日本食用菌行业发展环境、市场运行格局及前景研究报告-智研咨询

日本食用菌行业发展环境、市场运行格局及前景研究报告—智研咨询一、日本食用菌产量及消费量食用菌是指子实体硕大、可供食用的蕈菌（大型真菌），通称为蘑菇。常见的食用菌有：香菇、草菇、蘑菇、木耳、银耳、猴头、竹荪、松口蘑（松茸）、口蘑、红菇、灵芝、虫草、松露、白灵菇和牛肝菌等；少数属于子囊菌亚门，其中有：羊肚菌、马鞍菌、块菌等。食用菌产业是一项集经济效益、生态效益和社会效益于一体的短平快农村经济发展项目，食用菌又是一类有机、营养、保健的绿色食品。发展食用菌产业符合人们消费增长和农业可持续发展的需要，是农民快速致富的有效途径。有些国家还建成了年产鲜菇千吨以上的菇厂，还发展了既供观赏又供食品的家庭种菇和用菌丝体液体发酵生产食品添加剂的技术，未来食用菌将发展成为人类主要的蛋白质食品之一。日本是世界公认的食用菌强国之一，多年来其食用菌科研水平、设施化栽培技术位于世界领先地位。按照食用菌生育条件划分，日本食用菌栽培方式主要有原木栽培、菌床栽培、堆肥栽培。其中，日本食用菌栽培中椴木栽培较多，香菇全部采用椴木栽培，鲜香菇采用代料栽培法的大约有60%。近几年，日本市场上出现了许多新的食用菌，如杏鲍菇2001年开始至2002年间的产量大约增长了2倍。其他的如灰树花、猴头菇、金顶蘑、荷叶蘑、白灵菇、绣球菌、鸡腿菇等也在市场上出现。根据日本农林水产省官方数据显示，近年来日本食用菌总产量呈增长趋势，2019年日本食用菌总产量为45.57万吨，到2021年已增长至46.2万吨。日本食用菌中生产的主要菌种包括香菇、滑子菇、金针菇、蟹味菇、灰树花、杏鲍菇，其中干香菇、鲜香菇的产量在2019-2021年呈小幅下滑，其他日本主要种类食用菌的产量均整体呈上升趋势。2021年日本国内的鲜香菇、金针菇、蟹味菇、灰树花产量分别为7.1万吨、13万吨、12万吨、5.5万吨。2019-2021年日本主要种类食用菌产量(吨)资料来源：日本农林水产省、智研咨询整理从日本主要种类食用菌的消费情况来看，近几年来日本的主要消费菌种为香菇、滑子菇、金针菇、蟹味菇、灰树花、杏鲍菇、木耳。其中，2019-2021年干香菇、木耳类、松茸的国内消费量有所减少，其他日本主要种类食用菌的消费量均呈整体增加走势。2021年日本国内对鲜香菇、金针菇、蟹味菇、灰树花、杏鲍菇的消费量分别为7.3万吨、13万吨、12万吨、5.5万吨、3.8万吨。2019-2021年日本主要种类食用菌消费量(吨)资料来源：日本农林水产省、智研咨询整理从日本主要种类食用菌的供需情况来看，近年来日本食用菌的消费量均较大幅度超过生产量。但随着日本食用菌生产技术的创新突破、食用菌产能不断提高，日本国内食用菌的供给端与需求端差值逐渐缩小。2019年日本主要种类食用菌产量合计43.9万吨，消费量合计47.2万吨；到2021年日本主要种类食用菌产量合计44.7万吨，消费量合计47.6万吨，其供需差值相较2019年缩小了3711吨。2019-2021年日本主要种类食用菌产销情况(吨)资料来源：日本农林水产省、智研咨询整理从日本主要种类食用菌产量结构图中可以看出，日本食用菌产量前三分别为金针菇、蟹味菇、鲜香菇。据统计，2021年日本国内金针菇产量达到13万吨，占日本食用菌总产量的28%。蟹味菇和鲜香菇的产量分别为12万吨、7.1万吨，占日本食用菌总产量的比重分别为26%、15.4%。2021年日本主要种类食用菌产量结构(吨)资料来源：日本农林水产省、智研咨询整理从日本主要种类食用菌消费量结构图中可以看出，日本食用菌消费量前三分别为金针菇、蟹味菇、鲜香菇。据统计，2021年日本国内金针菇消费量达到近13万吨，蟹味菇和鲜香菇的消费量分别达到12万吨、7.3万吨。金针菇、蟹味菇、鲜香菇在日本主要种类食用菌消费量结构中所占比重分别为27%、25%、15%。2021年日本主要种类食用菌消费量结构(吨)资料来源：日本农林水产省、智研咨询整理根据调查数据显示，日本食用菌三大产区分别为长野、新泻、福冈。其中，长野在2021年的食用菌产量达到15.9万吨，占日本食用菌总产量的34%。2021年新泻、福冈的食用菌产量分别为10万吨、2.8万吨，分别占日本食用菌总产量的22%、6%。三大产区食用菌产量合计占日本食用菌总产量的62%。2021年日本主要种类食用菌产量分布格局(吨)资料来源：日本农林水产省、智研咨询整理相关报告：智研咨询发布的《中国食用菌行业市场调研分析及发展规模预测报告》二、日本食用菌进出口情况近年来日本主要种类食用菌的进口量远超过出口量，由于日本国内的食用菌需求高于供给，因而日本食用菌一定程度上依赖进口，不过进出口量的差值呈减小趋势。2019年日本主要种类食用菌的进口量比出口量超出近3.3万吨，到2021年进口量比出口量超出2.9万吨。日本进口主要菌种包括干香菇、鲜香菇、木耳类以及松茸，其中木耳类进口量明显高过其他菌种。2021年日本对木耳类食用菌进口量达到2.2万吨，占主要种类食用菌进口量的75.7%。2019-2021年日本主要种类食用菌进口量(吨)资料来源：日本农林水产省、智研咨询整理由于日本食用菌以进口为主，出口相对较少，对外出口的食用菌种类主要包括干香菇及木耳类。2021年日本干香菇出口量为41吨，相较2019年增加了8吨。2021年日本木耳类出口量为66吨，相较2019年减少了23吨。2019-2021年日本主要种类食用菌出口量(吨)资料来源：日本农林水产省、智研咨询整理近年来日本食用菌出口地区主要包括美国、中国香港、中国台湾、菲律宾。其中，2021年日本的干香菇主要出口地区为美国、中国香港、中国台湾，出口金额分别为1亿日元、0.96亿日元、0.33亿日元。日本的新鲜蘑菇主要出口地区为中国香港、美国、中国台湾，出口金额分别为3.1亿日元、1.3亿日元、1.1亿日元。日本的蘑菇(调制的)主要出口地区为美国和中国台湾，两个地区合计占该产品出口总额的84%。2021年菲律宾是日本干木耳的主要出口地区，其干木耳出口到土耳其的金额超过该产品出口总额的一半。2021年日本食用菌出口分布格局(千日元)资料来源：日本农林水产省、智研咨询整理日本食用菌市场规模食用菌因兼具营养价值与保健疗效，逐渐为消费者认可，消费规模不断扩大。同时由于食用菌销售效率较高，单价较高却仅占用商场很小的销售空间，深受超市等零售企业欢迎。以批发价计算，同样重量的食用菌类价格达普通蔬菜的4至5倍，因而近年来食用菌的生产需求稳步增加。从近年日本食用菌的表观需求量情况来看，2019-2021年日本主要种类食用菌的需求总量整体呈小幅上升走势，由47.2万吨增长至47.6万吨。其中，日本国内对金针菇、蟹味菇、鲜香菇的需求量较大。2021年金针菇、蟹味菇、鲜香菇的日本国内市场需求分别达到13万吨、12万吨、7.3万吨，三个品类合计占日本主要种类食用菌的需求总量的68%。2019-2021年日本主要种类食用菌表观需求量(吨)资料来源：日本农林水产省、智研咨询整理通过对比日本主要种类食用菌价格发现：松茸价格远高于日本其他食用菌，松茸以其独特的香味口感吸引了各国人民对它的喜爱，其中在日本市场松茸更被奉为高端食品，在日本普通餐厅，一份简单的松茸料理也要卖到1万日元左右。基于日本人对松茸的喜爱，日本国内对松茸具有较大的需求量，但松茸产量又相对较小，导致了松茸供不应求，多数依赖进口。松茸的需求、高品质、进口运输成本等综合形成了其高市价。由于新冠疫情给松茸进口带来不稳定因素影响，近三年来松茸在日本的市场价格呈波动走势，2021年其价格为4万日元/千克。2019-2021年期间，金针菇、滑子菇、蟹味菇的价格整体在200-500日元/千克区间范围内；平菇、鲜香菇、杏鲍菇、灰树花的价格整体在500-1000日元/千克区间范围内；干香菇的价格整体在3500-4000日元/千克区间范围内。2019-2021年日本主要种类食用菌价格情况(日元/千克)资料来源：日本农林水产省、智研咨询整理根据日本主要种类食用菌的需求量和市场价格，得到其市场规模：2019-2021年日本主要种类食用菌市场规模呈下滑走势，期间由3052亿日元下滑至2632亿日元。该现象的原因之一是：为有效帮助日本国内食用菌企业健康发展，近年日本持续优化食用菌产业，在保持食用菌品质和保鲜度的基础上，将价格逐步下调，从而让日本国民更青睐采购本地食用菌鲜品。其中鲜香菇、蟹味菇、灰树花占据日本食用菌市场规模前三，2021年其日本国内市场规模分别为663亿日元、478亿日元、396亿日元。其他主要种类食用菌种如松茸、金针菇、杏鲍菇的日本国内市场规模在2021年分别达到227亿日元、290亿日元、183亿日元。2019-2021年日本主要种类食用菌市场规模(亿日元)资料来源：日本农林水产省、智研咨询整理以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国食用菌行业市场调研分析