劲嘉集团SAP项目-劲嘉供应链业务现状调研报告-SD-v1.0-20180530

SD模块业务现状及需求调研报告第页深圳劲嘉集团股份有限公司SAP项目业务现状及需求调研报告版本1.02018年5月29日目录第1章 销售管理 31.1 业务概述 31.2 主要业务 41.2.1 客户管理 41.2.2 产品管理 51.2.3 报价管理 61.2.4 第三方销售业务 71.2.5 销售开票业务 81.2.6 退货开红字发票 10销售管理业务概述供应链目前的销售业务针对的对象主要是劲嘉子公司，销售管理划分为客户管理、产品管理、报价管理、订单管理、发货管理、发票管理。表1深圳供应链公司销售管理业务流程清单流程编号一级流程二级流程三级流程四级流程1主数据管理客户管理新增客户具体内容修改客户删除客户2主数据管理产品管理新增产品修改产品删除产品3主数据管理报价管理新增报价修改报价报价审批4订单管理第三方销售业务（目前供应链公司的销售业务属于整单外发，把客户订单需求转为对外采购业务）5发票管理开票流程退货开红字发票主要业务客户管理业务描述供应链公司的客户管理分为两大类，集团内部客户及外部客户。不同客户之间产品销售价格存在差异，销售流程也存在差异。集团内部客户的采购及销售等操作是在子公司和供应商完成订单后，再传递给供应链，此时供应链才对该订单进行单据核对，入库，出库，对账，开票，付款等操作。而针对外部客户的采购和销售则需供应链参与其中，及时制作采购订单，购销合同等。流程说明流程序号流程说明岗位备注1建立客户档案采购部采购部人员根据集团子公司的信息进行内部客户的建立客户信息，外部客户公司需领导审批后方可建立归档。2审核客户信息财务部3归档采购部还需讨论的问题信息记录客户资料信息序号信息类别信息字段名称备注1基础信息客户名称、客户分类、客户编码、开票资料、公司地址、联系人及联系方式2业务信息对应的供应商名称3附件资料开票信息扫描件（盖公章）等产品管理业务描述供应链目前涉及产品只有纸张类，在新建产品的时候需编制新的产品编码，产品以克重和产品类型进行分类，同克重不同规格的同类产品用一个编码统称，因此在产品建档的时候需要录入该产品包含哪些供应商提供以便比价或其他操作。流程说明流程序号流程说明岗位备注1新增产品信息采购部2审核产品信息采购部3归档采购部还需讨论的问题：信息记录序号信息类别信息字段名称备注1基础信息产品编码，克重，产品类型（白卡，黑卡，仿玻璃卡等），卷筒或平张，白芯或黄芯，是否高白，是否SBS，是否无荧光2业务信息有哪些供应商供货，销售给哪些公司期望效果：在搜索A供应商时，能提取到该供应商共有哪些供货产品，销售给哪些公司，并可以导出。报价管理业务描述供应链的报价基本由集团决定，因此在系统中这方面的流程非常简化。流程说明流程序号流程说明岗位备注1新增报价采购部人员2修改报价采购部人员3报价审批采购部人员还需讨论的问题：供应链产品有多个采购价格，例如产品001从供应商A采购价格为80元，从供应商A采购价格为90元。供应链产品有多个销售报价，例如产品001销售给A公司为100元，销售给B公司为120元。信息记录序号信息类别信息字段名称备注1基础信息产品编码，产品名称，采购价格，供应商，销售价格供应链产品有多个报价，例如产品001销售给A公司为100元，销售给B公司为120元。第三方销售业务业务描述供应链的销售主要分为内部销售和外部销售，内部子公司和外部客户公司两个类型。流程说明流程序号流程说明岗位备注1新增销售订单采购部人员2修改销售订单采购部人员3删除销售订单采购部人员还需讨论的问题：信息记录序号信息类别信息字段名称备注1新增销售订单基础信息订单日期，客户公司，产品编码，产品名称，销售数量，单价，金额2订单审批审批中/已审批销售开票业务业务描述供应链在订单完成后，次月对账开票，根据对应的对账单明细进行开票。流程说明

流程序号流程说明岗位备注1收到供应商与供应链对账单、供应链与客户公司对账单、附采购单、送货单、收货单、等凭证单据后进行对账采购部2对账无误后，通知供应商确认对账数量及金额，准予开票采购部3收供应商发票，确认发票无误后，准备开票采购部4将收到的对账资料整理后，连同对账单、采购发票，给到财务部按照对账单开票采购部5开票财务部还需讨论的问题：信息记录序号信息类别信息字段名称备注1待开票明细产品名称，产品规格，单位，开票数量，开票金额，税率，开票信息具体内容依照对账单和采购发票2开票明细产品名称，产品规格，单位，开票数量，开票金额，税率，开票信息具体内容依照对账单和采购发票3发票状态未开/待开/已开退货开红字发票业务描述供应链遇退货情况需开具红字发票，开具红字发票必须提供退货证明（签字盖章）和退货清单（签字盖章），退货证明文件里面需注明退货原因，退货产品，所属订单，数量，金额，一式两份。流程说明流程序号流程说明岗位备注1收到客户公司的退货证明及退货清单，一式两份。采购部退货证明文件里面需注明退货原因，退货产品，所属订单，数量，金额。2收到证明齐全内容无误后，通知供应商先给供应链开具红字发票采购部3收到供应商的红字发票后，供应链给客户开具红字发票财务部还需讨论的问题：信息记录序号信息类别信息字段名称备注1待开