2022-2023年移动通信行业发展分析报告

2022-2023年移动通信行业发展分析报告

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翱藤解技术.

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汇报人：赖美玲汇报时间：2022-10-17

目录01行业概述

CONTENTS

02市场环境分析

03行业现状分析

04行业发展格局趋势

行业概述

行业概述

移动通信定义

移动通信是沟通移动用户与固定点用户或移动用户之间的通信方式，

通信双方有一方或两方处于运动中，移动体可以是人，也可以是汽车、

火车、轮船、收音机等在移动状态中的物体。移动通信业务是电信业

务中方基础电信运营业务之一，按通信方式与服务对象划分可分为:无

十线寻呼、移动电话、调度电话、无绳电话等类业务，其中，移动电话

业务是移动通信业务主体部分。移动通信系统由移动台、基台、移动

新代醐信解.交换局组成。若要同某移动台通信，移动交换局通过各基台向全网发

出呼叫，被叫台收到后发出应答信号，移动交换局收到应答后分配一

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个信道给该移动台并从此话路信道中传送一信令使其振铃。移动通信

是进行无线通信的现代化技术，该技术是电子计算机与移动互联网发

展的重要成果之一。目前，中国移动通信技术经过第一代、第二代、

第三代、第四代技术的发展，现已迈入了第五代发展的时代（5G移动通

信技术），这也是目前改变世界通信的几种主要技术之一。

行业发展历程

2017年底，中国工信部发布关于正式启动

2008年3月，国际电信联盟-无线电通信部5G技术研发第三阶段工作的通知，鼓励相

在信息产业部的扶持下，中国于2000年5

门指定一组被命名为IMT-Advanced规范且关通讯科技公司开展研发工作。2018年2

月获得国际电信联盟（ITU）的批准，中国

用于4G标准的要求，设定4G服务速度峰值2013年底，中国移动宣布计划建成全球最月，中国华为技术有限公司为中国5G标准

开始自主研发TDSCDMA标准。自此，中国

在高速移动通信中达100Mbit/s,在固定大的4G网络系统。2014年底，4G网络在中的制定提供有力的技术支持，并在

在3G移动通信标准中占据一席之地，与

或低速移动通信达中到〔Gbit/s,标志着国高速发展，覆盖面高达340个城市，标MWC2018展会发布5G商用芯片和终端，推

WCDMAxCDMA2000一同发展。

迎来4G通讯新时代。志着中国全面进入4G移动通信新时代。动中国5G技术研发及商业发展。截止目前,

5G已在中国部分地区试点使用，并推广至

全世界。

2000年2008年2013年2017至今

产业链上游

上游环节主要包括基带芯片、光模块或器件、射频器件三部分，中国企业在移动通

信行业产业链上游环节整体竞争力较弱。其中射频器件和光器件被美国、日本企业

垄断，技术壁垒高，仅少数中国本土企业涉及部分细分行业，如:光迅科技、昂纳

科技和天孚通信等。基带芯片的作用是合成发射的基带信号，解码接收到的基带信

号，编译地址信息、文字信息和图片信息。基带芯片是通信行业的核心部件，可完

成从信号发射编译到信息接收解码的全过程，基带芯片科发展技水平决定了终端设

备的产业化进程。目前，高端基带芯片市场由高通、英特尔等跨国企业主导，联发

科、展讯等本土企业市场优势明显，在中低端基带芯片市场占据优势地位。光模块

由光电子器件、功能电路和光接口部件组成。光模块的作用是完成光纤传输中的光

电转换，可将发送端的电信号转换为光信号，也可将接收端的光信号转换成电信号。

射频器件是无线通讯设备的基础性零部件，作用是将二进制信号转换为高频率无线

电磁波信号发送，将接收的电磁波信号转换成二进制数字信号解读。中国射频器件

厂商主要为:武汉凡谷、大富科技、东山精密、国人通信、春兴精工、波发特和摩

比发展等。其中武汉凡谷、大富科技、春兴精工以及东山精密的主要客户为华为、

爱立信和诺基亚，武汉凡谷、大富科技和春兴精工直接进入爱立信和诺基亚的供应

链体系。国人通信、波发特和摩比发展的主要客户为中兴。中游主设备商主导射频

器件的产业格局，随着中国5G设备商全球市场份额的提升，中国本土射频器件厂商

的市场份额有望大幅增长。

产业链中游

移动通信行业主设备厂商间竞争激烈，基站、传输设备等产品依赖顶端技术生产，

研发成本、制造成本高昂，利润空间有限。中国四大通信主设备生产商分别为:华

为、中兴、诺基亚和爱立信。华为、中兴等企业产品利润偏低，相比于华为和中兴,

爱立信、诺基亚等企业盈利能力弱，企业在2013至2018年间多处于亏损状态。移动

通信运营商通常将通信网络技术服务外包给专业的网络技术公司。运营商在一个通

信网络上需面对多家设备商，运营商的运营管理难度持续增大。运营商为专注于自

己的核心业务，将自己从繁复的设备维护和技术细节中解脱出来，可以将客户关系

管理、业务开发、品牌建设以及技术复杂'管理难度高的通信网络技术服务业务外

包给技术服务提供商，由通信网络技术服务商为其提供稳定、高效的通信网络技术

支撑，保证了通信行业快速发展。

产业链下游

通信行业是国民经济的重要基础产业，世界各国均对通信行业实施严格的牌照管制,

因此通信运营商通常具有较高的行业集中度及市场地位，进而导致运营商在商品采

购中具备较强市场定价权。中国三大移动通信运营商为：中国移动、中国电信及中

国联通。2018年，中国移动的行业营收入为7,368.0亿元人民币，占比达53%,中国

电信2018年营业收入为3,772亿元人民币，市场占比为27.4%,中国联通全年营收为

2,637.0亿元，行业占比为19.1%。中国移动通信行业目前已步入5G时代，但5G通信

网络所使用的高频段信号穿透力差，网络覆盖面积小，大规模使用5G通信网络所需

基站数量远高于4G通信网络，建设成本较高，因此距离全面进入5G时代尚有距离。

行业环境分析

移动通信行业政策

国务院《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》

加快第四代移动通信(4G)网络建设，实现城镇及人口密集行政村深度覆盖和广域连续覆盖。在热点公共区域推广免费

高速无线局域网。大力推进第五代移动通信(5G)联合研发、试验和预商用试点。优化国家频谱资源配置，提高频谱利

用效率，保障频率资源供给

国务院《“十三五”国家信息化规划》

部署开展新一代信息网络技术超前部署行动、北斗系统建设应用行动、应用基础设施建设行动、数据资源共享开放行

动、“互联网+政务服务”行动，为移动通信行业发展提供广阔市场

工信部《信息通信行业发展规划(2016-2020年)》

国家提出重点发展面向消费升级的中高端移动通信终端、可穿戴设备、数字家庭产品等新型信息产品，以及虚拟现实、

增强现实、智能网联汽车、智能服务机器人等前沿信息产品，移动通信终端发展受到利好

移动通信行业政策

《工信部关于调整800MHz频段数字集群通信系统频

《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需率使用规划的通知》

潜力的指导意见》

为进一步满足社会对数字集群通信的需求，国

推动信息基础设施提速升级。加大信息基础设施家推动无线电新技术、新业务应用发展，有效

建设投入力度，进一步拓展光纤宽带和第四代移提高频率使用效率和效益，促进数字集群通信

动通信(4G)网络覆盖的深度和广度，加快第五产业健康发展，对806-821/851-866MHz频段数

代移动通信(5G)标准研究、技术试验和产业推字集群通信系统频率使用规划进行调整

进，力争2020年启动商用C

《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部《关于推动工业互联网加快发展的通知》

署行动计划》

国家加快网络基础设施和应用基础设施升级步伐,a0

提出基础电信企业自营业务系统IPv6改造，移动国家将加快新型基础设施建设作为工业互联网发

终端全面支持IPv6,基础电信企业间网络与应用展首要任务，提出改造升级工业互联网内外网络、

IPv6互通推动基础电信企业建设覆盖全国所有地市的高质

量外网等措施，加快工业互联网发展

移动通信行业社会环境

物联网扩展了移动通信行业的服务范围,

行业服务从人与人通信，延伸到物与物、

伴随互联网行业的发展，移动通信业务人与物智能互联，使移动通信技术应用

与互联网的结合为用户提供了崭新的使行业和领域更加广阔。未来伴随，车联

用体验，在住宿、出行、以及手机产品网、移动医疗、智能家居、工业控制、

本身需求方面，促进移动通信下游应用环境监测等下游产业的发展，物联网应

场景的拓展。用将呈爆发式增长，各类设备接入网络

并实现“万物互联”，将为移动通信行

业进一步发展创造机遇。

移动通信行业社会环境

5G技术作为新一代信息通信技术，受到全球各国的普遍重视，在国家战略

竞争中占有重要地位，目前已有大量国家进行了5G部署和商用。新冠肺炎

疫情加快了5G与我国社会经济各领域融合发展的速度，为社会带来了巨大

的效率和效益提升。未来，5G将在更广更深的层面发挥重要作用，为经济

增长和人们生活水平的稳步提高提供不容忽视的强劲动能。

移动通信行业现状分析

移动通信行业现状分析

近年来，我国大力推进网络强国建设，着力提升基础设施能力，助力信息消费活力释放，全国通信行业发

展稳中有进。在通信技术和信号处理技术更新迭代过程中,移动通信技术的运用率也随之有了显著的提升，

并且成为民众平时生活中随处可见的一项高端技术。目前，5G通信技术的正在加快建设中，随着5G技术在

数字经济中的深入融合，数字经济将迎来发展新态势。截至2020年底，我国新建5G基站数超过60万个，基

站总规模在全球遥遥领先。数据预测，2025年，中国5G产业规模将达到55万亿元。

移动通信行业现状分析

伴随物联网与互联网的高速发展，移动通信行业下游应用场景增多，移动通信服务范围扩大，中国移动通

信行业市场规模（按营收入计）在过去五年间上升速度整体较快。2013-2015年中国4G通信基础设施建设

快速发展，从而促使中国移动通信行业市场规模于2015-2018年快速上升，由3,109亿元上升至9,130亿元人

民币，呈现爆发式发展。2019年由于通信资费降低导致市场规模降至8,940亿，五年复合增长率为30.3%。

2018年中国进入5G通信建设阶段，并于2020年实现商用，因此中国移动通信行业市场规模将在2020年至

2024小幅波动后快速上升，于2024年达到13,589亿元规模，五年复合增长率约为8.7%。

移动通信行业现状分析

2020年中国移动通信业务收入为8891亿元，较2019年的8942亿元同比下降0.57%。经过改革开放四十年，

几经变革和重组，我国电信行业形成了中国电信、中国移动、中国联通三足鼎立的局面。截止2020年年底，

中国移动用户规模为9.42亿户，其中5G套餐用户65亿户，渗透率为17.5%；中国电信用户规模为51亿户，

其中5G套餐用户0.87亿户，渗透率为26%；中国联通用户规模为06亿户，其中5G套餐用户0.71亿户，渗透

率为21%。从总营业收入来看，2020年中国移动总营业收入为7681亿元，中国电信总营业收入为3899亿元,

中国联通总营业收入为3038亿元，中国移动营收规模为中国电信的2倍，为中国联通的5倍。

移动通信行业现状分析

移动通信基站数量

移动通信基站作为通信网络中发挥着重要作用的组成部分，其建设应当与城市发展

以及人民通信的需求保持同步，然而就目前我国通信基站建设的情况来看，由于我

国通信需求的不断增加，移动通信基站的规划建设也在不断变化。根据中国工信部

数据显示:随着5G建设步伐的加快，中国移动通信基站数量不断增加。2020年，全

国移动通信基站总数达931万个，全年净增90万个。其中4G基站总数达到575万个，

城镇地区实现深度覆盖。

进出口

中国是移动通信基站出口大国，但自2016年以来，中国移动通信基站出口数量不

断下降。2020年中国移动通信基站出口数量为38.3万台，较2019年减少了26万台;

2020年中国移动通信基站进口数量为3万台。2019年中国移动通信基站出口金额

为2

行业驱动因素1

互联网行业发展促进应用场景拓展

政策驱动

伴随互联网行业的发展，移动通信业务与互联网的结合为用户提供了崭新

《智能汽车发展战略》发展目标更改为:实现有条件自动驾驶的智能汽

的使用体验，对人们的工作生活影响深远，促进移动通信下游应用场景的

车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场

拓展。

化应用，加强组织实施，完善扶持政策，优化发展环境。

行业驱动因素2

☆

物联网行业的发展刺激移动通信服务范围扩大中国5G移动通信技术发展将引领世界通信网络发展

物联网扩展了移动通信行业的服务范围，行业服务从人与人通信，延伸到物

在未来其所占市场比例与市场规模将大幅上涨。自2020年开始，5G在移动通信

与物、人与物智能互联，使移动通信技术应用行业和领域更加广阔。未来伴

技术应用市场中所占比例的年均增长率将突破18%。伴随华为等科技公司在5G

随，车联网、移动医疗、智能家居、工业控制、环境监测等下游产业的发展,

技术研发上所取得的重大进步，5G网络将持续并且快速地实现全国范围内的部

物联网应用将呈爆发式增长，各类设备接入网络并实现“万物互联”，将为

署。此外，5G网络的宣传工作以及技术逐渐成熟所带来的资费降低行为，将提

移动通信行业进一步发展创造机遇。

高4G用户转为5G用户的转化率，未来5G用户数量必将呈指数上升趋势。同时，

网络覆盖范围与涉及应用领域面积的扩大，将推动市场内与4G网络的竞争形势

向好发展，并逐渐占据优势竞争地位。配备物联网与互联网的设备及应用领域

增多，5G技术将被逐渐应用于智慧城市、智慧工厂、无人驾驶、智能家居等先

进领域中。

移动通信行业发展格局

趋势

移动通信行业发展问题

起步阶段投资成本高'风险大

移动通信行业起步初期投资成本高、投资风险大、智力资源需求多。移动通信行业起步初期，需

投入大量时间和资金研发通信技术，建设通信基础设施投资、完善通信设备装配，单个基站造价

1在100万以上，投资成本较高。同时，全球范围内通信技术发展速度快，企业须在技术和产品方

面持续、大量投入资金，以确保技术升级来维持行业优势地位，因此，技术更新换代快导致行业

投资具有成本高、风险大、所需智力资源多等特点。

投入周期长

移动通信行业的建设与发展呈现周期性特征，投资周期长。以4G网络发展过程为例，2013年至

2015年，中国4G网络技术兴起，中国三大移动通信运营商资本性支出增加，主要用于铺设4G网

2络基础设施，资本性支出于2015年达到峰值。2015-2017年，移动通信运营商的资本性支出持续

一降低，于2017年达到谷底。伴随中国用户端4G网络基础设施建设日趋完善，中国4G手机用户渗

透率从2014年的4%上升至2018年的34%。

通信运营商之间竞争日趋激烈，压缩行业整体利润空

间

近年来，我国推出诸如“提速降费”、“开放虚拟运营商牌照”等一系列鼓励通信行业竞争的

产业政策，使通信运营商“降本增效”需求明显，部分区域通信技术服务项目中标金额降幅较

3大，压缩行业利润空间，也影响在此类地区盈利能力。

移动通信行业发展建议

多元化融资渠道

提升产品质量全面增值服务

（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范移动通信行单一的资金提供方角色仅能为移动通信行业企业提供“净利可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工

业生产流程，并成立相关部门，对科研用移动通信行业的研发、差”的盈利模式，移动通信行业同质化竞争日趋严重，利润具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、

生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行

善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础转型除传统的移动通信行业需求外，设备管理、服务解决方的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银

设施升级，保证移动通信行业产品的质量，促进行业长期稳定的案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行

发展；（2）生产企业方面：移动通信行业生产企业应严格遵守多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土移动通贷款资金来源的稳定性。移动通信行业企业在保证间接

行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本信行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化

土移动通信行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和

口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，移动通信行业企市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资

业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为

一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”

战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融

资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比

优势突出。

发展建议1发展建议2发展建议3

移动通信行业政策支持

十四

国家政府领导

五规

政策报告讲话

划

国务院发布政策'十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对移动通信行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能

够为移动通信行业做了好的发展指引。

移动通信行业发展前景趋势1

5G标准商业广泛应用及多行业融合关键技术突破成重要趋势

中国5G移动通信技术发展将引领世界通信网络无线传输和无线网络技术是5G发展的关键技术,

发展，在未来其所占市场比例与市场规模将大因此突破目前存在的关键技术是5G面向用户市

幅上涨。5G移动通信技术已成为新时代与科技场的根本平衡点和突破点，从而实现取代4G标

发展的重要表现，与4G相比在智能化及自动化准的广泛及深度应用

方面更具优势。将为智慧城市等智能应用领域

的发展提供重要的技术支持

移动通信行业发展前景趋势2

系统结构的云化服务从大众化走向个性化

5G对数字经济发展和人们的生活习惯会产生较天的互联网已经成为个性化体验，包括头条、

大的改变。当前，移动硬盘的读取速度在800M新闻广播都会按照个人喜好推送，各个应用都

左右，4G的速度大概是几十兆，而5G/6G的速在挖掘个人信息，为个性化服务做准备。移动

度基本可以达到硬盘的速度，这种趋势将改变通信业必然从大众化走向个性化。目前的5G切

通信在生活中的方式，使得云计算和云服务更片局限于核心网，RAN并没有实施，未来中国

上一层楼。基于此，中国电信提出了云一网深电信将完善5G切片，推进RAN个性化。

度融合的发展规划，希望将天翼云的服务和网

络的深度融合推向新高度。

移动通信行业发展前景趋势

行业面临洗牌行业平台职能转化

由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临移动通信行业大数据应用使得实际操作和施工赋

资源重新洗牌，因此移动通信行业也进入洗牌期。下能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给人口

游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式

企业，对中小企业面临巨大挑战。

标准化趋势融合注重用户体验

移动通信行业标准化与定制化界限被打破，未来趋中国消费升级倒逼移动通信行业提高服务质量，用

于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更

业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供

有足够的确定性，也有足够的弹性。个性化定制服务，成为移动通信行业新的发展方向。

行业竞争格局

中国三大运营商中，中国移动用户份额和年营业额占据优势，市场竞争力最强、

中国电信、中国联通排名随后。截至2019年2月，中国移动、中国联通、中国电

信4G用户数占比分别为60.16%、18.88%、20.96%,中国移动占比较去年末下降

0.49个百分点，中国联通和中国电信占比较去年末分别上升0.16和0.33个百分

点，表明随着中国电信和中国联通4G业务的不断发展，中国4G用户市场发展不

均衡的状况得到略微改善。2018年，中国移动的行业营收入为7,368.0亿元人民

币，占比达53%,中国电信2018年营业收入为3,772亿元人民币，市场占比为

27.4%,中国联通全年营收为2,637.0亿元，行业占比为19.1%。可见在中国三大

运营商中，中国移动用户份额和年营业额占据优势，市场竞争力最强、中国联