2024年智慧城市与三网融合行业分析报告

2024年智慧城市与三网融合分析报告目录一、城市开始进入智慧时代 PAGEREFToc373918070\h31、城市化发展新阶段要求城市“智慧化” PAGEREFToc373918071\h42、市民对生活品质的要求推动智慧城市的建设 PAGEREFToc373918072\h63、国家积极出台政策推动智慧城市建设 PAGEREFToc373918073\h74、智慧城市建设市场正在启动 PAGEREFToc373918074\h9二、智慧城市建设将推动三网融合建设加速 PAGEREFToc373918075\h121、网络设施是智慧城市的基石 PAGEREFToc373918076\h122、三网融合将提升网络设施的价值 PAGEREFToc373918077\h133、三网融合时间表及进度 PAGEREFToc373918078\h154、三网融合的难点 PAGEREFToc373918079\h165、三网融合的可能具体措施 PAGEREFToc373918080\h17（1）剥离广电网络成立第四家全业务电信运营商，并采取非对称管制办法扶持其成长 PAGEREFToc373918081\h17（2）让电信运营商参股广电网络公司并参与实际运营，用市场化机制盘活资产 PAGEREFToc373918082\h18一、城市开始进入智慧时代智慧城市就是借助新一代的物联网、云计算、决策分析优化等信息技术，将人、商业、运输、通信、水和能源等城市运行的各个核心系统整合起来，从而更好地理解和控制城市运营，并优化有限资源使用情况的城市。智慧城市是在城市全面数字化基础之上建立可视化和可测量的智能化城市管理与运营平台，包括网络化的城市信息管理平台与综合决策支撑平台。智慧城市包括了物联化层、互联化层和智能化层，包括了信息的搜集、处理和分析等三个部分。从领域来看，智慧城市包括智慧的交通、医疗、公共安全、教育、城市发展和能源等领域，其中智能交通、智慧医疗、智能建筑和安防是智慧城市的四个重要领域。1、城市化发展新阶段要求城市“智慧化”城市化率不断提高，人类步入崭新的“城市文明”阶段。进入现代社会，随着人口数量的不断增长，城市越来越拥挤，城市已经成为人类最重要的生活空间。据联合国的数据，2024年全球城市人口为34.9亿人，超过了农村人口。而到2050年，城市人口在全部人口中的比重将达到69.6%。中国进入以城市社会为主的新成长阶段，城镇人口比重增速远超全球。据中国统计局的数据，截至2024年底，中国城镇人口为6.9亿，占总人口比重首次超过50%，达到51.3%，从2024年到2024年城镇人口比重提升7个百分点，远超全球的2个百分点，城市化发展更加迅猛。城市管理的难题要求城市智慧化。在城市中，能源、金融、医疗、交通、教育、公共安全、政府等不同的系统每天都在运行。由于历史问题，大多数城市在建设之前缺乏充分的规划，随着城镇人口迅速膨胀，饮水卫生、食品安全、医疗教育、环境污染和交通拥挤等问题都在严重制约着城市的发展。据中科院的研究，按照人口来算，中国15个城市居民每天上班单行比欧洲多消耗288亿分钟，折合4.8亿小时。据此算，15个城市每天损失近10亿元。2、市民对生活品质的要求推动智慧城市的建设市民对高品质生活的诉求越来越强烈。现代城市管理的核心理念就是最大限度地满足广大市民城市生活的需求，为市民创造安居乐业的环境。随着中国经济社会的快速发展和人民生活水平的不断提高，人民对创造优美生活环境的需求也越来越高。城市现有运作体系无法满足市民需求。市民作为城市的主体，随着信息技术的发展和工作频率的快速提高，对数字化生活和高效率工作有了更高的需求。而另外一方面，随着城市化进程，城市资源供不应求，导致城市产生诸多问题。比如，据中科院的调查数据，我国一线城市平均每个病人消耗40分钟候诊，为一个床位等候5天。智慧城市建设就是满足市民提升城市运作效率，提供良好生活品质的有效手段。“智慧城市”能够充分运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对于包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应，为人类创造更美好的城市生活。3、国家积极出台政策推动智慧城市建设工信部等各部委纷纷出台政策推动智慧城市建设。从2024年IBM提出“智慧城市”概念至今，国家测绘局、工信部、住建部、科技部和发改委等中央部委纷纷出台政策推动智慧城市建设试点，推动智慧城市发展。2024年1月和8月，住建部先后发布两批193个城市的智慧城市建设试点名单；2024年7月，发改委、工信部、科技部、公安部、财政部、国土资源部、住建部、交通运输部在广泛征求有关部门和地方意见的基础上，研究起草了《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》，重点推进5方面工作，启动10个领域智慧工程建设，组织100个城市开展试点示范。智慧城市建设标准不统一问题有望得到解决。2024年10月，科技部和国家标准委联合下发通知，在全国20座城市中开展智慧城市试点示范工作，科技部和国家标准委将组织云计算、物联网、移动互联网等国家科技计划项目与各试点城市对接，在此基础上，各试点城市将分别形成具体的实施方案，并开展为期3年的试点示范工作。所有试点城市的成果将凝聚形成我国智慧城市技术与标准体系，并向全国其他城市推广。4、智慧城市建设市场正在启动智慧城市建设由一线城市向二三线城市推进。在各部委的政策推动下，北京、上海、深圳等城市率先跟进，推出相应的智慧城市规划。而2024年以来，辽源、郫县（成都下辖的县）等二三线城市亦开始推出智慧城市建设规划，智慧城市建设遍地开花。根据《中国智慧城市发展研究报告2024-2024年度》，到2024年10月，我国95%的副省级以上城市，76%的地级以上城市，约220多个城市提出或在建智慧城市。我国智慧城市建设市场空间巨大。据新华网报道，截至2024年8月，中国已有320多个城市、地区投入3000多亿元建设智慧城市。国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部主任刘勇分析认为，按目前新型城镇化过程中每年1200万人进城计算，每年将带动经济增长1.2万亿元，如果将其中10%的资金用于智慧城市建设，未来十年内，智慧建设市场规模将达到1.2万亿元。智慧城市市场处于启动期。我国的智慧城市建设不论是技术上还是功能实践上仍有诸多需要提升的地方。目前大部分城市还停留在做顶层设计的探索阶段，增量市场巨大。智慧城市建设资金问题有望逐步得到解决。据新华网报道，继国开行提供不低于800亿元的投融资额度后，又有两家商业银行作出承诺，表示将提供不低于国开行的授信额度，支持智慧城市建设。二、智慧城市建设将推动三网融合建设加速1、网络设施是智慧城市的基石智慧城市的基础设施可以分为功能性基础设施和信息基础设施。其中信息基础设施主要包括电信网、广播电视网、互联网等，以及借助网络进行数据传输的传感设备、数据中心等。信息基础设施位于智慧城市的网络传输层，将感知层获得的信息向上传输到平台层供应用层使用。电信网引入物联网和云计算技术，为智慧金融、智慧教育、智慧医疗等提供技术支持。电信网以光纤化宽带网络为依托，可以向政府、企业客户提供满足不同需求的高质量、高速率的接入；向各类行业用户提供宽带网络基础上的IP、固话、移动通信业务，以及新视通、全球眼、协同通信等融合类应用。广电网利用覆盖面极广的电视终端服务于智慧教育、智慧安防等领域。我国现有广电网络覆盖面广，遍布城乡。资料显示，至2024年，全国电视机家庭拥有率达98%，拥有2台及以上电视机的家庭达29.7%。在智慧城市建设中可以成为家庭安防，智能教育的视频终端。2、三网融合将提升网络设施的价值三网融合指的是电信网、有线电视网和互联网的相互渗透、互相兼容、并逐步整合成为全世界统一的信息通信网络，其中互联网是其核心部分。三网融合打破了此前广电在内容输送、电信在宽带运营领域各自的垄断，明确了互相进入的准则，实现基础设施共享。同时三网不用再各自为战，可以互享对方的基础设施，实现技术共享、业务融合、终端共享，融合后的网络可以实现多网络对接，这种连接将实现网络的聚合效应和价值升值，实现1+1>2效果。三网融合将实现业务之前的融合。广电企业可经营增值电信业务、比照增值电信业务管理的基础电信业务、基于有线电网络提供的互联网接入业务等；而国有电信企业在有关部门的监管下，可从事除时政类节目之外的广播电视节目生产制作、互联网视听节目信号传输、转播时政类新闻视听节目服务，IPTV传输服务、手机电视分发服务等。三网融合在提升基础网络设施利用率的同时，带来的市场竞争将降低市民消费成本，使社会福利最大化。以往一个家庭要面对移动运营商、固定运营商、广电企业等。三网融合后，一家企业将会提供一系列家庭一站式解决方案，如统一账单、统一服务等，这都有利于降低顾客消费成本；同时，随着网络融合，消费者通过融合产品和服务，可以进行远程家庭智能网关控制，在家享受医疗、购物等服务。3、三网融合时间表及进度根据三网融合时间表，2024年至2024年的阶段性目标是重点开展广电和电信业务双向进入试点，探索形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和体制机制。另外，组建国家级有线电视网络公司也是试点的重要组成部分。但是在2024年结束时，两批共54个试点城市却没有形成一个初步结论，也缺乏试点工作得与失的总结,因而无法给出一个有效的模式。国网公司的挂牌时至今日也是没有如愿。本来组建方案在历经数稿后终于得到国务院的批准，大众以为2024年年底挂牌是板上钉钉的事，结果再次难产。4、三网融合的难点电信和广电的监管体系不统一，利益诉求不一致，是造成无法融合的根本原因。所以如果要实现三网融合的实质性推进，首先需要解决工信部和广电总局两个监管部门合并的问题，合并方案可能存在完全合并和部分合并两种：完全合并是指将工信部和广电总局合并成一个部门，既负责电信网络和广电网络的管理，又负责内容的审核管理；部分合并是指广电总局的网络管理权限划入到工信部，广电总局仅负责内容的审核管理，不再负责广电网络的管理。5、三网融合的可能具体措施（1）剥离广电网络成立第四家全业务电信运营商，并采取非对称管制办法扶持其成长理由：参照美国先例。美国《1996年电信法》建立了一种全新的竞争性框架，广播电视与电信行业可以实现双向进入。当时由于有线电视公司实力弱于电信公司，美国政府根据激励竞争的原则，鼓励有线电视企业与电信企业谋求竞争均势。为此，FCC采取了“非对称管制”的策略。优点：电信全业务运营实质性放开，有利于互联网视频以及以视频为载体的新业务获得巨大发展；有利于打破固网宽带的垄断，实现提速和降价缺点：广电网络竞争力很弱（具体表现在广电行业的总业务量还不到电信业1/20；在互联网出口资源、网间资费结算等方面，处于绝对劣势；与电信运营商相比，广电系统企业本身体量小，地域划分严重，资金相对匮乏；广电系企业市场化程度相对电信运营商低得多），要扶持成与移动、电信、联通相抗衡的第四大运营商难度极大影响：固网运营商电信联通会积极开展IPTV业务，相关受益的板块包括视频播控平台、视频内容制作商、互联网机顶盒、互联网电视一体机等；IPTV会消耗大量网络带宽，刺激固网运营商建设光纤到户的动力，拯救现在处于泥潭中的PON产业链，相关受益板块包括PON传输设备、PON光模块及无源器件、PON终端、光纤、工程实施（2）让电信运营商参股广电网络公司并参与实际运营，用市场化机制盘活资产理由：中国移动与广电总局就参股方式进行过谈判，中国移动入股广电网络有利于弥补自身在固网上的短板，同时有利于用市场化