2023-2028年旅游行业市场需求现状及趋势调研报告

盛世华研·2008-2010年钢行业调研报告2023-2028年旅游行业市场需求现状及趋势调研报告PAGE2服务热线圳市盛世华研企业管理有限公司数据权威·全面·系统·深度+可落地执行实战解决方案2028年旅游行业市场2023-2028年旅游行业市场需求现状及趋势调研报告报告目录TOC\o"1-3"\u第一章中国旅游行业需求特征分析 8第一节中国旅游行业需求概况 8一、需求概况 8二、需求特征分析 8三、需求动向分析 9第二节中国旅游行业需求偏好分析 10一、人群分析 10二、需求概况 12三、个性化需求 13四、趋势分析 14第三节我国旅游行业需求市场特征与特点 15一、行业主要特征 15（1）周期性 15（2）地域性 15（3）季节性 16二、需求市场特征 17（一）旅游需求市场特征 17（二）旅游需求渠道特征 18三、影响我国旅游需求的主要因素 19四、我国不同城市旅游需求市场特点 21（一）一线城市用户需求市场特点 21（二）二三线城市需求市场特点 22（三）三线以下城市需求市场特点 23五、行业产业链及价值链 24第二章2022-2023年我国旅游行业市场深度调研 26第一节2022年旅游行业市场发展回顾 26一、国内旅游市场总体情况 26二、国内节假日旅游市场情况 35三、部分省市2022年旅游市场表现 40第二节2023年我国旅游行业市场深度调研 42一、疫后旅游演出市场强劲复苏 42二、国内节假日旅游市场情况 45三、暑期旅游市场全面回暖 46四、旅社红利来临，在线旅游预定恢复增长 49五、高端游、微度假成为消费新趋势 51六、专业导游需求高涨 54七、景区升级有望增加客流量 56八、“村超”出圈，体验为王 56九、沉浸式演艺成为新业态 59十、全年预测 66第三节2022-2023年我国旅游行业市场竞争格局分析 68一、旅游行业竞争格局分析 68二、旅游行业竞争特征分析 69三、旅游行业品牌竞争情况分析 70四、旅游行业部分企业经营情况分析 71五、当前旅游行业竞争策略分析 77六、旅游行业企业核心竞争力分析 78七、中国旅游行业竞争态势预测 79八、推出旅游问答行业大模型，实现提质增效 81第三章中国旅游行业消费者群体分析 85第一节消费者群体分析 85一、年轻无孩人群 85二、有孩家庭(学龄前) 90三、有孩家庭(学龄中) 95四、成熟家庭（孩子成年） 100第二节2023年旅游营销解决策略 105一、年轻无孩人群 106二、有孩家庭（学龄前） 106三、有孩家庭（学龄中） 107四、成熟家庭（孩子成年） 107第四章中国旅游行业需求行为分析 109第一节旅游消费新趋势 109一、“体验感”成旅游出行主要驱动力 109二、小众独特核心驱动：彰显个性 109二、从“游山玩水”到“自在松弛” 113三、从“周密详实”到“未知惊喜” 119四、从“到此一游”到“深度在地” 125第二节2023旅游行业消费洞察 132一、趋势 132二、传播 137三、体验 143四、建议 155第五章需求影响因素分析 161第一节需求影响因素分析 161一、收入水平和消费倾向(储蓄率) 161二、物价水平 163三、历史消费水平 164四、消费示范效应 164五、消费感知 164六、消费环境 165第二节影响旅游需求的因素分析 165一、旅游人次逐渐恢复 165二、文旅利好政策出台 166三、市场发展潜力巨大 167四、基础设施的完善 167五、法定节假日效应 167六、经济状况、天气和可用性 168第六章2023-2028年中国旅游行业需求趋势预测 169第一节2023-2028年旅游行业市场发展预测 169第二节2023-2028年旅游行业需求变化趋势 170一、旅游业供需两旺，加速回暖 170二、消费者更注重旅游体验 172三、旅游业的数字化与科技创新 172四、地域性与本土旅游兴起 173五、境内旅游的增长潜力 173六、大众旅游的普及化 173七、旅游消费的提升 173八、文旅+”时代创新发展 174九、避暑旅游市场欣欣向荣 176第三节旅游新趋势，追求性价比、文化价值、自然风光 178一、消费分层，“特种兵式”旅游兴起，周边游火热 178二、年轻群体寻求情绪价值，寺庙文化盛行，强IP主题公园客流火爆 183三、自然景区回补性需求强、性价比高，疫后为热门目的地 186四、线上文旅消费渗透率进一步提升，银发市场有待挖掘 189第四节需求变化带来新的商机 190一、需求结构变化 190二、新型需求变化 191三、细分市场变化 192四、需求增加变化 193五、不同用户群体带来的机遇 195六、不同消费者带来的机遇 196七、不同城市带来的机遇 197八、中老年旅游市场商机 198第一章中国旅游行业需求特征分析第一节中国旅游行业需求概况一、需求概况旅游业作为商务服务业的一种，是为国内外游客提供出行、住宿、餐饮、游览、购物、娱乐等服务活动的一系列相关行业的统称。旅游业具有综合性强、关联性高、拉动性大的特点，在政治、经济、社会、文化、生态等领域显示出了巨大发展活力，对国民经济与社会的发展具有突出贡献和拉动作用。中国旅游业自2000年以来持续高速发展，国内游客数量不断增长，已逐渐成为国民经济的支柱性产业。二、需求特征分析旅游市场需求具有以下特征：1.整体性。旅游需求具有整体性，旅游产品消费者对旅游产品需求的整体性，这是与旅游产品整体性密切相关的。从提供者角度说，旅游产品具体表现为一条旅游线路，在这条线路上，提供游客吃、住、行、游、购、娱乐等多种服务并构成一个整体，满足游客需求。2.多样性。旅游需求的多样性主要表现在：不同的旅游者对旅游活动有不同的目的和需要，因此对旅游产品的要求也各不相同。例如，有的游客以观光为主，有的游客以度假为主，有的游客以体验不同的文化为主，有的游客以健身康体为主，等等。3.季节性。由于旅游地区的自然环境和经济环境不同，旅游需求在时间上会有一定的季节性。一般来说，在旅游旺季，旅游需求会较高，而在旅游淡季，旅游需求会较低。4.可塑性。旅游需求是可以通过多种方式来激发和培养的。例如，通过广告宣传、促销活动等手段可以激发潜在游客的旅游需求。5.发展性。随着经济和社会的发展，旅游需求也在不断发展和变化。例如，随着互联网的普及，在线旅游逐渐成为一种新的旅游方式，而随着人们对健康和环保的重视，健身旅游、生态旅游等新型旅游方式也逐渐兴起。以上是旅游市场需求的主要特征，了解这些特征有助于更好地把握市场需求，制定更加有效的营销策略和产品开发方案。三、需求动向分析旅游市场需求动向可以从以下几个方面进行描述：1.旅游消费的升级：随着人们收入水平的提高和生活质量的改善，旅游消费也逐渐向高端化、个性化和多元化方向升级。人们更加注重旅游的品质和服务，愿意花更多的钱来享受更好的旅游体验。2.目的地的多元化：人们对旅游目的地的选择越来越广泛，不再局限于传统的旅游胜地，而是更加注重探索和发现新的旅游目的地。同时，人们也更加关注旅游目的地的文化和历史内涵，希望能够在旅游中获得更多的文化体验和认知。3.旅游方式的多样化：人们在旅游方式上的选择也越来越多元化，包括自由行、跟团游、深度游、文化游等多种方式。同时，随着互联网技术的发展，人们也更加倾向于通过网络预订旅游产品和服务，以获得更便捷的旅游体验。4.旅游体验的个性化：人们在旅游体验上的追求也越来越个性化和多元化。人们不再满足于传统的旅游线路和行程安排，而是更加注重旅游活动的个性化和定制化，希望能够根据自己的兴趣和需求来安排旅游行程。5.旅游产业的数字化：随着数字技术的不断发展，旅游产业也在不断数字化。人们在旅游过程中更加依赖互联网和智能设备，通过在线预订、移动支付、智能导航等方式来提高旅游效率和便利性。同时，数字技术也为旅游产业的创新和发展提供了更多的机遇和可能。第二节中国旅游行业需求偏好分析一、人群分析旅游人群分析可以从以下几个方面进行描述：1.年龄和性别：旅游人群的年龄和性别分布情况对旅游市场的需求和产品设计具有重要影响。一般来说，年轻人更加喜欢寻求新奇和刺激的旅游体验，而中老年人则更加注重文化内涵和休闲度假。此外，男性和女性在旅游偏好和消费行为上也存在一定差异。2.收入水平：旅游人群的收入水平是影响其旅游消费能力的重要因素。一般来说，收入水平较高的人群更加注重旅游品质和服务，愿意花更多的钱来享受更好的旅游体验，而收入水平较低的人群则更加注重旅游的性价比和经济实惠。3.教育程度：旅游人群的教育程度对其旅游消费行为和旅游产品的选择也具有一定影响。一般来说，教育程度较高的人群更加注重旅游文化和历史内涵，而教育程度较低的人群则更加注重旅游的娱乐性和放松身心。4.家庭状况：旅游人群的家庭状况也是影响其旅游消费行为的重要因素。一般来说，已婚和有子女的人群更加注重家庭旅游和亲子游，而单身和无子女的人群则更加注重个人旅游和探险游。5.旅游目的地偏好：旅游人群对旅游目的地的偏好也是影响其旅游消费行为和旅游产品选择的重要因素。一般来说，旅游人群的目的地偏好与个人兴趣爱好、文化背景、职业等因素有关。例如，喜欢自然景观的人群更倾向于选择海滨、山区等旅游目的地，而喜欢文化旅游的人群则更倾向于选择历史文化名城和景点。6.职业：不同职业的旅游者也有不同的旅游需求和旅游行为。例如，学生群体更注重旅游的性价比和文化体验，而商务人士则更注重旅游的服务质量和高端体验。7.旅游方式：不同的旅游方式也会影响旅游者的需求和行为。例如，自助游旅游者更注重旅游的自由度和个性化体验，而跟团游旅游者则更注重旅游的安全和便利性。二、需求概况1.旅游目的地的多样性：旅游市场需求呈现出多样化的趋势，人们不再只是追求传统的旅游胜地，而是更加注重体验和文化内涵。因此，旅游目的地的多样性成为旅游市场需求的重要特征。2.旅游产品的个性化：随着人们生活水平的提高和旅游市场的竞争加剧，旅游产品的个性化需求越来越强烈。人们希望能够根据自己的需求和喜好来定制旅游产品，以获得更好的旅游体验。3.旅游服务的高质量：旅游市场需求对旅游服务的质量要求越来越高。旅游服务的高质量不仅包括基础设施和服务设施的完备性，还包括旅游从业人员的专业素质和服务态度等方面。4.旅游消费的理性化：随着人们旅游经验的增加，旅游消费的理性化趋势越来越明显。人们不再只是追求低价，而是更加注重旅游产品的性价比和质量。5.旅游方式的多样化：随着科技的不断发展，旅游方式也呈现出多样化的趋势。人们可以通过网络预订、自助游、深度游等多种方式来进行旅游活动，旅游市场需求的多样化也促进了旅游产业的发展和创新。三、个性化需求旅游市场的个性化需求是指消费者对旅游产品和服务的个性化需求，即消费者希望能够根据自己的兴趣、需求和偏好来定制旅游产品和服务。随着旅游市场的发展和竞争的加剧，消费者对个性化需求的重视程度也越来越高。以下是一些常见的旅游市场个性化需求：1.主题旅游：主题旅游是指根据特定的主题或文化元素来设计和组织旅游产品和服务，例如文化遗产旅游、美食旅游、户外探险旅游等。消费者可以根据自己的兴趣和需求选择相应的主题旅游产品和服务。2.定制旅游：定制旅游是指根据消费者的具体需求和偏好来设计和组织旅游产品和服务，例如私人导游、特色住宿、私人交通等。消费者可以根据自己的预算和时间来选择相应的定制旅游产品和服务。3.定制化服务：定制化服务是指根据消费者的需求和偏好来提供个性化的旅游服务，例如私人导游、定制餐饮、个性化行程等。消费者可以根据自己的需求和预算来选择相应的定制化服务。4.社交旅游：社交旅游是指通过旅游活动来结交新朋友和拓展社交圈子的旅游方式，例如旅游交友平台、旅游社交活动等。消费者可以通过社交旅游来扩展自己的社交圈子和人脉关系。5.体验旅游：体验旅游是指通过参与旅游活动来获得独特的旅游体验和感受，例如文化体验、户外体验、美食体验等。消费者可以通过参与体验旅游来获得不同寻常的旅游体验和感受。四、趋势分析随着旅游市场的不断发展和消费者需求的变化，旅游市场需求趋势也在发生变化。以下是一些可能的旅游市场需求趋势：1.品质化和高端化：消费者对旅游产品的品质和高端化需求越来越高，对旅游服务的质量、住宿的舒适度、交通的便利性等方面要求更加严格。因此，提供高品质、高端化的旅游产品将成为市场主流。2.个性化和定制化：消费者对个性化和定制化的旅游产品需求越来越高，希望根据自己的需求和兴趣定制旅游产品，包括定制旅游路线、住宿、餐饮、活动等。因此，提供个性化和定制化的旅游产品将成为市场新的增长点。3.多元化和差异化：消费者对旅游产品的需求越来越多元化和差异化，希望获得更加丰富、多样化和差异化的旅游体验。因此，提供多元化和差异化的旅游产品将成为市场新的竞争点。4.智能化和数字化：随着科技的发展，消费者对旅游产品的智能化和数字化需求越来越高，希望获得更加便捷、高效和智能化的旅游服务。因此，利用科技手段提升旅游服务的智能化和数字化水平将成为未来的发展趋势。5.环保和可持续发展：越来越多的消费者关注环保和可持续发展问题，希望在旅游过程中践行低碳、环保的出行方式，支持可持续发展的旅游项目。因此，提供环保和可持续发展的旅游产品将成为市场新的发展方向。以上是一些可能的旅游市场需求趋势，但具体的趋势还需要根据市场情况和消费者需求进行深入分析和研究。第三节我国旅游行业需求市场特征与特点一、行业主要特征（1）周期性随着国民经济整体持续稳定健康发展，全面建成小康社会深入推进，城乡居民收入稳步增长，消费结构加速升级，人民群众健康水平大幅提升，带薪休假制度逐步落实，假日制度不断完善，基础设施条件不断改善，航空、高铁、高速公路等快速发展，旅游消费得到快速释放，为旅游业发展奠定良好基础。经济周期在一定程度上会影响旅游业的发展，在经济繁荣时，居民可支配收入较高，旅游需求随之增加，在经济萧条时，居民可支配收入降低，旅游消费需求也随之下降。但在宏观经济整体向好，居民整体消费升级的背景下，旅游行业周期性相对较弱。（2）地域性由于旅游资源具有不可复制性和不可转移性，即地域分异因素（纬度、地貌、海陆位置等）和自然环境因素（气候、水文、动植物等）的存在，使得旅游业存在着明显的地域性特征。同时，由于人文景观与自然环境有紧密的联系，自然景观的区域性也导致了人文景观的区域性，如不同民族具有风格各异的文化活动、风俗习惯、村镇民宅等。因此，具有丰富旅游自然资源和人文景观的地区属于旅游热点地区，游客接待量明显高于其他地区，旅游企业分布也较为密集。（3）季节性我国幅员辽阔，南北方气候差异较大。受季节变化的影响，我国多数旅游目的地的客源状况会呈现出有规律的变化，因而旅游业在每年都会形成相对固定的旺季和淡季现象。我国大部分地区（尤其东北三省、内蒙古、新疆等）旅游目的地的客流集中于5月-10月，气温稍高，属于“旅游旺季”，而每年的11月至次年的4月这段时间气温较低，属于“旅游淡季”（各地区的淡旺季分界日期可能有所差异，淡旺季的时间段长短比例也会有所差别）。同时，旅游业还受到休假制度的影响：在春节、劳动节、国庆节、学生寒暑假等集中休假期间，大规模和大范围人群活动为旅游产业创造了大量旅游收入。此外，温泉业务度假、休闲、娱乐特征明显，一年四季都适宜为游客提供服务，冬季更属于温泉业务的旺季。二、需求市场特征（一）旅游需求市场特征我国旅游需求市场具有以下特征：1.巨大的市场规模：随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高，旅游需求市场规模逐年扩大。据统计，2019年我国国内旅游人数超过了60亿人次，旅游消费总额超过了5万亿元。2.多元化的旅游需求：随着人们生活水平的提高和旅游市场的不断发展，旅游需求呈现出多元化的趋势。人们不再只是追求简单的观光旅游，而是更加注重文化、健康、休闲、探险等方面的旅游需求。3.个性化的旅游需求：人们对旅游的需求越来越注重个性化和定制化。旅游消费者希望能够根据自己的兴趣和需求选择适合自己的旅游产品和服务，而不是被大众化的旅游产品所束缚。4.高品质的旅游需求：人们对旅游的品质要求越来越高，不仅要求旅游产品和服务的质量，还要求旅游过程中的安全、舒适、便捷等方面都达到高水平。5.区域性的旅游需求：我国地域辽阔，不同地区的旅游资源和特色各异，因此旅游需求也呈现出区域性的特点。例如，西南地区的游客更加喜欢自然风光和文化旅游，而东南沿海地区的游客则更加喜欢海滨度假和购物旅游。6.互联网+旅游的需求：随着互联网技术的不断发展，人们越来越倾向于通过互联网进行旅游预订和信息获取。互联网+旅游的需求也逐渐成为旅游市场的重要趋势。（二）旅游需求渠道特征旅游需求渠道特征指的是旅游者通过哪些渠道了解旅游信息并最终选择旅游方式。以下是一些可能的旅游需求渠道特征：1.旅游信息获取渠道多样化：随着互联网和社交媒体的普及，旅游者获取旅游信息的渠道越来越多样化。他们可以通过旅游网站、社交媒体、旅游APP、传统旅行社、朋友推荐等多种渠道获取旅游信息。2.互联网和社交媒体在旅游决策中扮演重要角色：互联网和社交媒体的发展使得旅游者能够更加方便地获取旅游信息，并在社交媒体上分享旅游体验和攻略，进而影响其他人的旅游决策。3.传统旅行社在旅游服务中仍有一定市场：虽然互联网和社交媒体的普及使得传统旅行社在旅游服务中的市场份额逐渐下降，但是传统旅行社在提供全方位旅游服务、满足不同年龄段游客需求等方面仍具有一定优势。4.旅游服务逐渐转向在线化：随着互联网技术的不断发展，旅游服务也逐渐转向在线化。旅游者可以通过在线预订、智能导游、电子门票等方式更加方便地获取旅游服务。总体来说，旅游需求渠道特征呈现多样化的趋势，互联网和社交媒体在旅游决策中扮演着越来越重要的角色。旅游服务提供商需要紧跟时代潮流，加强在线业务和数字化服务，提高服务质量和效率，满足消费者的多元化需求。三、影响我国旅游需求的主要因素影响我国旅游需求的主要因素包括：1.经济因素：经济水平是影响旅游需求的最主要因素之一。随着国民经济的不断发展，人们的收入水平提高，旅游需求也随之增加。2.政策因素：政府的政策也对旅游需求产生着重要影响。政府的旅游政策、投资政策等都会对旅游市场的发展和旅游需求的变化产生影响。3.社会因素：社会因素也是影响旅游需求的重要因素之一。社会环境的稳定性、文化氛围、人口结构等都会影响旅游需求的变化。4.环境因素：旅游目的地的环境质量、气候条件等也会影响旅游需求。优美的自然风光、独特的文化景观等都是吸引游客的重要因素。5.收入水平：消费者的收入水平是影响旅游需求的重要因素之一。随着收入水平的提高，人们有更多的可支配收入用于旅游消费，从而增加了旅游需求。6.闲暇时间：闲暇时间是人们进行旅游活动的重要条件之一。如果人们没有足够的闲暇时间，即使有旅游的需求，也无法实现旅游活动。7.旅游资源：旅游资源的数量、等级和组合因素也会影响旅游需求。如果旅游资源丰富、等级高、组合良好，旅游需求就会增加。8.旅游交通：旅游交通是连接旅游者和旅游资源的重要渠道。如果旅游交通便捷、安全、舒适，就会增加旅游需求，反之则会减少旅游需求。9.文化和历史遗产：我国拥有丰富的文化和历史遗产资源，对旅游需求产生积极影响。游客往往会被丰富多样的文化景观吸引而选择旅游目的地。10.自然景观：我国自然风光独特多样，如山川、湖泊、河流等，对旅游需求起到重要推动作用。人们喜欢探索自然美景，享受大自然带来的宁静和放松。11.旅游产品价格：旅游产品价格也是影响旅游需求的重要因素之一。如果旅游产品的价格过高，消费者会减少旅游需求，反之则会增加旅游需求。12.旅游服务质量：良好的旅游服务质量能够提升旅游需求。包括交通便利性、住宿条件、导游服务以及旅游设施等方面的提升，能够吸引更多游客。13.媒体和宣传因素：媒体和宣传对旅游需求的影响也不容忽视。各种媒体的宣传和报道可以提高旅游目的地的知名度和美誉度，吸引更多的游客前往旅游。14.社会安全：社会安全状况对旅游需求至关重要。人们更倾向于选择安全稳定的旅游目的地，确保旅行过程中的安全和舒适。15.其他因素：除了以上因素外，还有很多其他因素会影响旅游需求，比如天气、自然灾害、社会事件等。这些因素相互作用，共同影响着我国旅游需求的变化和发展。四、我国不同城市旅游需求市场特点（一）一线城市用户需求市场特点一线城市的旅游爱好者在消费需求方面有着独特的特点，以下是一些可能的需求：1.追求高品质的旅游体验：一线城市的旅游爱好者对于旅游体验的要求更高，他们更注重旅游服务的质量和舒适度，注重旅游设施的档次和水平。他们愿意花费更多的钱来购买高品质的旅游产品和服务。2.追求独特的旅游体验：一线城市的旅游爱好者对于旅游体验的独特性和个性化有更高的要求。他们更愿意选择具有当地特色、文化内涵丰富的旅游产品和服务，追求新奇和刺激的旅游体验。3.注重休闲和娱乐：一线城市的旅游爱好者更加注重旅游的休闲和娱乐性质。他们更愿意选择放松身心、调整状态、享受生活的旅游方式，比如度假、疗养、水上娱乐等。4.注重环保和可持续发展：随着社会环保意识的提高，一线城市的旅游爱好者对于绿色和环保的旅游方式更加青睐。他们更加注重旅游活动对于环境和生态的影响，选择低碳、环保的出行方式。5.借助科技手段提高便利性：随着科技的发展，一线城市的旅游爱好者更愿意使用智能导游、在线预订、电子门票等科技手段，提高旅游的便利性和效率。综上所述，一线城市的旅游爱好者在消费需求方面呈现出高品质、独特性、休闲娱乐、环保和科技化的特点。旅游企业需要针对这些需求，提供高品质、独特性、休闲娱乐、环保和科技化的旅游产品和服务，满足他们的需求，吸引更多的游客。（二）二三线城市需求市场特点二三线城市旅游爱好者消费需求相对于一线城市略有不同，以下是一些可能的需求：1.追求高品质的旅游体验：虽然二三线城市的经济水平相对较低，但是旅游爱好者仍然注重旅游服务的质量和舒适度，注重旅游设施的档次和水平。他们愿意花费更多的钱来购买高品质的旅游产品和服务。2.注重旅游体验的独特性和个性化：二三线城市的旅游爱好者也注重旅游体验的独特性和个性化。他们愿意选择具有当地特色、文化内涵丰富的旅游产品和服务，追求新奇和刺激的旅游体验。3.追求经济实惠的旅游产品：相对于一线城市的旅游爱好者，二三线城市的旅游爱好者更加注重旅游产品的价格。他们更倾向于选择价格适中、性价比较高的旅游产品和服务。4.注重旅游安全和便利性：二三线城市的旅游爱好者也注重旅游的安全和便利性。他们希望旅游产品和服务能够提供安全、便利的旅游环境，保证旅游的顺利进行。5.借助科技手段提高便利性：随着科技的发展，二三线城市的旅游爱好者也愿意使用智能导游、在线预订、电子门票等科技手段，提高旅游的便利性和效率。综上所述，二三线城市的旅游爱好者在消费需求方面呈现出高品质、独特性、经济实惠、安全便利和科技化的特点。旅游企业需要针对这些需求，提供高品质、独特性、经济实惠、安全便利和科技化的旅游产品和服务，满足他们的需求，吸引更多的游客。（三）三线以下城市需求市场特点三线以下城市旅游爱好者的消费需求与一线和二线城市相比有一定的差异，以下是一些可能的需求：1.追求经济实惠的旅游产品：相对于一线和二线城市，三线以下城市的旅游爱好者更加注重旅游产品的价格。他们更倾向于选择价格适中、性价比较高的旅游产品和服务。2.追求自然风光和历史文化：三线以下城市的旅游爱好者也注重自然风光和历史文化的旅游体验。他们愿意选择一些具有当地特色和文化内涵的旅游景点，探索自然风光和历史文化。3.注重旅游安全和便利性：三线以下城市的旅游爱好者也注重旅游的安全和便利性。他们希望旅游产品和服务能够提供安全、便利的旅游环境，保证旅游的顺利进行。4.借助科技手段提高便利性：随着科技的发展，三线以下城市的旅游爱好者也愿意使用智能导游、在线预订、电子门票等科技手段，提高旅游的便利性和效率。5.寻求独特的旅游体验：三线以下城市的旅游爱好者也希望获得独特的旅游体验，比如参与当地的文化活动、品尝当地的美食等，增加旅游的趣味性和独特性。综上所述，三线以下城市的旅游爱好者在消费需求方面呈现出经济实惠、追求自然风光和历史文化、注重安全便利和科技化的特点。旅游企业需要针对这些需求，提供适合他们的旅游产品和服务，满足他们的需求，吸引更多的游客。五、行业产业链及价值链自然景区是旅游产业链的核心，相对而言餐饮、住宿、交通和娱乐等要素往往需要依托于景区资源，并且依赖其展开各项业务。旅游业的主要产品是依靠旅游资源为消费者提供的各类旅游服务。旅游业涉及相关子行业众多，涵盖旅游消费的“食、住、行、游、购、娱”等六个方面，可满足旅游消费者各个层面的需求。从整体旅游行业来看，其上游为各类旅游资源,下游直接面向消费者。从细分行业来看，旅游行业内涉及酒店、餐饮、商贸、运输、娱乐、服务等众多相关行业，已逐渐发展成为一个庞大的旅游产业链，其中部分相关行业互为上下游,且关联度较高。近年来，中国旅游业适应市场多样化趋势与一、二、三产业融合发展，与新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化紧密结合，不断催生新产品、新业态，拓展旅游产业面，拉长旅游产业链，形成现代旅游产业集群。中国的旅游产业经过几十年的发展，已经发展成为一个多方位、多层面、多维度的综合性集群化现代产业体系。当前，旅游业爆发式的发展时机已经初步成熟。第二章2022-2023年我国旅游行业市场深度调研第一节2022年旅游行业市场发展回顾2022年，国内疫情多点频发、持续不断，疫情防控政策力度加大，人们旅游出行受限，严重影响了旅游市场的正常经营与恢复。多家旅游上市公司发布业绩预亏公告，亏损成为过去一年的主旋律。2022年是三年以来旅游业受疫情影响最深、行业景气度最弱的一年，全年国内旅游市场整体疲软，同比下降及负增长为主基调：国内旅游总人次25.30亿，同比下降约两成；国内旅游收入2.04万亿元，同比下降30.0%，创疫情三年以来最低；人均每次旅游消费806.32元，比上年同期下降92.96元，降幅10.34%；旅游业对GDP的综合贡献度跌破2%；各节假日旅游人次和旅游收入同比均为负增长。一、国内旅游市场总体情况1.国内旅游人数同比下降约两成2022年，旅游业持续受到疫情的全面重创，经历了自2020年以来最艰难、煎熬的一年，全行业经历了发展的低谷与“至暗时刻”。从2020年至2022年的国内旅游人次具体数据分析可知：2020“新冠元年”，国内旅游总人次为28.79亿人次，呈断崖式下滑，同比下降52.1%；2021年疫情缓解，旅游行业有所恢复，国内旅游总人次32.46亿人次，比上年同期增加3.67亿人次，同比增长12.8%，恢复到2019年的54.0%；2022年疫情多点散发、持续不断，人们旅游出行受限、跨省游“熔断”，国内旅游总人次25.30亿，比上年同期减少7.16亿，同比下降22.1%，恢复到2019年的42.12%。由此可见，2022年国内旅游总人次为疫情三年来最低。从各季度国内旅游人数情况来看，与2021年相比，各季度国内旅游人次均有所下降，其中：一季度表现最好，平稳开局；二季度国内多地爆发疫情，扰乱旅游市场复苏节奏，旅游人次骤降；三季度为旅游旺季，受暑期游、中秋小长假的助推，相比二季度有所回暖，但仍弱于2021年同期；四季度冬季旅游淡季影响明显，国内旅游人数为各季度中最低。从城乡划分来看，城镇居民是国内旅游的主要客源市场。2022年城镇居民国内旅游人次19.28亿，比上年减少4.14亿人次，同比下降17.7%，占旅游总人次的76.2%；农村居民国内旅游人次6.01亿，比上年减少3.03亿人次，同比下降33.5%，占旅游总人次的23.8%。从2016年至2022年间，以2019年为分界点，城镇居民和农村居民国内旅游人次均大幅下降，且2022年农村居民旅游人次下降幅度高于城市居民。2.国内旅游收入同比下降三成2022年，国内旅游收入2.04万亿元，比上年减少0.87万亿元，同比下降30.0%。从2020年至2022年横向对比可知，2022年国内旅游收入为疫情三年来最低，仅恢复至2019年国内旅游收入的35.6%。从城乡和农村居民旅游消费看，2022年城镇居民旅游消费1.69万亿元，同比下降28.6%，占旅游总收入的82.4%；农村居民出游消费0.36万亿元，同比下降35.8%，占旅游总收入的17.6%。从2016年至2022年的旅游消费数据可知，城镇居民依然是旅游消费的主力军和旅游收入的主要来源，且城镇居民与农村居民旅游消费差距整体呈缩小趋势。3.人均旅游消费小幅减少2022年人均每次旅游消费806.32元，比上年同期下降92.96元，降幅为10.34%。其中城镇居民人均每次旅游消费876.56元，下降13.17%；农村居民人均旅游消费599元，下降2.37%。对比2019年至2022年数据可知：2020年人均每次旅游消费金额大幅下降，2021年有所增长回温，2022年又小幅下滑。从具体的城镇和农村居民细分情况看：同2020年相比，2021年城镇及农村居民人均每次旅游消费均有所增长，且城镇同比增幅稍高于农村；同2021年相比，2022年城镇及农村居民人均每次旅游消费均有下降，且城镇同比降幅高于农村，二者相差约11个百分点。4.国内旅游人数及收入同比均为负增长2019年以前，国内旅游收入同比增速高于国内旅游人数同比增速，以2020年为转折点，出现旅游收入同比增速低于旅游人数同比增速的“反转”现象；伴随疫情影响减弱、居民旅行需求的释放，2021年国内旅游收入同比增速重回高于国内旅游人数同比增速的状态；2022年，疫情持续不断，全国经济下行、失业裁员现象频发，人们收入大幅下降，旅游消费支出缩减，国内旅游收入同比增速低于国内旅游人数同比增速，二者相差约8个百分点。5.旅游业对GDP的综合贡献度跌破2%随着社会的发展，旅游业已成为全球经济中发展中势头最强劲和规模最大的产业之一，旅游业作为国民经济战略性支柱产业的地位更加巩固。2016-2019年国内旅游行业对GDP的贡献率呈现稳步增长态势。自2020年疫情以来，遭受到新冠肺炎疫情的严重冲击，国内旅游出现很大波动，出入境旅游停滞，但总体来说，在国民经济结构中，支柱性地位并没有发生改变。2022年，国内旅游收入占全年GDP比重为1.69%，跌破2%，较2021年降低0.85%，为疫情三年来最低。未来，伴随疫情管控的全面解除、出境游重启，在各级政府及文旅部门一系列的纾困、帮扶及促消费政策作用推动下，旅游业将逐步加快恢复，为满足人民群众美好生活的需要和经济社会发展作出新的更大贡献。二、国内节假日旅游市场情况2022年元旦全国旅游市场整体呈现平稳态势。“非必要不出行”带动“本地人游本地”，旅游市场近程化特征明显。受疫情影响，多地发布非不要不离省（市）等从严从紧通知，“就地过节”促使居民出行范围以短途、近郊、省内游为主。受近程化、本地游影响，居民出游距离和出游时间进一步缩短，据中国旅游研究院专项调查结果显示，选择300公里内出游游客达90％以上，较去年同期上升了3.75个百分点。2022年春节假期，探亲访友、都市休闲、乡村度假、冰雪休闲成为市场主流。春节假期7天，全国国内旅游出游2.51亿人次，同比减少2.0%，按可比口径恢复至2019年春节假日同期的73.9%；实现国内旅游收入2891.98亿元人民币，同比减少3.9%，恢复至2019年春节假日同期的56.3%。春节假期，自驾旅游、家庭出游、小团定制、“研学+非遗”成为假日出游的主流模式。此外，在冬奥热情持续高涨的带动下，以冰雪项目为主的冰雪游成为虎年春节假期的时尚新潮玩法。2022年清明假期，受疫情影响较小的重庆、西安、昆明、乌鲁木齐、贵阳等西部地区出游热度增长较快，成为一大亮点。清明节假期3天，全国国内旅游出游7541.9万人次，同比减少26.2%，按可比口径恢复至2019年同期的68.0%；实现国内旅游收入187.8亿元，同比减少30.9%，恢复至2019年同期的39.2%。据携程发布的《2022清明小长假出游洞察》显示，今年清明小长假期间，西部旅游恢复领先东部20%，东西部旅游目的地的差距大幅缩小。旅游产品业态方面，城市微旅行热度不减、周边乡村旅游持续升温、户外露营成为新风潮。2022年“五一”小长假“微旅游”“微度假”成为主流，“云展演”“云演艺”线上活动丰富多彩。据文旅部数据显示，“五一”假期国内旅游出游1.6亿人次，同比减少30.2%，实现国内旅游收入646.8亿元，同比减少42.9%。出游特征层面：城乡居民出游的空间距离、停留时间和消费活跃度进一步收缩；乡村旅游热度走高，本地游客成为城郊民宿、露营地消费主力。2022年端午假期，以短时间、近距离、高频次为特点的“轻旅游”“微度假”“宅酒店”受到游客青睐。

受疫情影响，消费者决策周期和出游半径缩短，城市近郊的度假型酒店、高品质乡村民宿及主题乐园周边酒店预订火热。经文化和旅游部数据中心测算，2022年端午节假期，全国国内旅游出游7961.0万人次，同比下降10.7%，按可比口径恢复至2019年同期的86.8%；实现国内旅游收入258.2亿元，同比下降12.2%，恢复至2019年同期的65.6%，市场总体安全平稳有序。2022中秋假期表现平淡，恢复不及2021年同期水平。处于暑期和国庆节假期中间的中秋节加周末的三天假期，受旅游消费需求的“前收后移”影响而显得相对平静。经文化和旅游部数据中心测算，2022年中秋节假期，全国国内旅游出游7340.9万人次，同比下降16.7%，按可比口径恢复至2019年同期的72.6%；实现国内旅游收入286.8亿元，同比下降22.8%，恢复至2019年同期的60.6%。中秋节假期的游客平均出游半径117.4公里，同比下降5.0%；游客目的地平均游憩半径7.8公里，同比下降20.6%。值得一提的是，夜游、露营、主题公园成中秋游玩焦点。2022年国庆，受疫情形势及各地防控政策变化的影响，国内旅游市场主要指标进一步回落，全国国内旅游出游4.22亿人次，同比减少18.2%，按可比口径恢复至疫前同期的60.7%。实现国内旅游收入2872.1亿元，同比减少26.2%，恢复至疫前同期的44.2%。从数据上看，此次国庆黄金周无论是出游人次还是行业总收入均为疫后三年同期最低。由上表可知，2022年各节假日旅游人次和旅游收入同比均为负增长，其中“五一”假期的旅游收入同比下降最高，为-42.9%，主要受各省市疫情防控力度增强影响。从与2019年同期水平相比，旅游人次的恢复程度整体高于旅游收入，其中端午假期的旅游人次恢复水平最高，具体为86.8%，与端午期间各省市恢复跨省团队游密切相关。以国庆假期为例，从已公布数据的12个省（直辖市）表现来看：旅游接待人数层面，湖北省国庆假期旅游接待人数最多，为4384.54万人次，以省内游为主；其次是四川省，全省国庆假期累计接待游客4326.33万人次，同比下降35.54%；其余达2000万人次以上的省市包括河南省、浙江省、福建省、辽宁省。排名前十的省份合计接待游客约2.69亿人次，占全国的63.74%。旅游收入层面，浙江省国庆假期国内收入位列第一，为361.5亿元，同比增长28.88%，在一众同比下跌的省市中表现优异；湖北省国庆假期国内旅游收入239.03亿元，排名第二；国庆黄金周国内旅游收入达百亿以上的省市还包括福建、河南、四川、云南、湖南和辽宁6个省份。三、部分省市2022年旅游市场表现目前，全国部分省市已召开文化和旅游工作会议，并先后公布2022年全年旅游“成绩单”，具体表现如下：湖南省：2022年，全省接待国内外游客4.35亿人次，同比增长0.97%，恢复到2019年的90.0%，好于全国23个百分点；实现旅游收入6487.96亿元，同比下降0.85%，恢复到2019年的85.4%，降幅好于全国30.8个百分点。江苏省：据综合测算，2022年全省接待境内外游客5.34亿人次，实现旅游业总收入9263.82亿元，按可比口径分别达2021年的75.5%和79.4%。其中，前三季度接待国内游客人次和国内旅游收入恢复到2019年的六成左右，恢复程度分别高于全国14.6、13.2个百分点。宁夏自治区：2022年宁夏累计接待国内游客3172.76万人次，实现旅游收入280亿元，较2021年同期分别增长4.58%、13.40%，总体好于全国平均水平。安徽省：2022年，安徽省多措并举推动旅游经济恢复增长，全省接待国内游客4.96亿人次，实现国内旅游收入4640亿元，分别恢复至2019年的60.5%和55.9%，高于全国平均水平。常州市：2022年常州市全年接待游客6371.5万人次，旅游总收入938.9亿元，分别恢复至2019年的80.1%和79.5%，恢复率全省第三、苏南第二。2022年度，常州文旅在政策扶持、业态创新、产品更新、节事复兴等方面均交出了近年来最优成绩单。荆州市：2022年全年接待游客5800万人次，实现旅游综合收入380亿元，实现了疫情影响下文旅产业平稳发展。柳州市：2022年成功打造了紫荆花城、柳州螺蛳粉、工业旅游等独具特色的文化旅游名片，旅游业高质量发展工作取得一定成绩，据统计，2022年全市接待游客5688.11万人次，实现旅游消费649.70亿元。第二节2023年我国旅游行业市场深度调研一、疫后旅游演出市场强劲复苏疫后旅游市场迅速复苏，火热势头有望延续。2012-2019年国内旅游市场景气，旅游人数增速常年保持在10%左右，CAGR为10.65%，旅游收入增速保持在15%左右，CAGR为14.12%。自实行“乙类乙管”后，国内旅游需求迅速释放，据文旅部数据，23H1国内旅游总人次为23.84亿人次，yoy+63.9%，恢复至19年同期的77%，旅游收入为2.30万亿元，yoy+95.9%，恢复至19年同期的83%，复苏势头强劲。上半年多个旅企创下历年来业绩新高，暑期仍延续火热势头。图表：2012-2023H1我国国内旅游人数及增速资料来源：Wind，文旅部图表：2012-2023H1我国旅游收入及增速资料来源：Wind，文旅部图表：暑期多景区旅游市场火热资料来源：各景区微信公众号，荆楚网，腾讯网，中新网，网易二、国内节假日旅游市场情况2023年国内消费恢复，经济社会全面恢复常态化运行，消费场景不断拓展。其中餐饮、交通、旅游消费增长较快，2023年春节假期国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%，实现国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30%；“五一”假期全国国内旅游出游合计2.74亿人次，同比增长70.83%；端午假期国内旅游人次增长32.3%。经过了疫情打击的中国旅游业，无论是供给端还是需求端都正迎来复苏，国内旅游需求迎来爆发期。2023年上半年国内旅游基本情况2023年上半年节日出游人次来源：文化和旅游部三、暑期旅游市场全面回暖暑期旺季航班数量恢复至19年水平，新一线城市用户出行意愿高涨。2023暑期旅游市场全面回暖，根据中国旅游研究院预测，暑期旺季国内旅游人数预计将达到13.31亿人次，占全年国内旅游出游人数的20.18%。全国铁路暑运客流持续保持高位运行，7月1日至8月21日，已累计发送旅客7.01亿人次，其中8月19日发送旅客1568.6万人次，刷新暑运单日旅客发送量历史新高。全国铁路日均开行旅客列车达10444列，较2019年同期增长15.8%。携程数据显示，新一线城市用户出行热情高涨，截至8月23日，暑期高铁游订单环比前两月增长达到51%，新一线城市用户高铁游订单量增长排名第一，对比2019年同期订单增幅高于一线城市用户8%。2023年暑期出行需求旺盛，航旅客运输量稳步上升至今年新高。根据航班管家数据，8月14日至8月20日，全国民航执行客运航班量近10.9万架次，日均航班量15692架次，同比2022年上升62.3%，同比2019年上升1.9%。国内航班已恢复到19年水平，国内航班量约10.02万架次，恢复至2019年的112.9%。国际航线恢复趋势明显，国际航班量为7584架次，同比2022年上升920.7%，同比2019年下降51.8%。随着出境团游政策逐步开放，国际航线航班量有望进一步回暖。2023年7月，航班管家测算全民航旅客运输量约为6186万人次，同比2019年提升4.3%，为今年首超2019年的月份，暑期旺季出游需求成为支撑运输行业复苏的重要主要因素。图：7月全民航旅客运输量首超19年资料来源：民航局，航班管家，申万宏源研究注：图上数据为航班管家算法测算暑期跟团出境游火热，赛事演出、研学游、沉浸式逛景区等成为暑期旅游消费热点。暑期跟团出境游延续上半年热度，携程数据显示，今年暑期出境游跟团订单量环比前两个月增长近六成。亲子家庭报名的订单占比达52%，此比例高于国内亲子跟团游的46%。7月，携程推出“机票+酒店“出境游产品，上线以来整体订单量环比前一个月增长近两成。今年暑期消费者呈现愿为体验付费的趋势，结合新消费热点多方推出优质产品。据《携程2023暑期报告》，暑期携程为超20场展演活动推出“演出+X”套餐，平台上“展演门票+酒店住宿”套餐火热，带动目的地直接文旅消费超千万。数据显示，在林俊杰8月上海演唱会期间，上海的酒店订单量相较2019年同期增长超92%。今年暑期研学热继续延续，短途研学产品成主流趋势。携程数据显示，今年暑期研学游报名人次较去年翻2倍；暑期1-2日独立营的订单数占总数51%，同比增长173%，较疫前增长近8倍；5日产品取代了疫前14日的产品成为暑期销售主力。家长的研学营消费观念发生改变，更偏向碎片化、多元化的体验，研学整体均价下降。得益于暑期出游需求旺盛，景区行业迎来强势反弹。据报告显示，今年暑期国内景区门票预订人次恢复至2019年的315%，博物馆类景区门票预订量同比去年增长2倍。游客出行偏好悄然变化，景区推出多种新场景、新玩法，报告显示：“门票+X”套餐类产品数量比疫前提升了978%，一站式优选产品覆盖景区数量同比提升31%；各地推出登高观夜景和博物馆夜游等夜间创新玩法，暑期夜游产品销量较2019年增长692%。四、旅社红利来临，在线旅游预定恢复增长旅社红利来临，在线旅游预定恢复增长数据显示，2022年我国在线旅行预订用户达4.23亿人，市场规模达1.35万亿元。随着我国居民旅游消费需求不断提高，OTA作为旅游业发展的主流趋势未来市场规模将进一步扩大，预计2026年中国在线旅游行业市场规模将突破2万亿元。2023年第一季度末，全国旅行社总数为47069家，3个月突增2000家，同比增长6.43%，旅行社数量的顺势增长说明我国旅游市场的发展空间十分广阔，面对庞大的消费者群体和丰富的旅游资源，我国旅游产业发展一片向好。当行业红利与竞争并行，需要建立更全面的媒体传播策略，建立品牌形象，提高品牌声量，实现品牌升级。2020-2022在线旅游预定用（万人）2020-2023第一季度中国旅行社数量注：文化和旅游部五、高端游、微度假成为消费新趋势2022年旅游半径收缩，周边游成为人们首选项。城周露营、乡村游成为热门，配套发展也不断成熟，携程数据显示，2022年人们出行首选为城郊公园，这类微度假出游方式，不仅价格低，还能快速满足人们出行需求。2023年高端长途游复苏，马蜂窝数据显示有关“长途游”的行程安排热度有明显上升，热搜环比增长48%。人们最关心的问题是长时间旅途的目的地和旅游路线。图表：2022年用户出行首选TOP3注：携程、马蜂窝图表：2023年元旦期间热门话题TOP10注：携程、马蜂窝六、专业导游需求高涨2019年至2022年，全国旅行社从业人员从41.6万人逐年缩减到24.3万人，对于今年旅游行业的高速回暖、报复性的旅游需求，市场流通的导游已经供不应求。突增的消费需求，导游的供需不平衡成为首要解决的问题，人们对专业的、服务好的导游更是需求高涨，例如近期短视频平台爆火的两位导游，70岁的高级导游杨建因为讲解方式而受到大量游客的喜欢，新疆导游祁秦因游客发的一条表扬视频，一夜涨粉百万2019年-2022年旅行社从业人员注：文化和旅游部旅社需加强专业技能培训，打造复合型人才，不断应对市场变化，满足市场高需求的人才队伍。七、景区升级有望增加客流量近年来，国家对旅游领域设备更新改造的政策支持增加，将旅游业纳入设备更新改造专项再贷款投向领域。根据文旅部《2022年文化和旅游发展统计公报》，2022年文旅部推动文化和旅游领域纳入设备购置和更新改造新增贷款贴息政策支持范围，1237个项目纳入备选名单，项目总投资2461亿元。景区改造升级有利于增加客流量，提振消费，以西安大唐不夜城为例，2018年12月景区升级后，开街120天接待游客高达2364万人，成为西安的网红文旅IP。八、“村超”出圈，体验为王“村超”、“村BA”火爆，旅游IP+重度体验成新趋势贵州“村超”、“村BA”在社交媒体传播出圈，带动当地旅游热潮。当地具有体育传统，民众参与广泛，赛事和民俗表演、餐饮构成独具特色的旅游IP。“村超”具有话题度，体育比赛与短视频契合，加强自发传播。参考此前“淄博烧烤”，近年来地方政府积极打造地方名片，提供配套服务，拉动旅游产业。疫后居民消费更为理性，同时渴望情感寄托和情绪释放，旅游呈现出新趋势。我们认为一方面全国性传统名胜具有刚需属性，另一方面具有地方特色IP和强调参与感、体验感的小众地域将迎来游客量和旅游收入增长机会。村民组织，政府配套，短视频传播出圈“村超”为贵州榕江村队间足球超级联赛，“村BA”为贵州台江县举办的乡村篮球赛。根据新华社数据，截至6月27日，“村超”相关内容全网各平台浏览量超过了200亿次。赛事出圈，我们认为有以下原因：1）足球和篮球在当地具有广泛群众基础，赛事历史悠久，且村民自发举办比赛，不收门票，弱化商业属性；2）比赛期间融入民俗表演、美食，极具本地特色；3）政府积极组织优化餐饮、住宿等配套，加强物价管控，促进交通便利性，如增加高铁班次、赛场公交专线等；4）比赛和演出活动天然适合短视频传播，“村超”、“村BA”名称具有较强趣味性和话题性。地域IP拉动旅游产业，体验式旅游迎机遇参考上半年“淄博烧烤”出圈带动山东旅游热，贵州两大乡村赛事IP拉动当地旅游。赛事举办地榕江和台江地处黔东南，周边拥有丰富的自然资源和牛瘪等特色美食，距省会贵阳高铁1-2小时，自驾3小时左右，省外辐射重庆、广州、深圳等客源地。据榕江县官网，6月9-11日，因“超级星期六足球之夜”带动，榕江县在大众点评、美团等平台的餐饮、宾馆、超市的搜索量，同比增长74%。县城整体旅游订单量，较前一周增长近一半，便利店、水果店的即时零售订单量，环比增长50%。自5月13日以来（至6月19日早），榕江县累计接待游客42万余人次，旅游综合收入超1.3亿元。旅游消费偏好多元化，风景名胜和地域旅游均受益贵州“村超”、“村BA”出圈，拉动本土旅游产业。我们认为国内旅游长期处于从观光游向休闲度假转型阶段，疫后居民更加渴望情感寄托和情绪释放，出游成为刚需。但另一方面，旅游消费总体上更为理性，注重把钱花在刀刃上。综上，我们认为全国性传统名胜出游单价低，具有刚需属性，23年客流有望较疫情前（19年）高增长，同时，具有地方特色IP和强调参与感、体验感的小众地域将迎来较好的游客量和旅游收入增长机会。九、沉浸式演艺成为新业态演出行业加速回暖，23H1票房收入已达19年全年的84%。疫情前，随着我国居民收入的持续增长和生活条件的改善，我国演出市场规模和票房收入逐年增长。2019年，我国演出市场总体经济规模已达572.24亿元，票房收入200.41亿元。疫后观演需求集中释放，23H1票房收入167.93亿元，yoy+673.84%，已达19年全年的84%，预计23年全年票房收入将大幅超越疫情前水平。图表：2015-2022年我国演出市场总体经济规模及增速资料来源：Wind，中国演出行业协会图表：2015-23H1我国演出票房收入及增速资料来源：Wind，中国演出行业协会文旅融合趋势显著，旅游演艺崛起。近年来，越来越多的游客开始关注文化消费，文旅演艺需求显著提升，据中国旅游研究院发布的《2022年上半年全国文化消费数据报告》显示，约31%的游客会在旅游时选择体验演艺/节事，在国内游客最喜欢的五大文化体验中位列第三。此外，旅游演出票房近年来在演出总票房的占比显著攀升，23H1占比已达42.01%，位于近年来高位。疫后旅游演出迅速反弹，23H1我国旅游演出票房为70.55亿元，已达到19年全年的95.61%，随着旅游热度持续升温，文旅需求加速释放，预计2023年全年旅游演出票房有望创新高。图表：国内游客最喜欢的五大文化体验资料来源：Wind，中国演出行业协会图表：旅游演艺票房占演出市场总票房比重显著攀升资料来源：Wind，中国演出行业协会图表：2015-2023H1我国旅游演出场次及增速资料来源：Wind，中国演出行业协会，中银证券图表：2015-2023H1我国旅游演出票房收入及增速资料来源：Wind，中国演出行业协会，中银证券政策支持旅游演艺，多景区正加码布局近年来，国家推出多项政策支持旅游演艺的发展，近日最新推出的《关于恢复和扩大消费措施的通知》也提出要打造沉浸式演艺新空间，建设新型文旅消费集聚区。目前，多个景区正在打造演艺项目丰富产品供给，如青都旅游正在打造的“悟道青城”文化演艺综合项目、丽江股份正在打造的泸沽湖演艺项目等等。图表：旅游演艺相关支持政策资料来源：中国政府网，文旅部官网，中银证券沉浸式旅游演艺进入4.0时代，市场需求景气度高。近年来，游客更加追求旅游过程中的体验感，沉浸式旅游演艺的出现恰好迎合了人们的需求。经过多年发展，沉浸式旅游演艺从最初的山水实景演出和沉浸式剧场演艺发展到今天进入文旅深度融合的沉浸式体验演艺4.0时代。在4.0时代，沉浸式旅游演艺呈现出四大特征：环境营造、互动性、多感官体验、角色扮演。2018年，我国沉浸式旅游演艺总票房已达4亿元。疫后沉浸式旅游演艺市场需求景气，以武汉的“知音号”为例，23Q1“知音号”共演出六十余场，迎客逾三万人次，接待游客数量和营收均创历年同期新高。今年6月10日新开园的银川“漫葡·看见贺兰”沉浸式演艺小镇同样需求火热，截至7月26日，景区已接待游客23万人次，营业收入3000万元。沉浸式旅游演艺需求景气有望带动演艺运营行业以及上游的演艺策划、设备制造等行业发展。图表：沉浸式旅游演艺迎来4.0时代资料来源：智言文旅，文旅中国十、全年预测中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作，会议强调：1）积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用，通过增加居民收入扩大消费，通过终端需求带动有效供给，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来。要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费。要增加国际航班，保障中欧班列稳定畅通。2）加大民生保障力度，把稳就业提高到战略高度通盘考虑，兜牢兜实基层“三保”底线，扩大中等收入群体。7月31日，国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知。其中提出，丰富文旅消费。全面落实带薪休假制度，鼓励错峰休假、弹性作息，促进假日消费。加强区域旅游品牌和服务整合，积极举办文化和旅游消费促进活动。健全旅游基础设施，强化智慧景区建设，提高旅游服务质量。鼓励各地制定实施景区门票减免、淡季免费开放等政策。在保障游客自主选择权的基础上，支持不同区域景区合作推行联票模式，鼓励景区结合实际实施票多次多日使用制，更好满足游客多样化需求。推动夜间文旅消费规范创新发展，引导博物馆、文化馆、游乐园等延长开放时间，支持有条件的地区建设“24小时生活圈”。打造沉浸式演艺新空间，建设新型文旅消费集聚区。今年上半年国内旅游总人次23.84亿，国内旅游收入2.3万亿元。据文旅部官方数据显示，今年上半年国内旅游总人次是23.84亿，实现了国内旅游收入2.3万亿元，同比增长了63.9%、95.9%，居民旅游需求得到了集中释放、旅游出行大幅增加，带动了相关消费的扩大。在旅游业转型过程中，气候成为旅游目的地重要的吸引力之一，人们日益关注健康消费和旅行的舒适度。今年以来，我国高温热浪出现时间早、范围广，预计8月份全国将有4次高温过程。基此，国内避暑游热度居高不下，目的地相继推出创新避暑产品。预计全年国内旅游人次达55亿，国内旅游收入达5万亿元。考虑到已经到来的“暑期档”和国庆、中秋节假期的旺盛需求，以及供给侧和政策面的积极影响，中国旅游研究院对下半年旅游经济持乐观预期。中国旅游研究院预测，全年国内旅游人数55亿人次、国内旅游收入将达5万亿元，分别恢复到2019年的九成和八成以上。第三节2022-2023年我国旅游行业市场竞争格局分析一、旅游行业竞争格局分析随着旅游业的快速发展，我国旅游市场的竞争越来越激烈。目前，国内旅游市场主要包括国内旅游、入境旅游和出国旅游三类，其中国内旅游市场规模仍远大于后两类市场规模，竞争也最为激烈。目前，旅游业已被定义为国民经济战略性支柱产业，国家和地方政府都为旅游业的发展提供了大量政策支持，新的旅游景区和旅游企业不断涌现，并在产品和服务内容、营销策划和配套设施等方面展开激烈竞争。尽管我国的旅游资源较为丰富，但多数旅游景区的市场份额都相对较小。一些全国知名的4A级、5A级景区在产品服务水平、交通便利程度和知名度等方面都存在着较大的竞争优势，旅游人群因而会向这类景区聚集。但由于国内游客数量的不断增长和游客出行时间的相对集中，部分景区在“五一”、“十一”、春节等节假日的游客流量已不断逼近其最大承载量，大大降低了游客的出游品质。受此影响，近年来越来越多的游客选择避开旅游高峰期和热门旅游景点出游。市场需求的这一变化正逐步改变旅游景区间已有的竞争格局，一些产品服务水平较高、配套基础设施较为完善的新兴景区对于旅客的吸引力不断提高，竞争力也相应提高。二、旅游行业竞争特征分析旅游行业的竞争特征主要表现在以下几个方面：1.竞争激烈：旅游行业是一个高度竞争的行业，由于进入门槛相对较低，许多企业都涌入这个市场。因此，旅游企业之间的竞争非常激烈，要想在市场中立足，必须具有特色的产品和服务。2.质量竞争：旅游企业之间的竞争主要体现在服务质量上。因此，旅游企业必须不断提高服务质量，提供优质的旅游产品和服务，满足消费者的需求，才能赢得市场份额。3.价格竞争：旅游行业中的价格竞争也较为激烈。许多旅游企业为了争夺客户，会通过价格战来吸引消费者。因此，旅游企业必须控制成本，提高效率，以保持价格优势。4.创新竞争：旅游行业是一个快速变化的行业，消费者对旅游的需求也在不断变化。因此，旅游企业必须不断创新，推出符合消费者需求的新产品和服务，才能在市场中保持领先地位。5.品牌竞争：品牌是旅游企业的核心竞争力之一。因此，旅游企业必须注重品牌建设，提高品牌知名度和美誉度，以吸引更多的消费者。综上所述，旅游行业的竞争特征主要表现为竞争激烈、质量竞争、价格竞争、创新竞争和品牌竞争。旅游企业必须不断提高服务质量、控制成本、不断创新和加强品牌建设，才能在市场中立于不败之地。三、旅游行业品牌竞争情况分析旅游社行业品牌竞争情况比较激烈，主要表现为以下几个方面：1.品牌数量较多：目前，旅游社行业中品牌数量较多，市场竞争较为激烈。一些知名的旅游品牌包括携程、去哪儿、途牛等，还有一些地方性品牌，如马蜂窝、穷游等。2.品牌知名度高：在旅游社行业中，品牌知名度对企业的竞争力具有重要影响。一些知名的旅游品牌，如携程、去哪儿等，其品牌知名度非常高，能够吸引更多的客户。3.品牌形象塑造：旅游社行业中的品牌形象对企业的竞争力也非常重要。一些品牌通过塑造自己的形象来增强竞争力，如途牛的“自由行专家”形象、携程的“一站式旅游服务平台”形象等。4.品牌营销策略：旅游社行业中的品牌营销策略也是竞争的重要方面。一些品牌通过各种营销手段来提高品牌知名度和影响力，如携程的“携程攻略”、“携程度假”等。5.服务质量和口碑：旅游社行业中，服务质量和口碑对企业的竞争力也非常重要。一些品牌通过提供更好的服务质量和口碑来增强竞争力，如携程、途牛等。四、旅游行业部分企业经营情况分析1.黄山旅游公司经营景区、索道、酒店、餐饮、旅行社及智慧旅游业务，核心旅游景区业务黄山景区2023年上半年接待进山游客209.16万人，同比增长527%，其中，“五一”假期共接待游客11.78万人，同比2022年增长399.62%。图：2019-2024黄山旅游营业收入及增速资料来源：同花顺iFinD，源达信息证券研究所注：2023-2024营业收入来自同花顺iFinD一致预期图：2019-2024黄山旅游净利润及增速资料来源：同花顺iFinD，源达信息证券研究所注：2023-2024净利润来自同花顺iFinD一致预期2.宋城演艺公司以“主题公园+文化演艺”为经营模式，依托“宋城”和“千古情”两大品牌提供以多种演艺剧目为核心的文旅产品。已经开业的项目有杭州宋城、三亚千古情景区、丽江千古情景区、九寨千古情景区、桂林千古情景区、张家界千古情景区、西安千古情景区、上海千古情景区等。公司的佛山项目计划于9月29日开业。2023年9月23日，亚运会将于杭州开幕，有助于提升杭州文旅市场吸引力，杭州宋城也将从中受益。图：2019-2024宋城演艺营业收入及增速资料来源：同花顺iFinD，源达信息证券研究所注：2023-2024营业收入来自同花顺iFinD一致预期图：2019-2024宋城演艺净利润及增速资料来源：同花顺iFinD，源达信息证券研究所注：2023-2024净利润来自同花顺iFinD一致预期3.中青旅中青旅经营乌镇、古北水镇和濮院景区，还包括酒店业务和旅行社业务。五一假期期间，乌镇景区的东栅、西栅景区接待游客人次超过36万，古北水镇景区接待游客人次超过15万。2023年8月10日，文旅部办公厅发布《关于恢复旅行社经营中国公民赴有关国家和地区（第三批）出境团队旅游业务的通知》，宣布自即日起，恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家和地区（第三批）出境团队旅游和“机票+酒店”业务。出境旅游市场逐步开放，利好公司旅行社业务，公司发布泰国、埃及、阿联酋、新西兰、塞尔维亚等多个出境游产品。图：2019-2024中青旅营业收入及增速资料来源：同花顺iFinD，源达信息证券研究所注：2023-2024营业收入来自同花顺iFinD一致预期图：2019-2024中青旅净利润及增速资料来源：同花顺iFinD，源达信息证券研究所注：2023-2024净利润来自同花顺iFinD一致预期五、当前旅游行业竞争策略分析1.品牌竞争：旅游行业中，知名度和品牌形象对企业的竞争力具有重要影响。因此，各大旅游企业都会通过各种方式提升品牌形象，增强品牌竞争力。2.产品差异化竞争：旅游行业中，同质化产品竞争激烈，因此，各大旅游企业都会通过产品差异化来提高产品附加值，增强竞争力。3.价格竞争：价格是旅游行业中最重要的竞争因素之一。各大旅游企业都会通过不断降低价格来吸引客户，提高市场份额。4.渠道竞争：旅游行业中，渠道竞争也非常激烈。各大旅游企业都会通过各种渠道来推广和销售产品，如线上渠道、线下门店、合作伙伴等。5.服务竞争：旅游行业中，服务质量也是决定客户是否满意的重要因素之一。各大旅游企业都会通过提高服务质量来增强竞争力，如提供更好的客户服务、增加旅游体验等。6.创新竞争：随着技术的不断发展，旅游行业也在不断创新。各大旅游企业都会通过不断推出新产品、新服务和新技术来满足市场需求，增强竞争力。六、旅游行业企业核心竞争力分析旅游行业企业的核心竞争力通常包括以下几个方面：1.产品和服务：提供独特、高质量的旅游产品和服务，包括吸引人的旅游线路、舒适的住宿、丰富的活动安排以及个性化的服务体验。2.品牌形象：建立强大的品牌形象，通过有效的市场营销和广告宣传，吸引并留住客户，增加品牌忠诚度。3.价格竞争力：提供具有竞争力的价格，吸引更多的客户。这可以通过优化成本结构、采取差异化的定价策略以及与供应商的谈判来实现。4.技术创新：应用先进的技术和数字化解决方案，提升企业的运营效率和客户体验。例如，提供在线预订系统、移动应用程序和个性化推荐服务等。5.人力资源管理：拥有高素质的员工团队，包括具备专业知识和服务技能的员工。通过培训和激励措施，提升员工的工作效率和满意度，为客户提供优质的服务。6.合作伙伴关系：与其他旅游行业的相关企业建立良好的合作伙伴关系，共同开发和推广旅游产品，扩大市场份额。总之，旅游行业企业的核心竞争力在于提供独特的产品和服务，建立强大的品牌形象，保持竞争力的价格策略，引入技术创新，拥有高素质的员工团队，并与其他企业建立合作伙伴关系。七、中国旅游行业竞争态势预测中国旅游行业的竞争态势预测可以从以下几个方面考虑：1.市场规模和增长：中国旅游市场规模在过去几年中不断扩大，随着国内旅游市场的逐渐释放，消费者对于旅游的需求更加多样化和个性化，这为旅游行业的持续增长提供了动力。2.市场份额和竞争格局：目前，中国旅游市场的竞争格局较为激烈，各类旅游企业都在争夺市场份额。一些大型旅游企业，如携程、去哪儿等，通过线上线下的方式整合旅游资源，不断扩大市场份额。而一些传统旅游企业，如国旅、中青旅等，则发挥其品牌和渠道优势，巩固市场地位。此外，还有一些新兴的旅游企业，如途牛、飞猪等，通过创新产品和营销方式，逐渐在市场中占据一席之地。3.创新能力将成为竞争关键：旅游行业是一个快速发展的行业，企业需要不断推出新的旅游产品和服务，以满足消费者需求。只有具备强大的创新能力，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。4.品牌建设将成为竞争焦点：随着旅游市场的日益成熟，品牌建设将成为竞争的重要因素。企业需要通过品牌建设，提高品牌知名度和美誉度，以吸引更多的客户。5.服务质量将成为竞争关键：旅游行业是一个服务性行业，客户对服务质量的要求非常高。只有提供优质的服务，才能赢得客户的信任和忠诚度。6.线上渠道将成为重要渠道：随着互联网的普及，线上渠道将成为旅游行业的重要渠道之一。企业需要加强线上渠道的建设和运营，以提高销售额和市场份额。7.创新和差异化：随着旅游市场竞争的加剧，创新和差异化将成为旅游企业赢得市场的关键。旅游企业需要不断开发新的旅游产品和服务，满足消费者的个性化需求，同时通过差异化的服务，提高市场竞争力。8.技术创新和数字化：随着科技的发展和创新，数字化将成为旅游行业的重要趋势。旅游企业需要积极应用新技术，如人工智能、大数据、物联网等，提高服务效率和质量，同时为消费者提供更加便捷的旅游体验。综上所述，中国旅游行业的竞争态势预测将更加激烈，旅游企业需要不断提高服务质量和品牌影响力，加强创新和差异化，同时积极应用新技术，以应对未来的市场挑战。八、推出旅游问答行业大模型，实现提质增效事件：2023年7月17日，携程集团发布旅游行业垂直大模型“携程问道”，同时发布包括“携程口碑榜”、“携程热点榜”和“携程特价榜”三大类榜单，携程首个客服售前直播间同步上线。海外方面来看，OpenAI于今年3月通过引入Expedia插件实现大模型+旅游的结合。Expedia插件将用户与ChatGPT对话创建的旅行路线完善，Expedia插件接入了ExpediaGroup（智游网），旅行数据提供包括实时可用性和机票、酒店、度假、活动和汽车租赁的价格。B于6月底宣布AITripPlanner向部分美国用户开放测试版。AITripPlanner部分采用LLM技术，为用户行程规划过程提供交互式对话体验。我们认为结合插件后，ChatGPT提供给用户的内容时效性更强，更准确，可靠性也更高，而携程发布垂类模型或有望凭借自有数据实现同样的效果。在通用模型基础上针对旅游领域优化后推出垂直大模型，提高推荐可靠性。“携程问道”为垂直大模型，携程筛选200亿非结构性旅游数据，结合现有结构性实时数据以及历史训练的机器人和搜索算法，进行自研垂直模型的训练，并对旅行通用回复内容进行生成和校验，以保证其推荐的可靠性。“携程问道”大模型主要应用OTA售前环节，具备两大能力。“携程问道”具备并将持续迭代两大方面的能力：1）用户需求相对明确时，提供智能查询结果；2）用户需求尚未确定时，提供出行推荐服务。三大榜单算法和人工校验结合，打造旅游业的“可靠答案库”。携程在智能算法基础上，对酒店、景点、行程的常用主题推荐进行人工校