钟表行业竞争环境及竞争能力（三）

第页钟表行业竞争环境及竞争能力中国制表业发轫于20世纪50年代，虽然相比起来起步较晚，但发展的速度却是惊人的，瑞士、日本和中国三大钟表集群的格局业已形成。目前，中国已经推出了自有的复杂功能手表，并且屡在国内外媒体上曝光，这对于中国钟表品牌的推广非常有利，也强化了"世界钟表业应有中国表的位置"这样一种良好的印象。但是，由于中国制造的机械机芯的大部分成本低，被许多国外的厂家购买并且包装成为西方制造的手表，使本已纷繁的国际钟表市场又多了一些良莠不齐的品牌，有时甚至变身为历史悠久、功能复杂的高级品牌，这对于未来中国制表业的发展模式非常不利，也敲响了中国表必须要品牌化建设的警钟。中国钟表制造业逐渐形成以中小企业为主体的集群式发展结构，民营企业和三资企业迅速扩张（占企业总数70%以上）。经过十多年的钟表产业第二轮发展，目前我国已成为世界钟表行业生产大国，产品产量位居世界前列；产品品种也呈现多样化和系列化，从过去的几十种，发展到目前的几百种，基本上满足了我国不同消费群体的需求。基本上满足了我国不同消费群体的需求。根据中国钟表行业发展的现状，综合国家统计局、商务部、工信部、行业协会等权威部门发布的统计信息和统计数据，糅合各类年鉴信息数据、各类财经媒体信息数据、各类商用数据库信息数据，依靠强大的研究和调查团队，对钟表行业发展状况和发展前景，在独立、公正、公开的原则指引下，撰写了《2021-2021年中国钟表产业市场运行状况及竞争战略趋势咨询报告》，较为系统、全面地分析了钟表产业的市场状况和发展趋势，能够为企事业单位深入细致地认知钟表产业的市场情况提供具有价值和指导意义的成果。中国钟表国际竞争力的现状深圳是中国最主要的钟表生产基地拥有一批国内知名品牌深圳口岸钟表出口值占全国一半以上深圳口岸钟表出口明显下滑直接带动全国钟表出口下降。据海关统计2021年出口总值85亿其中成品70亿、配件15亿相比2021年分别下降了7和8。成品出口量为7.38亿只相比2021年下降了8.3。以上数据表明一般贸易出口、对主要市场香港、美国、欧盟出口都有所下降。记者近日就2021年钟表出口下降引出的中国钟表国际竞争力现状等方面的问题采访了多家企业。这些多年从事钟表出口的企业对我国在参与国际竞争中存在问题和现状深有体会。成本上升压力下谋出路有关消息显示去年塑料、钢材及合金等原材料价格大幅上涨涨幅达2021同时自2021年以来在珠三角出现的民工短缺现象使密集型行业的劳动力成本快速上涨去年上半年深圳地区钟表企业的劳动力成本约上升10全年涨幅大约在20左右。由于成本上升钟表行业本已微薄的利润空间进一步被压缩参与国际竞争力面临严峻挑战。深圳三泰电子总经理陈晓灵表示“此次原材料上涨成本上升对钟表行业的影响很大。”尽管如此钟表企业却不敢轻言涨价。陈总分析说“原材料上涨钟表企业的利润空间在减少但定死的价格是不能随便涨的要维护老客户单要接老产品要做为了利润平衡只能不断开发新产品往往老产品能带动新产品的销售。而且我们的产品品种款式比较多客户选择的机会也会多一些我们现在改变了产品的定位除了做低档产品外我们也做中档产品产品的多元化能满足不同客户的需求这样也使企业稳定发展。去年有60的企业出口额下降了但我们却在上升。所以今年会继续走中低端兼顾的路子同时在材质、产品质量和设计方面要不断提升。”业内人士普遍认为涨价是企业的心愿但是谁也不敢动钟表企业向来竞争激烈如果哪个企业涨价必将失去大量市场份额。映发钟表实业有限公司市场部负责人梁永强先生说“谁也不敢擅自对产品提价。如果客户不接受企业就是搬起石头砸自己的脚。”面对成本压力上规模的企业有自己的对策小企业也有自己的招数。上规模的企业会加强企业内部管理发挥信息、人才、设备、资金、技术优势不断提高产品设计、开发新产品一些抗风险能力相对较差的小企业则不接单或是偷工减料这势必造成负面影响甚至倒闭。专家指出成本危机将是行业变局的一个前兆。大企业可以利用成本上涨的契机对很多的不知名的小企业进行市场份额的围剿。因此小企业在这场竞争中面临着考验停产、破产很可能成为小企业的命运。据业内人士分析去年由于原材料上涨、欧洲通货膨胀、人民币长升值而且东南亚国家动荡不安我国钟表行业的出口状况出现下滑。但这并不是全行业的状况部分企业、特别是名牌企业和生产中、高档外观件的企业以及中高档钟生产企业却例外这些企业的产品依然有市场、有订单。成本上升对于任何行业来说都会带来压力但从这些不可预料的风险中暴露了我国钟表产品除了在质量、档次、品种、款式等方面与国外产品相比缺乏竞争力外还缺乏抗风险的能力应引起企业的关注。二、我国钟表产业参与国际竞争力存在的问题与差距1、出口过于依赖香港单价较低记者从海关了解到目前深圳钟表主要出口国家地区排名变化不大依然是香港、美国、日本、德国、法国、英国、印度尼西亚、泰国、巴拿马、意大利、阿联酋等其中香港占总出口的50以上美国约占15。当然出口到香港的产品大部分是转口到其他国家了从深圳钟表企业大部分通过香港出口的方式可以看出目前深圳钟表大部分还是香港人在大陆开的公司或是为香港贸易公司做加工这也导致了钟表产业利润很薄。香港作为自由港她的国际地位、贸易政策、税收、语言、设计研发能力等方面都有很大优势。因此深圳出口的钟表产品大部分都通过香港转口而且95以上是中低档产品自主开发市场的能力较弱。可见出口企业过分依赖香港。加上企业生产、出口均无国际品牌作后盾以深圳制造为代表的中国钟表产品在国际市场只能以弱者身份出现。目前某些钟表企业已经意识到与国外客户直接接洽的重要性开始与国外客户直接洽谈同香港钟表制造企业或贸易商竞争。国内企业对香港的依赖虽然还很强但有下降的趋势。虽然部分出口企业开始往高端产品进军但整体来看出口单价依然很低一直以来从数量上来说中国是世界上最大的钟表制造与出口国同时出口单价最低约1美元多一些香港转口的出口值每只表5美金马来西亚8美金每只表新加坡17美金每只表。而瑞士手表则是另一极端为249美金每只表备注新马出口主要是日资设厂产品的出口。经过这么多年深圳乃至中国钟表出口量虽然提升很快进一步确立了世界钟表制造基地的概念但在产品单价方面因主要是接单加工制造低端产品竞争依然非常激烈导致价格一直徘徊在最低端。2、缺乏产业核心技术由于国产品牌普遍不具备机芯和新型材料的研究开发技术因此就很难分享到手表的超额利润甚至是垄断利润。国内使用的中高档机芯全部掌握在瑞士人手中这直接决定了中高档机械手表市场价格的最高限价硬质合金技术和材料被台湾人、韩国人赚足了超额利润才最后转移到内地。根据海关权威数据深圳钟表出口绝大部分是来料加工贸易其次是进料加工与保税贸易。而一般贸易和其它贸易所占份额几乎可以忽略不计。企业主要靠加工贸易来拼数量、拼规模、拼市场份额无法与动辄数千美元一只的瑞士钟表相提并论。只有量的优势而无质的内涵深圳钟表业只能利用国际化、专业化的分工合作靠外观件的不断改进和推陈出新维持生存。3、经营思想和经营方式的失控在采访中记者了解到我国钟表出口不属计划列名和许可证管理商品也没有统一的协调和管理。凡有进出口有权的单位都可以经营势必形成多头出口互相争抢客户争相压价销售的局面。其结果是不能一致对外无法提高出口价格保证产品的信誉和市场最终受损的还是我们自己而外商则坐收渔利。更严重的是造成市场混乱外商拿不定主义与哪家公司签约才能使供货和质量才有保证。因为并不是所有经营出口的单位都能很好地把握质量最后导致客户犹豫不再订货。外商担心售后服务没有保障外商利用我们这一弱点压价。这种做法在国外是没有的许多外商都觉得不可理解。相互争抢产品、市场和客户的现象仍有发生这对保护优势产品、稳定市场和争取好的价格显然是有害而无利的。钟表企业应该联手抵制销售环节中不合理的费用要求及不合理的、苛刻的附加条件保护企业自身利益。4、人才匮乏成瓶颈据了解深圳钟表高度依赖加工贸易国内名牌在国际市场缺少知名度缺少对成本上涨免疫较高的自主品牌。深圳集中了国内钟表的主要名牌但实际上自有品牌出口量很少而依靠香港中转大量向欧美市场出口低价钟表仍是主要手段。世界钟表最高产的深圳每年能流水般地产出全球约50的钟表却只能实现瑞士劳力士集团一家企业90的年产值。多年来深圳钟表年均出口数量以亿计但每只表的出口值总在1美元上下徘徊。业内人士说高级技术人才缺乏已严重制约深圳钟表行业发展。目前深圳钟表企业已达到1000多家香港、台湾95以上钟表企业在广东设厂其中半数以上在深圳许多国际品牌钟表是在深圳生产制造。然而与之不协调的是钟表专业高级技术人才长期以来严重缺乏大量的普通工人已远远不能满足深圳钟表行业发展的需要。高级人才奇缺已成为制约深圳钟表行业发展的瓶颈。目前深圳钟表行业装配技术人员、维修人员和相辅助设计人员等方面的专业技能人才的缺口为4000人。在未来5-10年预计需要上述技能人才5000-10000人。面对人才的匮乏钟表企业也有难言之隐企业有资金有成本很想从企业中培养设计骨干可又担心是为他人培养的。5、缺少走向国际市场的航空母舰中国是钟表大国但并非是钟表强国缺乏“领头羊”式的大型企业集团。虽然中国钟表业已拥有世界上最多的零件加工自动设备但大多数企业还是以靠贴牌生产赚取较少加工费为主在全球价值链中尚处于下游竞争力有限行业资源分散造成了表面的繁华钟表生产总量占世界的70但由于没有自己的世界级品牌实际利润只占世界钟表业的10左右。产业规模在某种程度上决定着产业竞争力的强弱。中国钟表业由于规模有限同瑞士、日本这些在资金、技术、人才以及经营网络上竞争实力雄厚的“航母”式企业集团相比还亟待强身健体。大多数工业产品的档次与质量处于中低水平。中小企业的产品以劳动密集型产品和简单的组装工业为主具有自主知识产权的高精尖产品比较少而以劳动密集型为主的出口产品附加值很低一些资金和技术密集型的出口产品其档次、质量、品牌及价格仍处于中低档次国际竞争力总体水平不高。6、缺乏相应的销售活动相配合信息不畅外贸方式不够灵活对国际钟表市场行情缺乏调研因此不能按其需要提供价廉物美的产品。参加国外展贸会来推销产品的也不多也不习惯在国外专业杂志上介绍情况和刊登产品广告与有关信息机构和有关组织建立联系也不够。在海外设立办事处或委托代理商也还寥寥无几这些都影响着我国钟表参与国际竞争的能力。对此格雅品牌运营者深圳市康禾达钟表有限公司总经理沙琳凯深有感触“过去出口要与香港的外贸合作受到很多环节的限制而且利润微薄现在我们自己通过各种渠道开发客户如网站、展会等在东南亚一些国家授权代理开连锁店既提升了品牌知名度也提升产品的档次利润空间也有所提升。”我国钟表国际竞争仍有潜力据海关统计深圳去年钟表成品出口单价约为9.4元相比去年单价上升了10。从出口国家来看香港依然是主要出口地区37亿下降9美国13亿下降15日本2.1亿下降35德国2.9亿下降10西班牙2.7亿上升700多巴拿马1.15亿。出口单价香港8.3、美国11.4、日本14.7、德国9.2、瑞士18.4、巴拿马42。就深圳出口数据来看2021年数量下降了不少平均单价上升。从数据中分析出我国钟表国际竞争仍有潜力可挖。1、美洲与欧洲市场增长比较明显按单量来看大都是大单利润高但要求相对也高而中东、东欧等地区虽然单量有所增长但大都是小单利润率较低。同时东欧国家如俄罗斯也表示了极大的兴趣。2、从单价的上升可以看出中国钟表走中高档路线仍有巨大的利润空间。3、外商投资的持续增加为中国钟表制造业的发展创造了良好的条件。4、中国的劳动力供给丰富为制造业企业提供了低成本的劳动力资源。5、拥有广阔的国内市场。四、钟表企业对前景表示乐观在采访中记者欣喜地看到一部分实力比较强的企业开始厌倦低端市场无序的残酷竞争逐步放弃低端市场将重点放在中高端客户在走访调研这类企业发现无论是厂房设备等硬环境还是员工素质待遇、信息流通、制度流程等软环境都比较先进尤其是在公司发展战略的规划性、外贸开拓、研究开发等方面更是显示出正规大企业的成熟。目前这类企业在海外大客户的争夺上并不逊色于香港制造。这些实力较强的企业在成本上升的压力下表现出很强的抗御风险的能力和成本竞争优势也显示出丰富的国际经营经验。1、竞争促进钟表企业的进步针对目前钟表行业成本提高以及国外品牌纷纷在中国内地开疆拓土cepa零关税后香港钟表企业迅速在成都杭州等城市进驻的现实作为在深圳设厂的港商企业威创达实业有限公司总经理卢金胜认为“成本提高是考验钟表企业竞争能力的时候香港企业进入内地香港钟表的设计及店面设计都时尚而前卫对大陆企业来说是压力也是动力竞争是好事会促使国内企业不断创新不断进步。香港是钟表业生产的主要地区与内地合作其生产销售先进技术、经验和网络必然会促进内地钟表业的发展而内地的配件生产集中等优势也会促进香港钟表业的发展。加强与香港钟表业的合作继续通过香港搭建中国钟表出口的桥梁尤其是广东地区生产的钟表——以往广东生产的钟表有六成出口到香港促进中国钟表走向国际市场。而作为香港企业也有压力随着大陆企业的不断壮大成熟香港企业如果不引进先进设备提高技术加强管理早晚会被淘汰„„”2、打造品牌、技术创新、准确定位、开拓市场深圳市康禾达钟表有限公司总经理沙琳凯认为总体来看我国内地虽以中低档产品为主但是钟表业基础雄厚各类零部件、表壳、针盘、表带、石英及机芯等配套相当完善。相对集中的生产链条也带来了信息、人才、设备、资金等行业发展的必要因素的集中具有不可比拟的集聚效应。在有利的因素推动下克服不利因素必然会得到更大的发展。内地钟表业的未来发展必然是创建具有中国文化内涵的品牌自主进行技术创新、准确定位在中档产品领域和开拓国际市场。此外我国的大型企业也应积极地将资金和技术投向国外在国外投资建厂在当地生产和销售中国的产品实行跨国经营提高我国制造业的在世界的水平与声誉。3、打造精品灵活经营新新精诚表业有限公司总经理郭素贞国内企业要想提升自己在世界钟表业中的位置用心打造精品不断提高产品质量并从创意设计、生产制造到质量等各个环节都贯穿精品意识具体反映到消费者满意度上就是确实让人感到名副其实物超所值。而且现在客户渠道是越来越广了开发客户的方式越来