2022-2023年超算服务行业发展分析报告

2022—2023年超算服务行业发展分析报告

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汇报人:宋翔容汇报时间：2022-10-17

目录01行业概述

CONTENTS

02市场环境分析

03行业现状分析

04行业发展格局趋势

行业概述

行业概述

超算服务定义

超级计算，也称之为高性能计算，指的是利用并行工作的多台计算机

系统的集中式计算资源，处理极端复杂的或数据密集型的问题。超级

计算具备极强的计算能力，其浮点运算速度能够达到千万亿次每秒。

超级计算作为国家科技发展的重要制高点之一不仅是国家的科技实力

的体现，更是国家高精尖技术发展的重要保障。超级计算机是各国竞

相角逐的科技制高点，也是国家综合科技实力的体现。超级计算机主

要用途包括模拟核试验、处理卫星图片、解密码等，应用领域已经覆

盖了互联网大数据、工程计算、工业仿真、气象海洋、生命科学、石

油物探等。由于很多情况不能实测，只能模拟，超级计算机在飞行器

设计等领域更是起到至关重要的作用。国家超级计算中心是由国家科

技部批准成立。截至2019年，科技部批准建立的国家超级计算中心共

有七家，分别是国家超级计算天津中心、国家超级计算广州中心、国

家超级计算深圳中心、国家超级计算长沙中心、国家超级计算济南中

心、国家超级计算无锡中心和国家超级计算郑州中心。

产业链上游

超算服务行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，

以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业

的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，超算服务行业上游原材料供

应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。

产业链中游

超算服务行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科

研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于

选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关

系的影响。由于超算服务企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利

能力产生重大影响。

产业链下游

超算服务行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售

单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中

国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获

得更广阔的应用空间。

行业环境分析

超算服务行业政策

《“十四五”数字经济规划》

《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽

实施方案》

提出要加快实施“东数西算”工程，推进云网

协同发展，提升数据中心跨网络、跨地域数据

明确提出布局全国算力网络枢纽节点，启动实施交互能力，加强面向特定场景的边缘计算能力,

强化算力统筹和智能调度。

“东数西算”工程。

《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数7政策文件

据中心和5等新型基础设施绿色高质量发展

实施方案》

》©国家发改委等四部门函复同意在京津冀、长三角、

指出到2025年，数据中心和5G基本形成绿色集约

粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁

一体化运行格局。

夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10

个国家数据中心集群。至此，中国“东数西算”

建设工作全面启动，正式进入实施阶段w

超算服务行业社会环境

改革开放以来，我国经济不断发展，几

中国当前的环境下，挑战与危机并存，度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总

中国正面临着最好的发展机遇期，在风量仅次于美国的唯一一个发展中国家。

险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自但同时我们也应看到其中的不足之处，

Bo自改革开放以来，政治体系日趋完最基本的问题便是就业问题，我国人口

善、法治化进程也逐步趋近完美，市场基数大，在改革开放后，人才的竞争更

经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就

方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我业情况、失业人士一直困扰着我国发展

国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁过程中，对于国家来说，促进社会就业

荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于公平问题需持续关注并及时解决；对于

青年人来说，也是机遇无限的时代。个人来说提前做好职业规划、人生规划

也是人生发展的重中之重。

超算服务行业社会环境

全球超级计算机500强榜单始于1993年，由国际组织“T0P500”编制，每半

年发布一次。作为国之重器，中国超级计算机发展迅速。从数量来看，在

2019年11月的第54届超算五百强中，中国上榜数量有227个，美国为118,

日本29,法国18,德国16,荷兰15,爱尔兰14,英国11,其它国家的上榜

超算数量皆不足10个。上榜超算数量快速增长是中国最大的优势，但在总

运算能力上，美国超算的平均运算能力依旧强于中国。从总算力占比上看,

美国超算占比为37.1%,中国超算占比为33%;而在六个月前2019年6月的榜

单上，美国超算占比为38.4%,中国超算占比为29.9%,性能差距有所缩小。

超算服务行业现状分析

超算服务行业现状分析

随着我国数字经济的快速发展，人工智能、大数据等信息技术的持续突破，高性能计算的应用场景及需求

越来越多。高性能计算从提供软硬件资源为主逐渐转变为提供算力服务、打造应用服务生态为主。根据数

据，2021年，我国超算服务市场规模达196.6亿元，2021-2025年CAGR达21%。

超算服务行业现状分析

务超算主要以满足产品业务优化为主，需求十分零散，性能要求较低，主要应用于芯片、汽车、金融和媒

体等，占据主要超算服务市场份额，占比超四成，通用超算整体对性能和需求皆较为中等，主要用于高校

科研和石油勘测等，尖端计算以国家级技术创新和测试为主，对资源和性能整体需求极高，所以占比最低，

主要应用于精尖制造、材料研发、灾害预警和检测等。根据数据，得益于超算服务与云服务市场的扩大，

我国超算云服务市场迎来快速增长阶段，2016-2021年间，市场规模从5亿元增长至20.7亿元，年复合增长

率高达69.1%；在市场需求的刺激下，未来几年，我国超算云服务市场将继续报告高增长态势，到2025年,

市场规模将达到119亿；2021-2025年。人6[^为54%就渗透率变动情况，超算云服务整体规模增速远高于超

算服务，2021达到10.53%。超算云服务相较超算服务整体能实现更大的计算资源灵活性，牺牲了部分计算

性能，所以主要应用于通用超算云、业务超算云和人工智能智能超算云。

行业驱动因素1

IT支出增长

“东数西算”

我国电子行业的发展已由以硬件为主的IT基础设施大规模采购和建设阶段,

东数西算”工程是我国从国家战略、技术发展、能源政策等多方面出

逐步向以软件开发和服务为主的系统应用及运维管理升级，并将最终实现

发，启动的一项世纪工程，其历史意义和战略价值将与西气东输、南

硬件、软件和服务市场份额的均衡发展。数据显示，中国IT支出2022年将

水北调等世纪工程相媲美。随着企业数据及业务的上云，云网融合成

突破5.5亿美元。

为必然选择。算网融合以算联网、以网促算，通过异构算力协同以及

计算能力的统一调度和资源分配提高算力利用效率。

行业驱动因素2

☆

商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展

从应用领域来看，超算服务行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫

在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自

生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域

主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未

来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化

超算服务行业发展格局

趋势

超算服务行业发展问题

质量参差不齐

超算服务行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质

量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力

1

行业监管难度大

政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此,

超算服务行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，超算服务行

2业产品质量的监管难度加大

高端产品发展落后

在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，超算服务行业企业缺乏创

新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于超算服务行

3业的发展

超算服务行业发展建议

多元化融资渠道

提升产品质量全面增值服务

（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范超算服务行单一的资金提供方角色仅能为超算服务行业企业提供“净利可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工

业生产流程，并成立相关部门，对科研用超算服务行业的研发、差”的盈利模式，超算服务行业同质化竞争日趋严重，利润具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、

生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行

善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础转型除传统的超算服务行业需求外，设备管理、服务解决方的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银

设施升级，保证超算服务行业产品的质量，促进行业长期稳定的案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行

发展；（2）生产企业方面：超算服务行业生产企业应严格遵守多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土超算服贷款资金来源的稳定性。超算服务行业企业在保证间接

行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本务行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化

土超算服务行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和

口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，超算服务行业企市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资

业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为

一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”

战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融

资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比

优势突出。

发展建议1发展建议2发展建议3

超算服务行业政策支持

十四

国家政府领导

五规

政策报告讲话

划

国务院发布政策'十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对超算服务行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能

够为超算服务行业做了好的发展指引。

超算服务行业发展前景趋势1

提高产品定制服务能力供科研咨询服务

超算服务行业企业开始在定制型服务领域发力,通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决

巩固行业地位方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提

高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投

入

超算服务行业发展前景趋势2

提升技术服务能力聚焦投资业务

超算服务行业企业面向多元化的科研实验需求,超算服务行业企业凭借多年的客户服务经验，

建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服

的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移,

企业特有竞争力为投资业务的长期健康发展提供有力支持。超

算服务行业商依托本身提供的资金服务，具备

融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供

初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率

超算服务行业发展前景趋势

行业面临洗牌行业平台职能转化

由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临超算服务行业大数据应用使得实际操作和施工赋

资源重新洗牌，因此超算服务行业也进入洗牌期。下能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给人口

游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式

企业，对中小企业面临巨大挑战。

标准化趋势融合注重用户体验

超算服务行业标准化与定制化界限被打破，未来趋