2024中国与东南亚国家跨境合作利好行业全景梳理

中国与东南亚国家跨境合作利好行业全景梳理2024特别说明：在中国与东盟服务贸易进出口统计中，均未披露双方服务贸易直接交易数据，因此本报告在服务贸易进出口分析章节将中国与东盟各国服贸进出口结构分开列示分析。一阶段报告旨在厘清东南亚各国宏观环境和中观行业概况，输出东南亚各国与中国跨境链接活跃度较高行业全景分析背景目的和报告结构分析背景和目的20243130天。12529日正式生效。至此，东南亚黄金157个，达成简化442260多个国家和地区给予中国公民免签或落地签便利。2024年中国与东南亚国家跨境合作优势行业，从中梳理出中国与东盟国家贸易往来利好行业全景。报告结构本报告从政策规划、货贸进出口规模、服贸进出口规模、不同国家优势/支柱产业等维度出发，梳理出易派关注国家和潜在合作行业全景，为下阶段纵深行业业务开拓和合作落地奠定基础。图表1.本报告内容逻辑框架及报告结构中国与东南亚国家合作交流现状分析中国与东南亚合作交流政策面分析宏观政策面利好行业整理年中国-东盟国家试行的一系列签证优惠政策等均是基于中国与东盟各国双边贸易规划提出的系列政策。3-5年加粗图表2.中国与东南亚各国规划政策层面利好行业全景指标名称普通签证政策中国-东盟国家外贸规划利好行业全景新加坡双边免签以农产品、农业加工产成品为主要贸易的标的的跨境电商；以文化交流、影视传媒（电影、电视、短视频为代表的泛娱乐行业；在线教育等行业；以双边科学技术服务衍生出的（双边人才薪酬支付）等；才输出（人才薪酬支付）等；由物流链路建设、矿业投产等衍生出矿山器械出口等行业；生物医药领域联合培养、研发等；旅游业衍生出的高端旅游、旅游地产投资等业态；以双边贸易展会、会议、投资交流会等为主的会议会展业。文莱中国试行单方面免签；当地允许中国公民落地签马来西亚2024.11.30之前中马试行双边免签泰国2024.03.01起，双边免签印度尼西亚允许中国公民免签越南单方面允许中国公民落地签菲律宾个人免签7天，跟旅行团免签14天老挝单方面允许中国公民落地签柬埔寨单方面允许中国公民落地签东帝汶单方面允许中国公民落地签缅甸需办理签证资料来源：个人整理中国与东南亚国家/地区签证政策分析2024年开年，泰国、新加坡两国签署免签协定，针对两国普通公民放开了跨境签证约束。根据中国与其他国家签证政策推进历程，个人推测若中国和马来西亚两国2024年在商贸、服贸、旅游交流方面不出重大差错的话，2025年中马两国或会实现双边免签，届时或会对两国民间商务交流带来较大利好。图表3.截至2024年2月与中国有跨境便利政策的国家和地区名单国家/地区便利政策类型其他信息补充东帝汶单方面允许中国公民办理落地签证东盟十国候选国柬埔寨单方面允许中国公民办理落地签证/老挝单方面允许中国公民办理落地签证/马来西亚中国试行单方面免签国家2023年12月1日-2024年11月30日单方面允许中国公民免签入境2023年12月1日-2024年12月31日单方面允许中国公民办理落地签证仅限从新加坡、泰国、印尼或文莱入境马来西亚的中国籍旅客泰国互相免签普通护照，放开护照审核2024.03.01文莱中国试行单方面免签国家/单方面允许中国公民办理落地签证/新加坡互相免签普通护照，放开护照审核2024.02.09印度尼西亚单方面允许中国公民办理落地签证/越南单方面允许中国公民免签入境2020年7月起，外国人前往越南富国岛出入境及居留不超过30日免办签证单方面允许中国公民办理落地签证/缅甸持普通护照和公务普通护照的中国公民赴缅需办理签证。菲律宾7菲旅行社组织接待的赴菲旅游团，可在菲国际入境口岸办理菲落地签证，取得最多14天的临时访客签证。注：上述国家以生效日期排序，标粗国家为东南亚、日韩等周边重点跨境国家。资料来源：根据中国领事服务网披露信息整理中国-东盟联合发展规划政策分析从中国与东盟国家历年来达成的贸易规划性文件以及东盟国家发布的规划性政策文件来看，2024年东盟各国与中国在民间交流领域重点提及的行业主要包括：以文化交流、影视传媒为代表的泛娱乐行业，以农产品、农业加工产成品为主要贸易的标的的跨境电商，以双边科学教育、知识培训为主的在线教育跨境游学金融支付从中国与东盟国家政策基调来看，2024年中国与各东南亚国家的双边交流会更加密切，尤1-3图表4.中国-东盟交流重点政策文件及关键内容简析政策名称发布时间内容简析涉及重点行业中国—东盟关于深化农业合作的联合声明2023/9/61.（产品加工、仓储、物流等基建投入；3.术和推动数字农业发展，推进农产品贸易。物流、电商、数字农业中国－东盟农业绿2023/9/6打造农业供应链：推进农业电商投资、跨境电商培跨境电商、在政策名称发布时间内容简析涉及重点行业色发展行动计划（2023-2027年）训、农业服务贸易线教育、跨境物流2024年中国—东盟人文交流年概念文件2023/9/62024年全年，大力支持中国和东盟政府部门、民间教育、文化、旅游、媒体、科技、地方等各领域交流合作。民间游学、在线教育、电影电视短视频等媒体交流东盟与中日韩（10+3）合作工作计划2022/11/151.贸易投资2旅游人员往来：在旅游统计、投资机会、经济数据旅游相关风险管理，加强旅游教育、能力建设和人员培训；3.粮食、农业林业合作：推进智慧农业、农业技术培4.矿产推动东盟成为矿产投资目的地，促进各国国内和国际上对矿产价值链所有环节的投资，推进数字矿产中小微企业科技创新数字经济创新创业和中小微企业能力、物流、基础设施联通等领域缩小数字鸿沟，推动数字金融服务和支付联文化交流联系、对话和互访，推进青年教育交流。跨境电商、跨境旅游、农业技术、农产品贸易、科学技术服务、矿业投资、新能源投资建设、人员交流、生物技术、信息技基础设施建设、泛娱乐交流。中国—东盟全面战略伙伴关系行动计划（2022-2025）2022/11/111.开展药物研发、基层公共卫生体系培养合作；2.推进东盟数字经济、供应链建设，扩大中国与东盟习、技术和职业教育等领域开展务实合作。生物医药、物在线教培、留学咨询中国－东盟建立对话关系30周年纪念峰会联合声明2021/11/221.推动中国-东盟自贸协定落地，在数字经济领域创造更多贸易机会，鼓励亚投行等金融机构提供相关5G加强教育、文化、旅游、媒体、人力资源、青年、科学技术服电商、旅游、广告传媒政策名称发布时间内容简析涉及重点行业智库和地方政府等领域的交流合作。落实中国—东盟面向和平与繁荣的战略伙伴关系联合宣言的行动计划（2021-2025）2020/11/121.3.再生能源资源的开发；4.加强地质和矿业合作；5.鼓励东盟成员国积极参与中国国际中小企业博览会，鼓励双方参与其他相关贸易展会和活动，为双方中小微企业拓展市场提供更多支持和便利；6推进文化、教育交流，推进媒体内容合作，在电影、电视剧、纪录片和新媒体联合制作方面开展合作。信息通信技术新能源、会议会展、媒体交流传播、矿业中国－东盟战略伙伴关系2030年愿景2018/11/151.贸易、投资、旅游增长。电子商务、物流、旅游、投资《2025年东盟共同体愿景》（译文）2016年12月建立安全、经济、文化共同体，推进绿色科技开发和数字技术应用科学技术服务资料来源：根据中国外交部公布政策文件整理中国-东盟投资利好政策分析B2B报关手续简化试点20207元以下的企业对企业跨境电商简化申报出口商99.00202071日，全国跨境电商B2BB2B出口企业只能按照传统贸易方式申报通关，71B2B出口有了专门的通关方式，享受通关便利。B2B出口监管模式，充分考虑了跨境电商新业态信息化程度高、平台交易数图表5.跨境电商B2B报关便利点分析序号分析1企业通关全程无纸化，海关通关系统实时验放。2考虑到跨境电商小微出口企业单票价值低、单量大等，为小微出口企业提供了更加便捷的选择，便利小微企业通关。3对跨境电商出口货物优先查验，保障快速通关。4根据跨境电商通关和物流模式多元化特点，明确跨境电商B2B出口货物适用全国通关一体化，也可采用“跨境电商”模式进行转关。5顺应跨境电商企业批量出口的需求，解决了企业必须在出口前单独包装并贴好面单的问题，降低了企业出口前操作和物流成本。资料来源：公开信息整理2020B2B简化申报商品统计专栏后，中国与东盟国家跨境商品交易额呈现逐年上升趋势，其中对越南出口商品金额最大，20234亿美元；其次为新加坡，20231.54亿美元。图表6.2020-2023年中国与东南亚各国跨境电商B2B简化申报商品交易规模（单位：亿美元）贸易伙伴名称2020202120222023越南1562.884557.6626895.5439990.54新加坡12861.1212942.2012083.5015389.23泰国826.867049.7613198.6111249.30马来西亚6071.284753.514500.303482.28菲律宾2543.332393.852144.322502.95柬埔寨2.1494.10612.781891.85印度尼西亚402.482376.184400.54794.61老挝0.000.00449.85217.43文莱0.0064.65233.50115.90缅甸1.380.133.860.35东帝汶0.000.000.000.01注：按2023年统计数据排序。资料来源：根据海关总署统计数据整理从国内集群来看，2023B2B3.52亿美元，占全国各省对东南亚国家出口跨境电商商品比重达88.79%。其次为广西壮族自治区，20235768.927.63%。图表7.2020-2023年中国与东南亚各国跨境电商B2B简化申报商品交易规模（单位：亿美元）国家广东广西福建浙江江苏四川河南上海山东总计越南774679.450.0061.561.510.000.000.250.0039990.54新加坡820.000.00146.20166.750.000.000.780.6815389.23泰国9746.95909.44552.130.441.5137.590.001.240.0011249.30马来西亚2975.780.00333.66163.225.493.290.000.850.003482.28菲律宾1359.060.001127.395.411.280.008.890.920.002502.95柬埔寨1652.94180.0314.0843.041.000.000.520.030.201891.85印度尼西亚768.930.000.0021.722.500.110.001.340.00794.61老挝217.430.000.000.000.000.000.000.000.00217.43文莱115.900.000.000.000.000.000.000.000.00115.90缅甸0.000.000.000.350.000.000.000.000.000.35东帝汶0.000.000.000.000.000.000.000.000.010.01总计575768.922027.25441.95180.0440.999.425.410.8975634.44注：按2023年统计数据排序。资料来源：根据海关总署统计数据整理东盟成员国投资利好政策概况《2023年东盟投资报告：国际投资趋势之关键因素和政策选择》指出，近年来，东盟成员4.0转型从对内投资政策看，2013-2022149项影响投资的措施（项有利措施，27项中立措施，1项限制措施，其中90%以上对投资者有利或中性，该比例超过了68%的全球平均水平和86%的亚洲平均水平。在国内产业扶持领域，东南亚各主要国家均出台了相关利好政策。图表8.东盟投资利好政策分析政策面利好点政策实例投资自由化超过三分之一的有利措施与开放外资市场准入有关。越南将2020年投资法项下外资市场准入限制清单中的保险对外资全面开放；菲律宾修改负面清单允许外资对可再生能源100%投资，放松中小企业和贸易企业的外国所有权限制，允许外资拥有对电信、航空、航运和铁路等公共服务的所有权。投资激励超过五分之一的有利措施提供了投资激励。柬埔寨制定投资法为包括高科技行业、创新研发、数字基础设施和高附加值制造业在内的19个领域的投资提供激励措施；泰国减少4个主要投资项目的进口关税，并为外国纳税人提供个人所得税豁免。投资便利化超过五分之一的措施旨在促进或便利投资。“我的第二个家”签证计划；印度尼西亚建立了投资部以促进和便利外资在印尼投资经营，并减少受投资要求约束的行业数量；缅甸为某些FDI项目提供货币转换豁免；泰国规定外国投资高收入者（至少50万美元的政府债券或资产）有资格获得长期居留签证。投资限制这些措施旨在监管和保护战略性行业和国家安全。缅甸成立监管外币交易的委员会；菲律宾为战略性行业创建FDI审查机制，如与军事、网络基础设施和管道运输相关的行业，以及可能危及国家安全或公共安全的活动。资料来源：《2023年东盟投资报告：国际投资趋势之关键因素和政策选择》中国与东南亚各国进出口分析中国与东南亚各国货物贸易进出口分析中国与东南亚各国细分进出口货物贸易类型中国与东南亚各国进出口货贸类别全景从中国与东南亚各国进出口货物贸易情况来看，2023年中国与东南亚各国进出口贸易往来最频繁的为集成电路和电话机等通信设备，其中集成电路进出口贸易总额达到580.14亿美元，占2023年中国对东南亚国家全部进出口总额的6.36%；电话机等通信设备进出口贸易额达到273.553%细分来看，除集成电路和电话机等通信设备外，2023年中国与越南进出口贸易还应关注平图表9.2023年中国与东南亚各国进出口货贸类型全景（单位：亿美元）国家进口产品进口额出口产品出口额越南平板显示模组222.19集成电路105.77集成电路151.34电话机；其他通信设备79.19平板显示和监视器及投影仪等产品的零件86.67平板显示模组59.15电话机；其他通信设备33.93蓄电池35.39绝缘电线、电缆及其他绝缘电导体11.51平板显示和监视器及投影仪等产品的零件19.75马来西亚石油原油及从沥青矿物提取的原油285.49集成电路80.02石油及从沥青矿物提取的油类等，原油除外74.29电话机；其他通信设备28.48沥青混合物53.18变压器、静止式变流器（例如整流器）及电感器9.46石油气及其他烃类气44.31印刷电路7.07石油焦、石油沥青及其他石油或从沥青矿物提取的油类残渣0.42半导体器件；光敏半导体器件；发光二极管；已装配的压电晶体6.97印度尼西亚褐煤，不包括黑玉109.99电话机；其他通信设备25.52煤；煤砖、煤球及用煤制成的类似固体燃料72.89自动数据处理设备及其部件等12.64石油气及其他烃类气28.16平板显示模组12.53石油及从沥青矿物提取的油类，但原油除外2.58机动推土机、侧铲推土机、筑路机等筑路机械9.66石油焦、石油沥青及其他石油或从沥青矿物提取的油类残渣0.78绝缘电线、电缆及其他绝缘电导体8.93泰国集成电路59.18电话机；其他通信设备36.90半导体器件；光敏半导体器件；发光二极管；已装配的压电晶体9.47变压器、静止式变流器（例如整流器）及电感器14.32电话机；其他通信设备6.51半导体器件；光敏半导体器件；发光二极管；已装配的压电晶体13.79无线电广播、电视发送设备；电视摄像4.37集成电路12.86国家进口产品进口额出口产品出口额机、数字照相机及视频摄录一体机变压器、静止式变流器（例如整流器）及电感器3.59绝缘电线、电缆及其他绝缘电导体8.30新加坡集成电路55.81电话机；其他通信设备46.90半导体器件；光敏半导体器件；发光二极管（E；已装配的压电晶体8.88集成电路33.35数据存储器件、“智能卡”及其他媒体5.56半导体器件；光敏半导体器件；发光二极管；已装配的压电晶体10.43电路开关、保护或连接用的电气装置；1.71变压器、静止式变流器及电感器7.56蓄电池1.58绝缘电线、电缆及其他绝缘电导体6.14菲律宾集成电路70.36电话机；其他通信设备12.76固定、可变或可调（微调）电容器9.75集成电路11.45半导体器件；光敏半导体器件；发光二极管（E；已装配的压电晶体9.68绝缘电线、电缆及其他绝缘电导体6.81变压器、静止式变流器（例如整流器及电感器4.47变压器、静止式变流器及电感器5.60平板显示和监视器及投影仪等产品的零件2.99半导体器件；光敏半导体器件；发光二极管；已装配的压电晶体4.38缅甸用天然或养殖珍珠、宝石或半宝石（天然、合成或再造）制成的物品11.41电话机；其他通信设备3.34宝石（钻石除外）或半宝石，但未成串或镶嵌或为便于运输而暂穿成串8.41半导体器件；光敏半导体器件；发光二极管；已装配的压电晶体1.31铂，未锻造、半制成或粉末状0.19蓄电池0.99贵金属或包贵金属制的首饰及其零件0.04发电机组及旋转式变流机0.950.02变压器、静止式变流器及电感器0.95注：TOP5按进出口总额排序。资料来源：根据海关总署统计数据整理中国与东南亚各国进出口货贸集中度（CR3）CR3来看，2019-202340%以上，集中度相对较高，这说明中国对东南亚国家货物进口结构整体较固定。细分国家来看，2019-2023年这三国的货贸集中70%以上，说明中国从三国进口货物主要为前三大货贸产品。图表10.2019-2023年中国从东南亚国家货贸进口集中度变动情况（单位：%）注：集中度按照每年货贸额占比排序筛选而得。资料来源：根据海关总署统计数据整理从出口集中度来看，2019-2023年中国对缅甸货CR323.37%。图表11.2019-2023年中国对东南亚国家货贸出口集中度变动情况（单位：%）注：集中度按照每年货贸额占比排序筛选而得。资料来源：根据海关总署统计数据整理CR3呈现下降趋势，说明中国制造业企业对中国与东南亚各国货物贸易进出口概况中国与东南亚各国货贸概况根据海关总署统计数据，2019-2022年中国和东南亚各国的进出口贸易总额总体呈现上升趋9120.546.53%，5239.367.69%，五年来中国和东盟国家贸易额的首次下降。20233881.191358.1714.78%。从中国与东南亚国家货贸进出口总额情况来看，2022年以来中国与东南亚国家货贸规模呈现收缩态势，2023年双边货贸进出口规模收缩明显，但中国对东南亚国家外贸仍处在贸易顺差的优势地位。图表12.2019-2023年中国和东南亚各国货贸进出口总额概况（单位：亿美元，%）时间亿美元%亿美元%亿美元%亿美元%进出口总额增速出口总额增速进口总额增速贸易顺差增速20196416.343595.682820.66775.0120206847.916.73%3839.146.77%3008.776.67%830.377.14%20218785.8128.30%4839.5526.06%3946.2631.16%893.297.58%20229757.7711.06%5675.7817.28%4081.993.44%1593.7878.42%20239120.54-6.53%5239.36-7.69%3881.19-4.92%1358.17-14.78%资料来源：根据海关总署统计数据整理中国与东南亚各国进出口货贸结构按照细分东南亚国家来看，从贸易总额来看，2023年中国对东南亚国家进出口总额占比排25.2%20.86%15.29%、13.85%11.88%2023年中国对东南亚国家进口额占比前三的国家分别为马26.5%、23.75%19.12%。从出口总额来看，2023年26.26%、16.68%、14.69%。第一梯队的为越南和马来西亚40%；第二梯队为印尼、泰国和新加坡，三个国家货40%；第三梯队为菲律宾、柬埔寨、缅甸、老挝、文莱和东帝汶，2023年六国合计占比不超过20%。图表13.2023年中国对东南亚国家进出口结构（单位：%）资料来源：根据海关总署统计数据整理图表14.2023年中国对东南亚国家进口结构（单位：%）资料来源：根据海关总署统计数据整理图表15.2023年中国对东南亚国家出口结构（单位：%）资料来源：根据海关总署统计数据整理中国对东南亚各国货贸地位从中国对东南亚各国货贸地位来看，2019-2023年起，中国对印度尼西亚从贸易顺差转为贸易逆差，2022-20232019-2023图表16.2019-2023年中国和东南亚各国贸易顺差情况（单位：亿美元）时间2019年2020年2021年2022年2023年文莱2.00-9.70-15.86-14.16-10.89缅甸59.2662.0924.5721.2218.54柬埔寨65.4065.5994.68123.46106.83印度尼西亚115.8236.34-30.87-64.52-90.15老挝-3.96-5.69-10.08-10.03-3.98马来西亚-196.94-183.05-193.20-161.68-154.78菲律宾205.42225.33325.76416.33329.17新加坡195.11259.89164.73472.09455.34泰国-5.6324.2875.54219.62251.92越南337.35353.39456.56589.99454.30东帝汶1.181.891.471.451.87资料来源：根据海关总署统计数据整理中国与东南亚不同国家货贸分析中国与越南货物贸易类别从进口结构来看，2019-2023年中国从越南进口货物主要归属于“85章电机、电气、音像50%。其次为“84章核反应堆、锅炉、机械器具及零2023年其占比不足0。图表17.2019-2023年中国从越南进口产品TOP5（单位：%）时间2019年2020年2021年2022年2023年电机、电气、音像设备及其零附件55.26%62.08%59.91%61.77%59.32%核反应堆、锅炉、机械器具及零件2.46%3.03%5.10%7.07%8.46%特殊交易品及未分类商品10.71%5.63%7.14%3.65%6.99%食用水果及坚果；甜瓜等水果的果皮1.38%1.27%1.16%1.71%3.33%鞋靴、护腿和类似品及其零件3.99%3.70%2.72%2.86%2.92%2023TOP5资料来源：根据海关总署统计数据整理细化来看，2023年中国从越南进口的第一大产品为平板显示模组，进口金额达222.19亿美元，占第一大产品进口总额的40.64%，占中国从越南进口总额的24.1%。其次为集成电路，占中国从越南进口总额的16.42%。图表18.2023年中国从越南进口第一大产品细分产品结构（单位：亿美元，%）注：产品类目仅统计至四位商品编码。资料来源：根据海关总署统计数据整理从出口结构来看，2019-2023年中国对越南出口货物也主要归属于“85章电机、电气、音30；其次为“84章10%左右。图表19.2019-2023年中国对越南出口产品TOP10（单位：%）时间2019年2020年2021年2022年2023年电机、电气、音像设备及其零附件31.17%35.58%33.75%33.78%33.18%核反应堆、锅炉、机械器具及零件11.44%10.55%10.70%9.84%10.59%塑料及其制品4.16%4.51%5.14%4.91%4.84%钢铁3.72%2.50%3.73%3.83%4.42%针织物及钩编织物3.95%3.28%3.73%3.76%3.47%化学纤维长丝2.16%1.72%1.89%2.10%2.29%钢铁制品2.38%2.43%2.20%2.40%2.22%家具；寝具等；灯具；活动房2.06%2.28%1.85%1.94%1.83%特殊交易品及未分类商品0.46%1.00%1.06%0.74%1.78%有机化学品1.43%1.17%1.45%1.70%1.72%注：货物占比以2023年排序为准，筛选出TOP10。注：由于中国对东南亚国家出口货物集中度相对较低，因此出口类别筛选展示TOP10.资料来源：根据海关总署统计数据整理细化来看，2023年中国对越南出口的第一大产品为平板显示模组集成电路，出口金额达105.77亿美元，占第一大产品出口总额的23.17%，占中国从越南出口总额的7.69%。其次为电话机等通信设备，占中国对越南出口总额的5.75%。图表20.2023年中国对越南出口第一大产品细分产品结构（单位：亿美元，%）注：产品类目仅统计至四位商品编码。资料来源：根据海关总署统计数据整理中国与马来西亚货物贸易类别从进口结构来看，2019-2023年中国从马来西亚进口货物主要归属于“27章矿物燃料、矿物2023年占比超过4085章012023203年其占比仅为0.1%。图表21.2019-2023年中国从马来西亚进口产品TOP5（单位：%）时间2019年2020年2021年2022年2023年矿物燃料、矿物油及其产品；沥青等19.29%18.28%25.47%35.41%44.56%电机、电气、音像设备及其零附件54.09%51.94%44.58%37.06%30.19%核反应堆、锅炉、机械器具及零件5.20%5.99%6.07%6.94%6.42%铜及其制品2.50%2.69%3.27%2.56%2.71%光学、照相、医疗等设备及零附件2.89%3.15%3.51%3.11%2.51%2023TOP5资料来源：根据海关总署统计数据整理细化来看，2023285.49亿美元，62.28%27.76%。其次为石油提取物，7.22%。图表22.2023年中国从马来西亚进口第一大产品细分产品结构（单位：亿美元，%）注：产品类目仅统计至四位商品编码。资料来源：根据海关总署统计数据整理从出口结构来看，2019-202385章电机、电气、2084章左右。图表23.2019-2023年中国对马来西亚出口产品TOP10（单位：%）时间2019年2020年2021年2022年2023年电机、电气、音像设备及其零附件27.32%29.08%29.17%28.75%24.11%核反应堆、锅炉、机械器具及零件12.18%11.14%11.66%11.28%11.86%塑料及其制品4.60%4.86%5.00%4.92%5.23%家具；寝具等；灯具；活动房4.97%5.23%4.53%4.37%4.94%钢铁制品3.48%3.35%3.35%3.51%3.54%特殊交易品及未分类商品0.79%1.15%1.04%2.13%3.43%车辆及其零附件，但铁道车辆除外2.78%2.68%2.61%3.00%3.39%矿物燃料、矿物油及其产品；沥青等3.49%2.80%2.28%2.85%2.95%非针织或非钩编的服装及衣着附件1.56%1.63%2.16%2.09%2.49%玩具、游戏或运动用品及其零附件2.32%2.35%2.08%2.19%2.30%注：货物占比以2023年排序为准，筛选出TOP10。注：由于中国对东南亚国家出口货物集中度相对较低，因此出口类别筛选展示TOP10.资料来源：根据海关总署统计数据整理2038002亿美元，37.98%，占中国对马来西亚出口总额的9.16%。其次为电话机等通信3.26%。图表24.2023年中国对马来西亚出口第一大产品细分产品结构（单位：亿美元，%）注：产品类目仅统计至四位商品编码。资料来源：根据海关总署统计数据整理中国与印度尼西亚货物贸易类别从进口结构来看，2019-2023年中国从印度尼西亚进口货物主要归属于“27章矿物燃料、0上下。其次为“72章209-023年其占比整体呈现上升趋势，202324.47%。图表25.2019-2023年中国从印度尼西亚进口产品TOP5（单位：%）时间2019年2020年2021年2022年2023年矿物燃料、矿物油及其产品；沥青等29.13%25.42%35.58%29.56%29.09%钢铁9.27%19.84%20.48%25.11%24.47%动、植物油、脂、蜡；精制食用油脂11.60%9.39%10.48%9.37%8.63%镍及其制品0.39%0.00%0.39%5.61%7.43%木浆等纤维状纤维素浆；废纸及纸板6.66%5.69%5.05%4.50%4.79%2023TOP5资料来源：根据海关总署统计数据整理109.99亿美元，14.82%9.82%。图表26.2023年中国从印度尼西亚进口第一大产品细分产品结构（单位：亿美元，%）注：产品类目仅统计至四位商品编码。资料来源：根据海关总署统计数据整理从出口结构来看，2019-202385章电机、电气、音像设备及其零附件”和“84章18%上下。图表27.2019-2023年中国对印度尼西亚出口产品TOP10（单位：%）时间2019年2020年2021年2022年2023年核反应堆、锅炉、机械器具及零件19.10%18.42%17.47%19.69%20.22%电机、电气、音像设备及其零附件19.33%20.25%16.98%18.28%18.31%塑料及其制品4.02%4.54%4.81%5.00%5.09%钢铁4.49%3.52%5.12%4.83%4.96%钢铁制品4.49%4.61%4.24%5.10%4.84%车辆及其零附件，但铁道车辆除外2.58%2.63%2.74%3.29%3.77%有机化学品2.81%3.07%3.32%3.24%2.86%家具；寝具等；灯具；活动房2.22%2.42%2.39%2.29%2.61%矿物燃料、矿物油及其产品；沥青等1.97%1.37%2.06%2.30%2.42%化学纤维长丝2.87%1.81%1.92%2.15%2.30%注：货物占比以2023年排序为准，筛选出TOP10。注：由于中国对东南亚国家出口货物集中度相对较低，因此出口类别筛选展示TOP10.资料来源：根据海关总署统计数据整理02325.2亿美元，占第一大产品（8485两章产品贸易额合计）10.16%，占中国对印3.91%1.94%。图表28.2023年中国对印度尼西亚出口第一大产品细分产品结构（单位：亿美元，%）注：产品类目仅统计至四位商品编码。资料来源：根据海关总署统计数据整理中国与泰国货物贸易类别从进口结构来看，2019-2023年中国从泰国进口货物主要归属于“85章电机、电气、音像20%上下。其次为“84章核反应堆、锅炉、机械器具及01-023年其占比呈收缩趋势，023年起占比仅为15.5。图表29.2019-2023年中国从泰国进口产品TOP5（单位：%）时间2019年2020年2021年2022年2023年电机、电气、音像设备及其零附件18.90%19.11%19.23%23.03%20.93%核反应堆、锅炉、机械器具及零件23.57%24.42%23.58%16.86%15.15%食用水果及坚果；甜瓜等水果的果皮7.19%8.35%10.58%11.12%13.96%橡胶及其制品8.96%8.83%7.98%9.30%8.98%塑料及其制品8.55%7.50%6.75%6.90%6.06%注：货物占比以2023年排序为准，筛选出TOP5。资料来源：根据海关总署统计数据整理59.1855.94%11.71%从泰国进口总额的8.96%。图表30.2023年中国从泰国进口第一大产品细分产品结构（单位：亿美元，%）注：产品类目仅统计至四位商品编码。资料来源：根据海关总署统计数据整理从出口结构来看，2019-2023年中国对泰国出口货物也主要归属于“85章电机、电气、音20；其次为“84章13.92%。图表31.2019-2023年中国对泰国出口产品TOP10（单位：%）时间2019年2020年2021年2022年2023年电机、电气、音像设备及其零附件20.73%21.83%20.70%21.51%21.24%核反应堆、锅炉、机械器具及零件17.57%16.73%15.82%13.78%13.92%车辆及其零附件，但铁道车辆除外3.16%2.75%3.39%4.00%6.61%塑料及其制品4.70%5.47%5.68%5.29%5.09%钢铁5.21%4.41%5.52%4.96%4.90%钢铁制品3.64%4.04%3.99%4.39%4.40%家具；寝具等；灯具；活动房2.60%3.51%3.49%3.40%3.42%杂项化学产品2.06%2.06%2.42%3.18%3.18%特殊交易品及未分类商品0.49%1.27%1.31%1.31%2.59%有机化学品2.60%2.30%2.57%2.43%2.06%注：货物占比以2023年排序为准，筛选出TOP10。注：由于中国对东南亚国家出口货物集中度相对较低，因此出口类别筛选展示TOP10.资料来源：根据海关总署统计数据整理36.9亿美元，22.94%4.87%。其次为变压器等设备，占1.89%。图表32.2023年中国对泰国出口第一大产品细分产品结构（单位：亿美元，%）注：产品类目仅统计至四位商品编码。资料来源：根据海关总署统计数据整理中国与新加坡货物贸易类别从进口结构来看，2019-2023年中国从新加坡进口货物主要归属于“85章电机、电气、音25%上下。其次为“84章核反应堆、锅炉、机械器具203年其占比不足10。图表33.2019-2023年中国从新加坡进口产品TOP5（单位：%）时间2019年2020年2021年2022年2023年电机、电气、音像设备及其零附件28.56%28.64%26.94%29.31%25.63%核反应堆、锅炉、机械器具及零件11.16%15.44%18.90%18.63%22.67%塑料及其制品10.77%11.04%11.41%11.79%10.21%珠宝、贵金属及制品；仿首饰；硬币13.96%7.09%5.41%4.20%10.18%光学、照相、医疗等设备及零附件7.38%9.97%8.06%9.18%9.42%注：货物占比以2023年排序为准，筛选出TOP5。资料来源：根据海关总署统计数据整理细化来看，2023年中国从新加坡进口的第一大产品为集成电路，进口金额达55.81亿美元，占第一大产品进口总额的69.27%，占中国从新加坡进口总额的17.76%。其次为半导体器件，占中国从新加坡进口总额的2.83%。图表34.2023年中国从新加坡进口第一大产品细分产品结构（单位：亿美元，%）注：产品类目仅统计至四位商品编码。资料来源：根据海关总署统计数据整理从出口结构来看，2019-2023年中国对新加坡出口货物也主要归属于“85章电机、电气、27章矿物燃料、10左右。图表35.2019-2023年中国对新加坡出口产品TOP10（单位：%）时间2019年2020年2021年2022年2023年电机、电气、音像设备及其零附件24.81%26.53%30.19%22.52%19.91%矿物燃料、矿物油及其产品；沥青等15.76%8.97%10.78%12.15%13.33%核反应堆、锅炉、机械器具及零件15.50%16.32%16.52%13.62%12.11%船舶及浮动结构体7.91%9.42%7.20%6.98%9.97%塑料及其制品2.78%3.54%3.02%4.52%4.16%家具；寝具等；灯具；活动房4.66%5.56%3.05%3.74%3.62%有机化学品1.58%1.30%1.88%3.04%3.20%钢铁制品2.83%2.75%3.03%3.51%3.03%特殊交易品及未分类商品0.56%0.69%1.08%2.64%2.66%光学、照相、医疗等设备及零附件2.04%2.33%2.62%2.22%2.29%注：货物占比以2023年排序为准，筛选出TOP10。注：由于中国对东南亚国家出口货物集中度相对较低，因此出口类别筛选展示TOP10.资料来源：根据海关总署统计数据整理细化来看，2023年中国对新加坡出口的第一大产品为电话等通信设备，出口金额达46.9亿美元，占第一大产品出口总额的30.61%，占中国对新加坡出口总额的6.09%。其次为电话机等通信设备，占中国对新加坡出口总额的4.33%。图表36.2023年中国对新加坡出口第一大产品细分产品结构（单位：亿美元，%）注：产品类目仅统计至四位商品编码。资料来源：根据海关总署统计数据整理中国与菲律宾货物贸易类别从进口结构来看，2019-2023年中国从菲律宾进口货物主要归属于“85章电机、电气、音50%。其次为“26章023年10%上下浮动。图表37.2019-2023年中国从菲律宾进口产品TOP5（单位：%）时间2019年2020年2021年2022年2023年电机、电气、音像设备及其零附件52.01%55.66%52.40%56.57%55.44%矿砂、矿渣及矿灰8.95%10.74%13.76%12.74%12.70%核反应堆、锅炉、机械器具及零件21.29%16.05%15.03%11.93%10.84%铜及其制品3.64%5.52%5.82%4.74%5.92%食用水果及坚果；甜瓜等水果的果皮3.74%2.96%2.64%2.91%3.26%注：货物占比以2023年排序为准，筛选出TOP5。资料来源：根据海关总署统计数据整理细化来看，2023年中国从菲律宾进口的第一大产品为集成电路，进口金额达70.36亿美元，占第一大产品进口总额的40.64%，占中国从菲律宾进口总额的36.09%。其次为电容器，占中国从菲律宾进口总额的5%。图表38.2023年中国从菲律宾进口第一大产品细分产品结构（单位：亿美元，%）注：产品类目仅统计至四位商品编码。资料来源：根据海关总署统计数据整理从出口结构来看，2019-2023年中国对菲律宾出口货物也主要归属于“85章电机、电气、2092023年呈现收缩趋势，占比超过15；其次为“84章核反应堆、8.5左右。图表39.2019-2023年中国对菲律宾出口产品TOP10（单位：%）时间2019年2020年2021年2022年2023年电机、电气、音像设备及其零附件19.05%19.49%16.97%15.45%15.60%核反应堆、锅炉、机械器具及零件9.47%8.76%8.62%8.40%8.87%钢铁4.70%5.10%8.33%10.78%7.27%矿物燃料、矿物油及其产品；沥青等8.54%6.64%6.56%4.31%6.86%钢铁制品4.14%5.18%6.23%6.97%5.45%塑料及其制品3.99%5.11%4.89%5.60%5.38%车辆及其零附件，但铁道车辆除外4.30%3.87%4.21%4.57%4.55%家具；寝具等；灯具；活动房2.92%3.51%3.73%3.94%4.23%鞋靴、护腿和类似品及其零件4.26%3.47%2.78%3.59%3.42%针织或钩编的服装及衣着附件4.54%4.72%3.53%3.35%2.98%注：货物占比以2023年排序为准，筛选出TOP10。注：由于中国对东南亚国家出口货物集中度相对较低，因此出口类别筛选展示TOP10.资料来源：根据海关总署统计数据整理细化来看，2023年中国对菲律宾出口的第一大产品为电话等通信设备，出口金额达12.76亿美元，占第一大产品出口总额的12.83%，占中国对菲律宾出口总额的2.44%。其次为集成电路，占中国对菲律宾出口总额的2.18%。图表40.2023年中国对菲律宾出口第一大产品细分产品结构（单位：亿美元，%）注：产品类目仅统计至四位商品编码。资料来源：根据海关总署统计数据整理中国与缅甸货物贸易类别71202年达到峰值35.1，023年产品进口占比回落至1.0%。其次为“27章2023年其占比不足0收缩15.78%。图表41.2019-2023年中国从缅甸进口产品TOP5（单位：%）时间2019年2020年2021年2022年2023年珠宝、贵金属及制品；仿首饰；硬币3.17%1.42%13.51%35.81%21.07%矿物燃料、矿物油及其产品；沥青等28.16%23.16%18.11%12.95%15.78%无机化学品；贵金属等的化合物2.39%6.15%9.49%5.27%15.06%矿砂、矿渣及矿灰14.81%11.53%12.34%11.93%11.06%特殊交易品及未分类商品21.83%20.44%13.25%4.77%7.51%2023TOP5资料来源：根据海关总署统计数据整理细化来看，2023年中国从缅甸进口的第一大产品为天然珍珠宝石制品，进口金额达222.1943.94%11.95%8.81%。图表42.2023年中国从缅甸进口第一大产品细分产品结构（单位：亿美元，%）注：产品类目仅统计至四位商品编码。资料来源：根据海关总署统计数据整理从出口结构来看，2019-2023年中国对缅甸出口货物也主要归属于“85章电机、电气、音0120232023年回升至9.884章203年为6.9。图表43.2019-2023年中国对缅甸出口产品TOP10（单位：%）时间2019年2020年2021年2022年2023年电机、电气、音像设备及其零附件14.39%11.23%7.93%7.53%9.80%核反应堆、锅炉、机械器具及零件10.40%8.80%8.55%7.32%6.92%特殊交易品及未分类商品6.10%12.40%10.75%3.15%6.65%针织物及钩编织物5.11%4.75%6.26%6.87%6.30%化学纤维长丝4.56%3.43%4.95%5.56%5.92%钢铁7.38%5.73%4.75%5.31%4.96%肥料2.31%2.33%2.03%2.40%4.72%塑料及其制品3.05%3.42%4.41%4.94%4.16%车辆及其零附件，但铁道车辆除外5.18%5.20%3.46%2.46%3.84%矿物燃料、矿物油及其产品；沥青等3.12%2.39%3.30%4.39%3.73%注：货物占比以2023年排序为准，筛选出TOP10。注：由于中国对东南亚国家出口货物集中度相对较低，因此出口类别筛选展示TOP10.资料来源：根据海关总署统计数据整理细化来看，2023年中国对缅甸出口的第一大产品为电话等通信设备，出口金额达3.34亿美元，占第一大产品出口总额的23.89%，占中国对缅甸出口总额的2.93%。其次为半导体等元器件，占中国对缅甸出口总额的1.15%。图表44.2023年中国对缅甸出口第一大产品细分产品结构（单位：亿美元，%）注：产品类目仅统计至四位商品编码。资料来源：根据海关总署统计数据整理中国与东南亚各国服务贸易进出口分析1.中国与东南亚各国细分进出口服务贸易类型东南亚各国进出口服贸类别全景（指在一国或地区经济领土范围内具有经济利益中心的经济单位与非常住单位之间相互提供服务的总金额。常住单位向非常住单位提供服务称为服务出口，常住单位从非常住单位获得服务称为服务进口。知识密集型服务行业（或以外派人才的薪酬发放为主；而从服贸进口看，我国支付需求或会落足于旅游、跨境运输交易带来的跨境支付领域（CCB端企业。从东南亚各国服务贸易来看，泰国、马来西亚、印度尼西亚的进出口服贸类型均为旅游业和旅游业和运输业菲律宾和越南在服务贸易出口领域出现了加工服务和图表45.2023年中国与东南亚各国进出口服贸类型全景（单位：亿美元）国家进口行业进口额出口行业出口额新加坡运输997运输1108其他商业服务1861其他商业服务909电信、计算机和信息服务288金融服务415知识产权使用费152电信、计算机和信息服务248旅行154知识产权使用费141菲律宾其他商业服务90.3其他商业服务239运输81.7电信、计算机和信息服务75旅行56.1加工服务65泰国运输293.0其他商业服务196.5其他商业服务176.5旅行188.6旅行77.6运输92.2越南运输143.4加工服务258.2旅行74.8运输74.8其他商业服务38.2旅行36.2马来西亚运输149.9其他商业服务84.2其他商业服务117.2旅行83.3旅行75.0运输78.9印度尼西亚运输162.3旅行97.8其他商业服务130.0其他商业服务78.3旅行88.1运输68.1中国旅行1962.6其他商业服务1044.7运输1712.5电信、计算机和信息服务903.4其他商业服务606.4运输870.7知识产权使用费424.9建筑314.1电信、计算机和信息服务386.7加工服务175.6保险和养老金服务172.7旅行145.6注：由于新加坡服贸进出口规模相对较大，因此新加坡进出口产业列示TOP5，其他国家则列示TOP3。资料来源：根据东盟秘书处统计数据整理1根据联合国、WTO等国际组织于2002年颁布的《国际服务贸易统计手册》中对“其他商业服务”涵盖类别解释，该条目包含：营销和其他与贸易有关的服务（包括营销服务、其他与贸易有关服务；营业和租赁服务；（研究与开发；建筑、工程和其他技术服务；农业、采矿和就地加工服务；其他未另行分类的服务。东南亚各国进出口服贸集中度（CR3）CR360%60%-90%之间上下波动，集中度较高，这说明东南亚国家服务进口结构整体较固定。图表46.2019-2023年中国从东南亚国家服贸进口集中度变动情况（单位：%）注：集中度按照每年服贸额占比排序筛选而得。资料来源：根据东盟秘书处统计数据整理从出口集中度来看，2013-2023年马来西亚服务出口波动变化最大。图表47.2013-2023年中国对东南亚国家服贸出口集中度变动情况（单位：%）注：集中度按照每年服贸额占比排序筛选而得。资料来源：根据东盟秘书处统计数据整理从各国服务贸易进出口数据不难看出，2020-2022中国与东南亚各国货物贸易进出口概况中国服务贸易进出口概况从商务部统计数据来看，2010-202320232023552038111709亿美元。图表48.2010-2023年中国对外服务贸易进出口额变动情况（单位：亿美元）资料来源：根据中国商务部统计数据整理从进口来看，2019-2023250-450亿美元区间。图表49.2019-2023年中国服务贸易进口统计数据（单位：亿美元）类目2019年2020年2021年2022年2023年加工服务357.18.39.1维护和维修服务3733.638.243.358.6运输1049946.81335.51688.31712.5旅行25111312.31110.41176.81962.6建筑9381.597.97678.7保险和养老金服务108123.4160.4208.8172.7金融服务2531.753.537.537.7知识产权使用费344376.3468.9444.3424.9电信、计算机和信息服务269329.7401.1380.3386.7其他商业服务498504.9531.9524.6606.4个人、文化和娱乐服务4130.132.726.140.3别处未提及的政府服务3735.632.436.129.7资料来源：根据商务部统计数据整理从出口来看，2019-2023250-350亿美元区间。图表50.2019-2023年中国服务贸易出口统计数据（单位：亿美元）类目2019年2020年2021年2022年2023年加工服务196170.3201.2208.7175.6维护和维修服务10276.678.782.699.8运输4605661271.91448.9870.7旅行345165.5113.795.8145.6建筑280251.3304.8282.3314.1保险和养老金服务4853.85244.671.1金融服务3941.849.750.843.2知识产权使用费6786.8117.8132.7109.7电信、计算机和信息服务539607.7794.7861.5903.4其他商业服务734748.2923.6997.91044.7个人、文化和娱乐服务1213.21917.818.2别处未提及的政府服务1525.115.516.815资料来源：根据商务部统计数据整理东南亚各国服务贸易进出口概况201209年东盟国家服务贸易总体处于贸易顺差的优势地位，进口服务贸易额低于出口服务贸易额，2020-20212023年东盟国家在服贸进出口或会重新回到顺差地位。20224690466624亿美元。202351405399亿美元，贸易顺差或为259亿美元。图表51.2013-2023年东盟国家对外服务贸易进出口额变动情况（单位：亿美元）注：截至2024年2月21日，东盟秘书处仍未公布东盟各国服务贸易进出口相关统计数据，因此所涉及字2023资料来源：根据东盟秘书处统计数据整理从进口来看，2013-20232586亿美元，20232700亿美元。其次为泰国，2022629亿美元，2023665亿美元。图表52.2013-2023年东盟各国家服务贸易进口统计数据（单位：亿美元）国家20132014201520162017201820192020202120222023新加坡14971667161715841813200720652119242725862741泰国474452425435467549569455579629665马来西亚452453401401424446437333371447492印度尼西亚350335309304327377393248285434551越南138150167178187204214203232275309菲律宾163209236242261268282180195254305柬埔寨1821222427313320212833缅甸2222242529353733202123文莱292217161216181291112老挝111211101112124358资料来源：根据东盟秘书处统计数据整理从出口来看，2013-20232912亿美元，20233100亿美元。其次为菲律宾，2022411亿美元，2023450亿美元。图表53.2013-2023年东盟各国家服务贸易出口统计数据（单位：亿美元）国家20132014201520162017201820192020202120222023新加坡14201538153215221718207521982142266429123157菲律宾233255291312348384413318336411477泰国548519581638710775812310254389505越南107111126225228270303263255343435马来西亚421420348356371402411221212319405印度尼西亚229235222233253312316150140234319缅甸2831383838476743232834柬埔寨353840404655611872354老挝888889123149文莱56756664233资料来源：根据东盟秘书处统计数据整理年开始马来西亚从贸易逆差转化为贸易顺差，对外输出服务额开始高于从外引2020年疫情前主要以服务输出为主，2020-2023年其服贸输出优势地位呈现收缩态势,2021年菲律宾服务贸易逆差达到3252013-2023年以来维持着服务输出优势地位，2022年其贸易1561702013-2023年两国持续处于贸易逆差地位。图表54.2013-2023年东盟各国家服务贸易顺差（出口额-进口额）统计数据（单位：亿美元）国家20132014201520162017201820192020202120222023新加坡-77-129-85-63-946813323237326416菲律宾7467156203243225243-145-325-240-160泰国-30-33-53-46-53-43-26-112-158-128-86越南-121-100-87-71-74-65-76-98-146-200-232马来西亚-31-40-4147416789602368126印度尼西亚7046557087116130139140156172缅甸17171716192428-3-14-420柬埔寨69141391230113711老挝-24-16-10-11-7-10-12-9-7-8-9文莱-3-4-2-2-3-2-1-1-1-11资料来源：根据东盟秘书处统计数据整理东南亚不同国家服贸分析新加坡服务贸易类别根据东盟秘书处统计数据，2013-2023年新加坡在服务贸易出口领域规模最大的是运输业，2022101534.87%。2023年个人估计新加110035%。图表55.2013-2023年新加坡服务贸易出口结构变动情况（单位：亿美元）资料来源：根据东盟秘书处统计数据整理203203年新加坡在服务贸易进口领域规模最大的也是运输业，202292135.62%2023年个人估计新加坡99736%。图表56.2013-2023年新加坡服务贸易进口结构变动情况（单位：亿美元）资料来源：根据东盟秘书处统计数据整理菲律宾服务贸易类别根据东盟秘书处统计数据，2013-2023年菲律宾在服务贸易出口领域规模最大的是其他商业服务，2022年菲律宾其他商业服务出口额达到215亿美元，占服贸出口额的52.24%。2023年个人估计菲律宾出口额或超过230亿美元，占比超50%。图表57.2013-2023年菲律宾服务贸易出口结构变动情况（单位：亿美元）资料来源：根据东盟秘书处统计数据整理根据东盟秘书处统计数据，2013-2019年菲律宾在服务贸易进口领域规模最大的一直是旅游2022年菲律宾旅游业进口额也仅49.219.23%。202355亿美18.38%。图表58.2013-2023年菲律宾服务贸易进口结构变动情况（单位：亿美元）资料来源：根据东盟秘书处统计数据整理泰国服务贸易类别根据东盟秘书处统计数据，2013-2019148.738.24%2023年个18037%。图表59.2013-2023年泰国服务贸易出口结构变动情况（单位：亿美元）资料来源：根据东盟秘书处统计数据整理203203202276.343.95%。2023年个人估计泰国进口额29344.04%。图表60.2013-2023年泰国服务贸易进口结构变动情况（单位：亿美元）

资料来源：根据东盟秘书处统计数据整理203203年越南在服务贸易出口领域规模最大的是加工服务业，2022207.860.57%2023年个人估计越南出25060%。值得注意的是，近年来越南加工服务出口额上升十分迅201312022200图表61.2013-2023年越南服务贸易出口结构变动情况（单位：亿美元）资料来源：根据东盟秘书处统计数据整理203203202125.745.75%。2023年个人估计越南进口额14046%。图表62.2013-2023年越南服务贸易进口结构变动情况（单位：亿美元）资料来源：根据东盟秘书处统计数据整理马来西亚服务贸易类别203209年马来西亚在服务贸易出口领域规模最大的是旅游业，50%上下，2020-202164.520.23%。20238020%。图表63.2013-2023年马来西亚服务贸易出口结构变动情况（单位：亿美元）资料来源：根据东盟秘书处统计数据整理203203年马来西亚在服务贸易进口领域规模最大的是运输业，2022135.630.23%2023年个人估计马15030%。图表64.2013-2023年马来西亚服务贸易进口结构变动情况（单位：亿美元）资料来源：根据东盟秘书处统计数据整理印度尼西亚服务贸易类别根据东盟秘书处统计数据，2013-2019年印度尼西亚在服务贸易出口领域规模最大的是旅游业，2020-2021年受疫情冲击，印尼的旅游业出口规模一度下降到5.2亿美元。2022年之后，印尼旅游业有所恢复，2022年其出口额达到67.2亿美元，占服贸出口额的29.21%。2023年个人估计印度尼西亚出口额或近100亿美元，占比超30%。图表65.2013-2023年印度尼西亚服务贸易出口结构变动情况（单位：亿美元）资料来源：根据东盟秘书处统计数据整理根据东盟秘书处统计数据，2013-2023年印度尼西亚在服务贸易进口领域规模最大的是运输业，2022129.529.32%2023年个人15029.43%。图表66.2013-2023年印度尼西亚服务贸易进口结构变动情况（单位：亿美元）资料来源：根据东盟秘书处统计数据整理东南亚各国优势产业分析东南亚国家优势产业全景图表67.东南亚各国第一、第二大产业及其他当地扶持或重点发展产业概览指标名称第一大产业占比第二大产业占比其他当地扶持或重点发展行业印度尼西亚加工产业18.66%批发零售贸易及汽车和摩托车维修12.63%镍矿、含镍不锈钢、煤炭、棕榈油、热带水果水海产品(体动物类)，燕窝泰国制造业27.02%批发零售及修理业15.47%汽车制造、智能电子、高端旅游与医疗旅游农业与生物技术业、热带水果、猫狗粮等产品新加坡批发和零售贸易26.07%制造业20.57%精密工程（科技人员薪酬等、能源和化工行业、航空航天行业和物流行业业菲律宾服务建筑业38.45%批发零售及车辆维修11.24%劳务输出、业务流程外包(BPO)、呼叫中心越南服务业40.83%工业和建筑业38.27%电子、纺织、制鞋、家电、汽车、家具、光伏等马来西亚制造业23.39%通信业21.08%数字化转型；绿色产业衍生行业：钢工程机械机械加工莲等特色出口产品缅甸服务业39.20%工业38.73%充电服务电池生产等与电动汽车发展相关行业、屠宰用肉牛、养殖水产等。柬埔寨工业40.29%服务业36.14%制衣纺织行业进出口、农产品进出口、金融科技、农业、林业、能源、交通、工业产品、废弃物管理等资料来源：个人整理东南亚国家宏观经济概况东南亚各国经济概况根据IMF统计数据，2013-2023年各东南亚国家GDP规模总体呈现上升趋势，2023年东盟国家GDP规模总额达到3.86万亿美元。GDP总体规模来看，2013-2023GDP规模远胜其他国家，2023GDP1.417.47%。其次为泰国，2023GDP5121.933.38%。2023GDP13.16%2023年菲GDP7.76%。2013-20237.37%7.35%。图表68.2013-2023年东南亚国家GDP规模变动情况（单位：亿美元）资料来源：根据IMF统计数据整理IMFGDP最高的国家为新加坡，2023GDP8.79万美元/人/4.43%。其次为文莱，但随着文莱宏观经济收缩，2013-2023GDP也呈现收缩趋势，2023年GDP3.44万美元/人/9.16%2.63%。2023GDP6%GDP12.49%2013-2023年年复合增速来看，4.43%3.32%。从人均GDP指标来看，印度尼西亚、新加坡、越南、柬埔寨等国国内人均生活水平呈现较GDP上升，当地市场的用人成本也会随之上升。图表69.2013-2023年东南亚国家人均GDP规模变动情况（单位：美元/人/年）注：由于世界银行并未公布柬埔寨2023年人均GDP统计数据，因此2023年柬埔寨统计数据为个人基于历史数据测算所得，届时以世界银行公布统计数据为准。资料来源：根据IMF和世界银行统计数据整理东南亚各国营商环境概况202312272023202348.88%48.6%51.41%的受访企业预计2023年其在东盟市场份额、营业利润和营业收入将增加，拟扩大在东盟业务的企业占比达70.95%。报告显示，企业普遍认为，新加坡、泰国、马来西亚、越南、印度尼西亚的营商环境在东盟中排名较为靠前。202266.27%、54.82%和53.01%。图表1.2022年受访企业对东南亚各国营商环境正面评价占比（单位：%）注：截至2024年2月19日，公开渠道暂无法获取中国贸促会发布的《东盟营商环境报告2023》全文，20222023》全文发布后，以报告统计内容为准。资料来源：《东盟营商环境报告》东南亚国家优势产业梳理新加坡优势产业新加坡产业结构年新加4646.731.46%，但新加坡住宅所有权规模同比上升12.78%2023年新加坡置业市场较为火爆。图表2.213-023年新加坡产业结构变动情况（基于基本价格的总增加值（单位：亿新元）资料来源：新加坡统计局年两行业1506.071188.3326.07%20.57%。图表3.203年新加坡产业结构概况（基于基本价格的总增加值（单位：亿新元，%）注：不含产品税等其他项。资料来源：新加坡统计局新加坡其他优势行业2020年，新加坡宣布将在2020-2025年推出“研究、创新与企业2025计划”，每年将GDP1%25030年来最大科研拨款。其中，65亿新元将用于制造业2021“2030愿景2030年将新加坡打造成先进制造业的1050%GDP20%202210。8600万美元，建立新加坡氮化镓科研中心，带动半导体发展，促进制造业转型升级。20232(ITM)2025270（202.4亿美元3800个就业岗位。马来西亚优势产业马来西亚产业结构根据马来西亚央行统计数据，2013-2023750%。20229560.93亿马来西亚林吉特，同比上升13.65%2023年马来西亚服务业生成总值或超万亿马来西亚林吉特。图表4.213-023年马来西亚产业结构变动情况（现价（单位：亿马来西亚林吉特）注：截至2024年2月19日，马来西亚央行暂未公布2023年统计数据，2023年数据为本人基于历史数据测算所得，届时以马来西亚央行公布数据为准。注：不含进口税等统计项。资料来源：马来西亚央行根据马来西亚央行统计数据，马来西亚国内行业结构中占比最大的为制造业，2022年总增加值为4190.62亿马来西亚林吉特，占比23.39%。其次为通信业，2022年规模达到3776.62亿马来西亚林吉特，占比21.08%。图表5.203年马来西亚产业结构概况（现价（单位：亿马来西亚林吉特，%）注：马来西亚2022年统计数据。资料来源：马来西亚央行马来西亚其他优势行业马来西亚位于东南亚，国土被南海分隔成东、西两部分。马来西亚视东盟为外交政策基石，数字经济20212（MalaysianDigitalEcooyBeprtMyDIGIL200年30%GDP22.6%。新能源及绿色产业。20216月，马来西亚政府宣布了新的能源发展规划，旨在降低对化石燃料依赖、减少碳排放、提高可再生能源发电占比。规划主要包括三个目标：一是截至20258GW16%31%，204040%（NDC205230年将国内能源部门的碳排放系数45%203560%2033年停用7GW加工设备等产品需求增长。液化天然气和棕榈油榴莲是马来西亚极富特色的热带水果，是满足国内高档水果消费的潜力商品。泰国优势产业泰国产