2024年银行理财经理岗位职责8篇

2024年银行理财经理岗位职责8篇

目录

第1篇银行理财经理岗位工作职责

第2篇银行理财经理岗位职责

第3篇银行理财客户经理岗位职责

第4篇外资银行理财经理岗位职责任职要求

第5篇私人银行理财经理/投资顾问岗位职责描述岗位要求

第6篇银行理财经理助理岗位职责

第7篇外资银行理财经理岗位职责

第8篇私人银行理财经理岗位职责

银行理财经理岗位职责

工作内容:

为高净值客户做资产配置,进行理财产品营销

专业知识/技能要求:

客户开拓、维护,高净值客户渠道开发

以往的工作经历要求:

银行、券商、大三方高净值客户开发与维护

从业资质/岗位证书:

基金从业资格证

外资银行理财经理岗位职责任职要求

外资银行理财经理岗位职责

岗位职责1在前景丰富的市场中，通过不同的渠道，发展和获得更多新的关系链2和顾客长期保持良好的关系，在推荐产品之后继续提供优质的服务3给客户提供合适的理财产品和方案，来完成销售要求和服务目的4了解客户的期望和要求，向客户提供合适的理财产品和方案，完成销售要求任职要求1大专及以上文化学历2具备良好的专业素质和沟通能力，能承受一定的压力3具备良好的销售或客户服务经验，金融服务行业尤佳4具有银行2-4年个人理财经理同等工作经验优先5有一定银行客户资源优先

私人银行理财经理/投资顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

公司简介

高晟财富（北京）投资管理有限公司（中植集团旗下）专注为高资产净值客户提供全方位服务，为客户提供优秀的资产配置，完善的投资规划等系列服务，满足客户的多样化需求。凭借先进的行业理念，为机构和个人客户提供多种金融服务，包括制定低成本的融资方案，或提供优质的投资机会，产品线涵盖信托、保险、基金、资产管理产品等。

各种福利啥都有

薪资待遇：底薪可谈+高额提成（你的收入由你定）

福利保障：六险一金：养老、失业、医疗、工伤、生育、补充医疗；公积金（你的权益我保障）

休假：周末双休，法定假日，带薪年假（高效工作，快乐生活）

旅游：不定期的团建活动（休闲娱乐high翻天）

学习充电：美国西点军校、哈佛商学院、新加坡培训；mba；北大清华学习机会（你的成长我们很关注）

从零到金融专家的距离（行业经验不用愁）

培训

1、2天带薪新员工培训

2、随时导师制新产品培训

3、每周三固定的金融知识培训

遇见未来——这个舞台看你的

晋升

内部选拔机制；所有的团队长、分支机构的负责人从优秀的销售选拔，选拔团队长的标准是综合能力：一是业务能力；二是管理能力；三是有责任、有担当、有魄力；

高晟不是一个论资排辈的地方，是否有机会提升要看个人表现

岗位职责：

1、向目标客户群推广信托、基金、金缘宝等产品并完成销售任务（公司提供资源）；

2、为客户提供专业的理财咨询与服务，负责客户关系维护；

3、开发机构及高端个人客户。

职位要求:

1、大专以上学历，经济或者金融专业优先；

2、热爱与人打交道，对生活有梦想，有规划，并愿意通过自己的努力帮助自己及他人达到目标；

3、22周岁以上，要求申请人诚实守信，品行端正，并具备相应的销售经验；

4、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识。

高晟欢迎富有工作激情、有担当、想通过自己的努力实现梦想的你加入。

点击“立即申请”多一次选择的机会哦

私人银行理财经理岗位职责

私人银行理财经理大唐财富大唐财富投资管理有限公司,大唐财富,大唐财富投资管理公司,大唐

1、寻找高净值客户、开拓渠道

2、为高净值客户做全方位的资产管理,全球化的资产配置;

3、开发企业机构客户,为企业闲置资金做短期、中长期的资金管理等。

银行理财客户经理岗位职责

零售理财经理&私人银行客户经理(优选)兴业银行深圳兴业银行股份有限公司深圳分行,兴业银行股份一、应聘基本条件

1、遵纪守法,诚信合规,认同兴业银行企业文化,服从工作分配。

2.全日制本科(含)以上学历,经济类、金融类、财会类、法律类及信息技术类等专业优先。

3.应聘支行、部门负责人43周岁以下,应聘柜员28周岁以下,应聘客户经理等其他岗位35周岁以下。

4.学习与过往工作表现良好,求知欲、责任心、执行力、团队合作意识及沟通协同能力较强。

5、身心健康、品行端正,具有良好的职业道德,无不良从业记录。

6、符合兴业银行亲属回避要求。

二、岗位招聘要求

3年以上经济金融从业经历,取得afp或cfp理财师资格,掌握较丰富的零售业务专业知识,熟悉银行零售理财业务产品和流程,具有证券、投资、基金、保险、外汇等资格证优先。如取得cpb、cfp、cfa一级等资格证,具有在前述专业领域以及信托、税务、法律等行业服务高端客户的经验,可择优选录私人银行客户经理。

外资银行理财经理岗位职责

岗位职责1在前景丰富的市场中,通过不同的渠道,发展和获得更多新的关系链2和顾客长期保持良好的关系,在推荐产品之后继续提供优质的服务3给客户提供合适的理财产品和方案,来完成销售要求和服务目的4了解客户的期望和要求,向客户提供合适的理财产品和方案,完成销售要求任职要求1大专及以上文化学历2具备良好的专业素质和沟通能力,能承受一定的压力3具备良好的销售或客户服务经验,金融服务行业尤佳4具有银行2-4年个人理财经理同等工作经验优先5有一定银行客户资源优先

银行理财经理岗位工作职责

1、负责公司产品的销售及推广;

2、根据市场营销计划,完成部门销售指标;

3、开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩;

4、独立、进取、自信,有良好的人际关系及沟通技巧,渴望成功;

5、勇于接受挑战,热爱投资理财工作,志愿向金融理财方向发展,能接受公司培训。负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务。

银行理财经理助理岗位职责

兴业银行宁波镇海支行理财经理助理兴业银行股份有限公司宁波分行兴业银行股份有限公司宁波分行,兴业银行宁波分行职责描述:

1.加强阵地式宣传营销,为客户提供业务咨询、指引、金融产品演示推介等服务,维持营业厅工作环境和营业秩序;

2.负责vip客户的拓展和维护,包括新vip客户的营销拓展、存量vip客户的服务维护及业务提升;

3.负责财富类产品销售与