JTAN05-CLM-用户手册-合同文本管理操作手册

物资采供管理信息化平台项目PAGE物资集团&天大天科1/48物资采供管理信息化系列培训教材合同文本管理（CLM）用户操作手册编辑王力宁审核李锋贵鲁爱华崔婧楠校对李彩凤刘凯封面设计李德亮1 引言 11.1 编写目的 11.2 读者范围 11.3 约束条件 11.4 流程图中的流程说明 11.5 合同文本管理 31.5.1 业务流程概述 31.5.2 实际业务范例 31.5.3 SRM合同单据维护 41.5.4 CLM合同文本维护 71.5.5 SRM查看并下载合同文本 191.6 常见问题处理 201.7 附录 20物资采供管理信息化平台项目物资集团&天大天科1/48引言编写目的本文档编写目的是帮助系统用户理解业务与系统的对接，为系统用户进入系统操作提供操作指引。读者范围本文档的读者范围是物资采供管理信息化平台项目组项目领导层、项目管理层相关人员、以及项目执行层关键用户、内外部顾问；陕煤化物资集团及煤业物资本部及各分子公司领导、业务人员、最终用户。也可供本系统实施推广时参考。约束条件本操作手册的编写是基于经物资集团本部及各分子公司确认的系统组织架构设计思路和业务蓝图编写的，所以任何对系统组织架构的设计思路或业务流程的修改都将引起本操作手册的调整。流程图中的流程说明图例节点名称使用要求开始/结束每个流程只能有一开始节点。判断通过判断点，可以根据不同的判断结果，引导至多个不同的后续节点。系统外的重要工作系统外的重要工作。并非是所有系统外的工作都要在本项目的流程图中描绘，只有重要的才会描绘。系统外单据系统外的单据，在系统外产生的单据SAP系统内的所有工作在SAP系统内进行的操作。SAP系统内判断在SAP系统内进行的判断。SAP系统打印出的单据由SAP系统打印出的单据。单据不能单独使用，即单据必须和节点结合出现。链接下一页链接下一页流程图引用其他流程其他系统的引用标志。合同文本管理业务流程概述本流程为物资集团合同签订流程中合同文本生成步骤，主要描述物资集团（煤业物资）本部及各区域分子公司的业务员在SRM中维护完成合同后，进入CLM系统生成WORD版合同文本，并回传到SRM系统的合同单据中进行关联，详细流程见物资集团合同签订流程。实际业务范例业务员在SRM系统维护好合同单据后保存数据，点击“创建CLM合同”按钮，将合同单据信息传输到CLM系统，生成CLM系统的合同单据并回传SRM系统。SRM合同单据维护本操作相关说明物资集团各分(子)公司物资采购部人员在SRM系统中维护合同单据。SAP系统操作说明登录供应商关系管理（SRM）门户系统1)物资集团各分(子)公司物资采购部人员的登录账户；2)输入用户密码。SRM合同单据维护432143211)根据RFX回应或者手工创建合同；2)维护完成供应商、合同名称、合同有效期等信息；3)维护完成物料、数量、合同价格等信息；4)检查无误后，点击“保存”按钮，完成SRM合同单据创建(只有保存状态下的合同单据才能传递CLM系统)1SRM合同单据传输CLM系统1点击“创建CLM合同”按钮，将合同抬头及行项目数据信息传输到CLM系统中，并单点跳转到CLM系统页面。11若用户是首次登录使用合同文本管理模块，则需要修改密码，旧密码统一是“a123456”。CLM合同文本维护本操作相关说明物资集团各分(子)公司物资采购部人员在CLM系统中维护完整合同单据并生成合同文本。SAP系统操作说明搜索CLM合同单据132132从SRM系统跳转到CLM系统后，选择合同管理->子协议->搜索我的主协议2312311)选择主协议标识等于SRM系统的合同单据编号；2)点击“执行”按钮，搜索出已传输成功的CLM合同单据信息。(合同单据数据从SRM系统传到到CLM系统，需等待1~2分钟)；3)点击合同单据编号，展开合同详细信息。合同文本生成11对CLM合同单据抬头和行项目数据信息检查无误后，点击“编辑”按钮，编辑合同单据信息。(若数据存在差异或者需要修改，则对SRM系统的合同单据进行修改后重新上传CLM)。1212选择操作->创建合同，进入合同模版选择界面。11点击合同模版搜索条，弹出合同模版列表显示界面。2121选择需要的合同模版，点击“确定”按钮。11点击“下一步”按钮。12121)若存在空的数据，系统未抓取到，可直接在文本框中输入；2)输入完成后，点击“下一步”按钮。1212当进度状态条到100%后，点击“完成”按钮，完成合同文本生成。2121可在合同文档中查看到生成的WORD版合同文本点击合同文件名称，可打开或者保存下载合同文本到本地(比如D盘)。合同文本修改2121若对生成的WORD版本合同文本，想进行修改。点击“”按钮，选择“检出”项。12121)可对本次修改的内容进行注释；2)点击“确定”按钮。11点击“完成”按钮，完成检出，可对前面已下载到本地(如D盘)的合同文本进行修改。本地WORD合同修改完成后保存，用于后续上载。2121点击“”按钮，选择“检入”项(即导入修改后的本地WORD合同文本)。132132选择导入修改后的本地WORD合同文本。3213211)可对本次修改的内容进行注释；2)无须打勾“保留检出文件”，直接用修改后的版本替换原来合同文件3)点击“下一步”按钮。11状态进度条完成100%后，点击“确定”按钮。11点击“确定”按钮，完成合同文本修改操作。合同文本删除2121点击“”按钮，再点击“确认”按钮，完成合同文本修改操作。合同文本传输SRM系统11点击脚本->传递合同文本到SRM，将CLM生成的合同文本传输到SRM系统。系统提示合同文本传输成功。SRM查看并下载合同文本物资集团各分(子)公司物资采购部人员在SRM系统中查看并下载合同文本。SAP系统操作说明查询SRM合同单据11进入SRM系统合同查询界面，搜索到对应的合同单据，点击合同编号显示合同单据详细信息。11在合同概览界面，系统自动显示“合同下载”项，点击“合同文本”项，可下载从CLM传输过来的合同文本。完成合同文本维护操作，可将SRM合同单据下达进行后续审批等相关操作。常见问题处理详细见项目文档“SRM系统业务操作过程中的注意事项和常见问题处理”附录附录一：采购组织&工厂采购组织采购组织描述工厂工厂描述2700煤业物资采购组织2700煤业物资本部物流中心工厂2701煤业物资本部物流中心代保管工厂2710煤业物资集中采购中心2710煤业物资西安物流中心工厂2711煤业物资西安物流中心代保管工厂2720煤业物资铜川采购组织2720煤业物资铜川物流中心工厂2721煤业物资铜川物流中心代保管工厂2730煤业物资韩城采购组织2730煤业物资韩城物流中心工厂2731煤业物资韩城物流中心代保管工厂2732煤业物资韩城南区仓库工厂2733煤业物资韩城南区仓库代保管工厂2734煤业物资韩城桑树矿供应组工厂2735煤业物资韩城桑树矿供应组代保管工厂2736煤业物资韩城象山供应组工厂2737煤业物资韩城象山供应组代保管工厂2738煤业物资韩城下矿供应组工厂2739煤业物资韩城下矿供应组代保管工厂2740煤业物资澄合采购组织2740煤业物资澄合物流中心工厂2741煤业物资澄合物流中心代保管工厂2750煤业物资蒲白采购组织2750煤业物资蒲白物流中心工厂2751煤业物资蒲白物流中心代保管工厂2780煤业物资神南采购组织2780煤业物资神南物流中心工厂2781煤业物资神南物流中心代保管工厂2782煤业物资神南红柳林供应站工厂2783煤业物资神南红柳林供应站代保管工厂2784煤业物资神南柠条塔供应站工厂2785煤业物资神南柠条塔供应站代保管工厂2786煤业物资神南张家卯供应站工厂2787煤业物资神南张家卯供应站代保管工厂2788煤业物资神南红柠铁路供应站工厂2789煤业物资神南红柠铁路供应站代保管工厂7020物资集团集中采购中心7020物资供应物流中心工厂7021物资供应物流中心代保管工厂7090物资集团铜川采购组织7090物资集团铜川物流中心工厂7091物资集团铜川物流中心代保管工厂7100物资集团韩城采购组织7100物资集团韩城物流中心工厂7101物资集团韩城物流中心代保管工厂7110物资集团澄合采购组织7110物资集团澄合物流中心工厂7111物资集团澄合物流中心代保管工厂7120物资集团蒲白采购组织7120物资集团蒲白物流中心工厂7121物资集团蒲白物流中心代保管工厂7122物资集团蒲白油库工厂7160物资集团神南采购组织7160物资集团神南物流中心工厂7161物资集团神南物流中心代保管工厂附录二：采购组采购组采购组描述100物资集团采购计划分配101煤炭物资供应公司采购一部102煤炭物资供应公司采购二部103煤炭物资供应公司采购三部104煤炭物资供应公司设备采购部105煤炭物资供应公司进出口部106煤炭物资供应公司民爆公司采购组107煤炭物资供应公司煤炭采购组108煤炭物资供应公司温泉采购组10C煤炭物资供应公司采购计划分配110物资集团铜川采购计划分配111物资集团铜川金属材料采购组112物资集团铜川五金电器采购组113物资集团铜川建筑材料采购组114物资集团铜川矿用支护采购组115物资集团铜川机械设备采购组116物资集团铜川国债专项采购组117物资集团铜川油脂化工采购组118物资集团铜川电缆电材采购组119物资集团铜川设备配件采购组11A物资集团铜川机电产品采购组11B物资集团铜川工矿产品采购组120物资集团韩城采购计划分配121物资集团韩城材料采购组122物资集团韩城设备采购组123物资集团韩城配件采购组130物资集团澄合采购计划分配131物资集团澄合材料采购组132物资集团澄合设备采购组140物资集团蒲白采购计划分配141物资集团蒲白材料采购组142物资集团蒲白设备采购组143物资集团蒲白机电产品采购组144物资集团蒲白民爆管理组145物资集团蒲白油库采购组150物资集团神南采购计划分配151物资集团神南计划部采购组152物资集团神南采购部采购组200煤业物资采购采购计划分配201西安分公司采购一部202西安分公司采购二部203西安分公司采购三部204西安分公司设备采购部205煤业物资进出口部206西安分公司民爆器材公司采购组207西安分公司仓储配送公司采购组20C西安分公司采购计划分配210煤业物资铜川采购计划分配211煤业物资铜川金属材料采购组212煤业物资铜川五金电器采购组213煤业物资铜川建筑材料采购组214煤业物资铜川矿用支护采购组215煤业物资铜川机械设备采购组216煤业物资铜川国债专项采购组217煤业物资铜川油脂化工采购组218煤业物资铜川电缆电材采购组219煤业物资铜川设备配件采购组21A煤业物资铜川机电产品采购组21B煤业物资铜川工矿产品采购组220煤业物资韩城采购计划分配221煤业物资韩城材料采购组222煤业物资韩城设备采购组223煤业物资韩城配件采购组230煤业物资澄合采购计划分配231煤业物资澄合材料采购组232煤业物资澄合设备采购组240煤业物资蒲白采购计划分配241煤业物资蒲白材料采购组242煤业物资蒲白设备采购组243煤业物资蒲白机电产品采购组250煤业物资神南采购计划分配251煤业物资神南计划部采购组252煤业物资神南采购部采购组附录三：工厂&库存地点工厂工厂描述库位仓储地点描述2700煤业物资本部物流中心工厂1001一号库1002二号库1003三号库2701煤业物资本部物流中心代保管工厂1001一号库1002二号库1003三号库1098免费物资1099客户代保管2710煤业物资西安物流中心工厂1001一号库1002二号库1003三号库2711煤业物资西安物流中心代保管工厂1001一号库1002二号库1003三号库1098免费物资1099客户代保管2720煤业物资铜川物流中心工厂1001一号库1002二号库1003三号库1004四号库1005五号库1006六号库1007七号库1008八号库1009九号库1010十号库1011十一号库1012十二号库1013十三号库1014十四号库1015十五号库1016十六号库1017十七号库1018十八号库1019十九号库1020二十号库1021二十一号库1022二十二号库2721煤业物资铜川物流中心代保管工厂1001一号库1002二号库1003三号库1004四号库1005五号库1006六号库1007七号库1008八号库1009九号库1010十号库1011十一号库1012十二号库1013十三号库1014十四号库1015十五号库1016十六号库1017十七号库1018十八号库1019十九号库1020二十号库1021二十一号库1022二十二号库1098免费物资1099客户代保管2730煤业物资韩城物流中心工厂1001材料库11002材料库21003材料库31004材料库41005材料库51006材料库61007材料库71008材料库81009材料库91010材料库101011材料库111012材料库121013材料库131014材料库141015材料库151016材料库161017材料库171018设备库2731煤业物资韩城物流中心代保管工厂1001材料库11002材料库21003材料库31004材料库41005材料库51006材料库61007材料库71008材料库81009材料库91010材料库101011材料库111012材料库121013材料库131014材料库141015材料库151016材料库161017材料库171018设备库1098免费物资1099客户代保管2732煤业物资韩城南区仓库工厂1001普采配件库1002综采配件库1003设备库2733煤业物资韩城南区仓库代保管工厂1001普采配件库1002综采配件库1003设备库1098免费物资1099客户代保管2734煤业物资韩城桑树矿供应组工厂1001材料库11002材料库21003材料库31004材料库41005油脂库1006化学药品库1007劳保库1008橡胶库1009钢材大棚1010普采配件库11011普采配件库21012普采配件库31013综采配件库11014综采配件库21015综采配件库31016设备库2735煤业物资韩城桑树矿供应组代保管工厂1001材料库11002材料库21003材料库31004材料库41005油脂库1006化学药品库1007劳保库1008橡胶库1009钢材大棚1010普采配件库11011普采配件库21012普采配件库31013综采配件库11014综采配件库21015综采配件库31016设备库1098免费物资1099客户代保管2736煤业物资韩城象山供应组工厂1001油脂库11002油脂库21003材料库11004材料库21005材料库31006材料库41007材料库51008材料库61009劳保库1010紧固件库1011建材库11012建材库21013建材库31014支护库11015支护库21016钢材大棚1017铅丝库1018电缆库1019坑代库1020皮带库1021普采配件库11022普采配件库21023普采配件库31024普采配件库41025普采配件库51026综采配件库11027综采配件库21028综采配件库31029设备库2737煤业物资韩城象山供应组代保管工厂1001油脂库11002油脂库21003材料库11004材料库21005材料库31006材料库41007材料库51008材料库61009劳保库1010紧固件库1011建材库11012建材库21013建材库31014支护库11015支护库21016钢材大棚1017铅丝库1018电缆库1019坑代库1020皮带库1021普采配件库11022普采配件库21023普采配件库31024普采配件库41025普采配件库51026综采配件库11027综采配件库21028综采配件库31029设备库1098免费物资1099客户代保管2738煤业物资韩城下矿供应组工厂1001油脂库11002油脂库21003材料库11004材料库21005劳保库1006紧固件库1007建材库11008建材库21009支护库11010支护库21011钢材大棚1012铅丝库1013油漆库1014电缆库1015皮带库1016坑代库1017普采配件库11018普采配件库21019综采配件库1020工具库1021电器库1022杂品库1023小型电器库1024轴承阀门库1025大型钢丝绳库1026设备库2739煤业物资韩城下矿供应组代保管工厂1001油脂库11002油脂库21003材料库11004材料库21005劳保库1006紧固件库1007建材库11008建材库21009支护库11010支护库21011钢材大棚1012铅丝库1013油漆库1014电缆库1015皮带库1016坑代库1017普采配件库11018普采配件库21019综采配件库1020工具库1021电器库1022杂品库1023小型电器库1024轴承阀门库1025大型钢丝绳库1026设备库1098免费物资1099客户代保管2740煤业物资澄合物流中心工厂1001配件库1002氢化库1003钢材库1004设备库1005四类库1006支护库1007一号库1008二号库1009三号库1010四号库1011六号库1012一号炸药库1013二号火工库1015三号雷管库1016四号火工库1017五号火工库1018六号火工库2741煤业物资澄合物流中心代保管工厂1001配件库1002氢化库1003钢材库1004设备库1005四类库1006支护库1007一号库1008二号库1009三号库1010四号库1011六号库1012一号炸药库1013二号火工库1015三号雷管库1016四号火工库1017五号火工库1018六号火工库1098免费物资1099客户代保管2750煤业物资蒲白物流中心工厂1001设备库1002配件库1003机电库1004支护轻化库1005钢材库2751煤业物资蒲白物流中心代保管工厂1001设备库1002配件库1003机电库1004支护轻化库1005钢材库1098免费物资1099客户代保管2780煤业物资神南物流中心工厂1001一号库1002二号库1003三号库1004四号库2781煤业物资神南物流中心代保管工厂1001一号库1002二号库1003三号库1004四号库1098免费物资1099客户代保管2782煤业物资神南红柳林供应站工厂1001一号库1002二号库1003三号库1004水泥库1005油脂库2783煤业物资神南红柳林供应站代保管工厂1001一号库1002二号库1003三号库1004水泥库1005油脂库1098免费物资1099客户代保管2784煤业物资神南柠条塔供应站工厂1001一号器材库1002二号器材库2785煤业物资神南柠条塔供应站代保管工厂1001一号器材库1002二号器材库1098免费物资1099客户代保管2786煤业物资神南张家卯供应站工厂1001配件库1002材料库1003油脂库2787煤业物资神南张家卯供应站代保管工厂1001配件库1002材料库1003油脂库1098免费物资1099客户代保管2788煤业物资神南红柠铁路供应站工厂1001综合库2789煤业物资神南红柠铁路供应站代保管工厂1001综合库1098免费物资1099客户代保管7020物资供应物流中心工厂1001一号库1002二号库1003三号库1004炸药库1005一号雷管库1006四号雷管库1007五号雷管库7021物资供应物流中心代保管工厂1001一号库1002二号库1003三号库1004炸药库1005一号雷管库1006四号雷管库1007五号雷管库1098免费物资1099客户代保管7090物资集团铜川物流中心工厂1001一号库1002二号库1003三号库1004四号库1005五号库1006六号库1007七号库1008八号库1009九号库1010