《创新与创业管理教学课件》产业创新：企业创新的铁笼

产业创新：企业创新的铁笼创新的SPRU分类：从渐进创新到发展巨浪我们如何认识一波又一波的创新？对经济发展中创新周期性规律的认识由来已久，康德拉季耶夫长波和熊彼特商业周期的理论是其中老一代理论的代表。弗里曼和佩雷兹(1988)将工业革命以来200多年的技术进步进行了大致的分级分类，并因此提出了一个四层次五阶段的模型，即创新的SPRU分类。创新的SPRU分类一创新的SPRU分类在任何工业与服务业活动中以不同速率持续发生的改进型创新（工程师的随手一改，或是用户的因地制宜）。每一次改进都微不足道，但积跬步以至千里，渐进创新是使重大创新逐渐成熟、并最终走向更多用户的关键。渐进创新(incrementalinnovation)不连续事件、而且日益依靠精密的研发努力，产业间不均匀分布，但一旦出现就会引致产业内部的结构性变化，虽然这种变化通常不大；如果在一个产业内部接连出现一组重大创新……尼龙、数码相机、第四代核反应堆，等等重大创新(radicalinnovation)一创新的SPRU分类一系列重大创新与渐进创新交互作用、伴以组织与管理变革，最终导致了长远结果、影响和重塑了若干个产业合成材料、石油化工、平板显示、智能手机，等等技术系统的变革(changeoftechnologysystem)某些技术系统的变化如此之深远，以至于他们重新塑造了整个经济。这种变化不仅涉及到工程技术领域，而且涉及到深刻的结构性调整及由此带来的制度框架和社会“常识”五次技术经济范式变革：康德拉季耶夫长波技术-经济范式变革(changeintechno-economicparadigm)一创新的SPRU分类因此，技术革命具有双重性质历史记录：泡沫的繁荣，衰退和黄金时代通过监管和政策来塑造和拓宽市场，从金融狂热和崩溃转向黄金时代第一次全球化的泡沫

(阿根廷,澳大利亚,等等)1900-1914黄金时代(欧洲)

“进步时代”(美国)1890–95铁路狂热维多利亚时代的热潮1848–50运河狂热伟大的英国飞跃1793–97互联网狂热和金融赌场全球可持续的“黄金时代”？2007

/08-???1920年代的汽车，收音机，电力，航空的急速发展

战后黄金时代欧洲1929–33

美国

1929–43

1771

英国1829

英国1875

英国/美国德国1908

美国1971

美国1st2nd3rd4th5thGREAT

SURGEINSTALLATIONPERIODDEPLOYMENTPERIODTURNING

POINT金融泡沫繁荣期成熟期“黄金时代”

繁荣期崩溃和衰退期创新的SPRU分类：从渐进创新到发展巨浪经济发展与产业技术进步的典型事实：总括Dosi,FreemanandFabiani(1994)1994年，三位作者合作发表了题为《经济发展过程：介绍有关技术、企业与制度的若干典型事实与理论》的文章，从演化经济学与经济史的视角总结了29条典型事实以及对经济发展过程的国际比较所得出的结论，其中包括：工业革命以来，全球范围内创新活动的分步在国与国之间既不均衡。“创新型国家俱乐部”一直是个小圈子；二战之后的很长时间，只有两个国家真正挤进了这个朋友圈：日本和韩国。成功的赶超与发展需要“两条腿走路”：一方面要大规模引进先进技术，一方面则需要内部高强度的努力来应对技术变化，而且这两者是相互补充而非相互替代的关系。Dosi,FreemanandFabiani(1994)资本品工业的投资水平与经济发展速度高度相关。不管长期的增长模式如何，每个经济体都会持续波动。粗略地说，它表现出一定的周期性。现实中的“市场”在组织方式和功能方面表现出相对较高的多样性（例如，一些依靠分散的互动而另一些集中交易；一些主要依靠数量调整而另一些主要依靠价格变化等）。同样重要的是，市场的国际开放程度不同（例如，劳动力市场与金融市场相比）以及管理它们的制度规则。Dosi,FreemanandFabiani(1994)关于要素的回报，现有证据并没有表明利润率和发展水平之间的任何系统的相关性，无论是横截面的还是随时间的。相反，工资率，劳动生产率水平和人均收入水平之间存在强有力的相关性。企业是技术积累的主要场所。企业学习的速度和方向取决于他们面临的未开发机会的丰富程度以及他们认知到应该这样做的动因-当然包括独占条件。然而，至少同样重要的是，技术学习取决于公司特定的能力。学习往往是“本地”的，因为它通常发生在公司已经掌握的那些活动的附近。人们越来越认识到，许多技术和经济变化过程涉及路径依赖和动态增加的回报。这与知识不可分割性有关;学习的增量性和累积性;标准化要求;网络外部性;空间上“局部”的相互作用;和其他正面反馈的来源。Dosi,FreemanandFabiani(1994)创新学习的一个普遍特征是它涉及许多试验，很多错误和有时意想不到的成功。反过来，这导致了企业之间持续的异质性，也表现为投入生产率、产品性能、成本和利润方面的广泛和持续的差异。这些不对称通过影响市场份额的变化，进入和退出来塑造产业结构的演变。在所有行业中，企业市场份额的显著跨期波动是常态，高进入率和高死亡率长期存在。此外，进入率似乎与行业盈利能力或平均绩效水平无关。创新的扩散永远不会是瞬间的。“延迟”因素包括信息不完全传播，代理商的异质性，“老式”效应，相关基础设施的短缺，甚至更重要的是每家公司用于掌握新技术和开发新技能所需的时间大相径庭。事实上，创新与扩散之间的区别只不过是一种简便的理论简化：最常见的“扩散”和“采用”需要艰苦的学习，并进一步修改产品、流程和企业组织。Dosi,FreemanandFabiani(1994)尽管有国际技术扩散，我们可以根据科技基础设施的特点、当地用户与生产商之间的关系及其他机构和政策特点，确定不同的国家技术变革模式：即每个国家的国家创新体系。各国在不同产业领域的专业水平随时间表现出较强的“粘性”（如德国在化学品、机床，美国在飞机、炼油、电气设备，英国在矿山机械，航空发动机等），尽管在全球出口份额上可能经历了很大的变化。经济发展与产业技术进步的典型事实：总括技术进步的不确定性与组织性不确定性：多方互动的必然结果DosiandEgidi(1993)将不确定性区分为程序不确定性和实质不确定性：经济活动主体的有限理性、广泛异质性和信息不对称，使其不可能一切尽在掌握，例如Coca-Cola，HUAWEIMate7程序不确定性“至关重要的信息只能在未来某个时刻而非现在就可以获得”，决定了创新过程中实时变化的信息结构——马尔科夫过程突变：研发领域（尤其是基础研究）的惊喜，如Wifi，基因靶向治疗变异：配套技术的相互诱发、解决技术瓶颈，如纺机选择：市场需求的不确定性，如智能机替代功能机实质不确定性行动不能被计划！没有人或是组织，能足够聪明到可以计划求索进程的结果。缄默的共同记忆：组织特定性组织对创新的记忆如何发展时间：最重要、但最容易被忽略的变量政策导向：活动强度——全力以赴还是量力而行现有技术积累水平：有意识的本地搜索共同知识的积累：成功经验的惯例化隐性规则获取知识的方式(learntolearn)的规则组织内部跨职能协作（沟通系统）的规则包括打破僵局的习惯方式组织对其所用技术的理解技术进步的不确定性与组织性技术进步的累积性累积性：改进与突破微观上的累积性：组织性产业层次的表现ProductperformanceTimeorengineeringeffortProductperformanceTimeorengineeringeffort1stTechnology2ndTechnology3rdTechnology功能机智能手机？神马CRT电视机液晶电视下一代电视？理解技术演进的一个关键框架：A-U模型巨变的酝酿技术成熟主导设计涌现渐进创新AbernathyandUtterback(1978):主导设计主导设计是在技术可能性与市场选择相互作用下被广泛接受的产品设计形式。它的出现受多种因素的影响，而不仅仅由技术优越性所决定。关键的元件，系统建构；关键的顾客需要：谁买这个产品，他们将怎样使用它?transitionalRateofmajorinnovationfluidspecific主导设计出现大量推出生产向少数企业集中大量进入寻求新市场机会ProductinnovationProcessinnovationAbernathyandUtterback(1978):主导设计Fluid:

随着技术的变化，当新的需要或满足现有需要的新方式被识别出来后，就会产生重大的产品创新。新产品对于旧产品的竞争优势在于优越的性能，而非成本。在这样一个处于探索的阶段，会出现多种多样的产品设计形式互相竞争。产品和市场的变化是最频繁的。Transitional:随新产品的技术和市场演进，性能和需求特点逐渐稳定，于是开始从激进创新向渐进创新过渡，其转折点是出现主导设计。此后，对这种产品性能的不同要求就会大大减少并趋于一致，所以是新产品趋向标准化的分水岭。此后，竞争的焦点转向价格和工艺创新。Specific:创新的焦点转向以降低成本为动力和以工艺改进为主要内容的渐进创新，生产越来越自动化、集约化、系统化、专业化。工业结构演进的技术原因主导设计出现后，竞争重点转而有利于在工艺创新和工艺整合更有技能，并具有更强内部技术工程技能的企业；不能过渡到更大程度产品标准化和工艺创新的企业，将不能有效竞争，并归于失败；最后，市场将达到一个稳定点，只存在少数大企业——拥有标准化或稍有差异产品和相对稳定销售和市场份额，直到重大非连续性技术变化开启一个新周期；在稳定期，少数小企业会留下来，服务于专门的细分市场，但增长潜力不大。技术进步的累积性技术进步的网络性I：历史现象网络性：作为一个整体的国民工业多技术特征：产品-研发手段-生产手段（工艺）没有一项重大创新是从石头缝里蹦出来的新的主导设计：以新的原理和方式将已有技术连接起来普遍联系≠均匀分布透平机（叶片）技术半导体

晶体管集成电路电子显微镜干涉仪

照相机平面工艺的相关技术离子注入钢铁/材料工业新能源革命十九世纪初工业革命时期的英国工业系统海上运输汽船铁船陆地运输古诺1769特里维西克1792机车铁路蒸汽机鼓风机轧机材料铁料焦炭熔铸法，1735钢铁

，1750搅拌和层压铁，1783建筑业桥梁 1772支柱 1780框架 1786纺织业凯1733哈格里夫1765阿克赖特1767康普顿1782卡特莱特1789机床材料（金属制造）焦炭铁路和支柱煤的可燃成分采煤机可燃物能量1789美国上世纪末的电子工业体系各种电子产品笔记本、电脑、个人电脑移动电话和智能手机平板电脑平板电视太阳能板商业和工业照明半导体平板显示器太阳能光伏节能灯泡更换固态照明金属化化学气相沉积蚀刻术平版印刷有机化学气相沉积真空材料处理度量衡多室喷粉机工具材料科学涂料生长外延层大尺寸玻璃基板技术进步的网络性I：历史现象技术进步的网络性II：产业公地的重要意义从国家技术能力到产业公地国民工业体系与国家技术能力：一国边界内大量企业与个人结成的技术互动网络，决定着一个国家持续技术进步的方向与可能性。每个人都是在学习了别人的发明之后才做出进一步发展，这就使得技术进步具有渐进和地域的特征，其产生和改进也是以普遍的实践为基础。国家技术能力因而具有路径依赖性，并直接导致各国在不同技术领域的优势与劣势具有粘性。产业公地：一个工业体系在研发方面的基础设施、专业知识、工艺开发能力和工程制造能力，能够在多大范围内将实验室发明变成有竞争力的商品。产业公地决定了市场的有效性边界：市场交换只在一国工业技术能够实现的范围内有效、即只在一国的产业公地内有效；特别是那些产品层次上的首次本土成功开发能够极大地降低后进者的学习难度，帮助其越过系统集成的知识门槛，而决定产业公地发展水平的深层次因素包括民族国家文化和政策的时间（长期/短期）偏好。随着工业技术逐渐发展齐全……从一项发明到一项成功的工业创新，往往存在严重的时滞，而滞后的程度取决于相关技术（产品技术、试验技术和生产技术）的复杂性和国民工业体系的完备程度。随着工业技术逐渐发展齐全……1720174017601780180018201840186018801900192019401960Photography(112years)Telephone(56years)ElectronicEngine(65years)Radio(35years)Vacuumtube(35years)Television(12years)Radar(15years)Nuclearreactor(10years)Atombomb(6years)Transistor(3years)Solarbattery(2years)技术进步的网络性II：产业公地的重要意义技术进步的嵌入性I：技术范式与技术轨道嵌入性：外部因素的塑造一个经济体的社会框架——在一定资源禀赋基础上的经济条件、社会构成、法律制度、风俗文化、不同社会组织的发展历史及其相互作用的历史渊源，等等——都以不同方式、不同程度地影响着产业技术进步的方式、方向与速度：产业技术进步过程是技术、企业、产业（结构）和一系列支撑制度在民族国家政治框架内的协同演进。经济情境：资源禀赋对技术努力方向的影响：勤劳革命vs.工业革命，收入分配结构的作用：创新的方向和市场容量路径依赖：社会文化对技术发展方向的影响，政治法律制度政策的影响Dosi(1982):技术范式和技术轨道技术范式：在选择出来的科学原则和选择出来的材料技术基础上，解决选定技术问题的“模型”或“模式”，可以形容为一种“世界观”。具有很强的排除效应，它使工程师及其所在组织的技术努力和想象集中在相当确定的方向上，而无视技术发展的其他可能性。技术轨道是指在技术范式所规定的范围内解决问题的“正常”活动的模式，代表了在由技术范式所规定的外部边界之内的一组可能的技术方向。在科学－技术－生产的链条上，经济力量与制度和社会因素在任何层次上都共同发挥“选择机制”的作用。在基本技术方向的选择上，这些因素影响技术范式的确立。在技术范式所规定的范围内，这些因素影响企业进行学习和创新的技术轨道的走向。技术进步的嵌入性I：技术范式与技术轨道技术进步的嵌入性II：创新型企业与发展型国家回顾创新型企业的理论创新型企业的社会条件01战略控制02财务承诺03组织整合创新型企业的制度环境：发展型国家经济制度创新企业的社会条件工业部门商业企业治理就业投资改革启用和禁止战略控制组织整合财务承诺嵌入形成市场技术竞争挑战转变驱使战略组织金融创新型企业的制度环境：发展型国家旧经济业务模式新经济业务模式战略，产品通过建立内部能力来实现增长;业务扩展到基于相关技术的新产品市场;地理扩张以进入国家产品市场。新公司进入专业市场;向品牌组件销售给系统集成商;通过收购年轻的技术公司来积累新的能力。战略，过程企业研发实验室;专有技术的开发和专利;在国内外价值链的垂直整合。基于开放系统的技术交叉许可;垂直专业化的价值链;外包和离岸外包。金融来自个人储蓄，家庭，商业伙伴的风险融资;纽约证券交易所上市;支付稳定的股息;通过债券发行杠杆保留增长融资。有组织的风险投资;纳斯达克上市;低或没有分红;保留加股票作为收购货币的增长融资;支持股票价格的股票回购。组织来自个人储蓄，家庭，商业伙伴的风险融资;纽约证券交易所上市;支付稳定的股息;通过债券发行杠杆保留增长融资。没有安全感的就业：劳动力间的流动性;基础广泛的股票期权;非工会;定额缴费养恤金;员工承担更大的医疗保险负担。信息和通信技术（ICT)中的旧经济业务模式(OEBM)和新经济业务模式(NEBM)技术进步的嵌入性II：创新型企业与发展型国家理解技术进步的典型事实：案例1.日本钢铁大跃进卅年历史教训中国通信设备工业日本钢铁大跃进卅年历史教训1一日本钢铁大跃进卅年历史教训日本钢铁工业大跃进的历史始于德川时期，其中的主角是一对名叫大岛(Ohshima)的父子，而“挖坑”的则是明治天皇。在西方威胁下，德川政府和一些实力派领主意识到强火力大炮的重要性，并继而对高质量钢铁产生了强烈的需求。他们参照荷兰（幕府锁国时期日本最重要的科技知识来源）书籍中的技术描述，自行开发了返焰炉。这种炉具可以在本土技术生产的生铁的基础上、炼制出小规模的熟铁。而老大岛正是这一熔炉的制造工程师。老爷子生在、长在有着制铁传统的本州岛南部地区，去过长崎、学过荷兰语、同时掌握土洋两种炼铁技术，甚至自己造过鼓风炉。一日本钢铁大跃进卅年历史教训1234561874年：明治政府在釜石建立现代熔炉，聘请大岛和一位德国工程师负责项目策划。大岛与德方在熔炉规模、数量、以及产品和矿石物流系统设计上存在严重分歧。明治政府出于对西方技术权威的迷信，否决了大岛的方案，从英国聘请工程师、进口熔炉、机。车和其他设备。1890年：釜石钢铁工厂在营业196天之后关闭：釜石地区根本无法供应足量的木炭和优质的焦炭，以保障进口熔炉正常运行。1894年：田中先生在此前收购了釜石工厂，并在大岛支持下重建小型熔炉，进而在帝国大学野吕教授支持下修正并改进了大型熔炉，重新生产。新的釜石工厂在不断改进的过程中产量稳定提升1896年：明治政府在八幡建立工厂，小大岛负责项目策划。作为德国“海归”，小大岛采用德国技术见长，并委托一家德国公司制定详细计划，购买德国设备、聘请德国工程师。1901年：八幡炼钢厂建成投产，一年后工厂停产。问题还是出在焦炭上：德国和日本煤炭质量的差异，加上焦炭工厂的成本约束，焦炭工厂根本无法使用本地煤炭，且运行效率非常低下。1904年：八幡炼钢厂出现问题之后，野吕教授再次临危受命，在对八幡的情况进行彻查之后，野吕改善了焦炭生产工艺，对熔炉进行了改造，使之适应日本焦炭，最终在1904年使八幡厂重新开工。中国通信设备工业2二中国通信设备工业通信设备业是中国工业发展史上的一朵奇葩：这是中国为数不多贡献了两代国际通用技术标准的行业；中国的领头企业同样是全球翘楚，而且是依靠在技术领域的顽强拼搏实现的；这一过程有两个重要转折点：1991年成功开发万门数字程控交换机，史称04机；2000年TD-SCDMA被3GPP确立为3G国际标准二中国通信设备工业1983年，邬江兴领导的解放军信息工程学院开发团队从军用计算机研发转入通信领域。1986年，他们开发的1024门程控交换机引起了中国邮电工业总公司(PTIC)的注意。PTIC资助邬江兴团队300万元开发经费：1989年11月到1991年10月，邬江兴团队用两年时间开发完成中国第一部大型数字程控交换机04机，其话务处理能力超过了当时的任何进口机型。此前中国程控交换机开发的主要障碍有两个，一是技术思路，二是核心器件。数字程控交换机大量使用了计算机技术，这超出了邮电部交换背景开发团队的理解范围，也造成了芯片技术瓶颈：巴统严格限制此类芯片的对华出口。所以邮电部的交换机不得不采用Intel通用芯片，这导致了呼叫处理能力不足的缺陷。郑州信院则是把为对付巴统封锁而发展的计算机知识向通信领域扩散，并借鉴了计算机的系统结构，从而绕过了芯片制约，也改善了通话能力。？

04机从何处来二中国通信设备工业虽然华为、中兴多年来不愿承认他们的起家产品同04机的关系，但不可否认的是：在当时的国际环境和技术传统下，如果他们不借鉴04机的功能思路和系统设计，他们的“拳头产品”连最起码的交换专用芯片都得不到。其中，华为的第一代“拳头产品”08机在1994年秋天成功开局，并在当年获得入网资格。08机成为华为此后十余年的现金牛业务，帮助华为挺进香港、俄罗斯、南美、印度、甚至西欧（西班牙）等国家和地区的通信核心网市场。截至2003年底，08机在全球五十多个国家应用超过1.3亿端口，且连续三年在全球新增市场上排名第一。04机的技术扩散二中国通信设备工业从SCDMA到TD-SCDMA从美国CWill(1995年初)到北京信威(1995年底)CWill的智能天线技术和上行同步技术：TD-SCDMA区别于西门子TD-CDMA的技术基础从北京信威到邮科院（大唐）：TD-SCDMA的组织基础从TD-SCDMA到TDD-LTE高通在CDMA空中接口领域的主导权中国政府最终下定决心单独组网多天线技术：从3G练手，到4G、5G主导从TD-SCDMA走向LTE理解技术进步的典型事实：案例不同产业创新活动的差别I：技术体制的不同维度技术体制：起源与发展NelsonandWinter(1982)一个具有认知色彩的术语，用于描述技术人员的信念，那些有关什么可行和值得尝试的信念，——以此区别于笼统的“生产函数”工程师对某一体制的潜力（能否解决特定问题）有自己的判断，这些大致的理论理解为推进工作提供了线索而生产函数则意味着一种断崖式思维方式技术范式与技术轨道(Dosi,1982)特定产业的创新过程和科技知识基础本质的性质(Marsili,2000)。创新过程和知识基础的哪些性质？特定产业中技术的最重要经济性质和学习过程的特征的特定组合(Malerba&Orsenigo,1990,1993,2000)。这个组合定义了企业创新活动所解决问题的性质，影响其技术学习的类型，并塑造着组织和相关活动的动机和约束，从而影响产业内技术变异与选择的基本过程(Malerba,2002).机会

一定的搜索投资导致创新活动的便利性（多寡）独占性保护创新不受模仿之害、从而收获创新活动经济收益的可能性累积性与不创新的企业相比，创新型企业在未来更倾向于特定技术的创新，并沿着特定轨道前进（强弱）知识基础企业创新所仰赖的知识的性质（一般/特殊）创新活动的产业差异：熊彼特类型“亲创业”体制意味着创新型企业的进入将会更加方便，而“亲惯例”体制则更加有利于产业内部的在位者(Winter,1984)。熊彼特I型——创造性毁灭EaseofentryLowconcentrationSmallfirmsLowstabilityHighentry熊彼特II型——创造性累积BarrierstoentryHighconcentrationLargefirmsHighstabilityLowentryOriettaMarsili：传承与超越在西方学术界对技术体制与产业动态二十年研究积累的基础上，Marsili(2001)成为这一主题的研究脉络中足以“成为演化经济学发展史里程碑”的标志性著作。她重构了“技术体制”：技术机会Technologicalopportunities技术进入壁垒Technologicalentrybarriers：从独占性演变而来技术多样性Technologicaldiversity搜索的异质性和知识基础的宽度知识源头Sourcesofknowledge：学术研究的贡献技术多样性搜索的方向产品专用化与知识基础的相似性知识基础的（行业）技术集中开发新兴技术机会的可能性勇敢的旧世界产品和生产过程的复杂性协调不同技术的需要知识基础的宽度与技能组合知识基础技术档案电子计算机工具核心仪器计算机图像和声音设备半导体背景通讯电气设备和系统化工过程电气工业设备核心电气工程师电气技术人员背景机械工程师绘图员其他工程技术员电脑分析师计算机程序设计员机械技术人员工业工程师管理人员零星物理学家边缘运营研究人员但你会发现，知识基础的宽度可能还与生命周期有关……不同产业创新活动的差别I：技术体制的不同维度不同产业创新活动的差别II：回望OECD分类福耀模具—植物纤维