中国甲醇行业发展分析

3中国甲醇行业发展分析一、我国甲醇供需的演变二、我国甲醇市场一般规律与新趋势三、国际甲醇市场对我国的影响四、国产甲醇竞争力分析五、未来趋势展望一、我国甲醇供需的演变1.产能变化2013年我国甲醇产能5696.2万吨，同比增长10.6%，比2009年增长115.8%，年均增长21.2%。2009-2013年我国甲醇产能变化情况第一个建设高峰是由于2006年下半年到2008年上半年甲醇市场走势良好，并且大型甲醇技术实现国产化第二个建设高峰是由于2010年神华包头甲醇制烯烃成功投产的示范效应。一套装置从设计建设到形成有效产能约2-3年时间。我国甲醇产能区域分布变化产能向资源地集中步伐加快，产销分离加剧。西北地区甲醇产能增长最快，2010年起稳居第一位，2013年产能达到2132万吨，占全国产能的38%。我国甲醇产能原料结构变化2009-2013年我国甲醇产能原料变化情况2013年我国甲醇产能原料分类比重煤制甲醇占主导地位，2013年占总产能的三分之二，焦炉气制甲醇增长迅速，逐渐取代天然气制甲醇位置。2009年到2013年，以煤为原料甲醇产能增长117.1%，年均增长21.4%，以焦炉气为原料甲醇产能增长326.5%，年均增长43.7%，天然气制甲醇2010年以后几无增长。我国甲醇产能工艺分类变化2009年以来新增产能单醇占绝对多数，2013年单醇产能4496.6万吨，比2009年增加164%，年均增长27%，单醇产能占总产能的77.5%，比2009年提高13个百分点。2013年新增单醇产能占新增产能总量的91.4%。我国甲醇产能工艺分类变化情况我国甲醇产业集中度变化情况我国甲醇产能装置规模变化情况图我国甲醇产能集中度逐年提高，30万吨以上规模大型甲醇发展迅速，2013年已占总产能的60.7%，比2009年提高23.4个百分点。2013年甲醇产能在30万吨以上的企业62个，比2009年增加42个，产能3456.6万吨，比2009年增长2471.1万吨，年均增长率36.9%。10万吨以下产能基本保持稳定，所占比重逐年降低。2.产量变化情况近年来我国甲醇产量变化情况图2013年我国甲醇产量3584.7万吨，同比增加14.6%，比2009年增长217.2%，年均增长33.5%。注：经核对，国家统计局2013年甲醇产量数据少707.2万吨。协会统计范围：产能1万吨以上，甲醇制烯烃等配套装置产量、粗醇（折）经历2010年产量暴涨后，增幅逐年回落，但仍保持2位数的较高增速。我国甲醇产量区域分布近年我国甲醇产量区域分布变化图2013年我国甲醇产量区域分布图西北地区已快速成长为全国甲醇的主要供应基地。2013年西北甲醇产量1496万吨，同比增长12.7%，占全国总产量的42%。与2009年相比，产量增加332.2%，年均增幅44.2%。西北地区新增产能以煤制单醇为主，华东地区煤、焦炉气、联醇都有不同原料产量变化情况2009-2013年我国甲醇分原料产量变化图以煤和焦炉气为原料甲醇产量伴随产能增长逐年较大幅度增长，天然气制甲醇产量2013年因天然气价上涨产量下降。2013年我国煤制甲醇产量2364.1万吨，同比增长20.2%，比2009年增长261.2%，年均增长37.9%；焦炉气制甲醇产量608.4万吨，同比增长23%，比2009年增长432.3%，年均增长51.9%；天然气制甲醇产量612.2万吨，同比降低8.3%，比2009年增长69.5%，年均增长14.1%。2013年我国甲醇分原料产量比重图我国甲醇按工艺分类产量情况2009-2013年我国甲醇分工艺产量变化2013年我国单醇产量2930.7万吨，同比增加10.7%，比2009年增长251.4%，年均增长36.9%；联醇产量654万吨，同比增加36%，比2009年增长121%，年均增长21.9%。联醇产量变化和甲醇与尿素单位收益差在一定范围内有正相关性。2013年我国甲醇分工艺产量比重2013年我国甲醇产量规模分类比重规模分类2009年2010年2011年2012年2013年10万吨以下155.2197.2220.2213.5203.110（含）-30万吨473.7785.8884.8985.61058.730万吨及以上501.1744.41532.41929.92322.960万吨及以上287.6377.3910.91244.01483.42009-2013年我国甲醇按规模分类产量表2009-2013年我国甲醇产量按规模分类变化30万吨以上规模装置运行良好，产量逐年较大幅度增加，10万吨以下装置产量保持稳定，所占份额逐渐萎缩。我国甲醇按规模分类产量情况年均增长率：10万吨以下7.0%,10（含）-30万吨22.3%,30万吨及以上46.7%,60万吨及以上50.7%。我国甲醇开工率2009年以来逐年提高，从一个侧面反映了国产甲醇竞争力的增长。2009-2013年我国甲醇开工率走势图2013年我国甲醇开工率62.9%，同比提高2.1个百分点，比2009年提高19.9个百分点。开工率问题2009-2013年我国甲醇分原料开工率煤制甲醇：开工率逐年增长，焦炉气制甲醇：开工率上下波动，天然气制甲醇：开工率2013年开始下降。2009-2013年我国甲醇分工艺开工率2013年因天然气涨价天然气制甲醇开工率下降，导致单醇整体开工率仅微增；因氮肥行情较差，企业最大限度提高甲醇负荷，使得联醇整体开工率同比有较大提高。联醇装置氨醇比：醇：（醇+氨）=5%~50%，经济比10%-15%2009-2013年我国甲醇分规模开工率10万吨以下甲醇开工率一直维持较低开工率，10-30万吨甲醇开工率相对稳定，30万吨以上甲醇正常情况下保持较高开工率，2010年开工率较低是因为把神华包头和宁煤刚开车的产能计入。开工率随规模变化趋势：规模越大开工率越高。有效产能测算以2013年产能为例烯烃配套产能545万吨，全为有效产能联醇产能1281.6万吨，30%为无效产能，计384.5万吨

其中以天然气为原料产能33.5万吨，以焦炉气为原料产能6万吨焦炉气单醇产能1034.6万吨，30%为无效产能，计310.4万吨天然气单醇产能875.5万吨，30%为无效产能，计262.7万吨除烯烃配套的煤单醇2041.5，15%为无效产能，计306.2万吨无效产能合计1263.8万吨有效产能4432.4万吨，过剩847.7万吨，过剩率19.1%我国甲醇是否严重过剩2009-2013年我国甲醇开工率情况进出口2009-2013年我国甲醇进出口走势图2013年我国甲醇进口485.9万吨，同比减少2.8%，比2009年减少8.1%；出口77.3万吨，同比增长10.5倍，比2009年增长55倍。我国甲醇对外依存度由2009年的31.9%降低到2013年的12.2%。2013年出口大幅增长的主要原因是内外价格倒挂，转口贸易活跃。2014年甲醇进口继续减少，出口仍有较大增幅。2014年1-9月我国甲醇进口315.3万吨，同比降低18.4%，出口62.1万吨，同比增加27.9%。下游消费2009-2013年甲醇下游消费变化2013年我国甲醇下游消费2013年主要新增消费产品比例甲醛消费仍保持第一，烯烃和甲醇燃料（汽油）消费增长强劲。2013年烯烃和甲醇燃料新增甲醇需求占总新增需求的93%。2009-2013年国产甲醇占消费比重我国甲醇整体逐渐走出甲醇倾销造成的冲击，尤其是随着大型装置的国产化，新建的大型先进装置自动化程度高，用工量大幅减少，消耗低，成本具有竞争力，国产甲醇所占消费比例逐年提高，2013年达到89.8%。二、我国甲醇市场一般规律与新趋势2004-2013年我国甲醇平均出厂价走势图2012-2014年我国甲醇平均出厂价走势图我国甲醇市场规律：1～5月走势平稳，5～7月下跌探底，7～11月触底回升，12月再次下行，但是2013年下半年以来由于外购甲醇制烯烃装置的陆续投产，对市场的走势产生了较大的影响，今后我国甲醇市场的规律将发生一定的变化。1.我国甲醇市场走势规律：2.我国甲醇市场影响因素宏观经济形势由于甲醇的基础化工产品属性，下游产品众多，涉及到国民经济的很多方面，宏观经济形势必然影响到我国的甲醇市场；国家相关政策新建政策，国家仍要求新建煤制甲醇规模门槛为100万吨；近年来我国用电价格、天然气价格调整等对我国甲醇成本造成影响，进而影响到甲醇市场。国内外装置运行情况我国是全球最大的甲醇生产国和消费国，是国际甲醇市场竞争的重点地区，因此国际甲醇装置开停造成的市场波动必然引起国内甲醇市场的连锁反应。原材料价格原材料价格决定甲醇制造成本和边际效益，是甲醇底部价格的一个较有力的支撑。进出口情况进出口关系到国内资源量的多少，进出口价格会直接影响港口甲醇价格，进而对内地价格产生影响。下游需求情况中国的甲醇生产企业有300多家，遍布20多个省区，因此中国的甲醇市场是一个完全竞争的市场，市场价格主要受供求关系的影响，下游需求的变化是对市场直接的影响。三、国际甲醇市场对我国响全球消费--2013年全球消费甲醇8000万吨，14年预计将达到8700万吨，到2020年，全球甲醇消费预计达到1.4亿吨--中国是引领甲醇需求的主要动力。全球甲醇需求年增长率大约为3~4%。中国的增长率大约为12%。13年中国的消费量3993.2万吨。（千吨/年）只有中国是一直以很快的速度在增长，而美国，东北亚（除中国）等地的需求还呈现下降的趋势。全球甲醇消费变化（千吨/年）从产量上来说，增长最快的地区则为中国和中东。全球甲醇产量变化2013北美甲醇消费结构2013中国甲醇消费结构2013西欧甲醇消费结构2013中东甲醇消费结构全球甲醇下游需求比较全球甲醇供需平衡国际成本比较世界甲醇竞争力：世界甲醇竞争力：中东＞北美＞中国。中东因为有丰富低廉的石油伴生气，甲醇制造成本约为中国甲醇平均成本的40%，北美基于页岩气革命的成功，天然气价格大幅下跌，甲醇制造成本约为中国的60%。中国与世界，竞争与合作：中国目前甲醇产能超过全球甲醇产能的50%，居世界第一，随着技术的进步，装置大型化，以及甲醇新兴下游的快速发展，我国甲醇企业不可避免的，也有一定实力参与全球的竞争。甲醇反倾销也让国外甲醇供应商看到了中国甲醇生产商的团结和实力，近些年也加强了与国内甲醇行业的沟通合作。中国与世界甲醇供应商已经意思到避免恶性竞争，合作共赢才是大家共同的方向。2014年9月中国氮肥工业协会带队组织企业赴美与MI及DOE交流，考察了梅赛尼斯药帽城的工厂，在温哥华总部和其高层领导会谈。国内甲醇企业竞争力：焦炉气＞煤＞天然气。焦炉气因为是炼焦的副产品，以往都是点火炬或回锅炉燃烧，因此企业基本按0.3-0.6元/方计价，虽然吨甲醇耗焦炉气较天然气制甲醇高得多，但制造成本仍低得多，也低于煤制甲醇的成本。煤制甲醇，新建加压气化装置离煤资源地较近，煤价便宜，固定床工业使用型煤也有效降低了原料成本。天然气制甲醇：由于我国天然气一再上调气价，并最终调整到目前的门站气价，天然气制甲醇将逐步失去竞争力，最后将仅有少数装置能够生存。

四、我国国产甲醇竞争力分析四、未来发展趋势1.供给继续增加2014年预计还将有900万吨的新建装置试车投产，到2017年前预计还会有3000万吨的产能（大都是配套烯烃产能）陆续建成投产。2.需求将集中爆发2014年将有123万吨甲醇制烯烃装置建成，除配套甲醇外，还需外购约290万吨甲醇，计划2017年前投产的甲醇制烯烃装置约有1000万吨，约消耗2800万吨甲醇。甲醇制芳烃技术获得突破，华电1万吨中试装置