2022年中东地区数字化转型

又cheekout.nnm

2022年

中东地区

数字化转型

随着消费者的成熟度日益提高，

电子商务和数字支付再度迎来增长

2022年中东地区数字化转型

刖百

在"先买后付"和电子商务的采用率

上，中东地区表现尤为突出，处于全

球领先地位。

幸运的是，虽然如今世界大部分地区都面临经济困境，但中东

RemoGiovanniAbbondandolo地区的消费者和商户并未受到影响。消费者仍然信心高涨，数

高级副总裁，中东地区字需求持续增长.从数字购物和支付到数字钱包和数字货币，

Checkout,com这里的消费者、商户和政府始终在不断创新，与时俱进。中东

地区"先买后付"或社交电商的受欢迎程度和普及度可谓全球

很高兴与您分享我们年度研究报告的第襁分,该部分探讨了

如今塑造中东地区数字经济的主要趋势。中东地区为商户提供了一个具备独特优势、令人兴奋的市场环

境.我经常与商户交流，谈论这里的增长和变化对其业务的影

2020年和2021年，受新冠疫情影响，以及在中东地区多样

响,以及如何与他们合作,充分发掘该地区的

化的政府和监管机构的大力推动下,该地区发生了深刻变化.C

加幄

2022年的数据证实了我和中东地区的C团队过

中东地区繁荣多变，复杂微妙,在这里经营并非易事。但只要

去一年的感受。该地区的数字经济仍在以前所未有的速度快

方法正确，必将获得丰厚回报。希望本报告以及本季度即将出

速发展。

版的后续章节能帮助您深入洞察这一开放包容的市场，为您带

来启发。

正如本报告中所述，整个地区的金融技术和数字支付采用率继

续增长。商户竞相追逐这一浪潮，不断创新，为消费者提供多

样的产品与服务.消费者也迅速反应，随着他们的期望越来越

高，竞争将日趋激烈。如今中东地区的创新和增长已进入良性

循环。

03

2022年中东地区数字化转型

调研方法

和新的尝试

过去三年，C与YouGov携手在中东地区采集本开篇部分概要总结了我们过去三年幡的同比数据,希望能

平衡加权的消费者统计样本，从中收集数据。本报告借鉴了自帮助您洞察中东地区消费者行为和情绪的变化以及未来趋势，

2020年以来沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、科威特、卡塔为您带来意想不到的收获。数据以时间、国家、年龄*性别和

尔、巴林、约旦、埃及和巴基斯坦的15500名消费者的同比数收入水平为基准进行比较,揭示了推动中东地区市场变得口巴

据。基斯坦数字经济蓬勃发展的潜在动力。

最新一轮的综合调查于2022年7月展开，反映了2022年上未来几个月我们将陆续发布后续章节，来自中东地区的电子商

半年的数据，我们预计到2022年底，目前的趋势将迎来更大务和支付领导者将为您解读数据。他们将探讨该地区的数字经

增长.此外，本报告还借鉴了C的全球支付调济和金副科技前景，还将深入探究支付表现的核心问题，以及

查中，于2022年2月针对沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国提高支付成功率、降低拒付率和减少欺诈将如何为该地区的数

250家商户和4000名消费者所开展调查的调查数据。字参与者创造收益。

我们每年的中东地区报告呈现了我们在该地区众多合作伙伴的

定性研究成果和真知灼见，篇幅巨大，其中深入探讨了在这一

繁荣多变的市场中开展经营的企业所面临的众多复杂的细微因

素。我“冷年决定一改往年的做法，将报告一分为三，单独发

布，从而避免信息密度过大，给读者留出思考的时间，真正消

化吸收.

04

电子商务

持续

渗透

中东地区

2022年中东地区数字化转型

数据

91%52%

的人口普查加权样本受访者表示现在会网购,的消费者网购频率为每月一次或更高，

高于2021年的87%高于2021年的47%和2020年的43%

88%50%

的中东地区消费者表示将在2023年保持或的消费者预计会在未来12个月增加

增加现有的网购支出网购频率，高于2021年的47%和

2020年的46%

06

2022年中东地区数字化转型

•未来12个月，中东地区消费

者的零售支出预计将再创新高，

而数字渠道将成为主力。

过去3年中，中东地区的电商增速位居世界第一，预计有随着地区经济的蓬勃发展，以及新冠疫情的好转，消费者在旅

2.09亿消费者在新冠疫情期间转至线上.而随着疫情封锁的游观光、购票观赛和娱乐等方面的线上支出有所增加。奢侈品

解除，中东地区的网购消费者数量只会有增无减。据Redseer网购也有所增长，新冠疫情前，该行业一直固守线下门店，但

的最新估计，到2023年，中东地区的电商市场规模将达到谈情之后，进行了重大的数字化转此举受到了消费者的

1000亿美元。热烈欢迎,同时也收获了丰厚的回报。

此外，我们的同比数据显示，不仅会有更多的消费者转至线值得注意的是，该地区的高收入群体在这些垂直领域的数字支

上，他们在数字渠道上花费的时间和支出也在不断增加.出持续增加。高收入群体中有40-%的受访者表示过去12个月

2022年，中东地区大多数（超过一半）消费者的网购频率增增加了旅游方面的线上支出，并有20%表示增加了网购比赛门

至每月一次或更多。经过深入调查，我们发现海湾地区9%的票的支出.与此同时，15%的高收入群体在过去12个月中增

消费者每天至少在线消费一次，这一比例在过去12个月中增加了奢侈品的网购支出,

加了50%.

更令人吃惊的是，14%的沙特消费者表示，他们每天至少在线

消费一次，因为网上的商品和服务越来越丰富，网购已成为他

们日常生活中不可或缺的T5分。

另外，尽管目前在全球许多其他市场中，消费者在很多商品和

服务上的支出都有所下降,但大部分中东地区却并未面临这一

压力。该地区消费者的信心依然十分高涨。与欧洲、英国和美

国的消费者不同（参见C«2022年全球零售报

告》），未来12个月，中东地区消费者的零售支出预计将再

创新高，而数字渠道将成为主力。

2022年中东地区数字化转型

中东地区网购

热晶空前

中东地区消费者每年的网购频率

・每天或更多

每周或更多

每月或更多

每几个月一次

每年几次

・从不

2022年中东地区消费者的网购频率（按收入水平划分）

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2022年中东地区数字化转型

表示网购次数多于去年的消费者比例（按类别划分）

•预制食品

音乐和媒体

比赛门票

旅游

奢侈品

时尚与服装

202020212022

预计明年会更多网购的消费者比例（按收入水平划分）

2%

・远多于今年

1,600美元-2,665美元略多于今年

与今年大致一样

5%略少于今年

远少于今年

2,666美元-5,332美元5,333+美元

消费者的

数字支付

需续飙升

2022年中东地区数字化转型

关键数据

70%40%

的中东地区消费者将数字支付作为首选支付过去24个月中，中东地区消费者对"货到付款"

方式,高于2021年的60%和2020年的的兴趣下降了近40%。

40%,过去24个月中增长了75%

80%16%

的海湾地区消费者现在将数字支付方式作为的消费者将数字钱包作为首选支付方式，

首选支付方式。2021年为14%,2020年为10%,意味着

过去的24个月中增长了60%

82%26%

的中东地区消费者表示2022年使用过某种的沙特消费者表示，数字钱包是他们的

金融技术应用程序，高于2021年的76%首选网购支付方式

11

2022年中东地区数字化转型

如今人们对数字支付和金融技术的随着中东地区越来越多的人采用金融技术应用程序，我们发

现,以数字化方式处理财务的消费者数量逐年增加。他们越来

信任度正在稳步提升。

越愿意使用移动设备或电脑管理、持有和支出财富和收入。我

们2020年的报告曾一度显示，对于无法存放在"床垫下"和

中东地区长期以来都是现金至上.受文化、历史和社会经济因通过自己信任的人进行交易的数字财富，人们深感不安。但是

素的影响，该地区的消费者十分钟爱现金，即使步入电子商务如今,人们又擞字支付和金融技术的信侬正在稳步提升。

时代，依然钟情于货到付款(CoD).不过，我们同样发现，新

冠疫情引发的趋势似乎正在日趋成熟，这与任何严格的现金削

减措施无关。当然，当地政府(如沙特政府)一直努力推广和

鼓励采用数字支付方式,减少现金的使用。但同比数据似乎表

明，越来越多的消费者已经开始自行选择无现金支付。

我们发现，过去24个月中，消费者对"货到付款”的兴趣下

降了11%.例如埃及和巴基斯坦，将"货到付款”作为首选支

付方式的消费者比例明显下降，因此，尽管消费者仍然倾向于

现金支付，但无现金支付无疑已是大势所趋。

同时，在沙特阿拉伯和阿联酋,目前只有五分之一到四分之一

的受访者表示倾向于使用现金支付，"货到付款"几乎已经变

得可有可无.这两个国家25岁到45岁的消费者对"货到付

款”的兴趣明显降］氐，只有一些低龄和高龄消费者群体仍然偏

好现金支付。然而，在低龄消费者偏好的支付方式中，使用银

行卡的现金消费排在数字钱包之后，在18-24岁的沙特受访者

中，32%的人表示GooglePay或ApplePay等数字钱包是他

们的首选支付E

事实上，从整体来看，将数字钱包作为首选支付方式的i肖费者

比例持续上升，24个月内增加了6%,值得注意的是,数字钱

包在埃及、卡塔尔和沙特等国家的受欢迎程度几乎翻了一W,而

在巴基斯坦,数字钱包的受欢迎程度更是增加了四倍以上。

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2022年中东地区数字化转型

中东地区

网购热度空前

将这些支付方式作为首选网购支付方式的消费者比例（按年份划分）

.货到付款

信用卡或

借记卡

新兴数字

支付方式*

银行转账

*包括数字钱酥

"先买后付"

将货到付款作为首选网购支付方式的消费者比例（按国家划分）

2020

2022

埃及约旦巴林科威特卡塔尔沙特阿拉伯联合巴基斯坦

阿拉伯酋长国

13

2022年中东地区数字化转型

中东地区数字钱包

持续升温

将数字钱包作为首选网购支付方式的消费者比例（按国家划分）

|2020

2022

中东地区数字钱包支付占电商交易总额的比例

资料来源：Statista2022

先买后付

使用率

飞速上升

2022年中东地区数字化转型

数据

50%

的阿拉伯和沙特消费者今年使用过"先买后付"

%

39%7%

的中东地区消费者在2022年使用过“先买后付”的高收入消费者称"先买后付"是其

高于2021年的24%,同比增长64%最喜欢的网购支付方式

28%10%

的消费者未使用过“先买后付"，但计划在未来12个的沙特消费者表示，"先买后付”是他们

月使用，意味着2023年中东地区使用“先买后付"最喜欢的网购支付方式之一

的消费者可能达到67%

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2022年中东地区数字化转型

PrecedenceResearch研究显示，2021年中东地区的“先买

后付"(BNPL)市场规模为71.8亿美元，预计到2030年将达

到约892.7亿美元，复合年增长率(CAGR)达32.31%.

毫无疑问，该市场发展势头迅猛。"先买后付”吸引了该地区

的年轻群体，为该地区网购需求日益旺盛的数字消费者提供了

符合当地规定的无息贷款。2022年8月，"先买后付"公司

Tamara在B轮融资中集资1亿美元。Tamara拥有超过300万

的活跃消费者，是该地区规模最大的"先买后付”服务提供商

之一。到目前为止，该公司共已筹集2.15彳第元，并与宜家、

Jarir.SHEN和NAMSHI等商户合作，为消费者提供分期付

款B艮务。

J专家估计，2021年中东地区的“先买

后付"市场规模达71.8亿美元,预计

2030年将达到约892.7亿美元。

Tamara总部位于沙特阿拉伯，其联合创始人兼首席执行官

AbdulmajeedAlsukhan表示，"先买后付"在当地飞速增

长,对于消费者而言，已经成为了一种必不可少的购物方式。

”长期以来,这个市场一直不受重视,海湾地区的情况很特殊,

大多数银行都专注于公司银行业务，不愿意为个人提供贷款，

除非你是公职人员。因此，一般民众即使要想获得一笔很小额

的贷款，也都十分困难。"

评论人士指出，；耨的现金文化为"先买后付"在中东地区的

流行奠定了基础,因为这种全新的数字支付板复制了先试用

后付钱的购物体验。有证据显示，虽然极少数消费者仍将"先

买后付"视为现金的替代，但越来越多的消费者将其视为一种

数字支付和金融技术，其中59%的受访者认为这些数字技术

和金融技术将可以提高金融服务的效率和透明度，改善他们的

生活。

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2022年中东地区数字化转型

中东地区〃先买后付”

发展持续强劲

中东地区"先买后付"市场规模，2021年至2030年（10亿美元）

资料来源：PrecedenceResearch

过去使用过"先买后付”的消费者比例（按国家划分）

|2021

18

2022年中东地区数字化转型

已使用或计划使用"先买后付"的消费者比例（按国家划分）

I过去12个月中

・使用了"先买后付"

未使用过"先买

后付"，但计划

在未来12个月中

已使用或计划使用"先买后付"的消费者比例（按年龄和性别划分）

过去12个月中

使用了"先买后付"

未使用过"先买

后付"，但计划

在未来12个月中

18-34岁的男性18-34岁的女性35岁以上的男性35岁以上的女性

19

2022年中东地区数字化转型

与美国和欧洲市场相比，过去12个月中东地区使用过“先买后付”的消费者比例*

*基于2022年C对美国和欧洲9000名消费者进行的调查

中东地区的

电道

熟并

迅速多样化

2022年中东地区数字化转型

关邮据

*

20%

的中东地区消费者表示最常使用社交媒体平台进行网

购，在过去24个月中增长了43%。与此同时，沙特

和阿联酋的消费者对社交电商的兴趣增加了一倍以上

82%50%

过去24个月中东地区的年轻男性对社交电商的兴趣由于消费能力强劲，消费者对折扣店的兴趣

增长了82%下降了50%

24%50%

的中东地区消费者表示最常使用零售或DTC品牌应的中东地区消费者表示2022年最常使用移动

用程序或网站进行网购，自2020年以来增长了50%应用程序进行网购，高于2021年的48%和

2020年的45%

55%33%

的中东地区消费者表示最常使用电商平台进行网购的消费者表示跨境购物是其网购的主要动力

22

2022年中东地区数字化转型

电商平台热度不减，

而零售商正迎头赶上

仅在2020年，C就收到了超过1,000个新商户和食品需求的电商平台备受欢迎。此外，该地区的

的咨询，希望在中东地区开通数字支付。说明如今该地区的消q-commerce（快速商务）趋势，即网购物品可在几分

费者在网购时拥有更丰富的选择。钟或几小时内送达，也推动了该地区电商平台的发展。

Statista的显示，至！］2024年,该地区的q-commerce

并且，该地区的消费者可通过移动应用程序和网站挑选更多的市场规模预计将从2020年的90亿美元增长到200亿美

零售商和DTC品牌，而这些应用程序和网站都全面配备了数字元,是该地区增长最快的市场之一。此外，我们还发

支付功能。现，奢侈品和零工/服务业线上平台在该地区也有着很高

的渗透率。

更多样的选择迅速赢得了消费者青睐，使得投资发展数字化的

商户收获颇丰。两年时间里，消费者对直接通过品牌购物的偏消费者对折扣电商平台的兴趣同比显著下降。我们发现过

好增长了50%。这代表了自新冠疫情爆发以来的多样化趋势，去24个月中，折扣电商平台的热门程度下降了38%。这

数字原生电商平台提供了大量网购选项。如今各种各样的电商一现象充分表明了该地区的经济信心和消费能力，相比大

多数其他市场，中东地区在这方面可谓无与伦比。该地区

平台、零售商、DTC和社交平台为中东地区的消费者提供了丰

的消费者对数字商务的渴望、与数字商务的互动和在数字

富的网购渠道。

商务上的消费水平前所未有，随着消费者越来越追求更有

该地区的消费者始终钟情于电商平台购物。总体而言，我们发趣、更便捷、更加多样的网购体验，全球和本地品牌可以

现，能够满足消费者多样化的跨境购物需求以及旅游、奢侈品通过在该地区推进创新和数字化来脱颖而出。

将零售商品牌或DTC品牌作为主要电商购物渠道的消费者比例

（按国家划分）

|2020

[2022

2022年中东地区数字化转型

将电商平台作为主要电商购物取得的费者比例（按国家划分）

|2020

将电商平台作为主要电商购物取得的消费者比例（按性别和年龄划分）

|2020

2022

24

2022年中东地区数字化转型

电商平台为本地消费者

提供多样化的热门服务

过去12个月中使用以下电商平台的消费者比例*

一手商品电商平台18%

奢侈品电商平台32%

租赁电商平台（如房产或汽车）20%

服务电商平台（如家庭服务、教育、美容美发）25%

外卖电商平台51%

•基于C于2022年2月对沙特阿拉伯和

阿拉伯联合酋长国4.000名消费者的调查

25

2022年中东地区数字化转型

折扣电商平台如今的需求

低于2020年

将（任何设备上的）折扣电商平台作为主要电商购物渠道的消费者比例

（按性和年龄划分）

|2020

2022

18-34岁的男性18-34岁的女性35岁以上的男性35岁以上的女性

26

2022年中东地区数字化转型

社交电商市场

继续增长

很多品牌通过把握社交电商趋势，很多品牌通过把握社交电商趋势，允许消费者在社交平台购物

和付款，大获成功.社交和直播电商率先在中国和东南亚兴起，

允许消费者在社交平台购物和付款,国际品牌致力于将这一数十亿美元规模的巨大商机拓展到其他

大获成功。地区。最新数据表明，这一趋势在某些西方市场可能受限，因

为经济挑战导致西方消费者并不关注社交电商。然而，中东地

区的社交电商市场持续升温。其中社交电商在该地区男性；肖费

者中的普及度最引人注明。在2020年和2021年，社交电商

一直以来，中东地区年轻人的生活都a度依赖移动设备，在社

最先被女性消费者接受。而到了2022年，社交电商的普及度

交媒体和流媒体上花费大量时间.他们是全球最活跃的社交媒

在男性消费者大幅增长，男性消费者对社交电商购物展现出了

体用户之一，因此在过去几年中完成了到社交电商的过渡，可

巨大兴趣。

谓水到渠成。社交渠道已迅速成为该地区线上购物的基石.在

沙特阿拉伯，Snapchat是最受欢迎的社交媒体平台，拥有超过

2000万用户。在阿联酋,WhatsApp和FacebookMessenger

占据领先地位。纵观整个地区，其他热门平台还包括在2020年和2021年，社交电商最先

Faceboo