服务经济系列（四）-中国对接CPTPP进度研究（上）

东吴证券研究所东吴证券研究所内容目录TOC\o"1-2"\h\z\u引言 4CPTPP简介 4CPTPP重点章节 4中国为加入CPTPP所做的工作 5中国对接CPTPP的进度 6投资 6跨境服务贸易 金融服务 142.4.电信 17参考文献 22风险提示 232/24东吴证券研究所东吴证券研究所图表目录CPTPP重点节 5近年来与对接CPTPP相关的文件&6我国在CPTPP投资章节的对接情况 7我国在CPTPP跨境服务贸易章节的对接情况 我国在CPTPP金融服务章节的对接情况 14我国在CPTPP电信章节的对接情况 173/24东吴证券研究所东吴证券研究所引言CPTPP简介2017120181230CPTPP2023331CPTPP加入协定达成协议，使CPTPPGDP15％。CPTPP301/3（GeneralAgreementonTradeinvceGTCPP（章节的核心义务CPTPPGDPCPTPP重点章节CPTPP30服务贸易、投资、规则、合作10（第9章（第章（第章、电信第13章（第14章（第15章（第17章、知识产权第18章、劳工（第19章、环境（第20章。TP的第10GTS2439）外，CPTPPCPTPP。CPTPP14章15章17章（18（19章20章）体现了CPTPP21。4/24东吴证券研究所东吴证券研究所CPTPP重点章节领域重点章节投资投资（第9章）服务贸易跨境服务贸易（第10章）金融服务（第11章）电信（第13章）规则电子商务（第14章）政府采购（第15章）国有企业和指定垄断（第17章）知识产权（第18章）劳工（第19章）环境（第20章）数据来源：CPTPP文本，中国为加入CPTPP所做的工作2021我国正式提出申请加入CPTPP2023CPTPP：20236123170CPTPP和7040%；2023127（全面对接2023127（CPTPP）奠20231221“深港深度融合发展引领区”和“现代服务业高质量发展高地”5/24东吴证券研究所东吴证券研究所近年来与对接CPTPP相关的文件事件时间发文部门文件&事件2018109日上海市人民政府（清单管理模式实施办法》2019222日国务院《全面推进北京市服务业扩大开放综合试点工作方案》2020年6月1日国务院《海南自由贸易港建设总体方案》2020年9月7日国务院《深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案》2020年11月15日——签署《区域全面经济伙伴关系协定》2021610日主席令、全国人大《中华人民共和国海南自由贸易港法》2021723日商务部负021》2021年12月27日发改委、商务部（021年版）2021年12月27日发改委、商务部（清单201）2023年6月1日国务院《关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放的若干措施2023年11月23日国务院《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》2023127日国务院《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》2023127日商务部协定》的议定书2023年12月21日发改委《前海深港现代服务业合作区总体发展规划》数据来源：政府网站，中国对接CPTPP的进度CPTPP10CPTPP10投资2006/24东吴证券研究所东吴证券研究所58.9%27.7%CPTPP（9）3我国在CPTPP投资章节的对接情况CPTPP主要条款条款主要内容我国的相关规定对接情况国民待遇（第9.4条）在其领土内的投资方面给予另一缔约方（涵盖投资（领土内投资）的待遇。《中华人民共和国外商投资法》第4条规定“国家对外商投资实行准入前待遇。”（适用范围：全国）全国层面完全对接最惠国（第条）在其领土内投资方面给予另一缔约方投（涵盖投资情况下该缔约方给予任何其他缔约方或任何非缔约方的投资者（在其领土内投资）的待遇。2020919性规定。全国层面完全对接征收和（第条）任何缔约方对一涵盖投资不得直接实行国有化的措施间接征收或实行国有(b)以非歧视的方式进行；(c)充分和有效的补偿；以及(d)根据正当法律程序进行。补偿应：(a)无迟延支付；(b)等同于紧接征收发生前(征收之日)被征收投资的公平市场价值；(c)不反映因征收意图提前公开而发生的任何价值变化；以及(d)20条规定“时给予公平、合理的补偿。”CPTPP规定“补偿应等同于征收之日被征收投”但我国土地归国家或农民集体地征收补偿价格由地方政府确定补偿标准决定，而非市场化定价。我国加入CPTPP时需要在土地征收问题上寻求例外。资金转移（第9.9条）每一缔约方应允许与涵盖投资相关的所有资金转移可自由进出其领土且无(a)（1《中华人民共和国外商投资20条规定“全国层面资金.港和北京两区正在对7/24导费和其他费用；(c)所得；(d)款协议；(e)9.7条(乱情况下的待遇)9.8条(征收和补偿所付款项；以及(f)”（适用范围：全国，资金范围少于CPTPP规则）（2）20230629有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放的若干措施》提出“试点地区应允许适用范围：范围完全对接CPTPP（3）2023年月23日《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范（以下简称“《2.0方提出“资者投资相关的所有资金依法依规自北京服务业扩大开放综合示范区）接。业绩要求（第9.10条）任何缔约方对于一缔约方或一非缔约方的投资者在其领土内的投资的设立、22“国家保护外国投资者和外商投资家鼓励在外商投资过程中基于自愿原作的条件由投资各方遵循公平原则平仅对知识产权方面有不得强制转让技术的规定。）RCEP第10.6特定地区销售和规定特许费金额或比4尽管法律法规层面为完全对接，但我国已加入的RCEP中的“禁止业绩要求”CPTPP该条款不是加入CPTPP的难点。东吴证券研究所东吴证券研究所8/24条款中的禁止业绩要求基本和CPTPP吻合）高级管理层及董事会（第条）资的该缔约方的一企业任命一具有特定国籍的自然人担任一高级管理职务。一缔约方可要求属一涵盖投资的该缔约方的一企业的董事会或董事会的任何委员会的半数以上成员具有一特要求不实质损害该投资者控制其投资的能力。和《自由贸易区外商投资准入负面清单》2021版要求公共航空和通用航空公司的法定代表人须由中国籍公民担任，以及学前、普通高中和高等教育机构（限于中外合作办学的校长或者主要行政负责人）应当具有中国国籍。》项下均不包含针对外籍自然人担任外商投资企业的高级管理职务的歧视性规定。全国和自贸区层面均未完全对接，在加入CPTPP时须就条在负面清单中进行谈判。投资者—国家间争端解决（B节）1364CPTPP投资者—国家间争端解决机制的主基调,比较重要的是以下几点（1对仲裁庭一裁终局问题完全没有涉及投资者在东道国国内CPTPP9.209.21条（3）仲裁机构和规则有多种选择。CPTPP9.194ICSID公约、ICSID仲裁程序规则、ICSID还可以选用任何其他仲裁机构和仲裁规将投资者—国家间争端解决与国CPTPP9.29条第28章“争端解决”寻求设立专家组和起草初步报告。1993ISDICISD（2）2000年左右签署的双边投资协定才逐渐承认更多的ICISD仲裁管辖权。（3）2023年11月23日《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范决机制CPTPP家间争端解决条款具有鲜明的投资者保护倾向，对我国是一个不可忽视的挑是未来加入CPTPP谈判的难点之一。负面清单CPTPP11个缔约国都采用了投资与国待遇、业绩要求和高级管理层和董事会”4我国目前在全国层面只有关CPTPP的格式差距较大。《（上海）（负面清单2018全国层面只有自贸区层面只有上海和海南既具有投资也具有服务贸易的负面清单，但是两者是分开的CPTPP差距较大东吴证券研究所东吴证券研究所9/24说明。版（负面清单（201版（3《.0（出版服务（为用户提供互联网接入服务（商投资准入负面清单对电信公司外资不超过50%）东吴证券研究所东吴证券研究所数据来源：CPTPP文本，3关于CPTPP3123CPTPP谈CPTPP未来加入CPTPP2.0对接难度：★★10/24东吴证券研究所东吴证券研究所跨境服务贸易CPTPP1014910跨境服符措施的制定。我国在CPTPP10章）4所示。我国在CPTPP跨境服务贸易章节的对接情况CPTPP主要条款条款主要内容我国的相关规定对接情况国民待遇（第10.3条）每一缔约方或缔约方的地区政府给予另一缔约方的服务和服务提供者的待遇不得低于其在相似情况下给予本国服务和服务提供者的待遇。CPTPP要求缔约国在负面清单的基础上承担CPTPP第10.3-10.6条规则。区和海南自贸港有关于跨境贸易服务此非歧视待遇（国民待遇和最惠国待遇、市场准入和禁止要求当地存在要求至少对应的跨境服务贸易在正面清单之内才满足。）对接，目前商务部等会同相关部门正在制定全国版跨境服务贸易负面清单。海南自贸港和上海自贸区目前已出台跨境服务贸易的负面清单，但是格式和CPTPP仍有最惠国待遇（第10.4条）每一缔约方给予另一缔约方的服务和服务提供者的待遇不得低于其在相似情况下给予任何其他缔约方或非缔约方的服务和服务提供者的待遇。市场准入（第10.5条）任何缔约方不得以数量配额或其他形式在服务贸易准入方面设置限制。禁止要求当地存在（第10.6条）任何缔约方不得要求另一缔约方的服务提供者在其领土内设立或维持代表处或任何形式的企业或成为居民，作为跨境提供服务的条件。服务的模式１承诺，共出现四处“参见模式３”表述，分别针对电信服务部门包括允许在电信服务行业设立合资企时可以通过在负面清单中要求当地存在来规避该条款。但是由于我国对跨境服务贸易的当地存在要求较多，因此该条款是未来加入CPTPP的谈判重点和难点。11/24跨境模式在我国电信市场上提供承诺的模式３承诺设立符合要求的合资企CPTPP准入义务不符。（2）也大多保留了要求当地存在的政策空间。国内规制（第10.8条）属于“边境后”反映在监管透明度提升和行政程序优化等方面，包括强调政策透明的全周期化、支持资格互认政策交流及能力建设等WTO中关于服务贸易也围绕服务业领域的准限度、许可程序不构成市场准入限制。GATS和CPTPP关于国内规制的框架大体相同。《2.0“推进政府职区率先实现高频政务服务事项100%可事项办理‘最多跑一次’。在已制定强项实行审批改备案、告知承诺制。”由于我国已加入的GATS对国内规制也有相关要求。同时《2.0方案》也提出“推进政府职能转变”，优化行政程序。因此未来对接难度不大。缔约方对服务提供者的（第10.9条）一缔约方可承认在另一缔约方领土内或一非缔约方领土内获得的教育或经历、满足的要求、或授予的许可或证明。此类可通过协调或其他方式实现的承（资格互认（1）2021源和社会保障局共发布三版境外职业范围也在不断动态更新。（《2.0再次提出“动态完善境外职业资格证书认可清单，健全配套支持政策。”我国诸多城市在对服务提供者的资格承认方面均出台了境外职业资格认可目录。因此不是对接CPTPP的难点。支付和转移（第10.12条）缔约方应使跨境提供服务的资金转移与支付可自由地且不迟延地汇出汇入，并可自由使用货币及使用市场汇率结算。（1）2013我国进行了一系列服务贸易外汇管理改革，外汇结算效率大大提高。同2.0东吴证券研究所东吴证券研究所12/24所有服务贸易外汇收支业务均可在金融机构直接办理5（含易外汇收支业务原则上可不审核交易201910“银行分”支持审慎合规的银行在为信用优良企业办理服务贸易外汇收支时，实施更加化政策覆盖范围由服务贸易逐步扩展现外汇结算“秒申请、分钟办”（《20服务贸易跨境资金结算便利化水平。”要提升服务贸易跨境资金结算便利化水平。因此不是对接CPTPP的难点。负面清单CPTPP11个缔约国都采用了投资与清单可以就服务贸易章节的“国民待遇、级、对措施本身的描述和措施的其他说明。我国目前在全国层面只有关CPTPP的格式差距较大。和海南有服务贸易的负面清单《中国（上海）自由贸易试验区跨境服务贸易特别管理措施（负面清单（208版（负面清单（201版但服务贸易负面清单的格式与CPTPP差距较大。）对接，目前商务部等会同相关部门正在制定全国版跨境服务贸易负面清单。海南自贸港和上海自贸区目前已出台跨境服务贸易的负面清单，但是格式和CPTPP仍有数据来源：CPTPP文本，4关于CPTPP我国国内的负面清单在形式上过于简单，仅从相关立法中摘录了一些限制措施，与CPTPPCPTPP13/24东吴证券研究所东吴证券研究所接RCEPCPTPP。对接难度：★★金融服务CPTPPCPTPPCPTPP55项具5（III）++CPTPP章5我国在CPTPP金融服务章节的对接情况CPTPP主要条款条款主要内容我国的相关规定对接情况国民待遇（第11.3条）每一缔约方对4种模式下的金融服务贸易给予另一缔约方金融服务贸易提供者或者投资者的待遇不得低于其在相似情况下给予本国金融服务提供者或投资者的待遇。关于金融服务领域的外商投资准入已经清零，可以实现第11.3-11.5条和第11.9条的要求。（111.3-11.4海南自贸港和上海自贸区实行负面清的跨境金融服务可以实现第11.3-11.6条和第11.9条的要求。3“商业存在”下的金融服务。第11.3-11.511.9条的要求已对接。对于跨境金融服务贸易（主要是模式1CPTPP1-A要求缔4列明开放的金融服务贸易。而我国目前在全国层面的服（包括金融服务也是实行正面清单模式。因1下金融服务的国民待遇和最惠国待遇满足。在海南自贸港和上海自贸区实行负面清单管理模式，负面清单中不最惠国待遇（第11.4条）每一缔约方对4种模式下的金融服务贸易给予另一缔约方金融服务贸易提供者或者投资者的待遇不得低于其在相似情况下给予任何其他缔约方或一非缔约方的金融服务提供者或投资者的待遇。金融机构的市场准入（第11.5条）任何缔约方不得以数量配额或其他形式对模式1和模式3下的金融服务准入方面设置限制。跨境贸易（第11.6条）每一缔约方根据给予国民待遇的条服务提供者提供附件11-A(跨境贸易)中14/24务贸易其他审慎监管方法的前提下，一缔约方可要求另一缔约方的跨境金融服务提供者或金融工具进行注册或获得授权。符措施以外的跨境金融服11.3-11.611.9条的要求。1下的金融服务，我国目前缺乏统一的“开放部门的正面清单+措施的负面清单“模式，因此是未来对接CPTPP的难点之一。高级管理人员和董事会（第11.9条）任何缔约方不得要求另一缔约方的金融机构任用任何特定国籍的自然人作为高级管理人员或其他重要人员。任何缔约方不得要求另一缔约方的金融机构董事会中超过少数成员由该缔约方国民、居住在该缔约方领土内的人或以上两类人的组合组成。新金融服务（第条）每一缔约方在新金融服务方面应给授权则该缔约方应在一合理期限内决定是否给予授权且仅可因审慎理由方可拒绝授权。（1）202361条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放的若干措施》中提出“试点地区金融管跨境金融服务提供者提交的与开展金融服务相关的完整且符合法定形式的120适用（《20对境外金融融服务提供者提交的要件完整且符合法定形式的金融业务相关申请，金融管后120天内作出决定并及时通知申请申请人并争取在合理期限内作出决综合示范区）建自贸区、海南自由贸易港和北京的“两区”在该条款上正在对接，因此不是未来对接的难点。具体承诺（附件B合管理允许通过跨境服务贸易方式为集合（此前我国要求中国证券投资咨询业务要求只能通过商业存在模式开展。《2.0》方案提出“允许境外符合条件的个人从事证券投资咨询、期货交易咨询业务。”北京服务业扩大开放综合示范区目前允许境外个人从事证券投资咨询，在对接CPTPP项很大的进步。但是境外金融机构仍然需要通过商业存在模式开展证券投资咨询业务（投资组合管理东吴证券研究所东吴证券研究所15/24服务。具体承（附件B传输允许金融机构通过电子或其他方式跨境传输日常经营需要的信息。2023年12月07日发布的《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海（以下简称提出“数据和个人信息安全。”上海自贸区目前正在对接CPTPP11-B“信息的传输”条款具体承（附件B险实体提供保险对于允许邮政保险实体向公众提供我国尚未有“允许邮政保险实体向公众提供直接保险服务”的规定无须对接具体承（附件B付卡服务允许通过跨境服务贸易方式为支付卡交易提供电子支付服务。《上海自贸区方案》提到“鼓励金融机构和支付服务提供者率先推出电机构应及时公开电子支付相关法律法规。”上海自贸区目前正在对接CPTPP11-B“信息的传输”条款具体承（附件B考虑接受其他缔约国或其金融机构提交的陈述。我国目前尚未有相关规定不是对接的难点负面清单附件Ⅲ为“金融服务不符措施清单国531、24）下，目前上海和海南的服务贸易负面清单中包含跨境金融服务贸易的不符措施。其中海南自贸港的负面清单跨境服务701715931业的。我国上海自贸区和海南自贸港有跨境金融服务贸易的负面清单，但是内CPTPP面清单的格式差距较大。数据来源：CPTPP文本，5关于CPTPP16/24东吴证券研究所东吴证券研究所CPTPP单与CPTPP+17（EdgeActcorporations）CPTPP贸易负面清单的格式上与CPTPP对接难度：★电信CPTPP1326910CPTPP第13）6我国在CPTPP电信章节的对接情况CPTPP主要条款条款主要内容我国的相关规定对接情况公共电信服务的接入和使用（第13.4条）就主要运营商给予公共电信服务的例外措施不得歧视或构成变相的贸易限制措施等CPTPP13.4条的规定相同。近日中国和新加披关于进一步升（以下简绑等高水平条款。对接，不是对接难点。公共电明确了缔约方在互联互通、号码携带《上海自贸区方案》中提出“基础上海自贸区部分对17/24信服务供应商的义务（第13.5条）和获得号码等方面的义务。，其领土内的公共电信服务供应商可在同一领土内与另一缔约方的公共电信服缔约方应授权其电信监管机构要求以合理费率实现互联互通。，其领土内的公共电信服务供应商及时并按合理和非歧视的条款和条件。，在其领土内设立的另一缔约方的公共电信服务供应商可在非歧视基础上获得电话号码接入。电信企业在不影响质量和可靠性前提及时提供移动电话号码（非物联网号码量。”近日中国和新加披关于进一步升（以下简互通、号码携带、转售、网络元素非捆绑等高水平条款。不是对接的难点。转 售（第13.9条）任何缔约方不得禁止转售任何公共主要供应商以合理费率向另一缔约方的公共电信服务供应商许诺转售该主要供应商向终端用户零售的公共电信服务以及不对这些服务转售施加不合理或歧视性条件或限制。“在遵守法律法规和行业管理要求前提下基础电信企业进一步完善移动通信转售业务服务体系，合理确定费率，且不设置歧视性条件。”近日中国和新加披关于进一（纳入电信资源分配、电信接入和使用、非捆绑等高水平条款。上海自贸区和《议定点。主要供应商的网络元素非捆绑（第13.10条）每一缔约方应授权其电信监管机构或另一适当机构要求其领土内一主要供应商根据非捆绑的条款和条件并以成本获得的网络元素及可获得这些元素的供应商。近日中国和新加披关于进一步升（以下简互通、号码携带、转售、网络元素非捆绑等高水平条款。不是对接难点。与主要供应商的互联互通（第13.11条）供应商为另一缔约方的公共电信服务供应商的设施和设备提供互联互通。没有相关法律和规定符合该条规定CPTPP的这几条条款内容具体，符合技术发展的现状，未来需要进一步对接。主要供应商对专用线路服务的提供和定价（13.12条）供属公共电信服务的专用线路服务。没有相关法律和规定符合该条规定东吴证券研究所东吴证券研究所18/24电信监管机构或其他主管机构要求其领土内一主要供应商按能力和成本为导向属公共电信服务的专用线路服务。主要供应商的共址服务（第13.13条）每一缔约方应保证其领土内一主要供应商按照合理和非歧视的条款、条件和成本导向费率并根据普通可获得的报价，及时向另一缔约方的公共电信服务供应商提供互联互通所必需的设备共址服务或非捆绑网络元素的接入。没有相关法律和规定符合该条规定海底光缆系统（第13.15条）领土内国际通信海缆登陆站的任何主要13.11条(的互联互通)13.12条(专用线路服务的提供和定价)和第13.13条(主要供应商的共址服务)的前提下，向另一缔约方的公共电信供应商提供这些登陆站的接入。没有相关法律和规定符合该条规定独立监管机构和政府所有权（第13.16条）与任何公共电信服务供应商分离且不对机构不在任何公共电信服务供应商中享有财务权益，或参与运营或管理。中国基础电信服务由国资委直属美国贸易代表办公室曾言“中国政府在电信部门拥有和控制所有主要基础电信服务经营者和在管理行业架构及监管者公平监管能力的严重问题。”未对接，是未来对接的难点之一。稀缺资源的划分和使用（第13.19条）近日中国和新加披关于进一步升（以下简绑等高水平条款。不是对接难点。透明度（第13.22条）电信监管部门就一项法规提案征求系人公开；包含对提案目的和理由的说上或在网上公报中公开。中国的电信法规框架相对不透明。我国现行电信相关法律主要是行政法等部门关于进一步加强电信市场监管中国的电信法规框架相对不透明，这势必将影响我国加入CPTPP后的履约情况，是未来对接的难点之一。东吴证券研究所东吴证券研究所19/24产业部关于加强外商投资经营增值电信业务管理的通知》等。67条规定行政法规在起草过程中，应当广泛听取有关机经国务院决定不公布的除外。”对于电信监管部门即工信部所涉立法层级的不谈利害关系人评议的相关程序性规定了，这势必将影响我国加入CPTPP后的履约情况。电信委员会（第13.26条）专门委员会由每一缔约方政府代表组成。职能是保证CPTPP第13章有效实施，审议和监督第13章的实施和运用，通过对电信业技术和监管的发展作出回应，保证第13章与缔约方、服务供应商和终端使用者持续相关；讨论有关第13章的任何问题及可由缔约方决定的有关电信业的其他任何问题；向CPTPP委员会报告专门委员会讨论的结果和成果；以及执行CPTPP委员会委任的其他职能。在存在监督机构电信委员会的情CPTPP未来对接和谈判的难点负面清单电信服务的负面清单适用于CPTPP附件Ⅰ和附件Ⅱ“投资和服务贸易不符措施”（负面清单）海南服务贸易负面清