2022中国超算云服务独立市场研究

2022中国超算云服务独立市场研究

日前，沙利文发布了《2022中国超算云服务独立市场研

究》（以下简称“报告”），报告我国超算服务和云服务市场

入手，通过分析二者市场现状、驱动因素及未来趋势，

进一步解超算云服务市场，了解其竞争格局与未来趋势。

根据报告，得益于超算服务与云服务市场的扩大，我国

超算云服务市场迎来快速增长阶段，2016-2021年间，市

场规模从1.5亿元增长至20.7亿元，年复合增长率高达

69.1%;沙利文预计，在市场需求的刺激下，未来几年，

我国超算云服务市场将继续报告高增长态势，到2025年,

市场规模将突破110亿元，达到111.9亿;2021-2025年

CAGR为52.4%o

报告对我国超算云服务市场趋势预测如下：企业用户贡

献将大大增加、上云步伐将进一步加快、云原生技术将

大大赋能超算基础设施的升级与创新、“软硬服”一体化

的玩家将获得更强的竞争优势、构建综合数据安全防护

体系成为行业稳健发展的重要保障、资源应用服务化进

程的大大加速、绿色节能将成为未来的市场主题。

Confidential

中国超算云服务

独立市场研究

•2021Frost&Sullivan.AJItheinformationcontainedherein(includingwrthoutIwnitattondata,words,

chartsandpictures)isthesolepropertyofFrost&Sulhvan,treateda$highlyconfwientia!document,

unle$$otherwtseexpresslyindicatedthesourcesinthereport.Shouldnoonecopy,reproduce,diffuse,

publish,quote,adapt,compileallCManypanofthereportwithoutthewrittenconsentofFrst&

Sullivan.Inth«eventoftheviolationoftheabovestipulation,Frost&Sullivanreservetherightof

lodgingclaimagamsttherelevantpersonsforallthelossesanddamagesincufred.

■项目研究框架

・历史年份：2016-2020

•基准年份:2021

•预测年份：2O22-2O25E

•中国市场

中国超算云服务

沙利文

目录

1.中国超算服务市场分析

2.中国云服务市场分析

3.中国超薄云服务市殛分析

4.竞争格局分析

黑一期

S.附录

3

中国超算服务市场分析

定义及分类

超算服务的概念板理

•超级计算，也称之为禹性能计算，指的是利用并行工作的多台计算机系统的集中式计算资淞.处理机解

爱级计算具备极强的计其能;力，其浮点运用速度能级达到千万亿次每秒。超饿.计算作为国家科技发展优

的科技实力的体现，更是国家高精尖技术发展的重受保漳,

•超其行业通过提供高性觉的计算能力，圾能数据回收与分析、数裾模拟芋场景，从服务场景看，传统关

谈、匚义仿真.物理模拟等为土，服务时象多以高等院校、科技研究所、政舟主导的科技工程项目为主

网时代的到来，越来越多的企业对数据分析的需求越来越强。面对海芒的数据分析和处理需求，一皴B

任技术要求.供*多奴牛泡杂、分子操空模拟、蹉段实睑芋，未来，在科技的赋能下，越来越多的企业

计算服务需求,提算服务招在社会经济、科技发展的带动下、过入新的蓬勃发展期

高性能计算服务的分类

•从用力责源的需求看，高性统计年可以分为尖端趣算、通用超笄、业务超算和人工智能超其四大类

尖端超算通用超算业务超算

•主委以国家级即精尖项目为通用超箕在满足自身其力胶•业务显算更多地服务5所处•

i,具备追求极致性彩，语务的条件下、要备一定的经行业的实际业,务.通常走满

助解决核心技术难关芋闿征;济做客求，兼顾服务与性价足业务的可靠性优化和成本

比的考甘；通用超耳可以通优化.而非相关较俄的创新

・通常由国家主导与投入，对

过自主建设中小微型超算服险证性工作。

经济性的娈求非常低，从性

务系统或寻求超翼云服务斗

能上肃，通常可以满足万株

台满足超算需求。

以上的应用场景为主，

ROS1&SVII.IVA

:!!）加文

中国超算服务市场分析

超算服务的典型服务场景

典型服务场景

囹

尖端超算通用超算

•高校科研

翼•海洋勘探♦精尖制造

型•地球物理•材箱研发•石油勘测

场

•生物制药

景•爆势模拟•航空航天

•工业仿真…

•灾害预警♦冬象监测,

核

鹭誉技术创新'理也验证〜精•核心需求力然以产叱级的技术创新•业务超算

心f揖叫成’-和叱为土，但相比尖掂提算，对核心需求

需•对计算资源和性能方极致的需求、相项目时间的敏感性更低、故而时娓对起算膘

求比通用超算和业务超非、对计算结果笄服务的经济性有一定需求性能的追

的精度和准度有着最高的标准和期生

作为

企

业

经・尖端超算项目的经济性妥求非常低.•通用超真的经济性要求中等.今在•

通

经

对

常

济满足极致计算服务是其-核心标准极致性能与项目成本之间做一定的

产

才

出

比

往取舍

算

•由比，尖端短算项百通常由政府主也

时

超

要

超

导，或是政府支持下举办•此外，通用於用的性能要求比尖端妥

求

，

求

企

就

先算校低.集解式的云服务在一定时

程度上免够满足通用超算的需求，

沙利文

中国超算服务市场分析

超算服务的政策性分析

«过去几年内.国家多次发布针对超算服务行业发展的有利性政策,从政策端不断积极掂动起算

颁布日期颁布单住政策名称

2021.11工先和信息部«*+wA'大敦据产业发及煤用》加快拘堵全国一体

两大殿据中心电谈

掌枢烧节怠和大做•

理器署超虢计算中

2021.03十三届全闻人大皿次会议一回氏社济和杜会发展.第十，个五年蝇A：和2035年注亲加快构定全那一体

n林婀*»谓炭，虚设若

干国庆枢姐节点和

统计”中心。

2020.05江苏南人艮政府《关于加快新型信息基壮旗袍住设廿大信息消费的若干政加快新32信息息段・

策精Q时新电、步建将合,

般屏中7、云计算

并推动精俣电改上

2019.12济南市人民政瘠《关于加快超”产业化发展的怠见》加大在甘能计X、

算、超级计算、着

.撒趣耳、移动超真

圾的应用与发展。

研制、软件谖计、

工作,培方引僦一，

及黜分领域龙头企

城桁美金盘1000索

2019.02成都市人民政府“成都市加快人工智能产业发展推进方案(2019-2022推进甘牝化同格氐

4)》曷，R核高就能计

尊能力•

9iOS1&5ULLIVA

迎利文

中国超算服务市场分析

附录：中国超算中心分布

中国国家级超算中心分布

郑州

郑州中心于2020411月正式.成为天津

全国第七家国家超坂计算中心.

天津中心.

也是河南市首个国家版重大科年新成年产彳

基城没把

成专济南

在

立

技

南斜第一个国窠^超级计虏机中做

坏

心

中

0・.2020¥10月底迂成.最高•

为

多

。£

运算速度达利10亿亿次/秒.A

入全球超级计算机排名前十

无睇

广州由国索科

广州中心是触令高拽怆计算、海隹设.拥

量效物化理、落息管理极务于一十化》亿次

体的世界一流的雄其中心，为广成太湖之

桁、广东乃至华南地区的经济社

会发及提供笈大。擎.晃山

2020

花山।

深城专求，

长以

深圳中心服务华南、港、泱、台及东个如

于2010隼10月也科技部批次

南亚地区，将承担各叶大虎惯料学计

短比，成为雉天津和深刻之

算和工程计算任务，同时以乂奈大的

后茯茂雄没的第三家国常叙

彼勒比现扣存船能力为社会提供云计

煌级计算中心

算娘务

沙利文

中国超算服务市场分析

总市场规模

中国超算服务市场

亿元,2O16-2O25E

2016-20212021-2025E

年复合增长率24.7%24.1%

303.9

244.8

湖刺文

中国超算服务市场分析

总市场规模

中国第三方超算服务市场，按算力服务商类型细分

亿元,2016-2025E

2016-20212021-2025E

■独立超算版务商

整体市场34.7%42.0%

互联网超其版务新

独立超算服务商24.8%42.6%

互联网超算服务商63.6%41.2%

2016201720182019202020212O22E2023E

昊绽分析

•段立超算胀务商与互联网收耳税务商的区圮在于或设超算般务时的业务父噂,妓立超算反务商追求性能彳

疏超算、通用超班等计算能力n褪较高的越算任务；而互联网超*服务商则依托原有的互联网商史展务;

务拓展，羯北冢略上追求服务性价比、并以业务超其下的企业用户为核心服务对"掌，独立场N服务富以・

心计N费源为核心的娼K云双多宫为主.而互炭网是尸服务商以传统的企业云根务商为主，例如阿里云、

沙洞1文

中国超算服务市场分析

市场规模，按下游客户类型切分

中网超算服务细分市场

亿元,2O16-2O25E

年复合增长率201G2021202L2025E尖端超其■业务超算

整体24.7%24.1%■通用越算■人工智能超算

尖端超算8.5%10.1%

通用趣算11.5%12.3%

沙利文

中国超算服务市场分析

超算服务的发展痛点

当市■超算中心超算服务的发晨痛点

市场用户使用不灵活

•趣声中心主妥为国家科研研究所、高芋教育院校提供髭月算力资源服务、对市埼用户的

关注度不够“市场用户在寻求超其中心的计算资源税务时，拄拄需要层层文件宙批；不

仅如此,为了保证科研认为、国家项目等的执行优先级，超算中心对市场用户往往还有

资源比冗的限制。

项目排队时间长

•超算中心通常把汁算资源划分为臬牌，以保证计箕能力性修的最大发找.这赳导致爱其

中心的计算项目排队情况产中;相比企业玩家通常国家级科研创鼾项目拥有共高的优先

械,而一般高校美用户、企业类客户的使同优先级则较低.此外，追求性修笫一的并行

计算也导致超算中心的使用效率仍存进一步的优化空间0

设备更新换代、日常运维冲度大

•超弃中心属于全资产关的投资建设,虽然在戏谡和运营初期、超翼中心的设备黑于犊先

水平，但随着硬件、网络技术的不断发展，玛箕中心往往面临着升级换代难度大,速度

慢等痛点此外超拜中心的日常维护不仅仅包琵夏奈的设备，还有软件的H常运雌.日

常运程难度大，技术雄护门楼高。

HO$1&$ULLIVA

西加文

中国超算服务市场分析

超算服务的发展痛点

当前超算中心超算账务的发展加点

用户操作体脸不友好

•当蚌是算中心的建设主要以性您发挥为主，对超募服务伊

其税务的系统绫用界面、用户反馈杭制和操作侬及等方位

•不仅如此，由于绝大多数科研工作者的计算机编程经骏H

超其服务的实际效果

服务互我互通有待提高

•当前各个超星中心的计算加系统语方并没有实境全部统一

务的互联互通造成了较大障碍与不便比外，由于我国名

同，计其牲影.存储能力'网络伶输芋也存在较大差笄

产品矩阵、商业模式单一

•超算中心的产品矩阵、商业模式非常单一，篦大多数以.11

游客户政费为主，虽然部分超算中心开始亲送计算资源却

与创折，相比河里云、华为云号云服务商，云服务的配寸

整体的枝务履约能力有限。

湖洞1文

中国超算服务市场分析

超算服务的发展痛点

当满超算中心超算腹务的QL#点

遑管效率低，商业运营能力弱

•由于超好中心仍然以传统的凌源美服务为主.艮上要判护政贿主导的国家蚁课题为

±,对商业盈利、市场拓展的关注度不足。另一方面、为了襄大程度满足一攻坚.

奥艰题的资源支持.超其中心的计算资源使用效聿处于较低水平，以保证核心项目

的资源品艮活性,：故而大大影响了超其中心的商业运管水平。

人才供给不足

•超翼中心的运营和产品税务矩阵设计寄要大中的专业人才进行支挣.当心中国的超

JF人才供给存在显著缺口,土妥原因在于专电人才的培葬体系尚不完再，计拜祝行

及时旃性危计算领域的支持不足,

沙血I文

中国超算服务市场分析

超算服务的发展痛点

当前超算云联务商的发展界森

对趣算场景的行业理解不好深刻

•以附里云、华为云、斶讯云为代表的娓声云服务商、通过计算配臬承管理技木，将海量

的计算机、偎务器用成算力条或.对•下游用户提供超算服务.

•但另一方面，云服务玩家在提供起算算力的同时■，对超其场景的行叱理资不够深刻，产

品服务设计仍方优化空网

性能不成熟，无法满足尖端越具场景的常求

•河里云'华为云*腾讯云芋超其云服务商在纨建高牲能计算篥辟时，通常会名点建设成

本和就比回报，住硬件选洋（包必＜PU、GPU、存储芋）导全有一定的经济，洼考沪区案

他外超弊云服务商的服务器集报通常以•资源地"的形戈同时满足一般性云服务和超算

服务.由此，越算云服务商的高性能计年硬件牲能相比传统般算中心总有一定的局米性。

数据安全、品牌信任仍需提高

•研究所、高校审点课题实脸富时数据安全有着较高叠求，对于云服务域式的数据管理与

托管模式，以及服务商的箭牌信任存在一定的市埼教育时间。当明.采取起算云服务的多

以企业为主，高校用户为折，时提笄媵务的经济性和灵活性偏好更强一好

湖加文

中国超算服务市场分析

超算服务的关键成功因素

关健成功因素分析

高没能计舁影力是否成熟走下游客户逸势超算服务商的重金

能力不仅指计K速度.还包括况密的存然、网络传输等能力

成熟的高性能计算能力性也代衣着股务甯的是算服务您力,不级稳定的再性能计

左隹的计算体脸,更有可旋号来潜在的更务损失，从行业卡

供稔定、成熟、配套且全面的高世能计算服务才会真正地利

海洋气舞、地质勘投、工业仿真、密媒体液鎏孑趣昇服务技

深刻的行业定制化能力相同，包括越庠资源的调度、软件病统的搭配导导。只有支

刻的理解，才能设计出好合下游用户使用习惯的产品服务更

传统的显用比务以研究所、政府主导的科研项目和头部高孑

集中，般算中心不需要在甯业拓展上投入较大努力，随着犬

加深,越来越多的企业阴有了高性能计算的化务需求，时企

完吞的商业销售网络

义务优化的工具，虽然接交度越来越高，但当存各个公司优

的下游需求仍笈非常分散，如何通过完冬的商业销售网络更

成为重奏的或务成功四索

ROiI&»ULLIVA

叫加文

中国超算服务市场分析

超算服务的关键成功因素

关使成功因素分析

拥有更加京务且多样的服务矩阵能够覆盖更多的叱务服务场

用户，此外成甚且完备的服务短阵也更容易实瑛,产品和服务

更加完善JL多样的服务矩阵和灵活的

率的显著提升另一方面，灵活的付费方式危够大大降低T

付费方式

门槛,灵活的付费方式不仅为下游用户曷•来了党务便利性.

算的应用领或，例如壶播场景下的峰值期间的信息流处理号

遇着物联网叶代的£：来，数据安全成为各行各位的关注焦点

字资产和安全信息所有用户在选择超其服务的核心诉求.商

内部数据的分析与处理，对于研究所而言，数据安全更是项

数据安全管理能力

义虽然时数据安全管理的能力要求要低于研究所，但也非绰

非法泄寄等常见安全问题。一个数据安全管理能力越强的£

户企业等来业务信任,从而实现考户罚性，实现两业成功，

沙利文

中国超算服务市场分析

超算服务的未来趋势

•虽然中国的般算服务市埼经历了快速增长与发展，但是当府的超算资源仍.

政府持侯史持超算行业随右我国基建"燃者的持续推进，越来越多的高校科研实脸空、企业;

的建设与发展计算服务的需求，为了满足于此爆发式的增及需求，政府的持续加大超第

为计算资源和计再服务的互联互通提供坚实的底拈

•云服务具备快速部署、灵活调度和弹性应用皆显著优势，越来越多的科盟

云计算渗透率不断提升,之后，若望尽快从传统的自珑计算系统中解就出来，实现更加化质的展算

市场焜模快速增长云服务窿级大大避免传统自建超算中心的资金投入大'采购周期长、维护

算云的渗透率将从下游空户数量和下游客户业务采购黄两城度，实境“双经

•容器技术是一种将运行应用程序和其依赖项的、轻/的、接作系统进行虚.

了容器内的进程不会影响到容器外的任何进程在过往的行业实段中，容

容器技术日趋普及，成检体来看,容器技术能够带来更加敏捷的开发环境和高计算环境秽植性。

为下一代发展战点所有相关细节，有助于提高零器傥像从一个年烧到另一个环境的可移技性

然当前容器技术仍处于开发阶段，未来施赤开发人员可用费源数量的不惭

代的发展热点。

•计算机条好技术在计算密集性场景下期有番广泛的应用,例如大气海洋、，

术能等将一依扪互独立的的股务宏,通过网络互联和集郭软件系统管理的

集科技术尚云服务技术

此外，在大大女展计其性能的同时，桀郭技术还可以大大降低硬件的欧五.

的进一步融合

产）效率。集疝技术还可以提高其力运行的可靠性，最大化的戒小故障顿失

步渗透.鬃群技术与云服务的猿宝舷合祷形成更加灵活的算力配1L.为超舆

HOST&SULLIVA

湖丽I文

目录

4.竞争格曷分析

1.8

中国云服务市场分析

定义及分类

云服务市场定义

•云服务是一种通过网络统一奴织和灵活调用各种ICT信息资懑，实现大蜕慢计V的信息处理方良利用，

术，通过网络将分数的ICT资源（包括计算与存储、应用运行平台、软件等）集中起未形成共享的资源;I

式向用户提供服务

关使将征

•混合云是结合了公布云及私有云各自挣点的一种票署授式,其就

和外郃公有云中灵活运行，根施用户内郃的不同纨织岗门的需求

从而实现在隐私安全和降低成本之间的平充

•私有云是为客户单独搭建计其艰务的一种都署摸式，通过网络或

供专用的计其服务，伐利用户拥有专门的辰砒设施.并可按变在

•相较于公有云.私有云韧疗更安全及更灵活的总着优点,私有云

提供更安全和更陞私的方案，旦用户可在基做，殳施之上可以更灵

•公有云通常非的是由第三方专业的云服务商进行计算费■源的书者

务相比私有云服务，企业客户只拥有计算资源的使用以，而不

管于公存云服务商的数据中心之中，公有云服务商负责相关计算

•SaaS层为公有云服务的最上层.息子云服务的理念提供洽用户一

行用户无需自行开发和搭建尽础谡花而直接享受充一套充整的解

•PaaS层为公有云服务的中间层，基于云艰务的理念将开发软件以

的开发可以建立在己方的平台之上，在节省了基区设施支出的同

•laaS层为公有云服务的最底层，基于云服务的理念将计真的氐

学其他风本计算资源提供给用户，使得用户能够4；君和运行共自

沙加文

中国云服务市场分析

主要玩家类型及对比

•定制化能力♦销售冏络。服务能力•议价他力

由于好于行业细分转统厂商深耕行业发材干停娩软件铺大部分传统软件厂

传

统行业的深度理斛和多年，与行业内主卷模式，侍统软件离在钎业内有君不

通

信认知，因此靛,甘时要分与者均有深度厂密相时块少长期招的品券效应，可

厂

商刻察觉行业痛点.，合作关系，并且更服务客户的丛因、以增加少部分议价

快速为用户提供定中富的产品矩阵也在服务客户的能力能力.

制化解决方案.增加与客户的接款上相对薄界.

一

中国互或同巨兴主互联网巨夫有才大互戏用巨头有宝烦先互取向巨头在行业

联

互曼濯生于消费互联量互凝网生态下的的互联网基因，步落内妁投价就力栩甘

猊同时代、俱走时行合作伙伴、但是传如何通过互联国产品-*.无法通过核

网为客户提供为优质

餐业全类市跖的了解统企业的斐源有跟。M心技术或者招牌效

的帙务.

而有欠缺，因比较应方遇竞伞艺史。

家

难满足客户的定明

一

一化需求.

行业全美玩