浙江精工钢结构建设集团公司空间业务分析及战略建议报告

浙江精工钢构造建立集团公司

空间钢构造业务分析及战略建议报告

北大纵横管理咨询公司2004年11月机密战略咨询报告4导读—市场与竞争环境分析市场与竞争环境分析公司竞争力分析业务战略

建议行业概略市场需求分析供应商分析替代品分析竞争态势分析进入壁垒分析时机与要挟总结使命与愿景生长阶段价值定位产品与效力组合价值实现和才干获取战略举措排序风险与防备竞争对手分析内部资源才干分析竞争比较分析1/26/2024空间构造运用广泛，可选用的资料很多，空间钢构造在空间构造中占主导位置空间构造是一种具有三维空间形体，且在载荷作用下具有三维受力特性的构造，相对平面构造而言，空间构造具有受力合理、分量轻、造价低以及构造方式多样的特点，因此被广泛应由在各种建筑中。空间钢构培育是以钢材为主要建筑资料的空间构造。石构造木构造砖构造竹构造钢构造钢筋混凝土构造铝合金构造膜构造塑料构造体育场馆影剧院及文化设备会展中心航站楼与飞机库工业厂房和仓库多层建筑楼层构造公路收费站及加油站标志性和装饰性建筑挺拔塔架塔楼塑像骨架网架桥梁建筑小品我国近几十年来在空间构造领域中运用最广、开展迅速的网架与网壳构造，可以说根本上全是由型钢和钢控制造的钢构造。悬索、索网构造和索杆张拉构造也都采用了特种钢材制成的高强度、低松弛钢绞线或凭型钢约束。膜构造的支撑构造也大多采用各种方式的钢构造。由于钢材种类与强度不断提升，空间构造也越来越多采用型钢、钢管、钢棒、钢索及铸钢产品，这样做的最大益处是构造自重更轻、制造安装更加方便，空间构培育成了“空间钢构造〞资料运用1/26/2024空间钢构造从构造方式上有很多种类，目前运用最多的主要是网架构造、桁架构造和膜构造空间钢构造网架构造

〔含网壳构造〕桁架构造膜构造网格构造张拉构造其他构造网架构造网壳构造索构造膜构造桁架构造张弦梁构造1/26/2024网架构造在九十年代前期快速增长后，目前处于平稳开展形状工程数量用钢量〔吨〕建筑面积〔万平方米〕资料来源：钢构造协会优点缺陷运用施工安装简便。网架构件和节点方式单一，尺寸不大，储存、装卸、运输、拼装都比较方便。构件和节点便于定型化、商品化，可成批消费。构造方式变化少，比较单调。内部杆件较多，美观性稍差。主要用于较大跨度和有悬吊设备的工业建筑，此外在各类大跨度公共建筑和多高层楼盖中也有广泛运用1997-2001年平均递增3.3%1/26/2024网壳构造在九十年代末到达顶峰以后，目前处于平稳开展形状工程数量用钢量〔吨〕建筑面积〔万平方米〕资料来源：钢构造协会优点缺陷运用刚度大，跨越才干大；可以用小型构件组装成大型空间，小型构件和衔接节点可以工厂预制，现场安装简便抗震性能稍差，稳定性弱构件短小，施工安装比网架复杂，误差不易控制各类大跨度的公共建筑均有广泛运用1997-2001年平均递增16%1/26/2024桁架构造在我国起步比较晚，但由于构造外型简约流畅、富于变化而开展很快缺陷优点开展运用桁架构造具有简约、流畅的视觉效果，外型丰富，在门厅、航站楼、体育馆、会议中心、展览中心等建筑中得到了广泛的运用。在工业建筑如造船工厂中也有一定的运用，但比较少。从1997年深圳机场采用桁架构造以来，桁架构造开展非常快，目前在体育场馆、会展中心、机场航站楼等许多领域70%以上都采用了桁架构造，网架构造退居其次。据钢构造协会不完全统计，2001年桁架构造为7万吨。刚度大，几何特性好。抗压和抗扭性能好。构造外形简约、流畅，富于变化，可适用于多种构造外型；施工简单，节省资料。有利于防锈与清洁维护。圆管截面的管桁构造流体动力特性好桁架构造往往比网架构造用钢量大。相贯节点的加工与放样复杂桁架构造均为焊接节点，需求控制焊接纳缩量，焊接质量要求高。而且都是现场施焊，任务量大构造方式复杂多样，施工难度大。1/26/2024膜构造具有轻巧新颖、经济平安等大量优点，运用非常广泛优点优点阐释重量轻自重轻，跨度大。且单位面积的自重与造价不会随着跨度增大而明显增加造型丰富建筑造型自由丰富，表现形式多种多样施工方便工厂化生产，运输轻便，施工现场只需张拉就位经济性膜材既是承载构件，又是屋面围护材料，还是良好的装饰材料，可降低屋面造价；屋面重量减轻后，可降低基础及主体工程造价安全性膜材自重轻，抗震性能好；可承受较大位移，不易整体倒塌；膜材一般为阻燃或不可燃材料，不易造成火灾透光性膜材透光率7-16%，白天无需人工采光自洁性膜材的表面涂层具有良好的非粘着性，灰尘不易粘附且易被雨水冲刷体育设备商业设备文化设备交通设备景观设备工业设备体育场/体育馆/网球场/游泳馆/训练中心/健身中心等商场/游乐中心/酒店/餐厅/商业街等展览中心/剧院/扮演中心/水族馆等飞机场/火车站/码头/停车场/天桥/加油站/收费站等标志性小品/广场标识/小区景观/步行街等工厂/仓库/污水处置中心/物流中心/温室等膜构造的广泛运用1/26/2024国际上膜构造开展比较平稳，国内膜构造起步晚，但开展很快年均增长4.1%资料来源：<钢构造与建筑业>1990-2000年全球建筑织物销售量〔亿美圆〕1970年日本大阪万国博览会采用了气承式空气膜构造，标志着膜构造时代的开场。1997-2001年均增长率23%单位：个数单位：万平方米资料来源：钢构造协会空间构造委员会膜构造从1995进入我国后不断坚持快速开展，到2001年时已有130多座，总面积达37万平米1/26/2024空间钢构造在阅历了80年代的导入和90年代的快速增长后，已被市场完全认可，目前处于生长期，并在新技术和新资料的推进下向构造方式多元化和大规模运用方向开展萌芽阶段〔20世纪80年代以前〕导入阶段〔80年代-90年代中期〕生长阶段〔90年代中期—本世纪初〕1964年建成第一座网架构造空间钢构造在一些工程上有少数运用，但没有构成规模。构造方式有网架、悬索等。没有专门进展空间钢构造消费的企业。在科研机构的推进下，网架构造在工业厂房和公共建筑领域开场推行运用构造方式以网架、网壳为主以徐州、杭州、开封等地为主要代表诞生了一大批专门进展网架消费的企业。在阅历了八十年代的逐渐导入和九十年代的快速增长后，空间钢构造已被市场完全认可，目前处于生长期新资料、新技术推进着构造创新，也推进着空间钢构造的大规模运用。网架、网壳构造继续坚持较好的开展，桁架构造开场出现并得到大规模运用，膜构造、与索相结合的各类构造都开场运用和开展，构造方式向多元化方向开展。企业竞争日趋猛烈，有更多的企业进入钢构造行业并涉足空间钢构造的制造安装领域。1/26/2024空间钢构造的开展从根本上源自于国民经济的快速开展，大型赛事和技术提高也是推进其开展的重要要素空间钢构造的开展国家国民经济开展程度直接影响到现代空间构造开展的速度。日本２０世纪５０～６０年代初空间构造也很少，但在６０年代后期，日本成为世界经济强国之后，大量空间构造应运而生。我国自20世纪80年代之后的20多年中，空间钢构造得到广泛运用，其根本缘由也在于国民经济的快速开展。新资料、新技术的不断出现促进了空间构造的进一步开展。近三十年来构造用新资料的发明，如高强的Ｈ型钢、高强大小直径钢管、不锈钢板、高强铝合金板、各类高强玻璃、高强钢铰线、高强钢丝束、复杂铸钢节点、高强膜构造面材、预应力钢构造技术、隔震减震技术、机械传动技术等等的出现均不断促进空间构造技术的创新和开展，新构造体系不断产生。计算机技术、计算实际、计算手段的提高是空间构造开展的技术支柱。我国２０世纪６０～７０年代也有一些空间构造，但当时计算工具落后，严重影响空间构造的开展，２０世纪８０年代后计算机技术飞速开展，从电子管电子计算机开展为今天能实现高速运算的电脑，计算手段的革命促进了计算实际的开展，促进了构造体系不断创新。大型赛事与展览直接推进了空间构造的开展。从２０世纪开场至今，无论是奥林匹克运动会，世界杯足球赛，或者国际博览会，都是一次大跨度空间构造的展现会，每一届都会有新的空间构造诞生。这些创新的空间构造都是建筑师与构造工程师共同努力的结果。建筑师和构造师都借此把本人的发明性的思想和灵感固化为一座座不朽的丰碑。1/26/2024未来空间钢构造的跨度将进一步增大，杂交构造、预应力构造将有较大开展，仿生建筑将日益增多构造方式杂交空间构造体系。索-拱构造、网格构造-拱体系、拉索-网格构造体系、索-杆张力构造体系和索-杆-膜索穹顶体系等杂交空间构造体系可以充分发扬各原有构造性能和强度优势，添加整体构造的强度刚度和稳定性，减轻构造自重。现代预应力空间构造。经过预应力技术来提升构造刚度、调整构造内力的分布的预应力网格构造、斜拉网格构造和经过预应力技术构成的新空间构造，如张弦梁构造、张拉整体构造和索穹顶构造等会有较大开展。索穹顶构造和大跨度开合空间构造在我国还是空白，日后也将有所开展，特别是索穹顶构造被以为是当今最先进、跨度最大、分量最轻的空间构造构造跨度对于圆形平面和椭圆形平面的空间构造，其跨度开展到400-500m是完全能够的。对于矩形平面和其他平面的空间构造，其跨度也可开展到300-400m经过仿生学的研讨，根据大自然中贝类、果实、树叶、蜂窝、鸟巢等动植物外形外形和构造构造，发明出自然美、新颖的空间构造形体。在仿生建筑领域，空间钢构造的构造设计师和建筑企业都大有用武之地构造外形1/26/2024空间钢构造的节点将向规范化方向开展，制造和安装将向自动化和简单化方向开展节点构造制造与安装研制和开发各类空间钢构造通用的和公用的受力合理、构造简单、制造安装方便且能定型化、规范化消费的新型节点体系。研制与开发空间钢构造可调理、可控制的节点体系，以减少节点类型和消除施工安装误差。改良和更新空间构造的加工工艺和设备，采用计算机程序控制的全自动化消费方法来加工制造节点、杆件、部件和小拼单元，提高加工精度和消费效率，保证产质量量，降低产品本钱和工程造价。同时，利用计算机来实时支配和控制空间构造施工安装全过程。开展和推行空间构造的无脚手架和少脚手架的高空悬挂安装法。开展和推行空间构造采用地面组装，并用简易设备、整体提升或顶升的施工安装方法，以便大幅度减少高空作业，加快施工周期和节约工程造价。1/26/2024体育建筑是空间钢构造的重要运用领域，构造方式随着时代开展日趋多样化体育场馆体型宏大、标志性强，建立很受关注。不但要满足功能需求，更重要的是新颖、别致、调和，能充分注重人、建筑和自然的完美一致九十年代中期以前九十年代中后期本世纪初根本上以网架构造和简单的网壳构造为主以网壳构造、斜拉构造、张拉构造、桁架构造为主呈现百花齐放格局，主要的构造方式有桁架构造、斜拉构造、张拉构造、索膜构造及其组合构造，而且随着构造方式的变化，所采用的资料、节点方式等也发生了很大的变化中小学及高等院校县市级体育场馆省市级大型体育中心大部分采用网架构造和网壳构造以网壳构造、斜拉构造、张拉构造、桁架构造为主构造复杂、方式多样，以桁架构造、斜拉构造、张拉构造、索膜构造及其组合构造居多1/26/2024随着国民经济的快速增长和体育运动的开展，我国体育场馆建立方兴未艾，中小型体育场馆将成为其中的主流我国体育场馆建立的缺乏我国体育场馆建立的推进力体育场馆建立的市场宏大贵州省88个县仅有8个县具有规范田径场、综合训练房、游泳池、灯光篮球场这四大场地设备。辽宁省体育局副局长：“我省的竞技体育程度在全国不断处于前列，但体育设备比上海等地落后了整整20年！〞太原市的体育人口达100万左右，人均体育场地不到0.3平方米，与国内人均占有1.2平方米的规范相差甚远。国民经济快速增长，为体育场馆建立奠定雄厚经济根底我国承办国际性竞赛日益增多，推进体育场馆建立全国运动会、城市运动会、少数民族运动会在全国各地轮番举行，体育场馆建立将长盛不衰全民健身运动日益高涨，体育场馆建立与运营走向市场化和投资主体多元化，也将推进体育场馆的建立与开展广州举行九运会之前：三年新建16个场馆。南京市围绕十运会承办七个竞赛工程而规划建立的十二个重要配套场馆，概算建立资金20亿借举行第七届全国少数民族运动会的东风，宁夏体育场馆增长迅速，由申办七届民族运动会前的１个体育馆开展到如今的６个大型体育场馆主要用于大型国际性或全国性体育赛事，受我国承办赛事时间影响，因此具有短期性，在2021年北京奥运会和2021年广州亚运会之前，场馆建立较多，投资宏大，是体育场馆建立的主要市场，但以后会急剧萎缩，退居次要位置中小型体育场馆主要用于省、市、县一级的体育竞赛和群众性体育活动，随着国民经济的继续增长和群众性体育活动的开展，将有继续稳定开展，此外随着教育事业的开展和教育投资的添加，各类高校、中小学中体育场馆建立也将日益增多中小型体育场馆将成为未来体育场馆建立的主流1/26/2024空间钢构造在工业建筑中也有广泛运用，并构成与轻型门式刚架构造并驾齐驱的局面空间钢结构轻钢结构（门式刚架轻型房屋钢结构）优点刚度大、抗震性能好结构简洁、轻巧、刚度好、自重轻、施工周期短、工厂化程度高、造价便宜应用适用于大跨度、大柱网、多悬挂的工业厂房适用于中小跨度、柱距在12m以内的轻型工业建筑发展八十年代快速发展，九十年代以后增长放缓九十年代以后迅速发展，占领了工业建筑的半壁江山。工业建筑是空间钢构造的重要运用领域，在网架构造和网壳构造已建成的2500多万平方米的面积中，一半以上为工业建筑。空间构造在工业建筑中的运用表现为单体建筑面积越来越大，运用行业越来越多。一些支柱产业如汽车工业、建材工业等和能源根底工业如电力工业一直是空间构造运用的最主要领域。经济效益比较好的行业如烟草工业、食品饮料工业、邮电通讯电子工业等也是空间构造运用的重要领域。随着国民经济开展，工业投资将继续增长，各类厂房仓库建立将继续开展；网架与轻钢在工业厂房中的运用各有特点，不会相互取代，网架在工业厂房的运用不会停滞。1/26/2024中国的会展经济正处于高速增长阶段，会展场馆建立高潮迭起会展建筑所采用的主要构造方式有桁架构造、网架构造、网壳构造、斜拉构造和张拉构造等，节点方式有螺栓球结点、焊接球节点、铸钢节点和相贯焊接节点等我国市场宽广，参与世贸组织后，我国将成为世界经贸活动中心之一，兴建符合国际化商贸要求的大型会展中心是必然趋势近十年来，我国会展业以年均20％—30％的速度高速增长。会展中心的功能发生了宏大变化，由单纯的展览馆演化成了包括会议、展出、住宿、餐饮、集会、商业、游览等的综合性建筑，规模也越来越大。统计显示中国目前有展览场馆158个，室内展览总面积322万平米，室外展览总面积221万平米。现状推进开展全国城市兴起“大办会展〞热潮，全国各类城市中提出办成“国际会展都市〞、“中国会展中心城市〞、“中国区域会展中心〞等目的的，曾经超越30个会展业中本来京沪穗三足鼎立的局面，面临新的竞争压力，周边也陆续涌现出一批新的展馆及中心城市。如环渤海经济圈有北京、天津、大连、青岛、廊坊；珠三角那么有香港、广州、深圳、东莞；长三角的上海、宁波、杭州、苏州、南京；西南地域那么当属成都和昆明。资料来源：中国资讯行1/26/2024但是会展场馆建立曾经出现过热迹象，而且受市场规模局限，继续增长潜力有限会展场馆主要集中在经济兴隆地域和重要的中心城市，其他中小城市建立会展场馆的必要性不大除北京、上海、广州等国际性都市的各类会展场馆众多外，其他地域性中心城市的会展场馆的容量有限估计会展场馆建立在阅历3-5年的迅速增长后会明显放缓政府以为包括会展建立的各类根本建立明显过热，曾经采取措施控制会展场馆的建立展馆的利用率到达60%-70%时，才能够发扬出最正确的市场效益。而我国展馆目前整体的利用率仅在10%-30%1/26/2024随着经济开展和文化生活的提高，各类公共交通建筑和文化建筑将日益增多，为空间钢构造带来宏大的市场机遇由于国家经济的快速开展，航空业开展迅速，大部分机场不能满足旅客吞吐量的需求，都在进展改建和扩建。十五期间，国家投资1300多亿建筑机场，其中干线机场20多个，支线机场40多个，投资是九五期间的5至6倍。今后一段时期，国家对交通运输等根底设备建立将继续坚持宏大继续投入，需求新建、扩建大量的火车站、长途客运站、公交车站、客运码头、公路收费站等，这些都将是空间钢构造开展的大好时机机场航站楼主要采用斜拉构造、桁架构造、索膜构造和组合构造等，采用的衔接节点主要为直接相贯的焊接节点收费站虽然单面子积小，但是量多面广。其建筑外型都比较复杂，普通采用的构造方式有网架、网壳构造、斜拉构造、索膜构造和组合构造等从全国范围来看，目前尚只需少量大城市拥有具备完善设备的剧场等文化设备随着生活程度的不断提高，人们对高雅艺术和休闲文娱越来越注重，国内许多城市都在兴建大剧院、博物馆和欣赏游乐园江苏省和浙江省都提出建立“文化大省〞的口号。浙江省为预备第七届中国艺术节，光新建、改建的上演场馆达42个，投资30多亿元。江苏在2001年举行第六届中国艺术节时，新建了南京文化艺术中心、紫金大戏院、南艺音乐厅等剧场各类文化建筑的外型都比较复杂，构造方式各不一样，空间钢构造在其中将大有用武之地，如网架构造、桁架构造、索膜构造等1/26/2024总体而言，国民经济的继续开展预示着空间钢构造稳定增长的市场前景，而一些艰苦赛事和国家政策那么直接蕴含着宏大商机我国经济不断坚持快速继续增长，今后5年将依然坚持较高的增长速度经济增长依赖于工业投资并将促进工业投资大型工业厂房仓库继续兴建各类根底建立投资添加，根底设备继续改善交通运输继续改善，机场、车站、码头、收费站需求兴建扩建经济交往日趋活泼，城镇化进程加快提高和城市建立提高会展中心、买卖中心、城市标志性装饰性建筑将进一步添加人民生活程度提高，文化体育事业进一步开展体育场馆、文化馆、影剧院、图书馆、博物馆等的兴建空间钢构造市场将继续增长，稳定开展大型赛事展览活动，如北京奥运会、广州亚运会、上海世博会专门性的大型场馆建立剧增国家开展政策重点转移，如西部大开发、振兴东北工业基地地域性的各类投资急剧添加空间钢构造市场中一些特别的时机部分市场短期内增长很快，行业开展出现动摇性1/26/20242004年空间钢构造的市场容量大约为32万吨，估计到2021年市场容量为52万吨〔不思索三大盛会时〕2001年空间钢构造用钢量〔万吨〕资料来源：钢构造协会/北大纵横分析据2002年钢构造协会空间构造委员会向会员单位的调查阐明：2001年建成网架构造工程数目建成网架构造工程工程1278个，240万平方米，用钢6.6万吨；建成网壳构造工程工程253个，36万平米，用钢1万吨；建成空间桁架工程工程20个，60万平方米，用钢7万吨。在钢构造协会统计中，网架与网壳1997年合计63821吨，2001年合计76565吨，那么据此可得出网格在1997-2001年的平均增长率为4.7%，将此增长率作为网格构造在2001年-2021年的增长率2001年网架构造和网壳构造共7.6万吨，从事网架消费的企业非常多，多数为没有资质且不是钢构造协会的会员单位，其消费规模虽小却数量众多，故将网格构造2001年产量调整为15万吨2001年桁架构造7万吨，桁架消费企业相对较少，但思索统计不完全，将2001年桁架消费量调整为10万吨，同时思索桁架坚持快速增长势头，将其在2001-2021年间的增长速度设定为15%2527.229.732.435.53942.947.352.32004—2021年平均递增10.1%用钢量〔万吨〕1/26/2024三大盛会的举行为空间钢构造增添了约40万吨的市场容量，今后5年中每年约为6.6万吨q=Q*s*t/n/pP：空间钢构造万吨钢造价p=1.2亿元/万吨n：奥运会、世博会、亚运会场馆建立延续时间从2004-2021共6年，n=6t：普通场馆建立投资中钢构造造价占投资比例t=20%s：奥运、亚运、世博场馆及配套设备总投资中场馆建立投资比例s=70%Q：三大盛会的场馆及配套设备总投资，奥运会场馆投资140亿元，世博会100亿元，亚运会100亿元，Q=140+100+100=340亿元q：从2004-2021年6年中三大盛会带来的空间钢构造市场容量，q=340*70%*20%/6/1.2=6.6万吨1/26/2024综合分析，2004年空间钢构造市场容量为39万吨，2021年为59万吨2001年-2021年空间钢构造市场容量图〔单位：万吨〕资料来源：北大纵横分析2001年-2021年空间钢构造市场容量图〔单位：万吨〕25.027.229.739.042.145.649.553.958.957.964.325.027.229.739.042.145.649.553.958.957.964.31/26/2024按照趋势外推法，膜构造在未来5年依然坚持23%的增长速度，到2021年膜构造建造数量可达62万平米2001年-2021年中国膜构造市场容量增长预测〔万平方米〕2004-2021年平均增长率23.2%1/26/2024属于混凝土构造的薄壳构造曾经根本被空间钢构造替代，不构成对空间钢构造的要挟混凝土薄壳资料不均匀、徐变收缩、抗裂性能差。薄壳的施工成形需求大量模板，施工费用高，施工周期长。薄壳构造的运用根本停滞，因此不会对空间钢构造构成要挟与替代优点缺陷运用开展趋势20世纪五六十年代是混凝土薄壳屋盖的黄金时期。20世纪70年代以后，薄壳屋盖的运用停滞。其跨越大空间及外型优美丰富的优点由空间构架及张拉构造替代。具有非常良好的承载性能，能以很小的厚度接受相当大的载荷。外型优美丰富。1/26/2024铝合金空间构造在我国已有运用，但其强度不高、造价高昂，运用上遭到了很大限制，未来也不会构成空间钢构造的要挟铝合金作为一种建筑资料，轻盈、耐腐蚀，具有其他建材不可替代的优点。铝合金空间构造现代感强，施工便利，在体育、演艺、环保等大跨度标志性建筑中运用前景宽广。行业利润较高。强度不高，容易变形，跨度上遭到限制造价高昂，同样建筑铝合金构造每平米造价是钢构造的3倍防火性差，如运用涂料会影响其外观，运用喷淋设备又添加造价美国Conservatek公司是铝合金空间构造设计和制造的专业公司，在世界各地已承建了5000多个工程。铝合金空间构造在我国少有人知，运用也很少。主要是在特殊领域如要求防磁的实验室和追求美观而对高价不敏感的建立单位有所运用。上海曾经建立了设计和施工规范，但国内还没有相关的设计和施工规范，铝合金构造开展因此遭到限制。铝合金空间构造会有一定程度的开展，但是不会构成对钢构造的完全替代和严重要挟。优点缺陷运用开展趋势中国建研股份拥有铝合金网架专利，是国内独一一家搞铝合金构造的企业，曾经搞了4-5年，做了几十个工程，最大面积是1100平米，大多是几百平米，跨度不超越20m，都比较小。管径为60，89两种规格。国内还有外国公司做的一些工程，主要是铝穹顶工程，跨度较大，其价钱更贵，但设计、施工比较成熟。补充1/26/2024空间钢构造行业构成了高中低端的市场和竞争格局，为数不多的大型企业凭仗品牌和技术优势在高端市场进展跨区域的猛烈竞争注:圆的大小代表企业业务收入占市场的相对比重代表高端市场代表中端市场表示图代表低端市场高端市场不具有区域性，大型钢构造企业具有品牌和技术优势，在这一市场进展跨区域的猛烈争夺中端市场具有一定的区域性，地方性企业具有关系和价钱优势，一些全国性大企业也积极介入，与地方性中等企业进展争夺低端市场区域性比较强，地方性企业关系和价钱优势明显，全国性大企业不注重这一市场，主要由地方性中小企业进展争夺高低弱强标志性工程造价沪宁钢机杭萧精工建升和上海机施宝冶钢构大地网架徐州飞虹汾阳网架中建系统中冶系统东南网架资料来源：北大纵横分析1/26/2024我国空间钢构造从业企业之间的竞争首先是市场之争，其次是体制之争，之后是运营方式之争，在新世纪将是中心才干之争市场之争体制之争运营方式之争中心才干之争80年代是我国网架开场大规模运用的黄金时期，以徐州、杭州、开封为主要聚集地诞生了一大批网架制造企业。市场增长很快，企业之间关键在于谁在博得客户、占领市场具有更加灵敏有效的手段。市场之争的关键是“关系营销〞才干。一批国有、集体企业由于体制僵化，在竞争中逐渐衰落，如苏州网架厂、常州网架厂等。一些民营企业由于不能摆脱家族制，无法吸引优秀人才，也逐渐衰落。如汾阳网架、大地网架等。而一些民营企业由于体制灵敏，人才济济，开展势头不断很好，如东南网架、沪宁钢机、浙江精工。在竞争过程中，根本构成了以制造为主和已安装为主的专业化企业和以制造、施工一体化为主的企业两种类型。以制造为主的企业由于受制于人，利润低，风险大，难以获得很好开展。以施工为主的企业由于工程安装费用较小，公司实力大受影响，因此也开展缓慢乃至衰落，如北京机施、上海机施、建升和等。在新世纪里，从事空间钢构造的企业都在向设计、制造、施工一体化方向开展，如浙江精工、沪宁钢机、建升和等。在根本处理了市场销售、管理体制和运营方式之后，企业之间的竞争将主要是中心才干之争。1/26/2024许多企业都在积极地进展产能扩张，供应规模进一步扩展，行业内的价钱战日趋猛烈，行业平均利润率继续下降供应添加缘由与影响沪宁钢机积极预备在北京设厂；其现有产能号称25万吨，未来目的是50万吨宝冶建立两年时间里钢构造产量从6.5万吨添加到15万吨，增长迅速东南网架在四川新津设厂，建立5万吨的消费基地，此外在北京和广州也有设厂的计划精工在北京和安徽建厂，产能添加了10万吨新成立的新疆建工钢构造具有7万吨产能马钢钢构新增3万吨产能······一方面阐明行业内外的企业都非常看好钢构造的市场前景另一方面也使得行业竞争更趋猛烈，价钱逐渐成为竞争的主要手段竞争猛烈导致行业整体利润率程度不断下降1/26/2024我国空间钢构造企业众多，行业集中度不高，但随着竞争加剧和国家监管加强，行业集中趋势将有所加强从业状况我国钢构造企业众多，其中从事空间钢构造制造安装的企业至少在300家以上，许多企业没有资质，规模较小，普遍只需数千吨产能，制造粗糙，依托低价参与竞争，行业总体集中度较低。一度曾经有些企业专门从事网架制造，后由于网架竞争猛烈和轻钢、重钢市场快速开展，专门从事网架消费的企业也逐渐涉足轻钢和重钢领域，行业内极少有专门从事空间钢构造制造安装的企业行

业竞争行业内竞争日趋猛烈，价钱竞争导致行业利润率急剧下滑，空间钢构造行业曾经从高利润行业变为微利行业。行业监管由于行业监管不力，一些没有资质、没有技术的企业也能进入市场，导致工程事故时有发生国家将加强行业监管力度，对承包、设计、制造、施工各个环节都将加以严厉规范国家将加强对大型公共建筑的质量平安进展检查行业集中趋势将进一步加强1/26/2024空间钢构造的进入与退出壁垒相对较高，但由于一些大型建立企业实力雄厚，可以自在进出，构成行业的艰苦潜在要挟进入壁垒退出壁垒进入壁垒高，行业利润将坚持稳定；退出壁垒高，在市场容量增长缓慢的时候将导致行业内竞争加剧，使行业平均利润降低；进入退出壁垒高都是相对的，一些冶金、土建、铁路、造船等大型建立企业看好空间钢构造的市场时机，凭仗其雄厚实力还是可以相对自在的进入和退出，构成行业的艰苦潜在要挟资质获得较难，网架施工也需求专门的资质，没有资质无法承揽工程，没有工程就没有业绩，而没有业绩就无法获得资质消费设备、设备投入较大，至少在数千万元以上规模安装设备投资很大，大型系列吊装设备投资需求数千万元需求的有相关阅历和技术程度的设计人员资质难以转移消费和安装设备的专属性较强，难以转移，如相贯线切割机等，大量设备设备投资将只能报废或低价转让专业的设计、制造和施工技艺不能很好转移工程业绩和品牌无法转移1/26/2024目前我国的空间钢构造在计算软件、消费技术、施工方法、运用规模都走在了世界前列，国外企业的进入要挟不大计算软件消费技术施工方法运用规模我国的钢构造企业完全掌握了高空散装法、滑移法、吊装法、提示法、顶升法及综合法等各类施工方法，一些施工方法处于国际领先程度。国内众多的科研院所都开发了空间构造的计算和设计软件，这些软件曾经处于国际领先程度，好像济大学空间钢构造软件3D3S4.0、浙江大学空间网格构造分析软件MSTCAD

、上海交通大学空间构造设计系统SSCAD、天津大学空间网格构造设计软件TWCAD

等。至2001年底，全国已建成各种网架、网壳构造约00幢，覆盖建筑面积近2000万平米，在世界上列为首位。国内领先的钢构造消费企业都购置了国内外最为先进的消费加工设备，并且由于工程阅历的丰富，主要的消费工艺如切割、拼装、焊接等都非常成熟国外企业的进入要挟不大我国企业在计算软件、消费技术、施工方法等各方面都已走在世界前列由于欧、美、日等国际建筑市场萎缩疲软多年，国际企业的消费才干、技术程度、资本实力曾经大为减弱。德国米罗〔mero〕公司曾试图以本人的半球节点专利以协作方式进入中国市场，但没有国内企业呼应，最后无功而返。1/26/2024综合来看，空间钢构造主要面临着大型建立企业潜在的进入要挟潜在进入者空间钢构造的制造和安装都需求有大型的专业设备，投资较大，而且需求有专业技术，进入门槛较高，进入者必需具有相当的实力钢铁企业、铁路建立、冶金建立、船舶建造、土建施工等大型企业利用本人的品牌和技术优势曾经或即将进入空间钢构造的业务领域。现有竞争者从事空间钢构造消费制造和施工安装的企业众多，行业集中度很低，竞争猛烈。在高端市场，竞争者将主要以品牌和技术为根底展开竞争。在低端市场，价钱和关系是主要竞争要素。替代品竞争在大跨度空间构造领域，钢筋混凝土构造与钢构造无法有效竞争铝合金构造在国内曾经有一定的研讨和运用，但由于价钱太高而无法广泛运用膜构造虽然开展很快，但基数很小，而且其与钢构造亲密结合，不会替代钢构造供应商空间构造所需的管材、型钢和板材国内钢厂都可以消费，目前主要经过经销商采购，由于钢材价钱继续上涨，供不应求，短期来看供应商的谈判才干较强。客户空间钢构造大多运用于政府投资兴建的公共建筑，由于工程有限，竞争猛烈，业主方谈判才干较强。1/26/2024精工空间钢构造业务所面临的时机与要挟总结机会威胁国民经济保持快速发展为各类公共建筑带来了良好的发展机会，从而为空间钢结构建筑企业带来了巨大的发展机遇奥运会、世博会、亚运会三大盛会的举办，在未来5年将为大型体育场馆和展览场馆建设带来一次发展高潮我国许多地区特别是中西部地区体育场馆建设不足、体育设施落后，体育场馆建设将随着西部大开发和经济发展保持稳定增长我国目前正处于会展业高速发展的短暂黄金时期，会展场馆建设高潮迭起，会展场馆走向综合化、大型化全国各地影剧院、博物馆、图书馆、科技馆、活动中心等文化建筑的兴建日益增多未来机场航站楼、车站、码头、收费站、加油站等各类交通建筑业随着国民经济发展和行业经济改善将有较大增长新结构形式层出不穷，新节点、新材料应用也日益增多，设计技术和施工技术领先的企业将获得领先优势和良好的财务回报部分网架企业受增长放缓和竞争激烈影响，再加上体制不良，存在行业整合机会会展场馆建设已经呈现过热迹象，会展场馆建设高潮无法持续三大盛会之后大型公共场馆会有所减少，空间钢结构行业将面临波动性行业内从业企业较多，集中度不高，此外行业内企业规模扩张很快，都将导致行业内竞争更趋激烈，行业利润率不断下降钢材价格持续上涨，钢结构建筑造价上升，市场应用受到负面影响大型冶金、冶金建设、建筑施工等企业挟品牌、技术和规模等实力进入空间钢结构的制作施工领域国家将加强对大型公共建筑工程的监管检查，质量问题、施工管理问题较为突出的精工面临较大威胁1/26/2024导读—公司竞争力分析市场与竞争环境分析公司竞争力分析业务战略

建议竞争对手分析内部资源才干分析竞争比较分析1/26/2024从近两年招标情况看，精工主要关注的市场在华北、华东、西南和东北，遭遇的主要竞争对手是东南网架、沪宁钢机、上海宝冶、上海机施、中建八局等11%10%东北地域：3个工程招标额：7500万1次：中建二局、中建三局、中建六局、中建总公司、北京城建华东地域：8个工程招标额：15000万5次：东南网架4次：沪宁钢机3次：上海宝冶、中建八局2次：上海机施、大地网架、江苏常虹、宁波飞龙1次：中建三局、宁波建工、马钢建立、北京京冶、上海二十二冶、杭萧、八达、上海宝钢、十三冶、苏州构配件厂、天地西南地域：2个工程招标额：14200万1次：东南网架、沪宁钢机、宝冶工安、山西机施、江南重工、北京建工、中国五冶、宝钢建立华北地域：4个工程招标额：24800万2次：东南网架、沪宁钢机、深圳建升和、中远川崎、武昌造船厂1次：首钢建立、徐州飞虹、宝冶、上海机施、广东建安、中建三局一公司华中地域：1个工程招标额：484万2003.1-2004.6精工在空间钢构造工程方面的招标情况1/26/2024从失标情况看，精工面临着东南网架和沪宁钢机的强有力挑战，在华东市场和西南市场遭到的要挟最大地区

竞争对手华东华北东北西南华中小计东南网架2806

41820491299018263沪宁钢机253312533786大地网架980980中国十三冶940940小计767720491424323969精工2003-2004年空间钢构造失标情况统计〔万元〕1/26/2024沪宁钢机在空间钢构造方面的工程业绩非常突出，华北、华东区域优势突出，并已开场走向海外华北地域：首都国际机场新航站楼国家大剧院天津博物馆天津奥林匹克体育场华东地域：上海浦东国际机场上海八万人体育馆上海大剧院上海虹口体育馆上海文献中心南京奥林匹克体育中心体育馆烟台体育馆西南地域：重庆奥林匹克体育中心体育场成都双流国际机场华南地域：广州新白云国际机场航站楼广州国际会议展览中心澳门东亚运动会体育馆深圳机场东北地域：长春国际展览中心长春体育场长春体育馆西北地域：新疆体育馆国外工程：土库曼斯坦国家会展中心钢屋盖工程2003年沪宁钢机承当完成了16个国内标志性艰苦建立工程工程，钢构造总量达9.2万多吨。1/26/2024沪宁钢机定位于高端市场，依托过硬的制造质量树立优质品牌消费管理消费设备消费工人数控等离子气割机(美国进口)直径600×12000数控钢管相贯线气割机(5轴)直径900×15000数控钢管相贯线气割机(6轴)8600数控气割机、数控门式气割机数控三维钻床、数控平面钻4000×30000大型抛丸、喷漆、烘干全自动钢板预处置消费线、1000×16000钢管喷丸流水线、H型钢喷丸流水线重型H型钢焊接消费线、箱型、柱型消费线总经理技术出身，尊重技术，注重质量对质量从严管理，建立了严厉规范的质量管理和消费管理体系，处分制度严峻以高技术工人保证加工质量，以加工质量树立行业品牌。培育了一流的技工队伍，600多名全能型高技术工人，可以读图纸、操作数控系统、编制程序，又能熟练焊接、装配、车、钳、刨、磨。这支队伍保证了沪宁的质量在行业内坚持领先。以高层和空间为主要开展方向以优良质量树立行业高端品牌。以承接大型工程为目的，抢占高端市场预备在北京投资设厂，目的直指奥运市场谋求一体化的竞争优势，正在积极预备并购大型施工安装企业开展目的1/26/2024东南网架在空间钢构造方面积累了丰富的工程阅历，业绩普及全国各地，华东和华南是其优势区域华北地域：清华大学跳水馆北京经开汽车广场天津博物馆华东地域：上海海洋水族馆济南新科技国际会展中心杭州大剧院浙江黄龙体育中心主体育场浙江义乌会展中心宁波雅戈尔展销中心南昌火车站常州中华恐龙馆西南地域：成都新城国际会议展览中心华南地域：广东省人民体育场广州新白云国际机场广东现代国际展览中心广州国际会展中心广州新体育馆深圳高新科技成果买卖会展览中心东莞国际会议展览中心珠海国际航空航天博览会展馆东北地域：长春南岭体育场大连金州体育场西北地域：西安咸阳国际机场航站楼西安城运村体育馆东南网架在空间钢构造方面的主要工程业绩国外地域：越南河内国际机场航站楼1/26/2024东南网架的胜利源于其以营销为龙头、以低价竞争为战略的营销方式杭州办3人义乌办2人宁波办2人台州办3人温州办2人湖州办2人金华办3人嘉兴办1人上海办4人成都办2人重庆办1人北京办5人天津办2人河北办2人河南办3人新疆办1人广州办4人厦门办1人武汉办4人长沙办2人兰州西安办4人山东办5人江西办4人云南办1人贵州办2人安徽办1人江苏办2人沈阳办2人东南网架销售网络规划东南网架具有全国性的营销网络，营销手段灵敏多样，在搞定关键人物方面毫不逊于精工；东南网架主要采取低价竞争战略，而东南网架可以坚持较高的盈利程度，所以低价的背后是整体本钱控制才干东南网架全国的销售人员在80人以上1/26/2024宝冶钢构品牌业绩卓著，整体综合实力很强，并试图经过一体化运营成为钢构造行业领先者业绩优势开展目的与措施运营方式：工程总承包企业，设计、制造、安装、检修检测一体化。开展目的：做大，力争成为中国钢构造行业主导企业；做专，坚持在大型厂房、场馆、电厂、路桥方面的技术优势；做新，向住宅钢构造和高层钢构造新领域开展业务导向：稳定冶金工程，拓展非冶金领域，加快境内外两个市场齐开展区域导向：立足宝钢市场，拓展上海市场，扩展华东市场，辐射全国市场，实施大运营地域战略开展举措：营销——完善区域分公司建立体系，加快营销布点任务；设计——开发管桁架的设计软件、预应力的设计和施工新技术工程安装实力强：拥有过硬的工程经理、安装现场技术工程师、过硬的施工人员、娴熟的安装技术和先进的安装设备。桅杆起重机的整体安装技术、计算机控制的集群、液压同步整体提升技术、整体滑移技术等大跨度空间钢构造安装技术行业领先。消费加工才干强：具有完善的质量管理体系、熟练的技工队伍以及比较先进的加工设备。营销力量也不弱，摆脱国企机制束缚，加强对营销队伍的鼓励，营销手段灵敏有效开展速度快，钢构造制造2001年6.5万吨，2002年10万吨；2003年突破15万吨，产值达10亿元。非冶金市场开辟比例由2000年30%不到，跃升到2003年的70%1/26/2024但是业务多元化和国企体制变革缓慢制约着宝冶在钢构造方面的进一步开展宝冶建立建筑分公司特种工程分公司工业安装分公司机械设备安装分公司电气设备安装分公司机械动力分公司检修分公司物资分公司设计研讨院工程技术公司商品混凝土公司工业炉窑公司股份制改造迟迟没有完成，机制变革缓慢业务庞杂，主业不突出，主辅分别任务进展缓慢钢构造业务分散在三个分公司，由于二级分公司各自固守自我利益，迟迟不能有效整合缺乏严厉有效的考核管理和鼓励机制，青年骨干队伍流失严重，再加上裁员和退休，整体实力在下滑宝冶建立下从事钢构造业务的三家分公司注：1/26/2024大型施工企业如上海机施等凭仗强大的施工安装力量和品牌业绩，占据着空间钢构造安装市场的高端工程业绩品牌与影响国家大剧院壳体钢构造

上海磁悬浮快速列车轨道梁

东方明珠上海广播电视塔

金茂大厦钢构造主承包

浦东国际机场航站楼

新国际博览中心

广州白云机场

广州会展中心

天津国贸大厦

安徽国际会展中心

上海八万人体育场

上海证券大厦

上海科技城

上海信息枢纽大厦

越南国家体育场

重庆江北机场

上海南站改建

东方航空公司双机位机库5项工程获鲁班奖，27项获国家金质奖、银质奖、中国土木工程〔詹天佑〕大奖，全国市政工程金奖、市白玉兰奖和建立部、上海市优质工程奖。延续十年荣获上海市重点实施工程优秀公司称号。优势优势一些著名钢构造企业如冠达尔、中远川崎、江南重工都根据优势互补，与其联手开发市场施工技术先进，滑移法获得专利，在南京奥体工程中与宝冶同台竞艺，“宝冶就是加班做也赶不上上海机施的速度〞技术人员力量较强，研发中心有钢构造技术人员20多人专门研讨艰苦工程的施工技术方案。员工素质高，工程经理10多人，施工班组200多人，只需小工是外包的。施工配备齐全，国内一流营销较弱，业务主要靠母公司上海建工集团的业务和上海的市政业务由于以隧道施工地下根底施工为主，钢构造施工业务处于维持形状，在其业务构造中的位置下降上海机施1/26/2024建升和在超高层建筑、机场航站楼、体育场馆等各方面都有良好工程业绩，施工安装程度国内一流领域典型工程业绩超高层建筑深圳地王商业大厦

北京中天国际贸易中心二期机场

航站楼深圳宝安机场航站楼

沈阳桃仙机场二期航站楼

广州新白云机场航站楼（国内最大航空港）体育

场馆沈阳博览中心（亚洲最大室内足球场）

广州新体育馆

哈尔滨国际会展体育中心会展

设施厦门国际会议展览中心

深圳会议展览中心（深圳最大单体建筑）文卫

设施澳门文化中心、深圳市少年宫

深圳市文化中心（我国最大的树枝结构工程）

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广州新白云机场飞机维修设施（东南亚最大飞机维修库）建升和的安装技术优势表达在超高层、大跨度和复杂异型空间钢构造3大领域，另外，作为辅助技术的计算机虚拟施工技术也在行业中居于领先位置在超高层方面，中心技术有超厚钢板焊接技术，二氧化碳立焊、斜立焊技术，双机抬吊、一机多吊技术；在大跨度方面，中心技术有桁架滑移成套技术，大吨位、大面积屋盖整体提升技术，管管相贯线焊接技术，异种钢材焊接技术；在异型空间构造方面，中心技术有大型空间球状、椭球体安装技术，大型树枝构造安装技术1/26/2024但由于受国企体制束缚和单纯施工安装存在的先天缺乏，在猛烈的市场竞争中逐渐衰落市场竞争手段缺乏，缺乏灵敏有效的营销手段，主要靠本身品牌和特定的政府关系，如上海机施营销薄弱，主要靠母公司上海建工集团的业务和上海市政工程的业务维持用人机制不活，无法有效吸引人才，而本人的骨干队伍不断流失，却加强了竞争对手的力量缺乏制造环节，承接工程必需结合其他厂家，业务运作受制于人，并且缺乏长期稳定的协作同伴业主取向发生变化，更倾向于由制造才干强的钢构造企业做总包，上海机施和建升和都在从总包单位变成分包单位单纯的钢构造安装合同金额较小，企业积累遭到制约，不能实现快速开展，如上海机施钢构造业务每年虽然有将近5亿元，但实践安装收入缺乏1亿元，利润率虽高，但不能构成较大的公司积累国企体制运营方式一些大型施工安装企业在竞争中逐渐衰落，如陕西机施退出行业竞争，浙江机施被兼并，北京机施只剩空壳，上海机施和建升和都开展乏力大型国有施工企业的开展趋势：改革国企体制，走设计、制造、施工一体化运营道路，如宝冶建立1/26/2024空间钢构造的主要竞争者都根据本人的特点和开展目的采取了不同的运营方式行业竞争者发展目标经营模式精工钢构跨越式发展迅速做大以关系营销为龙头，以低价为竞标策略，通过整合行业内优秀人力资源来补充自己在质量、生产和安装方面的短板，扩张生产规模，快速抢占市场宝冶钢构成为钢结构行业领头羊以品牌为先导，依靠制作与安装实力谋求行业领头羊地位，定位为设计、制作、施工、检修一体化的工程总承包企业沪宁钢机重点做大项目以加工质量为基础，靠质量赢得声誉，树立品牌，逐步向设计、制作、施工一体化方向发展东南网架重钢和桁架为主，做强钢结构主业以关系营销为龙头，注重稳健经营，平稳发展上海机施/建升和

凭借专业化的施工安装技术占据高层和大跨度空间钢结构施工安装的高端市场1/26/2024一体化运营将是空间钢构造企业开展的主流一体化经营模式专业化经营模式含义钢结构深化设计、制作、施工一体化制作专业化或施工专业化优势便于取得总承包地位，赢得主动便于增强企业的综合竞争优势有利于发展和形成专业化能力劣势资源分散，不便于形成很强的专业化能力，不利于作专作精屈服于分包地位，回款运作都很被动企业整体受力受到很大影响，难以总包身份承接大型项目行业环境业主越来越多地倾向于制作、安装一起招标，以省却各种协调矛盾事例设计、制作、施工一体化的宝冶建设发展速度很快，从2001年的6.5万吨上升到2003年的15万吨，并且明确提出了钢结构行业发展的趋势是一体化专业从事施工安装的建升和、上海机施等企业钢结构业务发展缓慢，逐步萎缩，并且很多时候屈从于分包地位制作能力较强的沪宁钢机在一些重大工程如国家大剧院只能处于制作分包地位，希望增强施工能力1/26/2024从一些典型工程的评标规范中可以看出，客户在选择空间钢构造企业时关注的重点是价钱、施工和设计项目名称报价业绩实力设计制作施工质量安全其他南京奥体3558285316长春机场航站楼40812364天津奥体305.531041410320.5郑州会展402252.514.53.5南京图书馆4022322328平均373.1312.43.522.94.31.69.7部分典型工程招标文件中评标规范统计分析1/26/2024施工是空间钢构造的关键环节，施工技术和工程管理是这个环节的关键胜利要素施工技术工程管理难点关键资源与才干空间钢构造如非规范节点的桁架构造等无法做到系列化、规范化，每项工程的构件、节点都不一样，施工技术方案也千差万别对外要协调处置与业主、监理、质检、设计院、外协单位、供货单位等多家单位的关系对内要协调整合设计、制造、运输、施工等多个环节最终要达成质量、平安、工期、现场施工、本钱等多工程标先进、成熟、系统的施工技术高程度的施工技术人员先进的施工配备阅历丰富的工程管理人员高素质的工程管理队伍完善的工程管理体系〔制度、程序等〕1/26/2024设计是工程招标和工程施工的重要根底，具有构造设计和施工图设计才干的企业具有明显的竞争优势构造设计与构造优化计算分析施工图设计深化设计销售加工施工设计是销售的重要支持，招标时的技术标根本上完全由设计人员编制，设计人员的主要义务是对工程施工过程进展模拟仿真，依托软件计算分析其在过程中构造能否满足载荷，给出计算分析书；并根据需求给出深化设计图纸。在设计院设计力量不强的情况下，有些企业自动为设计院承当构造设计与施工图设计，或者在拿到设计院图纸后根据业主需求对构造进展优化设计，这将非常有助于企业获得订单。施工过程中遇到的问题需求设计人员给以计算分析和施工技术方案的重新制定。1/26/2024营销过程中，销售人员与客户关键决策者建立良好关系和与相关方进展技术方案沟通是关键胜利要素招标者评标专家招标单位建立单位总包单位设计单位监理单位主管部门业主的钢构造工程大多为一次性购买，极少有反复购买行为，因此对钢构造的从业企业难以深化了解，对企业之间的差别性和优劣往往难以判别，必需依赖专家和行业协会等公共建筑大多是政府投资，建立单位的私利往往凌驾于工程和公众利益之上在中国特定的行业环境背景下，监视监管机制并不健全，招标和评标根本无法做到公平公正，人为的干涉和支配成为常态？？？？？？对客户进展跟踪分析，确认关键决策者，与之建立良好关系明确客户需求，与客户及设计单位进展充分的技术方案沟通在对客户方和竞争对手充分了解根底上，制定并实施适宜有效的招标报价战略，获取订单建立信息渠道，及时准确完好地获取工程信息1/26/2024综合来看，空间钢构造行业的关键胜利要素是施工技术、工程管理才干、营销才干与设计才干施工技术营销才干设计才干先进施工技术的掌握和运用才干施工技术的创新才干施工过程模拟仿真的计算分析才干深化设计设计才干构造优化和施工图设计才干识别关键决策者并与之建立良好关系的才干把握客户需求与之进展技术方案沟通的才干工程管理才干对资料供应、技术支持、施工安装、质量平安各环节进展综合协调管理的才干1/26/2024精工近年来在空间钢构造的快速开展主要是依托关系营销和低价竞争，但消费和施工是精工的短板精工开展虽然曾经购置了比较先进完善的消费设备，但消费加工主要依托外协加工队伍，没有建立起完好有效的质量管理体系，加工质量比较差，一次检验合格率只需50-60%，经过返工也只能以90%左右的合格率出厂。没有大型施工安装设备，缺乏高素质的施工管理人员，缺乏先进的施工安装方法。现场管理混乱，技术人员与施工安装脱节，不能给以有效的指点，一些工程甚至重点工程也是主要靠生拉硬拽、割焊修补完成。施工安装也是精工的短板。精工的优势在于经过“关系营销〞搞定关键人物，依托标书制造的精巧、细致来获得较高的技术标评分，依托灵敏有效的报价战略——本质上是低价战略在竞标中取胜，因此获得了跨越式的快速增长施工消费销售1/26/2024精工开展空间钢构造业务的高层队伍较强，销售和技术人员尚可，但工程管理人才相对缺乏，消费和施工人员技艺较低高层管理人员技术人员销售人员消费人员施工人员学历较高、从业阅历较长、任务敬业，是未来空间钢构造业务的开展的重要骨干，但组合时间较短，尚需逐渐磨合借助于拜特设计院，其设计人员学历层次较高，具有一定的设计阅历，但缺乏工程实际阅历，不能构成对现场施工的有力支持销售人员主要借助于分公司的力量，较为强大，但是专业素质很差；商务报价人员运营较为丰富，掌握一定的报价战略，但是专业分工不强，协调运作才干弱现有消费人员中1/3以上为外协加工队伍，流动性较大，内部和外协人员的操作技艺普遍不高，质量认识薄弱没有本人的施工队伍，施工管理人员非常缺乏，担任施工质量、平安、资料管理的人员素质很低工程管理人员精工还比较缺乏运作大型工程的工程管理人员，可以带空间构造工程的一级工程经理只需3-4人，新招聘的工程管理人员尚需时间与精工的管理体制进展磨合碰撞1/26/2024精工具备一定的消费设备，但施工配备还是空白消费设备施工设备拥有进展桁架构件加工的主要设备，包括：数控钢管相贯线切割机3台，液压式弯管机，数控等离子切割机，抛管机，定弯机，剪板机，二氧化碳气体维护焊机等。其中数控钢管相贯线切割机有2台为日本进口设备，较为先进。管桁架产能可达2万多吨。没有吊装设备，主要靠租用设备进展施工。1/26/2024精工空间公司目前的资产实力较弱，但是集团力量较为强大，可以借助空间公司的财务资源精工钢构的财务资源总资产4500万，其中：固定资产1000万；存货1200多万；应收帐款2000万；流动资金200多万总资产为10.12亿元，其中：固定资产1.5亿元；存货3.4亿元；应收帐款2.7亿元；流动资金1.9亿元；空间公司可支配的财务资源很少，但是集团的财务资源相对强大，在必要时可以获得支持1/26/2024精工获得了良好的工程业绩和品牌知名度，但某些工程的工程质量问题给精工的品牌佳誉度带来一些负面影响品牌资源文化资源商誉资源政府资源精工空间业务的隐形资源精工先后有五项工程获得建筑钢构造金奖；空间钢构造领域具有一些艰苦工程业绩，如天津奥林匹克体育场、苏州国际博览中心、哈尔滨国际会展体育中心、郑州国际会展中心等精工质量不好在业内有一定传播，给品牌以负面影响精工文化还没有真正构成，内部存在推诿扯皮，凝聚力和协作遭到较大影响，但精工人员的敬业精神、积极向上、敢于拼搏是其文化的优良方面精工的银行资信较好精工对供应商拖欠货款，在供应商中的商誉较差精工在当地政府具有一定的影响力精工在外地政府中缺乏关系，缺乏影响力1/26/2024精工空间钢构造的技术资源比较贫乏，研发才干也比较薄弱研发才干技术资源精工在多项工程阅历中掌握了一些加工工艺和施工技术，但总体是技术资源比较贫乏，没有构成中心竞争力的专利技术或工艺精工的研发中心有5名技术人员，与同济大学协作，研发新的构造方式与节点方式研发中心非专职人员，研发中心的目的也不明确，日常主要结合工程进展招标与实施支持，在一年多的时间里，没有本质性成果产生1/26/2024精工的加工制造才干较差，工程管理才干也明显缺乏加工制造才干优势：拥有较为先进完善的消费设备，桁架年加工才干到达2万多吨拥有较为先进的厚板焊接工艺优势：消费人员技术程度差，工艺文件看不懂，不执行外协队伍在工厂的拼装焊接中占很大比例，人员不稳定，质量难以保证质量管理体系没有真正建立，工序过程合格率很低，返修多工厂管理人员大多从基层拔高运用，素质不高，管理才干欠缺加工质量问题较多，在业内有一定的传播工程管理才干优势：精工具有较多大跨度空间构造工程工程的施工阅历，掌握了一些施工技术和工艺优势：精工的设计人员偏重于编标或进展招标支持，在空间钢构造工程的施工技术和工艺方面比较薄弱，缺乏实践工程阅历，无法在工程中给以有效的技术指点精工缺乏工程管理队伍精工没有施工安装设备，主要靠设备租赁来进展安装精工缺乏工程管理体系，没有建立起完善的管理制度体系来保证工程施工的质量和工期行业内以为精工更多的是一个钢构件加工企业，不以为精工具有较强的施工才干1/26/2024精工的销售才干较强，但营销才干尚有缺乏销售才干营销才干优势：精工具有广泛的销售网络，销售队伍庞大精工的销售人员在关系营销方面才干较强精工的招标报价战略灵敏多样精工的标书制造详尽精巧，演示美丽精工去年在空间钢构造方面招标的中标率到达47%优势：三个专业公司共享销售平台，添加协调难度销售人员的专业素质和技艺比较差，技术人员对销售人员的支持不够及时优势：注重建立广泛的社会信息渠道来获取工程信息优势：精工品牌缺乏明确的定位，缺乏专业的品牌谋划人员，品牌传播渠道较少，缺乏品牌管理精工在切入空间钢构造建筑市场时，以进入和赢利为主要目的，没有树立精品样板工程的目的和措施精工没有按照建筑类别去宣传本人的工程业绩，品牌诉求不剧烈1/26/2024精工原有组织中存在推诿扯皮和协调不畅，重组后组织管理才干相对较弱，空间公司本身融资才干较弱，但母公司本身是良好的融资平台组织管理才干优势：精工决策效率高，人员任务积极努力优势：精工内部存在比较严重的推诿扯皮景象精工总部、中心分公司、设计院、专业公司的关系还没有完全理顺空间公司内部的管理制度和任务流程还没有完全建立精工在构件加工和工程施工环节协调不畅，方案才干和按方案实施的才干都比较弱融资才干优势：母公司长江股份是上市公司，具有很好的融资通道优势：精工空间公司的自我融资才干很弱精工钢构的资产负债率很高，对融资才干呵斥较大的限制1/26/2024精工与主要竞争对手在价值链各主要环节的对比精工钢构宝冶钢构沪宁钢机东南网架建升和品牌由于成长迅速和多项“钢结构金奖”在行业内形成一定的品牌依靠冶金建设的光辉历史和众多典型工程形成良好的品牌历史悠久，质量优异，大型标志性工程业绩卓著，品牌一流网架制作历史悠久，工程业绩比较显著标志性工程业绩良好，施工技术质量突出，品牌很好营销销售网络覆盖广泛，关系营销能力强，标书制作漂亮营销能力也较强，摆脱国企机制，营销手段也比较灵活销售力量较强，营销手段也非常灵活销售网络分布广泛，营销人员跟踪分析项目能力强跟踪项目时间很长，准备充分，重大项目中标率在60%以上设计甲级设计资质，设计能力较强，“鸟巢”施工方案获得第二综合性设计能力强，钢结构设计略弱甲级设计资质，自身设计力量弱，依靠外部设计，外协设计成本高，120元/吨设计人员数量多，设计力量较强，设计人员工程经验丰富，与科研院所合作良好具有10人的设计所和近50人的技术部，具有较强的投标支持和项目实施能力生产生产规模中等，制作质量较差，工期难以保证生产规模较大，设备先进生产规模较大，制作质量非常好，生产管理严格规范生产规模很大，自有生产人员技能较高，生产管理比较有序目前没有加工制作能力施工缺乏施工装备，缺乏施工技术、缺乏施工管理人员，施工管理非常差施工能力较强，但比上海机施、建升和等要弱，施工管理较好施工吊装能力薄弱，但是施工焊接工人技艺很高缺乏施工装备，掌握了一些施工技术施工技术先进，施工管理强，施工装备较好，施工人员素质高1/26/2024精工与主要竞争对手相比，除营销和设计略强外，其他均处于明显优势弱中强精工品牌营销设计消费施工弱中强弱中强弱中强弱中强精工精工精工精工沪宁沪宁沪宁沪宁沪宁东南东南东南东南东南宝冶宝冶宝冶宝冶宝冶建升和建升和建升和建升和建升和1/26/2024精工空间钢构造业务的优势和优势总结优势劣势具有非常有活力的民营机制，人才集聚能力强，决策效率高集团整体实力较强，依靠上市公司融资平台，具有精工科技的协同效应聚集了众多行业内比较优秀的高层次人才，发展潜力很大中高层人员工作积极努力，具有很强的拼搏进取精神以快速成长和一些大型工程项目的业绩在业内形成了较好品牌建成了较好的全国性营销网络，各地办事处在当地具有较好的人脉关系极具远见地建设社会信息渠道网络，加强了信息获取与订单获取能力具有比较强大的销售队伍，关系营销能力较强，投标报价策略丰富有效设计力量较强，形成对投标的有效支持建成三大基地的生产布局，华北、华中地区的竞争力显著增强成立了城建精工安装公司，施工安装能力有了显著增强与同济大学建立起了比较好的合作研发平台品牌策划、对外宣传不力技术营销能力薄弱，缺乏专业素质较高的营销工程师队伍项目管理能力薄弱，没有形成有效的项目管理体系和规范，运营流程不畅生产与施工的质量管理体系没有建立，加工和施工质量问题较为突出缺乏项目经理和施工员，现有人员素质不高，生产工人技能低，外协加工队伍不稳定研发能力不强，缺乏创新性的研发成果，设计人员工程项目经验不足内部推诿扯皮现象严重，严重影响运营效率流程繁琐复杂，在合同评审、内部加工手续、项目经理选择、承包合同签订等内部运作中效率较低1/26/2024导读—业务战略建议市场与竞争环境分析公司竞争力分析业务战略

建议使命与愿景生长阶段价值定位产品与效力组合价值实现和才干获取战略举措排序风险与防备1/26/2024精工空间钢构造业务战略总结以桁架为主导，以网架和膜构造为补充，以沪宁钢机和上海机施为赶超目的；经过整合行业内优秀技术人才、加强施工技术的运用与创新、建立虚拟工厂运营体系、引进先进企业成熟工程管理方式、组建技术型销售工程师队伍等关键措施建立精工在优质高效施工、一体化运作、技术营销和综合设计方面的中心才干；从钢构造专业分总包业务方式逐渐向工程总承包业务方式开展转变；经过先在高端市场建立精品样板工程，再向中端市场和海外市场延伸拓展，走一条从作精到作强再到作大的跨越式开展道路；到2021年实现销售收入15亿元，利润1.2亿元，市场占有率20%；树立空间钢构造行业领先者位置，打造钢构造公共建筑领域的著名品牌，最终成为世界一流的空间钢构造公共建筑营建商。1/26/2024精工空间钢构造业务的使命与愿景使命愿景世界一流的空间钢构造公共建筑营建商精工以精益求精的理念、精巧的设计、精深的技术、精准的施工为社会公众缔造调和的、具有耐久魅力的都市生活新空间1/26/2024网架构造与桁架构造相关性较强，精工可以将其作为附属业务选择时机以并购方式进入精工进入网架构造的缘由精工进入网架构造的方式业务吸引力业务相关性网架构造市场具有较大的市场容量，在空间钢构造领域依然占有较大份额网架构造市场比较成熟，根本坚持平稳开展由于国家限制建立规模，用钢量相对较小的网架市场时机在添加行业内一些辉煌一时的企业由于体制僵化等缘由，运营堕入姿态，如徐州飞虹、汾阳网架等，存在被整合时机网架构造与精工现有的桁架构造有较大的相关性，精工已有的竞争才干容易延伸网架与桁架都主要用在大跨度公共建筑，客户群体根本一样，信息渠道、销售渠道可以完全共享网架与桁架的设计具有很好的相通性，设计人员可以共享网架与桁架的施工技术比较类似自建并购优点产能、厂址可以根据需要自行设定没有历史遗留问题没有文化融合问题生产设施可以实现高起点不需要太大的投资可以直接获得网架资质和良好业绩，起点高可以直接获得管理人员和熟练技工缺点需要较大的投资需要申请网架资质需要缓慢积累业绩缺乏管理人员和熟练技工产能、厂址受被收购对象本身限制人员融合比较困难可能存在各种包袱1/26/2024膜构造开展迅速、盈利性好、与钢构造相关性较强，精工开展空间钢构造的同时该当开展膜构造精工发展膜结构的理由精工不发展膜结构的理由膜结构发展速度快，年增长速度在20%以上膜结构发展实践短，竞争尚不充分，利润较好膜结构与空间钢结构一样主要用于各种跨度的公共建筑，与精工现有的客户比较一致膜结构的下部支撑一般都是空间钢结构，有些客户直接要求膜结构与钢结构一同招标，膜结构与钢结构一同发展有利于增强竞争实力膜结构自身存在耐久性差、保温隔热性差、抗局部载荷能力差和膜材不可再生等问题，影响着其进一步发展膜结构行业存在着膜材依赖进口、膜结构进入壁垒低、低价劣质的恶性竞争激烈膜结构国内企业渐趋成熟、国外企业也凭借技术优势进入国内市场并占据有利位置膜结构与桁架结构、网架结构差异较大，设计、施工技术共享性差1/26/2024精工空间钢构造业务应选择中端和高端市场领域高端市场中端市场低端市场客户类型国家投资为主，关注质量，价格敏感度较弱地方政府投资为主，比较关注质量，价格敏感度稍弱地方政府或私人投资为主，价格敏感度高项目类型5000万元以上，标志性强1000-5000万元，标志性弱1000万元以下，没有标志性市场特点项目数量不多，集中在三大盛会举办地或大型城市项目数量较多，主要分布在大中城市项目数量众多，主要分布在中小型城市竞争特点大型企业进行依靠品牌和技术进行跨区域竞争，较为激烈大型企业和地方企业依靠各自优势展开竞