服务经济系列（二）：解读《支持北京深化建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案》（下）

东吴证券研究所东吴证券研究所内容目录TOC\o"1-2"\h\z\u引言 4中国服务业现状 4服务业扩大开放综合试点 5《支持北京深化建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案》点评 6金融服务领域 7文化教育服务领域 13专业服务领域 18参考文献 21风险提示 212/22东吴证券研究所东吴证券研究所图表目录图1：中国服务业增加值历史走势 4图2：主要经济体服务业增加值占GDP比重 4图3：离岸人民币指数（ORI） 10图4：保险资产管理公司保险资管产品规模（单位：亿元） 10图5：中国私募基金数量（单位：只） 12图6：中国私募基金管理规模（单位：万亿元） 12图7：截至2022年全国私募基金数量（单位：只） 13图8：截至2023年10月全国私募基金管理规模（单位：万亿元） 13服务业扩大开放综合试点方案汇总 5《2.0方案》关于金融服务领域的政策 7中国资本市场双向开放脉络梳理 9《2.0方案》关于文化教育服务领域的政策 14近年来支持文化体制改革和文化企业发展的税收政策汇总 15北京市外商投资设立演出场所、娱乐场所政策梳理 17北京市关于支持外商独资设立经营性职业技能培训机构的政策梳理 17截至当前北京市外商投资举办的职业技能培训机构 18《2.0方案》关于专业服务领域的政策 18北京市境外职业资格认可政策汇总 193/22引言中国服务业现状GDP20212022202350.3GDPEichengreen&Gupta(GDP增2006GDP20002019GDP1GDP图1：中国服务业增加值史势 图2：主要经济体服务业加占比重806040200

GDP（单位：万亿元）服务业增加值（单位：万亿元）服务业增加值占GDP比重（右轴

56%54%52%50%48%46%44%42%

90%70%60%50%40%

美国 中国 日本 欧盟 英国东吴证券研究所东吴证券研究所数据来源：， 数据来源：，4/22东吴证券研究所东吴证券研究所服务业扩大开放综合试点201552017年、201920209化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方，，为对接国际高标准经贸规则、服务202144（3202212663个（2.02.0170时间试点方案主要内容2015年5月《北京市服务业扩大开放综合试点总体方案》平等措施优化配套支撑体系。2017年6月《深化改革推进北京市服务业扩大开放综合试点工作方案》持续放宽服务业重点领域市场准入限制点区域重点产业协同开放。2019年1月《全面推进北京市服务业扩大开放综合试点工作方案》5/22东吴证券研究所东吴证券研究所加强北京城市副中心政策集成打造服务业扩大开放综合试点先导区；强化金融管理中心功造一流营商环境。，2020年9月《深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案》2021年4月《国务院关于同意在天展服务业扩大开放综合试点的批复》2022年12月《国务院关于同意在沈阳等6个城市开展服务业扩大开放综合试点的批复》市开展服务业扩大开放综合试点，试点期为自批复之日起3年。2023年11月《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范（“2.0方案”）推进服务业重点领域深化改革扩大开放强化权益保护机制数据来源：中华人民共和国中央人民政府网站，点评《2.061707040%本文主要聚焦《2.0方案》关于推进服务业重点领域深化改革扩大开放的举措，对各重点领域的改革措施进行相应的分析，希望以此得到《2.0方案》对上述服务业重点领域的影响。6/22东吴证券研究所东吴证券研究所金融服务领域《2.0120《2.0重点领域政策评价金融业120出决定。金融监管对部分在国内经营时间较短的金融机构确实存在一些额外要求，导致部分外资金融机构所面临的审批、准入相对而言会多一些。这项措施落实后，对外资金融机构在京业务的创新和发展提供了便利。保险资产管理一方面能够进一步提高保险资产管理公司的市场化程度，促进行业竞争。另一方面能够丰富境外人民币资产类型，增加境外投资者配置人民币资产的意愿和渠道，提高人民币作为国际储备资产的地位，促进离岸与在岸人民币市场的良性互动，丰富境外人民币的回流机制。私募基金务。为创投和股权投资的客户拓宽融资渠道，更好的助力初创企业和中小企业成长。例如，北京中关村银行已经与数家头部股权投资机构深入合作,按照人工智能、生物医药、智能制造等行业分类建立常态化对接机制,采取认股权贷款等多种手段,重点支持和培育了一批企业发展壮大。信托进一步拓展了信托财产的形态，同时也说明信托业也被决策层重视起来，这对我国信托业未来的发展意义重大。数据来源：《2.0方案》，7/22东吴证券研究所东吴证券研究所对境外金融机构、境外金融机构的投资者、跨境金融服务提供者提交的要件请后120202361120CPTPP2.0QFIIRQFIIQDII、RQDIIQRQFII（8/22东吴证券研究所东吴证券研究所（2.0中国资本市场双向开放脉络梳理金融市场时间政策内容股票市场2014年11月17日沪港通上海证券交易所和香港联合交易所允许两（2016年12月5日深港通深圳证券交易所和香港联合交易所所允许2019年6月17日沪伦通上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互发行存托凭证（DR）并在对方市场上市交易。债券市场2017年7月3日债券通（北向通）内地与香港债券市场互联互通的创新合作“”和北向通”是指境内外投资者通过“北向通”可实现在香港买卖内地债券。2021年9月24日债券通（南向通）境内投资者就可以通过“南向通”，投资在境外发行、并在香港市场交易流通的债券。内地与香港债券市场实现互联互通。银行理财2021年10月19日跨境理财通粤港澳大湾区居民个人跨境投资粤港澳大“”和”是指粤港澳大湾区内地居民通过在港澳银通过在粤港澳大湾区内地银行开立投资专户，购买内地银行销售的合资格理财产品。公募基金2015年7月1日基金互认符合一定条件的内地与香港基金按照简易程序获得对方监管机构的认可或许可后在对方市场向公众投资者进行销售。9/22东吴证券研究所东吴证券研究所互换通（北向其他国家和地区的境外投资者经由香港与金融衍生品2023年4月29日互换通）间金融衍生品市场。数据来源：证监会等网站，图3：离岸人民币指数（ORI）2.001.801.601.401.201.000.800.600.400.200.00数据来源：中国人民银行，注：离岸人民币市场的资金存量规模、使用情况、金融工具使用等方面发展水平的综合评价。资管新规公布后2015201620172018资管新规公布后2015201620172018201920202021-08202212,000.0010,000.000.00数据来源：， 注：2021年的数据只公布到8月份。10/22东吴证券研究所东吴证券研究所,,20143417202365274620188.620231014.31202222908只，占45%2023104.6732.6%。20221177）发展，助力本市打造国际科技创新中心。2022912820223370近六成集中在《2.0,采取认股11/22图5：中国私募基金数量（单位：只）60,000.0050,000.0040,000.0030,000.0020,000.0010,000.000.00私募股权投资基金数量 私募创业投资基金数量数据来源：，图6：中国私募基金管理规模（单位：万亿元）16.0014.0012.0010.008.006.004.002.000.00

2018

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2023-10东吴证券研究所东吴证券研究所私募股权基金管理规模 私募创投基金管理规模数据来源：， 注：基金管理规模为时点数据12/22图7：截至2022（只）

图8：截至2023年10月全国私募基金管理规模（单位：万亿元）22,90827,96822,90827,9684.679.63北京 其他地区

北京 其他地区东吴证券研究所东吴证券研究所数据来源：， 数据来源：，（222220222022712.0文化教育服务领域《2.013/22东吴证券研究所东吴证券研究所《2.0方案》关于文化教育服务领域的政策重点领域政策评价文化体制改革化体制改革和文化企2018123120231231年起将会有一定的税收压力。文物回流（2）落实支持中国文物回流相关税收政策。有助于吸引更多流散海外文物通过市场渠道回流祖国。网络视听平台务机构引进优秀境外影视作品，优化和规范对重点网络视听平支持视听节目服务机构引进优秀境外影视作品，此举有助于推动文化领域的国际交流与合作。优化和规范对重点网络视听平台的管理与服务，将继续落实深化文娱领域综合治理，促进行业健康规范发展，营造更加清朗的网络视听空间。演出场所、娱乐场所、互联网上网服务场所互联网上网服务场所的审批权下放至区级。此举有利于进一步增加文化产业实际利用外资金额。此外，有利于进一步引进各种先进业态和创新理念，共同繁荣线下娱乐，满足中国民众更多的精神文化需求。职业技能培训机构立经营性职业技能培训机构。引更多国（境）代首都技能人才队伍，为本市“两区”建设和高质量发展提供有力的人才支撑。数据来源：《2.0方案》，2005329202323202712312018年12月3120231231202414/22东吴证券研究所东吴证券研究所近年来支持文化体制改革和文化企业发展的税收政策汇总发布时间 政策 内容 政策执行期限《关于继续经营性文化事业单位转制为企520181231201911日起可继续免征5年企业所得税。5年内对其自用房产免征房产税。2018123120191152019年2月16日实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干2019年1月1日至2023年12月31日税收政策的通知》《关于延续经营性文化事业单位转制为企55。党刊发行收入和印刷收入免征增值税2023年10月23日实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业有关2024年1月1日至2027年12月31日税收政策的公告》数据来源：人民政府网站，2021218近代以来，中国海量的珍贵文物因战乱、掠夺、走私、贸易等各种原因流散海外。据联合国教科文组织不完全统计，在全世界47个国家的218个博物馆中，中国文物数1671020%。《2.015/22东吴证券研究所东吴证券研究所外文物通过市场渠道回流祖国。平台的管理与服务。202278《2.020221227（以2023228253001365004202316《2.020176252.016/22东吴证券研究所东吴证券研究所北京市外商投资设立演出场所、娱乐场所政策梳理时间方案内容2017年6月25日《国务院关于深化改革推进北京市服务业扩大开放综合试点工作方案的批复》选择文化娱乐业聚集的特定区比例限制。2023年11月23日《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》2.0方案将外商投资设立演出场所、娱乐场所、互联网上网服务场所的审批权下放至区级。数据来源：人民政府网站，2020年《国务院关于深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业支持外商投资举办经营性职业技能培训机构。推进一批职业教育国际合作示范项目。2022852.0境北京市关于支持外商独资设立经营性职业技能培训机构的政策梳理时间方案内容《国务院关于深化北京市新一鼓励外商投资成人类教育培训机2020年8月28日轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示构，支持外商投资举办经营性职业技能培训机构。推进一批职业教育范区工作方案的批复》国际合作示范项目。明确了外商投资营利性职业技能培训机构的具体要求和程序，首次在全市范围内允许外商独资办学，将2022年8月5日《北京市营利性外商投资职业外商投资职业技能培训机构审批权技能培训机构办学管理办法》限下放至区级。在原有中外合作办学形式的基础上，支持外商以多种形式投资北京市职业技能培训市场。2023年11月23《支持北京深化国家服务业扩支持外商独资设立经营性职业技能17/22日大开放综合示范区建设工作方案》2.0方案培训机构。东吴证券研究所东吴证券研究所数据来源：人民政府网站，截至当前北京市外商投资举办的职业技能培训机构职业技能培训机构成立地点办学目的德勤公司在亚太地区举办的首家职业培德勤商务技能培训（北怀柔区训学校，作为全球领先的专业服务机构，京）有限公司德勤公司将利用丰富的全球资源优势，引进国际先进的教育培训经验和管理服务模式，为“两区”建设培养与国际接轨的金融领域高素质人才。引进德国智能制造系统研发设计、生产实施经验和技能人才培养体系，培养工业机中德莱茵职业技能培顺义区中德产业器人、数字化设计与制造、工业互联网等训学校园智能制造领域高技能人才，着力打造具有示范引领性的中德智能制造产教融合培训体系。数据来源：北京市人民政府网站，专业服务领域《2.0《2.0方案》关于专业服务领域的政策重点领域政策评价金融（1）允许境外符合条件的个人从事证券投资咨询、期货交易咨询业务。有利于进一步推动北京高水平对外开放，吸引境外优秀人才来京创新创业，促进首都高质量发展。文物回流（2）落实支持中国文物回流相关税收政策。网络视听平台（3）支持视听节目服务机构引进优秀境外影视作品，优化和规范对重点网络视听平台的管理与服务。有利于重组后的首都会展集团承接18/22国际会展办国际组织年会和会展活动，打造一批有国际影响力的会展品牌，建设国际会展之都。动的服务保障和运营任务，促进更多国际知名会展项目和企业落户北京。东吴证券研究所东吴证券研究所数据来源：《2.0方案》，（2）动态完善境外职业资格证书认可清单，健全配套支持政策。。20212.0有北京市境外职业资格认可政策汇总时间政策主要内容和配套支持政策2021年8月23日《国家服务业扩大开放综合示范区和中国(北京)自由贸易试验区（1）8210两区境外职业资格认可目录(1.0版)》大洋洲的国际性组织或知名行业协会。（2）