中国移动支付发展现状及前景分析

引言随着互联网和电子商务的不断发展和普及，我国传统的金融支付的手段依然变成了制约我国经济大发展的不利因素，与此同时，移动通信的迅猛发展为移动支付业务的发展提供了坚实的基础，在这种情形下，移动支付产业也就自然而然的成为金融支付的一条分支。伴随着移动支付在各行各业如物流、制造、公共信息服务等行业的大力推广，各类的创新技术不断的节约移动支付的成本和提高了支付的效率，移动支付的产业的发展开始大踏步的向前发展。据统计，到2010年为止，我国在移动支付方面完成的总交易额达到了28.45亿人民币，从2005到2010之间的年平均增长率达到55.21%！另外，移动支付的用户群也突破了1.57亿，5年内的年平均增长率为18.54%。这这样的高速发展的环境下，移动支付已然成为各行各业日益重视的焦点。但同时也要注意的是，移动支付尚处于市场培育的阶段，其发展面临着诸多问题，要想在这片领域挖掘到金矿，必须看清我国移动支付的发展现状和发展前景。

一、中国移动支付概况1.1移动支付的概念范围FraunhoferFOCUS将移动支付定义为：“任何使用了移动装置的支付。这里移动装置可以是用来发起支付请求、激活和／或确认支付。”移动支付论坛(MobilePaymentForum)根据可以通过无线方式发生支付行为的特性给出了以下“移动支付”的定义为：“移动支付是指交易双方为了某种货物或者业务，借助移动通信设备，通过移动通信网络实现的商业交易。移动支付所使用的移动终端可以是手机、PDA、移动PC等。”我国05年出台的《电子支付指引(第一号)》给出的定义为：“移动支付是指单位、个人(以下简称用户)直接或授权他人通过移动通讯终端或设备，如手机、掌上电脑、笔记本电脑等，发出支付指令，实现货币支付与资金转移的行为。”根据以上的官方的界定，移动支付就是跨行业的一项金融服务，是移动通信领域和电子货币领域相互之间作用的结合体。移动支付业务不但拓展了银行金融服务的内涵，让人们随时方便的享受金融服务，同时也是移动运营商提供ARPU值的一种增值的服务。移动支付的分类如表1-1所示。表1-1移动支付的分类分类维度分类含义区别支付金额小额支付单笔交易金额小于10美元安全级别可使用移动网络本身SIM鉴权大额支付单笔交易金额大于等于10美元需要通过可靠的金融机构进行交易鉴权支付方式接触式利用手机在线从远程购买货物和服务交易双方所处地理位置远程交易，不受地理位置的限制非接触式在面对面的交易中购买货物或服务，可以通过移动网络也可以不通过移动网络面对面交易，可以发生在人与人之间，也可以发生人与机器之间业务种类卡类业务购买电信卡、话费充值卡、游戏卡等业务应用领域付费卡服务宽带业务快带内容、流媒体服务、远程教育服务、网游等宽带服务移动增值服务类应用移动增值服务领域的移动支付支付移动增值服务费用其他应用彩票、保险、票务、旅游服务等行业应用1.2国内外移动支付发展现状1.2.1国外移动支付发展现状国外的移动支付业务起源比较早，这是由于国外的移动业务起源早，其发展经历了三个阶段，如图1-1所示。资料来源：图1-1移动业务的发展阶段1999年以前，移动业务以语音业务为主；1999~2004，移动业务开始向图像、音乐、多媒体方向发展；2004年以后，移动网络与金融结合，手机钱包为代表的移动支付成为其发展方向。伴随着移动业务的发展，移动支付也随之发展，国外的日韩两国的移动支付发展的最早，以日本最大的移动运营商NTTDoComo为例，自从2004年以来，NTTDoComo已经售出200万芯片的手机。目前最主要的移动钱包的应用是Edy——一种非接触式的移动支付的电子钱包的服务，在日本有750万用户。I-modeFelica手机中就预装了Edy，有40万DoCoMo用户激活并使用该应用。2005年4月底，NTTDoCoMo宣布以近10亿美元高价收购日本的第三大的银行——三井住友金融集团的信用卡的部门34％的股份，充分彰显出进军金融支付行业的决心。这项合作促使了“手机钱包"与信用卡进行严格的绑定，开启了移动支付不需要通过现金和网络而使用信用卡直接支付的新型支付方式。三井住友在其POS／ATM设备中加装Felica识卡部件，此举改善了FelicaNetworks平台所面临的移动支付缺乏的局面。韩国在移动支付领域的发展中仅次于日本。2001年，韩国最大的运营商SK电信和各大银行合力推出了NEMO的一种电子货币的业务，该业务能将用户的手机号码作为账户号码，能够允许用户进行移动终端的现金操作以及实时付款的功能。截至2003年7月，NEMO的用户数一度达到350万。同年，SK还和VISA组织合作，并由韩国各大银行一同参与，推出了MONETA的移动支付服务，该服务需要用户专门将小尺寸的信用卡插入手机，与此同时，SK也推出了红外和射频的读卡器Dongle，充当手机和CAT终端的接口，这种方案一开始适用于信用卡、公共汽车卡、地铁卡等电子化支付，到2003年起，MONETA能够进行在线交易和结算，2004年底，韩国国内就已售出手机260万部，安装Dongle44万台，并且手机和读卡设备数量迅速增加。1.2.2中国移动支付发展现状自从2002年开始，中国移动运营商就在我国的江浙、上海、广东一带进行了小额移动支付的试点。同时期，中国联通也在江苏无锡进行了小额支付的移动解决方案的试验。在近两年的发展来看，这两大运营商都加快了移动支付业务的拓展，加强与金融行业的合作，中国银联已经和这两大运营商签署了战略合作的协议，从而迅速的开展了手机和银行卡相互绑定为主要形式的移动支付的业务。到2005年底，我国移动支付的用户就达到1560万人2002年，中国移动就开始在浙江、上海、广东等地进行小额支付试点。与此同时，中国联通也在无锡正式推出“小额支付移动解决方案"试验系统。近两年来，这两大运营商均全面加快了与金融部门的合作步伐，中国银联已与两大运营商签署战略合作协议，开展以手机和银行卡绑定为主要形式的移动支付项目。截止至2005年，移动支付用户数达到1560万人，同比增长了134％，占移动通信用户总数的4％，产业的规模达到3.4亿元。2005年两大移动运营商及银联的移动支付的用户的份额如图1-2所示。图1-2移动支付的用户比例目前，中国移动和中国联通的移动支付的项目以小额的支付为主体，支付的实现方式主要是通过短信、WAP、语音、USSD、K-Java、BREW等移动通信技术进行。然而，从2006年起，中国移动和中国联通相继开始对NFC(nearfieldcommunication，近距离无线通信)移动支付进行商用的试验，移动支付领域也就开始了新的道路：2006年6月，诺基亚和中国移动厦门公司、易通卡公司和飞利浦一起在厦门启动了中国第一个NFC移动支付的商用的试验。此外，中国移动已成立研究小组负责对NFC商用进行了准备的工作，在国内进行地铁与银行等领域的试点。中国联通也正在积极的研究包括NFC在内的各种非接触的支付的技术。

二、中国移动支付的发展2.1中国移动支付的发展历程根据移动支付的用户数的发展速度和移动支付的可提供的服务为辨别的标准，以中国移动为例，我国的移动支付的业务发展大概可以进行如下的划分：第一阶段：试水阶段在2002年起，中国移动就同我国各大银行如中国银行、中国工商银行、招商银行等展开了合作，共同推出了以STK平台为支付方式的手机银行的服务。但是，由于当时用户若想办理手机银行的业务，就必须替换手机卡位STK卡，这样的举措使得大部分用户止步于移动支付的门槛外，另外，当时移动支付的市场不够大，加上受合作模式等方面的限制比较的多，手机银行的业务种类比较少，对用户的吸引力较弱。第二阶段：第三方支付的引入，快速发展在中国移动经历了第一阶段之后，中国移动以及金融部门吸取了经验教训，开始了新一轮的移动支付业务的拓展。在2003年的8月，中国移动、中国银联和博升优势一同组建了专为移动支付业务进行服务的公司——联动优势科技股份有限公司，其股权的分配的结构为：博升优势占有38％，中国移动占有31％，中国银联商务公司占有31％。作为第三方的支付平台的运营商，联动优势的主要的业务就是对运营商和银行的移动支付业务进行软件开发和平台支持，拓展业支持，并针对性的进行市场营销的策划。在第三方支付——联动优势强力支撑下，最后的几年，中国移动的手机钱包的业务不断的得到快速发展。到2007年，联动优势就拥有一千万的注册的用户，其中活跃用户过半，其负责人认为联动优势已经开始盈利了。2.2中国移动支付的发展趋势2.2.1目前的移动支付产业规模目前，中国移动支付的业务主要包括：手机缴费、手机理财、移动电子商务付费等一些个性化的服务，服务具体的涵盖了查缴手机话费、个人账务查询、动感地带充值、手机订报、购买彩票、保险、手机订票、购买数字点卡、电子邮箱付费、远程教育、手机捐款、手机投保、公共事业缴费等多项支付的业务。中国移动支付产业已经具有一定的产业的规模。2.3.2未来的发展趋势由于移动支付结合了移动通信技术、互联网技术、电子商务技术、金融行业相关技术等，具有明显的跨行业的技术特点，因此目前行业发展处于起步阶段，尚未形成稳定的市场竞争环境。以支付宝、财付通为代表的拥有自有电商平台的在线支付企业在移动互联网的趋势下，逐步将在线支付的优势、产品形态以及用户平移至移动端，由于技术成熟且不需要改造终端，因此短期内即可产生联动效应，获取先发优势，但长期来看，移动互联网支付排他性较弱，支付企业还需更好结合线上与线下市场，不断创新商业模式。

三、中国移动支付运作模式3.1移动支付业务的实现方式从技术层面讲，相比于传统的支付方式，移动支付业务的实现方式可以依据不同的传输介质而可分为：通过以动通信网络为基础的SMS、WAP等通信技术实现支付业务方式；通过移动通信网络以外的方式诸如蓝牙、NFC、红外线、RFID等技术来实现支付的方式。就当前我国的发展状况而言，基于移动运营商通讯网络的SMS、WAP等技术来实现业务的模式是我国主要的移动业务的实现方式。近些年，韩国的SK等移动的运营商通过与银行、信用卡的机构、零售的商店等机构和行业进行深度的合作，相继推出了手机红外线的移动支付业务，其发展的势头良好。以我国的移动支付的实现方式为例，现在我国的移动支付的实现方式主要有：WAP、SMS、IVR、K-Java、USSD等，如图3-1所示。图3-1移动支付的技术实现方式从业务流程上来讲，我国的移动支付在实现过程中要包含至少四个的当事方：用户、商家、发行方及收款方。相比于传统的付款方式而言，整个的交易的过程完全是基于移动的网络来进行的。因此，对于移动支付来说，网络的提供商成为了主要的当事方，贯穿于整个的移动支付的过程中。发行方则是通过银行的账户为用户提供支付的能力，金融机构通常为主要的发行方；收款方则是依据具体的支付的平台不同而不同，可以是商家、第三方的移动支付的服务商等。3.2移动支付业务的价值链模式3.2.1以移动运营商为运营主体的移动支付业务模式在运营商主导的商业模式中，移动运营商根据自身的技术和产业的优势进行搭建移动支付的平台，接着再选择银行进行深度的合作，银行则为其搭建的移动支付平台提供支付的接口，双方各自对自己的平台进行维护。例如中国移动与中国银行、中国工商银行以及招商银行的合作。以网络结构进行分析，上述整套的移动支付的系统如果处在移动运营商所控制的网络的区域内，可应用于包括GSM、CDMA、WCDMA等在内的任何一种移动的通信的网络。再辅助以加密的手段，通过SMS网关或WAP网关和用户之间进行数据的交互。这时，用户的手机不仅是一个通讯的工具，更是一个移动着的电子钱包，这种电子钱包的信用的额度则由移动运营商(电子钱包与手机话费挂钩)或商业银行(电子钱包与银行卡挂钩)进行控制。外界的商户以及银行等可以通过Internet或OON专线连接到移动运营商，为整个的系统提供具体的内容和强大的银行支付的平台。在移动运营商主导的移动支付商业模式中：移动运营商不仅获得通信流量费，还收取用户与银行的信息传递费和银行与商户的移动支付平台使用费；银行收取用户的信息定制费，并向移动运营商和商户收取利益分成；商户从手机用户购买其商品中得益。在移动运营商主导的移动支付模式中，移动运营商不仅是信息通道，而且是移动平台运营商，还可能是代理结算单位(如果小额支付费用直接从手机话费中扣除)；金融机构则是最终结算单位，帐户管理者，并且要承担一部分平台维护工作。运营商主导的移动支付模式要求运营商调动和协调整个移动支付产业链。从运营商拥有的无线通信网络资源和手机客户资源来看，运营商具有产业链主导者的天然优势。3.2.2以银行为运营主体的移动支付业务模式在金融机构主导的移动支付商业模式中，金融机构可能购买、也可能自己开发移动支付平台，但必须独立运营移动支付平台。所有交易以及信息流的控制均在金融机构一端，移动运营商只是充当此业务系统的信息通道，商家也就相当于系统上的一个POS终端。己有的例子，如交通银行北京分行、光大银行与中国移动的合作。在银行主导的移动支付模式中：移动运营商收取用户和银行的通信费；银行向商家收取平台使用费和利润分成，银行不对用户收取交易手续费、但可能收取金融信息定制费(包月形式)；商户付给银行平台使用费和交易手续费，从用户的商品购买中得益。3.2.3以独立的第三方为运营主体的移动支付业务模式在第三方移动支付运营商主导的移动支付模式中，第三方移动支付运营商来进行运营，移动运营商仅作为信息通道，或者代理结算单位(如果小额支付费用自接从手机话费帐号中扣除);银行是最终结算的单位，帐户管理者;移动平台提供商(也可能是第三方移动支付运营商自己)，向第三方移动支付运营商提供移动支付平台。在第三方移动支付运营商主导移动支付模式中，第三方移动支付运营商收取商家平台使用费和利润分成，并与金融机构分享利润分成;移动运营商收取用户和银行的移动通信费;银行从商家提取利润，也可以向用户提供金融信息以收取金融信息费;用户小用付给商家交易手续费，只付给移动运营商信息费。在第三方移动支付运营商主导的模式中，当第三方移动支付运营商和银联介作的时候，用户小用考虑银行彼此互小相连的因素，在任何一家银行接受移动支付的POS机上都可以进行操作;金融机构和商家通过接入移动商务平台，也可以共享小同运营商的用户。如果协调得当，这种模式的信息交流最广，资源共享范围比前两种模式都大。就第三方移动支付运营商本身而言，具有灵活的机制、敏锐的市场反应能力，还需要具备整介移动运营商和金融机构等各方而的资源并协调各方而关系的能力。

四、中国移动支付产业主要存在的问题4.1影响移动支付产业发展的主要因素对于用户来说，移动支付的安全性的因素尤为重要，不安全的移动支付难以吸引用户加入。移动支付的安全水平与消费者的安全的意识必须足够的匹配，移动支付必须采用交易级的安全的加密的机制。交易级的安全的加密必须是有效的和高标准的。也就是说，消费者只有感觉到足够的安全才会去使用移动支付，消费者需要清晰地看到支付结果从而避免变成欺诈的牺牲品。另外，对于用户来说，便捷性也是影响移动支付的重要因素，如果移动支付不像现有的支付方式那么简单和直接，那么消费者就不会使用它。移动支付需要培育消费者的行为习惯，但是如果移动支付使用起来非常复杂，就很难培养出消费者对移动支付的使用的行为习惯。相比于便捷性，快捷性也是影响移动支付用户体验的因素，快速意味着完成一笔交易要在可以接受的时间范围内，通常一个非接触式移动支付交易，一旦消费者点击了“购买”指令，整个支付环节应该在30秒内完成。接触式移动支付的速度应该和这个速度差不多甚至更快。相对于商家和银行，移动支付的多放接受性和通用性成为影响移动支付的重要因素。移动支付作为一个新的支付方式需要得到消费者、移动运营商、金融组织和商家的认可。各方都能从移动支付上得到好处，才能被广泛接受。从移动支付的技术实现来看，采用公开的标准是最为重要的。要求金融组织与移动运营商之间应该相互独立和采用开放的标准。消费者与金融组织之间的关系以及消费者与移动运营商之间的关系必须是相互独立的。如果消费者决定更换SIM卡，应该不会影响消费者与金融组织之间的关系，反过来也是这样。4.2中国移动支付产业主要存在的问题4.2.1产业链利益协调机制我国移动支付的产业链相关的利益环节的协调和合作还是比较欠缺，有很大的改善的空间。由于每个合作方在移动支付中扮演的角色不同，导致他们的利益的分配、责任、义务、权利和费用的结算等等的方面存在着许多分歧，导致了移动支付的进一步的发展。另外，由于目前用户和加盟的商家仍然不是很多，在我国没有形成一条完整的成熟的产业的链条，导致在搭建移动支付平台的时候，各个运营商和金融机构为自身的利益最大化为目标，表现得十分的突出，但是反观商家和用户，却大部分处于观望的态度，这样就导致整个利益的产业链脱节。目前，仍有大多数老百姓对已经开展的移动支付的业务了解不多，对移动支付的便利性知之甚少，针对这种情况，移动运营商、金融机构以及其它相关的产业环节亟需通过各种各样的方式将移动支付的优势和特点大力向目标用户群体持续的宣传，争取获得尽可能多的用户；通过提供优惠的政策和合理的收入的分配的方式，争取尽量多的商户前来加盟。4.2.2信用体系制度缺失根据我国的国情，我国的信用体系制度在众多行业都存在问题，商业信用体系不是很健全。由于移动领域的还没有完成实现用户的实名制，这更影响了移动支付的信用体系的建立和完善。信用体系的缺乏，导致各种恶意透支等等的欺诈行为扰乱市场，致使运营商和银行对移动支付产业的未来发展有所顾虑，严重影响移动支付业务的推广。4.2.3用户消费习惯的培养由于中国人有着根深蒂固的消费习惯，移动支付中电子货币的消费习惯还要继续持续的培养。因为技术层面上，我国的移动支付的技术支持已经和发达国家一致，但是实际应用起来却不尽人意，很大的原因是国人对现金交易的依赖导致电子货币使用受到排斥，因此，用户消费习惯的培养显得更加的重要，需要政府的鼓励和支持。4.2.4安全性问题安全性的问题一直是用户非常关心的问题，用户是否使用移动支付，安全因素的考虑占到很大的比重。安全性问题现在不仅是实际操作中密码管理、通信安全的实际性的安全，更是心理上的安全性顾虑。曾有调查显示低于15%的人才能完全的相信移动支付，而65%的人对移动网络发送自己的银行信息十分的反感。可见移动支付要想成功，除了要解决实际的安全性的问题，还打消用户心理安全性顾虑的问题。4.2.5行业规范及相关法律政策问题我国移动支付的行业没有一个统一的标准，导致市场上出现各式各样的移动支付的平台，一方面造成了大量资源的浪费，另一方面平台之间难以进行合作和互通，导致整个移动支付产业难以有序的大规模的发展。另外我国对移动支付缺乏监管和法律的约束，对于交易中各方的权利与义务规定不明确，交易中滞留的资金的安全的管理、证据的确认及责任的承担等等的方面，没有建立良好和高效的解决纠纷的机制，不能有效地保护用户的财产权、隐私权、举证权等等的权利。

五、中国移动支付产业发展战略建议5.1整合价值链，增强行业合作银行、运营商，第三方的机构这些产业链的核心参与者都拥有自身的优势，必须对自个利益的主体进行多方的磨合，缓解闭门造车的现状，在获取自身的利益的时候也要更多的注意各个利益主体之间的相辅相成的作用，并加以利用来推动自己，满足人们的需求。另外加钱行业间的合作，对外构建产业的联盟，这样多方的资源得到统一的整合和利用，寻求满足各方的利益目标的商业的运营的模式，形成一体化的产业链，实现合作共赢。5.2联合行业客户，提高信用指数联合行业的客户，建立信用评级和评价的制度，统一信用评价的标准，实行信用等级的管理。将金融、司法等部门的信用的信息整合到移动支付服务中，这样就能通过信用的评级评价的制度提高移动支付的参与者的信用指数从而降低移动支付的信用的风险。5.3移动支付多样化，增强对客户的吸引力移动用户的需求是多样化使得移动支付方式的多样化。在支付过程中有各种不同的支付需求，银行卡、手机支付、积分、话费都是用户可能选择的支付方式。因此在移动终端上用户需通过便捷的方式选择需要的支付方式。二、移动支付现场化，移动支付的使命并不是取代Internet购物支付，而是在逐步补充线下现金支付，移动支付将在这一领域扮演重要角色。5.4加强安全保障一方面必须加强手机上的安全技术为移动支付提供技术性的安全保障，如SlM的智能卡、防火墙、无线VPN、身份识别技术等；严防手机病毒的入侵，建立安全性更高的手机安全的平台系统。另一方面，必须增强用户的安全意识，对非法的链接、诈骗短信等有较强的防范的意识，降低手机安全的问题发生的风险。5.5解决行业规范问题首先，政府监管部门需要尽快制定出统一的行业标准，使市场规范化。2011年，工信部已与央行共同开启了移动支付的标准的制的工作，国际上通行的13.56MHz的方案和国内的自主的知识产权的2.45GHz方案取长补短，并将纳入行业标准，为移动支付市场发展创造良好契机。

六、总结移动支付能够最有效率的整合物流、资金流和信息流，并逐步成为老百姓日常生活中的一项移动增值服务，因此，我国的移动支付正处于发展的黄金期。本论文从我国移动支付的产业的发展现状入手，揭示了当前移动支付产业中存在的问题，并提出相应的解决方案：1、整合价值链，增强行业合作；2、整合价值链，增强行业合作；3、移动支付多样化，增强对客户的吸引力；4、加强安全保障；5、解决行业规范问题。

参考文献[1]许猛.移动支付业务发展综述[J].信息通信技术,2009,2:005.