行思致远智慧教育的来路与去向

行思致远智慧教育的来路与去向行思致远智慧教育的来路与去向2020新基建系列专题2行思致远，智慧教育的来路与去向核心摘要教育产业决定着一个国家的人才发展之大计，市场规模大，细分领域多，与每个家庭乃至每个个体密切相关。本文厘清了教育的分类规则和行业生态圈各方角色，从政策因素、经济因素、社会因素和供需视角阐述了推动教育行业不断发展的驱动力。在新基建的发展大背景下，传统教育也日益向智慧教育方向发展转型，预计至2022年智慧教育整体市场规模将破万亿元。5G低延时高速率特性可提升远程互动教学体验；教学行为数据的沉淀可用做精准评估分析；人工智能可增强教学场景的趣味性。通过分析，报告提出了智慧教育发展的四大新趋势，其一，后疫情时代，线上线下智能融合的OMO模式将成主流；其二，高质量的场景数据解析能力决定了智慧教育的发展深度；其三，新基建为教育底层生态系统的搭建提供技术支撑；其四，技术+教育复合型人才或将供不应求。行思致远，智慧教育的来路与去向3一、教育行业基本概述42.行业生态圈角色…………53.市场主体规模…………………64.总体及细分市场规模…………………7二、教育行业发展驱动力92.财政性教育经费支出占GDP比持续维稳4%……………3.居民可支配收入增长带动教育消费支出增长4.社会资本投资进一步促进教育产业发展………5.我国人口基数大，市场需求大………………三、智慧教育的发展概述1.智慧教育的内涵……………4行思致远，智慧教育的来路与去向一、教育行业基本概述1.行业分类顾名思义，教育是一个大的概念范畴，根据授课对象不同，可分为学前教育、K12教育、高等教育、职业教育；根据教学目的不同，可非学历教育；根据授课方式不同，可分为线上教育和线下教育；根据机构属性不同，可分为公办教育和民办教育；根据授课内容不同，又可分为语言类培训、素质教育（STEM类、艺术类、运动类等）。不管是哪种分类方式，教育的本5教教生行思致远，智慧教育的来路与去向教教生一、教育行业基本概述2.行业生态圈角色厘清教育产业链可以很好地锁定行业生态圈各类角色参与方，最上游主要为教育技术供应商、人才服务商、教辅工具供应商、监管机构等；中游主要为各类公办和民办教育培训机构，如早教中心、幼儿园、公办学校、培训机构；下游主要为受教育主体，既包括B端的企业，又包括C端的个人。中游端的核心参与角色主要为教师，下游端的核心参与角色主要为子女付费决策育育部师师学学数据来源：国家教育部6050一、教育行业基本概述3.市场主体规模据国家教育部统计公报显示，2019年，全国共有各级各类学校（不含教育机构，国家统计局2018年教育业法人单位数为66.59万家）53.01万所，比上年增加1.13万所，增长2.17%；各级各类学历教育在校生2.82亿人，比上年增加660.62万人，增长2.4%；专任教师1732.03万人，比上年增加59.18万人其中，各级各类民办学校19.15万所，比上年增加8052所，占全其中，各级各类民办学校19.15万所，比上年增加8052所，占全国比重为36.13%。民办幼儿园17.32万所，占比90.4%。各类教育在校生规模达5616.61万人，学前教育占比接近一半达42019年各类学校分布（所）2019年各类学校师生配比88.13.04,7143行思致远，智慧教育的来路与去向数据来源：德勤《中国教育发展报告2018》7民办基础教育3.3%民办基础教育3.3%公办幼儿园4.1%一、教育行业基本概述4.总体及细分市场规模十年树木，百年树人。教育作为普适性的产业，与我们每一个人息息相关，小至个体家庭，大至国家的人才发展战略，是系国计民生之重大命题，是国家财政基金和社会资本共同建设的产业领域。据教育部、国家统计局、财政部关于2018年全国教育经费执行情况统计公告数据显示，2018年全国教育经费总投入为46143亿元，同比增长8.41%，其中，国家财政性教育经费为36995.77亿元，占比80.2%，说明我国的教育投入高除了公办和民办教育体系之外，培训教育领域的市场规模也尤为可观，据德勤预计2018年中国教育市场规模达到了2.68万亿元，其中占比最大的细分市场分别为个人培训教育市场、K12与STEM教育市场和民办幼儿园教育市场。预计至2020年，中国教育市场规模将增至3.36万亿元，至2025年更是将突破5“教育产业是系一个国家的人才发展之大计，市场规模大，细分领域多，目前主要依赖财政基金的支持，未来需要更多的社会资本注入以发展壮大。”9行思致远，智慧教育的来路与去向二、教育行业发展驱动力1.各类政策鼓励产教融合提升教育质量教育产业关系着一个国家的人才发展大计，中央政府在政策层面给予了高度重视，内容涉及教育的方方面面。如2017年，《国务院关于印发国家教育事业发展“十三五”规划的通知》在义务教育、民办教育、互联网+教育、现代职业教育等领域分别提出了建设要求，旨在推动我国迈入人力资源强国和人才强国行列。《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》旨在解决人才培养供给侧和产业需求侧结构性失衡矛盾，推动深化产教融合，全面提高教育质量。2019年，《中国教育现代化2035》提出，至2035年，建成服务全民终身学习的现代教育体系、普及有质量的学前教育、实现优质均衡的义务教育、全面普及高中阶段教育、职业教育服务能力显著提升、高等教育竞争力明显提升、残疾儿童少年享有适合的教育、形成全社会共同参2019年，职业教育相关政策多次出台，《国家职业教育改革实施方案》提出，至2022年，推动建设300个具有辐射引领作用的高水平专业化产教融合实训基地。《职业技能提升行动方案（2019—2021年）》要求三年共开展各类补贴性职业技能培训5000万人次以上；到2021年底，技能劳动者占就业人员总量的行思致远，智慧教育的来路与去向对标国际发达国家，我国财政教育投入仍有一定的增长空间，北欧国家如丹麦、挪威、瑞典公共教育支出占GDP对标国际发达国家，我国财政教育投入仍有一定的增长空间，北欧国家如丹麦、挪威、瑞典公共教育支出占GDP比重均在7%以上，而英、法、澳、韩二、教育行业发展驱动力2.财政性教育经费支出占GDP比持续维稳4%目前，我国教育发展高度依赖财政性教育经费的支持，自2012年以来，我国国家财政性教育经费占GDP比重均保持在4%以上。2019年3月5日，在第十三届全国人民代表大会第二次会议上发表的《政府工作报告》中提到“今年财力虽然很紧张，国家财政性教育经费占国内生产总值比例继续保持在4%以上”中国财政性教育经费及占比中国财政性教育经费及占比.... 044443.公共教育支出占GDP比（%）数据来源：国家统计局；世界银行，其他国家数据为2014-2017年间可获取的最新数据10行思致远，智慧教育的来路与去向数据来源：国家统计局11二、教育行业发展驱动力3.居民可支配收入增长带动教育消费支出增长伴随着我国GDP的逐年增长，居民可支配收入也逐年增长，据国家统计局数据显示，2019年居民人均可支配收入达30733元，同比增长8.9%。而居民可支配收入的增加又间接带动了人均教育支出的增加，2019年，人均教育、文化和娱乐消费支出为2513元，同比增长12.9%，且近年来，其占人均消费支出的比也居民人均可支配收入及教娱支出（元/%）居民人均可支配收入及教娱支出（元/%）人均可支配收入人均消费支出人均教育、文化和娱乐消费支出教娱消费支出占比04.社会资本投资进一步促进教育产业发展虽然我国教育产业的发展目前主要依赖于财来，社会资本的投资力度也在加强，2018年全年投资金额达409亿元，2010-2018年的年复合增速高达54%。其中专项培训、K12教育和幼儿教育领域领域的获投占比较高，合计达67%。从资本的逐利属性来看，我国教育产业的市场机会还是存在的，而社会资本的投资支持又会进一步促进我国教育产业的蓬勃发展。数据来源：中投数据；德勤研究12行思致远，智慧教育的来路与去向二、教育行业发展驱动力教育行业资本投资额（亿元） 54%2018年教育细分市场投资占比行思致远，智慧教育的来路与去向二、教育行业发展驱动力5.我国人口基数大，市场需求大我国人口基数大，2016年全面放开二胎政策以来，全国新生儿又迎来一波增长。综合发展德智体美以提升国民素质，任何年龄段的国民都有教育和培训的需求。从学前教育阶段的兴趣培养需求到K12教育的课后辅导需求，从升学考级需求到职业技能提升需求，教育培训几乎贯穿人的整个求学和求职生涯。特别是当前以80、90后为消费主力的时代背景下，人们的购买力更强，教育观念更前卫多元，伴随数字经济的发展，学历教育之外又派生出诸如STEM这一类的新潮教育内职业教育方面，2016年牛津大学教授卡尔·贝内迪克特·弗雷和米伽勒·A·奥斯本就基于当时的人工智能技术预计，中国77%的工作在20年内将被人工智能替代，如果根据中国16-59岁有7.7亿就业人口推算，约6亿人口面 “需求创造供给，我国人口基数大，不管是以升学为目的学历教育，还是以德智体美综合发展的素质教育，抑或者是以提升职业技能的职业教育都具有广阔的市场发展空间。”教辅工具互联远程互动低时延行思致远，智慧教育的来路与去向教辅工具互联远程互动低时延三、智慧教育的发展概述1.智慧教育的内涵所谓智慧教育是指依托物联网、云计算、无线通信等新一代信息技术所打造的物联化、智能化、感知化、泛在化的新型教育形态和教育模式。AI+教育、在线教育和教育信息化都属智慧教育的范畴。其技术特点是数字化、网络新基建七大领域中的5G、大数据中心、人工智能和工业互联网的建设都与智慧教育的发展息息相关，从某种意义上，决定了智慧教育的发展进程。如5G低延时高速率特性可提升远程互动教学体验；教学数据的沉淀可用做精准评估分析；人工智能可增强教学场景的趣味性；工业互联网为硬件教辅工具提供教师平台学员行思致远，智慧教育的来路与去向数据来源：德勤研究16三、智慧教育的发展概述2.智慧教育的应用场景据德勤研究，智慧教育的场景主要分为三大类，第一类是“间接辅助型”，即是利用科技手段辅助教学提高学生的成绩、效率及自主学习能力，包括自适应教育、VR/AR教育、在线教育以及体感教育等；第二类是“直接学习型”，即将科技项目作为教学内容，全方位培养学生创新、实践等素质，包括STEM教育、创客教育等；第三类是“基础运营型”，即利用科技提升学校管理能力、教学质量，包括智慧校园、各类教育云平台。其中“间接辅助型”在校外各个年龄段渗透率行思致远，智慧教育的来路与去向三、智慧教育的发展概述2.智慧教育的应用场景和学习习惯的差异匹配个性化的学习路径。一般来说，一套自适应学习系统包括收集学习行为数据（如学习时长、学习情绪、交互行为等存储、初加工学习行为数据（剔除脏数据，留存有效数据基于数据分析，重新调整规划具体以腾讯ABCmouse幼儿英语学习体验为例，当在练习答题环节出错时,会自动编排出错的英文单词，增加训练量；当快速滑动课程进度时，会提示学得太快了，不能继续解锁下一个课程；当学习时长超过20分钟后，会弹出适合成人做的乘法运算题以解锁屏幕。类似这种根据学习行为做出学习过程干预和控制的方式也是自适应的场景，即前置触发条件，实时监控学习行为，根据数据采集数据采集数据存储分析行为干预结行思致远，智慧教育的来路与去向三、智慧教育的发展概述2.智慧教育的应用场景（2）VR教育VR是虚拟现实技术的简称，是融合计算机数字图形、人工智能、人机接口和传感器等技术，借助计算机创立如同真实世界的三维动态环境，用户通过特定备和虚拟环境互动，产生视听触嗅力和运动多维真实的感知体验。VR技术具有性、多感知性、交互性、想象性四个特征。VR技术应用于教育领域主要基于情习理论，主要的应用场景包括：其一，高成本、高风险的机械操作类培训，如、滑雪、飞机驾驶等；其二，现实中难以实现的场景式教学，如地震、消防、太空、博物馆展览等；其三，以3D图像为基础的教学游戏，如AR早教卡片，实色3D图像和声音互动；其四，沉浸式在线教育。目前VR/AR应用领域主要集中于虚输入：手柄类、动作捕捉类；输出：头盔、VR眼镜盒子、VR一OLED显示屏、摄像头、VR处理器、九轴传感器 行思致远，智慧教育的来路与去向 三、智慧教育的发展概述2.智慧教育的应用场景（3）STEM教育STEM是科学（Science）、技术（Technology）、工程（Engineering）、数学（Mathematics）四门学科英文首字母的缩写，STEM教育旨在培养学生的思维方式，增强学生的动手实践能力，激发学生的创新思维，提升学生在科学、技术、工程、数学方面的综合素养。具体课程包括有机器人教育、少儿编程、3D打印、无人机教育、创客教育和科学课等，其中，机器人教育已成为STEM教育的主要载体。目前，全国已有近1万家机器人教育机构，STEM机器人教育在小学、初中和大学的渗透度最高，具体应用场景包括机器人学科教学、机器人辅助教学、机器人管理教学、机器人代理（师生）事务和机器人主持教学，每一种教学方式相辅相 STEMSTEM 行思致远，智慧教育的来路与去向数据来源：艾瑞咨询20三、智慧教育的发展概述3.智慧教育的市场规模智慧教育主要细分市场包括在线教育和教育信息化两大模块，据艾瑞咨询数据，综合两大细分模块，2018年我国智慧教育市场规模约为6590亿元，其中在线教育约占40%，教育信息化约占60%。预计到2022年，智慧教育整体市场规模将突破万亿元，其中在线教育将以23%的年均复合增速快速发展。究其原因，一则是我国互联网网民规模突破8亿人，移动接入互联网占比超98%，在线习惯养成。根据《第45次中国互联网络发展状况统计报告》，截至2020年3月，中国在线教育用户规模达4.23亿，占全国网民数量的46.8%。二则在线的方式即时方便，可以随时随地进行碎片化学习，也打破了教育资源分布不均衡的物理限制,进而赢得市场需求。三则受今年疫情的影响，在线方式在各行各业的接受度依托于教育信息化和在线教育的发展，近年来，基于教学大数据分析的AI+教育也取得了进一步的发展，服务提升需求驱动校外在线升需求驱动校内信息系统AI化。目前，AI+教育整体市场规模超400亿元，但泛智慧教育细分市场规模（亿元）智慧教育细分市场规模（亿元）数据来源：新东方在线2019年年报21从劳动用工方面来看，截止至2019年5月31日，新东方在线拥有1690名从劳动用工方面来看，截止至2019年5月31日，新东方在线拥有1690名全职雇员和4545名兼职雇员，其中超90%的兼职人员为教学、内容开发及内容制作人员，人员数量高达4173名。由此可见，在线教育中的兼职教用工场景三、智慧教育的发展概述4.典型智慧教育服务商（1）在线教育-新东方在线新东方在线是新东方教育科技集团旗下专业的在线教育网站，是国内首批专业在线教育网站之一，主要通过新东方在线、东方优播、多纳、酷学英语四个平台提供大学、K12教育及学前教育课程和产品。平台课程共计近300门，C端注册用超千万。2019年财年，新东方在线总营收达9.19亿元，同比增长41%，其中大学教育板块营收占比高达71%。从经营绩效来看，在线教育成本项主要包括教学人员成本、课程研究人员成本和教材成本，整体业务毛利率为55%，其中，细分板块中的机构客户新东方在线业务营收结构新东方在线全职兼职人员结构新东方在线全职兼职人员结构数据来源：全通教育2019年年报22全通教育员工结构全通教育员工结构全通教育业务营收结构三、智慧教育的发展概述4.典型智慧教育服务商（2）教育信息化-全通教育全通教育是深交所创业板上市的一家教育信息化企业，起步于基础教育学段家校互动业务，目前主营业务包括家校互动升级业务、继续教育业务和教育信息化业务。其中，教育信息化业务旨在打造ToB端的智慧教育云服务平台，为教育管理部门提供区域级智慧教育解决方案以及为学校提供智慧校园解决方案。2019年，公司实现总营收7.18亿元，按行业属性划分，软件和信息服务占比高达99.26%；按产品属性划分，家校互动、教育信息化项目、继续教育分别占比为28%、24.6%、46.6%。从成本结构来看，直接成本高达3.85亿元，占比69.1%，人工成本为1.07亿元，占比19.2%，公司整从员工结构来看，因为公司提供的的ToB型软件和信息服务，所以销售人员和技术人员配比较大，分别为819名和“智慧教育包括在线教育、教育信息化和AI+教育三种方式，主要基于大数据智能分析和智能硬件实现个性化趣味化教学场景，预计至2022年，整体市场规模将突破万亿元。”24行思致远，智慧教育的来路与去向四、智慧教育的发展新趋势1.后疫情时代，线上+线下融合发展的OMO模式是智慧教育的主流方向教育行业的OMO模式是指以提升教学效果与体验为核心，通过互联网、人工智能和大数据等新技术打通各环节的数据，并深度融合线上与线下学习场景展困境，加之疫情催化，线上教学场景愈发得到各方重视。然而线上教育机构也面临获客成本高和教学互动体验差的痛点。于是，线上+线下融合互补的OMOOMO模式主要基于场景数据实现线上和线下的融合互通，包括教育资源的线上线下共通，即教案设计需做到通用匹配、教学过程无缝衔接；教师也需具备线上、线下双向授课能力，以及线上线下混合教学方案设计能力。而实现OMO转型一般遵循在线化、数据化、智能化三个阶段，即教学流程在线化、教教学对一25行思致远，智慧教育的来路与去向四、智慧教育的发展新趋势2.高质量的场景数据是智慧教育深度发展的底层动力伴随着5G、人工智能、大数据等新兴技术的发展应用，信息化、数字化已经渗透至各行各业，教育行业也不例外，正日益朝着高端智慧化的方前来看，历经多媒体教学的萌芽和普及，教务系统的优化完善，我国领域已相对成熟，开始步入融合创新发展阶段，锚定攻克全国教育数共享，进一步提升教学管理效率。在线教育领域也是享毋庸置疑，智慧教育是传统教育信息化的最高阶形态，也是打破教育资源不均衡的重要突破口，亦是大数据时代驱动下的必然产物。而要实字，最为关键的是教学场景数据的获取和解析，包括学员的学习行的教学行为数据以及课程本身的互动呈现效果。因为这一类数据大的数据，所以，如何获取到海量高质量的场景数据决定着智慧教育未来，伴随新基建技术的纵深发展成熟，教育场景会更加丰富多元数据驱动智慧深度数据驱动智慧深度场景数据化26行思致远，智慧教育的来路与去向四、智慧教育的发展新趋势3.借力新基建，互联网巨头布局打造智慧教育底层生态系统未来，在新基建的技术驱动下，智慧教育将迎来新的发展格局，但是巨型教育企业数量较少，2019年，年营收10亿元以上的企业占整体市场份额的5%左右。智慧教育的建设关键是底层生态系统的建设，需要大量资金投入，诸如新BAT（字节跳动、阿里、腾讯）、华为、网易等互联网巨头也纷纷入场布局。腾讯2014年成立教育部门，2019年5月集成6大事业群、20个教育产品，正式发布“腾讯教育”品牌。字节跳动、阿里淘宝分别在2019年7月和2020年3月成立独特别地，今年8月中旬，阿里旗下的钉钉携手支付宝发布教培