工作日志意义功用和填写办法课件

工作日志意义功用和填写方法工作日志意义功用和填写办法为钱而做拜访记录工作日志意义功用和填写办法大纲1.为什么要填写工作日志？2.可能遇到的问题及对应方法3.工作日志记录的三个时点4.工作日志填写存在的问题5.善于总结6.如何填写7.优秀分享工作日志意义功用和填写办法为何要填写工作日志自我管理工作目标明确工作重点突出自我推动提高工作效率日事日毕，日清日高计划工具目标与总结凡事预则立，不预则败工作日志意义功用和填写办法原来的想法—工作日志是形式主义，是公司的要求，而不是自己的需求工作日志太复杂，每天只需记录新认识的名单即可每天流水账式的记录并不能带来高业绩工作日志意义功用和填写办法原来的做法—检查时就写工作日志做事没有任何计划，想到哪做到哪有时1天3访，有时3天1访工作日志意义功用和填写办法原来的结果—拜访随意性大，业绩不稳定，甚至挂零客户资料记录不全，信息遗漏，资源流失很大(因为客户资源是动态的)……工作日志意义功用和填写办法转变后的观念—没有工作日志就没有有效跟进没有工作日志就没有后续服务没有工作日志就没有稳定业绩工作日志意义功用和填写办法时点事项晚上半小时记录、分析计划、准备早会全程学习、记录拜访后及时记录易遗忘细节记录保单存折工作日志记录的3个时点详细记录拜访信息客户资料收集：客户年收入、消费情况、兴趣爱好、近期状况等拜访流程记录：客户关心话题、客户需求、客户异议、不经意提到的朋友信息、再次见面的时间、拜访理由等服务项目登记：生日礼物、节日礼品、保全及理赔记录、附加值服务等新增客户（增员）名单/转录名单工作日志意义功用和填写办法最有价值的客户信息穿着和配饰（衣服、手表、手机、包、车）生活品味（社区、爱好、运动、娱乐）对投资的关注（股票、基金、房产、保险）子女教育（是否有子女、学校、课外辅导）医疗保健（体检医院）……工作日志意义功用和填写办法按拜访进度分析客户包括：初次收集资料/已明确需求/促成阶段/老客户服务回访/新增名单（包括转介绍、随缘名单）工作日志意义功用和填写办法把重点客户列入明日计划第二天需拜访的重点（可促成）客户晚上电话约定可拜访的新增名单客户档案里需服务的客户因具体状况前一天未能见面的客户工作日志意义功用和填写办法时点1：晚上半小时记录分析计划准备工作日志意义功用和填写办法时点2：早会时间记录大早、二早学习内容，包括重要理念、故事、好点子、名言警句工作日志意义功用和填写办法时点3：拜访后及时记录及时记录易遗忘的信息：如电话号码、生日、转介绍的住址、住院的医院信息…按计划拜访了的客户及时用红笔标注“√”，未能拜访的标注“X”，便于转录及时做好保单整理和家庭保单存折工作日志意义功用和填写办法工作日志填写存在的问题问题之一：“太麻烦，占用时间，不填写”。问题之二：“填写一段时间，新鲜过后，不再填写。问题之三：“操作一段时间后，业绩没有较大改善，出现怀疑态度，不再填写或应付了事”问题之四：虚假填写问题之五：害怕他人用《工作日志》窃取客户资料。工作日志意义功用和填写办法周总结本周拜访了多少客户？（A、B、C）本周转介绍了多少客户？本周回访了多少客户？还有多少未回访？本周收费了多少笔？本周客户服务多少笔？本周上单几件？

工作日志意义功用和填写办法如未上单告知什么原因？客户有什么问题需要解决？自己有什么问题需要解决？给自己的上周工作打分；对自己的本周工作是否满意？下周怎样做；工作日志意义功用和填写办法肯定工作成绩然后找出不足分析原因、解答问题（经理、主管、组训）以后怎么做工作日志意义功用和填写办法再次回顾135培训中的内容——工作日志意义功用和填写办法填写工作日志的方法工作日志意义功用和填写办法月总结、月目标年度目标达成进度将业绩目标分解为拜访量对上月日志进行查阅、整理和总结：主顾开拓、销售动作、增员动作、目标达成情况时间管理、团队管理、学习情况…工作日志意义功用和填写办法月目标通过对客户档案的整理将拜访计划落实到名单（持续跟进、促成、服务…）主顾开拓方法根据拟定客户制定销售逻辑增员切入点…如：TOP2000培训、阅读书籍计划网络学习（实事政治、财经信息、热门话题）团队培训计划工作日志意义功用和填写办法周计划整理客户档案确定拜访名单用周行事历提高计划性在工作中完善和调整将拜访落实到时间段工作日志意义功用和填写办法当日工作情况

月

日星期天气客户姓名电话拜访时间拜访地点险种及保额晨会内容今日重点事项提醒客户拜访计划当日拜访计划提前规划早会内容/早会心得体会会议/培训/重要约会/节日、纪念日当天晚上计划第二天的工作根据时间段和地区区域规划拜访名单结合客户档案接触前准备贵在坚持，难在坚持，成在坚持激励每一天：工作日志意义功用和填写办法拜访情况：主管辅导与点评：当天工作结束后总结全天的工作当日工作总结尽快记录当天的拜访情况（电话、短信、见面沟通的内容）客户交流的重要语句和反应，分析下次沟通的切入点收集到的和客户相关的基本信息约定的日期、生日、保费等重要事项将当天总结的情况整理后及时记录到客户档案中将相关的信息及时登记到未来某天的工作日志上拜访量、销售动作、业务进度拒绝处理、期许工作日志意义功用和填写办法本周工作小结查阅上周工作日志进行工作总结完善和整理客户档案，确定下周拜访名单根据本周业务进度和拜访情况制定下周拜访计划工作日志意义功用和填写办法学习要点记录重要行业和公司政策工作中的重要信息每周备一页记事工作日志意义功用和填写办法范例工作日志意义功用和填写办法填写工作日志的固定动作每月26日：根据工作日志拟定下月工作计划每周周五：翻阅工作日志，回顾每位客户的销售进程，拟定下周拜访计划每日早会：记录早会内容拜访：第一时间填写记录晚间：回顾、整理当日拜访过程，拟定明日工作计划工作日志意义功用和填写办法周秋珍·高级经理2002年8月入行2005年7月加盟太平2008年1月晋升高级经理2006-2007年连续两年分公司高峰会会长连续六届入围TOP2000IAQ国际产能白金奖四星会终身连冠会员32工作日志意义功用和填写办法工作日志

是业绩的晴雨表工作日志意义功用和填写办法2005年7月入司至今，连续45个月每月4件以上，月均9.2件、2.2万标保目标——“如果你能坚持30年的四星，你就能成为中国寿险业的伟人”34工作日志意义功用和填写办法7年从业，2个业绩阶段年度标保（万）件数件均万元件021.31013000032.31219170043.5152333005.62.051217130第一阶段：月均1件、保费2000多元35工作日志意义功用和填写办法7年从业，2个业绩阶段年度标保（万）件数件均万元件0617.895187400737.7138273640828.21192376509.310.53034934第二阶段：月均9.2件、保费2-3万36工作日志意义功用和填写办法第二阶段比第一阶段：

标保成长10倍，件数成长9倍！因为：

对工作日志的看法与做法不同！37工作日志意义功用和填写办法第一阶段的工作日志看法：可有可无，应付主管检查做法：—主管检查时写—心情好时就写—想做好时就写—有拜访时就写不能持续！38工作日志意义功用和填写办法第一阶段的工作日志结果：

—有时会忘记与客户的约定

—客户过生日有时会忘记

—工作没计划，时间效率低

—业绩不稳定，有时挂零39工作日志意义功用和填写办法从工作日志中翻出来的一张保单，让我从此喜欢工作日志！40工作日志意义功用和填写办法2005年9月，一时没有可拜访的客户，就去翻以前的工作日志突然看到一年前记录的一件事：一个准客户张先生说，如果你一年以后还在做保险就来找我，我就跟你买保险抱着试试看的心情去找张先生，他很惊讶——你还记得这个？真不错！！41工作日志意义功用和填写办法结果：—福禄双至：2846元—陆续加保19000元—转介绍4人，合计18万42工作日志意义功用和填写办法这张保单的启示：如果没有记录，就没有这张保单，更没有加保和转介绍只有我们认真了，客户才会认真客户拒绝，有时是在考验我们是否值得信赖我的职业生涯从此改变……43工作日志意义功用和填写办法看法：第二阶段的工作日志工作日志是做好保险的根本！没有工作日志，就没有一切！44工作日志意义功用和填写办法做法：

—随时记录：客户说的重要的话与信息

—每天晚上花半个多小时，完善记录、总结、整理、计划、预约第二阶段的工作日志关键：持续做、认真做！45工作日志意义功用和填写办法第二阶段的工作日志结果：

—客户高度认可

—主顾开拓：58%加保、39%转介绍,共97%

—自我管理、工作效率提高

—业绩持续成长：今年月均10件