XX代理商培训市场与竞争对手分析

XX代理商培训市场与竞争对手分析22024/3/11

第一场

第二场

第三场齐威王

上等马

中等马

下等马田忌本场胜者第一轮第二轮

第一场

第二场

第三场齐威王

上等马

中等马

下等马田忌本场胜者齐威王齐威王齐威王齐威王田忌田忌上等马中等马下等马下等马上等马中等马培训目的TrainingPurpose了解我们所处的市场，我们的市场定位，及我们和竞争对手相比的优势。学习竞争对手分析的方法，并进行应用。使我们的销售队伍制定正确的销售策略赢得市场。对我们公司及产品建立更强的信心。52024/3/11

Confidential|@GiantKONECorporation房地产及新梯市场概况竞争对手公司介绍及订单情况价格比较

产品比较-经济型产品-中端定位产品-高端定位产品-无机房产品公司和产品优劣总结目录62024/3/11

Confidential|@GiantKONECorporation6

2024/3/11

房地产市场指标六月继续显现持续的疲软

–除销售面积有所增长外Mostproperty-sectorKPIsshowedweaknessinJune–exceptforpropertysales房地产销售面积已连续三个月实现增长，如果这一趋势得以延续，则对于房地产投资的拉动作用会在2~3个季度后显现。Propertysalesgrewforathirdmonthinarow.Isthiscanbesustained,theimpactonreal-estateinvestment(andcementoutputandE&E)takes2-3quarterstomaterializeY-o-y%-change201220132014’13.1-6’14.1-6’15.1-6’15.Q1’15.Q2Realestateinvest.房地产投资16.2%19.8%10.5%20.3%14.1%4.6%8.5%2.3%Newconstructionarea新开工面积-7.3%13.5%-10.7%3.8%-16.4%-15.8%-18.4%-14.3%Completedarea完工面积7.3%2.0%5.9%6.3%8.1%-13.8%-8.2%-19.0%Salesarea销售面积1.8%17.3%-7.6%28.7%-6.0%3.9%-9.2%13.3%Landpurchasearea土地购置面积-19.5%8.8%-14.0%-10.4%-5.8%-33.8%-32.4%-34.8%保障房市场在2011-2012年达到顶峰，2013-2014年普通住房市场增长加速92024/3/11

Confidential|@GiantKONECorporation占比NEBUN(‘000)2015E6001152014580116201353011722%19%保障房Aff.hous.住宅Otherres.商建Non-res.20%201320121,10020114.3(Munits)(BRMB))2015E4.820144.8投资Investment(RHS)完工Completion(LHS)新开工Newstarts(LHS)8

2024/3/11

Top10SOM%bysalesvalue

Top10开发商市场份额Top11-100SOM%bysalesvalue

Top11-100开发商市场份额2015H143%20%201435%16%201330%12%201228%12%201126%10%201025%10%(%)2015H12014-7.6%10.3%201320121.8%201111.1%Top100salesareagrowthTop100开发商销售增速Nationalsalesareagrowth

全国平均增速上半年大型开发商的表现要明显好于中小开发商，这一趋势会促使房地产市场的整合加速InH1,largerdevelopersaredoingbetterthanothers.Thisisdrivingreal-estateconsolidationTop100开发商销售增长高于其它开发商Top-100developersgrewfasterthanothersTop100开发商的市场份额显著提高Topdevelopers’sharegrewsignificantly对于巨通来说这说明战略客户的重要程度日益增长ThefactthatlargerdevelopersarewinningaccentuatestheimportanceofstrategiccustomerbusinesstobothKONEandGiantKONE房地产及新梯市场概况竞争对手公司介绍及订单情况

价格比较产品比较-经济型产品-中端定位产品-高端定位产品-无机房产品公司和产品优劣总结目录122024/3/11

Confidential|@GiantKONECorporation主要竞争品牌股份状况品牌名称注册资金股权状况动态上海三菱2.0亿美元外方40%，中方60%上海电机52%，日本三菱40%，中国进出口公司8%日立6488万美元外方70%，中方30%广州日立电梯、日立中国、广日股份通力2.38亿元人员币外方95%，中方5%通力电梯（香港）和同心投资，成都设有配件基地蒂森克虏伯3160万美元外方100%总部在上海，上海、中山客梯厂和中山扶梯工厂奥的斯2.0亿元人员币外方100%天津和广州工厂迅达5.64亿元人民币外方100%瑞士迅达全资子公司，苏州迅达为配件厂东芝2.0亿人民币外方100%东芝中国总部设在上海，上海和沈阳两个工厂富士达2.6亿人民币外方60%，中方40%富士达株事会社和中国中纺集团，设廊坊工厂西子奥的斯2.2亿人民币外方100%奥的斯全子了公司巨人通力2.0亿元人员币外方80%，中方20%芬兰通力和浙江巨人控股有限公司永大5600万美元台资100%台资永大机电工业股份有限公司康力7.38亿元人民币中方100%私营企业，董事长王友林西继迅达2.51亿元人民币外方51%，中方49%，迅达控股，西继投资和香港润盈，工厂在河南许昌杭州西奥2.05亿元人民币外方30%，中方70%美国奥的斯和西子集团持股，董事长王水福（星玛）快速2.0亿元人员币外方100%美国奥的斯全资子公司，厂址在苏州和大连广日4.994亿元人民币中方100%国有企业，广州广日股份有限公司,1982年成立嘉捷4.045亿元人民币中方100%私营企业，厂址在苏州工业园，8m/s资质，92年曼隆2.001亿元人民币外方51%，中方49%蒂森克虏伯控股，工厂在江苏常熟，7m/s2024/3/11巨通的最高速度属于市场主流水平，但我们的订单保持在较好水平，说明公司当前的战略方针，产品定位等都很成功。27.382.62.052.03.52.02.24.0注册资金(亿元)2014年实际订单v.s.2015目标成立年份1997199319951997200520041995132024/3/11

Confidential|@GiantKONECorporation国内最高速度生产资质4m/s4m/s4m/s7m/s4m/s8m/s8m/s工厂信息杭州；重庆；嘉兴海宁上海；成都；天津上海；沈阳杭州湖州南浔吴江；中山；成都廊坊；上海19968m/s广州（2）；

天津；上

海；成都2024/3/11公司基地建立时间产品类别产能2014年产量日立广州1-大石1996年直梯40,000台30,000广州2-科学城2013年扶梯2013年3,500台；2015年5,000台4,500天津2005年直梯12,000台10,000上海2009年直梯+扶梯20,000台13,500成都2013年直梯2013年5,000台；2015年8,000台4,500西子奥的斯杭州1997年直梯+扶梯45,000台

40,000重庆

直梯8,000台

5,000永大上海1993年直梯+扶梯33,000台23,200天津

直梯6,000台6,300成都2013年直梯+扶梯7,000台3,000东芝沈阳1995年直梯+扶梯15,000台20,500上海1995年直梯10,000台康力江苏吴江1997年直梯+扶梯25,000台13,000广州中山2010年直梯+扶梯5,000台3,000四川成都2011年直梯5,,000台3,500富士达廊坊1997年直梯20,000台

15,000上海2002年扶梯3000台

1,800杭西奥杭州2004年直梯+扶梯30,000台22,400工厂信息北京天津河北山西宁夏河南陕西新疆西藏甘肃青海黑龙江内蒙古辽宁吉林山东江苏安徽上海浙江湖北湖南江西福建广西广东深圳海南四川重庆云南贵州巨通11111111

1

112123117111112111111日立11112111112144311221227113111西子奥1111112121141111111111永大11

1111111111111111111111东芝111111111211111111121111康力1111111111111212211111111113111富士达11111112111111111111111杭州西奥111111111111111111111分公司数量反映电梯公司的实力，巨通比所有对手更多，显示出巨通管理层布局大，投入多。按行政省份划分，巨通和主要竞争对手的销售网络分布比较（仅包括分公司，不包括办事处）富士达康力杭州西奥东芝永大西子奥巨通日立北方

西北

东北

中部华东东南西南中南142024/3/11

Confidential|@GiantKONECorporation巨人通力的订单排名一直稳步上升（当前第六位）；巨人通力的平均增长率最高（40%）。2008-2014年订单排名情况2005~2014年订单年增长率+11%+40%+22%+23%+29%**备注：杭西奥，康力2011年以前订单很少，未入统计，其增长率仅指2013相对于2012年的增长。+15%*+14%152024/3/11

Confidential|@GiantKONECorporation1310912巨人通力东芝永大西子奥的斯61111杭西奥康力富士达1411147122024/3/112024/3/11房地产及新梯市场概况竞争对手公司介绍及订单情况

价格比较产品比较-经济型产品-中端定位产品-高端定位产品-无机房产品公司和产品优劣总结目录212024/3/11

Confidential|@GiantKONECorporation截止2015年上半年6月，三线品牌的价格比巨通便宜3%-7%；二线品牌比巨通贵0%-6%康力Canny-6.0%江南嘉捷SJEC-6.3%申龙Shenlong-6.7%博林特BLT-7.0%爱登堡Edunburgh-7.3%-5.7%杭州西奥HZXO-5.2%曼隆Marohn-4.7%快速Express-4.7%广日Guangri-4.3%快速-3.7%西继迅达XJSchindler0.0%永大Yungtay4.3%东芝Toshiba5.7%西子奥的斯XiziOtis6%富士达FujitecLow-endproductpricecomparison(GPS33Kequivalent)DatagatheredonJuly21,2015Samplesize=18branchesSource:GKbranchsurvey竞争对手的经济型产品价格在过去一年内大约下降了3.5%

-3.6%广日Guangri-3.6%康力Canny-3.9%申龙Shenlong-3.9%爱登堡Edunburgh-3.0%-4.0%曼隆Marohn-4.0%-4.0%Ø-3.5%富士达Fujitec-2.4%东芝Toshiba-2.8%星码Sigma-3.3%西子奥的斯XiziOtis-3.3%永大Yungtay-3.4%西继迅达XJSchindler-3.4%博林特BLT-3.4%江南嘉捷SJEC-3.5%快速Express杭州西奥HZXO一线品牌平均降幅：-6%房地产及新梯市场概况竞争对手公司介绍及订单情况

价格比较产品比较-经济型产品-中端定位产品-高端定位产品-无机房产品公司和产品优劣总结目录272024/3/11

Confidential|@GiantKONECorporation产品比较-经济型产品小机房主要竞争对手巨人通力日立西子奥永大东芝康力富士达杭西奥N/A

HGHN/A

N/AN/A

CannyKLK2BluLeopardGLVF-DN/AGPS70K

HPMXO-8000

Supro

NewELBRIGHTGLVF-HCONIIIHGMOH5000

e'IQCannyKLK1ELCOSMOGPS53KHGP&MCAGLVF-IIrixiaCONIIRegenRegen-M

GeN2-MR/

OH5100

PoshGreenELCOSMO-IIIXO-REBOGPS33K/E

HGEReda

ECO

ELCOSMO-ECannyKLK1-IGLVF-E292024/3/11

Confidential|@GiantKONECorporation我们的产品配置属于市场主流，满足绝大多数市场需求。SPEEDm/s21.7512.53LOADkg4006301250100013501600800PRELIMINARYDRAFT富士达GLVF-E西子奥的斯ReDa永大ECO巨通

GPS33K/E10501200杭西奥REBO康力KLK1-I东芝

ELCOSMO-E杭西奥REBO永大ECO西子奥ReDa巨通

GPS33K/E富士达GLVF-E康力KLK1-I东芝ELCOSMO-E312024/3/11

Confidential|@GiantKONECorporation日立HGE日立HGE巨人通力GPS33K/E产品的空间尺寸更节省1,450800kg,1.75m/s1,6001,4501,4501,5501,5501,5501,450630kg,1.75m/s1,6001,4501,4501,5501,5501,5501,4501,000kg,1.75m/s1,6001,4501,4501,5501,5504,6504,0004,5504,3004,2504,4504,7004,3004,0004,5504,7004,6504,2504,6504,0004,4504,3004,8004,5504,250mmmmm2富士达康力东芝杭西奥永大西子奥的斯巨通(XOLift680kg)(Toshiba825kg)(Fujitec1,050kg)底坑深度井道尺寸顶层高度思考题：如果以节省的井道面积为例，大家算算我们的产品在不同城市给我们的客户分别能多创造多少价值？322024/3/11

Confidential|@GiantKONECorporation以1,000kg,1.75m/s产品为例：井道横截面积减少了0.6m2（-13%）计算样本：1,000kg、1.75m/s小机房乘客电梯0.6m2每层节约面积X20层X40台X房屋均价计算公式：层站小区电梯量每平方米井道横截面=可创造价值（元）城市均价可创造价值上海23,21711,144,160南京12,1875,849,760杭州20,1949,693,120北京23,50011,280,000广州15,6287,501,440西安7,0353,376,800数据来源：:搜房网。选取2012年11月份网站公布的各城市房屋均价。单位：元井道面积减少可创造的价值计算井道净宽井道净深西子奥、永大和杭西奥的产品的井道面积都是4.7m2，东芝的为4.3m2，康力和富士达为4.4m2.我们的GPS33K/E的井道面积仅4.1m2,比竞争对手的产品最多节省0.6m2(-13%)。332024/3/11

Confidential|@GiantKONECorporation产品比较-中端产品332024/3/11

Confidential|@GiantKONECorporation小机房主要竞争对手巨人通力日立西子奥永大东芝康力富士达杭西奥N/A

HGHN/A

N/AN/A

KLK2BluLeopardGLVF-DCONIIIGPS70K

HPMXO-8000

Supro

NewELBRIGHTGLVF-HHGMOH5000

e'IQKLK1ELCOSMOGPS53KHGP&MCAGLVF-IIrixiaCONIIRegenRegen-M

GeN2-MR/

OH5100

PoshGreenELCOSMO-IIIXO-REBOGPS33K/E

HGEReda

ECO

ELCOSMO-EKLK1-IGLVF-E巨通的速度和载重配置属于市场主流水平，能满足该市场定位的绝大多数需求。东芝ELCOSMO东芝ELCOSMO-III康力KLK1富士达GLVF-H

速度m/s421.7511.62.53载重kg63012001000135016008001050900400巨通GPS53K西子奥Regen-M杭西奥CONII永大POSHGreen/e’IQ550750西子奥Regen永大POSHGreen/e’IQ富士达GLVF-II杭西奥CONII西子奥Regen-M巨通GPS53K西子奥RegenPRELIMINARYDRAFT日立HGP&MCA

日立HGP&MCA342024/3/11

Confidential|@GiantKONECorporation巨人通力GPS53K更节省空间1,600kg,2.5m/s2,2002,1002,0502,0502,0501,8001,350kg,2.5m/s2,2002,1002,1002,0502,0502,0501,8001,000kg,2.5m/s2,2002,1002,1001,4501,5502,1002,1002,2001,800630kg,1.75m/s800kg,2.5m/s1,8002,0501,5501,5501,5502,0502,0502,0502,0502,0501,5501,4501,5002,1501,9501,9502,1504,9505,2005,1004,3505,1005,0505,1004,9505,2005,1004,3505,1005,0505,1004,9504,5504,6004,3004,7004,5504,7004,2004,7005,1005,0505,1004,9505,2005,1004,7005,1005,2005,0505,1004,5505,1005,1005,2505,250mmmmm2富士达康力东芝杭西奥永大西子奥的斯巨人通力日立(Fujitec1.5m/s;HXO680kg)(Hitachi,Yungtay825kg)(Toshiba1,275kg)(Hitachi,Fujitec1,050kg)*康力没有1,600kg,2.5m/s的产品。

底坑深度井道尺寸顶层高度352024/3/11

Confidential|@GiantKONECorporation产品比较-高端产品362024/3/11

Confidential|@GiantKONECorporation小机房主要竞争对手巨人通力日立西子奥永大东芝康力富士达杭西奥N/A

HGHN/A

N/AN/A

CannyKLK2BluLeopardGLVF-DN/AGPS70K

HPMXO-8000

Supro

NewELBRIGHTGLVF-HCONIIIHGMOH5000

e'IQCannyKLK1ELCOSMOGPS53KHGP&MCAGLVF-IIrixiaCONIIRegenRegen-M

XO-REBOGeN2-MR/

OH5100

PoshGreenELCOSMO-IIIGPS33K/E

HGEReda

ECO

ELCOSMO-ECannyKLK1-IGLVF-E2013-09-1310Maincompetitors:SHMit.,KON.,Sch.,Hit.,Fuj.,Xizi.,Thy.,Otis,Tos.,Canny高速梯市场占到整个市场的1%-2%。2013High-SpeedMarket-SOM%Source:ChinaElevatorAssociationHigh-Speed(≥3m/s)MarketDemand-units3,8005,0007,6003,5004,7008,000(23%)(15%)(12%)(9%)(13%)(6%)(6%)(8%)(%)bracketrefersto2012marketshare%(6%)(1%)

巨人通力的高端产品属于市场主流定位。杭西奥CONIII

康力KLK2速度m/s421.7511.62.53576载重kg1000135016008009002000永大Supro西子奥的斯XO-8000巨通GPS70K康力KLK2西子奥的斯XO-8000永大Supro杭西奥CONIII巨通GPS70K

东芝NewElbright63018001050富士达

GLVF-D富士达

GLVF-D东芝NewElbrightPRELIMINARYDRAFT

日立HGH

日立HGH382024/3/11

Confidential|@GiantKONECorporation

巨人通力GPS70K的空间尺寸更省

(以3m/s的产品为例)1,600kg,3m/s3,6002,7503,1703,0002,5001,350kg,3m/s3,6003,5002,7503,1703,0002,5001,250kg,3m/s3,6002,7503,1703,0002,5001,000kg,3m/s3,6003,5002,7503,1703,0002,500800kg,3m/s2,7503,1702,5003,5005,5005,8505,5006,1505,5005,5005,8005,8505,5006,1505,5005,5005,8005,8506,1506,1505,5005,5005,8005,8505,5006,4505,5005,5005,5005,500mmmmm2富士达康力东芝杭西奥永大西子奥的斯巨人通力(Yungtay,Toshiba900kg)(Yungtay1,150kg;Fujitec1,200kg)备注：西子奥的斯和富士达没有800kg，3m/s的产品；杭西奥没有3m/s的产品；康力没有800kg，3m/s和1600kg，3m/s的产品。底坑深度井道尺寸顶层高度(Canny,Fujitec1,050kg)392024/3/11

Confidential|@GiantKONECorporation产品比较-无机房产品无机房主要竞争对手巨人通力日立西子奥永大东芝康力富士达杭西奥GPN60KGPN63EUAPGEN2-MRL

VansSPACEL-UNIKLWMLVF-TMRLIISPACEL-III402024/3/11

Confidential|@GiantKONECorporation各企业无机房产品在所有产品订单中的占比约为8%-30%不等。其中通力和永大的占比较高。2013MRLOR/totalOR,%

KONEHitachiYungtayFujitecCannyGuangriToshibaMRL/total%30.0%9.5%16.4%7.7%11.9%9.3%8.3%1050

巨通的GPN60K/GPN63E定位为市场主流。速度m/s21.752000巨人通力的2000kg产品可以非标做。所选比较公司中，只有东芝提供2m/s的无机房产品选择。*杭西奥MRLII:250kg,350kgand400kg载重可选，最多用于8层站。

630100016001

11501800PRELIMINARYDRAFT东芝Spacel-UNI康力KLW西子奥的斯GeN2富士达MLVF-T杭西奥MRLII*东芝Spacel-III巨通GPN60K永大Vans4501.6

日立UAP载重kg412024/3/11

Confidential|@GiantKONECorporation巨人通力GPN60K产品的空间尺寸更省。1,8501,5501,6001,350kg,1.75m/s1,8001,8501,6501,9001,8501,5501,6001,000kg,1.75m/s1,5501,6001,4501,7001,6501,4501,6001,500800kg,1.75m/s1,5501,6001,600kg,1.75m/s1,7001,6501,4501,6001,4501,8501,8501,6501,9001,5004,0504,0504,1004,0504,0004,2004,1504,2004,1504,1004,0504,3504,8504,5004,5004,8504,5004,5004,4004,1504,1004,0004,2004,1504,2004,1504,1504,1004,3004,400mmmmm2(Hitachi,Yungtay,Toshiba825kg)富士达康力东芝杭西奥永大西子奥的斯日立巨人通力(HitaToshiba1,050kg)(Toshiba1,275kg)底坑深度井道尺寸顶层高度422024/3/11

Confidential|@GiantKONECorporationGPS70K特色化功能，营造最舒适乘坐体验432024/3/11

Confidential|@GiantKONECorporation远程控制系统REM-X(接入因特网)智能语音系统

（可选）32位计算机模块控制系统（使用奥的斯微电脑主控板）和奥的斯相同的能量再生变频器。公司及产品名称其它公司高端产品特色化功能比较(I/II)卖点信息永大-Supro远程报警/监控事故中自动播报安抚提醒自动发送故障报告给监控中心当电梯异常工作时，预诊断云媒体系统（用高容量和低成本同时管理上千台显示系统）西子奥的斯-XO8000小而薄的控制系统节省机房空间（设置空间减少了60%；维保空间减少了65%）新开发的PP7变频控制器，性能稳定，提升乘坐体验能量反馈技术群控系统：具有高度灵敏的分配功能（模糊控制），专家系统，程序修改和高峰支援（指定运行）功能东芝-NewElbright442024/3/11

Confidential|@GiantKONECorporation能量再生变频器反扒开系统确保乘客在未平层时的人身安全.杭西奥-CONIII公司及产品名称卖点信息其它公司高端产品特色化功能比较(II/II)适合于智慧型大楼的群控系统采用了人工智能技术轿厢内空气净化系统-IONFUL使用正负离子群技术多媒体信息系统-EMIS-II（电梯显示主机到LCD安装于电梯轿厢，通过局域网控制室主机相连富士达-GLVF-D“

”表示较独有的功能。452024/3/11

Confidential|@GiantKONECorporation防捣乱：为避免恶作剧或错误的轿内指令，电脑通过载重进行判断把不正常的指令作消号处理，提高舒适乘坐体验通过总线，使控制系统与装在监控室的PC机相连，使用监控软件在PC机上见到电梯的楼层位置，运行方向，故障状态灯群控系统：上下班高峰运行模式；均匀运行模式；空闲运行模式；智能派梯能源再生反馈技术7m/s最大速度和2.8m轿厢净高康力-KLK2小机房产品型号MCAHGPHPMHGEII速度(m/s)1.0~2.51.0~2.51.0~4.01.0~2.5载重(Kg)630~1600630~1600630~1600630~1050提升高度/层站140/48140/48220/60120/40群控台数3~63~63~82曳引主机国产日立

（可选进口）国产日立（可选进口）日本日立进口国产日立控制柜广州日滨广州日滨广州日滨广州日滨门机广州日滨广州日滨日本日立进口广州日滨462024/3/11

Confidential|@GiantKONECorporation无机房高速梯产品型号UAXUAPHGH速度(m/s)1.0~1.751.0~1.751.8~4.0载重(Kg)450~1600450~1050800~1600提升高度/层站60/2460/24220/60群控台数3~433~8曳引主机国产日立国产日立日本日立进口控制柜广州日滨广州日滨日本日立进口门机广州日滨广州日滨日本日立进口472024/3/11

Confidential|@GiantKONECorporation日滨科技由日立电梯(中国)有限公司、哈尔滨工业大学和广州市高新技术创业服务中心投资创建,集电子、工控、机械、软件类等相关产品的研发、制造和销售的高科技公司。6301.01.62.02.53.03.580010501150135016004.0m/sk02.02.53.03.58001050115013501600HGH4.0m/skg20004501.75HGEMCA/HGP1.751.6UAXUAP有机房、小机房无机房、高速梯482024/3/11

Confidential|@GiantKONECorporationHPM有机房小机房无机房高速梯产品型号Regen锐进Reda锐达OH5100GeN2XO8000速度(m/s)1.0~2.51.0~1.751.0~2.51.0~1.753.0~4.0载重(Kg)550~1600800~1000550~1000630~20001000~1600提升高度/层站125/36125/32125/3690/24200/50群控台数3~833~83~43~8*曳引主机西子富沃德西子富沃德西子富沃德天津泰达西子富沃德*控制柜西子优耐徳西子优耐徳西子优耐徳德国进口西子优耐徳*门机西子孚信西子孚信西子孚信西子孚信西子孚信492024/3/11

Confidential|@GiantKONECorporation*备注：西子奥的斯目前减少了从西子集团各部件公司的采购量，转向杭州周边的一些小厂。550/6301.01.62.02.53.03.580010001200135016004.0m/skgOH51002000Regen锐进320550/6301.01.62.02.53.03.58001000120013501600XO-80004.0m/s2000320GeN21.75锐达1.75kg有机房、小机房无机房、高速梯502024/3/11

Confidential|@GiantKONECorporation小机房无机房高速梯产品型号ECOPoshGreenE’IQVansSupro速度(m/s)1.0~1.751.0~2.51.0~2.51.0~1.753.0~4.0载重(Kg)630~1000630~1600630~1600630~1600900~1600提升高度/层站-----群控台数2-63-82-63-82-63-82-63-82-63-8曳引主机吉亿电机吉亿电机吉亿电机吉亿电机法国进口控制柜永大永大永大永大永大门机永大永大永大永大永大512024/3/11

Confidential|@GiantKONECorporation上海吉亿机电有限公司是台湾永大集团下属子公司550/6301.01.62.02.53.03.580010001200135016004.0m/skgPoshGreen2000E’IQ320550/6301.01.62.02.53.03.58001000120013501600Supro4.0m/s2000320Vans1.75ECO1.75kg有机房、小机房无机房、高速梯522024/3/11

Confidential|@GiantKONECorporation小机房无机房高速梯产品型号ElcosmoElcosmo-GElcosmo-VElcosmo-ESpacel-UNISpacel-IIINewBright速度(m/s)1.0~2.51.0~2.01.0~2.01.0~1.751.0~1.751.0~2.02.0~4.0载重(Kg)630~1000630~1050630~1050630~1000630~1800630~1050630~1800提升高度/层站125/40120/32120/3275/2480/32100/40200/44群控台数3~42223~43~43~8曳引机大连东芝、安川大连东芝、安川大连东芝、安川大连东芝、安川大连东芝、安川大连东芝、安川日本东芝进口控制柜上海东芝上海东芝上海东芝上海东芝上海东芝上海东芝上海东芝（可选日本东芝进口）门机上海东芝上海东芝上海东芝上海东芝上海东芝上海东芝上海东芝（可选日本东芝进口)532024/3/11

Confidential|@GiantKONECorporation6301.01.62.02.53.03.5800100016004.0m/skgElcosmo2000320550/6301.01.62.02.53.03.58001000/1050120013501600NewBright4.0m/skg1800320Spacel-UNI1.75Elcosmo-E1.75Elcosmo-G/Elcosmo-V有机房、小机房无机房、高速梯Spacel-III542024/3/11

Confidential|@GiantKONECorporation小机房无机房高速梯产品型号KLK1-IKLK1KLWKLK2BluLeopard速度(m/s)1.0~1.751.0~2.51.0~1.752.5~7.0载重(Kg)630~1050450~1600450~20001050~2000提升高度/层站8015080300最大群控台数8888曳引主机自制+通润+西子富沃德通润+沈阳蓝光西子富沃德+沈阳蓝光控制柜新时达新时达新时达门机自制+宁波申菱自制+宁波申菱宁波申菱552024/3/11

Confidential|@GiantKONECorporation550/6301.01.62.02.53.03.580010001200135016004.0m/skg2000KLK1320550/6301.01.62.02.53.03.58001000120013501600KLK24.0m/s2000320KLW1.751.75kg有机房、小机房无机房、高速梯KLK1-I5.06.07.0KLK2562024/3/11

Confidential|@GiantKONECorporation房地产及新梯市场概况竞争对手公司介绍及订单情况

价格比较产品比较-经济型产品-中端定位产品-高端定位产品-无机房产品公司和产品优劣总结目录572024/3/11

Confidential|@GiantKONECorporation六家竞争对手公司的优劣势总结公司优势永大公司进入中国较早（1993）经济梯种价格具有竞争力更加关注旧梯改造业务劣势无机房，货梯，扶梯，非标价格高技术上更新换代、升级有些滞后西子奥的斯合资时间较早（1997）钢带技术3,4线城市主推Reda产品（速度2.5m/s），不仅限于保障房项目Gen2都采用奥的斯技术平台，市场认同好；Gen2-MR速度将扩展至2.5m/s，完全取代OH5100普通项目价格比我司略贵中美方股东矛盾影响了其国内部件采购582024/3/11

Confidential|@GiantKONECorporation日立电梯故障率低,开关门噪音低；项目大价格很低，战略客户多；主要部件自主设计生产；价格较贵合同评审时间较长(2周-1个月)服务不好(“店大欺客”)七家竞争对手公司的优劣势总结公司优势杭州西奥产品线较齐全订单增长较快价格便宜赢取西子奥的老代理商代理商佣金较好劣势三线品牌，覆盖区域有限原零部件供应商西子集团内部矛盾，导致对其的供应量没有保证分公司薄弱，优期工程上富士达主机、控制系统为自主设计生产，配置较高近几年订单增长较缓康力2013年分公司数量从22家增加到30家订单增长较快2014年发运计划增长25%2013年开始自己制造供应主机（苏州润吉驱动技术有限公司，和沈阳蓝光合资，目前产量900台/月）。三线品牌分公司承包制，分公司和总部的关系较疏远控制系统是新时达的，非自制592024/3/11

Confidential|@GiantKONECorporation东芝核心部件原厂原品牌，如主机，控制柜，门机等家电品牌名气大，对电梯业务具有正面作用高速梯在国内有影响力产品覆盖系列较少，如没有别墅梯内部管理流程慢，客户需求响应速度及供货速度慢非标产品加价很高近几年订单增长放缓西继迅达电梯状况一、公司状况：

1、合资公司成立时间：

2001年，西继电梯有限公司成立，地点在许昌市经济开发区

2004年，西继电梯有限公司改名为西继（西门子）电梯有限公司

2011年，西继电梯与瑞士迅达正式签署合作协议，外方占股46%2013年，改名为西继迅达电梯有限公司，瑞士迅达增资5%，控股达51%

2、注册资金：2.51亿元人民币，出资状况如下：

许昌西继投资公司8534万元、润盈控股5020万元迅达中国5271万元、SCHINDLERHOLDINGAG出资6275万元

3、制造许可证资质

最高速度曳引客梯6m/s，无机房客梯1.75m/s，观光梯和病床梯4m/s

货梯载重曳引式6500kg，无机房货梯3000kg，汽车电梯5000kg

扶梯最大提升高度25.2m，自动步道长度120m二：特色1、优势核心部件本品牌生产，客梯的门区保护技术、扶梯防倒转功能是有专利

2、劣势

分公司配备的技术薄弱，人员绝大部门从河南总部派出，管理上有很大问题2024/3/11小机房无机房高速梯产品型号SL3000SL6000SL6000SL9000速度(m/s)1.0~2.01.0~2.51.0~1.753.0~6.0载重(Kg)630~1000630~1600630~1600800~1600提升高度/层站100/32125/3690/28300/90群控台数2~43~83~83~8曳引主机西继迅达（博玛）西继迅达（博玛）西继迅达（博玛）西继迅达（博玛）控制柜（通用）主板西继迅达西继迅达西继迅达门机西继迅达西继迅达西继迅达西继迅达512024/3/11

Confidential|@GiantKONECorporationSPEEDm/s21.7512.53LOADkg4006301250100013501600800PRELIMINARYDRAFTSL9000（高速梯）SL6000（无机房）SL3000（小机房）312024/3/11

Confidential|@GiantKONECorporationSL6000（小机房）6SL9000（高速梯）SL6000（小机房）SL6000（无机房）SL3000（小机房）2024/3/11

1.75m/s

底坑深度(mm）

井道尺寸（宽*深）（mm）

顶层高度（mm）800KG1000KG1350KG

SL3000SL6000SL9000

17001950*20002200*22002600*2200

4800

SL6000(无机房）

18002000*19002100*20002600*2600

440057

2024/3/11

如同预期一样蒂森增持了曼隆的股份至51%ThyssenincreasingownershipofMarohnto51%asexpected2011年三月:曼隆成立注册资本Registeredcapital:100MRMB年产能Annualcapacity:8,000UN股权结构Shareholdingstructure:Thyssen25%;,Mr.LuYaning23%,Mr.WuDanqun52%2013年七月,注册资本提升至200MRMB蒂森相应从25MRMB提高至50MRMB股权结构比例未变Thyssenincreasedto50MRMBfrom25MRMBShareholderstructureunchanged2014年3月,新工厂在上海设立正式运营Operational:2015年底（endof2015)面积Area:37,000m2年产能Annualcapacity:电梯Ele:20,000units,扶梯Esc:2,000units测试塔Testtower:89m2015年6月,蒂森增持股份至Thyssenincreasingto51%Marohnkeymilestone曼隆大事记ThyssenNEBORinChina蒂森在中国新梯订单52,640201340,079201430,704201121,8902012+34%2015H122,0951stbrand2ndbrand3rdbrandCAGR(2011-2014)33%35%34%通过此次增持控股，蒂森集团在中国市场的市场份额提高了1个点至6.5%Afterthemove,Thyssengroup’sSOMincreasesby1pptto6.5%572024/3/11

Confidential|@GiantKONECorporation小案例分析实战小案例分析：之一某些客户会提出“希望电梯厂家的主机是原厂原品牌”的要求。我们在面对该要求时，应如何应对？602024/3/11

Confidential|@GiantKONECorporation有三点可以解释：我们的主机是通力的设计，本地加工生产。目前主机厂家较集中，主要为西子富沃德，通润和蓝光三