整机现场安装项目管理办法(第一次讨论修订)

泰富重工制造有限公司编制李应循会签审核版本A现场安装项目管理办法批准更改号0生效日期2015.06.01共5页1.目的明确设备安装项目组的岗位职责及工作流程，有效控制安装项目成本、质量、进度及现场安全。2.适用范围及释义2.1适用于泰富重工所有单机设备安装项目管理(含指导安装项目)。2.2设备安装项目组：公司因安装设备而成立的项目组，设安装项目经理，安装队（或外协安装单位安装队）2.3安装单位：承揽本公司安装业务的外协单位（须持有相关设备安装资质）2.4安装队：因安装设备而成立的作业人员队伍，作业人员可以是本公司员工组成也可以是外协安装单位人员组成，设安装队长、安全员，下辖焊工、电工、起重工、装配工等，特殊工种作业人员和安全员需持证。3.职责3.1项目管理部负责安装项目经理及成员的派遣及日常管理，外包监造，部件发运，外协安装单位的管理；3.2安装项目经理负责设备安装项目整个过程的控制（含报建、安装、调试和交验各相关方的协调，安装前、中、后各类资料），实行一单一人的订单责任制；其中指导安装项目经理只限技术、质量方面问题处理。3.3质量管理部门负责厂内物资的检验，厂外质量问题的调查处理，指导现场检验。4.内容和要求4.1安装项目经理的产生与派遣。4.1.1由项目管理部申请，人力资源部门招聘有资质证书及有经验的经公司考试合格的安装项目经理，对公司内部试用和转岗的人选进行安装项目管理相关培训及考试和考评，根据考试及考评结果发放安装项目经理上岗证；项目管理部指派持证安装项目经理负责设备项目现场管理。4.1.2每个安装项目全过程控制由项目管理部指定一名安装项目经理负责，并发布任命通知，告知各相关方。4.2项目施工方案的评审。4.2.1项目安装单位负责编写《设备安装施工方案》，项目管理部组织相关部门进行评审，开工前需经业主同意，内容包括但不限于主要施工量、施工准备及进场条件、项目安装顺序、施工进度计划、项目组人员配置、吊装方案及计算、工具配备、安全措施及规程、施工质量保证措施、文明施工措施、应急预案等；4.3安装项目经理工作内容与要求。4.3.1进场前对用户场地的三通一平一基的复核。安装项目经理接到派遣指令后对设备安装进场条件进行检查，原则上达到下述要求方可通知队伍进场。三通：1）通电：具有满足设备安装所需要的电源，具体要求详见《项目施工方案》；2）通路：能满足场地内货车自由进出，场地外无限高限载标识（具体要求详见《设备安装施工方案》，如不能满足，需要提前通知公司）；3）通水：前期能满足安装制作人员的生活用水，后期设备安装调试时必须保证生产正常需求用水；一平：场地平实等具体要求详见《项目施工方案》；一基：设备基础检验合格；安装项目经理按照《安装调试大纲》对基础安装尺寸进行检验；4.3.2部件进场后对部件的检验。1）项目管理部按照部件入库出库、包装发运流程组织发运厂内部件；2）外包单位根据项目管理部要求按照外包监造流程发运外包部件；3）采购部门因费用控制及赶工期原因，安排外购件、外协件直发现场；4）质量安全员（或项目组其他授权检验人员）按照《进货检验控制程序》，对到现场的部件进行检验，做好相应的部件检验记录，对材料检测数据的真实性负责，只有符合公司技术要求的部件才允许使用。4.3.3现场安装阶段安装项目经理现场协调、现场质量监督、进度监控。1）安装项目经理在现场协调好外协安装单位的现场安装事宜，使其达到正常安装； 2）安装项目经理按照《设备安装调试大纲》对安装过程实施检验，做好相应记录，发现问题及时要求整改；3）安装完毕后，安装项目经理、监理、用户三方进行验收，符合要求后，安装项目经理在《设备竣工验收单》签字确认并传回本部。无安装项目经理签字的验收单，我公司将不予结算外协安装单位安装费用；4）现场安装缺损补货a)现场管理采用安装项目经理负责制，公司授权安装项目经理处置缺件情况----运输过程中遗失或损坏，由物流单位负责缺件补充。----货到现场验收后，因保管不善导致缺件，由负责保管单位负责缺件补充。----在安装过程中，因安装不善造成缺件，由安装单位负责缺件补充。b)需现场临时采购的，经现场询价比价、提交核价申请表给营运核价人员审核、确定零星虚拟采购计划（如TF04LX2015001）、现场实施零星采购、开具发票、根据营运审核意见经公司领导审批后报销（条件受限可只开具普通发票或附明细开总票回司报销，单批次总购价在营运总核价额内均有效）；c)项目上需要使用借支资金可由当事人（或委托项目管理部的指定人员）填写借款单，说明借款的原因（或相关报告），按公司程序审批后由财务安排优先借支。5）安装项目经理对施工工期的控制。安装项目经理根据公司进度要求，严格把控现场的制作进度，将每天的进度情况如实填写在《施工日志》上，并与《施工方案》中各施工单元工期对照表进行比对，如果实际进度落后于工期对照表中的时间节点要求，安装项目经理应马上要求外协单位采取措施（对于严重延误的应发警告书），如果外协单位不采取措施而又不能按期完成，则我公司将按合同条款对外协单位处以相应的罚款，且因此导致用户（监理）索赔的相关费用均由外协单位承担；4.3.4调试进场的安排与调试质量监督、进度控制。1）安装项目经理根据现场安装进度确定调试工程师进场时间，通知安装主管派遣调试人员进场。2）安装项目经理按照《设备安装调试大纲》对设备调试过程实施监督检验，做好相应记录。4.3.5安装设备的抽检。安装项目经理对整机验收合格后，反馈到公司相关部门，由质量部门派遣设备专职检验员实施抽检，安装项目经理提供相关检验记录给设备专职检验员复核；4.3.6设备的交验。1）整机验收中提出的合理整改要求，由安装项目经理安排整改，整改合格后由用户（监理）在《设备竣工验收表》上签字盖章，开具合格证，移交设备资料，办理整机出库，产品正式进入售后服务体系；2）安装项目经理处置剩余物资：需现场处理的报营运核价后现场处理；需返回公司的，返回公司后报经检验，根据检验意见进行退库、修复后退库、报废处理；3）安装项目经理及相关人员撤场；4）安装项目经理完成项目总结报告，移交归档的设备资料，项目报销。4.3.7现场安全文明生产。安装项目经理对安全监管负责，要求安装人员配备并使用安全保护用品，对整个施工过程实施检查考核并填写《施工日志》中安全栏部分；若有违规不听劝阻的，由安装项目经理拍照反馈到公司安全管理部门，由公司下发处罚通知給责任单位；4.3.8安装项目经理及组员出勤管理。在正常工作期间，由项目管理部按公司考勤制度进行考勤，按公司规定及时提交考勤表；4.3.9安装工地的现场管理：1）设备货物进场后，安装队负责安排布置好警示牌/带，且需一直保持到安装队全部撤离现场；2）要求工地现场公司安装队员必须统一着泰富工作服，正确佩戴安全帽，高空作业需要系安全带，违者按相关制度从严处罚。4.3.10指导安装项目的管理事项：1）指导安装项目经理负责提供设备安装图纸、设备安装调试大纲给安装队，并督促安装队按图纸、按大纲进行设备安装；2）指导安装项目经理对现场发生的影响安装的问题进行初步判断，实因我司设计、制造、部件质量原因造成及时反馈项目管理部给出处理意见，按公司内部流程进行处理。4.3.11现场信息的反馈：1）现场急需处理的问题应第一时间用手机信息或OA邮件方式反馈相关部门；2）现场整体进度和管理情况每周及时反馈，由计划管理部门在OA共享文件中发布；3）反馈信息内容规范，语言通顺、简洁，进度节点准确，多附带较清晰的照片。4.3.12其它。1）安装项目经理负责安装中与业主、监理、营销代表、各安装单位及项目管理部相关人员的沟通、协调；2）安装项目经理必须每天如实填写《施工日志》，并保证信息的真实性；3）安装项目经理必须如实填写各项记录，并反馈回项目管理部存档；5.安装项目经理的项目激励5.1项目奖金标准：单机：3000元（待定）。多机项目，每机2000元；项目奖金=标准*项目评分系数。5.2项目安装自评分：安装项目完成后15内项目管理部如实填写《安装项目经理综合考评表》，完成该项目安装自评分。5.3项目安装总评分：由各相关部门人员根据《安装项目经理综合考评表》结合自评分，得出最终评分并由项目管理部计算出项目奖金。5.4特殊奖励5.4.1因负责项目取得客户（监理）书面表扬或者是锦旗的，给予200元/次的奖励；5.4.2对安装项目经理所负责的设备安装期间内未出现安全（财产和人身）事故，给予100元/单的奖励；5.5项目奖审批流程：安装项目经理提供所有涉及项目考核的资料并进行自评-->项目管理部转各复评部门进行复评-->项目管理部计算项目奖金-->营运管理部会签-->报公司领导审批-->财务部发放项目奖。6.安装项目经理的财务报销规定6.1在途差旅费按公司《财务报销制度及报销流程》给予报销（需提供正规票据）；6.2安装期间按照公司《财务报销制度及报销流程》进行报销：普通城市按生活补助50元、交通补助30元省会城市和特区生活补助、交通补助按标准；住宿费按下列规定进行报销。a、项目现场出差人数超过2人、时间超过3个月，项目经理必须统一租房安排住宿、统一报销住宿费，不允许员工单独报销旅馆住宿费；b、其余仍按公司住宿费报销标准执行；6.3通讯费：按公司通讯费标准报销话费。6.4招待费：需事先征得分管领导审核同意，并只针对项目事项主要关系人，才能按公司财务费用规定报销；7.其它 7.1安装项目经理必须严守工作职责，严禁发生有损公司形象的行为。7.2所有票据必须真实，严禁弄虚作假。7.3考核和分配时必须保证公正、公平、公开。7.4涉及国外安装项目另按合同协议和公司国外部分规定执行。8.相关文件《设备安装施工方案》《财务报销制度及报销流程》《设备安装调试大纲》《\o""产品交验流程》《\o""外协件价格核算流程》9.相关记录《设备基础检测记录表》《施工日志》《设备问题处理单》《设备竣工验收表》《安装项目经理综合考评表》编号：TFXM2015--安装项目经理综合考评表项目名称订单号项目经理安装进场工地地址外包进场调试进场调试完成业务员联系电话调试交验安装总工期考核项目N考核项目具体内容权重分自评复评总分复评部门自评签名复评签名1安全违反公司安全规定的按每人次扣2分计算，扣完为止10自评分复评分综合管理部2质量外包、安装、调试存在质量严重不合格项每项扣3分，扣完为止20质量管理部3进度实际工期≤标准工期，计30分；标准工期＜实际工期≤标准工期+10，计20分标准工期+10＜实际工期≤标准工期+20，计10分标准工期+30＜实际工期，计0分安装30营运管理部调试4交验调试完成后15天内取得《调试交验单》的得20分，调试完成后30天内取得《调试交验单》的得10分，30天以外取得《调试交验单》的得0分20项目管理部5成本每超出安装预算费用2%扣2分，扣完为止10财务管理部6资料每缺一项需归档的设备资料扣2分，扣完为止10质量管理部7其他发生轻伤以上的安全责任事故，取消项目评分，一律按0分计算发生轻伤安全责任事故，以上6项全部正常，不再评分，直接评为D级未取得竣工验收单，