云管理服务平台销售系统功能案例

2024/3/12云管理服务平台销售系统功能案例如果业务员争抢客户资源，争抢订单，串货怎么办？为了帮助用户解决这个问题，我们推出了“设置客户负责人”的功能，将部分客户资源分配给一个业务员后，其他业务员就看不到这些客户的详细资料，更不能给他们供货。当然，也可以设置为共享客户，所有业务员都可以看到客户具体资料，用户可以根据自己企业的实际情况来灵活设置。客户管理--设置客户负责人客户管理--设置客户负责人给销售员分配客户，避免恶性竞争也可转为共享客户，所有销售员共享客户资源业务员一整天都很忙，没有时间录单据，怎么办？为了帮助用户解决这个问题，我们推出了协助操作人的功能，业务员可以为自己的客户选择协助操作人，协助操作人可以看到客户资料，下销售单、发货单，业绩仍然属于业务员的，并且无法删除客户资料，保障了客户资料的安全。客户管理—设置协助操作人相关人员可协助操作单据，业绩属于客户负责人客户管理—设置协助操作人我想要业务员看不到其他业务员的客户资料，但是能够知道这个客户是属于哪个业务员的，以便有交易的时候能够准确找到负责人，又不担心客户资料泄露，怎么办？为了帮助用户解决这个问题，我们对客户管理进行了改进，当前业务员可以看到其他业务员的客户名称及负责的销售员名字，但是看不到具体的客户资料，以*覆盖显示客户信息，方便业务员找到客户相关负责人，又不会泄露客户资料。客户管理—客户资料查看客户管理—客户资料查看可查看我的客户、共享及全部客户不是自己负责的客户资料以*显示，只能看到客户名称及负责人业务员为了业绩，不停地下单，结果欠款太多收不回来，怎么办？为了帮助用户解决这个问题，我们推出了信用额度功能，对客户设置信用额度，当客户的欠款超过信用额度的时候，系统就会禁止该客户继续下销售单，防止该客户累积过多欠款，无法收回欠款的危险。客户管理设--设置信用额度客户管理设--设置信用额度客户欠款超过信用额度，销售单无法提交设置信用额度与账期此模块的主要功能是限制客户的欠款额度，避免销售员不顾企业的利益下大量的订单、欠款无法收回的风险，以免给企业带来巨大的经济损失。业务员走了，如果他把所有客户资料都删除了，企业就会丢失很多客户，怎么办？为了帮助用户解决这个问题，我们推出了基础资料回收站的功能，当客户资料被删除的时候，客户资料并没有被真正删除掉，而是转移到了基础资料回收站，用户可以在这个模块恢复客户资料，有效防止了客户资料的流失，也解决了客户资料误删无法找回的问题。基础资料回收站恢复被删除的客户资料，防止客户的流失基础资料回收站每家客户都有对应的销售价，但是每次审核订单都要担心业务员有没有填写正确的价格，怎么办？为了帮助用户解决这个问题，我们推出了销售定价管理的功能，用户新增销售定价单，对客户进行商品定价，下销售单的时候自动带出对应的销售定价，并且无法修改，防止商品价格填写错误。用户也可以根据需要不使用定价单，系统会自动带出标售售价，价格可以修改，用户可以根据实际情况灵活设置。销售定价管理--设置定价单销售定价管理--设置定价单选择客户则此定价单只对此客户有效，不选留空则所有客户有效可根据不同销售量设置不同售价销售定价管理--设置定价策略使用定价单则做销售单的时候不能修改商品售价不使用定价单做销售单的时候带出标准售价，可以修改商品售价销售员下订单的时候，他是看不了仓库的数据，那他怎么知道某个商品还有多少库存，总不能每次都要问仓管吧？为了帮助用户解决这个问题，我们在新增销售单的界面增加了即时库存查询的功能，销售员下订单的时候能及时查看到是否有库存，以便于决定是否下订单或者推迟下订单。销售单管理销售单管理可查询客户欠费情况可查询商品即时库存及历史交易情况销售单有那么多单据，我怎么能知道哪些是否发货，哪些是否出库？为了帮助用户解决这个问题，我们推出了销售单跟踪管理模块，全程跟踪销售单的每一个环节，在查看当前销售单的进展的时候还能够根据当前进展下发货单、出库单或者销售终止单。销售单跟踪管理点击查看销售单具体状况销售单跟踪管理显示销售单状态全程跟踪销售单的每个环节销售单跟踪管理确认销售流程结束，之后不能反审核单据已交付一部分的订单，剩下的部分客户突然不要了，怎么办？为了解决这种状况，我们推出了终止销售单管理，对于交付了一部分的订单不影响，剩下未交付的部分终止掉，不影响销售统计及销售业绩等相关统计。终止销售单管理终止未交付完毕需要停止的销售单终止销售单管理商品库存不足，但又不能不给客户发货，能不能发一部分商品，下次继续发货？我们的发货单可以填写实发数量，根据订单数量和实发数量自动计算出剩余待发数量，下次发货单可以继续发货。发货管理发货管理填写实发数量，若没发完则下次可继续发货收款的时候，当我选择一个客户时，能显示其所有欠款明细吗？我们的收款管理在选择客户后，可以带出其所有欠款单据，并且用户可以根据实际情况对哪笔单据进行结算，是否结清等处理，在收款管理的数据列表区还显示了每笔单据具体的收款状况！收款管理收款管理数据列表显示了收款情况选择客户后带出未结清款项的单据根据实际情况结算，未结清可下次继续结算下了很多发货单，我怎么能随时了解哪个单据是否已经结清应收款，到底还有多少欠款未收回？为了帮助用户解决这个问题，我们推出了应收款管