深圳“20+8”之软件与信息服务产业：前景机遇与技术趋势探析-前瞻产业研究院

——前景机遇与技术趋势探析前瞻产业研究院报告主创：徐文强院长报告制作：宁凯亮1234目1234目录深圳市软件与信息服务产业现状与机遇软件与信息服务产业发展挑战软件与信息服务产业技术发展趋势深圳市软件与信息服务产业发展总结&1.1软件与信息服务产业的界定1.2全国与深圳软件与信息服务产业发展现状1.3深圳市软件与信息服务产业政策机遇1.4深圳市软件与信息服务产业发展机遇总结硬件设备 硬件设备 操作系统软件数据库管理软件语言处理程序软件开发工具软件与信息服务业是指利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、，收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用，并提供信息服务的业务活动。软件与信息服务产业主要包括软件产品和信息服务业两大部分，目前已经广泛渗透融入于工业、金融等全行业领域。支撑软件支撑软件系统软件支撑软件ZTE中兴系统软件ZTE中兴coolpa1.2支撑软件ZTE中兴系统软件ZTE中兴coolpa硬件设备硬件设备操作系统软件数据库管理软件语言处理程序信息服务业ZTE中兴经过二十余年的发展我国软件与信息服务产业已进入稳健成长期，成为了一个超过10万亿人民币市场规模的巨大产业，2015青岛和天津，其中深圳市以全年10080.14亿元的收入位列第二。 /004035家1I4035家1数量越多、颜色越深企业数量方面，2022年我国软件与信息服务行业规上企业共35014家，有高新技术及专精特新企业市中排名第7，有高新技术及专精特新企业1148家，在国内城市中排名第3。00ll143家1上海1数量越多、颜色越深143家1上海1数量越多、颜色越深与信息服务行业上市企业共351家；其中深圳市软件与信息服务行业上市企业有40家，在国内城市中排名第3。 8数量越多、颜色越深江苏1信息服务行业专利数量共有33.74万项；其中深圳市软件与信息服务行业专利数量有33261项，在国内城市中排名第2。0深圳八大未来产业12深圳八大未来产业123456782022年6月6日，深圳市人民政府发布《关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》，提出推动操作系统、数据库、中间件、等关键性基础软件和计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助工程（C共性标准、应用示范标准研制及推广力度，实施开源生态孵化工程，推进软件技术在制造业、服务业深度融合。集群/方向12345678造9《深圳市推动软件产业高质量发展的若干措施》《深圳市培育发展软件与信《深圳市推动软件产业高质量发展的若干措施》《深圳市培育发展软件与信 政策扶持,追求产业高速发展精细化发展高质量发展《深圳市软件和信息技术服务业《深圳新一代信息技术产业振兴《关于进一步扶持高新技术《罗湖软件园发展规划纲要《福田区促进《关于加强自主创新促进高新技产业发展的若干措施》《深圳市人民政府印发关于《深圳市软件和信息技术服务业《深圳新一代信息技术产业振兴《关于进一步扶持高新技术《罗湖软件园发展规划纲要《福田区促进《关于加强自主创新促进高新技产业发展的若干措施》《深圳市人民政府印发关于62.0《深圳市关于进一产业的实施方案《深圳市关于进一《深圳市关于进一产业的实施方案《深圳市关于进一兴》《深圳市数字经济产业创新发展《深圳市数字经济产业创新发展《深圳市国民经济和社会发展第))llllllllll推动工业互联网、互联网产业l聚力攻坚核心软件l高标准规划建设重点软l加快“引进来”“走出2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…深圳是我国软件与信息产业的重点发展城市之一，依托强大的电子信息制造产业基础和软件开发基础，产业发展迅速，销售收息产业研发费用投入达1584.40万元，位居全国第2。9.3%信息技术服务收入—利润率（%）产业布局优化工程产业布局优化工程年 数据要素市场建设•推动数据要素市场化配作区设立深圳数据交易 深圳市软件与信息服务产业发展目标（单位：亿元）深圳市软件与信息服务产业重点工程核心软件突破工程核心软件突破工程•在基础软件和工业软件•加速构建基于云平台的创新平台搭建工程助力打造全市软件产业发展第三极1.3助力打造全市软件产业发展第三极根据深圳市对软件与信息服务产业布局方向，南山区定位为深圳软件与信息服务产业的核心地带，龙华区定位为国际软件名城“先锋区”，龙岗区定位为全市软件产业发展第三极。打造国际软件名城“先锋区”打造国际软件名城“先锋区”度”“提升软件企业的招商能级”1.4深圳市软件与信息服务产业发展现状整体来看，深圳市软件与信息服务产业链条相对完备，软件与信息服务企业以市场为导向，以应用为牵引，以技术为支撑，产品覆盖基础软件、中间件、应用软件和信息服务业全产品；应用领域也涵盖了工业、金融、军工和生活应用等全领域。目前也已打造了一批以华为海思、中兴等为代表，具有相当规模的行业龙头企业。综合从其他规模体量、企业数量、政策力度和创新增长能力维度可知，目前深圳市软件信息服务产业发展前景广阔。超1.5万亿元2创新能力企业数量美国将华为及70家关联企业列入“实体清单”。并表示今后如果没有美国政府的批准，华为将无法向美国企业购买元器件。美国将5家中企机构列入“实体美国将华为及70家关联企业列入“实体清单”。并表示今后如果没有美国政府的批准，华为将无法向美国企业购买元器件。美国将5家中企机构列入“实体清单，禁止这些企业在未经美国官方批准的情况下购买美国零部件。美国政府将31家中国公司、研究机构和其他团体列入所谓“未经核实的名单”，限制它们获得某些受监管的美国半导体技术的能力。美国商务部工业与安全局宣布将33个总部在中国的实体列入“未经核实清单”。列入这一清单的公司2022年8月必须接受更严格的出口管控。美国商务部宣布将多达36家中国实体列入出口管制“实体清单”，以防止它们继续购买来自美国公司的特定技术与零部件。美国商务部宣布将于当月美国商务部宣布将于当月1日起，以国家安全和外交利益为由，将44家中国企业（8家单位及其36家附属机构）列入出口管制清单，实施技术封锁.美国商务部工业与安全局（美国商务部工业与安全局（BIS）将77个实体列入“实体清单”，其中中国企业达到60家。大部分为中国船舶制造企业、高校以及个人等。美国将9家企业列入“与中国军方相关”的黑名单。美国商务部工业和安全局宣布，美国商务部工业和安全局宣布，就新疆问题将11家中国企业纳入“实体清单”。美国商务部宣布把美国商务部宣布把7家中国超级计算机公司列入“实体清单”，原因是这些公司从事危害“美国国家安全或美国对外政策利益的行为”美国国防部列了一份“美国国防部列了一份“中国军方拥有、控制或有联系”的公司清单。美国商务部将美国商务部将34家涉嫌参与侵害人权、与本国军方关系密切、并对美国国家安全构成威胁的外国公司列入了“实体清单”，其中有14家是中国公司。美国将美国将28家中国企业列入美国贸易管制黑名单，禁止与美国企业合作。美国将共计美国将共计33家中国公司及机构列入“实体清单”。美国商务部工业与安全局（美国商务部工业与安全局（BIS）发布“实体清单”（EntityList其中有34个实体位于中港资公司。美国商务部工业与安全局（美国商务部工业与安全局（BIS）将14家中国实体列入出口管制“未经核实清单”（UVL）。近年来中国在科技领域的快速崛起令美国感到面临危机，自2018年起，美国先后通过发布“实体清单”、签署法案等多种形式对中国软件与信息服务企业实施制裁和技术封锁。其中尤其是基础软件和中间件方面，术封锁限制了基础软件的更新应用，对我国软件行业的发展带来了巨大的挑战。 阿里,6%其他,36.9% 解决方案观察发现行业/企业表象问题 解决方案观察发现行业/企业表象问题软件开发的难度并不大，不同应用软件的差异化程度也较小。不同企业的产品之间的差异点在于软件内核的行业应用软件的头部企业相对起步较晚，尤其是大客户应用软件开发案例经验较少，因此仍处于追随者的地位。嵌入式软件就是嵌入在硬件中的操作系统和开发工具软件，嵌入式软件一方面要充分利用硬件软件资源，另一方面也要适配总体的管理控制或研发设计类软件，因此“软硬件协同”是嵌入式软件开发应用时最需要关注的。然而，无论是从硬件端还是协同软件端，尤其是高端工业软件和设备方面，国产化率都处于一个相对较低的水平式软件也很难独立发展。汽车制造设备嵌入式软件适适配研发设计类软件0.26 0.26 007.2%产品为企业或个人提供服务。从当下来看，信息服务业最大的挑战仍是信息安全问题。2015年至2022年我国发现的信息安全漏洞呈现不断上升的趋势，拦截的病毒数量方面近两年有所下降，但也呈现较为严峻的态势。依据公开数据显示，企业、科研教育、政府、金融等行业是我国受病毒勒索感染的高发行业。0以上都没有账号或者密码被盗设备中病毒或木马网络诈骗个人信息泄露5.2%5.6%7.0%9.0%意识薄弱，可防范手段效率较少，因此呈现出更易受到网络安全攻击、且社会危害性更大的问题。其中，仅有约60%的民众表示没有遇到过信息安全的问题。这表明我国仅个人已知的就有超4亿人遇到过信息安全风险。近年来个人信息安全泄露大事记北京某科技公司秘密爬取国内主流招聘平台上的求职者简历北京某科技公司秘密爬取国内主流招聘平台上的求职者简历 3.1挖掘数据价值，建设数据要素新市场3.2顺应信创大趋势，打造国产化开源生态3.3加速云原生应用转型，推动企业上云发展3.4把握技术新机遇，抢占智能化转型先机知识知识3.1.1数据资源成为数字经济时代下的新生产要素我国数据要素政策进入体系化构建阶段 知识数字经济是继农业经济、工业经济之后的现阶段主要经济形态，数据要素则是数字经济时代下的新型生产要素。数据要素是指特定生产需求汇聚、整理、加工而成的计算机数据及其衍生形态。2019年十九届四中全会，数字要素首次被增列为生产要素，数据要素地位得到确立；2023年我国又先后发布了《数字中国建设整体布局规划》和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等，并成立国家数据局，这表明我国数据要素正式进入政策体系构建化、规范化的阶段。我国数据要素政策进入体系化构建阶段创造价值…梳理形成数据资创造价值…梳理形成数据资确权/定价/交易3.1.2透过产品化、资产化和资本化，充分挖掘数据价值数据从企业内部到外部的流通过程中可以创造三次价值：1、数据支撑业务贯通；23.1.2透过产品化、资产化和资本化，充分挖掘数据价值通交易赋能社会创造额外价值；企业“数据资源”转变为“数据资产”的实现路径具体又可以分为产品化、资产化和资本化三个阶段。产品化搭建起数据资源向数据资产转变的桥梁，资产化的本质是形成并初步实现数据价值的过程。策数据要素供给配置效率提升消费者剩余和福利提升数据要素技术-经济特征数据要素供给配置效率提升消费者剩余和福利提升数据要素技术-经济特征生产要素是经济发展的重要组成部分，而数据要素作为生产要素影响宏观经济发展主要是通过两种途径：一是赋能其他生产要素，提高资源配置效率实现要素协同；二就是通过最大化发展数据的三次价值，通过将数据资源转变为数据资产，增值、交换3.1.4挖掘数据价值，建设数据要素新市场构件公平、公开、多层次的数据交易市场则是推动数局要素价值释放的基础。《数据二十条》的第十条提出“培育一批数据商和第三方专业服务机构”，以“所商分离”为主线，充分发挥数据商的专业化、市场化优势，加快培育数据商新业态，提高数据要素流通效率。探索跨境数据流动分类监管模式，开展数据跨境传输安全管理试点、探索建设离岸数据交易平台，以国际互联网转接等核心业态，带动发展数字贸易、连数据服务外包、互联网创新孵化等关联业态。建立异质性交易平台一级市场·开发市场二级市场·交易市场3.1.4挖掘数据价值，建设数据要素新市场2022年，我国大数据产量达8.1ZB，占全球数据产量比重亿元人民币，占全球数据市场交易比重的13.3%。其中，分区域来看，华东地区尤其是长三角地区是国内数据交易市场规模最9.08.07.06.05.04.03.02.01.00.08.12.33.03.95.16.67.5%05.0%0.0%西南,华南,西南,华南,华中,其他地区,华东,华东,其他地区,7.2%其他,交通运输,4%医疗健康,6%金融,35%政务,7%制造工业,7%通信,9%互联网,24%3.2.1面临海外封锁，开启信创国产化大势由于之前提到的我国软件与信息产业发展面临着海外封锁的挑战，而软件信息行业又非常注重“软硬件协同”。信创，即信息技术应用创新产业。信创实际是把现有与信息技术相关的行业（基础IT设施、基础软件、应用软件和信息安全）结合在一起，信创一词最早来源于2016年成立的“信息技术应用创新工作委员会”。目前信创概念指的就是在上述行业领域的国产自主创新替代。信创产业规范化组织及主要工作内容位近两年政策重点关注信创领域（单位：%）信创概念是于2016年才提出，但是我国信创产业的发展起点可以追溯年《国家信息化战略发年年国家提出“”近两年政策重点关注信创领域（单位：%）信创概念是于2016年才提出，但是我国信创产业的发展起点可以追溯年《国家信息化战略发年年国家提出“”（产品要求从“可用”年年《国家中长期科学和确定“核高基”重大年年《十四五国家政务信息化规规定所有国企央企须在年底层硬件企业应用基础设施前正处于应用拓展期：自主技术进一步成熟，产品从“可用”向“好用”转变，战略逐步落地。从政策重点关注领域来看，底层硬件、企业应用软件和基础设施则是目前政策最关注的信创三大方向。年年即其源代码，开源就是软件的编写者将源代码免费或低价提供给使用者，同时要求使用者遵循一定的开源规范。软件开源虽然会使得软件创作者丧失一部分的收益，但能有效地降低软件二次开发成本(减少38%的开发成本），从而加速软件产品的生态的创他软件开新，进一步反哺原本的开源软件。开源软件构建开源产业基金会测试,23%开源软件开发者数量增长软件升级创新商业化产生收益即其源代码，开源就是软件的编写者将源代码免费或低价提供给使用者，同时要求使用者遵循一定的开源规范。软件开源虽然会使得软件创作者丧失一部分的收益，但能有效地降低软件二次开发成本(减少38%的开发成本），从而加速软件产品的生态的创他软件开新，进一步反哺原本的开源软件。开源软件构建开源产业基金会测试,23%开源软件开发者数量增长软件升级创新商业化产生收益衍生信息服务产业开源软件形成产品生态促进协同软件出现和升级创新软件开源的主要方面具体如何推进信创战略落地方面，打造软件开源生态，所谓开源，“源”布软件用户数量增软件用户数量增长3.2.2顺应信创大趋势，打造国产化开源生态2022年我国信创产业规模达16689.4亿元，预计2023年将突破2万亿，到2027年将达到仅2.8万亿元，其中在党政和金融领域信在开源生态构建方面，目前我国也已构建了以国产麒麟、国产统信和国产鸿蒙为核心的信创开源生态。但在软硬件适配数量方面，相较于现在主流的windows、安卓和ios生态体系，我国信创开源生态仍有待进一步提升拓展。0.00党政金融交通能源教育电信医疗工业其他7.46%■6.27%4.18%8.96%57.01%桌面/服务器云3.3.1企业上云的类型及服务方式云云计算（CloudComputing）是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计源共享池（资源包括网络，服务器，存储，应用软件，服务）。根据美国国家标准和技术研究院（NIST）对云计算产业的分类，按后台位置云计算主要分为公有云、私有云和混合云三种形态；按服务类别则可以划分为基础即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）、软件即服务（SaaS）。企业上云则是指企业采用公有云计算服务，公有云计算具有资源共享，应用成本低的优势，因此也是未来行业发展的最主要趋势。云计算不同服务层次中用户与供应商管理范围传统IT√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√00硬件设备所有权硬件设备所有权公有云占比逐渐提升3.3.3我国正处于云计算高速增长阶段公有云占比逐渐提升目前全球主流国家都已将云化发展列为战略发展目标，而我国云计算的发展业先后经历四个阶段，目前正处于高速增长阶段：•第一阶段为市场引入阶段;•第二阶段为成长阶段•第三阶段是成熟阶段;•第四个阶段是高速增长阶段;引入一套全新云服务，将业务迁移上云,20.3%48.3%对现有的引入一套全新云服务，将业务迁移上云,20.3%48.3%对现有的IT资产进行云改造和升级,30.5%部分业务引入新云服务,49.2%0），企业1年内有首次部署云计算的计划。从上云方式来看，近50%的企业偏好引入全新的云服务从而实现企业上云。分上云类型来看，相比于全球企业主要通过公有云的方式，我国绝大部分的企业主要通过混合云的方式上云。全球企业整体云计算渗透率国内企业已经测试完成并成功使用云计算产品国内企业1年内有首次部署云计算的计划，前正在测试、使用体验阶段国内企业1年内无规划，目前仅处于了解、调查阶段国内企业曾使用过云计算产品，用片络储架构云原生.rless库件低代码Serverless3.3.5片络储架构云原生.rless库件低代码Serverless云原生是基于分布部署和统一运管的分布式云，以容器、微服务、Serverless等核心内核技术为基础建立的一套云技术产品体系。云原生应用也就是面向“云”而设计的应用，在使用云原生技术后，开发者无需考虑底层的技术实现，可以充分发挥云平台的弹性和分布式优势，实现快速部署、按需伸缩、不停机交付等。软硬件一更快速迭代核心价值更快速迭代核心价值用性环节一致性多用户资源按资源按需分配快速快速低成本低成本缩扩展性云原生充分利用云的设计思想，能够有效地解决传统软件开发的异构环节部署一致性、资源标准化和利用率提升的问题，为软件专项服务化、稳定化提供了技术基础。云原生技术将中美ICT技术代差从云计算阶段的5-7年进一步缩短至2-3年，为我国技术破局提供了换到超车的可能。云原生技术助力缩小中美云计算产业差距3.4.1大模型概念出现，全球迎来智能化发展“奇点”息可以被转换为数字信息进行储存大模型概念的出现世界上第一台电脑诞生大模型概念的出现理服务暂行办法》•《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能理服务暂行办法》•《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能•《北京市促进通用人工智能创新发展的若干•《杭州市人民政府办公厅关于加快•《无锡市人工智能产业创新发展三年行厂•《上海市推动人工智能大模型发展的若干厂•《重庆市以场景驱动人工智能产业高质量发展•《广东省人民政府关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施龙头企业均已布局大模型领域龙头企业均已布局大模型领域场潜力巨大。从企业布局方面来看，国内外主流软件企业均已布局AI技术平台和预训练模型领域。件Gocge√√√√√√√√×√√√√√√√OMeta×√√√√√√√√×√√Tencent讯√×√√√√√√据据据据据据真数据真数据