2023年H1中国一级市场私募股权基金备案统计半年报-2023.12

中国私募股权基⾦备案统计半年报睿兽分析投融资系列报告睿兽分析半年报2023.H1睿兽分析私募股权基金备案统计半年报睿兽分析整理最新私募股权基金数据，并提供基金市场分析，帮助大家及时了解私募股权基金动向。2023年上半年私募股权基⾦及背后LP观察&综述中基协①数据显示，2023年上半年国内股权投资市场新登记219家股权投资基⾦管理⼈②，新增备案私募股权基⾦③3,988⽀，已披露认缴规模④总计14,272.92亿元⼈⺠币，单⽀平均认缴规模3.67亿元⼈⺠币。基⾦类型⽅⾯，创业投资基⾦新增数量最多，共计2,405⽀，占⽐60.3%。基⾦规模⽅⾯，新设私募股权基⾦中，⼩于（含）1亿元⼈⺠币的基⾦数量最多，共计2,667⽀，占⽐68.5%。认缴规模TOP10的私募股权基⾦共募集2,974.12亿元⼈⺠币，占总募集规模的20.8%，单笔最⾼认缴规模为800.01亿元⼈⺠币。从新备案私募股权基⾦所在地来看，排名前三地区分别为：浙江（773⽀）、⼭东（645⽀）、⼴东（583⽀）。排名前三城市分别为：嘉兴（381⽀）、⻘岛（280⽀）、深圳（240⽀）。2023年上半年，共有2,380家国内机构有新备案私募股权基⾦。从完成私募股权基⾦备案数量来看，排名前五的机构为：新鼎资本（30⽀）、建信投资（17）、中国中铁（15⽀）、铭哲资产（14⽀）、天勤君泽（14⽀）。2023年上半年新备案私募股权基⾦背后，机构LP参与数量虽仅占⽐26.1%，但认缴出资总规模为9,449.28亿元⼈⺠币，占⽐⾼达91.9%，平均出资规模1.62亿元⼈⺠币，出资⾦额远⾼于个⼈LP。机构LP中，企业投资者参与度最⾼，共涉及1,742家（占⽐36.7%）；政府投资平台最具出资实⼒，总计认缴出资4,623.88亿元⼈⺠币，占⽐⾼达48.9%。2023年上半年，共计1,184家国资背景LP参与出资新备案私募股权基⾦，数量占⽐25%，涉及认缴出资总额6,367.03亿元⼈⺠币，⾦额占⽐67.4%；⺠营背景LP共计3,561家，占⽐75.1%，涉及认缴出资总额3,082.28亿元⼈⺠币，占⽐32.6%。①注：中基协全称为中国证券投资基⾦业协会，官⽹：/。②注：本篇报告统计的基⾦管理⼈类型包括：私募股权、创业投资基⾦管理⼈；私募资产配置基⾦管理⼈；证券公司私募股权基⾦⼦公司管理⼈；其他私募投资基⾦管理⼈。③注：统计⼝径包括在中基协备案的私募股权投资基⾦、创业投资基⾦、私募资产配置基⾦、证券公司私募投资基⾦、基⾦公司私募投资基⾦的新增数量。④注：基⾦认缴规模的统计参考了基⾦的⼯商注册资本及公开新闻披露的数据信息。由于基⾦的后续募集会发⽣注册资本变更，因此本报告统计结果仅代表当期市场⽔平。01睿兽分析半年报2023.H12023年上半年，浙江机构LP出⼿次数最多，占⽐14.3%；⼴东机构LP认缴出资规模最⼤，达到1,119.29亿元⼈⺠币，占⽐11.9%。2023年上半年，有260家上市公司参与出资227⽀新备案私募股权基⾦，已披露认缴总⾦额为431.3亿元⼈⺠币，认缴出资中位数值为4,000万⼈⺠币。基⾦管理⼈统计中基协数据显示，2023年上半年共新登记219家股权投资基⾦管理⼈,注销1,364家。截⾄2023年6⽉末，存续私募股权基⾦管理⼈共13,640家，其中私募股权、创业投资基⾦管理⼈13,208家，其他私募投资基⾦管理⼈283家，证券公司私募股权基⾦⼦公司管理⼈140家，私募资产配置类基⾦管理⼈9家。私募股权基⾦统计睿兽分析数据显示，2023年上半年国内股权投资市场新增备案私募股权基⾦3,988⽀；披露的认缴规模总计14,272.92亿元⼈⺠币；单⽀平均认缴规模3.67亿元⼈⺠币。近⼀年新备案私募股权基⾦⽉度⾛势基⾦数量(⽀)1200982989100080060040020008648158027917516656385744834222022年7⽉

2022年8⽉

2022年9⽉

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2023年6⽉⽉份数据来源：睿兽分析基⾦类型⑤⑤注：本报告针对基⾦类型的统计参考了【睿兽分析数据库】中基⾦类型的分类并进⾏了相应映射处理。每⽀基⾦的类型判断参考了基⾦投向、管理⼈偏好及公开新闻信息披露等相关因素，以符合市场研究视⻆。02睿兽分析半年报2023.H1从数量来看，新增备案私募股权基⾦中，创业投资基⾦数量最多，共计2,405⽀，占⽐60.3%；股权投资基⾦次之，新备案1,318⽀，占⽐33.1%；其余类型基⾦新增数量较少，合计265⽀，占⽐6.6%。从规模来看，股权投资基⾦认缴规模合计5,631.23亿元⼈⺠币，占⽐39.5%；FOF基⾦认缴规模合计3,026.55亿元⼈⺠币，占⽐21.2%；创业投资基⾦认缴规模合计2,523.58亿元⼈⺠币，占⽐17.7%。2023年上半年国内新备案私募股权基⾦类型分布创业投资基⾦股权投资基⾦早期投资基⾦政府引导基⾦FOF基⾦24052523.582449.2513185631.2385845436301.84295.183026.55基础设施投资基⾦并购基⾦212.83QFLP基⾦2111.1330.001.32房地产投资基⾦S基⾦30002000100001000200030004000500060007000基⾦数量基⾦规模数据来源：睿兽分析基⾦规模从单⽀基⾦认缴规模来看，⼩于（含）1亿元⼈⺠币的基⾦数量最多，共计2,667⽀，占⽐68.5%；1-10亿元⼈⺠币（含10亿元⼈⺠币）的基⾦数量次之，共计1,000⽀，占⽐25.7%；10-50亿元（含50亿元⼈⺠币）的基⾦数量为192⽀，占⽐4.9%；⼤于50亿元⼈⺠币的基⾦数量最少，共计34⽀，占⽐0.9%。2023年上半年备案私募股权基⾦规模分布基⾦数量(⽀)3000266725002000150010001000500192340⼩于(含)1亿元1-10亿元(含10亿元)10-50亿元(含50亿元)⼤于50亿元基⾦规模数据来源：睿兽分析03睿兽分析半年报2023.H12023年上半年，募集规模⑥TOP10基⾦共认缴2,974.12亿元⼈⺠币，占总募集规模的20.8%，单笔最⾼认缴募资额为800.01亿元⼈⺠币。基⾦规模(亿元⼈⺠币)基⾦名称基⾦成⽴时间基⾦备案时间基⾦管理⼈地区重庆产业投资⺟基⾦合伙企业（有限合伙）重庆渝富资本股权投资基⾦管理有限公司2022/08/182023/04/20重庆/渝北800.01⼴州创新投资⺟基⾦合伙企业（有限合伙）⼴州产投私募基⾦管理有限公司2023/02/132023/04/202023/05/292022/12/222023/03/242022/12/142023/06/132023/04/252023/06/282023/03/012023/04/202023/03/22⼴东/⼴州北京/⻄城湖南/⻓沙江⻄/南昌河南/郑州500339.01300九州启航（北京）股权投资基⾦（有限合伙）国寿富兰克林（深圳）私募股权投资基⾦管理有限公司⻓沙市⻓财私募基⾦管理有限公司⻓沙市产业发展⺟基⾦有限公司南昌市现代产业引导基⾦（有限合伙）井冈⼭新世纪私募基⾦管理有限公司200郑州航空港产业投资引导基⾦（有限合伙）河南⻜翔私募基⾦管理有限公司200上海孚腾私募基⾦管理有限公司上海/上海国有资本投资⺟基⾦有限公司185.1浦东新区国器元⽲私募基⾦管理有限公司⼯业⺟机产业投资基⾦（有限合伙）绍兴市产业股权投资基⾦有限公司2022/11/282022/03/042022/12/302023/02/162023/05/312023/05/24江苏/苏州浙江/绍兴河南/郑州150150150深圳市投控资本有限公司河南省中豫新能源汽⻋产业基⾦合伙企业（有限合伙）河南省领诚基⾦管理有限公司数据来源：睿兽分析⑥注：基⾦募集规模暂以⼯商披露的注册资本为准。04睿兽分析半年报2023.H1地区分布2023年上半年，从私募股权基⾦所处地区来看，浙江、⼭东、⼴东三地新备案私募股权基⾦数量最多，其中浙江以773⽀位居⾸位，占⽐19.9%；⼭东排名第⼆，共计645⽀，占⽐16.6%；第三名为⼴东，共计583⽀，占⽐15%。2023年上半年备案私募股权基⾦数量国内热⻔地区分布基⾦数量(⽀)90080070060050040030020010007736455835082801991451159067浙江⼭东⼴东江苏江⻄福建安徽天津海南湖北地区数据来源：睿兽分析从基⾦规模来看，2023年上半年浙江、⼴东、江苏、⼭东、安徽五省新备案私募股权基⾦认缴规模超千亿。其中浙江排名第⼀，已披露认缴规模达1,638.45亿元⼈⺠币，占总募集规模的11.5%；⼴东位列第⼆，总计1,482.09亿元⼈⺠币，占⽐10.4%；第三名为江苏，总计1,350.66亿元⼈⺠币，占⽐9.5%。2023年上半年备案私募股权基⾦规模国内热⻔地区分布⾦额(亿元)18001638.4516001482.0914001200100080060040020001350.661181.061157.81978.23945.26780.20768.52535.91浙江⼴东江苏⼭东安徽重庆北京江⻄河南四川地区数据来源：睿兽分析05睿兽分析半年报2023.H1热⻔城市排名2023年上半年，从新备案私募股权基⾦所处城市来看，嘉兴、⻘岛、深圳三城新备案数量最多。其中，嘉兴是新备案数量最多的城市，共计381⽀，占⽐9.8%；⻘岛排名第⼆，为280⽀，占⽐7.2%；深圳以240⽀位列第三，占⽐6.2%。2023年上半年备案私募股权基⾦数量国内热⻔城市分布基⾦数量(⽀)38140035030025020015010050280240195187174140115103990嘉兴⻘岛深圳淄博九江苏州杭州天津珠海厦⻔地区数据来源：睿兽分析从基⾦规模来看，受超⼤额基⾦影响，2023年上半年重庆、北京、⼴州三城新备案私募股权基⾦认缴规模最⼤，位列全国吸⾦地区前三甲。其中，重庆新备案私募股权基⾦认缴规模最⼤，为978.23亿元⼈⺠币，占总募集规模的6.9%；北京位列第⼆，合计945.26亿元⼈⺠币，占总募集规模的6.6%；⼴州排名第三，合计808.19亿元⼈⺠币，占总募集规模的5.7%。2023年上半年备案私募股权基⾦规模国内热⻔城市分布⾦额(亿元)978.23945.261000808.19800763.38600495.88440.84432.48431.04414.66413.124002000重庆北京⼴州合肥天津上海嘉兴⻓沙郑州苏州地区数据来源：睿兽分析06睿兽分析半年报2023.H1机构分析睿兽分析数据显示，共有2,380家国内机构在2023年上半年有新备案私募股权基⾦。其中完成备案3⽀（含）以上私募股权基⾦的机构有314家，占⽐13.2%；完成备案2⽀私募股权基⾦的机构有394家，占⽐16.6%；完成备案1⽀私募股权基⾦的机构有1,672家，占⽐70.3%。从完成私募股权基⾦备案数量来看，排名前五的机构为：新鼎资本（30⽀）、建信投资（17）、中国中铁（15⽀）、铭哲资产（14⽀）、天勤君泽（14⽀）。2023年上半年完成新备案私募股权基⾦的国内机构排名新鼎资本建信投资中国中铁天勤君泽铭哲资产中国铁建华建函数云晖资本亚商资本谢诺投资30171514141313111111036912151821242730基⾦数量(⽀)数据来源：睿兽分析LP类型分析按出资基⾦笔数⑦统计，2023年上半年新备案私募股权基⾦背后，个⼈LP参与度为73.9%，机构LP参与占⽐为26.1%。从出资⾦额⑧⻆度分析，个⼈LP认缴出资总规模为829.97亿元⼈⺠币，占⽐8.1%，平均出资规模502.34万元⼈⺠币；机构LP认缴出资总规模为9,449.28亿元⼈⺠币，占⽐91.9%，平均出资规模1.62亿元⼈⺠币。睿兽分析数据显示，2023年上半年新备案私募股权基⾦背后涉及机构LP共4,745家。其中企业投资者参与度最⾼，共涉及1,742家（占⽐36.7%）；其次为VC/PE投资机构，共涉及1,323家（占⽐27.9%）；排名第三为政府投资平台，共涉及861家（占⽐18.1%）。⑦注：1位LP出资1⽀基⾦算1笔。⑧注：此处根据⼯商数据穿透统计，部分个⼈/机构LP暂未披露对基⾦的具体出资⾦额。07睿兽分析半年报2023.H12023年上半年新备案私募股权基⾦背后机构LP类型分布（数量）数量(个)资产管理公司其他投资公司45,

0.9%38,

0.8%银⾏/保险/信托证券公司81,

1.7%31,

0.7%基⾦会5,

0.1%⺟基⾦FOF133,

2.8%其他8,

0.2%政府引导基⾦214,

4.5%上市公司264,

5.6%企业投资者1742,

36.7%政府投资861,

18.1%VC/PE投资机构1323,

27.9%数据来源：睿兽分析从出资⾦额来看，政府投资平台出资规模最⼤，总计认缴出资4,623.88亿元⼈⺠币，占⽐⾼达48.9%；其次为企业投资者，认缴规模总计1,281.72亿元⼈⺠币，占⽐为13.6%；排名第三为VC/PE投资机构，涉及认缴规模为1,020.03亿元⼈⺠币，占⽐10.8%。2023年上半年新备案私募股权基⾦背后机构LP类型分布（出资⾦额，亿⼈⺠币）出资⾦额(亿元)⺟基⾦FOF资产管理公司274.49,

2.9%106.34,

1.1%上市公司证券公司431.30,

4.6%77.13,

0.8%政府引导基⾦789.66,

8.4%其他34.75,

0.4%银⾏/保险/信托810.09,

8.6%VC/PE投资机构1020.03,

10.8%政府投资4623.88,

48.9%企业投资者1281.72,

13.6%数据来源：睿兽分析08睿兽分析半年报2023.H1从平均出资规模⻆度分析，银⾏/保险/信托机构平均出资规模最⾼，为9亿元⼈⺠币；其次为政府投资平台，平均出资规模为5.36亿元⼈⺠币；第三位为政府引导基⾦，平均出资规模为2.71亿元⼈⺠币。平均出资规模(亿元⼈⺠币)LP类型银⾏/保险/信托政府投资9.005.362.712.171.931.651.51政府引导基⾦资产管理公司上市公司⺟基⾦FOF证券公司VC/PE投资机构企业投资者其他0.840.820.77数据来源：睿兽分析机构LP中，2023年上半年共计1,184家国资背景LP参与出资新基⾦，数量占⽐25%，涉及认缴出资总额6,367.03亿元⼈⺠币，⾦额占⽐67.4%；⺠营背景LP共计3,561家，占⽐75.1%，涉及认缴出资总额3,082.28亿元⼈⺠币，占⽐32.6%。LP地区分析从资⾦来源分析，2023年上半年涉及的机构LP重点集中在浙江、⼴东、江苏等地区，其中浙江地区机构LP出⼿次数最多，占⽐14.3%；⼴东地区机构LP认缴出资规模最⼤，达到1,119.29亿元⼈⺠币，占⽐11.9%。09睿兽分析半年报2023.H12023年上半年备案私募股权基⾦背后机构LP热⻔地区分布（按数量）LP出⼿频次(笔)9008367838007006005004003002001000663500471395333196172171浙江⼴东江苏⼭东上海北京安徽四川江⻄福建地区数据来源：睿兽分析2023年上半年备案私募股权基⾦背后机构LP热⻔地区分布（按规模）⾦额(亿⼈⺠币)1200100080060040020001119.291084.21941.21844.12725.22595.26504.06487.93486.97398.75⼴东北京重庆浙江上海安徽湖南⼭东四川江⻄地区数据来源：睿兽分析从LP所处城市来看，2023年上半年涉及的机构LP重点集中在上海、北京、深圳等地，其中上海机构LP出⼿次数最多，为472笔，占⽐8%；北京机构LP认缴出资规模最⼤，达到1,084.20亿元⼈⺠币，占⽐11.5%。2023年上半年备案私募股权基⾦背后机构LP热⻔城市分布（按数量）LP出⼿频次(笔)4725003954003002001000358273223194181170155139上海北京深圳杭州苏州合肥⻘岛⼴州宁波成都地区数据来源：睿兽分析10睿兽分析半年报2023.H12023年上半年备案私募股权基⾦背后机构LP热⻔城市分布（按规模）⾦额(亿⼈⺠币)12001084.211000941.21800735.68720.046004002000435.89393.69289.64269.33239.08236.17北京重庆⼴州上海⻓沙合肥成都天津南昌杭州地区数据来源：睿兽分析活跃LP分析从出资基⾦数量来看，2023年上半年出资超过（含）3⽀基⾦的机构LP有210家，占⽐4.4%；出资2⽀基⾦的有454家，占⽐9.6%；出资1⽀基⾦的有4,081家，占⽐86%。2023年上半年最活跃的前三机构LP为合肥市⾼质量发展引导基⾦、天津海河产业基⾦、安徽财⾦，参投基⾦数量超过（含）10⽀。上半年参投基⾦数量披露认缴出资总规模平均认缴出资规模⑨活跃机构LP合肥市⾼质量发展引导基⾦天津海河产业基⾦安徽财⾦(亿元⼈⺠币)(亿元⼈⺠币)19151053.4980.10101.505.355.3420.30中⾦启元国家新兴产业创业投资引导基⾦95.000.56⻄安市创新投资基⾦⼭东省新旧动能转换引导基⾦国成实业99911.548.111.651.1623.432.60⑨注：平均认缴出资规模=披露认缴出资总规模/披露出资的基⾦数量11睿兽分析半年报2023.H1上半年参投基⾦数量披露认缴出资总规模平均认缴出资规模⑨活跃机构LP(亿元⼈⺠币)(亿元⼈⺠币)中国信达南宁⾦融集团888849.185.306.152.6521.930.56江⻄省现代产业引导基⾦合肥创新投131.553.92数据来源：睿兽分析上市公司LP分析睿兽分析数据显示，2023年上半年共有260家上市公司参与出资227⽀新备案私募股权基⾦，已披露认缴总⾦额为431.3亿元⼈⺠币，平均出资规模为1.93亿元⼈⺠币，中位数值为4,000万⼈⺠币。参与出资基⾦数量基⾦暂时募集规模LP认缴出资规模上市公司名称基⾦名称所属机构认缴⽐例天津蜂云玖号股权投资合伙企业（有限合伙）蜂云资本1650万⼈⺠币3亿⼈⺠币900万⼈⺠币3000万⼈⺠币1060万⼈⺠币-54.5%东莞⼴发信德⼀期科技创业投资合伙企业（有限合伙）达瑞电⼦3⼴发信德星航资本兰璞创投兰璞创投兰璞创投浙⾥投10%28.6%-⼴东星奇股权投资合伙企业（有限合伙）3710.5万⼈⺠币2230万⼈⺠币2.21亿⼈⺠币7550万⼈⺠币4亿⼈⺠币苏州璞泓创业投资合伙企业（有限合伙）苏州璞云创业投资合伙企业（有限合伙）上峰⽔泥3--苏州沃起创业投资合伙企业（有限合伙）7450万⼈⺠币2000万⼈⺠币3100万⼈⺠币98.6%5%台州苗圃创业投资合伙企业（有限合伙）海翔药业2嘉兴翌恺创业投资合伙企业（有限合伙）福翌投资3200万⼈⺠币96.8%⑨注：平均认缴出资规模=披露认缴出资总规模/披露出资的基⾦数量12睿兽分析半年报上市公司名称