品牌中国品牌中国品牌8.1%4.0%2023年87.9%7.9%8.4%6.3%6.5%2021年2022年85.1%85.8%VS中国品牌新能源中国品牌新能源中国品牌新能源海外主流品牌新能源23.7%2020年26.3%2022年66.3%VS海外豪华品牌海外主流品牌中国品牌中国品牌8.1%4.0%2023年87.9%7.9%8.4%6.3%6.5%2021年2022年85.1%85.8%VS中国品牌新能源中国品牌新能源中国品牌新能源海外主流品牌新能源竞争关系中国品牌VS其他整体市场中国与豪华的较量日益加剧，新能源领域依旧是“内战”整体市场来看，对比2020年，中国品牌与自身及海外豪华品牌之间的对比份额均实现了上涨，分别上涨1.7个百分点和新能源细分市场的竞争主旋律依旧来自中国品牌内部，相比2020年，2023年“内战”愈发激烈，其中，中国新能源与中国新能源的对比份额提升了2.8个百分点，达到了87.9%。中国品牌与各类品牌的对比份额中国品牌vs中国品牌中国品牌vs海外主流品牌5.2%7.4%6.8%5.2%7.4%25.8%25.8%2021年67.3%中国品牌vs海外豪华品牌7.8%19.4%19.4%2023年72.8%VSVS-4.3%+2.6%-4.3%中国品牌新能源与其他阵营新能源对比份额中国新能源vs海外主流新能源中国新能源vs中国新能源vs海外主流新能源中国新能源vs海外豪华新能源9.0%9.0%6.0%2020年85.1%VSVS-2.0%+2.8%-2.0%数据来源：汽车之家大数据[2020-2023.1-10];品牌A与品牌B的对比份额=品牌A与品牌B的对比次数/品牌A与所有类型品牌对比2013.2%20.1%2022年66.7%2020年79.2%海外豪华品牌新能源VS海外主流品牌海外主流品牌海外主流品牌中国品牌18.6%2021年28.1%13.2%20.1%2022年66.7%2020年79.2%海外豪华品牌新能源VS海外主流品牌海外主流品牌海外主流品牌中国品牌18.6%2021年28.1%53.2%2020年30.7%58.1%17.6%2022年22.9%59.5% 海外主流品牌VS其他竞争关系矛头直指，剑拔弩张，海外主流品牌与中国品牌摩擦直线上升比2020年，2023年海外主流品牌与中国品牌的对比份额上涨了10.9个百分点，翻了一倍还多。新能源细分市场，中国品牌与海外主流品牌的对比份额上涨了5.4个百分点，是海外主流品牌的最主要竞争对象。这与中国品牌近年来不断向上，海外主流品牌不断推行以价换海外主流品牌与各类品牌的对比份额海外主流品牌vs中国品牌海外主流品牌vs海外主流品牌14.5%14.5%17.3%2021年68.2%海外主流品牌vs海外豪华品牌12.5%12.5%21.0%2023年66.6%VSVS+10.9%-12.6%+10.9%海外主流新能源与其他阵营新能源对比份额海外主流新能源vs中国新能源海外主流新能源vs海外主流新能源海外主流新能源vs海外豪华新能源17.0%17.0%2023年19.5%63.5%海外主流品牌新能源VSVS+5.8%海外主流品牌新能源VS中国品牌新能源+5.4%数据来源：汽车之家大数据[2020-2023.1-10];品牌A与品牌B的对比份额=品牌A与品牌B的对比次数/品牌A与所有类型品牌对比海外豪华品牌新能源中国品牌新能源3.9%19.2%2020年76.9%10.0%23.4%2022年66.7%15.6%2023年23.0%61.5%VS海外豪华品牌海外豪华品牌海外豪华品牌中国品牌35.2%2022年海外豪华品牌新能源中国品牌新能源3.9%19.2%2020年76.9%10.0%23.4%2022年66.7%15.6%2023年23.0%61.5%VS海外豪华品牌海外豪华品牌海外豪华品牌中国品牌35.2%2022年52.4%12.4%24.5%2023年8.9%66.5%46.5%2020年47.4%6.1%竞争关系豪华品牌VS其他豪华品牌日趋“团结”内斗下降，对外摩擦加剧份额下降15.4个百分点，与中国品牌的摩擦明显加剧，对比份额上涨了11.7个百分点。新能源市场的主要矛盾来自与中国新能源品牌的对抗，与自身的对比份额同样大幅下降，相比2020年，2023年海外豪华品牌与自身对比份额下降了22个百分点。与海外主流品牌之间的摩擦自2021年开始逐渐减弱，全部火力转向与中国品牌海外豪华品牌与各类品牌的对比份额海外豪华品牌vs中国品牌海外豪华品牌vs海外主流品牌海外豪华品牌vs海外豪华品牌7.5%7.5%23.8%2021年68.6%VSVS+11.7%-15.4%+11.7%海外豪华新能源与其他阵营新能源对比份额海外豪华新能源vs中国新能源海外豪华新能源vs海外主流新能源海外豪华新能源vs海外豪华新能源35.2%35.2%2021年50.9%13.9%VSVS↑+19.1%海外豪华品牌新能源VSVS+2.8%海外主流品牌新能源数据来源：汽车之家大数据[2020-2023.1-10];品牌A与品牌B的对比份额=品牌A与品牌B的对比次数/品牌A与所有类型品牌对比 家庭出行、消费升级带动中大型系列车型热度快速攀升SUV和中大型车，以及新晋级别中大型MPV。此外，常规热门级别紧凑型和中型SUV，自2023年起也快速回暖，紧凑2019-20231-10各细分级别产品关注份额变化50%45%40%35%30%25%20%5%0%紧凑型SUV中型SUV中大型SUV中大型MPV小型SUV大型SUV紧凑型MPV中型MPV大型MPV20202021202220231-10数据来源：汽车之家大数据[2020-2023.1-10]；图中占比为各级别产品关注人数与其取数周期内总关注人数的比值，各个级别存在248%6%4%2%0%-2%-4%8%6%4%2%0%-2%-4% 中型SUV、中大型MPV和小型车细分市场是中国品牌发力点据汽车之家用户行为大数据显示，相比2022年，2023年消费者对中国品牌小型车、中型SUV和中大型MPV的关注份额增长最为突出，分别上涨了5.3、6.3和5.9个百分点，这三个细分市场将成为中国品牌未来的重要发力点。相对较低且同比下滑的包括微型车、紧凑型MPV和中型MPV细分市场。中国传统品牌细分级别产品关注矩阵产品关注变化●大型SUV●中型SUV●中大型MPV●中大型SUV小型SUV大型MPV●●中型MPV●紧凑型SUV平均值=17.8%..紧凑型MPV0%10%20%30%40%50%60%数据来源：汽车之家大数据[2022-2023.1-10]。258%6%4%2%0%-2%-4%-6%-8%-10%8%6%4%2%0%-2%-4%-6%-8%-10%中国新势力大尺寸SUV市场热度更高，但类型相对单一待突破中国新势力品牌的主战场主要为大尺寸SUV领域，包括中型SUV、中大型SUV和大型SUV。其中，最为热门的中大型SUV消费者关注占比超五成，且三个细分市场同比2022年份额均再次实现了提升，分别增长了4.2、8.6和9.0个百分点。值得关注的是，相比2022年中大型和大型MPV两个细分市场消费者关注占比分别提升了3.1和2.8个百分点，可作为新的中国新势力品牌细分级别产品关注矩阵中大型MPV.大型MPV紧凑型MPV●大型SUV.中大型SUV●中型SUV●微型车平均值=15.0%.小型SUV紧凑型SUV0%10%20%30%40%50%60%产品关注占比数据来源：汽车之家大数据[2022-2023.1-10]。266%5%4%3%2%0%-1%-2%6%5%4%3%2%0%-1%-2% 海外主流品牌通过产品迭代守住基盘，亟待开拓全新增长点长最为显著，分别上涨了5.4和4.4个百分比，这海外传统主流品牌细分级别产品关注矩阵●中型MPV●紧凑型SUV●中大型MPV●中型SUV●中大型SUV小型SUV●大型SUV●●紧凑型MPV.大型MPV●紧凑型车平均值=16.9%0%10%20%30%40%50%数据来源：汽车之家大数据[2022-2023.1-10]。278.0%6.0%4.0%2.0%0.0%-2.0%-4.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%-2.0%-4.0%尺寸够大才能彰显豪华气质，中大型系列是豪华品牌重要市场均超四成，同时份额同比增长较高，分别为6.8和3.9个百分比。同为中大型系列的中大型MPV表现亦是可圈可点，份额同比增长了2.3个百分点，是豪华品牌发力的核心竞争力市场。海外传统豪华品牌细分级别产品关注矩阵●中大型MPV大型SUV●小型SUV●大型MPV.●紧凑型SUV中型SUV●中大型SUV平均值=18.5%0%10%20%30%40%50%数据来源：汽车之家大数据[2022-2023.1-10]。28 中型SUV热度快速冲至顶端，小型车、中大型MPV亦势如破竹随着热门产品的不断推出，消费者对新能源中型SUV、中大型SUV的关注迅速攀升，对小型车的关注占比，也由20202022年1-10月，2023年1-10月以腾势D9为代表的中大型MPV销量同比增长63.2%，远高于新能源细分市场整体增速。随着消费升级、增换购需求不断增多，加之价格战导致利润下降，部分厂家也选择主动减产低利润产品，因新能源各细分级别产品关注份额变化45%40%35%30%25%20%5%0%中型SUV紧凑型SUV中大型SUV大型SUV中大型MPV小型SUV紧凑型MPV中型MPV大型MPV20202021202220231-10数据来源：汽车之家大数据[2020-2023.1-10]；图中关注比为新能源车各级别产品关注人数与其取数周期内新能源车总关注人数的29中大型MPV、小型车、中型SUV市场热度增长最为显著分能源类型细分市场来看，纯电动市场中大型MPV、小型车和中型SUV市场关注占比增长明显，分别同比增5.3和4.8个百分点。中大型MPV市场纯电动车型并不是很多，不过极氪009、腾势D9市场表现均可圈可点。微型车下滑尤为明显，份额同比下降5.2个百分点。此外，小型SUV也下滑了1.3个个性化方向发展，体现在虽然整体细分市场下行，但smart精灵#1却逆势上扬，相比2022年，2023年月均销量几近翻倍。新能源—纯电动细分级别产品关注矩阵8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%-2.0%-4.0%-6.0%中大型MPV大型MPV大型SUV. 中型MPV紧凑型MPV●中型SUV中大型SUV紧凑型SUV.小型SUV.小型SUV平均值=18.9%0%10%20%30%40%50%数据来源：汽车之家大数据[2022-2023.1-10]。3010.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%-2.0%-4.0%-6.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%-2.0%-4.0%-6.0% 中型以上SUV市场全力加速，大型SUV尤为突出新势力品牌爆款车型总是能搅动细分市场的风云，额同比增长8.1%，最为显著。此外，同级别问界M9虽然还未上市，但因受到中型和中大型SUV热度上涨的压力，中大型车热度下滑，车型选择本就新能源—插电/增程式细分级别产品关注矩阵大型大型SUV●中大型中大型SUV中型SUV中型车紧凑型SUV●●紧凑型MPV小型SUV平均值=20.7%0%10%20%30%40%50%数据来源：汽车之家大数据[2022-2023.1-10]。2.2%4.8%5.8%7.9%9.8%20分钟内+8.8%34.0%30分钟内45分钟内36.8%15.5%3.1%30分钟内4.8%9.8%8.4%+11.3%+8.9%18.7%4小时内25.0%14.9%28.4%高续航+11.4%-7.3%21.6%2.2%4.8%5.8%7.9%9.8%20分钟内+8.8%34.0%30分钟内45分钟内36.8%15.5%3.1%30分钟内4.8%9.8%8.4%+11.3%+8.9%18.7%4小时内25.0%14.9%28.4%高续航+11.4%-7.3%21.6%10.2%400公里6.2%7.0%7.1%6.7%6.2%4.6%5.8%4.3%5.4%3.5%2.8%350公里2.4%300公里450公里700公里800公里1000公里消费者回归理性不再苛求超高续航，但对充电时长有更高期待相比2022年，纯电动意向用户对续航里程的要求开始变得更为理性。虽然，期待500k相比2022年有所下降。期待400km续航的用户占比提升较为明显，同比增加了11.4个百分点。比起一味追求更高续航而可接受的实际续航里程20222023热门续航热门续航34.8%.22.0%18.3%500公里600公里同比增加了8.8个百分点，而希望慢充提升至1-2个小时的用户也大幅增加，分别增加了11.3和8.9个百分点。而对较为常可接受的充电时间（快充）2023年2022年19.7%19.7%10.9%可接受的充电时间（慢充）2023年2022年14.8%26.1%27.5%Top3ACC自适应巡航HUD抬头显示Top1Top2Top3OTA在线升级 用户智能化需求技术趋势消费者对安全类、实时服务类配置更为关注对于汽车网联化功能，2023年购车意向用户关心的Top功能分别为实时车况监控、实时路况导航服务以潜在购车用户关注的汽车智能化功能最受关注Top32023年35.0%35.0%34.5%30.0%25.8%25.5%24.1%21.8%20.8%20.6%潜在购车用户关注的汽车网联化功能↑上升1位↓下降1位↑上升1位↓下降1位↑上升1位↓下降1位最受关注Top32023年42.2%36.2%35.9%29.6%28.0%24.7%19.2%18.9%33↑上升2位↓下降2位↑上升1位↓下降1位↑上升1位↓下降1位为自动驾驶时代储备能量，ADAS类功能渗透率快速提升由历年在售车型智能配置渗透率走势可以看出，ADAS配置正在快速发展和渗透。较OTA在线升级几项，2023年1-10月渗透率提升均超35%，而主动刹车、车道保持辅助系统以及ACC自适应巡航的市场渗透率提升超20%。2020年-2023年在售车型智能配置渗透率走势90%80%70%60%50%40%30%20%0%车联网--语音识别控制--大尺寸中控屏--OTA在线升级--主动刹车--全液晶仪表盘--车道保持辅助系统ACC自适应巡航 --辅助驾驶芯片2020年2021年2022年2023年1-10月数据来源：汽车之家产品库数据，数据选取范围为2020-2023.1-10月在售车型。34 车联网：海外品牌“后发制人”进一步拉大与中国传统品牌距离继2022年以微弱优势超越中国传统品牌后，海外主流品牌于2023年再次扩大优势，在售车型车联网标配率首超七成。这主要是得益于细分市场三大头部品牌大众、丰田和本田的努力。相比2标配率分别提升了14.1、13.9和16.同时，别克、福特、斯柯达、smart等标配率均达到了90%以上。虽然亦有小部分品牌标配率不足30%，但由于在售车分品牌档次在售车型标配率走势80%60%40%20%海外豪华品牌海外主流品牌--中国传统品牌0%2020年2021年2022年2023年1-10月分指导价区间来看，20-30万在售车型标配率提升最快，较2020年，2023年标配率增长了近40个百分点，几近翻倍。分指导价区间在售车型标配率走势80%60%40%20%50-100万--100万以上--30-50万--20-30万--15-20万10-15万-10万及以下0%2020年2021年2022年2023年1-10月数据来源：汽车之家产品库数据，数据选取范围为2020-2023.1-10月在售车型。海外豪华不包含特斯拉。35大尺寸中控屏：中国新势力微降，海外主流奋起直追配率依旧是最高，超95%，几近标配。海外主流品牌奋起发力，至2023年标配率有着较大的突破，较2020年提升了43.3个百分点，但与其他品牌阵营仍有较分品牌档次在售车型标配率走势80%60%40%20%0%--中国新势力品牌--海外豪华品牌--中国传统品牌海外主流品牌2020年2021年2022年2023年1-10月分指导价区间来看，10万以上车型大尺寸率提升更为明显，至2023年提升了13.6个百分点。这个价位车型的用户对产品性价比尤为看重，特别是大尺寸中控屏这分指导价区间在售车型标配率走势80%60%40%20%--100万以上--50-100万-30-50万--20-30万--10-15万--15-20万10万及以下0%2020年2021年2022年2023年1-10月数据来源：汽车之家产品库数据，数据选取范围为2020-2023.1-10月在售车型。大尺寸指10英寸以上尺寸屏幕。海外豪华不包含36 OTA在线升级：中国品牌优势明显，海外豪华品牌突破自我2023年，中国新势力品牌在售车型的标配率已超99%，远超其他品牌阵营。分品牌档次在售车型标配率走势80%60%40%20%0%--中国传统品牌海外豪华品牌海外主流品牌2020年2021年2022年2023年1-10月故是否配备OTA在线升级似乎也不是那么重要。但对竞争激烈的15-20万细分市场，标配OTA在线升级，将会是产品一分指导价区间在售车型标配率走势70%60%50%40%30%20%--15-20万--30-50万--50-100万10-15万-100万以上--20-30万-10万及以下0%2020年2021年2022年2023年1-10月数据来源：汽车之家产品库数据，数据选取范围为2020-2023.1-10月在售车型。大尺寸指10英寸以上尺寸屏幕。海外豪华不包含37车道保持辅助系统：指导价20-100万标配率水平相当近年来，海外主流阵营多个品牌主打智能安全系统作为产品卖点，因此作为L2级自动驾驶的基础配置，车道保持辅助系统的标配率自2022年开始迅速提升。其中，大力推行TSS3.0智行安全系统的丰田，2023年在售车型标配率超85%，同比提升了14%。同为头部品牌的大众和本田标配率也分别提升了13.9和5.0个百分点。分品牌档次在售车型标配率走势80%60%40%20%0%-中国新势力品牌-0海外豪华品牌--海外主流品牌--中国传统品牌2020年2021年2022年2023年1-10月分指导价区间来看，20-30万细分市场增长最为明显，至2023年，标配率已经与50-100万豪华阵营不相上下。相比2020年，增长了38.6个百分点。标配车型主要源自丰田、大众和本田。分指导价区间在售车型标配率走势80%70%60%50%40%30%20%0%100万以上--30-50万--50-100万20-30万--15-20万--10-15万10万及以下2020年2021年2022年2023年1-10月数据来源：汽车之家产品库数据，数据选取范围为2020-2023.1-10月在售车型。海外豪华不包含特斯拉。38 主动刹车：海外豪华标配率一路走高，超豪华品牌亦有贡献成本压力相对较低的豪华品牌，在售车型主动刹车的标配率一路稳步走高。至2023年，奔驰旗下车型雷克萨斯、凯迪拉克标配率也超九成。多以选装销售模式的超豪华品其中，保时捷、宾利的在售车型标配率均超过了45%。不过，对A牌车型特点，做到最佳时机介入，不但无法为车型增光，反而会减分，分品牌档次在售车型标配率走势80%60%40%20%--海外豪华品牌--中国新势力品牌海外主流品牌--中国传统品牌0%2020年2021年2022年2023年1-10月将对用户更有吸引力。20-30万区间突破了原有阵营，2023年打入了头部集团，除了细分市场中多头部海外主流品牌车分指导价区间在售车型标配率走势80%60%40%20%--50-100万-30-50万--100万以上-20-30万--15-20万--10-15万10万及以下0%....2020年2021年2022年2023年1-10月数据来源：汽车之家产品库数据，数据选取范围为2020-2023.1-10月在售车型。海外豪华不包含特斯拉。39自动泊车入位：中国新势力“此消彼长”共同作用，拉高标配率阵营标配率增速均缓慢上涨。而中国新势力2022年前还保持和豪华品牌基本同频，2023年突然发力猛增。其实，也并不是该阵营品牌突然发力的结果，而是2023年部分标配率本就较低的品牌或退市、或产品减少勉强维持，因分品牌档次在售车型标配率走势60%40%20%0%--中国新势力品牌--海外豪华品牌 --中国传统品牌2020年2021年2022年2023年1-10月竟中国新势力品牌和海外豪华品牌中30万以上车型含量更高。分指导价区间在售车型标配率走势70%60%50%40%30%20%0%--100万以上--50-100万-30-50万--20-30万--15-20万--10-15万10万及以下2020年2021年2022年2023年1-10月数据来源：汽车之家产品库数据，数据选取范围为2020-2023.1-10月在售车型。海外豪华不包含特斯拉。40 ACC自适应巡航：海外主流品牌突破向上，超越中国品牌为努力。相比2020年，2023年标配率提升了33.3个百分点，翻了2.7倍。其中60%，丰田超80%。分品牌档次在售车型标配率走势70%60%50%40%30%20%=0-海外主流品牌--海外豪华品牌--中国传统品牌0%2020年2021年2022年2023年1-10月分指导价区间看，20-50万标配率超过百万豪车，分别位于第一和第二。相比2020年，20-30万和30-50万在售车型标配率分别提升了32.2和27.4个百分比。其中，20-30万区间70%以上标配车型贡献来自大众、丰田、本田，而30-50万区间70%以上标配车型来自大众、丰田和福特。分指导价区间在售车型标配率走势70%60%50%40%30%20%0%--20-30万-30-50万--100万以上--50-100万--15-20万--10-15万10万及以下2020年2021年2022年2023年1-10月数据来源：汽车之家产品库数据，数据选取范围为2020-2023.1-10月在售车型。海外豪华不包含特斯拉。4136.6%33.9%23.6%20.6%36.6%33.9%23.6%20.6%13.6%8.7%8.4%5.1%展现个性和品味…表现成功和地位…52.6% 购车目的用户特征与偏好80后家庭用车占比最高，女性用户更爱短途自驾游负担相对更重，购车用于接送老人或孩子的占比明显高于其他代际用户。90后年轻一代更多希望通过爱车彰显自己的个分年龄段用户购车目的80%70%60%50%40%30%20%0% 70前70后80后90后95后分性别用户购车目的男女男52.4%52.4%53.1%29.4%44.1%16.8%34.3%14.7%10.5%6.3%5.6%2.1%数据来源：汽车之家调研数据[2022-2023]。43与“免费”有关的服务用户最为喜爱，终身免费保养最热门诸多新服务中，与“免费”相关的用户偏好热度最高，特别是终身免费保养服务，超七分城市级别意向用户的新服务偏好80%70%60%50%40%30%20%0%数据来源：汽车之家调研数据[2022-2023]。4425.8%+8.3%26-30岁25.8%+8.3%26-30岁消费人群趋于年轻化，35岁以下占比超四成，同比增长4.7%随着消费主体人群与结构的改变，越来越多的车企主动融入年轻消费者。据2023年汽车之家消费调向购车用户中，35岁以下年轻消费者占比已其中，26-30岁年轻消费者同比增长最为显著，为8.3%。而36-40岁意向用户占比下降较为明显，同比下滑3.9%。意向用户年龄结构变化2022年2023年23.3%23.3%21.9%19.8%17.6%9.5%2.8%2.7%17.6%9.6%9.3%25岁及以下31-35岁36-40岁41-45岁46-50岁51岁以上年轻用户（35岁以下）比例变化+4.7%35.4%2022年2022年40.1%2023年2023年数据来源：汽车之家调研数据[2022-2023]，购车意向用户。45年轻意向用户向着高线城市集中，30万以上高预算占比超四成高线城市，整体占比超六成，相比2022年进一步提升了2.9%。30万以上高购车预算人群占比提升明显。他们对产品的年轻用户地域分布变化2022年2023年21.5%+1.4%22.9%25.0%+0.7%25.7%17.0%+0.9%17.9%18.7%13.3%4.5%+3.3%-3.8%-2.3%22.0%9.5%2.2%年轻用户预算分布变化2022年2023年10万及以下10-20万20-30万30-50万50万以上11.4%32.4%11.4%32.4%32.7%18.8%4.6%-6.6%-10.4%-3.3%+5.1%15.