嘉世咨询：2023医美玻尿酸行业简析报告

版权归属上海嘉世营销咨询有限公司MARKETANALYSIS商业合作/内容转载/更多报告葡萄糖发酵培育基透明质酸原料蛋白胨酵母粉菌株动物原材料(人脐带、动物玻璃体、鸡冠等)葡萄糖发酵培育基透明质酸原料蛋白胨酵母粉菌株动物原材料(人脐带、动物玻璃体、鸡冠等)•透明质酸（玻尿酸）是构成人体细胞间质、眼玻璃体、关节滑液等结缔组织的主要成分，在体内发挥保水、维持细胞外空间、调节渗透压、润滑、促进细胞修复的重要生理功能，具有良好的保水性、黏弹性、生物降解性及生物相容性等性能和生物功能，因此可以广泛应用于医疗（骨科、眼科、普外科、泌尿外科、胃肠科、耳鼻喉科、口腔科、整形外科、皮肤科等）、化妆品及功能性食品等领域。玻尿酸行业产业链典型产品应用领域典型产品食品•玻尿酸的应用场景根据成熟度可分为成熟应用、新型应用和前沿应用，按应用领域可分为医药、日化产品、食品及宠物四大领域，应用领域广阔，可探索空间大。•其中在日化产品领域，透明质酸的成熟应用有功能性护肤品和身体、头部护理品；通过对分子结构的修饰，新型应用场景包括彩妆、底妆、免洗消毒液等。宠物洗护宠物洗护皮肤科皮肤科成人用品成人用品生殖医学生殖医学宠物食品宠物食品彩妆/底妆彩妆/底妆保健食品添加保健食品添加普通食品添加普通食品添加宠物洗护宠物洗护降低放疗副作用降低放疗副作用药物载体药物载体组织工程/再生医学组织工程/再生医学身体及头部护理品身体及头部护理品微创医疗美容科微创医疗美容科功能性护肤品功能性护肤品外科外科耳鼻喉科耳鼻喉科•2021年全球透明质酸原料市场销量达到720吨，预计2022-2026年全球透明质酸原料市场将保持12.3%的复合增长率，2026年市场总销量将达到1285.2吨，其中2022-2026年食品级、医药级和化妆品级的复合增长率分别为15.5%、11.7%和5.8%。•未来五年全球透明质酸原料市场预计将保持14.9%的较高复合增长率，销量在2025年有望达到1223吨。1400120010008006004002000 41.338.5460.834.0415.1370.6330.9300.8 720.9743.9610.9280.0 23.0277.0 20.0250.0 24.0 25.0 487.7438.8276.0211.9230.0375.0300.029.0•2021年中国透明质酸原料市场销量达590.4吨，2017-2021年为CAGR13.07%，预计到2026年，中国透明质酸原料市场销量可达1079.6吨，2021-2026年CAGR为12.83%，与全球市场增速基本一致。•从占比来看，2017-2021年，中国市场的透明酸钠销量占全球市场的81%-91%，为全球第一大透明质酸消费市场。120010008006004002000中国透明质酸原料市场规模（吨）—YOY25%20%%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%韩国LG美国艾尔建瑞典瑞蓝韩国汇美德斯爱美客华熙生物昊海生物法国菲洛嘉其他法国Givaudan2.0%4.0%44.0%7.0%9.0%•近年来国产品牌陆续推出系列玻尿酸针剂，产品质量在市场培育和经受检验中渐渐获得消费者认可积累口碑，国货品牌的本地基因帮助产品研发更好的捕捉识别消费者需求，陆续推出更能解决国人求美痛点且性价比更高的玻尿酸产品，国产玻尿酸以平价大众路线更能对接当下年轻化消费者和下沉市场群体的消费能力，未来市场份额增长空间乐观。•从竞争格局来看，华熙生物作为世界上最大的透明质酸生产及销售企业，原料行业龙头地位稳固。2021年公司在全球透明质酸销量中占比达44%，焦点生物、阜丰生物、安华生物等国内透明质酸原料制造厂商在全球透明质酸原料市场占比分别为15%、9%、7%，位列第二至第四位。 2021年全球透明质酸原料市场竞争格局（按销量）14001200100080060040020001400120010008006004002000100%90%80%70%60%50%40%30%20%•2021年中国透明质酸医疗终端产品市场规模为100.6亿元，2017-2021年CAGR为13.8%。预计2026年市场规模将增长至260.9亿元，2021-2026年CAGR为21.0%。•从分布来看，2021年医美终端/骨科终端/眼科终端市场占中国透明质酸医疗终端市场的比重分别为64%/13%/23%，其中，医美终端的占比在近年来持续提升，预计到2024年，医美终端市场占比有望达75%。2017-2026E中国透明质酸医疗终端市场规模(亿元)2017-2026E中国透明质酸医疗终端市场分布45403530252054540353025205025%20%美国Allergan韩国LGLife爱美客瑞典Q-Med华熙生物昊海生物韩国Humedix菲洛嘉Filorga其他7.6%8.1%8.9%100%90%80%70%60%40%30%20%•2021年我国玻尿酸皮肤填充剂出厂价口径市场规模为64亿元。随着医美注射项目需求的不断提升和获批产品种类不断丰富，预测2030年我国玻尿酸皮肤填充剂市场规模有望达到441亿元，2021-2030年CAGR为23.92%。进口品牌与国产品牌形成错位竞争的市场格局。•2021年中国透明质酸注射填充市场中，中国厂商爱美客份额达到21.3%，进入TOP2。随着国产品牌在注射产品技术迭代、渠道拓展，注射医美市场国产替代化仍将加速。•2015-2020年中国注射类市场规模已达333亿元，CAGR为22.65%，预计2023年市场规模可达到653亿元。从注射品类来看，2021年中国注射类项目玻尿酸和肉毒素注射的占比分别为52.9%/43.0%，是市场上最常见的两类注射类医美项目。2021年，我国透明质酸医美终端产品市场达64.3亿元，较上年增长30.7%。70035%600500400300200100030%25%20%4.1%43.0%TGI介于0-0.1之间(不含0.1)•玻尿酸、胶原蛋白、维C是女性关注的三大功效成分。女性的功效诉求较为多元，近半数关注抗氧功效。熟龄人群的诉求则聚焦在抗老紧致、舒缓修护等功效上。2022年女性人群对护肤产品成分的态度女性人群功效护肤成分认知偏好（分代际）•对比不同圈层消费者对于在选择玻尿酸产品时的关注因素差异，轻熟姐姐、职场佳人、时尚达人群体对于产品安全性及精准可控的关注度明显较高，而肆意青春派等偏年轻群体则对产品效果维持周期及产品性价比因素更为在意。不同年龄段消费者在选择玻尿酸产品时的偏好肆意青春派轻熟姐姐职场佳人时尚达人产品安全性精准可控(细节修饰、可修复)整体改善效果注射后面部自然程度效果维持周期产品性价比注射时的疼痛程度产品知名度产品是否进口品牌•信息化时代给了消费者更多获取信息的渠道，消费者在求美路上也逐渐从早期盲目尝试到如今了解不同品牌玻尿酸的差异性，并选择适合自己的美学方案。数据显示，在消费者选择不同品牌玻尿酸产品时，产品安全性仍是首要关注要素。消费者在选择不同玻尿酸注射产品时的考量因素调研消费者年均玻尿酸注射预算消费者年均玻尿酸注射预算 消费者偏好的其他医美消费者年均玻尿酸注射支数•目前整体玻尿酸注射市场呈现以女性为主导的、年轻化、高线级化的消费趋势。同时，男性及85后、80后消费者在玻尿酸注射项目上的消费诉求也在逐渐显现。他们是00后/95后的学生党、是初入职场的打工人，薅羊毛、高颜值是他们的生活标配。•在他们中，六成用户进入注射品类的第一个项目是玻尿酸注射，其中有近30%的用户年均玻尿酸注射预算达到2W-5W元，60%以上用户年均注射玻尿酸在3-6支左右。玻尿酸注射消费习惯小调查用户进入注射品类的第一用户进入注射品类的第一个项目是玻尿酸注射玻尿酸的生产技术要求较高需要先进的生物科技和生产设备。对于新进入的企业来说，达到相同的生产水平和质量标准需要投入大量的研发和资金。随着法规环境的严格，企业在生产和销售玻尿酸原料时需要满足越来越多的法规和标准。这需要企业具备足够的法规合规意识和能力，同时也增加了企业的运营成本。由于消费者对玻尿酸原料的需求日益多样化，企业需要投入更多的资源来满足不同的定制化需求。这需要企业具备足够的生产能力和市场开拓能力，同时也增加了企业的成本由于玻尿酸原料的应用涉及到消费者的健康和安全，质量控制和安全性问题成为该行业的一个重要挑战企业需要加强自身的质量控制和安全性检测能力，以确保产品的安全性和有效性。由于玻尿酸原料行业的研发和生产涉及到大量的知识产权，知识产权保护问题成为该行业的一个重要挑战企业需要加强自身的知识产权保护意识和能力，以避免侵权行为带来的损失。为了保持竞争力，玻尿酸原料企业需要不断进行生产技术的创新和升级。新的技术和设备可以提高生产效率，降低成本，提高产品质量，满足市场需求。对于任何医药和医美产品，安全性和有效性是首要考虑的因素。因此，对于玻尿酸原料的生产和使用，企业需要不断研究和验证，确保产品的安全性和有效性。为了满足环保需