2022-2023年钢结构行业洞察报告

2022・2023年钢结构行业

洞察报告

汇报人：郑芝劭

20XX年2022-10-17

contens

0行业发展概述

❽行业环境分析

0行业现状分析

行业格局及发展趋势

摘要页

公共建筑优先采用钢结构带来显著增量

近年来，政策逐渐向钢结构建筑模式倾斜。国家政策不断推行钢

喇眦，■MMMsraftrj5M■中.结构建筑在建筑领域的应用，大力发展钢结构建筑。其中包括:1）

、ME*、住建部、发改委联合发文推广钢结构住宅,有望助力钢结构在住

如做岖，常住人口IB过300万aMM市为枳m*区典余啾为

宅领域渗透率持续提升；2）引导新建公共建筑优先采用钢结构;

mrat3）鼓励医院、学校等公共建筑优先采用钢结构建筑；4）积极推

KMUk,进钢结构住宅和农房建设，完善钢结构建筑防火、B方腐等性能与

技术措施。

钢结构装配式住宅蓄势待发

近年落g帧业.+四

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2025M,1^MHWt0V15%Ui:r

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第一章行业发展概述

画行业定义

■钢结构是由钢板、型钢、钢管、钢索等钢材，用焊、聊、螺栓等连接

而成的重载、高耸、大跨、轻型的结构形式，相比于传统钢筋混凝土

\结构，钢结构具有强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程度高、施

•工周期短、环境污染少和可塑性强等优点。从分类来看，根据产品用

途和应用领域的不同，钢结构可以分为设备钢结构、建筑重钢结构、

建筑轻钢结构、桥梁钢结构、空间钢结构等五大类，按行业大类分:设

\备钢结构属于重型装备制造业，后四者属于建筑行业。钢结构制造技

1••术难度不大，主要是对钢板、型钢等原材料进行二次物理加工，主要

钢结构行业定义.........步骤包括下料、切割、制孔、组装与焊接过程。但不同于钢材、零部

件等标准化加工制造业务，钢结构加工需要根据具体项目需求进行定

制化制造，这种非标制造使得其大规模扩张对管理要求非常高，如果

管理不善甚至会出现规模不经济现象。这也是行业内大部分企业规模

均相对较小的主要原因，主要原因在于小规模企业可以依靠老板个人

细致的管理，实现产品质量及成本的较好把控，但一旦规模进一步扩

大，受制于管理者个人管理精力有限，可能出现质量及成本的失控。

画产业链上游

钢结构行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额

进口原料的成本支出，攫取上游毛止的卜，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及

中国市场参与者技术水平的提高，钢结构行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方

向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。

画产业链上游

钢结构行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对

行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应

链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于钢结构企业的

产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。

画产业链上游

短期基建投资回暖，钢结构下游需求好转，从需求端看，今年以来各部门相继推出相关政策

加码基建投资，根据国家统计局数据，2022年1-5月广义基建投资同比增长8.16%;2022年

1-5月狭义基建投资同比增长6.70%,基建投资增速明显提升，而基建投资回暖有利于钢构

企业需求改善。企业层面，根据所披露的经营数据公告，2022Q1钢构施工企业订单实现了

较高增速，中长期看好钢结构渗透率提升。我们将在下一部分对钢结构建筑未来五年渗透率

情况进行预测。

第二章行业环境分析

画行业政策环境1

《关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》

set

《新型冠状病毒肺炎应急救治设施

设计导则（试行）》

《关于大力发展钢结构建筑的意见（征求意见稿）》

画行业政治环境

《关子加快新型建筑工业《钢结构行业"十四五”《"十四五"建筑节能与城乡建设领域碳达峰实施方

化发展的若干意见》嬲吸2035年远景目标》绿色建筑发展规划》案的通知

大力发展钢结构建筑，推广装配式混凝土

到2025年底,全国钢结构用量达到4亿大力发展钢结构建筑，鼓励医院、学校大力发展装配式建筑，推广钢结构住宅，到2030

建筑，推进建筑全装修，推广精益化施工吨左右，占全国粗钢产量比例15%以上,等公共建筑优先采用钢结构建筑，积极年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到

期。钢结构建筑占新建建筑面积比例达到推进钢结构住宅和衣房建设，完善钢结40%.

15%以上。到2035年,我国钢结构建构建筑防火、防腐等性能与技术措施。

筑应用达到中等发达国家水平,钢结构

用量达到每年

画行业政策支持

BH湖蜘赚十四五融Ik政府*领导讲话，曲对喇业做了n搬

性例8号，合理的解读能够为钢结构行业做了好的发制8引.

画行业社会环境

中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机

遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放

以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济

体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体

上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华

夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。

改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成

为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其

中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革

开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、

失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公

平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生

规划也是人生发展的重中之重。

画行业社会环境

传统钢结构行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问

题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节，为用户提供高性价比

的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为钢结构行业的消费主力。

画行业社会环境

第三章行业发展现状

画行业现状

钢铁行业作为我国国民经济发展的支柱产业，涉及面广，产业关联度高，向上可

以延伸至铁矿石、焦炭、有色金属等行业，向下可以延伸至房地产、汽车、船舶、

家电、机械、铁路等行业。近年来，钢铁行业在上游原料供应充足及下游需求持

续增长的带动下迅速发展，其产品的产量也随之逐年增加。据资料显示，2021

年我国生铁产量为8.69亿吨，同比2020年下降3%;粗钢产量为10.33亿吨，同

比2020年下降3%;钢材产量为137亿吨，同比2020年增长0.9%。

画行业现状

从钢结构产量来看，根据全国钢结构协会统计数据显示，2021年全国钢结构产

量9700万吨，钢结构产量占钢产量的9.4%,较发达国家平均30%的比重仍有较

大差距，"十四五”期间钢结构产量CAGR将达到9%。从钢结构建筑面积来看，

据统计，2021年我国钢结构建筑面积为1亿平方米，同比增长10.5%,钢结构建

筑占全国新建建筑面积比例约为6.9%。钢结构当前应用较为广泛的在轻钢结构、

高层钢结构、空间钢结构、大跨度钢结构建筑方面，对应建筑类型为工业厂房、

高层及超高层建筑等。据统计，2021年钢结构建筑在非住宅领域渗透率已达到

19.1%;在住宅领域，钢结构由于造价成本相对更高、隔音及防火性能相对欠缺,

现阶段在国内应用较少，2021年钢结构建筑在住宅领域渗透率仅0.8%。

画行业现状

装配式建筑为预制品部件在工地装配而成的建筑，把传统建造中的现场作业转移

至工厂进行，与工厂加工制作好建筑用构件和配件（如楼板、墙板、楼梯、阳台

等），运输到施工现场，通过可靠的连接方式在现场装配安装建筑。根据住建部

数据，2021年，全国新开工装配式建筑面积达47.4亿平方米，较2020年增长

18%,占新建建筑面积的比例为25%。装配式建筑分为三种技术模式:预制混凝

土结构（PC）、钢结构和木结构。当前广泛使用的模式为预制混凝土结构以及

钢结构。据统计，2021年中国新开工装配式混凝土结构建筑9亿平方米，占新开

工装配式建筑的比例为67.7%;钢结构建筑1亿平方米，占新开工装配式建筑的

比例为28.8%。从装配式建筑钢结构应用项目来看，其中装配式钢结构住宅项目

1509万平方米，同比增长25%,钢结构住宅仅占所有钢结构建筑面积的7.2%。

非住宅项目新开工面积占比8%。在政策利好、市场需求等因素的影响下，我国

钢结构行业总产值不断增长，据中国建筑金属结构协会披露的数据显示，2016-

2018年，钢结构产值增势明显，主要是由于2016年国家发布了多项政策文件化

解钢产能过剩问题和促进建筑业的绿色可持续发展。由此，2018年，我国钢结

构产值达6736亿元，占建筑业总产值的87%。2019年，根据历年来钢结构行业

产值占建筑业产值比重、以及国家相关规划目标测算，我国钢结构行业产值突破

7400亿元。

画行业现状

□I,!；

2021物

眦蝴9.5吨，钟

T

画行业热点

钢结构行业技术提升，多元化科研服钢结构行业产品质量有待提升制约钢结构行业发展。

钢结构行业具有市场空间广阔、销行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以

务平台持续扩张，促进高价值服务企

售范围广、用户分散、单批数量少、保证，产品丧失市场竞争力。钢结构行业难形成统一

业品牌形成。行业产品化发展，集研

销售单价高等特点。的监督管理规范，产品质量主要靠企业自主检测保障，

发、生产、销售于一体的综合性科研监管难度大。中国钢结构行业产品主要集中在中低端

服务企业逐渐增多。领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一

步提升。

画行业驱动因素1

政策支持钢结构和装配式钢结构建筑市场空间不断扩大

目前我国建筑多以传统现浇式、钢混建筑为主。相比于

近年来，政策逐渐向钢结构建筑模式倾斜。国家政策

传统建筑形式，装配式钢结构建筑的建造过程具有设计

不断推行钢结构建筑在建筑领域的应用，大力发展钢

标准化、生产工厂化、施工装配化、装修一体化、管理

结构建筑。其中包括:1)住建部、发改委联合发文推

信息化、运维智能化的特点，此类建筑具有施工周期短、

广钢结构住宅，有望助力钢结构在住宅领域渗透率持

增加使用面积、大幅减少现场施工垃圾、抗震性能优越

续提升；2)引导新建公共建筑优先采用钢结构；3)

的优势，符合"创新、协调、绿色、开放、共享”的发

鼓励医院、学校等公共建筑优先采用钢结构建筑；4)关键词

关键词展理念。2021年作为"碳达峰、碳中和"规划的元年，

积极推进钢结构住宅和农房建设，完善钢镯勾断防

未来能耗双控、低碳发展的政策将越发严格。在国家和

火、防腐等性能与技术措施.

地方政策的推动下，大量应用钢结构和装配式钢结构建

筑等节能环保的绿色建筑，是国家推进建筑绿色化、工

业化、信息化并且实现酶产业转型升级的重要一步，

未来钢结构和装配式钢结构建筑占新开工建筑的比例将

持续提升。

画行业驱动因素2

政策推动采用工程总承包模式

行业集中度不断提高

2017年2月，国务院办公厅印发《国务院办公厅关于

磔建筑业持续健康发展的意见》，明确装配式断我国目前钢结构企业数量较多，但以小规模企业为主，市

原则地采用工程总承包模式。采用工程邮包模式场集中度较低，钢结构行业规模前五名的公司所占的市场

的优势如下:①有利于提高履约能力，确保质量和工期。份额仅5%左右。由于近几年宏观经济、疫情孰部环境

②有利于进行成本控制，降低工程造价。③工作范围的变化，导致原材料钢材价格波动较大，加速了部分中小

清晰，责任主体明确。型钢结构企业的出清，行业技术标准、规范的逐渐完善将

进一步促进市场集中度的提高。另外，钢结构市场呈现出

标准化、规模化和市场化的趋势，拥有技术、品牌、规模

优期口资金实力雄厚的企业?各在竞争中脱颖而出，具备上

述优势的企业将在承接大型工程的制造和安装中持续积累

项目经验，提升市场知名度。随着钢结构领域的不断发展,

钢结构市场呈现出加速整合，强者恒强的趋势。

04

第四章行业前景趋势

画行业发展问题

高端产品发展落后

行业监管难度大

质量参差不齐在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依

赖于进口渠道。此外，钢结构行业企业缺乏创

政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学

新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对

钢结构行业缺乏完备的质量控制和质量保证研究创新，对科学研究试验不设置严格限制,

进口科研用检测试剂的依赖，不利于钢结构行

体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内因此，钢结构行业不存在统一的监督管理规

业的发展

产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，

保证，丧失产品市场竞争力钢结构行业产品质量的监管难度加大

©

画行业建议

提升产品质量

（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范钢结构行业生产流程，并成立相关部门,

对科研用钢结构行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，

完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证钢结构行

算发展建议1业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：钢结构行业生产企业应严

格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土钢结构行业企业加

强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，钢

结构行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占

有率，也是未来行业发展的重要趋势。

全面增值服务

星发展建议2单一的资金提供方角色仅能为钢结构行业企业提供“净利差”的盈利模式，钢结构行业同质

化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传

统的钢结构行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业

咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土钢结构行业龙头企业开

始在定制型服务领域发力，巩固行业地位

心发展建议3多元化融资渠道

可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了

公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业

态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来

源的稳定性。钢结构行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化

等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化,

从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需

求，坚持"资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的

分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。

画行业发展趋势1

公共建筑优先采用钢结构带来显著增

量钢结构装配式住宅蓄势待发

国家顶层政策设计在地方逐步落地，钢结构建筑渗透率仍近年来，国家连续发布了多项政策支持装配式建筑发展。

处于上升过程中。按照国家推进装配式建筑思路，以京津《钢结构行业"十四五”规划及2035年远景目标》提出钢

冀、长三角、珠三角三大城市群为重点推进地区，常住人结构行业"十四五”期间发展目标到2025年底，全国钢

口超过300万的其他城市为积极推进地区，其余城市为鼓结构用量达到4亿吨左右，占全国粗钢产量比例15%以上，

励推进地区。重点推进地区及积极推进地区近期密集出台钢结构建筑占新建建筑面积比例达到15%以上。至U2035年,

较多政策，支持公共建筑优先采用钢结构。公共建筑采用我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平，钢结构用量

钢结构仍处于早期阶段，随着政策逐步落地，钢结构需求达到每年

将迎来显著增量。

画行业发展趋势2

智能制造是钢结构制造业转型升级的

必经之路

近年来，我国人口生育率降低，老龄化社会逐渐到来。劳装配式钢结构体系

动密集型企业严重依赖人口红利，人口红利的消失使得低装配式钢结构体系是我国建筑体系发展的重要方向，随着

成本劳动力成为稀缺资源，传统制造业正在面临人力成本建筑行业的发展，技术、规范等问题逐渐解决，最终一定

日益提升的难题。因此，通过智能制造加快我国传统制造能够实现智能化、信息化、科技化建设，让装配式钢结构

业的转型升级，推动"中国制造"向"中国智造”方向发建筑的魅力得到充分体现。而随着人们的绿色环保意识的

展，将成为我国工业化进程的必然选择。加快智能制造业提高，安全、稳定、绿色的建筑也一定会成为人们心仪的

的发展，是培育我国经济增长新动能的必由之路，是抢占

居所。2

未来经济和科技发展制高点的战略选择，对于推动我国制

造业供给侧结构性改革，打造我国制造业竞争新优势，实

现制造强国具有重要战略意义。

画行业发展前景趋势

亍业平台职能转

由于新冠疫情对经济的巨大冲钢结构行业标准化与定制化界

钢结构行业大数据应用使中国消费升级倒逼钢结构行业提高服务

击，各行各业都面临资源重新洗限被打破，未来趋于融合。标准

得实际操作和施工赋能方式质量，用户需求从获取公司信息并与公司

牌，因此钢结构行业也进入洗牌化加微定制的产品战略，有效平

深入介入，使得平台从简单对接畅通转变为更加注重体验注重实际的

期。下游企业缺乏核心技术。投衡企业操作层面与消费者需求层

的流量供给入口转变为工具效果，满足用户需求，提供个性化定制服

资融资主要集中于行业主流企业,面的矛盾让消费者既拥有足够的

供给、技术供给、工人供给务，成为钢结构行业新的发展方向。

对中小企业面临巨大挑战。确定性，也有足够的弹性。

的模式。

画行业投资风险

服务更新速度不够，不为用户提供专业的信息

能及时适应用户的需获取与共享服务不能满

求。足信息化需求。

实体经济遭遇疫情"黑天鹅”疫情持续，对产品质量不够完善，有待提高，产量

经济持续冲击。另一个是"灰犀牛"，债务不达标

衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用

了非常多的财政政策，发了很多国债，全球

范围内国债水平相对于GDP上升了18%,而

且以后的利率水平还会提升。

画行业竞争格局

医疗行业受经济周期影响较弱，于钢结构企业而言具

医疗行业受经济周期影响较弱，于钢结构企业而言具

有"低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参

有"低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参

与者加入其中。目前中国钢结构行业市场企业数量众

与者加入其中。目前中国钢结构行业市场企业数量众

多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国钢结构

多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国钢结构

行业行业发展的主要原因。中国钢结构行业公司数

行业行业发展的主要原因。中国钢结构行业公司数

量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服

量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服

务模式单一，同质化现象严重，为中国钢结构行业行

务模式单一，同质化现象严重，为中国钢结构行业行